Enersense International Oyj

Investor Presentation • Apr 28, 2025

Enersensen tase vahvistui ja strateginen muutos eteni

Webcast Q1/2025 Toimitusjohtaja Kari Sundbäck ja talousjohtaja Jyrki Paappa 28.4.2025

Ohjelmassa tänään

• Tammi-maaliskuun 2025 kohokohdat
• Taloudellinen katsaus
• Seuraavaksi
• Kysymyksiä?

Tammi-maaliskuun 2025 kohokohdat

2/3 strategisista arvioinneista valmistui

Value Uplift -ohjelma etenee

Uusi rahoitusjärjestely Käyttökate

Ydinliiketoimintojen käyttökate

Taloudelliset avainluvut Q1/2025

Kertaluonteiset erät vaikuttivat käyttökatteeseen merkittävästi

Käyttökatteen muutokset

Liikevaihdon muutokset

Liikevaihdon jakauma Q1/2025

Ydinliiketoiminnot ja strategisen arvioinnin alla olevat toiminnot*), %

*) Tuuli- ja aurinkovoiman hankekehitys, päästöttömän liikenteen ratkaisut ja meriteollisuusyksikkö

Tilauskantamme keskittyy ydinliiketoimintaan

Ohjeistus 2025 (muuttumaton)

Enersense arvioi ydinliiketoimintojensa käyttökatteen paranevan vuodesta 2024 (2024: 10,4 miljoonaa euroa) ja ydinliiketoimintojensa oikaistun käyttökatteen olevan vuoden 2024 tasolla (2024: 19,9 miljoonaa euroa).

Strategisen arvioinnin kohteena oleva meriteollisuusyksikkö ei kuulu ydinliiketoimintoihin, eikä sille anneta ohjeistusta.

Turvallisuus kehittyy oikeaan suuntaan

1–12/2024 4/24–3/25

Vähennämme päästöjämme

• Asetamme tieteeseen perustuvat SBTi-aloitteen mukaiset päästövähennystavoitteet tämän vuoden aikana
• Teemme jatkuvasti konkreettisia toimia päästöjemme vähentämiseksi
  • Uudistamme autokantaamme suunnitelmallisesti
  • Vauhditamme autokantamme sähköistymistä tämän vuoden aikana, tavoitteemme on uudistaa Suomen autokannastamme 1/3 sähköiseksi tänä vuonna
  • Siirrymme Connectivity-segmentissä uusiutuviin polttoaineisiin

Taloudellinen katsaus

Konsernin liikevaihto

MEUR

Konsernin käyttökate

13

Ydinliiketoimintojen käyttökate

Oikaisut ydinliiketoimintoihin merkitty vaaleammalla värillä

Ydinliiketoimintojen käyttökate parani Power-segmentissä

Ydinliiketoiminnan käyttökatteen muutokset

MEUR

Liikevaihto, MEUR Käyttökate,

Power Q1/2025

Ydinliiketoiminta Oikaisut ydinliiketoimintoihin Muu liiketoiminta

-5

Q1/24 Q2/24 Q3/24 Q4/24 Q1/25

MEUR

Industry Q1/2025

Ydinliiketoiminta Oikaisut ydinliiketoimintoihin Muu liiketoiminta

Connectivity Q1/2025

Ydinliiketoiminta Oikaisut ydinliiketoimintoihin

Tase vahvistui hankekehitysliiketoiminnan myynnin myötä

Uusi rahoitusjärjestely tuo liikkumatilaa

• Maaliskuun lopussa valmistui uusi rahoitusjärjestely, joka ulottuu vaiheittain kevääseen ja kesään 2026
• Uusi järjestely lisää rahoituksellista liikkumatilaa
• Fokus liiketoiminnan rahavirran kasvattamisessa tukee rahoitustilanteen vahvistamista

