Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
CAP - Succès de l’Augmentation de Capital de Haffner Energy par émission d’ABSA avec maintien du DPS pour un montant de 7 M€

Company: Haffner Energy Date: 2025-04-02 Language: French Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
![](_page_0_Picture_0.jpeg)

# Succès de l'Augmentation de Capital de Haffner Energy par émission d'ABSA avec maintien du DPS pour un montant de 7 M€

Vitry-le-François, France – 2 avril 2025, 08h00 (CET) - Haffner Energy (ISIN : FR0014007ND6 – Mnémonique : ALHAF) (la « Société ») annonce le succès de son Augmentation de Capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (le « DPS ») d'un montant de 6.995.496 € par l'émission de 17.488.744 Actions Nouvelles avec Bon de Souscription d'Action (les « ABSA ») (l'« Augmentation de Capital »). Le flottant est élargi à 24,75 % du Capital.

![](_page_0_Figure_4.jpeg)

### Philippe Haffner, Co-Fondateur et Président-Directeur général de Haffner Energy, déclare :

« Grâce au soutien renouvelé de nombreux actionnaires historiques, que nous remercions, et à l'arrivée de nouveaux investisseurs, cette Opération atteint l'objectif annoncé de 7 millions d'euros. Ceci reflète une confiance réaffirmée dans notre proposition de valeur et dans l'évolution de notre positionnement : bien au-delà de l'hydrogène, notre présence sur quatre marchés nous permet non seulement d'élargir significativement notre marché adressable et de mieux diversifier les risques, mais aussi de nous positionner sur des débouchés plus immédiats. 

Cette Augmentation de Capital nous donne un horizon de financement de 12 mois, suffisant pour couvrir la phase de montée en puissance, indépendamment des recettes liées aux commandes attendues. Nous disposons ainsi des ressources nécessaires pour dérouler notre feuille de route et accélérer notre développement sur nos marchés stratégiques, notamment en activant le plein potentiel de notre site de Marolles.

L'Opération nous permet également doubler la part du flottant dans le Capital, tout en limitant l'impact dilutif pour les actionnaires n'ayant pas souscrit (28% avant éventuel exercice des BSA).

Les Bons de Souscription d'Action (BSA) attribués à l'occasion de l'Augmentation de Capital, exerçables à compter du 3 avril 2026 pour une période de six mois, sont susceptibles de générer jusqu'à 7 millions d'euros de ressources supplémentaires pour Haffner Energy à partir d'avril 2026. Nous sommes confiants que la dynamique de la Société rendra l'exercice de ces BSA très attractif. 

Nous sommes convaincus que les éléments majeurs de différenciation que nous apportons, combinés à notre maturité technologique, nous placent sur un chemin de croissance durable. Avec un pipeline commercial de 1,55 milliards d'euros, qui se traduit par un pipeline probabilisé de 388 millions d'euros, nous avons pour objectif d'atteindre un EBITDA à l'équilibre au 31 mars 2026. Nous avons également pour ambition de positionner Haffner Energy comme un leader de la transition énergétique mondiale sur ses segments de marché, grâce à nos technologies différenciantes et notre expertise unique dans la valorisation de la biomasse. »

![](_page_1_Picture_0.jpeg)

## Résultats de l'Augmentation de Capital avec maintien du DPS

A l'issue de la période de souscription clôturée le 28 mars 2025, la demande à titre irréductible s'est élevée à 10.253.133 actions, soit 58,63% des ABSA à émettre ; la demande à titre réductible, servie intégralement, a porté sur 4.657.094 ABSA, soit 26,63 % des ABSA à émettre. Enfin la demande à titre libre, servie intégralement, a porté sur 353.463 ABSA, soit 2,02 % des ABSA à émettre.

En conséquence et tel que précisé dans le communiqué de presse de lancement de l'Augmentation de Capital, les investisseurs institutionnels s'étant portés garants ont été partiellement appelés pour un nombre total de titres correspondant à 2.225.054 ABSA, soit 12,72 % des ABSA à émettre représentant un montant total de souscription de 890.020 €. Les investisseurs ayant consenti un engagement de garantie ont été servis à hauteur de 83,18 %.

Ainsi, le montant brut de l'Augmentation de Capital constatée par le Conseil d'Administration réuni le 1er avril 2025 s'élève à 6.995.496 €, dont 699.549,60 € de valeur nominale et 6.295.946,40 € de prime d'émission, et se traduit par l'émission de 17.488.744 ABSA, à un prix de souscription unitaire de 0,40€, dont 0,10 € de valeur nominale et 0,30 € de prime d'émission.

