Quarterly Report • Aug 1, 2019
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
OBDOBJE: 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019
V prvem polletju 2019 Cinkarna Celje, d. d. ni presegla prodaje prvega polletja 2018, smo pa presegli polovico letnega načrta in načrtovan polletni dobiček. Spremenjeno ravnovesje ponudbe in povpraševanja pigmenta se odraža v nižjih prodajnih cenah, kar je, poleg splošne previdnosti odjemalcev glede prihodnjih obetov ter trenutnih geopolitičnih tveganj, najpomembnejši razlog za nekoliko slabšo prodajo v primerjavi z lanskim obdobjem. Ob polletju 2019 smo ustvarili 92,7 mio EUR prihodkov od prodaje, kar je za 5,6 % manj kot v prvem polletju 2018. Najpomembnejša gradnika poslovne uspešnosti sta pigment titanov dioksid in racionalizacija portfelja strateških poslovnih področij, ki je usmerjena v osredotočanje na jedrni program in opuščanje nerentabilnih dejavnosti.
Po kapaciteti proizvodnje pigmenta titanovega dioksida smo svetovno gledano med manjšimi proizvajalci. V Evropi smo primerljivi z manjšimi obrati vzhodnoevropskih proizvajalcev. Iz medpanožnih analiz, primerjav poslovne uspešnosti ter ravni doseženih prodajnih cen (poslovnega in tržnega merila uspešnosti) ugotavljamo in vnovič potrjujemo, da sodi Cinkarna Celje, d. d. v sam vrh udeležencev industrije pigmenta titanovega dioksida. Uprava ocenjuje, da so poslovni rezultati objektivno dobri.
Rast nekaterih ključnih gospodarstev je za malenkost presegla pričakovanja, kar je sicer spodbudno, a dejstvo je, da se motor globalnega gospodarstva upočasnjuje. Rast le-tega se bo v letošnjem letu izraziteje upočasnila. Začasni zaviralni dejavniki so bili do konca polletja 2019 odpravljeni. Na zavoro še vedno pritiska visoka negotovost, ki izvira iz trgovinskih napetosti med Kitajsko in ZDA. Protekcionizem vpletenih držav se s širjenjem seznama in večanjem carinskih stopenj logično zaostruje, a na širše gospodarstvo še nima izrazitega vpliva. Obeti za naprej niso ugodni, kar potrjuje nadaljnje zniževanje vrednosti kazalnikov razpoloženja. V skladu s prej omenjenim se je tudi obseg industrijske proizvodnje znižal. Gospodarska aktivnost in z njo investicijska poraba v ključnih gospodarstvih Severne Amerike in Evrope sta za zdaj še dokaj ugodni. Objektivno to pomeni, da je obseg povpraševanja na trgih investicijskih dobrin in osnovnih surovin (tj. commodities) še stabilen. V mednarodnem gospodarskem prostoru kratkoročno ne zaznavamo drugih posebnih tveganj in negotovosti, ki bi lahko v tekočem letu pomembno negativno vplivale na poslovanje podjetja in njegove načrte uspešnosti.
Ob stabilizaciji razmer v panogi pigmenta titanovega dioksida vztrajamo pri dolgoletni poslovni strategiji, ki temelji predvsem na aktivnem trženjskem pristopu v smeri iskanja in razvoja najdonosnejših kupcev in trgov, povečanja tržnih deležev in vzpostavljanja dolgoročnih partnerskih odnosov s ključnimi strankami. Na trgu smo v prvi polovici leta zaznali relativno robustno povpraševanje po pigmentu. Pritiski v smeri omejevanja ponudbe, naraščanja cen vhodnih materialov in surovin so vseskozi prisotni. Pričakovano je višje povpraševanje po vhodnih surovinah, kar bo bolj očitno v drugem polletju 2019, ko pigmentna industrija zaključi s koriščenjem zalog titanonosnih surovin. Prenos zgornjih razmer na Cinkarno Celje, d. d. pomeni, da bomo pri nabavi ključnih surovin in materialov deležni pritiskov v smeri povečevanja cen omejene količine titanonosnih surovin.
Temeljni poudarki poslovne politike podjetja ostajajo nespremenjeni. Osredotočamo se na fizični obseg proizvodnje, izkoriščanje tržnih potencialov v smeri dvigovanja prodajnih cen, optimizacijo proizvajalnih stroškov in izvedbo investicijskih načrtov. Finančno poslovanje je tradicionalno konservativno, podjetje je finančno stabilno, obseg denarnih sredstev je visok in omogoča nemoteno
in pravočasno kritje vseh obveznosti. Skladno s sklepom Skupščine podjetja smo sredi junija izplačali panožno nadpovprečne dividende v skupni višini 22,84 milijonov evrov (28,27 €/delnico), kar je 7 % več kot v letu 2018.
V podjetju aktivno pripravljamo in izvajamo več medsebojno povezanih projektov, na podlagi katerih celovito obvladujemo okoljska tveganja. S podjetjem CDM Smith smo v prvem polletju delali predvsem na področju poenotenja stališč z vsemi deležniki. To je ključnega pomena za odločanje o potrebnih ukrepih na podlagi rezultatov raziskav in pridobivanje potrebnih dovoljenj za njihovo izvedbo. V okviru tega projekta smo nadaljevali poskuse zmanjšanja vnosa težkih kovin v rastline na področju Bukovžlaka z apnenjem tal. Zelo pomemben dosežek v obravnavanem obdobju je pridobitev integralnega dovoljenja za sanacijo Odlagališča nenevarnih odpadkov Bukovžlak ter potrebnih dovoljenj za odvoz TENORM odpadkov. V proizvodnji teče vrsta investicij v izboljševanje delovanja ali dograjevanje čistilnih naprav. Izvajamo ukrepe za zmanjševanje razpršenih emisij in emisij v delovnem okolju.
V primerjavi drugega četrtletja glede na prvo četrtletje so razmere na trgu pigmenta titanovega dioksida stabilne. Postopno drsenje cen, ki je bilo značilno za drugo polovico 2018, se je ustavilo in stabiliziralo dobičkovne stopnje industrije pigmenta. Kitajske investicije v dvig proizvodnje še naprej krepijo ponudbo pigmenta na trgu. Potrebno je poudariti, da so ZDA uvedle dodatne carine na kitajski material, in sicer iz 16 % na 31 %, kar se proti koncu prve polovice letošnjega leta odraža v povečanem pritisku kitajskega materiala v EU in sosednje trge. Posledično napovedujejo analitiki, hkrati pa to že občutimo, da se bodo prodajne cene v tretjem kvartalu dodatno znižale. Povprečne globalne prodajne cene so od konca leta 2018 nižje za 2,7 %, od konca junija 2018 pa za 6,5 %. Padajoči trend, ki se je začel ob lanskem polletju, v letošnjem polletju ni imel bistvenega naklona. Uporaba protekcionističnih ukrepov ameriške administracije omogoča domačim proizvajalcem pigmenta doseganje višjih cen od tistih, ki bi sicer veljale v pogojih proste trgovine, tako da ameriški trg edini beleži porast prodajnih cen (+ 0,2 %). Omenjena situacija povzroča nekonkurenčnost kitajskih proizvajalcev in presežek pigmenta, ki namesto na ameriški trg, vstopa na evropskega. Konkurenčni boj, ki se vije med evropskimi in azijskimi proizvajalci, za enkrat še nima zmagovalca, a kolateralna škoda se že nekaj četrtletij kaže v podobnem padajočem gibanju evropskih in azijskih cen. Ne glede na omenjeno ostaja industrija titanovega dioksida zanimiva, saj je bilo napovedanih oziroma zaključenih nekaj kapitalskih koncentracij, tako vertikalnih in kot tudi horizontalnih združitev.
Pri nabavi titanonosnih surovin, predvsem pri nabavi ilmenita, so prisotni pritiski v smeri povečanja cen. Slednje je posledica naraščajočega povpraševanja s strani kitajskih proizvajalcev pigmenta. Prihodnje premike na surovinskem trgu težko ocenimo, a glede na povečane proizvodne kapacitete na Kitajskem, je verjetno, da bo povpraševanje večje od zmožnosti ekstraktivnega sektorja. K zmanjševanju srednjeročnega deficita ponudbe titanonosnih surovin bo pripomoglo na novo odprto nahajališče rudnin v Avstraliji, v letošnjem letu začet projekt podaljševanja življenjske dobe rudnika v Južni Afriki in nadaljnjo rekordno pridobivanje ilmenita na Kitajskem. Višje stopnje rasti povpraševanja od rasti ponudbe dajejo dolgoročno preskrbljenost proizvajalcev pigmenta z vhodnimi surovinami pod vprašaj. Vzporedno z omenjenim dodatno neznanko vnaša izvozna omejitev oziroma prepoved izkoriščanja nahajališč mineralnih depozitov v Indiji in Vietnamu.
Cinkarna Celje, d. d. gotovo ni oblikovalec trga in cen, vsekakor pa smo izjemno fleksibilni in odzivni, s tem skušamo znotraj okvira našega strateškega tržnega položaja v največji meri izkoriščati potenciale, v tem trenutku padajočega trga. Primerjava poslovnih rezultatov in trženjskih podatkov kažeta, da je podjetje nadpovprečno uspešno. V prvih šestih mesecih smo prodali za 12 % več pigmenta kot v istem obdobju leta 2018. Pri procesu vzpostavljanja tržnega ravnovesja so povprečne globalne cene padle za 3 % od konca leta 2018 in za 6 % od junija 2018. Zaloge
pigmenta so se v prvi polovici leta znižale za 24 % in predstavljajo okoli dva meseca redne proizvodnje.
Poslovanje drugih proizvodno prodajnih programov podjetja ocenjujemo kot dobro. Pomembno smo povečali vrednostno prodajo agro programa, lakov, mastrov in tiskarskih barv. Nekoliko slabši rezultati so pri programu predelave cinka in gradbenem programu. V prvem polletju je potekal proces prodaje osnovnih sredstev programa gradbenih mas, za katerega predvidevamo, da bo v juliju uspešno zaključen. Do konca letošnjega leta nameravamo dezinvestirati obratna sredstva omenjenega programa. Pri predelavi cinka je prišlo do sočasnega padca cen in količin.
Cinkarna Celje, d. d. je ob polletju 2019 ustvarila prihodke od prodaje v višini 92,7 milijonov €, kar je za 5,6 odstotkov manj kot v prvih šestih mesecih leta 2018, a 11 % več od načrtovane prodaje za polovico leta. Skupna vrednost izvoza je v obravnavanem obdobju dosegla višino 82,3 milijonov €, kar je 3,9 odstotkov manj od izvoza doseženega v prvi polovici leta 2018.
Čisti dobiček je v prvi polovici leta dosegel višino 9,7 milijonov €. Ta poslovni izid je za 57 % nižji od doseženega v prvih šestih mesecih leta 2018, ko smo ustvarili 22,7 milijonov € čistega dobička. Čisti dobiček ob polletju 2019 hkrati presega načrtovani rezultat, in sicer za 75 %. Za to obdobje smo načrtovali 5,6 milijonov € čistega dobička.
Podjetje ob polletju 2019 nima bančnih dolgov. Depoziti in sredstva na računih 30. 6. 2019 znašajo 26,5 milijonov €, ker je 12 % manj kot konec junija 2018 in 21 % manj kot konec leta 2018. Likvidnost in solventnost podjetja sta vseskozi v okviru optimalne in načrtovane ravni.
Na področju dela z zaposlenimi in upravljanja kadrovskih potencialov smo pozornost posvečali zagotavljanju socialne varnosti, varnega dela, izboljševanju delovnih pogojev, razvoju potencialov ter izobraževanju zaposlenih. Sledimo načelu pozitivne plačne politike ter zagotavljanju primerne stopnje zadovoljstva in motivacije zaposlenih. Problematiko presežnih delavcev iz obrata gradbenih mas rešujemo s pomočjo mehkih metod, in sicer z upokojevanjem in premestitvami znotraj podjetja.
V prvem polletju leta 2019 smo za investicije, nabavo osnovnih sredstev in nadomestne opreme ter okoljske investicije porabili 4,6 milijonov €, kar predstavlja 41,37 % planiranih sredstev. Znesek je nižji od planiranega predvsem na račun koriščenja okoljskih rezervacij, kjer smo v prvem polletju uspešno pridobili potrebna dovoljenja, planirana sredstva pa bomo začeli koristiti v drugem delu leta. Glavnina investiranih sredstev je bila sicer namenjena proizvodnji titanovega dioksida za izboljševanje kakovosti proizvodov, zagotavljanje načrtovane količinske proizvodnje in zmanjševanje okoljskih vplivov.
Z razvojno dejavnostjo sledimo strategiji za petletno obdobje. Razvojne aktivnosti smo izvajali glede na trende oziroma pričakovanja kupcev. V vseh procesih smo izvajali izboljšave, ki omogočajo boljšo kakovost izdelkov, doseganje večjih izkoristkov in kapacitet naprav ter učinkovitejše delo. V okviru zagotavljanja trajnostnega razvoja proizvodnje titanovega dioksida nadaljujemo z večletnim projektom celovitega ravnanja z vodami (ločeno zbiranje odpadnih vod iz Priprave vode, priprave na implementacijo reverzne ozmoze za čiščenje dela odpadnih vod iz proizvodnje titanovega dioksida).
V nadaljnjih poglavjih poročila so navedeni podrobnejši podatki po posameznih poslovnih področjih, kakor tudi prikaz finančnega stanja in poslovanja podjetja v prvih šestih mesecih tega leta.
Predsednik Uprave – generalni direktor
Tomaž BENČINA, univ.dipl.inž.metal. in univ.dipl.ekon.
Skupna vrednostna prodaja podjetja je bila v prvi polovici 2019, ob zapiranju proste trgovine in posledično nižjih prodajnih cenah pigmenta, za 5,6 % nižja, kot v primerljivem obdobju leta 2018. Dosežena prodaja sicer predstavlja 55 % načrta za leto 2019, a smo, zaradi spremenjene mesečne dinamike, 6,1 % pod načrtom. Skupni znesek prodaje, oziroma čistih prihodkov od prodaje, je dosegel vrednost 92,73 milijonov €.
| Trg | JAN JUN 2018 | JAN JUN 2019 | Sprememba v letu 2019 (%) |
|---|---|---|---|
| Slovenija | 12.607.901 | 10.465.181 | - 17 |
| EU | 68.664.955 | 64.583.985 | - 6 |
| Tretje dr. bivše YU | 3.027.935 | 1.807.367 | - 40 |
| Tretje drž.-ostalo | 13.900.898 | 15.877.405 | + 14 |
| Skupaj | 98.201.689 | 92.733.938 | - 6 |
| Slovenija | 13 % | 11 % | |
| EU + | 70 % | 70 % | |
| Bl./Sred. vzhod & Afrika | 4 % | 8 % | |
| Vzhodna Evropa | 13 % | 11 % | |
| ZDA & Mercosur | 0 % | 0 % |
Skupna prodaja na tuji trg se je v obravnavanem obdobju 2019, glede na leto 2018, zmanjšala za 4 odstotke. Marginalen padec prodaje na tuje trge je nedvomno posledica nižjih povprečnih prodajnih cen pigmenta titanovega dioksida in na trgih bivše YU tudi nižjega povpraševanja.
V relativnem smislu je najočitnejši dvig prodaje na trge tretjih držav. Najočitnejši padec pa v države bivše YU, kjer se je obseg povpraševanja po pigmentu bistveno zmanjšal. Na dolarskem trgu smo ohranili kontrolni tržni delež. Z izjemo PE Kemija Celje in PE Polimeri, beležimo na domačem trgu upad prodaje pri vseh ostalih PE.
Skupna prodaja na trg EU se je v prvi polovici leta 2019 znižala za 6 % oziroma 4,1 milijon evrov. Na nižje prodajne rezultate so v največji meri vplivale nižje povprečne prodajne cene pigmenta titanovega dioksida. Razveseljuje podatek, da smo na omenjen trg povečali prodajo izdelkov PE Kemija Celje in PE Kemija Mozirje. Nižja investicijska aktivnost sosednjih trgov se odraža v bistveno nižji prodaji izdelkov in storitev PE Polimeri.
