Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
RNS - Integrazione a Documento informativo operazione relativo ad operazione con parti correlate

Company: Seri Industrial Date: 2025-05-16 Language: Italian Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
![](_page_0_Picture_0.jpeg)

**Seri Industrial S.p.A. Sede legale in San Potito Sannitico (CE), Via Provinciale per Gioia snc C.F. 01008580993/P.IVA 11243300156 Registro Imprese di Caserta n. 01008580993/R.E.A. di Caserta n. 314821**

![](_page_0_Picture_2.jpeg)

# **DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE INTEGRAZIONE AL CONTENUTO DEL DOCUMENTO INFORMATIVO PUBBLICATO IN DATA 8 APRILE 2025**

Redatto ai sensi dell'articolo 5 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche

# **Operazione costituita dal rilascio di garanzie da parte delle parti correlate SE.R.I. S.p.A., Pmimmobiliare S.r.l. e Fratelli Civitillo, in favore di Istituti Finanziatori e nell'interesse della controllata FIB S.p.A., parti di un contratto di finanziamento di tipo revolving a medio lungo termine.**

La presente integrazione al documento informativo è messa a disposizione del pubblico presso la sede legale di Seri Industrial SpA in San Potito Sannitico (CE), Via Provinciale per Gioia snc, sul sito internet della Società [www.seri](http://www.seri-industrial.it/)[industrial.it](http://www.seri-industrial.it/) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info di Computershare SpA.

**16 maggio 2025**

1

### **INDICE**

| PREMESSA 6 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1.         | Avvertenze7                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|            | 1.1                                    |                                                                                                                                                                                                                                              | Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'Operazione7                                                                                                                                                                 |  |  |
| 2.         | Informazioni relative all'Operazione 7 |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|            | 2.1                                    |                                                                                                                                                                                                                                              | Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Operazione7                                                                                                                                                              |  |  |
|            | 2.2                                    | Indicazione delle parti correlate con cui le Operazioni saranno poste in essere e della natura<br>della correlazione 7                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|            | 2.3                                    | Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per le società dell' Operazione<br>7                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|            | 2.4                                    | Modalità di determinazione del corrispettivo delle Operazioni e valutazioni circa la loro<br>congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari 7                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|            | 2.5                                    |                                                                                                                                                                                                                                              | Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari delle Operazioni, degli indici di<br>rilevanza applicabili e deroga alla pubblicazione dei documenti informativi previsti dagli<br>articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti7 |  |  |
|            |                                        | 2.5.1                                                                                                                                                                                                                                        | Indici di rilevanza applicabili 7                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|            |                                        | 2.5.2                                                                                                                                                                                                                                        | Principali effetti economici, patrimoniali e finanziari dell' Operazione7                                                                                                                                                                       |  |  |
|            |                                        | 2.5.3                                                                                                                                                                                                                                        | Deroga dall'obbligo di pubblicare i documenti previsti dagli articoli 70 e 71 del<br>Regolamento Emittenti 7                                                                                                                                    |  |  |
|            | 2.6                                    | Variazione dell'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione<br>della Società e/o di società da questa controllate in conseguenza dell'Operazione 7                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|            | 2.7                                    | Eventuali componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e<br>dirigenti della Società coinvolti nell'Operazione7                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|            | 2.8                                    | Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle<br>trattative e/o istruito e/o approvato le Operazioni, specificando i rispettivi ruoli, con<br>particolare riguardo agli amministratori indipendenti8 |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|            | 2.9                                    |                                                                                                                                                                                                                                              | Rilevanza dell'Operazione per via del cumulo previsto dall'art. 5, comma 2, del Regolamento<br>OPC8                                                                                                                                             |  |  |

#### **DEFINIZIONI**

Si riporta un elenco delle principali definizioni e dei termini utilizzati all'interno del presente Documento Informativo. Tali definizioni e termini, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato. I termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda:

