M&A Activity • May 6, 2025
M&A Activity
Open in ViewerOpens in native device viewer
MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, SINGAPORE, NEW ZEALAND, JERSEY, THAILAND ELLER MEXICO, UNDTAGET SOM TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR UDLEVERING, OFFENTLIGGØRELSE ELLER DISTRIBUTION VILLE VÆRE ULOVLIG.
Bestyrelserne i Fynske Bank og Nordfyns Bank offentliggør i dag et fælles ønske om en ligeværdig fusion ("Fusionen"). Derfor har parterne i dag underskrevet en fusionsaftale. Fusionen skal vedtages af de to bankers aktionærer samt godkendes af Finanstilsynet og konkurrencemyndighederne, før den kan gennemføres.
Ambitionen er at skabe Fyns stærkeste og mest attraktive bank til gavn for både medarbejdere, kunder, aktionærer og i et større perspektiv hele Fyn. Fusionen vil sikre, at den nye bank løfter sin finansielle styrke og sine kompetencer og specialer. Med til sammen 19 filialer på Fyn og i Østjylland vil banken samtidig styrke sin fysiske tilstedeværelse tæt på sine kunder og deres lokalsamfund.
Fusionsønsket bygger på en grundlæggende tro på, at sammen står Fynske Bank og Nordfyns Bank stærkere end hver for sig i et marked med stigende regulatoriske krav og kundeforhold, der kræver høj specialisering.
"I dag fremlægger vi en både vækstorienteret og ambitiøs plan for en fælles fremtid for vores to banker.
Begge banker er sunde og veldrevne og bygger på matchende værdier med Fyn i fokus. Men sammen står vi stærkere, og der er betydelige fordele og synergier ved en fusion for vores medarbejdere, vores kunder, vores aktionærer og i bredere forstand for Fyn og de lokalsamfund, vi er en aktiv medspiller i.
Sammen får vi en mere fremtidssikret bank med større finansiel styrke og et mere robust udbyttepotentiale. Sammen kan vi tilbyde vores kunder en bredere vifte af services og produkter, og sammen kan vi skabe en endnu bedre arbejdsplads med gode udviklingsmuligheder. Samtidig kommer vi med i alt 19 filialer til at træde tættere på vores kunder og vores lokalsamfund, vi gerne vil give mere tilbage til. Vi vil være fynboernes foretrukne bank, og derfor anbefaler vi en fusion.
Vi har plads til og brug for alle vores medarbejdere i den nye konstellation. Sammen kommer vi til at råde over både flere kompetencer og flere specialer, så vi kan tilbyde alle de finansielle løsninger og services som både store og små privat- og erhvervskunder efterspørger. Vores kunder skal opleve, at de bliver kunde i en endnu stærkere bank, og at vi kan rådgive både bredere og mere specialiseret og være tæt på kundernes hverdag."
Med sammenlægningen skabes et stærkt fynsk bankalternativ med en samlet arbejdende kapital på 14,8 mia. kr. der bliver den største Gruppe 3 bank i Danmark. Den styrkede position gør det muligt at udnytte de muligheder, der løbende opstår som følge af, at det danske bankmarked er under forandring. Baseret på 19 filialer vil den sammenlagte bank fortsat være tæt på de lokalsamfund, som man i dagligdagen er en aktiv del af.
Kunderne tilbydes en bredere vifte af services og produkter og får adgang til mere specialiseret rådgivning samtidig med, at der skabes en attraktiv, videnstung og innovativ arbejdsplads med gode udviklingsmuligheder.
Samtidig vil sammenlægningen øge den finansielle styrke og skabe et robust udbyttepotentiale.
Fusionen forventes at skabe værdi for aktionærer, kunder, medarbejdere og lokalsamfund.
Med fusionen opnås større skala og dermed bedre muligheder for at udvikle og tilbyde nye services og produkter til kunderne, samt væsentlige synergieffekter, bl.a. som følge af fælles hovedkontor, fælles funktioner og lavere omkostninger til datacentral.
Samtidig indebærer fusionen, at der opnås bedre geografisk dækning på hele Fyn, idet de to banker kun i begrænset omfang har afdelinger i samme byer.
Fusionen forventes at medføre samlede synergier på ca. 68 mio. kr. årligt. Engangsomkostninger relateret til fusionen forventes at være ca. 135 mio. kr.