Kombinacija nižjega povpraševanja po pigmentu titanovega dioksida in splošno nižjih prodajnih cen le-tega se odraža v bistveno nižji prodaji. Skupaj s 27 % nižjo prodajo praškastih lakov v Srbijo beležimo 40 % padec prodaje v države bivše Jugoslavije.
Podobna situacija kot na trgih bivše Jugoslavije se je zgodila na domačem trgu. Nižje povpraševanje ob znižanih prodajnih cenah pigmenta, podkrepljeno z upadom prodaje praškastih lakov. Dodaten vpliv na nižjo prodajo ima izpad prodaje večjemu odjemalcu cinkove žice. Prodaja na domačem trgu se je znižala za 17 % primerjalno na isto obdobje leta 2018.
| Prodajni program | JAN JUN 2018 | str. % | JAN JUN 2019 | str. % |
|---|---|---|---|---|
| Titanov dioksid | 79.802.916 | 81 | 74.920.503 | 81 |
| Predelava cinka | 5.067.338 | 5 | 4.017.567 | 4 |
| Gradbeni program | 1.343.092 | 1 | 1.279.077 | 1 |
| Laki, mastri in tisk. barve | 6.924.503 | 7 | 7.628.103 | 8 |
| Agro program | 2.867.357 | 3 | 3.137.184 | 3 |
| Ostalo | 2.196.484 | 2 | 1.751.503 | 2 |
| Skupaj | 98.201.689 | 100 | 92.733.938 | 100 |
Najpomembnejši prodajni program podjetja pigment titanov dioksid je v obravnavanem obdobju realiziral 6 % padec vrednostne prodaje. Vrednostna prodaja je tako dosegla višino 74,9 milijonov evrov. Nižja vrednostna prodaja je predvsem posledica nižjih povprečnih prodajnih cen, medtem ko se je količinska prodaja povečala za 12 odstotkov. Na skoraj vseh pomembnih trgih smo povišali količine, na manjših trgih pa smo dosegli tudi višjo vrednostno prodajo. Ob primerjavi ravni cen ob začetku leta in ob koncu junija 2019 so se le-te znižale marginalno. Padec cen je posledica zadostne ponudbe pigmenta in pritiska kitajskega materiala v EU in sosednje trge. Trgovinska vojna med Ameriko in Kitajsko omejuje slednje pri izvažanju pigmenta na ameriški trg, tako da viške plasirajo v Evropo, kjer so si z nižjimi prodajnimi cenami zagotovili ugoden tržni položaj. Dolgoročno sodelovanje s kupci ter aktivnosti pri iskanju novih strank nam je omogočilo 7-odstotno preseganje polovice celoletnega načrta prodaje.
Prodajni program predelave cinka se je v prvem polletju 2019 zmanjšal, in sicer za 21 odstotkov. Posledica nižje prodaje so nižje povprečne borzne cene cinka. Dodatno je na prodajo vplival manjši odjem primarnega zamaka. Količinska prodaja cinkove žice ostaja na ravni primerljivega obdobja preteklega leta. Z doseženo prodajo cinkovih izdelkov smo 4 % pod načrtom.
Prodaja gradbenega programa, ki zajema gradbena lepila, malte in omete, se je v prvih šestih mesecih 2019 vrednostno ponovno znižala, in sicer za 5 %. Padanje vrednostne prodaje se zdržema nadaljuje vse od leta 2008, oziroma od gospodarske krize, ki je pripeljala tudi do zloma slovenskega gradbenega sektorja. Prodane količine so sicer v primerjavi s prvim polletjem 2018 večje za 18 %, a zaradi konkuriranja večjih in bolj vertikalno integriranih proizvajalcev na trgu nismo obstali. Uprava je tako pred časom sprejela odločitev in pričela s postopkom prodaje osnovnih sredstev za proizvodnjo gradbenih mas, ki bo predvidoma zaključena v mesecu juliju.
Po večjem lanskem upadu programa laki, mastri in tiskarske barve je prišlo primerjalno do 10 % zvišanja prodaje. Povprečne prodajne cene omenjenih skupin so glede na I. polletje 2018 nižje. Mastre in praškaste lake vseeno vidimo kot eno izmed perspektivnejših izdelčnih skupin. Količinska prodaja programa flexotiskarskih barv (iz ukinjene izdelčne skupine grafičnih repromaterialov) je, glede na polletje 2018, višja za 7 %, a ta rast ni bila zadostna za premestitev padca prodajnih cen. Z razvojem novih kakovosti in tipov obstoječih izdelkov pričakujemo dvig prodaje programa. Največji razlog upada praškastih lakov v prvem kvartalu je bil izpad prodaje dvema večjima kupcema. Pritiski na znižanje prodajnih cen, ki smo jih v 2018 zaznali, so se v preučevanem obdobju materializirali. Z novimi kupci nameravamo izpad prodaje nadomestiti.
Prodaja agro programa, ki zajema prodajo bakrovih fungicidov, Pepelina, zelene galice in Humovita, se je v primerjavi s prvim polletjem 2018 zvišala za 9 %. Rast smo dosegli z višjimi cenami, s spremenjeno strukturo prodanih izdelkov in večjo količinsko prodajo. Prodana količina bakrovih fungicidov je za 147 ton višja, medtem ko je prodana količina Humovita večja za 1.143 m3. Prodajo smo povečali tudi s prodajo novim kupcem in širitvijo blagovnih znamk. V drugem četrtletju se je pričela izdelava študije izvedljivosti za dvig proizvodnih kapacitet bakrovih fungicidov.
Kategorija »ostalo« zajema prodajne programe termoplastov, polimerov, elastomerov, sistemov za transport agresivnih medijev (STAM), žveplove kisline, CEGIPSa, trgovskega blaga, storitev in prodajo opuščenih izdelkov in izdelčnih skupin. Omenjena kategorija beleži za 20 % nižjo prodajo, kjer je največji vpliv imel izpad prodaje STAM na tuje trge, nižja prodaja storitvenih PE in za četrtino nižja prodaja žveplene kisline. Pri ostalih programih te skupine/kategorije je potrebno izpostaviti 52 % porast vrednostne prodaje CEGIPSa. Prodali smo 75,4 tisoč ton CEGIPSa, kar je 8 % manj kot v prvi polovici leta 2018. Prodaja CEGIPSa je izredno pomembna v kontekstu povečevanja življenjske dobe odlagališča Za Travnikom.
V obdobju I. – VI. 2019 je dosežen poslovni izid iz poslovanja v višini 11,6 milijonov evrov. Ta rezultat dosega le 42 % poslovnega izida iz poslovanja, ki je bil dosežen v istem obdobju leta 2018, ko je znašal 27,5 milijonov evrov. Če ga primerjamo z ½ načrtovanega poslovnega izida za leto 2019 (6,7 milijonov evrov poslovnega izida iz poslovanja), ugotavljamo, da presegamo načrte za 74 %. Operativno poslovanje je torej bistveno slabše od lanskega in hkrati boljše od poslovnih načrtov.
v mio €
| Leto | I.-VI. | I.-VI. | I.-VI. | I.-VI. | I.-VI. | I.-VI. | I.-VI. | I.-VI. | I.-VI. | I.-VI. | I.-VI. | I.-VI. | I.-VI. | I.-VI. | I.VI. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Poslovni izid iz poslovanja |
2,7 | 6,0 | 6,8 | 4,0 | 2,6 | 5,3 | 14,6 | 18,2 | 3,8 | 9,5 | 5,2 | 5,6 | 17,2 | 27,5 | 11,6 |
Po obračunu vpliva finančnih prihodkov in odhodkov, je v prvih šestih mesecih leta 2019 izkazan poslovni izid pred davki v višini 11,6 milijonov evrov, v letu 2018 pa je bil dosežen dobiček v višini 27,1 milijonov evrov. Rezultat pred davki je glede na preteklo leto realiziran le v višini 43 %. Poslovni izid pred davki je ob tem bistveno ugodnejši od ½ načrtovanega v letu 2019 in ga presega za 73 %. V prvem polletju smo zabeležili negativni saldo iz financiranja v višini 24 tisoč evrov (v istem obdobju leta 2018 je bil saldo prav tako negativen in je znašal 369 tisoč evrov). Negativni saldo iz financiranja je posledica negativnega salda tečajnih razlik pri terjatvah, obveznostih in denarnih sredstvih na računih. Podjetje nima več bančnih dolgov, zato tudi nima finančnih odhodkov iz posojil in drugih finančnih obveznosti.
| v mio € | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leto | I.-VI. | I.-VI. | I.-VI. | I.-VI. | I.-VI. | I.-VI. | I.-VI. | I.-VI. | I.-VI. | I.-VI. | I.-VI. | I.-VI. | I.-VI. | I.-VI. | I.-VI. |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Čisti dobiček |
1,9 | 3,1 | 3,8 | 1,4 | 0,3 | 3,4 | 11,0 | 13,8 | 3,4 | 8,0 | 4,3 | 4,5 | 14,0 | 22,7 | 9,7 |
Obračunani davek od dobička zajema: nominalno davčno stopnjo 19 %, davčne olajšave in znižanja davčne osnove zaradi odpisov. Efektivna davčna stopnja tako znaša 14,53 %, obračunani davek pa 1,7 milijonov €. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja dosega vrednost 9,7 milijonov evrov, v istem obdobju preteklega leta je znašal 22,7 milijonov evrov. Čisti dobiček se je glede na leto poprej zmanjšal za 57 %, načrtovani čisti dobiček pa presega za 75 %. Odprava odloženih davkov se nanaša na dokončne odpise že prevrednotenih terjatev in naložb, ki pa analogno znižujejo davčno osnovo.
Uspešnost poslovanja v prvem polletju 2019 je bila na bistveno nižji ravni kot v preteklem letu, ampak hkrati tudi bistveno boljša od poslovnih načrtov. Preseganje poslovnih načrtov je posledica nekoliko boljših pogojev na trgu pigmenta v primerjavi s pričakovanimi, posebej velja to za raven tržnih cen. Zaradi vdora kitajskega materiala in ohlajanja svetovnega gospodarstva pričakujemo, da se bodo razmere v drugi polovici leta poslabšale in z njimi tudi poslovna uspešnost podjetja. Ne glede na to ocenjujemo, da je načrt poslovne uspešnosti realno dosegljiv.
Pri analizi stroškov in odhodkov analiziramo predvsem dve ključni skupini, ki imata na poslovanje in njegovo uspešnost največji vpliv. Gre za stroške materialov, surovin in energije ter stroške dela. Stroški financiranja so z odplačilom vseh dolgov postali irelevantni.
V strukturi porabe surovin, embalaže in energije je opaziti manjša odstopanja glede na prvih šest mesecev leta 2018. Razlog je različna dinamika spreminjanja posameznih kategorij neposrednih stroškov proizvodnje. Glede na prvo polletje 2018 so se stroški surovin znižali za 3 % in niso presegli načrtovanih za preučevano obdobje. Nižja poraba materiala v okviru usredstvenih lastnih proizvodov, znižanje nedovršene proizvodnje in nižja borzna cena cinka so do določene mere omejili učinek vpliva rasti cen surovin (ilmenita, žveplo) na stroške materiala. Nabava titanove žlindre zaenkrat ostaja relativno stabilna. Stroški energije so se, glede na padec proizvodnje, nadproporcionalno znižali za 35 %, kar je rezultat varčne proizvodnje in sklenjenega dolgoročnega dogovora o dobavi energentov po fiksnih cenah. Učinek višjih cen energentov bo na poslovanje vplival naslednje leto, ko pogodba poteče. Strošek embalaže je nižji za 1 %, kjer je znižanje predvsem povezano z vsakokratnim spreminjanjem prodajne strukture izdelkov z vidika zahtev kupcev glede pakiranja. Skupni neposredni strošek materialov, energije in embalaže se je v tem obdobju znižal za 6 odstotkov glede na prvo polletje 2018, medtem ko se je proizvodnja po stalnih cenah znižala za 7 odstotkov.
Nedvomno lahko ugotovimo, da so pritiski v smeri povečevanja nabavnih cen nosilnih surovin in nestabilne razmere pri nabavi le-teh. Pričakujemo, da se bo trend nadaljeval tudi v naslednjem polletju, ko pigmentna industrija porabi obstoječe zaloge titanonosnih surovin. Omenjeno je povezano tudi s povečanim povpraševanjem kitajskih proizvajalcev po ilmenitu. Visoko-konjunkturne razmere preteklih četrtletij na trgu pigmenta titanovega dioksida so pretresle surovinski trg in ekstraktivnemu sektorju še povišale, že zdaj visoko, pogajalsko moč.
Sicer pa je tudi v I. polletju leta 2019 največji del stroškov proizvodnje odpadel na surovine za proizvodnjo (91,2 %), sledita energija (6,9 %) in embalaža (2,0 %).
Izplačana povprečna bruto plača na delavca je v prvem polletju leta 2019 dosegla znesek 2.256,36 €. V prvih šestih mesecih preteklega leta je povprečna bruto plača dosegla 2.064,80 €, kar pomeni zvišanje v višini 9,3 %. Povprečna neto plača letos znaša 1.460,76 € na zaposlenega, v istem obdobju preteklega leta pa je znašala neto vrednost 1.312,36 €. To pomeni, da so se povprečne neto plače primerljivo zvišale za 11,3 %. Razlog za zvišanje regresa je sprememba davčne zakonodaje, ki se navezuje na spremembo obdavčitve tega izplačila.
Povprečna bruto plača v Republiki Sloveniji je v aprilu 2019 znašala 1.730,70 €, povprečna bruto plača enakega obdobja v letu 2018 pa 1.664,19 €.
Doseženi stroški dela na ravni celotnega podjetja so v primerjavi z istim obdobjem leta 2018 višji za 7 odstotkov. Stroški dela na zaposlenega so se glede na primerljivo obdobje lanskega leta zvišali za 9 odstotkov.
Bruto plače so se oblikovale po določilih kolektivne pogodbe, upoštevajoč dogovore med sindikati in Upravo ter v odvisnosti od uspešnosti poslovanja. Največji delež v stroških dela predstavljajo stroški bruto plač in sicer 80,9 %. Glede na enako obdobje preteklega leta se je masa bruto plač zvišala za 3 odstotke. Regres za letni dopust zajema celoten izplačan znesek za leto 2019. Višina regresa na zaposlenega znaša 1.714,49 € bruto. Prevoz na delo in prehrana med delom sta usklajena z veljavnimi predpisi. Stroški prehrane zajemajo tudi četrtletne gotovinske poračune, ki znaša 0,80 €/zaposlenega za vsak dan prisotnosti. Kategorija »ostalo« vključuje dodatno pokojninsko zavarovanje, odpravnine, druge prejemke zaposlencev, stroške za solidarnostno pomoč in jubilejne nagrade.
Komentarji stanj in dinamike sredstev ter njihovih virov v nadaljevanju, temeljijo na stanjih na presečna datuma 31. 12. 2018 in 30. 6. 2019 ter dinamiki obdobja prvih šestih mesecev leta 2019.
Delež dolgoročnih sredstev v strukturi vseh sredstev se je glede na stanje konec leta 2018 povečal za 1,9 odstotne točke in je znašal 52,2 %. Največja kategorija dolgoročnih sredstev so še vedno opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva (97 %). Njihova vrednost se je, za obračunano šestmesečno amortizacijo, nad dejansko investiranim zneskom v opredmetena osnovna sredstva v prvih šestih mesecih leta 2019 zmanjšala za 1,5 milijona evrov oziroma za 1,5 %. Dolgoročne finančne naložbe se v prvih šestih mesecih leta niso spremenile in zajemajo delnice in deleže podjetij. Sprememba je dokončen odpis naložbe v odvisno družbo Cinkarna BH, ki je bila v celoti na popravku vrednosti, zaradi končanega postopka likvidacije te družbe. Odložene terjatve za davek so se znižale za 7 % oziroma 170 tisoč €, nanašajoč se na dokončne odpise naložbe in terjatev likvidirane hčerinske družbe Cinkarna BH in druge odpise že prevrednotenih poslovnih terjatev.