| Bnl                                           | indica Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. con sede legale in<br>Roma, viale Altiero Spinelli n. 30, iscritta al Registro delle<br>Imprese di Roma e Partita Iva n. 09339391006, iscritta<br>all'Albo delle banche e capogruppo del Gruppo Bancario BNL,<br>iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia,<br>società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del<br>socio unico BNP Paribas S.A.;                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cdp                                           | indica Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., con sede in Roma, Via<br>Goito, 4, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese<br>di Roma n. 80199230584, partita IVA 07756511007;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Codice                                        | indica il codice di Corporate Governance – edizione 2020 –<br>approvato dal Comitato per la Corporate Governance,<br>composto nell'attuale configurazione, da<br>Associazioni di<br>impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), Borsa Italiana<br>S.p.A.<br>e<br>l'Associazione<br>degli<br>investitori<br>professionali<br>(Assogestioni) rivolto a tutte le società con azioni quotate<br>sull'Euronext di Milano, gestito da Borsa Italiana, a cui la<br>Società ha dichiarato di aderire;                                                                  |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Contratto di Finanziamento o il Finanziamento | indica il contratto di finanziamento oltre ai relativi allegati, ivi<br>inclusi i contratti di hedging,<br>con il quale gli Istituti<br>Finanziatori hanno concesso a FIB un finanziamento a medio<br>lungo termine, per cassa, di tipo revolving, di importo<br>massimo<br>complessivo<br>pari<br>a<br>euro<br>150.000.000,00<br>(centocinquanta milioni/00);                                                                                                                                                                                                   |
| Creditori Garantiti                           | Il finanziamento ha durata sino al 31 dicembre 2028;<br>indica Unicredit quale banca agente congiuntamente agli<br>Istituti Finanziatori e Bnl, Intesa e Unicredit quali banche<br>hedging, e qualsiasi relativo successore, a titolo universale o<br>particolare, cessionario o avente causa degli stessi in base ai<br>termini e condizioni previsti nel Contratto di Finanziamento e<br>nella Garanzia, ivi inclusa SACE S.p.A. (di seguito "SACE") a<br>seguito di surroga da parte della stessa in tutti o parte dei<br>diritti delle Banche Finanziatrici; |
| Data di Esecuzione                            | indica la data di esecuzione del Contratto di Finanziamento ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| FIB o il Beneficiario                                     | indica FIB S.p.A., società per azioni di diritto italiano, con sede<br>legale in San Potito Sannitico (CE), Via Provinciale per Gioia<br>snc, presso il Centro Aziendale Quercete, Cod. Fiscale e P.IVA<br>03866680618, partecipata al 100% da Seri Industrial;                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fratelli Civitillo                                        | indica Andrea Civitillo e Vittorio Civitillo, persone fisiche che<br>detengono rispettivamente il 49,40% e il 50,60% di SERI;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gruppo Seri Industrial o Gruppo                           | indica il gruppo di imprese con al vertice Seri Industrial,<br>holding di partecipazioni quotata all'Euronext Milan di Borsa<br>Italiana S.p.A.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Garanti o Garante                                         | indica congiuntamente Seri Industrial, e le parti correlate<br>SERI, PM e i Fratelli Civitillo e singolarmente ciascun garante;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Garanzia/e                                                | indica le garanzie autonome, irrevocabili ed a prima richiesta<br>senza possibilità di opporre eccezioni, sottoscritte dai Garanti<br>nell'interesse del Beneficiario e a beneficio dei Creditori<br>Garantiti, con riferimento alle Obbligazioni Garantite;                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Importo Massimo Garantito                                 | indica l'importo massimo garantito pari a euro 225 milioni,<br>corrispondente<br>all'importo massimo del Finanziamento<br>maggiorato del 50%, a garanzia delle Obbligazioni Garantite,<br>che ipoteticamente, in caso di non adempimento di FIB,<br>potrebbero aumentare l'esposizione di quest'ultima verso i<br>Creditori Garantiti;                                                                                                                                                                                                              |
| Integrazione al Documento Informativo o<br>l'Integrazione | Indica la presente integrazione al Documento Informativo;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Intesa                                                    | indica Intesa San Paolo S.p.A., con sede legale in Piazza S.<br>Carlo, 156 10121 Torino e sede secondaria in Via Monte di<br>Pietà, 8 20121 Milano, iscritta al Registro delle Imprese di<br>Torino e Codice Fiscale 00799960158, rappresentante del<br>Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA 11991500015 N.<br>Iscr. Albo Banche 5361 Codice ABI 3069.2 aderente al Fondo<br>Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di<br>Garanzia Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo"<br>iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari; |
| Istituti Finanziatori o Banche Finanziatrici              | indica congiuntamente Bnl, Cdp, Intesa e Unicredit;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Obbligazioni Garantite                                    | indica le obbligazioni oggetto delle Garanzie e ha il significato<br>attribuito a tale termine nel paragrafo 2.1;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Presidio Alternativo                                      | indica il comitato di Seri Industrial, quale presidio equivalente<br>al Comitato OPC, composto da due amministratori non<br>esecutivi, non correlati e indipendenti ai sensi del TUF e del<br>Codice di Corporate Governance e da un esperto esterno,<br>competente in materia di operazioni con parti correlate di<br>maggiore rilevanza ai sensi della Procedura OPC;                                                                                                                                                                             |

