Carrefour

Capital/Financing Update • Apr 29, 2025

Carrefour annonce le lancement d'une offre de rachat sur les obligations existantes venant à échéance en décembre 2027 et annonce son intention d'émettre une nouvelle obligation

Carrefour (la "Société") annonce aujourd'hui le lancement d'une offre de rachat sur sa souche d'obligations existantes de 1.000.000.000 euros portant intérêt au taux fixe de 2,625% venant à échéance le 15 décembre 2027 (ISIN : FR0013505260) (les "Obligations Existantes").

Parallèlement, la Société annonce son intention d'émettre sous son programme EMTN de nouvelles obligations à taux fixe libellées en euro (les "Nouvelles Obligations")

L'offre de rachat est soumise aux termes et conditions énoncés dans le Mémorandum d'Offre de Rachat (Tender Offer Memorandum) daté du 29 avril 2025. L'offre est notamment soumise à un montant maximum d'acceptation égal au montant principal total des Nouvelles Obligations diminué de 300.000.000 d'euros que la Société peut augmenter ou diminuer à sa seule et entière discrétion, ainsi qu'à la fixation des conditions financières et la signature de l'émission des Nouvelles Obligations.

L'objectif de l'offre de rachat est de permettre à la Société de gérer de manière optimale le profil d'échéance de sa dette et ses liquidités.

L'offre de rachat débutera le 29 avril 2025 et se terminera le 06 mai 2025 à 16h00 (CEST). Les résultats de l'offre devraient être annoncés le 07 mai 2025.

À propos du Groupe Carrefour

Fort d'un réseau multi-formats de plus de 15 000 magasins dans plus de 40 pays, le Groupe Carrefour est un des leaders mondiaux du commerce alimentaire. Carrefour a réalisé un chiffre d'affaires de 94,6 milliards d'euros en 2024. Son réseau de magasins intégrés comptabilise plus de 300 000 collaborateurs qui contribuent à faire de Carrefour le leader mondial de la transition alimentaire pour tous, en offrant chaque jour une alimentation de qualité, accessible partout et à un prix raisonnable. Au global, plus de 500 000 personnes travaillent sous enseigne Carrefour dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.carrefour.com, sur X (@news\_carrefour) et sur LinkedIn (Carrefour).

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