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X-FAB
Earnings Release • Apr 24, 2025
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Earnings Release
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Information règlementée
Résultats X-FAB du premier trimestre 2025
Déclaration intermédiaire du Conseil d'Administration Tessenderlo-Ham, Belgique – 24 avril 2025, 07h00 CEST
Faits Marquants relatifs au premier trimestre 2025 :
- › Chiffre d'affaires trimestriel de 204,1 millions USD, en recul de 6 % par rapport au 1 er trimestre 2024 et en hausse de 8 % par rapport au 4 ème trimestre 2024.
- › En excluant l'impact des revenus constatés à l'avancement, conformément aux normes IFRS 15, le chiffre d'affaires du 1 er trimestre aurait été de 202,3 millions USD, se situant dans la moyenne haute de la fourchette prévisionnelle de 195-205 millions USD.
- › Le carnet de commandes a totalisé un montant de 174,7 millions USD, indiquant une forte reprise de 26 % par rapport au 4ème trimestre 2024.
- › EBITDA de 49,1 millions USD, en recul de 4 % par rapport au 1 er trimestre 2024 et en hausse de 23 % par rapport au 4 ème trimestre 2024.
- › Marge EBITDA de 24,0 % ; excluant l'impact lié aux normes IFRS 15, la marge EBITDA aurait été de 23,8 %, comparée à la fourchette prévisionnelle de 22-25 %.
- › EBIT de 21,1 millions USD, en recul de 22 % par rapport au 1 er trimestre 2024 et en hausse de 100 % par rapport au 4 ème trimestre 2024.
Prévisions :
- › Le chiffre d'affaires attendu pour le 2 ème trimestre 2025 est estimé dans une fourchette allant de 200 à 210 millions USD avec une marge EBITDA de 22,5 à 25,5 %.
- › Les prévisions sont basées sur un taux de change moyen de 1,08 USD/EUR et ne prennent pas en compte l'impact lié aux normes IFRS 15.
- › X-FAB réitère les prévisions concernant le chiffre d'affaires attendu pour l'année 2025 à hauteur de 820 à 870 millions USD avec une marge EBITDA de 24 à 27 %.
Chiffre d'affaires par trimestre:
| en millions de USD | 2ème Trimestre 2023 |
3ème Trimestre 2023 |
4ème Trimestre 2023 |
1er Trimestre 2024 |
2ème Trimestre 2024 |
3ème Trimestre 2024 |
4ème Trimestre 2024 |
1er Trimestre 2025 |
Croissance annuelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automobile | 131,1 | 135,3 | 151,8 | 135,6 | 142,4 | 146,0 | 128,6 | 135,4 | 0% |
| Industrie | 51,3 | 53,7 | 54,3 | 52,6 | 34,4 | 31,5 | 36,1 | 39,3 | -25% |
| Médical | 16,2 | 17,0 | 16,4 | 14,5 | 13,2 | 12,1 | 16,5 | 13,8 | -4% |
| Sous-total core | 198,7 | 206,1 | 222,5 | 202,6 | 190,1 | 189,6 | 181,2 | 188,6 | -7% |
| business | 90,8% | 92,2% | 92,8% | 92,6% | 93,7% | 92,9% | 92,1% | 93,2% | |
| CCC1 | 20,0 | 17,2 | 17,2 | 16,0 | 12,6 | 14,2 | 15,1 | 13,6 | -15% |
| Autres | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | |
| Chiffre d'affaires* | 218,9 | 223,5 | 239,8 | 218,7 | 202,8 | 204,0 | 196,8 | 202,3 | -7% |
| Impact relatif aux revenus constatés à l'avancement |
8,3 | 10,4 | -2,0 | -2,6 | 2,3 | 2,4 | -8,0 | 1,8 | |
| Chiffre d'affaires total |
227,1 | 233,8 | 237,7 | 216,2 | 205,1 | 206,4 | 188,8 | 204,1 | -6% |
1 Consumer, Communications & Computer
| en millions de USD | 2ème Trimestre 2023 |
3ème Trimestre 2023 |
4ème Trimestre 2023 |
1er Trimestre 2024 |
2ème Trimestre 2024 |
3ème Trimestre 2024 |
4ème Trimestre 2024 |
1er Trimestre 2025 |
Croissance annuelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMOS | 180,7 | 180,5 | 188,4 | 168,3 | 166,2 | 175,0 | 170,8 | 173,4 | 3% |
| Microsystems | 20,8 | 24,4 | 27,9 | 24,1 | 25,1 | 21,6 | 20,2 | 22,9 | -5% |
| Silicon carbide | 17,3 | 18,6 | 23,5 | 26,3 | 11,6 | 7,4 | 5,8 | 6,0 | -77% |
| Chiffre d'affaires* | 218,9 | 223,5 | 239,8 | 218,7 | 202,8 | 204,0 | 196,8 | 202,3 | -7% |
| Impact relatif aux revenus constatés à l'avancement |
8,3 | 10,4 | -2,0 | -2,6 | 2,3 | 2,4 | -8,0 | 1,8 | |
| Chiffre d'affaires total |
227,1 | 233,8 | 237,7 | 216,2 | 205,1 | 206,4 | 188,8 | 204,1 | -6% |
Développement des affaires
Au 1 er trimestre de 2025, X-FAB a enregistré des revenus de 204,1 millions USD, en recul de 6 % par rapport au 1 er trimestre 2024 et en hausse de 8 % par rapport au 4 ème trimestre 2024. En excluant l'impact des revenus constatés à l'avancement, conformément aux normes IFRS 15, pour un montant de 1,8 million USD, les revenus trimestriels s'élevaient à 202,3 millions USD, se situant dans la moyenne haute de la fourchette prévisionnelle de 195-205 millions USD.
