Squirrel Media S.A.

Share Issue/Capital Change • Mar 27, 2025

En Madrid, a 27 de marzo de 2025

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Comunicación de Otra Información Relevante

A los efectos previstos en los artículos 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014, sobre Abuso de Mercado y 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2023, de 17 de marzo, y demás disposiciones concordantes, Squirrel Media, S.A. comunica la siguiente información:

Conversión de deuda en capital mediante emisión de nuevas acciones a un canje de €3,20 por acción

Squirrel Media informa que ha alcanzado un acuerdo con los socios fundadores de Grupo IKI y Comercial TV para la capitalización de los importes aplazados contemplados en los respectivos acuerdos de integración suscritos con ambas sociedades en el pasado.

En virtud de dicho acuerdo, los accionistas de Grupo IKI y Comercial TV han aceptado la conversión de los pagos pendientes (6.275.564,74 euros) en acciones de Squirrel Media, sobre la base de una valoración de 3,20 euros por acción.

Dicha operación se instrumentará mediante la emisión de un total de 1.961.142 acciones nuevas de Squirrel Media, a través de una ampliación de capital restringida con exclusión del derecho de suscripción preferente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 304 y 308 de la Ley de Sociedades de Capital.

Como parte del acuerdo, Squirrel Media y los accionistas de Grupo IKI y Comercial TV han pactado un compromiso de lock-up de tres años durante los cuales las acciones recibidas en virtud de este acuerdo no podrán ser enajenadas ni prestadas.

Asimismo, se comunica que la ejecución de este canje con IKI y Comercial TV, junto con la operación de adquisición del 25% restante y la capitalización de pagos aplazados de Grupo Ganga (comunicada el 25 de marzo de 2025 en OIR #33633), y la operación de "Adquisición Pretopay, Tipsterpage y Otras Sociedades de Tecnología" mediante pago en acciones (comunicada el 27 de febrero de 2025 en OIR #32891), se concretará en la emisión de aproximadamente 5,9 millones de nuevas acciones de Squirrel Media mediante la realización de una ampliación de capital restringida.

Como resultado de dicha ampliación, el capital social de Squirrel Media pasará a estar constituido por un número total de acciones próximo a 96,5 millones, de las que más de 14,6 millones corresponderán a accionistas minoritarios.

Esta circunstancia implica que el capital flotante (free float) de la compañía pasará del 10% actual a situarse por encima del umbral del 15% requerido para su incorporación en el Índice Ibex Small Caps.

El Índice Ibex Small Caps es el índice selectivo de referencia para sociedades de pequeña y mediana capitalización que cotizan en el mercado continuo español.

La composición de dicho índice contiene a las 30 pequeñas empresas del mercado continuo que no forman parte del Ibex 35 ni de las 20 sociedades incluidas en el Ibex Medium Cap. Este índice se revisa trimestralmente en función de criterios de capitalización, capital flotante y liquidez.

De acuerdo con las operaciones de ampliación de capital descritas anteriormente y la liquidez actual de las acciones, la compañía prevé que el Comité Técnico del Ibex acepte la incorporación de Squirrel en el Indice Ibex Small Caps en la próxima revisión trimestral, prevista para el mes de junio de 2025.

Estos acuerdos marcan la culminación con éxito de varios procesos de integración y refuerzan el sólido crecimiento del plan de negocio de Squirrel.

La incorporación de nuevos activos de alta calidad y talento permite a la compañía aumentar sus ingresos con elevados márgenes, a la vez que minimizar su -ya reducido- nivel de endeudamiento y mejorar -consecuentementeel beneficio por acción para sus accionistas.

Adicionalmente, la aceptación de acciones de Squirrel Media como contraprestación, con un precio de canje de 3,20 euros por acción, refleja la confianza en el proyecto y su potencial de revalorización, alineando plenamente los intereses de los fundadores de las compañías integradas/ejecutivos -y a partir de ahora nuevos accionistas- con el resto de inversores de la empresa.

Squirrel Media, S.A.