Equinor

M&A Activity • May 2, 2025

Equinor selger Peregrino-feltet for 3,5 milliarder USD

Equinor selger Peregrino-feltet for 3,5 milliarder USD

Equinor Brasil Energia Ltda., et datterselskap av Equinor ASA (OSE:EQNR, NYSE:

EQNR), har inngått avtaler(1) om salg av sin egenopererte eierandel på 60

prosent i Peregrino-feltet i Brasil med det brasilianske selskapet Prio Tigris

Ltda. (PRIO3.SA).

PRIO, Brasils største uavhengige olje- og gasselskap, betaler 3,35 milliarder

USD og 150 millioner USD i maksimal rente til Equinor i transaksjonen. Den

endelige betalingen vil reflektere dato for gjennomføringen av transaksjonen og

eventuelle fradrag for verdier generert av eiendelen, etter den økonomiske

effektive datoen, som er 1. januar 2024.

Equinor er ansvarlig for driften av feltet frem til transaksjonen sluttføres, da

vil PRIO overta fullt operatørskap.

- Med denne transaksjonen realiserer vi verdier fra et felt som har vært i vår

brasilianske portefølje i lang tid. Brasil forblir et kjerneområde for Equinor,

med fokus på oppstart av Bacalhau-feltet og fremdrift på gassprosjektet Raia.

Med disse to egenopererte prosjektene og vårt partnerskap i Roncador blir

egenproduksjonen vår i Brasil nesten 200.000 fat per dag innen 2030, sier

Philippe Mathieu, konserndirektør for Leting og produksjon internasjonalt i

Equinor.

- Denne avtalen er en del av vår pågående innsats for å optimalisere vår

internasjonale portefølje gjennom salg og oppkjøp. Equinor fortsetter å se

muligheter for vekst og for å forlenge levetiden til vår internasjonale olje- og

gassportefølje, også i Brasil, sier Philippe Mathieu.

Equinor har vært operatør for Peregrino-feltet siden 2009, og nesten 300

millioner fat olje er produsert på feltet siden da. Peregrino er et tungoljefelt

og består av et flytende produksjons- og lagerskip (FPSO), støttet av tre

bunnfaste plattformer. Feltet ligger i Campos-bassenget, øst for Rio de Janeiro.

I første kvartal 2025 var Equinors andel av produksjonen fra Peregrino omtrent

55.000 fat per dag.

I fjor kjøpte PRIO Sinochems eierandel i Peregrino-feltet på 40 prosent.

- PRIO har vært en verdsatt samarbeidspartner siden selskapet gikk inn i

Peregrino-lisensen i fjor, og vi ser fram til et smidig operatørskifte, sier

Veronica Coelho, direktør og landsjef for Equinor Brazil.

- Vi er stolte av arbeidet lagt ned på Peregrino-feltet de siste 20 årene. Dette

feltet har spilt en nøkkelrolle i Equinors historie i Brasil. Vi tar med oss

viktig kunnskap fra Peregrino når vi fortsetter vår utvikling i Brasil med full

kraft. Vi forbereder produksjonsstart på Bacalhau, i tillegg til oppstart av det

hybride fornybarprosjektet Serra da Babilonia utført av vårt datterselskap Rio

Energy, og vi arbeider videre med gassprosjektet Raia, sier Veronica Coelho.

Sluttføring av transaksjonen forutsetter juridiske godkjenninger og

godkjenninger fra relevante myndigheter. Betalingen vil skje i to omganger, en

ved signering og en nærmere gjennomføring. Sluttføringen vil være underlagt

vanlige justeringer.

- - -

1: Avtalen er delt inn i to deler, der den ene gjelder salget av 40% andel og

operatørskap av Peregrino, og den andre gjelder salget av Equinors gjenværende

20%. For den opererte 40%-andelen vil Equinor motta et vederlag på 2233

millioner USD, med et tillegg på 166 millioner USD avhengig av fullføring av

salget av den andre delen av de gjenværende 20%. Verdien av de gjenværende 20%

er 951 millioner USD. Den siste komponenten i avtalen er en maksimal rente på

150 millioner USD, som gjør at avtalen når en samlet verdi på 3,5 milliarder

USD.

- - -

Kontaktpersoner

Investor relations

Bård Glad Pedersen, direktør investor relations

+47 918 01 791

Presse

Ola Morten Aanestad, pressetalsperson

+47 480 80 212

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12