Le chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2025 dans les marchés phares de X-FAB – à savoir l'automobile, l'industriel et le médical – a contribué à hauteur de 188,6 millions USD*, en recul de 7 % par rapport au 1 er trimestre 2024 et en hausse de 4 % par rapport au 4ème trimestre 2024, représentant ainsi 93 % du chiffre d'affaires ôtai*.
La prise de commandes réalisée au cours du 1er trimestre 2025 a totalisé 174,7 millions USD, en recul de 36 % par rapport au 1er trimestre 2024 qui avait été un trimestre particulièrement soutenu, mais en hausse de 26 % par rapport au 4ème trimestre 2024. Cette croissance est principalement due à la forte prise de commandes dans les marchés finaux des secteurs de l'automobile et d'industrie. En général, les clients passent encore leurs commandes plus tard que d'habitude en réaction aux délais d'exécution actuellement plus courts. Le carnet de commandes du premier trimestre s'élevait à 386,7 millions USD, contre 414,0 millions USD à la fin du 4 ème trimestre 2024.
Au cours du 1 er trimestre, le chiffre d'affaires relatif au secteur automobile de X-FAB a totalisé 135,4 millions* USD, au même niveau que celui réalisé au cours du 1er trimestre 2024 et en hausse de 5 % par rapport au 4 ème trimestre 2024. Les principaux moteurs de l'activité automobile de X-FAB au 1 er trimestre ont été les applications liées aux véhicules électriques. Le chiffre d'affaires de l'activité industrielle au 1 er trimestre s'est élevé à 39,3 millions* USD, en recul de 25 % par rapport au 1er trimestre 2024 et en hausse de 9 % par rapport au 4ème trimestre 2024. L'activité industrielle, en particulier, bénéficie d'une augmentation de la demande à la suite de l'annonce de X-FAB de la fin de production de certaines technologies 150mm CMOS. Le chiffre d'affaires dans le secteur médical s'est élevé à 13,8 millions* USD, en recul de 4 % par rapport au 1 er trimestre 2024, tandis que la baisse de 16 % par rapport au 4ème trimestre 2024 s'explique par l'importance des livraisons d'une application médicale au cours du trimestre précédent.
X-FAB a enregistré une augmentation séquentielle de son chiffre d'affaires dans toutes les technologies. Le chiffre d'affaires dans le CMOS a augmenté de 2 %* par rapport au 4ème trimestre 2024, celui du carbure de silicium de 5 %* et celui des activités de microsystèmes de X-FAB de 14 %*. Le chiffre d'affaires de X-FAB pour le carbure de silicium (SiC) au 1 er trimestre s'est élevé à 6,0 millions* USD. Les prises de commandes de SiC ont augmenté de 17 % en séquentiel et pour le deuxième trimestre consécutif, ce qui est une claire indication de la reprise progressive du marché. Les applications pour les centres de données ont été le principal moteur de la croissance.
