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RNS - L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI REDELFI DELIBERA UN AUMENTO DI CAPITALE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE PER EURO 7.999.992 A SOSTEGNO DEL NUOVO PIANO INDUSTRIALE 2025-2029

Company: Redelfi Date: 2025-04-03 Language: Italian Register to download

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## **DOMANDA DA PRIMARI INVESTITORI QUALIFICATI SUPERIORE DI 1,2 VOLTE L'OFFERTA**

*Milano, 3 aprile 2025*

L'Assemblea dei Soci in sede Straordinaria di **Redelfi S.p.A**. ("**Redelfi**" o la "**Società**"), *società a capo dell'omonimo Gruppo industriale con sede operativa a Genova - impegnata nello sviluppo di infrastrutture innovative e sostenibili per favorire la transizione energetica, e quotata sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana* – riunitasi in data odierna, ha deliberato l'aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 comma 5 Cod. Civ. per un importo pari a Euro 7.999.992,00, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di n. 1.758.240 nuove azioni ordinarie ("**Aumento di Capitale**").

La domanda da parte di primari investitori qualificati è stata di circa **1,2 volte superiore all'offerta**. **Alkemia SGR S.p.A.** risulta essere il **principale investitore** nell'ambito dell'operazione.

Tale operazione si pone in continuità con l'aumento di capitale effettuato nel dicembre 2024 per un ammontare pari a Euro 1.999.620. Entrambe le operazioni trovano fondamento nell'aggiornamento del Piano Industriale 2023-2026 presentato nel mese di dicembre 2023 – *rif. cs 11 dicembre 2023 –* che prevede, nella nuova versione un importante incremento del business sia sul mercato italiano che sul mercato americano (il "**Nuovo Piano**").

Il Nuovo Piano, che verrà presentato alla comunità finanziaria in seguito all'approvazione del bilancio di esercizio 2024, espliciterà la visione del Gruppo per il quinquennio 2025-2029 con un crescente impegno negli USA e il rafforzamento dello sviluppo sul mercato italiano. L'Aumento di Capitale ha pertanto il duplice obiettivo di sostenere lo sviluppo del Gruppo Redelfi, con l'ampliamento delle *pipelines* attualmente in corso di sviluppo e di incrementare la solidità della base azionaria grazie all'ingresso di investitori di elevato *standing.*

L'Aumento di Capitale è stato sottoscritto, nell'ambito di un collocamento riservato, da (i) investitori qualificati e/o professionali - come definiti ai sensi dell'art.2, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento UE 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (il "**Regolamento Prospetto**"), come integrato e modificato dal Regolamento 2809/2024 (il "**Listing Act**").

In virtù delle esenzioni previste dall'art. 1, comma 4, lett. a) del Regolamento Prospetto, come integrato e modificato dal Listing Act, le nuove azioni sono state collocate senza pubblicazione di un prospetto informativo di offerta al pubblico e di quotazione.

Il prezzo di emissione delle nuove azoni ordinarie è pari a Euro 4,55 per azione (di cui Euro 0,05 da imputare a capitale sociale) e corrisponde alla media ponderata del valore del titolo Redelfi nei tre mesi antecedenti al 17 marzo 2025, giorno in cui si è tenuta l'adunanza del Consiglio di amministrazione che ha deliberato di proporre all'Assemblea l'aumento di capitale. Tale prezzo, determinato secondo i criteri stabili dal Consiglio di Amministrazione, in conformità alle prescrizioni di cui al comma 6 dell'articolo 2441 Cod. Civ. applicabile, alla data odierna corrisponde alla media

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ponderata del valore del titolo Redelfi calcolata sul periodo di tre (3) mesi antecedenti la data odierna, rettificato con applicazione di uno sconto pari a 4,55% rispetto a tale media.

Nell'ambito dell'operazione **Integrae SIM S.p.A.** ha agito in qualità di *sole bookrunner.*

## **Deposito Documentazione**

Il Verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico sul sito della Societ[à www.redelfi.com,](http://www.redelfi.com/) sezione *Investor Relations > Assemblea degli azionisti,*  nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it,](http://www.borsaitaliana.it/) sezione *Azioni > Documenti,* nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito web *[www.redelfi.com,](http://www.redelfi.com/)* sezione *Investor Relations > Comunicati Stampa* e su *[www.1info.it](http://www.1info.it/)*.

\*\*\*

*Redelfi è la Società a capo del Gruppo attivo nell'ambito della transizione digitale e green adottando un approccio fortemente innovativo nella definizione dei prodotti, servizi e processi con un'elevata attenzione al rispetto dei principi ESG nella gestione aziendale. Nell'esercizio 2023 il Gruppo ha realizzato un Valore della Produzione pari a Euro 11 milioni e un Risultato Netto pari a Euro 3 milioni. La Posizione Finanziaria Netta è cash negative per Euro 4,8 milioni e il Patrimonio Netto è pari a Euro 25 milioni.*

## **Contatti:**

## EMITTENTE

**Redelfi** | Investor Relations Manager | Erika Padoan | [investor-relations@redelfi.com](mailto:investor-relations@redelfi.com) | T: +39 320 7954739 | via A. Scarsellini, 119 Torre B "I Gemelli" 11 piano, 16149 Genova **Redelfi** | Media Relations Manager | Carolina Beretta | [carolina.beretta@redelfi.com](mailto:carolina.beretta@redelfi.com) | via A. Scarsellini, 119 Torre B "I Gemelli" 11 piano, 16149 Genova

INVESTOR & FINANCIAL MEDIA RELATIONS

**IR Top Consulting** | Investor Relations | ir@irtop.com | T: + 39 02 4547 3884/3 | Via Bigli, 19 - 20121 Milano **IR Top Consulting** | Media Relations [| d.gentile@irtop.com](mailto:d.gentile@irtop.com) | T: + 39 02 4547 3884/3 | Via Bigli, 19 - 20121 Milano

EURONEXT GROWTH ADVISOR **Integrae SIM** | info@integraesim.it | T: +39 02 80506160 | Piazza Castello, 24 – 20121 Milano