Delež kratkoročnih sredstev v strukturi vseh sredstev se je, glede na stanje konec leta 2018, znižal za 2,4 strukturne točke in je znašal 47,2 %. V strukturi kratkoročnih sredstev sta najpomembnejši kategoriji zaloge (35 %) in terjatve (38 %).
Zaloge so se v primerjavi s stanjem konec leta 2018 znižale za 5,2 strukturnih točk, pri čemer se je vrednost zalog materiala (upoštevajoč predujme) znižala za 24,2 %, vrednost zalog nedokončane proizvodnje se je znižala za 30 %, prav tako se je skupna vrednost zalog gotovih izdelkov podjetja znižala za 34 % (vse v primerjavi s stanjem ob koncu leta 2018). Najpomembnejši razlog zmanjšanja zalog gotovih izdelkov je znižanje zalog pigmenta zaradi povečanega obsega prodaje.
Kratkoročne finančne naložbe na bilančni dan 30. 6. 2019 znašajo 57 tisoč evrov in se nanašajo na pošteno vrednost izvedenih finančnih instrumentov.
Kratkoročne poslovne terjatve zajemajo kratkoročne poslovne terjatve do kupcev ter kratkoročne poslovne terjatve do drugih (predvsem do države za vstopni DDV in DDPO). V primerjavi s stanjem konec leta 2018 so se povečale za 37 %, na račun 40 odstotnega povečanja terjatev do kupcev. Pregled terjatev do kupcev po rokih zapadlosti (Pojasnila k računovodskim izkazom, točka 7) kaže na dejstvo, da je starostna struktura terjatev še vedno zelo dobra. Terjatve do drugih (predvsem do države) pa so se zvišale za 10 %, predvsem zaradi povečanja terjatev za vstopni DDV in terjatev za davek od dobička pravnih oseb zaradi vplačanih višjih akontacij davka, ki presegajo dejanske obveznosti za plačilo davka.
Denarna sredstva (in denarni ustrezniki) predstavljajo 28 % celotne vrednosti kratkoročnih sredstev. Denarna sredstva so namenjena financiranju tekočega poslovanja in investicijam, od konca leta 2018 so se znižala za 21 %.
KAČR zajemajo razmejene vnaprej plačane stroške. Vrednost se je v primerjavi s koncem leta 2018 povečala za 273 % zaradi medletnega enakomernega mesečnega razporejanja stroškov.
Vrednost kapitala v strukturi obveznosti do virov sredstev na dan 30. 6. 2019 predstavlja 79,4 %, kar je 1,9 odstotne točke manj kot konec leta 2018. Znesek kapitala se je znižal za 13,1 milijon €, in sicer predvsem za razliko med izplačilom dividend v višini 22,8 milijonov evrov in med ustvarjenim čistim dobičkom v prvem polletju 2019 (9,7 milijonov €) ter zmanjšanjem osnovnega kapitala v višini 167 tisoč evrov iz naslova umika 6.649 lastnih delnic po skupščinskem sklepu in vpisu umika lastnih delnic na borzi vrednostnih papirjev.
V celotnem kapitalu vrednost osnovnega kapitala po vpisu znižanja kapitala v sodni register iz naslova umika lastnih delnic v nominalni vrednosti 167 tisoč evrov znaša 20.229.769,66 €, sestavlja ga 807.977 navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic. Knjigovodska vrednost delnice na dan 30. 6. 2019 znaša 199,03 € (konec leta 2018 je znašala 213,5 €).
Rezervacije in DPČR tvorijo 13,6 % obveznosti do virov sredstev. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti so bile oblikovane na dan 1. 1. 2006 za odpravnine in jubilejne nagrade po SRS 10 ter se letno prilagajajo na podlagi aktuarskih izračunov. Druge rezervacije so bile vzpostavljene v postopku lastninjenja iz naslova rezervacij za ekologijo. V zadnjih letih smo dodatno oblikovali sledeče okoljske rezervacije: 5 milijonov evrov v letu 2010 za namen sanacije odlagališča trdnih odpadkov Bukovžlak ter 7 in 5 milijonov evrov v letu 2011 za sanacijo odlagališča Za Travnik in uničenje nizkoradioaktivnih odpadkov. Konec leta 2017 so bile obstoječe rezervacije popolnoma preoblikovane in dodatno oblikovane za odpravo tveganj starih bremen na lokaciji aktualne proizvodnje Cinkarna Celje v višini 6,4 milijona evrov. Znotraj vseh drugih rezervacij se je obseg okolijskih rezervacij v prvem polletju leta 2019 napram stanju konec leta 2018 znižal za 0,5 % oziroma 123 tisoč €, ki so bili namenjeni kritju stroškov zgoraj naštetih sanacijskih projektov. DPČR so se povečale za 9 % zaradi povečanja obračunanih neplačanih obveznosti za ZPIZ.
Finančne in poslovne obveznosti so se glede na stanje ob koncu predhodnega leta povečale za 13 odstotkov, predvsem zaradi povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti iz naslova sklenjenih asignacij in povečanja obveznosti do dobaviteljev. Vse finančne in poslovne obveznosti imajo kratkoročni značaj. Stopnja bruto zadolženosti podjetja znaša 6,4 %, v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2018, ko je znašala 5,3 %, se je povečala za 1,1 odstotno točko.
Kratkoročne finančne obveznosti na dan 30. 6. 2019 znašajo 175 tisoč €, kar je 148 % več kot konec leta 2018, ko so znašale 71 tisoč €. Razlika se nanaša na povečanje obsega asignacij naših obveznosti oziroma cesij terjatev naših dobaviteljev. Stopnja finančne zadolženosti podjetja torej znaša 0,09 % in se je v šestih mesecih leta 2019 povečala za 0,6 ‰. Podjetje bančnih dolgov nima.
Kratkoročne poslovne obveznosti so se v obravnavanem obdobju povečale za 12 %. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev so na zadnji dan junija 2019 znašale 10,1 milijon € in so se povečale v primerjavi s stanjem konec leta 2018 za 16 %. Druge kratkoročne poslovne obveznosti so na ravni stanja obveznosti konec leta 2018 in zajemajo pa predvsem 2 milijona € obveznosti za plače in 0,6 milijona € obveznosti za DDV.
KPČR so se v obravnavanem obdobju povečale za 46 %. Zajemajo predvsem vkalkulirane obveznosti za letne dopuste, zavarovalne premije, vnaprej vračunane ekološke prispevke in davke ter DDV od danih predujmov.
Cinkarna Celje, d. d., je regionalno podjetje, ki posluje v mednarodnem prostoru in se pri tem srečuje s tveganji ekonomske, socialne in okoljske narave. Z namenom učinkovitega prepoznavanja tveganj (priložnosti), njihovega vrednotenja, prednostne obravnave, upravljanja in nadzora ter poročanja o tveganjih smo razvili celostni sistem upravljanja s tveganji (SRM). Združuje vrsto podsistemov in orodij, njihovo koordinirano delovanje pa zagotavlja delovanje sistema ne glede na vsebine procesov in hierarhične ravni organizacijske strukture podjetja.
Tveganja opredeljujemo in vrednotimo s pomočjo kombinirane kvalitativno/kvantitativne metode, s katero določamo potencial obsega/vpliva in verjetnost nastanka posameznega dogodka. Pregledno združujemo posamezna tveganja po sledečih področjih, razdelitev uporabljamo tudi za zunanje poročanje:
Proces oziroma delovanje SRM je kontinuirano, poročanje zunanji javnosti pa izvajamo vsakih 6 mesecev, v okviru rednega zakonskega poročanja. Podrobno je SRM razkrit v Letnem poročilu 2018 (strani 32-34). Pregled ključnih tveganj v nadaljevanju, je aktualiziran in opredeljen na stanje in pričakovanja v času nastanka tega poročila.
| Tveganje prodaje | Verjetnost nastanka | Višina škode | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| izdelkov | srednja | srednja | ||||||
| Opredelitev | (ne)stabilnost trgov, naraščanje baznega povpraševanja in titanovega dioksida do konca leta nadaljevali. |
Tveganje je povezano z možnostjo in sposobnostjo uspešne prodaje izdelkov na ciljnih trgih. Nanaša se na naraščanje pogajalske moči kupcev, konjunkturno moči konkurentov (zaradi kapitalskih koncentracij) in ustreznost elementov lastnega tržnega miksa (cena, izdelek, trg, promocija). Tveganje prodaje nosilnega izdelka pigmenta titanovega dioksida se je v letu 2018 in v prvi polovici leta 2019 občutno povečalo. Povečanje tveganja je moč pripisati trem nosilnim dejavnikom, in sicer zmanjšanju baznega povpraševanja zaradi upadanja gospodarske aktivnosti nosilnih gospodarstev, širitvi proizvodnih zmogljivosti na Kitajskem in v Mehiki ter protekcionistični politiki ameriške zvezne administracije. Povečanje carin na uvoz kitajskega materiala v ZDA iz 16 % na 31 %, predstavlja kratkoročno največji izziv. Sočasno problem povečevanja proizvodnih kapacitet na Kitajskem prerašča v dolgoročni trend, ki bo pomembno vplival na strukturo panoge tudi na daljši rok. V prvi polovici leta 2019 smo, v primerjavi z drugo polovico leta 2018, dvignili izkoriščenost proizvodnih kapacitet, vendar pa se ob polletju jasno kažejo indikatorji zaostrovanja tržnih razmer, predvsem zaradi zniževanja povečanega uvoza kitajskega materiala. Pričakujemo, da se bodo negativni trendi na mednarodnih trgih pigmenta |
||||||
| Obvladovanje | Tveganje neposredno omejujemo s širjenjem prodajne mreže, diverzifikacijo proizvodno-prodajnega portfelja, uvajanjem novih in krajšanjem obstoječih |
|||||||
| prodajnih poti, razvojem trženjskih partnerstev in razvojem novih izdelkov, ki omogočajo vstop na nove trge in panoge. V zadnjih letih tveganje prodaje izdelkov aktivno znižujemo tudi z optimiziranjem prodajnega portfelja v smislu izločevanja izdelkov visokega tržnega tveganja. S ciljno usmerjenimi tehnološkimi investicijami svoj prodajni portfelj usmerjamo v aplikacije in trge, |
||||||||
| ki so po vsebini bolj zahtevni, visoko kakovostni in predstavljajo odmik od tako imenovanih commodities trgov, za katere sta značilni nižja dodana vrednost in visoka izpostavljenost cenovno ugodnemu kitajskemu pigmentu. Posredno upravljamo tveganja prodaje tudi s sistematičnim spremljanjem in primerjalnimi analizami relevantnih panog (konkurentov in kupcev), sodelovanjem na trženjskih & strokovnih srečanjih industrije in uvedbo standardov na področju obvladovanja kakovosti, varnosti, okolja in zdravja. Tveganje obvladujemo tudi s strateškim razvojem in vzdrževanjem tako imenovanih kompenzacijskih trgov (ZDA, Bližnji/Srednji vzhod), kamor lahko, upoštevajoč njihovo vsakokratno donosnost, usmerimo morebitne presežke neprodanih količin. |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tveganje nabave surovin in energije |
Verjetnost nastanka srednja |
Višina škode srednja |
|||||
| Opredelitev | surovine, baker, pričakovanega trenda rasti dolgoročne pogodbe s ocenjujemo, da bo v Tveganje ocenjujemo kot sorazmerno obvladljivo. |
Podjetje je izrazito odvisno od nabave kakovostnih in cenovno ustreznih surovin in energije. Gre v veliki meri za standardizirane surovine globalnega značaja (s katerimi se pogosto trguje na organiziranih trgih) predvsem gre za titanonosne cink in žveplo. Pogajalska moč dobaviteljev je visoka (s trendom naraščanja). Tveganje je v dolgoročnem smislu občutno glede cen in tudi razpoložljivosti. Z rastjo prodajnih trgov pigmenta titanovega dioksida v letu 2017 in začetku leta 2018, so se pomembno povečali tržni pritiski, ki se v drugi polovici leta 2018 tudi materializirali v občutnih dvigih cen titanonosnih surovin. Tveganje količinske nabave titanove žlindre se je v obdobju med letoma 2016 in 2018 nekoliko povečalo zaradi prenehanja proizvodnje dolgoletnega dobavitelja (enega od dveh globalnih proizvajalcev), vendar pa smo uspešno vzpostavili poslovanje s kakovostnim nadomestnim dobaviteljem, količine so tako dolgoročno zagotovljene. Trenutne tržne razmere, na področju titanonosnih surovin ocenjujemo kot sorazmerno nestabilne. Med tem, ko so cenovne ravni pri titanovi žlindri relativno stabilne, zaznavamo na trgu ilmenita občutne pritiske v smeri povečevanja tržnih cen, slednje pripisujemo povečani porabi in s tem povpraševanju na Kitajskem. Tveganje na področju energentov (plina in elektrike) je pomembno predvsem v dolgoročnem smislu zaradi cen oziroma zaradi dolgoročno objektivne omejenosti virov. V letu 2018 je prišlo do povečanja cen energentov, vezanih na surovo nafto, vendar so se razmere v drugi polovici leta in v letu 2019 umirile. Vzporedno z rastjo tržnih cen CO2 kuponov so se na mednarodnih trgih pomembno povečale cene električne energije. Podjetje bo glavnino učinka tega povečanja občutilo v letu 2020, saj ima do konca leta 2019 sklenjene fiksnimi cenami. Glede količinske oskrbljenosti naslednjem srednjeročnem situacija na področju energentov dobra in da se bo trg, vključujoč cenovne ravni, stabiliziral. |
|||||
| Obvladovanje | Tveganje obvladujemo z iskanjem in vrednotenjem alternativnih surovinskih virov (izdelani katalogi verificiranih alternativnih surovin in dobaviteljev). Ciljno usmerjeno gradimo dolgoročne in stabilne partnerske odnose. Sami in s pomočjo tržnih specialistov spremljamo in analiziramo stanje mednarodnih trgov. Vzdržujemo redne kontakte tudi z dobavitelji, s katerimi operativno ne poslujemo, vendarle pa predstavljajo kakovostno potencialno alternativo. Na ta način, smo uspeli v letu 2017 in 2018 razviti sodelovanje s tremi dodatnimi dobavitelji titanove žlindre (oziroma njej ekvivalentne surovine), posledično se je tveganje odvisnosti od enega dobavitelja nekoliko znižalo. Razvijamo infrastrukturo, informacijske sisteme, tehnologije in proizvode s katerimi želimo omejiti uporabo ključnih surovin, zmanjšati odvisnost od posameznih dobaviteljev ter omejiti tveganje volatilnosti nabavnih cen. Povsod, kjer je mogoče, sklepamo dolgoročne nabavne pogodbe (s fiksnimi cenami), uporabljamo različne sisteme hedginga, uravnotežujemo strukturo porabe |
| posameznih energentov, izvajamo energetski menedžment in izvajamo stalne ukrepe/projekte optimiziranja rabe energije (ORE). Cilje na področju specifične porabe surovin in energentov standardno vključujemo v integralni sistem vodenja. |
||
|---|---|---|
| Tveganje makro razmer na ciljnih |
Verjetnost nastanka | Višina škode |
| gospodarskih prostorih |
srednja | srednja |