Le chiffre d'affaires trimestriel du prototypage s'est élevé à 16,1 millions* USD, en baisse de 31 % par rapport au 1er trimestre 2024 et de 32 % par rapport au 4ème trimestre 2024. Comme la transition des grands projets basés sur des demandes spécifiques de certains clients vers la production en volume a été achevée avec succès en 2024, les coûts liés au lancement et au démarrage de ces nouveaux projets de prototypage ont disparu, ce qui a eu un effet sur le chiffre d'affaires du prototypage au 1 er trimestre. En général, le chiffre d'affaires du prototypage de X FAB a tendance à être plus variable à mesure que le nombre de projets spécifiques aux clients augmente. Dans ces projets, les services de développement et de prototypage sont facturés par tranche en fonction des étapes franchies plutôt que sur une base linéaire.
| en millions de USD |
Chiffre d'affaires |
1er Trimestre 2024 |
2ème Trimestre 2024 |
3ème Trimestre 2024 |
4ème Trimestre 2024 |
1er Trimestre 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automobile | Prototypage | 6,7 | 7,6 | 9,3 | 8,9 | 4,7 |
| Production | 128,9 | 134,8 | 136,7 | 119,1 | 130,8 | |
| Industrie | Prototypage | 10,7 | 8,9 | 8,2 | 8,6 | 8,8 |
| Production | 41,9 | 25,5 | 23,3 | 26,5 | 30,5 | |
| Médical | Prototypage | 2,7 | 2,0 | 3,0 | 2,3 | 1,5 |
| Production | 11,8 | 11,2 | 9,1 | 14,2 | 12,3 | |
| CCC | Prototypage | 3,1 | 2,5 | 3,0 | 2,6 | 1,1 |
| Production | 12,9 | 10,2 | 11,3 | 12,6 | 12,5 |
Chiffre d'affaires* des activités de prototypage et de production par trimestre et par marché :
Les mégatendances « électrification de tout » et « détection partout » stimuleront la demande durable pour l'ensemble des technologies spécialisées offertes par X-FAB, permettant des solutions viables qui contribuent à l'atténuation du changement climatique et à des soins de santé numérique plus efficaces dans les sociétés vieillissantes. Avec l'élimination progressive des corrections d'inventaires et la reprise graduelle attendue de la demande au cours de l'année 2025, X-FAB réitère ses prévisions pour l'année complète avec un chiffre d'affaires compris entre 820 et 870 millions USD et une marge EBITDA comprise entre 24 et 27 %.
Les tensions géopolitiques et les réglementations douanières qui en découlent n'ont actuellement pas d'impact direct sur les activités de la société X-FAB qui vend ses produits au départ de l'usine (ex-works). Les effets indirects de ces tensions peuvent être positifs ou négatifs et ne peuvent être estimés. Ces prévisions tiennent compte de tous les effets identifiés à la date du présent communiqué de presse.
Informations actualisées des Opérations
X-FAB a bien progressé dans l'extension de sa capacité CMOS 180nm qui est cruciale pour soutenir ses futures activités CMOS et microsystèmes. Au cours du 1 er trimestre, tous les outils nécessaires à la nouvelle salle blanche construite en Malaisie ont été livrés, installés et sont actuellement en cours de qualification.
Ceci marque l'achèvement à court terme du programme majeur d'expansion de la capacité de X-FAB. Les dépenses d'investissement associées devraient être finalisées au cours du premier semestre 2025. Au cours du 1 er trimestre, les dépenses d'investissement se sont élevées à 101,7 millions USD, soit en recul de 23 % par rapport au trimestre précédent.
X-FAB Silicon Foundries SE | Communiqué de presse du 24 avril 2025
Informations financières actualisées
Au 1 er trimestre, l'EBITDA s'est élevé à 49,1 millions USD, avec une marge d'EBITDA de 24,0 %. En excluant l'impact du chiffre d'affaires reconnu à l'avancement selon la norme IFRS 15, la marge EBITDA au 1 er trimestre aurait été de 23,8 %, dans la fourchette prévisionnelle de 22 – 25 %.
En termes de résultat financier net du 1 er trimestre, X-FAB a enregistré une perte de 7,2 millions USD qui comprend des effets de change non réalisés d'un montant total de -3,4 millions USD.
En raison de la couverture naturelle du taux de change des activités de X-FAB, la rentabilité n'est pas affectée par les fluctuations des taux de change. A un taux de change USD/EUR constant de 1,09 comme au 1 er trimestre 2024, la marge EBITDA aurait été majorée de 0,1 %.
La trésorerie et les équivalents de trésorerie à la fin du 1 er trimestre s'élevaient à 157,2 millions USD, en recul de 27 % par rapport au 4 ème trimestre 2024, conformément à l'allocation prévue des fonds aux dépenses d'investissement.