| PM                                                      | indica Pmimmobiliare S.r.l., società a responsabilità limitata<br>di diritto italiano a socio unico, con sede legale in Piedimonte<br>Matese (CE), Via Vincenzo Di Matteo n. 14, Cod. Fiscale e P.<br>Iva 03244240614, partecipata al 100% da SERI;                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Procedura OPC                                           | indica la procedura in materia di operazioni con parti<br>correlate, approvata dal Consiglio di Amministrazione della<br>Società, da ultimo aggiornata il 24 ottobre 2024;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Regolamento Emittenti                                   | indica il Regolamento adottato con delibera Consob n.11971<br>del 14 maggio 1999 e successive modificazioni;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Regolamento OPC                                         | indica il Regolamento adottato dalla Consob con delibera n.<br>17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SERI                                                    | indica SE.R.I. S.p.A., società per azioni di diritto italiano, con<br>sede legale in Piedimonte Matese (CE), Via V. Di Matteo n.14,<br>Cod. Fiscale e P. Iva 02538200615, partecipata circa al 50,60%<br>da Vittorio Civitillo e circa al 49,40% da Andrea Civitillo;                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Seri Industrial ovvero la Società ovvero<br>l'Emittente | indica Seri Industrial S.p.A., società per azioni di diritto<br>italiano, con sede legale in San Potito Sannitico (CE), Via<br>Provinciale per Gioia snc, presso il Centro Aziendale<br>Quercete, Cod. Fiscale 01008580993 e P.IVA 11243300156,<br>partecipata circa al 56,368% da SERI;                                                                                                                                                                                                                                         |
| TUF                                                     | indica il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive<br>modifiche;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Unicredit                                               | indica Unicredit S.p.A., banca di diritto italiano con sede<br>sociale e direzione generale in Milano, Piazza Gae Aulenti n.<br>3, Tower A, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione<br>nel Registro delle Imprese di Milano – Monza – Brianza – Lodi<br>00348170101, Banca iscritta all'Albo delle Banche al numero<br>5729 e Capogruppo del Gruppo UniCredit, iscritto all'Albo dei<br>Gruppi Bancari al numero 2008, aderente al Fondo<br>Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di<br>Garanzia. |

#### <span id="page-5-0"></span>**PREMESSA**

La presente integrazione al documento informativo (il "**Documento Informativo**") è stata predisposta da Seri Industrial ai sensi dell'art. 5 del Regolamento OPC e in conformità allo schema di cui al relativo Allegato 4, nonché ai sensi dell'articolo 4.3 della Procedura OPC al fine di dare informazione di una intervenuta integrazione al parere rilasciato dal Presidio Alternativo in data 29 gennaio 2025, volta a meglio specificare l'entità dell'Importo Massimo Garantito da ciascun Garante nell'ambito dell'operazione con parte correlata di garanzia collegata al perfezionamento del Contratto di Finanziamento di tipo revolving, a medio lungo termine, tra gli Istituti Finanziatori e FIB, che prevede l'erogazione dell'importo massimo complessivo pari a euro 150 milioni al fine di supportare finanziariamente il progetto di realizzazione di un nuovo polo industriale a Teverola (CE), destinato alla produzione di celle al litio, per il quale FIB è risultata beneficiaria di contributi pubblici previsti in forza, inter alia, della decisione della Commissione Europea n. C(2019) 8823 del 9 dicembre 2019 su "*Important Project of Common European Interest (IPCEI) on Batteries*" nell'ambito dell'IPCEI Batterie 1 per un importo complessivo pari ad euro 505.843.000,00.

Nello specifico le parti correlate SERI, PM e i Fratelli Civitillo, oltre alla capogruppo Seri Industrial, si sono costituiti Garanti nell'interesse del Beneficiario e a beneficio dei Creditori Garantiti sottoscrivendo una garanzia autonoma, irrevocabile ed a prima richiesta con riferimento alle Obbligazioni Garantite sino all'Importo Massimo Garantito.