Bestyrelses- og direktionsmedlemmer i hver bank, som ejer aktier i den pågældende bank, har afgivet tilsagn om at stemme for Fusionen på de respektive generalforsamlinger.
Derudover har følgende storaktionærer i Fynske Bank, Fonden for Fynske Bank, Sydbank A/S og Alex Gundersen Tobacco Company Holding ApS, som ejer henholdsvis ca. 44,97%, 20% og 10,1% af aktierne i Fynske Bank afgivet bindende tilsagn om at stemme for Fusionen på den kommende ekstraordinære generalforsamling i Fynske Bank. Tilsagnene fra de pågældende storaktionærer er underlagt visse betingelser. I begge banker gælder vedtægtsbestemte stemmeretsbegrænsninger. Disse vil blive nærmere beskrevet i indkaldelserne til de ekstraordinære generalforsamlinger.
Fynske Bank og Nordfyns Bank har i dag den 6. maj 2025 indgået en aftale om fusion ("Fusionsaftalen"), og parternes respektive bestyrelser har samtidig underskrevet en fælles fusionsplan ("Fusionsplanen"). I henhold til Fusionsaftalen og Fusionsplanen har de to banker til hensigt at gennemføre en fusion og sammenlægge deres aktiviteter. Fusionen forventes gennemført som en uegentlig fusion i overensstemmelse med reglerne i selskabslovens kapitel 15. Når og hvis Fusionen gennemføres, vil Nordfyns Bank blive opløst uden likvidation, og Nordfyns Banks aktier vil blive slettet fra handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen.
Fusionsaftalen indeholder de kommercielle betingelser for Fusionen samt betingelser for Fusionens gennemførelse i tillæg til de selskabsretlige vilkår for Fusionen, som er fastsat i Fusionsplanen.
Fusionsaftalen indeholder blandt andet gensidige vilkår og forpligtelser for bankerne om i tiden frem til Fusionens gennemførelse at drive virksomhed på sædvanlig og forsvarlig vis samt samarbejde om at opfylde betingelserne for Fusionens gennemførelse, herunder opnå de nødvendige myndighedsgodkendelser. Fusionsaftalen indeholder tillige vilkår om rammerne for Fusionsbankens organisation herunder vedrørende ledelse, repræsentantskab og medarbejderne.
I henhold til Fusionsaftalen har hver bank over for den anden bank (med visse undtagelser) forpligtet sig til ikke at foretage udlodning af udbytte og/eller optage, forhøje, tilbagebetale eller opsige ansvarlige lån eller hybrid kernekapital frem til tidspunktet for Fusionens gennemførelse.
Fynske Bank og Nordfyns Bank har endvidere over for hinanden afgivet visse sædvanlige erklæringer i Fusionsaftalen.
Fusionsaftalen kan opsiges af parterne efter gensidig aftale eller af én part i tilfælde af den anden parts væsentlige misligholdelse. I tilfælde af opsigelse af Fusionsaftalen vil Fusionen ikke blive gennemført. Hvis Fusionen ikke gennemføres, fortsætter begge banker som selvstændige juridiske enheder, og aktionærerne i Nordfyns Bank vil ikke modtage Fusionsvederlaget.
Aktionærerne i Nordfyns Banks vil som Fusionsvederlag modtage 2,7 nye aktier i Fynske Bank (hver med en nominel værdi på 10 kr.) for hver aktie i Nordfyns Bank (hver med en nominel værdi på 20 kr.). Fusionsvederlaget til aktionærerne i Nordfyns Bank afspejler en præmie på:
Fusionen indebærer et betydeligt synergipotentiale og dermed værdiskabelse for både Fynske Bank og Nordfyns Bank aktionærer. Som følge heraf kan Nordfyns Bank aktionærer forvente en stigning i indtjening pr. aktie på ca. 25% som følge af budpræmien og realisering af synergier1 .
Som Fusionsvederlag vil Fynske Bank alene udstede og levere hele Vederlagsaktier til aktionærerne i Nordfyns Bank. I det omfang ombytningen af aktier i Nordfyns Bank til Vederlagsaktier giver en aktionær i Nordfyns Bank ret til at modtage en fraktion af en Vederlagsaktie, dvs. en beholdning af Vederlagsaktier, der ikke udgør et helt antal
1 De 25% udtrykker stigning i resultat før skat pr. Nordfyns Bank aktie omregnet til Fynske Bank aktier baseret på det aftalte bytteforhold. Resultat før skat er beregnet på midtpunktet af bankernes udmeldte forventninger til regnskabsåret 2025 tillagt fuldt indfasede synergier.