Commentaires du management
Rudi De Winter, PDG du groupe X-FAB, a déclaré : « J'ai le plaisir de présenter les résultats trimestriels qui reflètent la résilience des activités de X-FAB, avec une augmentation séquentielle de 8 % du chiffre d'affaires et une solide marge d'EBITDA de 24 %. Bien que les tensions géopolitiques posent des défis à l'industrie des semi-conducteurs, elles offrent également de nouvelles opportunités à X-FAB grâce à notre présence mondiale sur tous les principaux continents. Je suis confiant dans notre capacité à relever ces défis, car nos technologies spécialisées répondent aux mégatendances sociétales et continueront à être demandées."
Conférence téléphonique trimestrielle X-FAB
Les résultats de X-FAB pour le 1 er trimestre 2025 seront commentés au cours d'une conférence téléphonique/audiocast qui se tiendra en direct le jeudi 24 avril 2025 à 18h30 CEST. La conférence téléphonique aura lieu en anglais.
Veuillez-vous inscrire ici pour le audiocast (écoute uniquement) Veuillez-vous inscrire ici pour participer à la conférence téléphonique (écoute et possibilité de poser des questions)
Les résultats du 2 ème trimestre 2025 seront communiqués le 31 juillet 2025.
À propos de X-FAB
X-FAB est un groupe mondial de fonderie offrant un ensemble complet de technologies spécialisées et de design IP qui permettent à ses clients de développer des produits semi-conducteurs de pointe. La production sur tranches de silicium est réalisée dans six usines situées en Malaisie, en Allemagne, en France et aux États-Unis. Grâce à son expertise dans les technologies analogiques/mixtes, les microsystèmes/MEMS et le carbure de silicium (SiC), X-FAB est le partenaire idéal en matière de développement et de fabrication, principalement pour les marchés finaux de l'automobile, de l'industriel et du médical. X-FAB compte environ 4 500 collaborateurs dans le monde et est coté à Euronext Paris depuis avril 2017 (XFAB). Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.xfab.com.
Contact Presse X-FAB
Uta Steinbrecher Relations avec les investisseurs X-FAB Silicon Foundries +49-361-427-6489 [email protected]
Informations prospectives
Ce communiqué de presse peut inclure des déclarations prospectives. Des déclarations prospectives sont des déclarations concernant ou basées sur les intentions, convictions ou attentes actuelles de la direction se rapportant entre autres aux futurs résultats opérationnels de X-FAB, aux conditions financières, à la liquidité, aux perspectives, à la croissance, aux stratégies ou aux développements de l'industrie au sein de laquelle nous évoluons. Les déclarations prospectives sont de par leur nature soumises à des risques, des incertitudes et des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats actuels ou les événements futurs diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou impliqués. Ces risques, incertitudes et hypothèses pourraient avoir un impact négatif sur le résultat et les effets financiers des plans et événements décrits.
Les déclarations prospectives reprises dans ce communiqué de presse concernant des tendances ou des activités courantes ne doivent pas être considérées comme un rapport indiquant que ces tendances ou activités continueront à l'avenir. Nous ne nous engageons en aucune façon à mettre à jour ou à réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à cause de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres. Vous ne devez pas vous fier indûment à de telles déclarations prospectives qui reflètent seulement la situation à la date de ce communiqué de presse.
Les informations reprises dans ce communiqué de presse peuvent être modifiées sans préavis. Aucune vérification n'est faite et aucune garantie explicite ou implicite n'est fournie quant à l'impartialité, l'exactitude, le caractère raisonnable ou complet des informations contenues dans ce communiqué et il ne faut pas leur accorder une confiance indue.