L'operazione illustrata nel Documento informativo pubblicato in data 8 aprile 2025, in quanto operazione di maggiore rilevanza ai sensi della Procedura OPC, ha comportato la pubblicazione di un Documento Informativo a cui è stato allegato il parere rilasciato dal Presidio Alternativo in data 29 gennaio 2025. La presente Integrazione al Documento Informativo è pubblicata al fine di allegare l'integrazione che è stata rilasciata al proprio parere da parte del Presidio Alternativo in data 12 maggio 2025.

La Presente Integrazione va letta congiuntamente al Documento Informativo e ne costituisce parte integrante.

Ove non diversamente specificato i termini e le Definizioni sono le medesime riportate nel Documento Informativo.

## <span id="page-6-0"></span>**1. Avvertenze**

### <span id="page-6-1"></span>**1.1 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'Operazione**

Si rinvia a quanto illustrato nel Documento Informativo.

#### <span id="page-6-2"></span>**2. Informazioni relative all'Operazione**

## <span id="page-6-3"></span>**2.1 Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Operazione**

Si rinvia a quanto illustrato nel Documento Informativo, ove è indicato che per consentire la sottoscrizione del Contratto di Finanziamento i Garanti si sono resi disponibili a prestare, nell'interesse del Beneficiario e a beneficio dei Creditori Garantiti, una garanzia autonoma, irrevocabile e a prima richiesta senza possibilità di opporre eccezioni con riferimento alle Obbligazioni Garantite, fino a concorrenza dell'importo massimo garantito pari a euro 225 milioni (l'"Importo Massimo Garantito").

## <span id="page-6-4"></span>**2.2 Indicazione delle parti correlate con cui le Operazioni saranno poste in essere e della natura della correlazione**

Si rinvia a quanto illustrato nel Documento Informativo.

#### <span id="page-6-5"></span>**2.3 Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per le società dell' Operazione**

Si rinvia a quanto illustrato nel Documento Informativo.

## <span id="page-6-6"></span>**2.4 Modalità di determinazione del corrispettivo delle Operazioni e valutazioni circa la loro congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari**

Si rinvia a quanto illustrato nel Documento Informativo.

<span id="page-6-7"></span>**2.5 Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari delle Operazioni, degli indici di rilevanza applicabili e deroga alla pubblicazione dei documenti informativi previsti dagli articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti**

### **2.5.1** *Indici di rilevanza applicabili*

<span id="page-6-9"></span><span id="page-6-8"></span>Si rinvia a quanto illustrato nel Documento Informativo.

### **2.5.2** *Principali effetti economici, patrimoniali e finanziari dell' Operazione*

<span id="page-6-10"></span>Si rinvia a quanto illustrato nel Documento Informativo.

**2.5.3** *Deroga dall'obbligo di pubblicare i documenti previsti dagli articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti* 

Si rinvia a quanto illustrato nel Documento Informativo.

## <span id="page-6-11"></span>**2.6 Variazione dell'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Società e/o di società da questa controllate in conseguenza dell'Operazione**

Si rinvia a quanto illustrato nel Documento Informativo.

<span id="page-6-12"></span>**2.7 Eventuali componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti della** 

#### **Società coinvolti nell'Operazione**

Si rinvia a quanto già illustrato nel Documento Informativo.

## <span id="page-7-0"></span>**2.8 Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato le Operazioni, specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti**

Come già illustrato nel Documento Informativo nel caso di specie, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha attivato il Presidio alternativo con delibera del 23 gennaio 2025 sulla base di quanto previsto dalla Procedura OPC adottata dalla Società, da ultimo aggiornata in data 24 ottobre 2024.

Nell'ambito dello svolgimento dell'attività, il Presidio Alternativo ha esaminato la documentazione trasmessa al Consiglio di Amministrazione di Seri Industrial dalla FIB e ha avuto diverse interlocuzioni informali con la Direzione Affari legali e societari, allo scopo di acquisire informazioni, precisazioni e chiarimenti in merito alla natura e all'entità delle garanzie da rilasciare in cui non era stato specificato dalle controparti l'Importo Massimo garantito, conseguentemente nel parere rilasciato il 29 gennaio 2025 tale importo non era stato specificatamente indicato, ma ci si era limitati a puntualizzare un importo pari a quello del Finanziamento.