Vederlagsaktier ("Aktiefraktioner"), skal antallet af Vederlagsaktier, som denne aktionær skal modtage (pr. konto der administreres af Euronext Securities Copenhagen), rundes ned til nærmeste hele Vederlagsaktie. Aktiefraktionerne vil blive afregnet kontant baseret på en pris pr. aktie svarende til lukkekursen for aktierne i Fynske Bank på Nasdaq Copenhagen på den første handelsdag efter registreringen af Fusionen hos Erhvervsstyrelsen (eller en anden dato i afviklingsperioden, der fastsættes af Fynske Bank og kommunikeres i en selskabsmeddelelse. Den kontante betaling for afregningen af Aktiefraktioner vil blive udbetalt til de relevante aktionærer i Nordfyns Bank i forbindelse med afviklingen af Fusionen.
Med henblik på at tilvejebringe fusionsvederlaget til aktionærerne i Nordfyns Bank forventes der i alt at blive udstedt og leveret 4.435.722 Vederlagsaktier i Fynske Bank. Der vil ikke blive udstedt og tildelt vederlagsaktier for Nordfyns Banks egne aktier, som udgør 7.140 aktier.
Vederlagsaktierne vil blive søgt optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen med første handelsdag snarest muligt efter Fusionens gennemførelse.
Gennemførelse af Fusionen er betinget af:
Umiddelbart efter Fusionens gennemførelse vil aktionærerne i Nordfyns Bank samlet eje ca. 37 % af den samlede aktiekapital og stemmerettigheder i Fusionsbanken, og de nuværende aktionærer i Fynske Bank vil samlet eje de resterende ca. 63 % af den samlede aktiekapital og stemmerettigheder i Fusionsbanken. Der er ikke taget højde for eventuelle aktionærer, som måtte eje aktier i begge banker.
Bankens bestyrelse kommer ud over medarbejdervalgte medlemmer til at tælle fem medlemmer fra Fynske Bank og tre medlemmer fra Nordfyns Bank. Det ligger fast, at Peter Cederfeld de Simonsen bliver formand, mens Per Maegaard Jensen bliver næstformand.
Det er i fusionsaftalen aftalt, at samtlige medlemmer i Nordfyns Banks repræsentantskab som led i Fusionens gennemførelse vil blive optaget i Fusionsbankens repræsentantskab. Dette vil være nærmere beskrevet i indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling i Fynske Bank.
Fusionsbankens direktion vil udgøres af Fynske Banks adm. direktør Henning Dam, der også bliver adm. direktør i Fusionsbanken, og adm. direktør i Nordfyns Bank, Holger Bruun, der bliver bankdirektør i Fusionsbanken.
Alle medarbejdere2 i begge banker vil fortsætte på uændrede ansættelsesvilkår i Fusionsbanken. Det er dermed ikke hensigten at afskedige medarbejdere som led i Fusionen.
Fusionsbanken får hovedsæde i Odense, i første omgang i Dannebrogsgade, hvor Nordfyns Bank i dag har hovedsæde. Parterne vil sammen finde et nyt samlet hovedsæde. Derfor fastholdes i første omgang både Nordfyns Banks hovedsæde og Fynske Banks Kunde- og Kompetencecenter i Cortex Park i Odense, hvor en række stabsfunktioner også sidder i dag.
Fusionsbanken fastholder sine 19 filialer, i første omgang også i de byer, hvor der er flere filialer, herunder Odense og Middelfart
Fusionsbanken vil være den samme juridiske enhed som Fynske Bank og i kraft deraf fortsætte med at være optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen.
Fusionsbankens navn vil være Fynske Bank. Nordfyns Banks navn og binavne optages som binavne for Fusionsbanken.
Nedenfor fremgår en sammenstilling af resultatopgørelse og udvalgte poster for forretningsomfang for 2024 for Fynske Bank, Nordfyns Bank og proforma (Fusionsbanken). Proforma tallene udtrykker en sammenlægning af Fynske Bank og Nordfyns Bank før fusionseffekter (fx synergier).
