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Banca Monte dei Paschi di Siena
Capital/Financing Update • May 21, 2025
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Capital/Financing Update
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| Informazione Regolamentata n. 0035-56-2025 |
Data/Ora Inizio Diffusione 21 Maggio 2025 19:51:31 |
Euronext Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 206023 | |
| Utenza - referente | : | PASCHIN02 - Avv. Quagliana | |
| Tipologia | : | 3.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 21 Maggio 2025 19:51:31 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione | : | 21 Maggio 2025 19:51:31 | |
| Oggetto | : | BMPS: Comunicato Stampa | |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato
COMUNICATO STAMPA
BANCA MPS: CONCLUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO DI UN'OBBLIGAZIONE SENIOR PREFERRED PER 500 MILIONI DI EURO
RICHIESTE PER CIRCA 1,4 MILIARDI DI EURO DA PARTE DI INVESTITORI ISTITUZIONALI ITALIANI E INTERNAZIONALI
Siena, 21 maggio 2025 - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (la "Banca" o "BMPS") ha concluso con successo il collocamento di una nuova emissione obbligazionaria Senior Preferred Unsecured, a tasso fisso con durata 6 anni (scadenza 2031) e con opzione di rimborso anticipato dopo 5 anni, per un ammontare pari a 500 milioni di Euro.
L'operazione ha raccolto un forte interesse da parte di primari investitori istituzionali italiani ed internazionali con una raccolta ordini per circa 1,4 miliardi di euro, a conferma della fiducia del mercato nel percorso intrapreso da BMPS, che evidenzia un significativo miglioramento dei risultati conseguiti.
La cedola fissa annuale è pari a 3,50% e il prezzo di re-offer è di 99,662%, corrispondente ad uno spread di 130 bps sopra il mid-swap, al di sotto dell'indicazione iniziale di 155 bps, e inferiore di 15 bps rispetto alla precedente emissione Senior Preferred del novembre dello scorso anno con pari durata, a conferma del trend di riduzione del costo del funding della Banca.
La domanda è stata diversificata, sia come tipologia di investitori, che come distribuzione geografica con ordini provenienti, in particolare, da Italia 67%, UK e Irlanda 11% e altri Paesi dell'Europa 22%.
Con la nuova obbligazione Senior Preferred Unsecured, emessa a valere del Programma Debt Euro Medium Term Notes, la Banca consolida la propria attrattività anche sul mercato internazionale, implementando il Funding Plan per il 2025.
I titoli saranno emessi in forma dematerializzata e accentrati presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli). Il rating atteso è Ba2 da parte di Moody's, BB+ da parte di Fitch e BBB(Low) da parte di Morningstar DBRS e l'obbligazione sarà quotata presso la Borsa di Lussemburgo.
Il consorzio di collocamento che ha curato l'operazione è costituito da BBVA, BMPS, BofA Securities, Credit Agricole CIB, Jefferies, JPMorgan e UBS Europe SE.
Il presente comunicato sarà disponibile sul sito web all'indirizzo www.gruppomps.it
Per ulteriori informazioni:
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Relazioni Media Investor Relations Tel +39 0577 296634 Tel +39 0577 299350 [email protected] [email protected]
Image Building Cristina Fossati, Anna Pirtali Tel +39 02 89011300 [email protected]
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