Par ailleurs, un nombre total de 17.488.744 BSA ont été émis permettant à la Société de lever, en cas d'exercice de l'intégralité des BSA, un montant complémentaire de 6.995.498 € entre le 04/04/2026 et le 04/10/2026. Les caractéristiques des BSA sont rappelées ci-après.

Les ABSA ont été émises dans le cadre de la 7ème résolution adoptée lors de l'Assemblée Générale Mixte du 12 septembre 2024, conformément à la délégation de compétence consentie par les actionnaires de la Société afin de procéder à une Augmentation de Capital.

# Utilisation des fonds levés

Cette levée de fonds permettra à la Société de financer ses activités jusqu'à fin mars 2026, hors effet de potentielles signatures de contrats attendues sur cette période. Cet horizon de trésorerie tient par ailleurs compte des réductions de coûts engagées par la Société qui permettent de limiter de façon significative la consommation mensuelle moyenne de trésorerie, hors recettes et charges non-récurrentes, à moins de 600 k€ par mois (contre 1 M€ tel qu'indiqué dans le communiqué de presse des résultats semestriels publié le 17 décembre 2024).

Cet horizon de trésorerie inclut également l'obtention d'une aide à l'innovation sous forme de prêt (Prêt Innovation – Recherche et Développement) d'un montant de 500 k€ accordé par Bpifrance (et encaissé début mars 2025), relative au projet de centre de production d'hydrogène, d'essais et de formation de Marolles, portant à 1,5 M€ le total des financements publics obtenus sur ce projet (cf. communiqué de presse et dossier de presse du 22 novembre 2024).

#### Engagements de conservation et d'abstention

Dans le cadre de l'Augmentation de Capital, HAFFNER PARTICIPATION et EUREFI, actionnaires historiques de la Société, détenant directement et de concert 52,73% du capital et 59,69% des droits de vote avant Augmentation de Capital, ont pris un engagement de conservation de 180 jours portant sur la totalité des actions en leur possession avant l'Augmentation de Capital, sous réserve des exceptions usuelles.

![](_page_2_Picture_0.jpeg)

Haffner Energy, s'est quant à elle, engagée à ne pas émettre de nouvelles actions post-Augmentation de Capital pendant 180 jours, sauf exceptions usuelles.

### Rappel des caractéristiques des BSA

- Nombre de BSA émis : 17.488.744 (i.e. un (1) BSA par ABSA)
- Parité d'exercice : 3 BSA permettront de souscrire à une (1) Action Nouvelle, sous réserve d'ajustements légaux
- Prix de souscription des Actions Nouvelles sur exercice des BSA : 1,20 €
- Cotation des BSA : Oui (code ISIN FR001400Y4X9)
- Maturité : 18 mois à compter de la date d'émission des ABSA
- Période d'exercice : du 04/04/2026 au 04/10/2026 inclus

L'exercice des 17.488.744 BSA représenterait, à terme, une Augmentation de Capital potentielle d'un montant brut de 6.995.498 €.

### Incidence de l'émission des ABSA sur la répartition du Capital et des droits de vote

A l'issue de l'émission des ABSA, le capital social de la Société sera composé de 62.182.201 actions de 0,1 euro de valeur nominale chacune. Il se répartira comme suit :

