Enefit Green

M&A Activity • May 14, 2025

Eesti Energia AS-i poolt tehtud Enefit Green AS-i aktsiate vabatahtliku ülevõtmispakkumise tulemused

Eesti Energia AS-i poolt tehtud Enefit Green AS-i aktsiate vabatahtliku ülevõtmispakkumise tulemused

--------------------------------------------------------------------------------

Enefit Green AS-i aktsionär Eesti Energia AS (registrikood: 10421629, edaspidi
?Ülevõtja") teavitas 7. aprillil 2025 vabatahtlikust ülevõtmispakkumisest kõigi
veel Ülevõtjale mittekuuluvate Enefit Green AS-i aktsiate omandamiseks. Ülevõtja
avalikustas täna, 14. mail 2025 vabatahtliku ülevõtmispakkumise tulemused.

Alljärgnevalt avaldame Ülevõtja teate vabatahtliku ülevõtmispakkumise tulemuste
kohta muutmata kujul.

Enefit Green AS-i aktsiate vabatahtliku ülevõtmispakkumise tulemused

Eesti Energia AS (?Ülevõtja") tegi vabatahtliku ülevõtmispakkumise kõigile
Enefit Green AS-i (?Enefit Green") aktsionäridele kõigi Enefit Greeni aktsiate
(?Aktsiad"), mis veel ei kuulunud Ülevõtjale, omandamiseks (?Pakkumine").
Pakkumine tehti ülevõtmispakkumise teate (?Teade") ja sellele lisatud prospekti
(?Prospekt", ning koos Teatega ?Pakkumise Dokumendid") alusel.

Finantsinspektsioon kooskõlastas Pakkumise 7. aprillil 2025 ning Pakkumise
Dokumendid avalikustati 7. aprillil 2025. Pakkumine algas 8.aprillil 2025 kell
10:00 ja lõppes 12. mail 2025 kell 16:00.

Ülevõtja poolt Pakkumise raames pakutud ostuhind oli 3,40 eurot ühe Aktsia kohta
(?Ostuhind").

Pakkumise raames otsustasid Pakkumises osalenud aktsionärid müüa Ülevõtjale
kokku 52 940 905 Aktsiat, mis moodustab ligikaudu 20% kõigist Aktsiatest.
Ülevõtja annab oma nõustumuse (aktsepti) kõigi Pakkumises osalenud
aktsionäridega müügilepingu sõlmimiseks Prospektis toodud tingimustel.

Kõikidele pakkumises osalenud aktsionäridele tasutakse Ostuhind ning müüdud
Aktsiad kantakse Ülevõtjale üle 16. mail 2025 (?Väärtuspäev") vastavalt
Pakkumise Dokumentides kirjeldatud korrale. Väärtuspäeval tasutakse igale
pakkumises osalenud aktsionärile Aktsiate ülekandmise vastu Ostuhinna summa
vastavalt selle aktsionäri poolt müüdavate Aktsiate arvule.

Pakkumise Dokumentide avalikustamisele eelnevalt ja Pakkumise viimase päeva lõpu
seisuga kuulus Ülevõtjale kokku 203 931 405 Aktsiat, mis moodustas 77,17%
kõigist Aktsiatest. Pakkumise tulemusena omandab Ülevõtja kokku 52 940 905
Aktsiat, mis moodustab ligikaudu 20% kõigist Aktsiatest. Väärtuspäeva järgselt
kuulub seega Ülevõtjale kokku 256 872 310 Aktsiat ehk 97,2% kõigist Aktsiatest.
Seega omandab Ülevõtja Pakkumise tulemusel Enefit Greenis osaluse, mille
tulemusena on talle kuuluvate Aktsiatega esindatud vähemalt 9/10 Enefit Greeni
hääleõigust esindavast aktsiakapitalist ning täidetud ja saabunud on Prospekti
punktis 2.6 kirjeldatud Edasilükkav Tingimus.

Vastavalt taotleb Ülevõtja ülejäänud Aktsiate ülevõtmist VPTS § 182(1) ja
äriseadustiku 29(1). peatüki sätete alusel. Selleks koostab Ülevõtja
ülevõtmisaruande, kus selgitatakse ja põhjendatakse vähemusaktsionäridele
kuuluvate Aktsiate ülevõtmise tingimusi ning Aktsiate eest makstava hüvitise
suuruse määramise aluseid. Ülevõtmisaruande ja selle audiitoraruande valmimise
järgselt taotleb Ülevõtja Enefit Greeni aktsionäride koosoleku kokku kutsumist
ülevõtmise ja Aktsiate Nasdaq Tallinna Börsil noteerimise lõpetamise
otsustamiseks. Enne aktsionäride koosolekut võimaldatakse aktsionäridel vähemalt
ühe kuu jooksul tutvuda üldkoosoleku otsuse eelnõudega, Enefit Greeni viimase
kolme aasta majandusaasta aruannetega, ülevõtmisaruande ja audiitori aruandega.