A partire dall'ultima decade del mese di marzo 2025 le Banche Finanziatrici, per il tramite dello studio legale che ha seguito la definizione del Contratto di Finanziamento, hanno iniziato a far circolare in bozza la documentazione finanziaria, ivi compreso il testo delle Garanzie, mentre l'importo Massimo Garantito, nella diversa entità rispetto a quella considerata dal parere del Presidio Alternativo, è stato esplicitato solo a partire dai primi del mese di aprile 2025 nei giorni antecedenti alla firma delle Garanzie. Le Garanzie, quindi, sono state formalizzate acquisito il Parere del Presidio Alternativo rilasciato in data 29 gennaio 2025, in quanto un aggiornamento del parere, non avrebbe modificato la sussistenza dell'interesse e della convenienza al compimento dell'Operazione ma, viceversa, avrebbe reso impossibile la sottoscrizione del Contratto Finanziamento per scambio di corrispondenza commerciale, il cui iter ha richiesto diversi giorni in considerazione della pluralità delle parti interessate, con l'effetto che si sarebbe generato un grave danno alla FIB e al Gruppo.

Pertanto, tenuto conto della circostanza che non era stato specificatamente indicato nel parere del 29 gennaio 2025 l'Importo Massimo Garantito, in quanto elemento non noto, si è reso necessario richiedere al Presidio Alternativo un'integrazione al proprio parere nel quale indicare espressamente l'entità di tale valore.

Il Presidio Alternativo si è quindi riunito in data 12 maggio 2025, rilasciando un'integrazione al parere del 29 gennaio 2025, copia del quale si allega alla presente Integrazione al Documento Informativo. Anche in questa sede il Presidio ha confermato il proprio parere favorevole al compimento dell'Operazione con parti correlate costituita dal rilascio delle Garanzie, considerata la circostanza che l'Operazione non ha previsto corrispettivi in favore dei Garanti, rimanendo inalterata la sussistenza dell'interesse, della convenienza e del rispetto sia della correttezza procedurale sia di quella sostanziale dell'Operazione stessa.

#### <span id="page-7-1"></span>**2.9 Rilevanza dell'Operazione per via del cumulo previsto dall'art. 5, comma 2, del Regolamento OPC**

La rilevanza dell'Operazione sussiste in via autonoma e non deriva dal cumulo con altre operazioni.

#### **Documentazione**

Per un esame del parere del Presidio Alternativo del 29 gennaio 2025, si rinvia al documento allegato al Documento Informativo.

#### **Documentazione allegata**

Parere integrativo del Parere del Presidio Alternativo per le operazioni con parti correlate rilasciato in data 12 maggio 2025

# **PARERE DEL PRESIDIO ALTERNATIVO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE INTEGRATIVO DEL PARERE RILASCIATO IN DATA 29 GENNAIO 2025**

(redatto ai sensi dell'art. 6.2 della "Procedura per le Operazioni con Parti Correlate", adottata ai sensi dell'art. 4 del regolamento Consob 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società, da ultimo, in data 24 ottobre 2024)

*Operazione costituita dal rilascio di garanzie da parte della SE.R.I. S.p.A. della PMImmobiliare S.r.l. e dei soci di SE.R.I. S.p.A., Vittorio Civitillo e Andrea Civitillo, nell'interesse di FIB S.p.A.*

*Ai Signori membri del Consiglio di Amministrazione e ai Signori membri del Collegio Sindacale*

## Egregi Signori,

in conformità a quanto stabilito dall'articolo 8 del Regolamento adottato dalla CONSOB, con delibera 17221 del 12/03/2010, come modificato con delibera 17389 del 23/06/2010, e successive modifiche e integrazioni ("Regolamento OPC"), recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, nonché alla Procedura per le Operazioni con Parti Correlate ("Procedura OPC"), nella versione attuale approvata dal Consiglio di amministrazione di Seri Industrial S.p.A. (di seguito, "Seri Industrial") in data 24 ottobre 2024, il Presidio Alternativo per le Operazioni con Parti Correlate, competente per le operazioni di maggiore rilevanza, è chiamato a esprimere un parere integrativo del proprio parere rilasciato in data 29 gennaio 2025 inerente alla operazione con parti correlate costituita dalla concessione di garanzie da parte della SE.R.I. S.p.A. (di seguito, "Seri"), della PMImmobiliare S.r.l. (di seguito, "PM") e dei soci di SE.R.I. S.p.A., Vittorio Civitillo e Andrea Civitillo, nell'interesse di FIB S.p.A. in relazione al finanziamento in favore della medesima da parte di UniCredit S.p.A. ("UCI"), Intesa Sanpaolo S.p.A. ("ISP"), BNL S.p.A. ("BNL"), Cassa depositi e prestiti S.p.A. ("CDP") (congiuntamente gli "Istituti Finanziatori"), garantito da SACE S.p.A. ("SACE"), che hanno appunto richiesto una garanzia siffatta.