|                          | Avant Augmentation de Capital |         |            |            | Après Augmentation de Capital |         |            |            |
|--------------------------|-------------------------------|---------|------------|------------|-------------------------------|---------|------------|------------|
|                          | Nombre                        | % du    | Nombre de  | % des DDV  | Nombre                        | % du    | Nombre de  | % des DDV  |
|                          | d'Actions                     | Capital | DDV        | exerçables | d'Actions                     | Capital | DDV        | exerçables |
| Haffner                  | 17 824 000                    | 39,88%  | 35 648 000 | 45,15%     | 20 199 000                    | 32,48%  | 38 023 000 | 39,42%     |
| Participation            |                               |         |            |            |                               |         |            |            |
| Eurefi                   | 5 741 600                     | 12,85%  | 11 483 200 | 14,54%     | 8 311 600                     | 13,37%  | 14 053 200 | 14,57%     |
| Sous total<br>Concert    | 23 565 600                    | 52,73%  | 47 131 200 | 59,69%     | 28 510 600                    | 45,85%  | 52 076 200 | 53,99%     |
| Vicat                    | 1 175 000                     | 2,63%   | 1 175 000  | 1,49%      | 3 675 000                     | 5,91%   | 3 675 000  | 3,81%      |
| Eren Industries          | 1 000 000                     | 2,24%   | 2 000 000  | 2,53%      | 1 391 302                     | 2,24%   | 2 391 302  | 2,48%      |
| Kouros                   | 11 826 112                    | 26,46%  | 21 920 542 | 27,76%     | 11 826 112                    | 19,02%  | 21 920 542 | 22,73%     |
| HRS                      | 1 000 000                     | 2,24%   | 1 000 000  | 1,27%      | 1 000 000                     | 1,61%   | 1 000 000  | 1,04%      |
| Flottant                 | 5 736 238                     | 12,83%  | 5 736 238  | 7,26%      | 15 388 680                    | 24,75%  | 15 388 680 | 15,95%     |
| Autodétention            | 390 507                       | 0,87%   | -          | 0,00%      | 390 507                       | 0,63%   | -          | 0,00%      |
| TOTAL                    | 44 693 457                    | 100%    | 78 962 980 | 100%       | 62 182 201                    | 100%    | 96 451 724 | 100%       |
|                          | Après Augmentation de Capital |         |            |            | Après exercice des BSA        |         |            |            |
|                          | Nombre                        | % du    | Nombre de  | % des DDV  | Nombre                        | % du    | Nombre de  | % des DDV  |
|                          | d'Actions                     | Capital | DDV        | exerçables | d'Actions                     | Capital | DDV        | exerçables |
| Haffner<br>Participation | 20 199 000                    | 32,48%  | 38 023 000 | 39,42%     | 20 990 666                    | 30,86%  | 38 814 666 | 37,95%     |
| Eurefi                   | 8 311 600                     | 13,37%  | 14 053 200 | 14,57%     | 9 168 266                     | 13,48%  | 14 909 866 | 14,58%     |
| Sous total<br>Concert    | 28 510 600                    | 45,85%  | 52 076 200 | 53,99%     | 30 158 932                    | 44,34%  | 53 724 532 | 52,53%     |
| Vicat                    | 3 675 000                     | 5,91%   | 3 675 000  | 3,81%      | 4 508 333                     | 6,63%   | 4 508 333  | 4,41%      |
| Eren Industries          | 1 391 302                     | 2,24%   | 2 391 302  | 2,48%      | 1 521 736                     | 2,24%   | 2 521 736  | 2,47%      |
| Kouros                   | 11 826 112                    | 19,02%  | 21 920 542 | 22,73%     | 11 826 112                    | 17,39%  | 21 920 542 | 21,43%     |
| HRS                      | 1 000 000                     | 1,61%   | 1 000 000  | 1,04%      | 1 000 000                     | 1,47%   | 1 000 000  | 0,98%      |
| Flottant                 | 15 388 680                    | 24,75%  | 15 388 680 | 15,95%     | 18 606 160                    | 27,36%  | 18 606 160 | 18,19%     |
| Autodétention            | 390 507                       |         |            |            |                               |         |            |            |
|                          |                               | 0,63%   | -          | 0,00%      | 390 507                       | 0,57%   | -          | 0,00%      |

![](_page_3_Picture_0.jpeg)

L'impact dilutif relatif à l'Augmentation de Capital indiqué dans le communiqué de presse de lancement est rappelé ci-dessous :

| Participation de l'actionnaire (%)                                                                                                      |       |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|
| Avant émission des ABSA                                                                                                                 | 1%    |  |  |  |  |  |
| Après émission de 17.488.744 ABSA provenant de l'Augmentation de Capital                                                                | 0,72% |  |  |  |  |  |
| Après émission de 17.488.744 ABSA provenant de l'Augmentation de Capital<br>et l'exercice des 17.488.744 BSA (5.829.581 Actions créées) | 0,66% |  |  |  |  |  |

### Coordinateur Global et Teneur de Livre

Gilbert Dupont, Groupe Société Générale, agit en qualité de seul coordinateur global et teneur de livre dans le cadre de l'Augmentation de Capital (le « Seul Coordinateur Global et Teneur de Livre »).

### A propos de Haffner Energy

Haffner Energy est une entreprise française qui fournit des solutions pour la production de carburants renouvelables compétitifs. Forte de 32 ans d'expérience dans la conversion de la biomasse en énergies renouvelables, elle a développé des technologies propriétaires innovantes de thermolyse et de gazéification de la biomasse qui permettent de produire du gaz, de l'hydrogène et du méthanol renouvelables ainsi que du Carburant d'Aviation Durable (SAF). L'entreprise contribue également à régénérer la planète, par la coproduction de CO2 biogénique et de biocarbone (ou char/biochar).

Haffner Energy est cotée sur Euronext Growth (ISIN code : FR0014007ND6 – Mnémonique : ALHAF).

#### Contact investisseurs

investisseurs@haffner-energy.com

#### Contact presse

HAFFNER ENERGY Laure BOURDON laure.bourdon@haffner-energy.com +33 (0) 7 87 96 35 15