| Opredelitev | Glede na to, da deluje podjetje geografsko neomejeno, je izpostavljeno tudi tveganju sprememb regionalnih in globalnih makroekonomskih pogojev, politično/varnostnih razmer in celo škodnim klimatskim dogodkom. Mednarodno gospodarstvo se je v letu 2013 izvilo iz recesije, v obdobju 2014 – 2017 se je nadaljevalo postopno globalno ekonomsko okrevanje, žal pa je v letu 2018 ponovno prišlo do konjunkturnega pojemka. Napovedi, projekcije, kazalniki zaupanja in prvi medletni indikatorji za obdobje leta 2019 in naprej, so sorazmerno pesimistični, vendar ocenjujemo, da je panoga titanovega dioksida glavnino negativnih posledic prestala / utrpela že v drugi polovici leta 2018. Splošno tveganje makroekonomskih razmer je trenutno gotovo prisotno, vendar menimo, da smo na morebitno dodatno poslabšanje dovolj dobro pripravljeni. Še naprej sta potrebni izrazita previdnost in pozornost zaradi zaostrovanja odnosov med Rusijo in Zahodom, zapletenih varnostnih razmer na Bližnjem/Srednjem Vzhodu in nepredvidljive mednarodne gospodarske politike aktualne ameriške administracije. Za Cinkarno Celje, d. d. je posebno pomembna dolgoročna situacija v Turčiji, ki sodi med največje trge pigmenta titanovega dioksida, gospodarske razmere so se v letu 2018 na tem trgu znatno poslabšale, vendar so se v letu 2019 že nekoliko izboljšale. V letu 2019 bo potrebno posebno pozornost namenjati tudi procesom in posledicam načrtovanega brexita, četudi neposrednih materialno pomembnih vplivov na naše poslovanje ne zaznavamo in jih tudi ne pričakujemo. |
|
| Obvladovanje | Tveganje omejujemo z osredotočenjem na relativno varne in stabilne trge znotraj EU+ (več kot 80 % prodaje), prodaja izven meja EU+ pa je razporejena po širokem portfelju trgov kot so: ZDA, Bližnji/Srednji in Daljni vzhod. Razvijamo uravnoteženo prodajno strukturo z vidika tveganj / donosov. Pomembni del strategije obvladovanja tega tveganja je fleksibilnost pri usmerjanju prodaje na različne geografske trge. Posledično vzdržujemo optimalni obseg tako imenovanih kompenzacijskih trgov. Ob tem redno spremljamo makroekonomske napovedi in projekcije ter ustrezno prilagajamo svojo poslovno politiko. Razvoj dogodkov v Turčiji podrobno spremljamo, s svojimi lokalnimi partnerji svoje poslovne odločitve sprotno vrednotimo in prilagajamo. Strateško znižujemo obvladljiva tveganja (npr. finančna), da bi lahko povečali kompenzacijsko sposobnost pri objektivnih tveganjih globalnega ekonomskega prostora. |
| Tveganja razpoložljivosti delovnih sredstev |
Verjetnost nastanka | Višina škode |
|---|---|---|
| srednja | visoka | |
| Opredelitev | Cinkarna Celje, d. d., je kapitalsko intenzivno podjetje, hkrati s tem pa gre za predelovalno industrijo z velikim deležem kontinuiranih procesov. V glavnem gre z vidika obremenitev in izrabe delovnih sredstev za izredno neugodne razmere (kemijsko agresivne substance, visoke temperature, pritiski…). |
|
| Obvladovanje | Tveganje omejujemo s sistemom strokovno domišljenega/odlično organiziranega vzdrževanja po stanju. Poseben poudarek pa je namenjen preventivnemu vzdrževanju, ki implicira odlično tehnično diagnostiko. Na kritičnih mestih obratovalno varnost zagotavljamo z vgrajenimi rezervnimi napravami. |
|
| Tveganje nastanka nesreč, požarov, |
Verjetnost nastanka | Višina škode |
| nenadzorovanih izpustov snovi v okolje in nesreč pri delu |
srednja | visoka |
| Opredelitev | Kemijsko predelovalna in metalurška panoga implicira tveganje nastanka tovrstnih nesreč. |
|
| Obvladovanje | Tveganje obvladujemo s sistematičnim vrednotenjem vplivov na okolje in zaposlene, periodičnimi ocenami požarne ogroženosti in s sistematiziranjem delovnih mest glede na oceno tveganj. Na področju omejevanja vplivov na okolje smo sistematično uvedli evropske okoljevarstvene standarde z uveljavljanjem načel »Programa odgovornega ravnanja« in harmoniziranjem svojega delovanja z zahtevami IED direktive. Svoje procese izvajamo z upoštevanjem NRT (najboljše razpoložljive tehnike). Glede požarne varnosti imamo organizirano lastno gasilsko enoto, hkrati pa je podjetje ustrezno požarno zavarovano. Na področju delovnih nesreč imamo organizirano strokovno službo, ki skrbi za nadzor spoštovanja pravil in ukrepov varnosti in zdravja pri delu. Izvajamo redna usposabljanja in izobraževanja zaposlenih. Podjetje je zavarovano za odškodninsko odgovornost. Z zunanjimi izvajalci sklepamo pisne sporazume in jih izobražujemo. Angažirali smo stalnega koordinatorja za varno in zdravo delo. Uvedli smo navodila za delo za izvajanje vzdrževalnih posegov v smislu požarne preventive, preprečevanja nesreč in izboljševanja čistoče v delovnem okolju. Že od leta 2009 imamo vpeljana in s strani pooblaščene institucije potrjena in nadzorovana sistema ravnanja z okoljem ISO 14001 in ravnanja z varnostjo in zdravjem BS OHSAS 18001. Del podjetja potrjuje okoljsko skladnost tudi z vpisom v register EMAS na Ministrstvu za okolje. Narejena je ocena ogroženosti z načrtom zaščite in reševanja. Z letnimi okvirnimi in izvedbenimi cilji identificiramo in odpravljamo procesna tveganja za okolje, varnost in zdravje. V letu 2018 smo izvedli taktično vajo zaščite in reševanja v primeru kemijske nesreče in požara. Vaja je bila izvedena skupaj s CZ v okviru republiške vaje Potres 2018 v Celju. V letu 2019 izvajamo evakuacijske vaje po programu in načrtujemo izvedbo požarne vaje v jeseni. |
| Valutno tveganje | Verjetnost nastanka | Višina škode |
|---|---|---|
| nizka | nizka | |
| Opredelitev | Cinkarna Celje, d. d., nabavlja in prodaja na svetovnem trgu, zato je izpostavljena tudi tveganju razvoja neugodnih medvalutnih razmerij. Predvsem gre za valutno razmerje €/\$. Ker se glavnina prodaje vrši v evrih, je izpostavljenost pereča predvsem pri dolarski nabavi titanonosnih rud in občasno tudi bakrovih spojin. |
|
| Obvladovanje | Gibanje in napovedi glede dinamike valutnega para €/\$ kontinuirano spremljamo. Na podlagi tržnih podatkov ter cen finančnih instrumentov (stroškov zavarovanja) sproti določamo strategijo (način in obseg) varovanja denarnih tokov. V osnovi tveganje neugodnih sprememb tečaja \$ omejujemo na dva načina, del izpostavljenosti pokrivamo s poslovnim hedgingom, to je valutnim usklajevanjem prodaje in nabave, sistemsko pa omejujemo tveganje kratkoročnih nihanj z dosledno uporabo kratkoročnih finančnih instrumentov (predvsem dolarskih terminskih pogodb). |
|
| Kreditno tveganje | Verjetnost nastanka | Višina škode |
| srednja | nizka | |
| Opredelitev | Je tveganje možne neizpolnitve pogodbenih obveznosti kupcev, kar pomeni, da kupci zamujajo oziroma ne plačajo svojih zapadlih obveznosti. Tveganje je omejeno, saj poslujemo pretežno z dolgoletnimi partnerji, ki so pogosto znana tradicionalna evropska industrijska podjetja z visoko boniteto. V zadnjih letih smo zaznavali, da je plačilna disciplina v Sloveniji, na Balkanu in Vzhodni Evropi relativno slaba, vendar v prihodnjem obdobju na tem področju ne pričakujemo več dodatnega zaostrovanja težav. Z preureditvijo/prečiščenjem portfelja strateških poslovnih področij podjetja, konkretno gre za ukinitev programa grafičnih repromaterialov, programa valjane titancinkove pločevine, programa antikorozijskih premazov in programa gradbenih materialov, se je izpostavljenost kreditnemu tveganju pomembno znižala. V kontekstu kreditnega tveganja, je potrebno opozoriti na posledice napovedanega zniževanja gospodarske aktivnosti in povezane naraščajoče možnosti ponovne recesije v gospodarstvih EU, razvoj dogodkov in razmere sprotno spremljamo. |
|
| Obvladovanje | Tveganje omejujemo z sodelujemo tudi z zunanjimi |
razvijanjem dolgoročnih partnerskih odnosov, uveljavljenim preverjanjem bonitete novih domačih in tujih kupcev, izborom zanesljivih kupcev, periodičnim spremljanjem in preverjanjem poslovnega zdravja svojih kupcev. Uporabljamo tudi sistem kreditnih limitov, ki potencial škode sistemsko omejuje. Vzpostavljen imamo oddelek (z ustrezno IT infrastrukturo) za dinamično spremljanje ročnosti odprtih terjatev, stanja zapadlih terjatev ter njihovo izterjavo. Pri mediaciji, sodni in izvensodni izterjavi ponudniki tovrstnih storitev. Posamično uporabljamo instrumente zavarovanja plačil (avansiranje, menično jamstvo, čeki, dokumentarni akreditiv, bančna garancija in dokumentarni inkaso). |
| Sanacija odlagališča nenevarnih |
Verjetnost nastanka | Višina škode |
|---|---|---|
| odpadkov Bukovžlak | srednja | visoka |
| Opredelitev | V zadnjem četrtletju leta 2010 je Uprava sprejela odločitev, da se zaradi visokih finančnih obremenitev in omejene razpoložljivosti/zmogljivosti odlagališča nenevarnih odpadkov Bukovžlak omenjeno odlagališče izvzame iz vloge za OVD in da se takoj sproži postopek njegovega zapiranja. |
| Obvladovanje | V breme poslovnega izida leta 2010 smo oblikovali okoljsko rezervacijo v višini 5 milijonov €. Pridobili smo OVD za čas zaprtja odlagališča (30 let). Končali smo prvo fazo celovite sanacije – ojačitev pregradnega telesa. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Nadaljnja dela na pripravi projektne dokumentacije so pokazala potrebo po dodatnih posegih, ki v času oblikovanja rezervacije leta 2010 niso bili predvideni, zato smo konec leta 2017 oblikovali dodatno rezervacijo v višini 782.563 €. |
||||
| Ministrstvo za okolje in prostor je izdalo integralno dovoljenje za celovito sanacijo. Po pravnomočnosti odločbe in zaključku PZI bomo v mesecu avgustu izpeljali povpraševanje za izvedbo del ter predvidoma septembra z njimi tudi začeli. |
||||
| Cevovod za črpanje nevtralizata v |
Verjetnost nastanka Višina škode |
|||
| napravo za odstranjevanje odpadkov Za Travnik |
nizka | nizka | ||
| Opredelitev | Za črpanje nevtralizata v napravo za odstranjevanje odpadkov Za Travnik ima podjetje samo en funkcionalen cevovod. Cevovod je delno že zamenjan, delno je nameščen nov večje dimenzije, delno pa je še vedno v obratovanju prvotni. V primeru puščanj je potrebna zaustavitev proizvodnje titanovega dioksida. Dosedanja puščanja smo uspeli sanirati v zadovoljivo kratkih rokih, zato tveganje še vedno ocenjujemo kot nizko. |
|||
| Obvladovanje | Kritičen del cevovoda je zamenjan. Za še ne obnovljen del prvotnega cevovoda iščemo potrebne služnosti. |
|||
| V letu 2016 smo namestili novo črpalko za črpanje suspenzije, ki zmanjšuje tveganje za nastanek okvar zaradi hidravličnih udarov. V poskusnem obratovanju je postopek zgoščevanja suspenzije sadre, ki zmanjšuje volumen prečrpavanja in s tem tveganje za puščanje zaradi preobremenitve cevovoda. |
||||
| Razpoložljivost naprave za |
Verjetnost nastanka | Višina škode | ||
| odstranjevanje odpadkov Za Travnik |
nizka | visoka | ||
| Opredelitev | Čas do suhe zapolnitve naprave za odstranjevanje odpadkov Za Travnikom je omejen. Odvisen je od prostega volumna, količine proizvodnje pigmenta in količine izločenega stranskega proizvoda. Zapolnitev naprave za odstranjevanje odpadkov pomeni zaustavitev proizvodnje titanovega dioksida. |
|||
| Obvladovanje | Proizvajamo maksimalno možno količino CEGIPSa in s tem zmanjšujemo količino rdeče sadre za odlaganje. |
|||
| Predvidena je uporaba rdeče sadre za izdelavo nepropustnega pokrova pri zapiranju odlagališča nenevarnih odpadkov Bukovžlak. |
||||
| Izvedena je novelacija projekta zapolnjevanja rdeče sadre v napravo za odstranjevanje odpadka Za Travnik, ki cilja k bolj optimalnemu zapolnjevanju (večji naravni posedki). |
||||
| Z vsemi temi ukrepi se čas do zapolnitve podaljšuje. | ||||
| Zagotavljanje stabilnosti pregradnih teles |
|||
|---|---|---|---|
| Verjetnost nastanka | Višina škode | ||
| srednja | srednja | ||
| Opredelitev | Pregradna telesa predstavljajo nevarnost ob porušitvi. Do nje lahko pride ob močnejšem potresu. |
||
| Obvladovanje | Izvajamo predpisane monitoringe, ki jih enkrat letno analizirajo strokovnjaki UL FGG. Vsa priporočila upoštevamo v obliki sproti izvedenih vzdrževalnih del. Izdelani so projekti porušitvenega vala. |
||
| Dopolnili smo mrežo za tehnično opazovanje na pregradi Za Travnik in obnovili primarno ter sekundarno geodetsko opazovalno mrežo. V planu za 2019 je izvedba dodatnih ukrepov varovanja in dreniranja na vzhodnem boku. Na osnovi podatkov iz novih opazovalnih vrtin bomo naročili izdelavo vodne bilance za morebitne potrebne ukrepe na zahodni brežini pregrade. Vsled izboljšanega stanja po izvedbi sanacijskih del v preteklih letih smo na osnovi strokovne ocene še potrebnih del znižali okoljsko rezervacijo na 450.000 €. Izvajamo redno vzdrževanje na visoki pregradi za rdečo sadro Bukovžlak. Konec leta 2017 smo za namene celovitejše sanacije tega pregradnega telesa oblikovali rezervacijo v višini 3 mio €. V letu 2018 smo izdelali nove opazovalne vrtine na vzhodnem boku pregradnega telesa, kjer so v letu 2019 predvideni sanacijski posegi. V izdelavi je idejni projekt za nižanje gladine ojezeritve, kar bi znatno pripomoglo k povečanju varnosti pregradnega telesa. V izvajanju je projekt seizmičnega opazovanja visoke nasute pregrade Bukovžlak. Sanacija pregradnega telesa odlagališča nenevarnih odpadkov Bukovžlak (ONOB) je končana. Projekt nadaljnjih del na ONOB vključuje tudi izvedbo zaščitnih ukrepov za zmanjšanje ogroženosti lokalnih hiš in prebivalcev v primeru porušitvenega vala iz naprave za odstranjevanje odpadkov Bukovžlak. Dela se bodo začela izvajati letošnjo jesen in bodo končana v dveh do treh letih. |
|||
| Začasno skladiščenje |
Verjetnost nastanka | Višina škode | |
| TENORM odpadkov | visoka | srednja | |
| Opredelitev | V procesu proizvodnje titanovega dioksida nastajajo v manjši meri tudi TENORM odpadki (odpadki s tehnološko povečanimi vsebnostmi naravnih radioaktivnih materialov). Njihov izvor je v rudi z aktivnostjo rahlo nad naravnim ozadjem. V procesu proizvodnje pride na določenih delih opreme do koncentracije radionuklidov, zato deli opreme po končani dobi uporabe zapadejo pod TENORM odpadke. Cinkarna Celje, d. d., ima za začasno skladiščenje dovoljenje Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) do decembra leta 2026. |