Nell'ambito dello svolgimento dell'attività relativa all'emissione del parere originario datato 29 gennaio 2025 il Presidio Alternativo aveva esaminato la documentazione trasmessa al Consiglio di Amministrazione di Seri Industrial dalla FIB, che all'epoca non specificava - in quanto non indicato dalle controparti bancarie - l'Importo massimo garantito. Conseguentemente nel predetto parere originario tale importo non era stato precisato ma ci si era limitati a puntualizzare un importo pari a quello del Finanziamento.

Solo a partire dall'ultima decade del mese di marzo 2025 le banche finanziatrici, per il tramite dello studio legale che ha seguito la definizione del contratto di finanziamento, hanno iniziato a far circolare in bozza la documentazione finanziaria, ivi compreso il testo delle garanzie, mentre l'importo massimo garantito, nella diversa entità rispetto a quella considerata dal parere originario del Presidio Alternativo, è stato esplicitato solo a partire dai primi del mese di aprile 2025, ossia nei giorni antecedenti alla firma delle garanzie. Le garanzie, quindi, sono state formalizzate acquisito il Parere del Presidio Alternativo rilasciato in data 29 gennaio 2025, in quanto un aggiornamento del parere, non avrebbe modificato la sussistenza dell'interesse e della convenienza al compimento dell'Operazione ma, viceversa, avrebbe reso impossibile la sottoscrizione del contratto finanziamento per scambio di corrispondenza commerciale, il cui iter ha richiesto diversi giorni in considerazione della pluralità delle parti interessate, con l'effetto che si sarebbe generato un grave danno alla FIB e al Gruppo.

Pertanto, tenuto conto della circostanza che non era stato specificatamente indicato nel parere del 29 gennaio 2025 l'importo massimo garantito, in quanto elemento non noto, si è resa necessaria da parte del Presidio Alternativo un'integrazione al proprio parere nel quale indicare espressamente l'entità di tale valore e valutare nuovamente l'Operazione.

Il presente parere integrativo va letto congiuntamente al parere rilasciato in data 29 gennaio 2025 e ne costituisce parte integrante, a cui si rinvia per la descrizione dell'operazione e per l'illustrazione di tutte le caratteristiche dell'operazione, ivi compresi i profili di correlazione. Mentre con riguardo al calcolo del controvalore, considerando il valore massimo della garanzia pari a euro 225.000.000, la tabella riportata nel parere rilasciato in data 29 gennaio 2025 deve intendersi sostituita dalla seguente:

|                                      |           | Euro        |
|--------------------------------------|-----------|-------------|
| Controvalore pari all' importo della |           |             |
| garanzia                             |           | 225.000.000 |
| Capitalizzazione di Borsa al         | 30-giu-24 | 217.556.970 |
| Indice del controvalore              |           | 103,421%    |

Ai fini del rilascio del presente parere integrativo il Presidio Alternativo, conformemente a quanto previsto dall'art. 5.2 della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate dell'Emittente, si è costituito con la partecipazione dei due consiglieri indipendenti Roberto Maviglia, in funzione di Presidente del Presidio, e Annalisa Cuccaro e dell'Esperto indipendente, nella persona del dott. Marco Antoniazzi, che era stato nominato ai fini del rilascio del parere originario.

# **Le conclusioni**

Il Presidio Alternativo, riunitosi per aggiornare le proprie valutazioni in data 12 maggio 2025, all'unanimità, ha confermato il proprio parere favorevole al compimento dell'Operazione con parti correlate, costituita dal rilascio delle garanzie, considerata la circostanza che l'Operazione non ha previsto corrispettivi in favore dei Garanti, rimanendo inalterata la sussistenza dell'interesse, della convenienza e del rispetto sia della correttezza procedurale sia di quella sostanziale dell'Operazione stessa, già considerata e valutata favorevolmente dal parere emesso in data 29 gennaio 2025.

San Potito Sannitico, 12 maggio 2025

Sottoscritto:

per il Presidio Il Presidente del Presidio Avv. Roberto Maviglia