Hellenic Bank Public Company LTD

Regulatory Filings • Apr 15, 2025

15 Απριλίου 2025

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Προκαταρκτική Συμφωνία με την Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λίμιτεδ

H Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι έχει συνάψει προκαταρκτική συμφωνία με την Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λίμιτεδ («ΚΕΔΙΠΕΣ») για την επαναγορά από την ΚΕΔΙΠΕΣ χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων («ΜΕΧ»), τον τερματισμό του Προγράμματος Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων που παραχωρήθηκε το 2018 ως μέρος της απόκτησης χαρτοφυλακίου δανείων της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας Λτδ («ΣΚΤ»), («ΠΠΣ») και τη διευθέτηση διαφορών που απορρέουν από τη συμφωνία απόκτησης ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της ΣΚΤ (η «Συναλλαγή»).

Mέσω της Συναλλαγής:

• η ΚΕΔΙΠΕΣ προβαίνει σε επαναγορά ΜΕΧ Καθαρής Λογιστικής Αξίας €192 εκ. (με ημερομηνία αναφοράς 30 Σεπτεμβρίου 2024) έναντι τιμήματος €180 εκ. σε μετρητά,
• καταβάλλεται από την ΚΕΔΙΠΕΣ προς την Τράπεζα το ποσό των €17,5 εκ. για τερματισμό του ΠΠΣ, καθώς και
• καταβάλλεται από την ΚΕΔΙΠΕΣ προς την Τράπεζα το ποσό των €10 εκ. για την διευθέτηση διαφορών που απορρέουν από τη συμφωνία απόκτησης ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της ΣΚΤ.

Το ΠΠΣ παρέχει πιστωτική προστασία στην Τράπεζα για συγκεκριμένο μέρος του χαρτοφυλακίου δανείων που έχει αποκτηθεί («Καλυμμένα Περιουσιακά Στοιχεία») έναντι μελλοντικών ζημιών για περίοδο μέχρι 12 ετών από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης (2018) με δυνατότητα παράτασης για μια καθορισμένη περίοδο 2 ετών. Η Μεικτή Λογιστική Αξία των Καλυμμένων Περιουσιακών Στοιχείων ανέρχεται σε €1 δις (με ημερομηνία αναφοράς 30 Σεπτεμβρίου 2024). Από αυτά, ΜΕΧ €262 εκ. περιλαμβάνονται στη συμφωνία επαναγοράς.

Με την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, o δείκτης ΜΕΧ προσαρμοσμένος για τη Συναλλαγή, θα μειωθεί από 6,5%1 στις 31 Δεκεμβρίου 2024 σε 2,4%. Ταυτόχρονα, ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΧ της Τράπεζας από 43%¹ στις 31 Δεκεμβρίου 2024, αναπροσαρμόζεται στο 63%.

Η Συναλλαγή η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2025, υπόκειται σε όλες τις σχετικές εγκρίσεις από τις εποπτικές αρχές καθώς και τις αρχές ανταγωνισμού, και δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στην κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

¹ Περιλαμβανομένων ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