||
| Obvladovanje | Izvajamo vse predpisane postopke nadzora, ki jih zahteva dovoljenje za začasno skladiščenje. Izvedena je meritev aktivnosti uskladiščenih odpadkov. V letu 2011 smo za namen odstranitve, na osnovi cenika za odlaganje v skladišču Brinje, oblikovali rezervacijo v višini 5 mio €. |
||
| V letu 2017 smo navezali stik z ameriškim podjetjem US Ecology, s katerim smo potrdili možnost izvoza odpadkov v trajno skladiščenje v zvezni državi Idaho. V 2018 smo izvedli prepakiranje v medoceanske kontejnerje. Pridobili smo vsa potrebna dovoljenja za izvoz. Poteka organiziranje transporta. |
|||
| Z uvedeno spremembo v tehnološkem postopku smo preprečili nadaljnjo nastajanje teh odpadkov in za rešitev pridobili tudi dovoljenje URSJV. |
| Verjetnost nastanka | Višina škode | ||
|---|---|---|---|
| srednja | srednja | ||
| Rezultati okoljskega skrbnega pregleda – faza II so pokazali, da je obstoječa proizvodna lokacija v Celju zgrajena na odpadkih pretekle dejavnosti. Odloženi odpadki imajo vpliv na podtalnico, kar lahko vpliva na zdravje ljudi in okolje. |
|||
| Izvajamo več vzporednih aktivnosti za določitev morebitnega vpliva na zdravje ljudi in okolje ter o rezultatih sproti obveščamo javnost. Avgusta 2018 smo zaključili in javnosti predstavili rezultate Ocene tveganja za zdravje ljudi in okolje zaradi uživanja kmetijskih pridelkov pod ONOB. Ugotovljeno je bilo, da onesnažena viseča podzemna voda pod ONOB nima negativnega vpliva na pridelke. Novembra 2018 smo predstavili tudi Ekotoksikološko raziskavo vpliva starih bremen na lokaciji aktualne proizvodnje v Celju na žive organizme v vodotokih Hudinja in V. Ložnica. Definirane so štiri lokacije, ki nakazujejo potrebo po ukrepanju. V letu 2019 izvajamo aktivnosti za dopolnitev Ekološke ocene tveganja na segmentih, ki v prejšnjih raziskavah niso vzročno dovolj pojasnjeni. Izdelali bomo tudi primerjavo med zahtevami slovenske, nemške in nizozemske zakonodaje ter s tem pripravili podlago za vrednotenje rezultatov v skladu z našo zakonodajo. Na tem bodo temeljile zahteve našega zakonodajalca. |
|||
| Verjetnost nastanka | Višina škode | ||
| srednja | visoka | ||
| Pridobiti moramo okoljevarstveno soglasje za črpanje tehnološke vode in izpolnjevati zahteve iz vodnega dovoljenja. Zahtevana je kontinuirana meritev s stalnimi podatki o pretoku in količini črpanja na ARSO. V sušnih mesecih je možna omejitev proizvodnje. |
|||
| Pridobili smo okoljevarstveno soglasje za izvedbo trajnih meritev pretoka in količine črpanja. Trajne meritve moramo vzpostaviti do oktobra 2020. Sprožena je investicija v delno recikliranje vode. |
|||
| Iz Direkcije za vode smo prejeli zahtevo po dopolnitvi vloge za spremembo vodnega dovoljenja in se z Inštitutom za vode dogovorili za pripravo potrebnih |
|||
| Verjetnost nastanka | Višina škode | ||
| visoka | visoka | ||
| Maja 2016 je francoska Agencija za hrano, okolje in zdravje ter varnost pri delu (ANSES) na Evropsko kemijsko agencijo (ECHA) poslala predlog za razvrstitev titanovega dioksida v skupino kancerogenih snovi 1B, s stavkom nevarnosti H350i – lahko povzroči raka pri inhalaciji. Komite za oceno tveganja (RAC), ki deluje v okviru ECHE, je predlog klasifikacije v razred 1 B (verjetnost za kancerogenost) zavrnil, podprl pa klasifikacijo v razred 2 (sum za kancerogenost). Na osnovi tega je EU komisija TiO2 vključila v 14. ATP (postopek tehnične prilagoditve vpisa v CLP zakonodajo). Le-ta je zaradi neusklajenih stališč držav članic v obravnavi že eno leto in še vedno ni potrjen. V mesecu juliju je EU parlament potrdil uporabo delegiranega akta. Ta EU komisiji omogoča potrjevanje ATP postopkov brez formalnega telesa za odobritev s strani držav članic (Reach komite). Pričakuje se, da bo EU komisija na ta način predala v pregled in potrditev parlamentu klasifikacijo TiO2 v jeseni 2019. Po vpisu klasifikacije v CLP zakonodajo je potrebno izvesti vse potrebne prilagoditve v roku 18 mesecev. |
|||
| dopolnitev. |
| V primeru klasifikacije bodo nastale določene spremembe v industriji, ki bodo lahko povzročile omejitve pri proizvodnji, transportu in uporabi titanovega dioksida ter tretmaju odpadkov, ki vsebujejo več kot 1 % TiO2. Posledica se bo lahko odrazila v povečanju stroškov, zmanjšanju povpraševanja in posledičnem padcu prodajnih količin. Ustreznega nadomestka za titanov dioksid sicer ni. |
|
|---|---|
| Obvladovanje | Strokovno dejstvo, ki so ga v svojem mnenju potrdili tudi člani RAC, je, da titanov dioksid kot tak ni toksičen ali genotoksičen. Gre zgolj za problem v primeru preobremenitve pljuč z ekstremno veliko količino prahu, ki v realnih situacijah ni možna. Zato proizvajalci in uporabniki klasifikaciji nasprotujemo. Temu ustrezno EU komisija predlogu vpisa v 14. ATP dodaja tudi opombe in izjeme, ki podrobneje opisujejo okoliščine, ki pomenijo tveganje. V okviru združenja proizvajalcev TiO2 v EU (TDMA) je organiziranih mnogo aktivnosti za zbiranje dokazov, informiranje uporabnikov in komuniciranje z odločevalci. Kot člani pri tem aktivno sodelujemo. |
| S strani TDMA je sprožen širok 5 letni znanstveni program dodatnih raziskav potencialnega tveganja uporabe različnih oblik titanovega dioksida tako pri inhalaciji, kot v stiku s kožo in zaužitjem. Izvajamo program definiranja ustreznih metod merjenja prahu v delovnem okolju. Organe odločanja opozarjamo na nedorečen problem odpadkov, ki bo v veliki meri onemogočil krožno gospodarstvo. |
|
| V našem podjetju je sprožen preventivni ukrep za odpravo virov prašenja na delovnih mestih v proizvodnji. Izhajajoč iz tega je v teku vrsta manjših in večjih investicij. Informacije komuniciramo z zaposlenimi preko vodij, organov soupravljanja in oglasnih desk. Zaposlene osveščamo o pomenu zagotavljanja čistega delovnega okolja in uporabe osebne varovalne opreme v primerih, kjer drugi ukrepi ne zadoščajo. |
| Zagotavljanje kontinuitete kadrovskih |
Verjetnost nastanka | Višina škode | |
|---|---|---|---|
| resursov | nizka | srednja | |
| Opredelitev | Narava poslovanja podjetja je inherentno kompleksna in specifična, saj posluje v vrsti med sabo nepovezanih panog in hkrati oskrbuje končne odjemalce iz zelo različnih industrijskih področij. Posledično se pojavlja tveganje gradnje, interakcij in predvsem prenosa stoga vodstvenega, inženirskega in podpornega »know-howa« v podjetju. Gre tako za tveganja povezana s kadrovsko strukturo, kot tudi s sistemom kontinuiranega učenja in prenosa osvojenih znanj in informacij, to je z delovanjem komunikacijskih poti in struktur. |
||
| Obvladovanje | Na vseh ravneh organizacijske programom usposabljamo in pripravljamo odgovorne naslednike za prevzem najpomembnejših funkcij. organizacijskih enot, se s stalno usklajenim delovanjem med vsemi ključnimi kadri, zagotavlja ustrezen pretok informacij ključnih vodstvenih in ekspertnih področij. Nasledniki aktivno sodelujejo, delujejo in so aktivno seznanjeni z delovanjem in problematiko zagotavljanja nemotenega delovanja poslovnih funkcij in procesov. S tem se ob podpori strokovnih služb zagotavlja nemoten prevzem ključnih funkcij v podjetju, v primeru predvidljivih in tudi izrednih dogodkov (bolezen oziroma daljše odsotnosti, odpovedi in upokojevanje). |
strukture podjetja z usmerjenim V vseh fazah poslovanja komunikacijo, obveščanjem in |
Na dan 30. 6. 2019 je bilo v Cinkarni 868 zaposlenih, kar pomeni, da se je glede na stanje konec leta 2018 zmanjšalo za 40 zaposlenih, oziroma za 4,4 odstotke. Opazne so manjše spremembe v številu zaposlenih po posameznih poslovnih enotah.
Povprečno število zaposlenih je v prvih šestih mesecih leta 2019 znašalo 888, kar je povprečno za 14 zaposlenih oziroma 1,6 % manj, kot je znašalo povprečno število zaposlenih v istem obdobju leta 2018 in za 21 zaposlenih manj, kot znaša planirano povprečno število zaposlenih v letu 2019.
Od leta 1985, ko je Vodstvo družbe pričelo z dolgoročno restriktivno kadrovsko strategijo, se je število zaposlenih zmanjšalo za 1559 zaposlenih oziroma za 64 %.
Povprečni obseg odsotnosti zaposlenih z dela se je v obdobju I. – VI. 2019 v primerjavi z istim obdobjem preteklega leta povečal za 1 odstotek in je znašal 23,6 % (od tega predstavlja 6,7 odstotkov odsotnost zaradi boleznin). Odstotek boleznin se je s primerjalnim obdobjem preteklega leta povišal za 0,9 odstotne točke (16 %).
V prvem polletju leta 2019 smo za investicije, nabavo osnovnih sredstev in nadomestne opreme ter okoljske investicije porabili 4,6 milijonov €, kar predstavlja 41,37 % planiranih sredstev.
Odstopanja od plana so največja na področju okoljskih investicij. Večji obseg sredstev na tem področju je planiran za odvoz TENORM odpadkov in začetek sanacije Odlagališča nenevarnih odpadkov Bukovžlak (ONOB). Pri obeh projektih smo v prvem polletju predvsem pripravljali potrebna dovoljenja, realizacija pa bo stekla predvidoma v mesecu septembru.
Nekaj manj sredstev smo porabili tudi za ostale investicije. Aktivnosti v večini primerov sledijo planu, dinamika plačil pa sledi s pogodbenim zamikom v drugi polovici leta.
Večinski delež investiranih sredstev smo namenili proizvodnji titanovega dioksida, za nadaljevanje aktivnosti večletnega projekta. Intenzivno tečejo vlaganja v:
Za obrat proizvodnje Modrega bakra smo pripravili osnutek študije izvedljivosti za projekt nove mešalnice in pakirne linije. Na osnovi rezultata končne študije se bomo v drugi polovici leta odločili glede upravičenosti sprožitve investicije.
V PE Polimeri smo v zaključni fazi izdelave projekta za povečanje volumenske kapacitete brizganja fluoriranih polimerov.
V drugih enotah pomembnejših investicijskih aktivnosti ni bilo.
Razvojno dejavnost v letu 2019 spremljamo s tremi okvirnimi cilji, ki jih postavlja Uprava.
Skupno je planiranih 23 aktivnosti, ki zajemajo tako nove izdelke in storitve, kot tudi študije novih možnosti. Eno smo že izvedli, dve bosta z gotovostjo kasnili, ostale pa potekajo skladno s planom.
V načrtu je 69 izboljšav na področju kakovosti izdelkov, izboljšanja izkoristkov, metod dela, tehnologij in odpravi tveganj. Pri sedmih beležimo težave, ki bodo verjetno povzročile potrebo po podaljšanju roka, tri so že zaključene. Ostale tečejo v skladu s pričakovanji.
Rezultati trženja novo razvitih izdelkov v prvem polletju niso dosegli načrtovane vrednosti. Na letnem nivoju smo planirali 1,5% od celotne prodaje, v prvih šestih mesecih pa dosegli le 0,93 % od celotne prodaje. Nadaljujemo s trženjskimi aktivnostmi po zastavljenem planu.
V letu 2019 po planu izvajamo 10 sklopov notranjih presoj. Presojamo PE in službe, ki v zadnjem času niso bile preverjane. Pregledujemo zaključenost ukrepov in učinkovitost predhodnih presoj. Posebno pozornost še vedno posvečamo novim področjem različice standarda ISO 9001:2015 (tveganja, priložnosti, kontekst organizacije, organizacijska znanja).
Zunanji presojevalci so že izvedli presojo skladnosti z ISO 9001:2015 za leto 2019 in niso odkrili nobenega neskladja.
Število reklamacij, pritožb in pripomb kupcev redno spremljamo in se nanje odzivamo s korektivnimi ukrepi. Letos s posebnim projektom sledimo tudi zastavljeni Politiki Integriranega sistema vodenja, ki zagotavlja stalno izvajanje aktivnosti za doseganje in preseganje pričakovanj odjemalcev. Projekt je namenjen uvajanju novih kvalitet titanovega dioksida. V njegovem obsegu intenziviramo tudi tehnične obiske pri kupcih in na osnovi pridobljenih informacij prilagajamo metode kontrole kupčevim potrebam.
Nenehne izboljšave, ki nam jih narekujejo standardi in smernice kakovosti, so gonilna sila napredka in stalnega izboljševanja na vseh področjih delovanja družbe. S sistemom zbiranja koristnih predlogov – CC UM smo sprožili 0,13 izboljšave na zaposlenega.
Za leto 2019 smo si z okvirnimi cilji podjetja na področju okolja zastavili štiri cilje s področja okolja in sicer:
Prepoznali smo 11 zahtev in si zadali za cilj 10 izvedenih in eno v izvajanju.
Vse potekajo v skladu s planom razen ene, ki se nanaša na celovito obvladovanje vod iz proizvodnje titanovega dioksida. Tu se srečujemo s težavo zagotavljanja stabilnega vhoda na planirano reverzno ozmozo. Poleg tega smo pri poizvedovanju naleteli na bolj fleksibilno možnost izvedbe reverzne
ozmoze, ki ima precej prednosti, hkrati pa ne toliko referenc. Zato je potrebna izvedba dodatnih testov.
Definirali smo osem ukrepov. Nanašajo se večinoma na preventivne ukrepe, ki so deloma izvedbeni, deloma pa zgolj analitični. Z dvema aktivnostma kasnimo, ostale pa potekajo po planu.
Vse proizvodne poslovne enote vsako leto obdelajo določeno število procesnih tveganj, predvidijo možne negativne posledice in ukrepe za njihovo preprečitev. Te izvedejo ali/in vključijo v obstoječa navodila za delo ter spremembe uvedejo skozi proces izobraževanja zaposlenih. Letos je v planu 12 prepoznanih tveganj.
Izvajamo 6 aktivnosti s področja energetskih izboljšav, učinek bo viden ob zaključku leta.
V tem sklopu po planu uvajamo tudi izboljšave na področju ravnanja odpadkov in sicer v smislu zmanjševanja količin oziroma bolj urejenega sistema ravnanja. Odstranjujemo neuporabne ostanke ukinjenih proizvodnih obratov.
V obliki idejnega projekta smo izdelali nekaj variant za zmanjšanje razpršenih emisij na skladiščno nakladalni ploščadi v proizvodnji Cegipsa. Po izboru najustreznejše sledi naročilo izvedbe. Za zmanjšanje emisij SO2 v skladišču žvepla smo opravili razgovore z dvema ponudnikoma merilnih naprav.
