Share Issue/Capital Change • Apr 30, 2025
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Promotora de Informaciones, S.A. ("PRISA" o la "Sociedad"), en cumplimiento de lo previsto en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, mediante el presente escrito comunica la siguiente
PRISA comunica, de conformidad con lo previsto en el apartado (c) del punto 4.7.1 de la nota sobre valores inscrita en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (la "CNMV") el 14 de marzo de 2024 (núm. registro oficial 11314) (la "Nota sobre Valores OC 2024") relativa a la oferta pública de suscripción de las obligaciones subordinadas necesariamente convertibles en acciones ordinarias de la Sociedad con código ISIN ES0371743024 (las "Obligaciones Convertibles 2024") emitidas por PRISA en abril de 2024 por un importe nominal total de 99.999.900 euros (la "Emisión de Obligaciones Convertibles vencimiento 2029"), la apertura del tercer periodo de conversión ordinario de la Emisión de Obligaciones Convertibles vencimiento 2029, que tendrá lugar entre el 1 de mayo de 2025 y el 10 de mayo de 2025, incluyendo dichas fechas (el "Tercer Periodo de Conversión Ordinario OC 2024").
Durante el Tercer Periodo de Conversión Ordinario OC 2024, los titulares de Obligaciones Convertibles 2024 tendrán derecho a solicitar la conversión del número de Obligaciones Convertibles 2024 que consideren oportuno, a su total discreción, en acciones ordinarias de nueva emisión de PRISA (las "Acciones Nuevas" o, cada una de ellas, una "Acción Nueva") al precio de conversión fijo en vigor el 9 de mayo de 2025 (el "Precio de Conversión"), último día hábil del Tercer Periodo de Conversión Ordinario OC 2024 y día que tiene, en consecuencia, la consideración de "fecha de conversión" de las Obligaciones Convertibles 2024 titularidad de aquellos inversores que soliciten la conversión (la "Fecha de Conversión").
El precio de conversión de las Obligaciones Convertibles 2023 en Acciones Nuevas se encuentra fijado actualmente en 0,36 euros por Acción Nueva, tras el ajuste realizado a raíz del aumento de capital con cargo a aportaciones dinerarias y con exclusión del derecho de suscripción preferente acordado por la Sociedad el 25 de marzo de 2025 que fue anunciado al mercado por PRISA mediante la publicación de la comunicación de "otra información relevante" (OIR) el 27 de marzo de 2025 (núm. registro oficial 33715), y podría estar sujeto nuevamente a los ajustes descritos en el Anexo I de la Nota sobre Valores OC 2024. Sin perjuicio de lo anterior, se hace constar que no está previsto el acaecimiento de ningún nuevo supuesto que dé lugar a un ajuste del Precio de Conversión fijo actual y que hiciera que el Precio de Conversión fuera distinto a 0,36 euros por Acción Nueva.
Los titulares de Obligaciones Convertibles 2024 que deseen ejercitar el derecho de conversión de alguna o de todas sus Obligaciones Convertibles 2024 deberán contactar con la entidad en la que las tengan depositadas, a los efectos de realizar la solicitud de conversión correspondiente. Las solicitudes de conversión realizadas durante el Tercer Periodo de Conversión Ordinario OC 2024 tendrán carácter irrevocable.
El número de Acciones Nuevas que se entregarán a los titulares de Obligaciones Convertibles 2024 que ejerciten su derecho de conversión se determinará dividiendo el importe nominal de las Obligaciones Convertibles 2024 respecto de las cuales se ejercite el derecho de conversión entre el Precio de Conversión. Si de este cálculo resultaran fracciones, se redondeará por defecto hasta el número entero de Acciones Nuevas inmediatamente inferior y PRISA abonará las fracciones en metálico dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que las Acciones Nuevas que se emitan hayan sido anotadas en los correspondientes registros mantenidos por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (Iberclear) y sus entidades participantes, todo ello conforme a lo previsto en el punto 4.7.1 de la Nota sobre Valores OC 2024.
Además de la entrega de las Acciones Nuevas correspondientes, los titulares de Obligaciones Convertibles 2024 que hubieran solicitado la conversión de Obligaciones Convertibles 2024 durante el Tercer Periodo de Conversión Ordinario OC 2024 tendrán derecho a percibir en efectivo, conforme a lo previsto en el punto 4.8 de la Nota sobre Valores OC 2024, los intereses devengados hasta la Fecha de Conversión (9 de mayo de 2025) exclusive. La Nota sobre Valores OC 2024 se encuentra disponible en la página web de la CNMV (www.cnmv.es) y en la página web corporativa de la Sociedad (www.prisa.com/es/info/folletos).
Madrid, 30 de abril de 2025 Pablo Jiménez de Parga Maseda Secretario del Consejo de Administración
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