Compte de résultat consolidé condensé
| en milliers de dollars | Trimestre terminé le 31 mars 2025 non audité |
Trimestre terminé le 31 mars 2024 non audité |
Trimestre terminé le 31 déc. 2024 non audité |
Exercice fiscal au 31 déc. 2024 audité |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires* | 202.332 | 218.712 | 196.761 | 822.301 |
| Impact sur le chiffre d'affaires reconnu à l'avancement de la production |
1.781 | -2.559 | -7.998 | -5.919 |
| Chiffre d'affaires total | 204.113 | 216.152 | 188.762 | 816.383 |
| Chiffre d'affaires in USD in % | 58 | 62 | 61 | 59 |
| Chiffre d'affaires in EUR in % | 42 | 38 | 39 | 41 |
| Coût des ventes | -159.476 | -165.786 | -152.250 | -633.434 |
| Marge brute | 44.636 | 50.367 | 36.513 | 182.949 |
| Marge brute en % | 21,9 | 23,3 | 19,3 | 22,4 |
| Frais de recherche et développement | -10.992 | -11.106 | -14.205 | -49.785 |
| Frais commerciaux et de marketing | -2.248 | -2.537 | -2.213 | -9.070 |
| Frais généraux et administratifs | -11.397 | -12.811 | -11.511 | -47.351 |
| Loyers perçus et dépenses d'immeubles de placement |
776 | 1.434 | 409 | 2.770 |
| Autres produits et autres charges | 337 | 1.847 | 1.575 | 6.030 |
| Résultat opérationnel | 21.112 | 27.193 | 10.567 | 85.543 |
| Produits financiers | 6.494 | 5.778 | 11.262 | 36.006 |
| Charges financières | -13.684 | -7.653 | -12.243 | -38.260 |
| Résultat financier net | -7.190 | -1.875 | -981 | -2.254 |
| Résultat avant Impôts | 13.922 | 25.318 | 9.585 | 83.289 |
| Impôts | -1.720 | -2.260 | -16.891 | -21.763 |
| Résultat net | 12.202 | 23.059 | -7.306 | 61.526 |
| Résultat opérationnel | 21.112 | 27.193 | 10.567 | 85.542 |
| Amortissements | 27.949 | 23.765 | 29.248 | 103.386 |
| EBITDA | 49.061 | 50.958 | 39.815 | 188.928 |
| Marge d'EBITDA en % | 24.0 | 23.6 | 21.1 | 23.1 |
| Bénéfice par action | 0.09 | 0.18 | -0.06 | 0.47 |
| Nombre pondéré d'actions | 130.631.921 | 130.631.921 | 130.631.921 | 130.631.921 |
| Taux de change moyen EUR/USD | 1.05149 | 1.08605 | 1.06821 | 1.08232 |
Les montants figurant dans les tableaux financiers présentés dans ce communiqué de presse sont arrondis au millier de dollars près, sauf indication contraire. Des différences d'arrondi peuvent se produire.
*excluant l'impact des revenus constatés à l'avancement, conformément aux normes IFRS 15
Bilan consolidé condensé
| en milliers de dollars | Trimestre terminé le 31 mars 2025 |
Trimestre terminé le 31 mars 2024 |
Exercice fiscal au 31 déc. 2024 |
|---|---|---|---|
| non audité | non audité | audité | |
| ACTIF | |||
| Actifs non courants | |||
| Immobilisations corporelles | 1.196.149 | 800.843 | 1.144.620 |
| Immeubles de placement | 7.339 | 7.108 | 7.412 |
| Immobilisations incorporelles | 6.059 | 5.985 | 6.319 |
| Autres actifs non courants | 38 | 54 | 42 |
| Impôts différés | 66.855 | 83.692 | 66.725 |
| Total des actifs non courants | 1.276.440 | 897.682 | 1.225.118 |
| Actifs courants | |||
| Stocks | 281.311 | 276.983 | 281.765 |
| Contrats long termes (IFRS 15) | 19.873 | 21.451 | 18.092 |
| Clients et comptes rattachés | 95.310 | 119.271 | 96.648 |
| Autres actifs courants | 62.696 | 48.786 | 69.253 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 157.240 | 351.468 | 215.837 |
| Total des actifs courants | 616.430 | 817.959 | 681.595 |
| TOTAL DE L'ACTIF | 1.892.870 | 1.715.640 | 1.906.713 |
| PASSIF | |||
| Capitaux propres | |||
| Capital | 432.745 | 432.745 | 432.745 |
| Prime d'émission | 348.709 | 348.709 | 348.709 |
| Réserves et report à nouveau | 253.858 | 203.218 | 241.648 |
| Ecarts de conversion | 369 | -1.052 | 462 |
| Actions propres | -770 | -770 | -770 |
| Total des capitaux propres | 1.034.911 | 982.850 | 1.022.794 |
| Passifs non courants | |||
| Emprunts et dettes non courantes | 375.835 | 58.778 | 369.616 |