V tem polletju na Agencijo za okolje nismo prijavili sprememb v delovanju naprave. Oddana je bila ena vloga za spremembo OVD na lokaciji Celje, ki vključuje 4 spremembe delovanja posameznih enot naprave (postavitev dveh dodatnih skladiščnih rezervoarjev za skladiščenje koncentrirane žveplove kisline, postavitev dveh rezervoarjev za elementarno tekoče žveplo, postavitev čistilne naprave N120 in odvodnika Z63 za odpadne pline iz procesa taljenja žvepla ter povečanje količine odpadne filtrne pogače iz filtracije žvepla). Prejeli smo 2 odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja, ki vključujeta spremembo delovanja več posameznih enot naprave (mletje kalcinata, modernizacija čistilne naprave na kalcinaciji, modernizacija razklopa rud z napravo za čiščenje dimnih plinov, ukinitev stare kotlovnice). Od leta 2010, ko smo pridobili integralno okoljevarstveno dovoljenje, imamo skupno 12 sprememb osnovnega dovoljenja.
Po večkratnih zahtevanih dopolnitvah dokumentacije za pridobitev integralnega dovoljenja za Rekonstrukcija zaprtega ONOB in po eno mesečni javni razgrnitvi smo pridobili gradbeno dovoljenje in okoljevarstveno soglasje za omenjeni projekt.
S strani ARSO smo dobili tudi sklep na poslano vlogo za predhodni postopek glede izgradnje cevovoda do Savinje. Sklep nam nalaga izvedbo presoje vplivov na okolje in pridobitev okoljevarstvenega soglasja. Glede na pridobljena mnenja soglasodajalcev v nadaljevanju vodimo postopke za zadostitev danih pogojev za umestitev trase cevovoda.
Glede na zakonodajne zahteve so bila pripravljena in v roku oddana vsa poročila o monitoringih za leto 2018. Preseganj mejnih vrednosti ni bilo.
Zaradi dolgih usklajevanj z vsemi deležniki so z zamikom potekale planirane aktivnosti na projektu Odprava starih bremen na lokacijah aktualne proizvodnje Cinkarne Celje, ki jo vodi CDM Smith. Izvajanje aktivnosti po planu je predvideno od meseca avgusta dalje. V sklopu tega projekta smo na podlagi analiz zemlje na njivi v neposredni bližini ONOB, kjer je bilo ugotovljeno, da je presežena koncentracija Cd v nekaterih pridelkih, izvedli v sodelovanju z lastnikom apnenje in ponovno začetno vzorčenje zemlje. Na testnem polju bomo v rastni sezoni spremljali izboljšanje v posajenih pridelkih.
V polletju 2019 smo imeli skupaj pet inšpekcijskih pregledov s področja okolja (enega na lokaciji v Mozirju, štiri na lokaciji v Celju). Inšpektorji so posebno pozornost namenili napravam, ki lahko
povzročijo onesnaženje okolja večjega obsega (IED naprave) in SEVESO obratom. Preverjali so ali zavezanci delujemo v skladu z izdanim OVD in Varnostnim poročilom ter ali spoštujemo določila Zakona o varstvu okolja in Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic. V sklopu tega smo imeli tri inšpekcijske preglede. Ugotovljene so bile manjše neskladnosti in na osnovi tega izdan ustni opomin oziroma zahtevane dopolnitve dokumentacije. Izdali niso nobene odločbe.
Energetski inšpektorji Inšpektorata RS za infrastrukturo so izvedli nadzor nad upoštevanjem predpisov za zagotavljanje varnega in zanesljivega obratovanja energetskih naprav, napeljav in postrojenj. Ugotovili so eno pomanjkljivost in zanjo izdali odločbo. Pomanjkljivost smo takoj odpravili.
V polletju smo prejeli eno pritožbo glede smradu, ki je bila obravnavana kot upravičena in zato na osnovi nje sprožen ukrep.
Izvedena je bila zunanja presoja po standardu ISO 14001:2015 in uredbi EMAS, ki ni odkrila nobenih neskladij, dana so bila le priporočila.
Do konca junija 2019 smo oddali novo poročilo po Programu odgovornega ravnanja (POR) za leto 2018. Z izpolnjenimi obveznostmi imamo pravico do uporabe loga odgovornega ravnanja POR (CEFIC) do februarja 2020.
V polletnem obdobju nismo beležili hujših delovnih nezgod. Obravnavali smo 5 lažjih, 2 več kot v istem obdobju lani.
Izvajamo sistem prepoznavanja potencialnih nevarnosti in ukrepanja ob pojavu skoraj dogodkov. Prepoznali smo 38 potencialnih nevarnosti, ki jih sproti odpravljamo. Prijavljena sta bila 2 skoraj dogodka. V proizvodnih delovnih sredinah v različnih oblikah in časovnih intervalih poteka aktivnost Minuta za varnost. V vseh proizvodnih PE izvajamo identificiranje in razčlenjevanje procesnih tveganj s področja zagotavljanja varnosti in zdravja na delovnem mestu, ter ukrepe za zmanjšanje emisij v delovno okolje.
Izvajamo širok program promocije zdravja (kontrola sladkorja in maščob v krvi enkrat mesečno, predavanja, enkrat mesečno brezplačno razdeljevanje zajtrka, članki za interna glasila, zloženke, popusti v zdraviliščih, cepljenja…).
Izvedena je bila zunanja presoja po standardu BS OHSAS 18001:2007. Neskladij ni bilo. Podano je bilo nekaj priporočil za izboljšanje sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu.
Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je izvedel pregled v katerem je nadziral izvajanje določb Zakona o varstvu pred požarom. Neskladij ni bilo.
| v € | ||||
|---|---|---|---|---|
| JAN…JUN | JAN…JUN | Indeks | ||
| 2019 | 2018 | 19/18 | ||
| 1. | Čisti prihodki od prodaje | 92.733.938 | 98.201.689 | 94 |
| - čisti prihodki iz prodaje na domačem trgu | 10.465.181 | 12.607.901 | 83 | |
| - čisti prihodki iz prodaje na tujem trgu | 82.268.757 | 85.593.788 | 96 | |
| 2. | Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje | -6.751.200 | 4.995.190 | - |
| 3. | Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve | 1.095.651 | 1.527.776 | 72 |
| 4. | Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) | 137.806 | 312.607 | 44 |
| 5. | Stroški blaga, materiala in storitev | 53.469.546 | 56.493.843 | 95 |
| a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala | 46.063.591 | 49.168.702 | 94 | |
| b) Stroški storitev | 7.405.955 | 7.325.141 | 101 | |
| 6. | Stroški dela | 15.523.526 | 14.422.452 | 108 |
| a) Stroški plač | 10.452.321 | 10.787.439 | 97 | |
| b) Stroški socialnih zavarovanj | 825.025 | 791.745 | 104 | |
| c) Stroški pokojninskih zavarovanj | 1.197.498 | 1.158.754 | 103 | |
| č) Drugi stroški dela | 3.048.683 | 1.684.514 | 181 | |
| 7. | Odpisi vrednosti | 6.025.379 | 6.056.950 | 99 |
| a) Amortizacija | 6.019.404 | 5.970.049 | 101 | |
| b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih OS | 1.571 | 28.235 | 6 | |
| c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih | 4.404 | 58.666 | 8 | |
| 8. | Drugi poslovni odhodki | 607.174 | 566.902 | 107 |
| Poslovni izid iz poslovanja | 11.590.568 | 27.497.116 | 42 | |
| 9. | Finančni prihodki iz deležev | 11.042 | 9.949 | 111 |
| č) Finančni prihodki iz drugih naložb | 11.042 | 9.949 | 111 | |
| 10. | Finančni prihodki iz danih posojil | 8.812 | 4.908 | 180 |
| b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim | 8.812 | 4.908 | 180 | |
| 11. | Finančni prihodki iz poslovnih terjatev | 69.592 | 237.955 | 29 |
| b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih | 69.592 | 237.955 | 29 | |
| 12. | Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb | 0 | 0 | - |
| 13. | Finančni odhodki iz finančnih obveznosti | 0 | 0 | - |
| 14. | Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti | 113.719 | 621.674 | 18 |
| b) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti | 65.698 | 415.198 | 16 | |
| c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti | 48.021 | 206.476 | 23 | |
| 15. | Drugi prihodki | 15.857 | 15.846 | 100 |
| 16. | Drugi odhodki | 3.080 | 6.348 | 49 |
| Poslovni izid pred obdavčitvijo | 11.579.072 | 27.137.751 | 43 | |
| 17. | Davek iz dobička | 1.681.897 | 4.396.316 | 38 |
| 18. | Odloženi davki | -169.581 | -36.940 | 459 |
| 19. | Čisti poslovni izid obračunskega obdobja | 9.727.594 | 22.704.495 | 43 |
| Osnovni čisti dobiček na delnico1 | 12,04 | 27,87 | 43 | |
| Popravljen čisti dobiček na delnico2 | 12,04 | 27,87 | 43 |
1 Čisti dobiček / število vseh delnic
2 Vse delnice so navadne, prosto prenosljive in istega razreda
| v € | ||||
|---|---|---|---|---|
| Indeks | ||||
| 30.06.2019 | 31.12.2018 | 19/18 | ||
| SREDSTVA | 202.582.706 | 213.954.012 | 95 | |
| A. | Dolgoročna sredstva | 105.843.380 | 107.594.140 | 98 |
| I. | Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR | 1.344.084 | 1.424.728 | 94 |
| 1. Dolgoročne premoženjske pravice | 1.316.308 | 1.411.819 | 93 | |
| 5. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve | 27.776 | 12.909 | 215 | |
| II. | Opredmetena osnovna sredstva | 101.159.893 | 102.660.428 | 99 |
| 1a. Zemljišča | 9.821.804 | 9.857.976 | 100 | |
| 1b. Zgradbe | 42.891.754 | 42.073.048 | 102 | |
| 2. Proizvajalne naprave in stroji | 32.890.865 | 35.631.444 | 92 | |
| 3. Druge naprave in oprema | 57.429 | 42.475 | 135 | |
| 4a. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi | 15.127.450 | 14.461.532 | 105 | |
| 4b. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev | 370.591 | 593.952 | 62 | |
| IV. | Dolgoročne finančne naložbe | 950.363 | 950.363 | 100 |
| 1a. Druge delnice in deleži | 950.363 | 950.363 | 100 | |
| 2b. Dolgoročna posojila drugim | 0 | 0 | - | |
| VI. | Odložene terjatve za davek | 2.389.040 | 2.558.621 | 93 |
| B. | Kratkoročna sredstva | 95.647.754 | 106.067.370 | 90 |
| II. | Zaloge | 33.007.060 | 46.067.012 | 72 |
| 1. Material | 19.718.315 | 26.042.456 | 76 | |
| 2. Nedokončana proizvodnja | 1.741.228 | 2.483.963 | 70 | |
| 3. Proizvodi in trgovsko blago | 11.517.916 | 17.523.906 | 66 | |
| 4. Predujmi za zaloge | 29.601 | 16.687 | 177 | |
| III. | Kratkoročne finančne naložbe | 56.789 | 247.681 | 23 |
| 1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil | 56.789 | 47.681 | 119 | |
| 1c. Druge kratkoročne finančne naložbe | 56.789 | 47.681 | 119 | |
| 2. Kratkoročna posojila | 0 | 200.000 | - | |
| 2b. Kratkoročna posojila drugim | 0 | 200.000 | - | |
| IV. | Kratkoročne poslovne terjatve | 36.087.081 | 26.269.282 | 137 |
| 2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev | 33.987.526 | 24.357.937 | 140 | |
| 3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih | 2.099.555 | 1.911.345 | 110 | |
| V. | Denarna sredstva | 26.496.824 | 33.483.395 | 79 |
| C. | Kratkoročne aktivne časovne razmejitve | 1.091.572 | 292.502 | 373 |
| v € | ||||
|---|---|---|---|---|
| Indeks | ||||
| 30.06.2019 | 31.12.2018 | 19/18 | ||
| OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV | 202.582.706 | 213.954.012 | 95 | |
| A. | Kapital | 160.811.550 | 173.925.466 | 92 |
| I. | Vpoklicani kapital | 20.229.770 | 20.396.244 | 99 |
| 1. Osnovni kapital | 20.229.770 | 20.396.244 | 99 | |
| II. | Kapitalske rezerve | 44.284.976 | 44.284.976 | 100 |
| III. | Rezerve iz dobička | 88.235.391 | 88.068.917 | 100 |
| 1. Zakonske rezerve | 16.931.435 | 16.931.435 | 100 | |
| 2. Rezerve za lastne delnice | 0 | 1.364.106 | 0 | |
| 3. Lastne delnice | 0 | -1.364.106 | 0 | |
| 5. Druge rezerve iz dobička | 71.303.956 | 71.137.482 | 100 | |
| V. | Rezerve nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti | -1.666.698 | -1.666.698 | 100 |
| VI. | Preneseni čisti poslovni izid | 517 | -76.610 | - |
| VII. | Čisti poslovni izid poslovnega leta | 9.727.594 | 22.918.637 | 42 |
| B. | Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmej. | 27.607.299 | 27.763.293 | 99 |
| 1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti | 3.703.652 | 3.811.723 | 97 | |
| 2. Druge rezervacije | 23.343.706 | 23.439.296 | 100 | |
| 3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve | 559.941 | 512.274 | 109 | |
| Č. | Kratkoročne obveznosti | 12.909.385 | 11.407.422 | 113 |
| II. | Kratkoročne finančne obveznosti | 175.396 | 70.677 | 248 |
| 1. Druge kratkoročne finančne obveznosti | 175.396 | 70.677 | 248 | |
| III. | Kratkoročne poslovne obveznosti | 12.733.989 | 11.336.745 | 112 |
| 1. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev | 10.102.537 | 8.683.609 | 116 | |
| 2 . Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov | 7.221 | 27.428 | 26 | |
| 3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti | 2.624.231 | 2.625.708 | 100 | |
| D. | Kratkoročne pasivne časovne razmejitve | 1.254.472 | 857.831 | 146 |
Izkaz drugega vseobsegajočega donosa za leti 2019 in 2018 je izdelan skladno s SRS 21.
