Capital/Financing Update • May 12, 2025
Capital/Financing Update
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CELLNEX TELECOM, S.A. ("Cellnex" o la "Sociedad"), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, mediante el presente escrito comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la siguiente
Cellnex Finance Company S.A.U. ("Cellnex Finance"), filial íntegramente participada por Cellnex, ha completado con éxito la fijación del precio de una emisión de bonos denominada en euros, por un importe nominal total de 750 millones de euros (con ratings previstos de BBB- por Fitch Ratings y BBB- por Standard&Poor's) y destinada a inversores cualificados, al amparo de su Programa de emisión de deuda Euro Medium Term Note Programme (Programa EMTN) y garantizada por Cellnex. La emisión, con vencimiento en mayo de 2032, devengará un cupón del 3,5% pagadero anualmente y se emitirá a un precio del 98,973% de su valor nominal.
Gracias a la gestión activa del riesgo de tipo de interés a través de instrumentos de cobertura, se reducirá en más de 10 puntos básicos el coste anual efectivo de esta emisión.
Se espera que los bonos sean admitidos a cotización en el mercado regulado de Euronext Dublin.
Los fondos que se obtengan de la emisión serán empleados para fines generales corporativos.
Madrid, 12 de mayo de 2025
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