Rahoituskokonaisuuden	Toteutunut arvo	Kovenantti arvo
kovenantit	31.3.2025	31.3.2025	30.6.2025	30.9.2025	31.12.2025	31.3.2026
Omavaraisuusaste1)	22,3 %	15 %	16,5 %	18 %	19,5 %	21 %
Korollinen nettovelka/ käyttökate2)	1,24x	2,25x	2,25x	2,25x	2,25x	2,25x
Minimilikviditeetti3)	24,3 MEUR	8 MEUR	8 MEUR	8 MEUR	8 MEUR	8 MEUR

1) Muutoksena aiempaan käytäntöön vaihtovelkakirjalaina käsitellään velkana omavaraisuuden laskemisessa. Kovenanttia tarkastellaan vuosineljänneksittäin.

2) Kovenanttia tarkastellaan vuosineljänneksittäin.

3) Minimilikviditeettivaatimusta mitataan kuukausittain.

Seuraavaksi

Enersenselle 2025 on uudistumisen vuosi

Johdamme nykyistä toimintaamme tehokkaasti kohti tavoitteitamme

2

1

Kasvatamme arvoa ja parannamme suorituskykyämme Value Uplift -ohjelmalla

Uudistamme kunnianhimoisesti ydinliiketoimintojemme strategian 3 vuosille 2025–²⁰²⁸

Keskitymme vihreän energiasiirtymän ja tietoverkkojen projekteihin sekä palveluihin

Voimansiirtoverkkojen ja sähköasemien sekä tuulivoima- ja aurinkoenergiapuistojen suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito.

"Olemme Suomen johtavia sähköasemien rakentajia ja kunnossapitäjiä."

Industry

Tuotantolaitosten ja muiden vaativien metalliprojektien rakennus, käyttö ja kunnossapito. Arktisen meriteollisuuden ja merituulivoiman osaaminen.

"Vastaamme Suomen ensimmäisen vihreän vetylaitoksen käytöstä ja kunnossapidosta."

Power Connectivity

Mobiiliverkkojen ja kiinteiden verkkojen suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito.

"Varmistamme nopeat ja vakaat tietoliikenneyhteydet."

Value Uplift -ohjelma tukee kannattavaa kasvua

Ohjelma kestää läpi vuoden ja sisältää kolme aluetta

• 1. Hankinnan suorituskyvyn uudistaminen
• 1. Kaupallisen johtamisen kehittäminen
• 1. Kiinteiden kustannusten ja strategian toteuttamista tukevien resurssien arviointi

Oikaistun käyttökatteen vuositason parannukset (run-rate)

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat kulut Q1/2025: 0,45 MEUR

Strateginen matkamme etenee, kasvatamme omistaja-arvoa kestävästi

H2 /2024 Uusi strateginen suunta ja taloudellisen perustan vahvistaminen

Rahavirta nousi merkittävästi • Vahva fokus kannattavuuteen •

Strategisen suunnan edistäminen suunnitelman mukaisesti

2025

Ydinliiketoimintojen strategian uudistaminen ja strategiset arvioinnit valmiiksi

Kaksi kolmesta strategisesta arvioinnista valmiita 2/2025

•

Meriteollisuusyksikön strateginen arviointi jatkuu

• Uusi rahoitusjärjestely

• Ydinliiketoimintojen strategia julkaistaan 4.6.2025

Strategian toteuttaminen •

Value Uplift -ohjelmasta tavoitteena vuotuinen 5 MEUR tulosparannus H2/2026 alkaen

Tervetuloa pääomamarkkinapäivään 4.6.

• Esittelemme päivitetyn ydinliiketoimintojen strategiamme ja uudet taloudelliset tavoitteemme
• Sanomatalon tapahtumatila Eliel 4.6.2025
  • 12.30 Rekisteröityminen ja kevyt lounas
  • 13.00 Esitykset ja Q&A
  • 15.00 Tilaisuus päättyy
• Mahdollisuus seurata suoraa webcastlähetystä

Kysymyksiä?