| v € | ||||
|---|---|---|---|---|
| Indeks | ||||
| 30. 6. 2019 | 30. 6. 2018 | 19/18 | ||
| 19. | Čisti poslovni izid tekočega obdobja | 9.727.594 | 22.704.495 | 43 |
| 24. | Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja | 9.727.594 | 22.704.495 | 43 |
| v € | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rezerve iz dobička | Rezerve, nastale | |||||||||
| Osnovni | Kapital. | Zakonske | Rezerve | Lastne | Druge | zaradi vrednotenja | Preneseni čisti | Čisti poslovni | Skupaj | |
| Izkaz gibanja kapitala | kapital | rezerve | rezerve | za lastne | delnice | rezerve iz | po pošteni vrednosti | poslovni izid | izid poslov. leta | kapital |
| 30.06.2019 | delnice | dobička | ||||||||
| I/1 | I I |
III/1 | III/2 | III/3 | III/5 | V | VI | VII/1 | VIII | |
| A2. Začetno stanje poroč. obdobja | 20.396.244 | 44.284.976 | 16.931.435 | 1.364.103 | -1.364.103 | 71.137.482 | -1.666.698 | -76.610 | 22.918.637 | 173.925.466 |
| B1. Sprem.lastniš.kapitala - | ||||||||||
| transakcije z lastnik | 0 | -1.364.103 | 1.364.103 | 0 | 22.841.510 | 22.841.510 | ||||
| e) Umik lastnih delnic | 0 | -1.364.103 | 1.364.103 | 0 | ||||||
| g) Izplačilo div idend |
22.841.510 | 22.841.510 | ||||||||
| B2. Celotni vseobsegajoči | ||||||||||
| donos poročev. obdobja | 0 | 0 | 9.727.594 | 9.727.594 | ||||||
| a) Vnos čistega poslov nega |
||||||||||
| izida poročev alskega obdobja |
9.727.594 | 9.727.594 | ||||||||
| č) Spremembe presežka iz | ||||||||||
| prev rednotenja odprav nin |
0 | 0 | 0 | |||||||
| B3. Spremembe v kapitalu | -166.474 | 166.474 | 22.918.637 | -22.918.637 | 0 | |||||
| a) Razpored.preostalega dela čist.dob. | ||||||||||
| prim.poroč.obd.na druge sestav .kap. |
0 | 0 | 0 | |||||||
| b) Razpored. dela čist.dob. | ||||||||||
| poroč.obd.na druge sestav .kap.po |
||||||||||
| sklepu organov v odenja in nadzora |
22.918.637 | -22.918.637 | 0 | |||||||
| d) Sprostitev rezerv za lastne delnice |
-166.474 | 166.474 | 0 | |||||||
| C. Končno stanje poroč. obdobja | 20.229.770 | 44.284.976 | 16.931.435 | 0 | 0 | 71.303.956 | -1.666.698 | 517 | 9.727.594 | 160.811.550 |
| BILANČNI DOBIČEK | 517 | 9.727.594 | 9.728.111 |
| Rezerve iz dobička | Rezerve, nastale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osnovni | Kapital. | Zakonske | Rezerve | Lastne | Druge | zaradi vrednotenja | Preneseni čisti | Čisti poslovni | Skupaj | |
| Izkaz gibanja kapitala | kapital | rezerve | rezerve | za lastne | delnice | rezerve iz | po pošteni vrednosti | poslovni izid | izid poslov. leta | kapital |
| 30.06.2018 | delnice | dobička | ||||||||
| I/1 | I I |
III/1 | III/2 | III/3 | III/5 | V | VI | VII/1 | VIII | |
| A2. Začetno stanje poroč. obdobja | 20.396.244 | 44.284.976 | 16.931.435 | 238.926 | -238.926 | 64.623.116 | -1.265.277 | -23.965 | 21.573.973 | 166.520.502 |
| B1. Sprem.lastniš.kapitala - | ||||||||||
| transakcije z lastnik | 1.000.168 | -1.000.168 | 21.546.890 | 21.546.890 | ||||||
| d) Nakup lastnih delnic | 1.000.168 | -1.000.168 | ||||||||
| g) Izplačilo div idend |
21.546.890 | 21.546.890 | ||||||||
| B2. Celotni vseobsegajoči | ||||||||||
| donos poročev. obdobja | 0 | 0 | 22.704.495 | 22.704.495 | ||||||
| a) Vnos čistega poslov nega |
||||||||||
| izida poročev alskega obdobja |
22.704.495 | 22.704.495 | ||||||||
| č) Spremembe presežka iz | ||||||||||
| prev rednotenja odprav nin |
0 | 0 | 0 | |||||||
| B3. Spremembe v kapitalu | -1.000.168 | 21.573.973 | -21.573.973 | -1.000.168 | ||||||
| a) Razpored.preostalega dela čist.dob. | ||||||||||
| prim.poroč.obd.na druge sestav .kap. |
0 | 0 | 0 | |||||||
| b) Razpored. dela čist.dob. | ||||||||||
| poroč.obd.na druge sestav .kap.po |
||||||||||
| sklepu organov v odenja in nadzora |
21.573.973 | -21.573.973 | 0 | |||||||
| d) Oblikov anje rezerv za lastne delnice |
-1.000.168 | -1.000.168 | ||||||||
| C. Končno stanje poroč. obdobja | 20.396.244 | 44.284.976 | 16.931.435 | 1.239.094 | -1.239.094 | 63.622.948 | -1.265.277 | 3.118 | 22.704.495 | 166.677.939 |
| BILANČNI DOBIČEK | 3.118 | 22.704.495 | 22.707.613 |
v €
| v € | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30. 6. 2019 | 30. 6. 2018 | Ind. 19/18 |
||
| A. | DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU | |||
| a) | Čisti poslovni izid | 9.727.594 | 22.704.495 | 43 |
| Poslovni izid pred obdavčitvijo | 11.579.072 | 27.137.751 | 43 | |
| Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih | 1.851.478 | 4.433.256 | 42 | |
| b) | Prilagoditve za | 5.996.851 | 5.970.184 | 100 |
| Amortizacijo + | 6.019.404 | 5.970.049 | 101 | |
| Prevrednotovalne poslovne prihodke - | 8.674 | 71.908 | 12 | |
| Prevrednotovalne poslovne odhodke + | 5.975 | 86.900 | 7 | |
| Finančne prihodke brez finančnih prihodkov iz poslovnih terjatev - | 19.854 | 14.857 | 134 | |
| c) | Spremembe čistih obr. sredst. (in ČR, rezervacij ter odloženih terjatev | |||
| in obv. za davek) poslovnih postavk BS | 4.642.441 | -9.322.961 | - | |
| Začetne manj končne poslovne terjatve | -9.447.208 | -2.892.140 | 327 | |
| Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve (AČR) | -799.070 | 19.304 | - | |
| Začetne manj končne odložene terjatve za davek | 169.581 | 36.940 | 459 | |
| Začetne manj končne zaloge | 13.059.952 | 3.169.331 | - | |
| Končni manj začetni poslovni dolgovi | 1.397.244 | -9.227.076 | - | |
| Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve (PČR) in rezervacije | 261.942 | -429.320 | - | |
| č) | Pozitivni ali negativni denarni izid | |||
| pri poslovanju (a+b+c) | 20.366.886 | 19.351.719 | 105 | |
| B. | DENARNI TOKOVI PRI INVESTIRANJU | |||
| a) | Prejemki pri investiranju | 28.528 | 86.765 | 33 |
| Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, | ||||
| ki se nanašajo na investiranje | 19.854 | 14.857 | 134 | |
| Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev | 8.674 | 71.908 | 12 | |
| b) | Izdatki pri investiranju | 4.645.194 | 12.318.751 | 38 |
| Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev | 16.601 | 16.535 | 100 | |
| Izdatki za pridobitev opredmetenih OS | 4.619.485 | 12.087.195 | 38 | |
| Izdatki za pridobitev finančnih naložb | 9.108 | 215.021 | - | |
| c) | Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju (a-b) ali (b-a) | -4.616.666 | -12.231.986 | 38 |
| C. | DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU | |||
| b) | Izdatki pri financiranju | 22.736.791 | 21.563.219 | 105 |
| Izdatki za odplačila finančnih obveznosti | -104.719 | 16.329 | - | |
| Izdatki za odplačila dividend in drugih deležev v dobičku | 22.841.510 | 21.546.890 | 106 | |
| c) | Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju (a-b) ali (b-a) | -22.736.791 | -21.563.219 | 105 |
| Č. | KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV | 26.496.824 | 30.007.929 | 88 |
| x) | Denarni izid v obdobju (seštevek denarnih izidov Ač, Bc, Cc) | -6.986.571 | -14.443.486 | 48 |
| y) | Začetno stanje denarnih sredstev 1.1. | 33.483.395 | 44.451.415 | 75 |
so opisane v letnem poročilu 2018 na straneh od 73 do 80 in se za medletno poročanje niso spremenile. Izjema je vrednotenje zalog gotovih izdelkov, ki so zaradi desezoniranja vrednotene z neposrednimi stroški materiala, energije in proizvodnih storitev, manjši del proizvajalnih stroškov pa je evidentiran neposredno v odhodke. Ob letnem poročanju ta del stroškov bremeni zalogo.
| v € | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina neopredmetenih | Nabavna vrednost | Popravek vrednosti | Neodpisana vrednost | ||||||
| sredstev za leto 2019 | 31. 12. 2018 | 30.06.2019 | 31. 12. 2018 | 30.06.2019 | 31. 12. 2018 | 30.06.2019 1.316.308 0 0 0 27.072 12.909 704 |
|||
| Dolg. premoženjske pravice | 5.383.924 | 5.412.729 | 3.972.105 | 4.096.422 | 1.411.819 | ||||
| Odloženi stroški razvijanja | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Druga neopredmetena sredstva | 0 | 27.072 | 0 | 0 | |||||
| Sredstva v pridobivanju | 12.909 | 704 | 0 | 0 | |||||
| SKUPAJ | 5.396.833 | 5.440.505 | 3.972.105 | 4.096.422 | 1.424.728 | 1.344.084 |
Neopredmetena sredstva vključujejo tehnično, projektno in registracijsko dokumentacijo ter pravice služnosti na zemljiščih po katerih poteka cevovod do odlagališča Za Travnikom. V izkazu bilance stanja na dan 30. 6. 2019, služnostne pravice povečujejo vrednost zemljišč. Druga neopredmetena sredstva predstavljajo 27.072 emisijskih kuponov, ki so po pojasnilu 1 k SRS 2/2016 vrednoteni po 1 €. Sredstva v pridobivanju v višini 704 € se nanašajo na računalniške programe.
| v € | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina opredmetenih OS | Nabavna vrednost | Popravek vrednosti | Neodpisana vrednost | ||||
| za leto 2019 | 31. 12. 2018 | 30.06.2019 | 31. 12. 2018 | 30.06.2019 | 31. 12. 2018 | 30.06.2019 | |
| Zemljišča | 10.767.363 | 10.767.363 | 909.387 | 945.559 | 9.857.976 | 9.821.804 | |
| Zgradbe | 117.642.330 | 120.034.262 | 75.569.282 | 77.142.508 | 42.073.048 | 42.891.754 | |
| Oprema | 211.413.712 | 212.434.707 | 175.739.792 | 179.486.413 | 35.673.920 | 32.948.294 | |
| Sredstva v pridobivanju | 14.461.532 | 15.127.450 | 0 | 0 | 14.461.532 | 15.127.450 | |
| Predujmi | 598.110 | 374.749 | 4.158 | 4.158 | 593.952 | 370.591 | |
| SKUPAJ | 354.883.047 | 358.738.531 | 252.222.619 | 257.578.638 | 102.660.428 | 101.159.893 |
V prvi polovici leta 2019 družba izkazuje zmanjšanje vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev, ki je rezultat razlike med vrednostjo obračunane polletne amortizacije in investiranih sredstev.
Družba nima sredstev v finančnem najemu, prav tako po stanju na dan 30. 6. 2019 družba nima sredstev, zastavljenih za kakršna koli jamstva.
| v € | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina DFN leto 2019 | Nabavna vrednost | Popravek vrednosti | Neodpisana vrednost | |||
| 31. 12. 2018 | 30.06.2019 | 31. 12. 2018 | 30.06.2019 | 31. 12. 2018 | 30.06.2019 | |
| Cinkarna BH, d. o. o. | 580.503 | 0 | 580.503 | 0 | 0 | 0 |
| Druge naložbe | 950.363 | 950.363 | 0 | 0 | 950.363 | 950.363 |
| SKUPAJ | 1.530.866 | 950.363 | 580.503 | 0 | 950.363 | 950.363 |
| Leto 2019 | Elekto Celje, d.d. | Elektro Maribor, d.d. | |
|---|---|---|---|
| Število navadnih delnic | 165.818 | 18.350 | |
| Nominalna vrednost delnice € | 5,10 | 5,50 | |
| Vrednost v poslovnih knjigah € | 5,10 | 5,50 |
Člani Uprave in Nadzornega sveta niso prejeli nobenega dolgoročnega posojila.
Razmerje med lastnikom in družbo Cinkarna BH, d. o. o.
V letu 2019 družba odvisni družbi ni dobavljala proizvodov, saj je bila odvisna družba v postopku likvidacije. Postopek likvidacije je v mesecu maju 2019 bil končan.
Na dan 30. 6. 2019 nadrejena družba Cinkarna Celje, d. d. do odvisne družbe Cinkarna BH, d. o. o., Tuzla več ne izkazuje nobenih terjatev in nobenih naložb, ki so bile v celoti na popravku vrednosti, saj jih je odpisala.
V postopku likvidacije je nadrejena družba Cinkarna Celje, d. d. od odvisne družbe Cinkarna BH pridobila terjatve do kupcev v višini 19.857 € in premoženje v obliki apartmaja v višini 50.551 €. Ker je izterjava pridobljenih terjatev in prodaja nepremičnine dvomljiva, so tako terjatve, kar tudi nepremičnina, ki je izkazana med kratkoročnimi sredstvi za prodajo, v bilanci v celoti na popravku vrednosti in na bilančni dan 30. 6. 2019 nimajo izkazane nobene knjigovodske vrednosti oziroma je njihova knjigovodska vrednost enaka 0.
Cinkarna Celje, d. d., nima drugih odvisnih ali pridruženih podjetij in ne posluje z drugimi povezanimi osebami.
| v € | |||
|---|---|---|---|
| Terjatve | |||
| Opis | leto 2019 | leto 2018 | |
| Stanje na dan 1. 1. | 2.558.621 | 2.648.509 | |
| Povečanje med letom | 0 | 70.045 | |
| Zmanjšanje med letom | 169.581 | 159.933 | |
| Stanje na dan 30. 6. tekočega leta | 2.389.040 | 2.558.621 |
Zmanjšanje terjatev za odloženi davek se nanaša na dokončen odpis že oblikovanih popravkov vrednosti terjatev. Spremembe v stanju odloženih terjatev za davek so imele negativen vpliv na izkaz poslovnega izida.
| v € | ||||
|---|---|---|---|---|
| Skupina zalog | 30.06.2019 | 31. 12. 2018 | Ind. 19/18 | Iztržljiva vrednost |
| Material | 19.718.315 | 26.042.456 | 76 | 19.718.315 |
| Nedokončana proizvodnja | 1.741.228 | 2.483.963 | 70 | 1.822.205 |
| Proizvodi | 11.449.101 | 17.457.567 | 66 | 20.841.534 |
| Trgovsko blago | 68.815 | 66.339 | 104 | 68.815 |
| Dani predujmi | 29.601 | 16.687 | 177 | 29.601 |
| SKUPAJ | 33.007.060 | 46.067.012 | 72 | 42.480.470 |
Vrednost zalog gotovih proizvodov in nedokončane proizvodnje se je v primerjavi s koncem leta 2018 zmanjšala za 6.751.201 €. Dani predujmi predstavljajo sredstva, dana za nakup surovine in materiala. Zaloge niso zastavljene za jamstva.
| v € | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina naložb leto 2019 | Vrednost naložb | Popravek naložb | Neto naložbe | ||||
| 31. 12. 2018 | 30.06.2019 | 31. 12. 2018 | 30.06.2019 | 31. 12. 2018 | 30.06.2019 | ||
| Kratkor. posojila družbam v skupini | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Kratkor. posojila drugim | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | |
| Poštena vrednost izvedenih finančnih | |||||||
| instrumentov | 47.681 | 56.789 | 0 | 0 | 47.681 | 56.789 | |
| SKUPAJ | 297.681 | 56.789 | 50.000 | 0 | 247.681 | 56.789 |
Zaradi končanega postoka likvidacije hčerinske družbe Cinkarna BH, d.o.o. je kratkoročno posojilo v višini 50.000 €, ki je bilo v celoti že oslabljeno, dokončno izbrisano iz knjigovodskih evidenc.