Proforma sammenlægning af rapporterede tal for koncernerne for regnskabsåret 2024 Før synergier og øvrige elementer
| Resultatopgørelse (mio. kr.) | Fynske Bank | Nordfyns Bank | Proforma | Indeks |
|---|---|---|---|---|
| Nettorenteindtægter | 304 | 155 | 460 | 151 |
| Nettogebyrindtægter | 133 | 116 | 249 | 187 |
| Øvrige indtægter | 9 | 6 | 16 | 168 |
| Indtægter | 447 | 277 | 724 | 162 |
| Omkostninger | (326) | (202) | (528) | 162 |
| Basisindtjening | 121 | 75 | 197 | 162 |
| Kursreguleringer | 52 | 31 | 83 | 160 |
| Nedskrivninger på udlån & tilgodehavender | (15) | 11 | (4) | 26 |
| Resultat af associerede kapitalandele | 6 | 0 | 6 | 100 |
| Resultat før skat | 164 | 117 | 282 | 171 |
| Forretningsomfang (mia. kr.) | Fynske Bank | Nordfyns Bank | Proforma | Indeks |
| Udlån | 4,1 | 1,8 | 5,9 | 143 |
| Indlån eksklusiv puljemidler | 7,2 | 3,4 | 10,6 | 147 |
Der vil blive indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Nordfyns Bank med henblik på repræsentantskabets behandling af Fusionen, herunder indstilling af Fusionen til den ekstraordinære generalforsamling. Repræsentantskabsmødet forventes afholdt før der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.
2 Dog undtagen Nordfyns Banks administrerende direktør, der som led i fusionen vil indgå en ny direktørkontrakt med Fusionsbanken, som nærmere beskrevet i Fusionsplanen.
Hver af Nordfyns Bank og Fynske Bank vil indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på vedtagelsen af den foreslåede Fusion. De ekstraordinære generalforsamlinger forventes afholdt i juni 2025. Vedtagelse af Fusionen kræver et kvalificeret flertal (2/3 af de afgivne stemmer såvel som af den repræsenterede kapital) på de respektive ekstraordinære generalforsamlinger i de to banker.
For Nordfyns Bank gælder desuden, at mindst halvdelen af aktiekapitalen i Nordfyns Bank skal være repræsenteret med stemmeret på den ekstraordinære generalforsamling, hvis Fusionen ikke er indstillet af et enstemmigt repræsentantskab i Nordfyns Bank. For Fynske Bank gælder, at mindst 2/3 af aktiekapitalen i Fynske Bank skal være repræsenteret på den ekstraordinære generalforsamling, hvis forslaget om Fusionens vedtagelse ikke er fremsat af Fynske Banks repræsentantskab.
Bankerne vil offentliggøre indkaldelser til deres respektive ekstraordinære generalforsamlinger gennem separate selskabsmeddelelser, og yderligere materiale vil være tilgængeligt for bankernes aktionærer i god tid før generalforsamlingerne.
Bestyrelsen for Nordfyns Bank støtter enstemmigt Fusionen og anbefaler Nordfyns Banks aktionærer at stemme for og vedtage Fusionen samt de øvrige forslag, der vil blive foreslået af Nordfyns Banks bestyrelse på den ekstraordinære generalforsamling i forbindelse med Fusionen.
Bestyrelsen for Fynske Bank støtter enstemmigt Fusionen og anbefaler Fynske Banks aktionærer at stemme for og vedtage Fusionen samt de øvrige forslag, der vil blive foreslået af Fynske Banks bestyrelse på den ekstraordinære generalforsamling i forbindelse med Fusionen.
I henhold til undtagelserne i artikel 1(4)(g) og artikel 1(5)(f) i Prospektforordningen (EU) nr. 2017/1129, er Fynske Bank ikke forpligtet til at offentliggøre et prospekt om Fusionen og om udstedelsen og optagelsen til handel og officiel notering af Vederlagsaktierne, der skal udstedes som Fusionsvederlag, forudsat at Fynske Bank offentliggør et fritagelsesdokument i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/528. Fritagelsesdokumentet skal bl.a. beskrive Fusionen mellem Fynske Bank og Nordfyns Bank og Fusionens indvirkning på Fusionsbanken (Fynske Bank). Fritagelsesdokumentet vil blive offentliggjort før indkaldelserne til de respektive ekstraordinære generalforsamlinger i Fynske Bank og Nordfyns Bank, hvor der vil stilles forslag om Fusionens vedtagelse.
