Generalfinance

Capital/Financing Update • Apr 14, 2025

Informazione Regolamentata n. 1693-29-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 14 Aprile 2025 18:23:32		Euronext Star Milan
	:
Societa'		GENERALFINANCE S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	204113
Utenza - referente	:	GENERALFINANCEN01 - Saviolo Stefano
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	14 Aprile 2025 18:23:32
Data/Ora Inizio Diffusione	:	14 Aprile 2025 18:23:32
Oggetto	:	Generalfinance: perfezionato il private placement di un bond senior unsecured da 50 milioni di euro.
Testo del comunicato

Vedi allegato

Generalfinance: perfezionato il private placement di un bond senior unsecured da 50 milioni di euro

Milano, 14 aprile 2025 – Generalfinance S.p.A., intermediario finanziario specializzato nel factoring alle imprese in "Special Situation", ha concluso con successo il private placement di un prestito obbligazionario senior unsecured per un importo complessivo di 50 milioni di euro, destinato esclusivamente a investitori qualificati.

Il bond, con scadenza a tre anni (aprile 2028) e facoltà di Generalfinance di rimborso anticipato dopo due anni dall'emissione, riconosce una cedola a tasso fisso del 5,5% annuo ed è stato sottoscritto da primari investitori istituzionali, italiani ed esteri, a conferma della fiducia del mercato nella solidità e nelle prospettive di crescita della società. Il Bond sarà ammesso alle negoziazioni su Euronext Access Milan.

I proventi dell'emissione saranno destinati a supportare i piani di sviluppo di Generalfinance e a rafforzarne ulteriormente la capacità di erogazione del credito nel segmento di riferimento.

La data di emissione del prestito obbligazionario è prevista per il 17 aprile 2025.

"Siamo molto soddisfatti dell'esito dell'operazione – ha commentato Massimo Gianolli, Amministratore Delegato di Generalfinance – che conferma la credibilità della nostra strategia e la fiducia degli investitori nella capacità della società di generare risultati finanziari sostenibili nel tempo."

L'operazione è stata strutturata con il supporto di Equita SIM, in qualità di Arranger e Lead Manager, mentre Ceresio Investors ha agito in qualità di Co-Lead Manager. Lo Studio Legale Legance Avvocati Associati ha assistito la Società quale consulente legale mentre Bank of New York Mellon riveste il ruolo di Paying Agent e Aaccount Bank.

GENERALFINANCE

Fondata nel 1982 e guidata da oltre 30 anni da Massimo Gianolli, Generalfinance è un intermediario finanziario vigilato, specializzato nel factoring, in grado di garantire interventi rapidi e personalizzati in base alle diverse esigenze della clientela. Operativa presso le sedi di Milano, Biella e Madrid con un team di circa 80 professionisti, Generalfinance è leader nel segmento del factoring alle imprese distressed.

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