Citycon Oyj

M&A Activity • Apr 17, 2025

Disclosure 457802

Citycon Oyj - Sisäpiiritieto

Sisäpiiritieto: Citycon Oyj julkistaa tuloksen ostotarjouksestaan Citycon Treasury B.V.:n ulkona olevasta vuonna 2026 erääntyvästä joukkovelkakirjalainasta

Citycon Oyj Sisäpiiritieto 17.4.2025 klo 16.50 EI JULKISTETTAVAKSI, JULKAISTAVAKSI, LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALLOISSA, SEN HALLINNOIMILLA JA OMISTUKSESSA OLEVILLA ALUEILLA (MUKAAN LUKIEN PUERTO RICO, NEITSYTSAARET, GUAM, AMERIKAN SAMOA, WAKE ISLAND JA POHJOIS-MARIAANIT), YHDYSVALTOJEN OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN PIIRIKUNNASSA (”YHDYSVALLAT”) TAI NÄILLE ALUEILLE TAI NÄILLÄ ALUEILLA OLEVILLE TAI ASUVILLE HENKILÖILLE TAI KENELLEKÄÄN YHDYSVALTALAISELLE HENKILÖLLE (KUTEN MÄÄRITELTY YHDYSVALTAIN VUODEN 1933 ARVOPAPERILAIN, MUUTOKSINEEN, REGULATION S -SÄÄNNÖSTÖN MUKAAN (”YHDYSVALTAIN ARVOPAPERILAKI”)) TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA TÄMÄN TIEDOTTEEN JULKISTAMINEN, JULKAISEMINEN, LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA (KATSO KOHTA ”TARJOUS- JA JAKELURAJOITUKSET” OSTOTARJOUSMUISTIOSSA). Citycon Oyj (“Tarjouksentekijä”) käynnisti 10.4.2025 tarjouksen Citycon Treasury B.V.:n (”Liikkeeseenlaskija”) liikkeeseen laskeman ja Tarjouksentekijän takaaman ulkona olevan vuonna 2026 erääntyvän 350000 000 euron joukkovelkakirjalainan, jonka korko on 1,250 prosenttia ja joka on laskettu liikkeeseen 8.9.2016 (ISIN: XS1485608118) (”Arvopaperit”), haltijoille, jossa se tarjoutui ostamaan Arvopapereita käteistä vastaan (”Ostotarjous”). Ostotarjous on tehty Tarjouksentekijän valmistelemassa 10.4.2025 päivätyssä ostotarjousmuistiossa (“Ostotarjousmuistio”) esitettyjen ehtojen ja edellytysten mukaisesti. Isolla alkukirjaimella kirjoitetut termit, joita ei ole määritelty tässä tiedotteessa, tarkoittavat samaa kuin Ostotarjousmuistiossa. Ostotarjous raukesi 16.4.2025 klo 16.00 Lontoon aikaa (”Raukeamisajankohta”). Raukeamisajankohtana Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi tarjottujen Arvopapereiden yhteenlaskettu nimellismäärä oli Kroll Issuer Services Limitedilta (”Tarjousagentti”) saadun tiedon mukaisesti arvoltaan 138 098 000 euroa. Tarjouksentekijä ilmoittaa tänään, että se hyväksyy ostettavaksi 100 000 000 euron yhteenlasketun pääomamäärän Arvopapereita, jotka on pätevästi tarjottu Ostotarjouksen mukaisesti. Ostotarjouksen lopulliset tulokset ovat seuraavat: Arvopaperit ISIN / Pääomaa Hyväksy Interpoloitu Osto Ostohinta Suhteutus Liikkeeseenlaskettujen Common jäljellä -mismäärä Mid-Swap -tuotto -kerroin Arvopapereiden Code -tunnus Ostotarjouksen -viiteluku kokonaispääomamäärä alkaessa selvityksen jälkeen Selvityspäivänä 350 000 000 euron XS1485608118 249 575 000 100 000 2,018 3,918 96,475 72,4999 149575 000 euroa 1,250 % taattu / 000 prosenttia prosenttia prosenttia prosenttia joukkovelkakirjalaina euroa euroa erääntyen 148560811 2026 Selvityspäivä on arviolta 22.4.2025. Täydet tiedot Ostotarjouksesta on esitetty Ostotarjousmuistiossa. Ostotarjouksen mukaisesti pätevästi tarjottujen ja Ostotarjouksen tekijän hyväksymien Arvopapereiden Ostohinta ja Kertyneiden Korkojen maksu tapahtuu Selvityspäivänä. Ostotarjouksen tekijän Ostotarjouksen mukaisesti takaisin ostamat Arvopaperit peruutetaan eikä niitä lasketa uudelleen liikkeeseen tai myydä. Arvopaperit, joita ei osteta Ostotarjouksen perusteella, jäävät liikkeeseenlasketuiksi Selvityspäivän jälkeen. Ostotarjous on nyt rauennut eikä Arvopapereita voi enää tarjota ostettavaksi Ostotarjouksen perusteella. Tämä tiedote on julkaistu Citycon Oyj:n toimesta ja se sisältää tietoa, joka muodostaa tai on saattanut muodostaa sisäpiiritietoa markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (”MAR”) 7 artiklan perusteella koskien tietoa, joka liittyy yllä kuvattuun Ostotarjoukseen. MAR:n ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1055 artiklan 2 mukaisesti tämä ilmoitus on tehty Citycon Oyj:n talousjohtajan Eero Sihvosen toimesta. Deutsche Bank Aktiengesellschaft(Puhelinnumero: +44 20 7545 8011; Osoitetaan: Liability Management Group) toimiii Ostotarjouksen Järjestäjänä jaKroll Issuer Services Limited(Puhelin: +44 20 7704 0880; Osoitetaan: Scott Boswell; Sähköposti: citycon@is.kroll.com; Ostotarjouksen internetsivu: https://deals.is.kroll.com/citycon) toimii Ostotarjouksen Tarjousagenttina. HUOMAUTUS Tämä tiedote tulee lukea yhdessä Ostotarjousmuistion kanssa. Mitään tarjousta tai kutsua hankkia mitään arvopapereita ei tehdä tämän tiedotteen perusteella. Tämän tiedotteen ja Ostotarjousmuistion jakelu tietyissä valtioissa (erityisesti Yhdysvalloissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Ranskassa, Italiassa ja Suomessa) saattaa olla lailla rajoitettua. Tarjouksentekijä, Järjestäjä ja Tarjousagentti edellyttävät henkilöiden, joiden haltuun tämä tiedote ja/tai Ostotarjousmuistio tulee, perehtyvän näihin rajoituksiin ja noudattavan niitä. CITYCON OYJ Lisätiedot: Eero Sihvonen Talousjohtaja Yhteydenottopyynnöt: Anni Torkko Sijoittajasuhdepäällikkö Puhelin +358 45 358 0570 anni.torkko@citycon.com Citycon on johtava monikäyttöisten kaupunkikeskusten omistaja, kehittäjä ja hallinnoija. Keskeisillä kaupunkialueilla sijaitsevissa keskuksissamme vähittäiskauppa, toimistotilat ja asuminen yhdistyvät hyvin toimiviin liikenneyhteyksiin. Olemme sitoutuneet kestävään kiinteistönhoitoon, ja hallinnoimamme kiinteistöomaisuuden arvo Pohjoismaissa on yhteensä noin 3,7 miljardia euroa. Päivittäistavarahyödykkeitä, terveydenhuollon palveluita sekä muita palveluita tarjoavat keskuksemme vastaavat asiakkaidemme jokapäiväisiin tarpeisiin. Cityconin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.citycon.com/fi