| 6. maj 2025 | Offentliggørelse af Fusionsplanen m.v. |
|---|---|
| juni 2025 | Afholdelse af ekstraordinære generalforsamlinger og vedtagelse af Fusionen |
| juli 2025 | Opfyldelse af resterende fusionsbetingelser og gennemførelse af Fusionen |
Den indikative tidsplan er en foreløbig tidsplan og alle tidspunkter deri kan ændres. Fusionens gennemførelse er blandt andet betinget af opnåelse af relevante myndighedsgodkendelser, hvorfor tidsplanen er afhængig af disse processer. Bankerne vil søge at opnå alle nødvendige myndighedsgodkendelser så hurtigt som muligt. Bankerne vil løbende sørge for, at ændringer i tidsplanen offentliggøres, samt holde markedet orienteret om fremdriften i opfyldelsen af fusionsbetingelserne.
Det er hensigten og forventningen, at Fusionen vil blive gennemført som en skattefri fusion i medfør af fusionsskatteloven.
Fritagelsesdokumentet vil indeholde yderligere oplysninger om relevante skattemæssige forhold i relation til Fusionen.
Fynske Bank rådgives af Deloitte Corporate Finance som finansiel rådgiver og Accura Advokatpartnerselskab som juridisk rådgiver.
Nordfyns Bank rådgives af Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland som finansiel rådgiver og Bech-Bruun Advokatpartnerselskab som juridisk rådgiver.
KommPress A/S har været kommunikationsrådgiver for begge banker.
Der afholdes en presseseance for journalister og analytikere d. 6. maj kl. 12.30 på Kunstmuseum Brandts, Amfipladsen 7, 5000 Odense C. Her vil de to bankers bestyrelsesformænd og direktører stå til rådighed og uddybe baggrunden for fusionsønsket. Hvis du ønsker at deltage her, skal du tilmelde dig på følgende mail: [email protected].
Hvis du er forhindret i at deltage i presseseancen, vil der efterfølgende være mulighed for kortere telefoninterviews med parterne. Kontakt venligst Trine Grauholm, hvis du har et ønske om interviews.
For yderligere oplysninger om Fusionen og for at hente og læse relevante fusionsdokumenter henvises til:
Nordfyns Banks hjemmeside: https://nordfynsbank.dk/om-os/investor/fs
Fynske Banks hjemmeside: www.fynskebank.dk/fusion
Fynske Bank Bestyrelsesformand Peter Cederfeld de Simonsen Tlf. 40802890 [email protected]
Adm. Direktør Henning Dam Tlf. 62176500 / 23437425 [email protected]
Nordfyns Bank Bestyrelsesformand Per Maegaard Jensen Tlf. 22803581 [email protected]
Adm. Direktør Holger Bruun Tlf. 59489333 / 20304766 [email protected]
Udsagnene i denne meddelelse kan indeholde "fremadrettede udsagn", der udtrykker forventninger til fremtidige begivenheder eller resultater. Fremadrettede udsagn kan kendes på brugen af fremadrettede udtryk, herunder "mener", "skønner", "forudser", "regner med", "forventer", "agter", "kan", "vil", "søger", "bør" og "tilsigter" eller negationer eller andre variationer af hver af ovenstående eller sammenlignelige udtryk, og på drøftelser om strategi, planer, målsætninger, mål, fremtidige begivenheder eller hensigter. Disse udsagn er baseret på aktuelle forventninger og indebærer risici og usikkerhed, fordi de vedrører begivenheder og afhænger af omstændigheder, der måske eller måske ikke indtræffer i fremtiden. Der er en række faktorer, som kan medføre, at de faktiske resultater eller udviklingen afviger væsentligt fra dem, der direkte eller indirekte skabes gennem de fremadrettede udsagn. Hver af de antagelser, der ligger til grund for fremadrettede udsagn, kan vise sig at være unøjagtige eller ukorrekte, og det er derfor ikke sikkert, at de resultater, der forventes i fremadrettede udsagn, faktisk opnås. Intet i denne meddelelse skal fortolkes som en bekræftelse af, at Fusionen vil blive gennemført, eller af omfanget af Fusionen eller prisen på Vederlagsaktierne. Modtagere af denne meddelelse opfordres kraftigt til ikke at lægge utilbørlig vægt på nogen af ovenstående udsagn. Der er ingen garanti for, at de mål og forventninger, der er beskrevet ovenfor, vil blive realiseret eller vise sig at være korrekte. Da disse udsagn er baseret på antagelser og/eller skøn og er underlagt risici og usikkerheder, kan de faktiske resultater eller udfald afvige væsentligt fra dem, der er beskrevet ovenfor.
