Kompas MTS

M&A Activity • Jul 15, 2020

14.7.2020 4197- DNL/20-20

NLB d.d. Investicijsko bančništvo in skrbniške storitve Podjetniške finance Trg republike 2 SI-1520 Ljubljana T: +386 1 470 7131 F: +386 1 476 5010 E: maja.benko@nlb.si SWIFT: LJBASI2X www.nlb.si

KOMPAS SHOP d.d. Poslovodstvo družbe

Smartinska cesta 52

1000 Ljubljana

Prevzemna ponudba za odkup delnic družbe KOMPAS SHOP, trgovina, d.d.

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je Agencija za trg vrednostnih papirjev dne 10. 7. 2020 prevzemniku, družbi PROALTIA storitve in investicije d.o., Ljubljanska cesta 45, 1241 Kamnik, izdala dovoljenje za prevzemno ponudbo za odkup 594.601 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico oznake MTSG, zmanjšano za 511. 848 delnic oznake MTSG, ki jih ima prevzemnik že v lasti, torej skupno za 82.753 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico oznake MTSG ciljne družbe KOMPAS SHOP, trgovina, d.d., Smartinska cesta 52, 1000 Ljubljana.

Delnice ciljne družbe so izdane v nematerializirani obliki in vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD - CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽBA delniška družba, Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, pod oznako MTSG in ISIN kodo Sl0031103706.

Prevzemno ponudbo za odkup delnic ciljne družbe daje na podlagi 23. člena Zakona o prevzemih (v nadaljevanju: ZPre-1) v imenu in za račun prevzemnika Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana (v nadaljevanju: NLB).

Prevzemnik za delnice, ki so predmet te prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v denarju. Cena, ki jo ponuja prevzemnik za plačilo vsake delnice, ki je predmet prevzemne ponudbe, znaša 40,00 EUR.

Prevzemnik ne določa praga uspešnosti ponudbe in najnižjega odstotka vseh delnic, ki bi jih moral pridobiti na podlagi prevzemne ponudbe, da bi se ponudba štela za uspešno. Prevzemna ponudba bo štela za uspešno ne glede na odstotek vseh delnic, ki jih bo prevzemnik pridobil v postopku prevzemne ponudbe.

Veljavnost ponudbe je od vključno dne 15. 7. 2020 do vključno dne 11. 8. 2020, razen če se veljavnost prevzemne ponudbe podaljša skladno z ZPre-1.

Prevzemnik je skladno z 28. členom ZPre-1 dne 14. 7. 2020 objavil prevzemno ponudbo v časopisu Dnevnik in prevzemni prospekt na spletni strani NLB (http://www.nlb.si/prevzemi-zdruzitve).

Prevzemnik je skladno s 33. členom ZPre-1 hkrati z njegovo objavo poslal prevzemni prospekt poslovodstvu ciljne družbe, Javni agenciji Republike Slovenije za varstvo konkurence, Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev d.d., Ljubljana, KDD - Centralni klirinško depotni družbi d.d., vsem

borznoposredniškim družbam in bankam, ki so upravičene opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji in drugimi finančnimi instrumenti na območju Republike Slovenije ter predstavnikom delavcev ciljne družbe in predstavnikom delavcev prevzemnika.

Lep pozdrav,

Maja Benko

svetovalka za podjetniške finance

Karel Kač po pooblastilu Braneta Gregorca vodje Podjetniških financ

Priloga:

· Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe KOMPAS SHOP, trgovina, d.d.