Terjatve do kupcev
| v € | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina terjatev leto 2019 |
Vrednost terjatev | Popravek vrednosti | Neto terjatev | |||
| 31.12.2018 | 30.06.2019 | 31.12.2018 | 30.06.2019 | 31.12.2018 | 30.06.2019 | |
| Kupci v državi | 3.592.386 | 5.556.745 | 406.481 | 404.451 | 3.185.905 | 5.152.294 |
| Kupci v tujini | 21.692.909 | 28.454.631 | 843.440 | 363.072 | 20.849.469 | 28.091.559 |
| Posredni izvozniki | 320.063 | 738.294 | 0 | 320.063 | 738.294 | |
| Dani predujmi | 2.500 | 5.379 | 0 | 0 | 2.500 | 5.379 |
| SKUPAJ | 25.607.858 | 34.755.049 | 1.249.921 | 767.523 | 24.357.937 | 33.987.526 |
| Leto 2019 | Stanje 31.12.2018 |
Oblikovanje popravka vrednosti terjatev |
Odpisi popravka vrednosti preteklih let |
Plačane odpisane terjatve |
Stanje 30.06.2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kupci v državi | 406.481 | 0 | 0 | 2.030 | 404.451 |
| Kupci v tujini | 843.440 | 19.857 | 488.027 | 12.198 | 363.072 |
| SKUPAJ | 1.249.921 | 19.857 | 488.027 | 14.228 | 767.523 |
| v € | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapadle | ||||||||||||
| Skupaj terjatve | Nezapadle | 0 do 15 dni | od 16 do 60 dni | od 61 do 180 dni | nad 180 dni | |||||||
| Območni odsek | 30.06.2019 | 31.12.2018 | 30.06.2019 | 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018 | ||||||||
| Kupci v državi | 5.152.294 | 3.185.905 | 4.808.905 | 2.750.590 | 246.042 | 326.140 | 96.868 | 103.131 | 479 | 4.788 | 0 | 1.257 |
| Kupci v tujini -EU in tretje države | 27.589.348 | 19.762.174 | 25.893.899 | 17.945.215 | 1.434.079 | 1.141.276 | 199.315 | 290.632 | 13.800 | 365.575 | 48.255 | 19.475 |
| Kupci na trgih bivše Jugoslavije | 502.211 | 1.087.295 | 464.954 | 799.340 | 14.391 | 39.102 | 22.866 | 218.493 | 0 | 30.360 | 0 | 0 |
| Posredni izvozniki | 738.294 | 320.063 | 738.294 | 320.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani predujmi | 5.379 | 2.500 | 5.379 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKUPAJ terjatve do kupcev | 33.987.526 | 24.357.937 | 31.911.431 | 21.817.708 | 1.694.512 | 1.506.518 | 319.049 | 612.256 | 14.279 | 400.723 | 48.255 | 20.732 |
| v € | |||
|---|---|---|---|
| Skupina terjatev | 30.6.2019 | 31. 12. 2018 | Ind. 19/18 |
| Terjatve za DDV | 1.409.932 | 1.372.102 | 103 |
| Terjatve za vračilo preveč vplačanih akontacij davka od dobička | 557.930 | 446.527 | 125 |
| Terjatve do inštitucij | 110.791 | 67.995 | 163 |
| Terjatve do zaposlenih | 19.941 | 20.185 | 99 |
| Druge terjatve | 961 | 4.536 | 21 |
| SKUPAJ | 2.099.555 | 1.911.345 | 110 |
Družba nima terjatev do članov Uprave in Nadzornega sveta. Terjatve niso zavarovane.
v €
| v € | |||
|---|---|---|---|
| Skupina sredstev | 30.06.2019 | 31.12.2018 | Ind. 19/18 |
| Denarna sredstva v blagajni | 410 | 282 | 145 |
| Denar na poti | 401 | 77 | 521 |
| Denarna sredstva na računih | 15.860.866 | 7.912.273 | 200 |
| Kratkoročni depoziti na odpoklic | 10.634.969 | 25.570.322 | 42 |
| Devizna sredstva na računih | 178 | 441 | 40 |
| SKUPAJ | 26.496.824 | 33.483.395 | 79 |
| v € | ||
|---|---|---|
| Postavke kapitala | 30.06.2019 | 31.12.2018 |
| Osnovni kapital | 20.229.770 | 20.396.244 |
| Kapitalske rezerve | 44.284.976 | 44.284.976 |
| Zakonske rezerve | 16.931.435 | 16.931.435 |
| Rezerve za lastne delnice | 0 | 1.364.106 |
| Lastne delnice | 0 | -1.364.106 |
| Druge rezerve iz dobička | 71.303.956 | 71.137.482 |
| Presežek iz prevrednotenja | -1.666.698 | -1.666.698 |
| Preneseni poslovni izid | 517 | -76.610 |
| Čisti poslovni izid poslovnega leta | 9.727.594 | 22.918.637 |
| SKUPAJ KAPITAL | 160.811.550 | 173.925.466 |
Delniški kapital družbe po umiku 6.649 lastnih delnic z dne 26. 6. 2019 sestavlja 807.977 prosto prenosljivih kosovnih delnic istega razreda. Vse kosovne delnice imajo enako nominalno vrednost in so v celoti vplačane. Družba je na osnovi skupščinskega sklepa z dne 4. 6. 2019 umaknila lastne delnice in znižala nominalno vrednost osnovnega kapitala v višini 166.474 €. Znižanje osnovnega kapitala je vpisano v sodni register, prav tako je zmanjšano število delnic na borzi vrednostnih papirjev za višino 6.649 lastnih delnic. Na bilančni dan 30. 6. 2019 tako znaša vrednost osnovnega kapitala 20.229.769,66 €.
Druge rezerve iz dobička predstavljajo zadržani dobički preteklih let. Bilančni dobiček leta 2018 je bil, na podlagi sklepa Skupščine delničarjev družbe, razporejen za izplačilo dividend delničarjem v višini 22.841.510 €, ostanek 517 € je ostal nerazporejen.
| v € | ||||
|---|---|---|---|---|
| Leto 2019 | 31. 12. 2018 | Povečanje | Zmanjšanje | 30. 6. 2019 |
| Presežek iz prevrednotenja DFN | 1.277 | 0 | 0 | 1.277 |
| Presežek iz prevrednotenja-aktuar.dob/izg | -1.667.975 | 0 | 0 | -1.667.975 |
| SKUPAJ | -1.666.698 | 0 | 0 | -1.666.698 |
| v € | |||
|---|---|---|---|
| Rezervacije in DPČR | 30.06.2019 | 31.12.2018 | Ind. 19/18 |
| Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine | 3.703.652 | 3.811.723 | 97 |
| Druge dolgoročne rezervacije: za ekologijo | 23.300.942 | 23.423.604 | 99 |
| Prejete državne podpore | 27.072 | 0 | - |
| Vračunani stroški | 15.692 | 15.692 | 100 |
| Odloženi prihodki | 559.941 | 512.274 | 109 |
| SKUPAJ | 27.607.299 | 27.763.293 | 99 |
| Rezervacije in DPČR leto 2018 | 31. 12. 2018 | Oblikovanje | Poraba | 30. 6. 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine | 3.811.723 | 0 | 108.071 | 3.703.652 |
| Dolgoročno vračunani stroški | 15.692 | 0 | 0 | 15.692 |
| Ekološke rezervacije | 23.423.604 | 0 | 122.662 | 23.300.942 |
| Emisijski kuponi | 0 | 49.243 | 22.171 | 27.072 |
| Odstopljeni prispevki za zaposlovanje invalidov | 5.729 | 47.667 | 0 | 53.396 |
| Dolgoročno odloženi prihodki za opremo invalidov | 258.246 | 0 | 0 | 258.246 |
| Sredstva prejeta iz ESRR | 244.876 | 0 | 0 | 244.876 |
| Drugi odloženi prihodki | 3.423 | 0 | 0 | 3.423 |
| SKUPAJ | 27.763.293 | 96.910 | 252.904 | 27.607.299 |
| v € | |||
|---|---|---|---|
| Skupina obveznosti | 30.6.2019 | 31.12.2018 | Ind. 19/18 |
| Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi | 7.068.766 | 6.405.926 | 110 |
| Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini | 2.978.167 | 2.203.271 | 135 |
| Kratkoročne obveznosti za nezaračunano blago in storitve | 55.604 | 74.412 | 75 |
| Kratkoročne obveznosti na podlagi predujmov | 7.221 | 27.428 | 26 |
| Kratkoročne obveznosti do zaposlencev | 1.302.786 | 1.332.779 | 98 |
| Kratkoročne obveznosti za prispevke izplačevalca | 678.465 | 728.777 | 93 |
| Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij | 636.441 | 553.593 | 115 |
| Druge kratkoročne obveznosti | 6.539 | 10.559 | 62 |
| SKUPAJ | 12.733.989 | 11.336.745 | 112 |
| Skupina obveznosti | 30.06.2019 | 31.12.2018 | Ind. 19/18 |
|---|---|---|---|
| Kratkoročne obveznosti v zvezi z razdelitvijo poslovnega izida | 30.327 | 30.327 | 100 |
| Kratkoročne finančne obveznosti - asignacije, cesije | 145.069 | 40.350 | 360 |
| SKUPAJ | 175.396 | 70.677 | 248 |
Med kratkoročnimi aktivnimi časovnimi razmejitvami družba izkazuje kratkoročno odložene stroške oz. odhodke.
| Opis | 30.06.2019 | 31.12.2018 | Ind. 19/18 |
|---|---|---|---|
| Vnaprej plačani stroški | 1.091.391 | 166.688 | 655 |
| DDV prejetih predujmov | 141 | 594 | 24 |
| Material na poti druge AČR | 40 | 125.220 | 0 |
| SKUPAJ | 1.091.572 | 292.502 | 373 |
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve zajemajo vnaprej vračunane stroške oziroma odhodke.
| v € | |||
|---|---|---|---|
| Opis | 30.06.2019 | 31.12.2018 | Ind. 19/18 |
| Vračunana neizrabljena pravica za letni dopust | 767.397 | 767.397 | 100 |
| Vračunane pogodbene zaveze | 351.552 | - | - |
| DDV od danih predujmov | 2.215 | 601 | 369 |
| Druge PČR | 133.308 | 89.833 | 148 |
| SKUPAJ | 1.254.472 | 857.831 | 146 |
| v € | |||
|---|---|---|---|
| Opis | 30.06.2019 | 31.12.2018 | Ind. 19/18 |
| Dane garancije | 2.598.815 | 2.919.452 | 89 |
| Terminski posli | 954.389 | 320.537 | 298 |
| Plačilna kartica VISA in Mastercard | 53.500 | 53.500 | 100 |
| Material v dodelavi in predelavi | 59.725 | 59.725 | 100 |
| SKUPAJ | 3.666.429 | 3.032.677 | 121 |
Prodaja po področnih odsekih
| v € | |||
|---|---|---|---|
| Prodajni program | Doseženo | ||
| janjun 2019 | janjun 2018 | Ind. 19/18 | |
| Titanov dioksid | 74.920.503 | 79.345.105 | 94 |
| Predelava cinka | 4.017.567 | 5.067.338 | 79 |
| Gradbeni program | 1.279.077 | 1.343.092 | 95 |
| Laki, mastri in tisk.barve | 7.628.103 | 6.924.503 | 110 |
| Agro program | 3.137.184 | 2.867.357 | 109 |
| Ostalo | 1.751.503 | 2.654.294 | 66 |
| SKUPAJ | 92.733.938 | 98.201.689 | 94 |
| v € | |||
|---|---|---|---|
| Trg | Doseženo | ||
| janjun 2019 | janjun 2018 | Ind. 19/18 | |
| Slovenija | 10.465.181 | 12.607.901 | 83 |
| Evropska unija | 64.583.985 | 68.664.955 | 94 |
| Trg držav bivše Jugoslavije | 1.807.367 | 3.027.934 | 60 |
| Tretje države | 13.880.034 | 11.888.771 | 117 |
| Tretje države – dolarski trg | 1.997.371 | 2.012.128 | 99 |
| SKUPAJ | 92.733.938 | 98.201.689 | 94 |
| v € | |||
|---|---|---|---|
| Opis | janjun 2019 | janjun 2018 | Ind. 19/18 |
| Titanov dioksid | 10.324.873 | 27.170.282 | 38 |
| Ostalo | 1.265.695 | 326.834 | 387 |
| SKUPAJ | 11.590.568 | 27.497.116 | 42 |
| v € | |||
|---|---|---|---|
| Opis | janjun 2019 | janjun 2018 | Ind. 19/18 |
| Sredstva, prejeta iz prorač. in razvojnih sklad. | 27.680 | 18.598 | 149 |
| Prevrednotovalni poslovni prihodki | 8.674 | 70.811 | 12 |
| Izterjane odpisane terjatve | 18.209 | 202.203 | 9 |
| Drugi prihodki | 83.243 | 20.995 | 396 |
| SKUPAJ | 137.806 | 312.607 | 44 |
| Strošek dela | janjun 2019 | janjun 2018 | Ind. 19/18 |
|---|---|---|---|
| Plače in nadomestila | 10.452.321 | 10.787.439 | 97 |
| Prispevki za socialno varnost | 2.022.523 | 1.950.499 | 104 |
| Povračila stroškov zaposlenim | 2.845.738 | 1.487.183 | 191 |
| Dodatno pokojninsko zavarovanje | 202.944 | 197.331 | 103 |
| SKUPAJ | 15.523.526 | 14.422.452 | 108 |
V družbi je bilo na dan 30. junij 2019 zaposlenih 868 oseb. Povprečno število zaposlenih je ob polletju 2019 znašalo 888 oseb.
Izobrazbena struktura zaposlenih je naslednja:
| Stopnja izobrazbe | 2019 | 2018 | ||
|---|---|---|---|---|
| št. zaposlenih | Str.% | št. zaposlenih | Str.% | |
| VIII | 20 | 2,3 | 23 | 2,5 |
| VII | 133 | 15,3 | 128 | 14,1 |
| VI | 57 | 6,5 | 57 | 6,3 |
| V | 289 | 33,3 | 294 | 32,4 |
| IV, III | 280 | 32,3 | 291 | 32,1 |
| II, I | 89 | 10,3 | 114 | 12,6 |
| Stanje 30. 6. | 868 | 100,0 | 907 | 100,0 |
| v € | |||
|---|---|---|---|
| Odhodek | janjun 2019 | janjun 2018 | Ind. 19/18 |
| Stroški materiala | 45.890.948 | 48.945.631 | 94 |
| Stroški storitev | 7.405.955 | 7.325.141 | 101 |
| Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga | 172.642 | 223.071 | 77 |
| Drugi poslovni odhodki | 607.174 | 566.902 | 107 |
| SKUPAJ | 54.076.719 | 57.060.745 | 95 |
| v € | |||
|---|---|---|---|
| Prihodek | janjun 2019 | janjun 2018 | Ind. 19/18 |
| Prihodki od obresti | 25.011 | 21.394 | 117 |
| Tečajne razlike | 64.436 | 231.418 | 28 |
| SKUPAJ prihodki | 89.447 | 252.812 | 35 |
| v € | |||
| Odhodek | janjun 2019 | janjun 2018 | Ind. 19/18 |
| Odhodki za obresti | 294 | 5.186 | 6 |
| Tečajne razlike | 113.425 | 616.488 | 18 |
| SKUPAJ odhodki | 113.719 | 621.674 | 18 |
Obračun davka iz dobička pravnih oseb je obračunan po nominalni stopnji 19 % od davčne osnove, ki jo zmanjšujejo odprave oblikovanih popravkov vrednosti poslovnih terjatev in naložb v odvisno družbo. Efektivna davčna stopnja izračunana kot razmerje med odhodki za davek in računovodskim poslovnim izidom znaša 14,53 %. Zmanjšanje se nanaša na razliko med:
| v € | |||
|---|---|---|---|
| Opis | Obd. 1. 1. - 30. 6. 2019 | Obd. 1. 1. - 30. 6. 2018 | Ind. 19/18 |
| Poraba rezervacij | 0 | 0 | - |
| Odprava oblikovanega popravka vrednosti terjatev in naložb | -169.581 | -36.040 | 471 |
| SKUPAJ | -169.581 | -36.040 | 471 |
Spodaj navedeni in podpisani člani poslovodstva ter osebe odgovorne za sestavo polletnega poročila v smislu 3. točke, 1. odstavka, 137. člena ZTFI potrjujemo, da je po našem najboljšem vedenju:
Polletno poročilo ni revidirano.
Predsednik Uprave – generalni direktor
Tomaž BENČINA, univ. dipl. inž. metal. in univ. dipl. ekon.
Član Uprave – delavski direktor
Marko CVETKO dipl. inž. kem. inž., spec.
Nikolaja PODGORŠEK SELIČ univ. dipl. inž. kem. inž., spec.
Član Uprave – za področje financ, računovodstva in informatike
mag. Jurij VENGUST
Poslovodstvo družbe Osebi odgovorni za sestavo polletnega poročila
Član Uprave – za področje financ, računovodstva in informatike
Vodja službe računovodstva
mag. Jurij VENGUST mag. Karmen FUJS
V Celju, julij 2019
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.