Denne meddelelse er ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at købe værdipapirer udstedt af Nordfyns Bank eller af Fynske Bank i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller salg ville være ulovligt, og meddelelsen og oplysningerne heri må hverken direkte eller indirekte distribueres eller offentliggøres i eller til sådanne jurisdiktioner. Denne meddelelse udgør ikke et udbudsdokument eller et prospekt som defineret i forordning (EU) nr. 2017/1129 af 14. juni 2017 med senere ændringer, og intet heri indeholder et udbud af værdipapirer.
Denne meddelelse og oplysningerne heri er udelukkende til orientering og må ikke distribueres i eller til De Forenede Amerikanske Stater (herunder USA's territorier og besiddelser, amerikanske delstater og District of Columbia) ("USA") eller i eller til andre jurisdiktioner, hvor et sådant tilbud eller salg ville være ulovligt, og denne meddelelse og oplysningerne heri må hverken direkte eller indirekte distribueres eller offentliggøres i sådanne jurisdiktioner.
Meddelelsen og oplysningerne heri er ikke anbefalet af nogen amerikansk føderal eller statslig værdipapirskommission eller nogen tilsynsmyndighed i USA. Enhver oplysning om det modsatte udgør et strafbart forhold i USA.
Hverken denne meddelelse eller nogen af oplysningerne heri er blevet eller vil blive registreret i henhold til U.S. Securities Act eller i henhold til værdipapirlovgivningen i nogen stat eller anden jurisdiktion i USA. Vederlagsaktierne må hverken direkte eller indirekte udbydes, sælges, accepteres, udnyttes, videresælges, gives afkald på, overføres, distribueres, tegnes, erhverves, pantsættes eller leveres i USA, medmindre det sker i henhold til en undtagelse fra, eller i en transaktion, der ikke er underlagt, registreringskravene i U.S. Securities Act og i overensstemmelse med gældende og anden værdipapirlovgivning i USA. Der fremsættes ikke et offentligt udbud af Vederlagsaktier i USA. Aktionærer og investorer i USA kan være udelukket fra at modtage Vederlagsaktier.
Der vil ikke være nogen deltagelse i opfordring, udbud eller salg af Vederlagsaktier i eller rettet mod USA, og der vil ikke være nogen deltagelse i aktiviteter vedrørende Vederlagsaktierne i eller rettet mod USA.
For så vidt angår medlemsstaterne i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, bortset fra Danmark, er denne meddelelse kun stilet til og rettet mod investorer i medlemsstater i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der opfylder kriterierne for en undtagelse fra forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt.
For så vidt angår Storbritannien er ingen værdipapirer, som Fynske Bank har udstedt, blevet udbudt, og de vil ikke blive udbudt, til offentligheden i Storbritannien, medmindre der offentliggøres et prospekt vedrørende Vederlagsaktierne, som er blevet godkendt af Financial Conduct Authority i Storbritannien i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/1129, idet den udgør en del af den nationale lovgivning i medfør af European Union (Withdrawal) Act 2018, ("UK Prospektforordning") og Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA"), bortset fra at Vederlagsaktierne til enhver tid kan udbydes til offentligheden i Storbritannien i henhold til følgende undtagelser i UK Prospektforordning: (a) til en juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i § 2 i UK Prospektforordning, (b) til færre end 150 fysiske eller juridiske personer (bortset fra kvalificerede investorer som defineret i § 2 i UK Prospektforordning), eller (c) efter andre omstændigheder, der er omfattet af § 86 i FSMA, forudsat at et sådant udbud af Vederlagsaktier ikke kræver, at Fynske Bank eller den finansielle rådgiver offentliggør et prospekt i henhold til § 85 i FSMA eller artikel 3 i UK Prospektforordning eller et prospekttillæg i henhold til artikel 23 i UK Prospektforordning.
I Storbritannien distribueres denne meddelelse på basis af, at en given transaktion vil falde ind under artikel 62 i den britiske FSMA, I forhold til hvilken, reguleringen i kapitel 21 i FSMA ikke finder anvendelse.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.