SalMar ASA

SalMar - Fusjon med Wilsgård AS og beslutning om kapitalforhøyelse

Frøya, 22. april 2025

SalMar ASA ("SalMar") viser til børsmelding publisert 18. februar 2025

vedrørende SalMar og Wilsgård Sea Service AS sin intensjon om å utvikle

eierskapet i Wilsgård AS ("Wilsgård"), herunder ved en konsolidering med SalMar-

konsernet.

Styrene i Wilsgård, SalMar Farming AS, et heleid datterselskap av SalMar,

("SalMar Farming") og SalMar har i dag godkjent en fusjonsplan for en

trekantfusjon i henhold til kapittel 13 i allmennaksjeloven, med SalMar Farming

som overtakende selskap, Wilsgård som overdragende selskap og SalMar som

utsteder av vederlagsaksjer i fusjonen.

Partene i fusjonen er enige om en verdsettelse av Wilsgård på NOK 1 767

millioner på 100% basis. Fusjonsvederlaget vil bestå av en kombinasjon av

vederlagsaksjer og kontantvederlag, hvor vederlagsaksjene utgjør 80% av

vederlaget og kontantvederlaget utgjør 20%. SalMar Farming vil ikke motta

fusjonsvederlag.

Basert på styrefullmakt gitt av generalforsamlingen i 2024, har styret i SalMar

i dag vedtatt å forhøye selskapets aksjekapital i forbindelse med at SalMar skal

utstede vederlagsaksjer i fusjonen. Aksjekapitalen forhøyes med NOK 392 054 ved

utstedelse av 1 568 216 aksjer hver pålydende NOK 0,25. Verdien per SalMar aksje

er i fusjonen avtalt til NOK 563,38. Dersom det tidligere foreslåtte utbytte i

SalMar på NOK 22 per aksje har blitt vedtatt med eierregistrerings-dato før

ikrafttredelsen av fusjonen, skal verdien per SalMar-aksje i fusjonen justeres

tilsvarende og aksjekapitalen i stedet forhøyes med NOK 407 985,75 ved

utstedelse av 1 631 943 aksjer hver pålydende NOK 0,25.)

Siden SalMars kjøp av NTS og fusjonen med NRS i 2022, har SalMar hatt en

eierandel på 37,5% i Wilsgård. Wilsgård har i dag sterk tilstedeværelse på Senja

og har 5 844 tonn MTB i lisenser i produksjonsområde 10 og 11 i Nord-Norge.

Fusjonen mellom Wilsgård og SalMar Farming samler to sterke aktører innen

fiskeri og havbruk, og vil bidra til regional utvikling. Fusjonen forventes å gi

økt operasjonell effektivitet, kostnadsreduksjoner og finansiell robusthet.

Fusjonen forventes gjennomført i løpet av sommeren 2025, forutsatt blant annet

nødvendige godkjennelser fra relevante myndigheter.

Denne informasjonen er underlagt opplysningsplikt i henhold til

verdipapirhandelloven § 5-12.

For mer informasjon kontaktes:

Frode Arntsen, konsernsjef

Tlf: +47 482 06 665

Håkon Husby, Head of Investor Relations

Tlf: +47 936 30 449

AI Terminal