| Provisions et autres passifs non courants | 3.905 | 4.696 | 4.257 |
| Total des passifs non courants | 379.740 | 63.474 | 373.873 |
| Passifs courants | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 41.068 | 102.660 | 67.658 |
| Emprunts et dettes courantes | 50.492 | 185.400 | 44.517 |
| Autres dettes courantes | 386.660 | 381.258 | 397.872 |
| Total des passifs courants | 478.219 | 669.317 | 510.046 |
| TOTAL DU PASSIF | 1.892.870 | 1.715.640 | 1.906.713 |
État consolidé condensé des flux de trésorerie
| en milliers de dollars | Trimestre terminé le 31 mars 2025 non audité |
Trimestre terminé le 31 mars 2024 non audité |
Trimestre terminé le 31 déc. 2024 non audité |
Exercice fiscal au 31 déc. 2024 audité |
|---|---|---|---|---|
| Résultat avant Impôts | 13.922 | 25.318 | 9.585 | 83.289 |
| Ajustements permettant de passer du résultat aux flux de trésorerie |
30.949 | 23.732 | 31.455 | 106.148 |
| Dotation aux amortissements avant effet d'aides et subventions |
27.949 | 23.765 | 29.248 | 103.386 |
| Amortissement ides et subventions et subsides d'investissement |
-1.231 | -673 | -1.514 | -3.735 |
| Produits et charges d'intérêts | 3.756 | -306 | 2.564 | 5.525 |
| Plus ou moins-value sur cession d'actifs corporels | -53 | -1.751 | 53 | -4.030 |
| Plus ou moins-value sur cession d'actifs financiers | 0 | 0 | 0 | 1.144 |
| Autres éléments non monétaires (net) | 529 | 2.698 | 1.104 | 3.858 |
| Variation du fonds de roulement | -6.783 | -799 | -27.694 | 8.726 |
| Diminution/(augmentation) de trésorerie sur comptes clients et rattachés |
1.296 | 8.252 | -5.347 | 30.808 |
| Diminution/(augmentation) de trésorerie sur autres créances et prépaiement |
6.562 | 6.587 | -14.504 | 5.687 |
| Diminution/(augmentation) de trésorerie sur stock | 454 | -4.951 | 2.380 | -9.733 |
| Diminution/(augmentation) de contrats long termes (IFRS 15) |
-1.781 | 2.559 | 7.998 | 5.919 |
| Diminution/(augmentation) de trésorerie sur compte fournisseurs |
-4.151 | -206 | 525 | -17.373 |
| Diminution/(augmentation) de trésorerie sur autres dettes |
-9.163 | -13.040 | -18.746 | -6.582 |
| Impôts (payés)/reçus | -896 | -1.441 | -359 | -2.113 |
| Flux de trésorerie net généré par l'activité | 37.192 | 46.810 | 12.987 | 196.050 |
| Flux de trésorerie lié aux opérations d'investissement | ||||
| Paiements pour investissements corporels et incorporels | -101.731 | -104.980 | -132.903 | -509.551 |
| Acquisition de filiales, flux de trésorerie d'acquisition net | 0 | 23.229 | 0 | -1.633 |
| Produits de cession d'actifs corporels | 53 | 1.791 | -99 | 4.024 |
| Intérêts reçus | 1.164 | 3.433 | 1.972 | 11.032 |
| Flux de trésorerie net lié aux opérations d'investissement |
-100.514 | -76.527 | -131.030 | -496.128 |
État consolidé condensé des flux de trésorerie – suite
| en milliers de dollars | Trimestre terminé le 31 mars 2025 non audité |
Trimestre terminé le 31 mars 2024 non audité |
Trimestre terminé le 31 déc. 2024 non audité |
Exercice fiscal au 31 déc. 2024 audité |
|---|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie lié aux opérations de financement | ||||
| Emission d'emprunts | 28.902 | 50.300 | 38.134 | 209.669 |
| Remboursement d'emprunts | -21.081 | -94.113 | -3.898 | -124.237 |
| Encaissement de contrat de cession bail | 3.095 | 31.616 | 1.350 | 60.584 |
| Paiement des contrats de location financement | -4.146 | -1.169 | -3.193 | -12.502 |
| Intérêts versés | -4.817 | -4.058 | -3.749 | -17.214 |
| Flux de trésorerie net lié aux opérations de financement |
1.953 | -17.423 | 28.644 | 116.300 |
| Effet de la variation des cours des devises | 2.771 | -7.093 | -10.681 | -6.086 |
| Augmentation /(diminution) de la trésorerie | -61.368 | -47.140 | -89.399 | -183.778 |
| Trésorerie à l'ouverture | 215.837 | 405.701 | 315.917 | 405.701 |
| Trésorerie à la clôture | 157.240 | 351.468 | 215.837 | 215.837 |