Collector Bank

Capital/Financing Update • Mar 17, 2025

Norion Bank AB (publ) offentliggör återköpserbjudande av utstående obligationer i SEK

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Norion Bank AB (publ) ("Bolaget") erbjuder innehavarare av Bolagets befintliga icke-säkerställda obligationer med utstående nominellt belopp om SEK 500 000 000 med rörlig ränta, som förfaller 12 september 2025 (ISIN: SE0013105137) ("Obligationslånet"), att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka delar av eller hela Obligationslånet mot kontant vederlag (" Återköpserbjudandet") till ett pris motsvarande 100,40 procent av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta. Obligationslånet kommer att återköpas i enlighet med de bestämmelser och villkor som beskrivs i ett återköpsdokument daterat 17 mars 2025 (" Återköpsdokumentet").

Fullständiga villkor för Återköpserbjudandet återfinns i Återköpsdokumentet, vilket finns bifogat i detta pressmeddelande.

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12.00 CET den 20 mars 2025 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Likviddag för Återköpserbjudandet förväntas inträffa omkring den 25 mars 2025.

Bolaget har lämnat i uppdrag till Nordea Bank Abp att agera s.k. dealer manager för Återköpserbjudandet. Dealer Manager: Nordea Bank Abp: +45 61 36 03 79, nordealiabilitymanagement@nordea.com

För ytterligare information, vänligen kontakta: Peter Danielsson, Senior Treasury Dealer Telefon: +46 73 712 05 95 E-post: Peter.Danielsson@norionbank.se

Om Norion Bank

Norion Bank Group är en affärsnära nordisk finansieringsbank. Genom koncernens varumärken Norion Bank, Walley och Collector erbjuds kundanpassade finansieringstjänster som möter distinkta kundbehov inom tre kundsegment: medelstora företag och fastighetsbolag, handlare och privatpersoner. Som specialist på finansieringslösningar är Norion Bank Group ett ledande komplement till traditionella storbanker, med visionen att vara den främsta nordiska finansieringsbanken inom de utvalda segmenten.

Norion Banks erbjudande omfattar företags- och fastighetskrediter samt factoring för medelstora företag och fastighetsbolag. Genom varumärket Walley erbjuds flexibla betal- och checkoutlösningar till handlare och privatpersoner. Varumärket Collector tillhandahåller privatlån och kreditkort till privatpersoner samt sparkonton för privatpersoner och företag. Norion Bank Group (tidigare Collector Bank) grundades 1999 och har kontor i Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Oslo och Helsingfors. Verksamheten bedrivs genom Norion Bank AB (publ) som är noterat på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Norion Bank är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-03-17 09:30 CET.

Bifogade filer

Norion Bank AB (publ) offentliggör återköpserbjudande av utstående obligationer i SEK SE0013105137 Tender Information Document