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B&C Speakers
Earnings Release • Mar 19, 2025
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Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 0931-8-2025 |
Data/Ora Inizio Diffusione 19 Marzo 2025 16:13:02 |
Euronext Star Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | B&C SPEAKERS | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 202633 | |
| Utenza - Referente | : | BCSPEAKERSN02 - SPAPPERI FRANCESCO | |
| Tipologia | : | 1.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 19 Marzo 2025 16:13:02 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione | : | 19 Marzo 2025 16:13:02 | |
| Oggetto | : | B&C Speakers- Approvazione Progetto bilancio 2024 |
|
| Testo del comunicato |
Vedi allegato
COMUNICATO STAMPA
B&C Speakers S.p.A.:
Il Consiglio di Amministrazione approva il Progetto di Bilancio relativo all'esercizio 2024
Ancora risultati in crescita per il Gruppo che, per la prima volta nella sua storia, raggiungono i 100 milioni di Euro di fatturato, con una crescita dei ricavi del +6,8%.
- Ricavi consolidati pari a 100 milioni di Euro (in crescita del 6,8% rispetto agli 94,01 milioni di Euro del 2023);
- EBITDA consolidato pari a 21,78 milioni di Euro (di fatto stabile rispetto ai 21,80 milioni di Euro del 2023);
- Utile complessivo di Gruppo pari a 18,15 milioni di Euro (in crescita del 30% rispetto ai 13,90 milioni di Euro del 2023);
- Posizione finanziaria netta di Gruppo pari a 0,92 milioni di Euro (era pari a 0,65 milioni di Euro a fine dell'esercizio 2023);
- Portafoglio ordini di Gruppo pari a 19,54 milioni di Euro (risultava pari a 20,79 milioni di Euro al 31 dicembre 2023);
- Proposta di distribuzione ai soci di un dividendo ordinario pari a Euro 1,00 per ogni azione posseduta con data di stacco cedola al 5 maggio 2025. In crescita del 42% rispetto al dividendo corrisposto nel 2024.
Bagno a Ripoli (Fi), 19 marzo 2025 – Il Consiglio di Amministrazione di B&C Speakers S.p.A., uno dei principali operatori a livello internazionale nel settore della progettazione, produzione, distribuzione e commercializzazione di trasduttori elettroacustici ad uso professionale, ha approvato il Progetto di Bilancio relativo all'esercizio 2024 redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS.
Lorenzo Coppini, Amministratore delegato di B&C Speakers, ha commentato: "Ci lasciamo alle spalle un anno di ottimi risultati, durante il quale il gruppo ha lavorato alacremente alla ristrutturazione delle società acquisite alla fine del 2023. Adesso, la nostra presenza industriale in Europa, Cina e Stati Uniti sarà l'elemento su cui impostare la strategia dei prossimi anni, durante i quali le politiche dei dazi incrociati renderanno il commercio internazionale più difficoltoso. Dall'Europa, dove tra l'altro ha sede il team di Ricerca e Sviluppo, continueremo a rilanciare la sfida tecnologica che ci ha sempre contraddistinto, mentre gli impianti cinesi e statunitensi saranno chiamati a rispondere ad una nuova domanda interna che ci vedrà sicuramente protagonisti. I dati dei primi mesi dell'anno confermano dunque la bontà delle nostre scelte e ci stimolano ad un ricerca costante di creazione di valore per i nostri azionisti"
Ricavi consolidati
Il fatturato consolidato risulta pari a Euro 100,4 milioni, in aumento del 6,8% rispetto al valore del 2023, quando si attestò ad Euro 94 milioni.
La contribuzione delle neo controllate, Eminence Speakers LLC e B&C Speakers (Dongguan) Electronic Co. Ltd., al fatturato del periodo è risultata pari a Euro 13 milioni.
Per quanto concerne il fatturato del resto del Gruppo B&C (a marchio B&C ed 18s) si conferma che il 2024 si è chiuso in lieve calo rispetto al 2023; tale calo, risultato pari al 5,3%, è attribuibile principalmente all'andamento del mercato cinese e risulta in progressivo miglioramento rispetto ai precedenti dati infrannuali 2024 (al termine del primo semestre 2024 il calo era pari al 7,5% mentre al termine del terzo trimestre si era ridotto al 6,6%).
La raccolta di nuovi ordini (nel corso del 2024) ha raggiunto il valore di 93 milioni (+38% rispetto al corrispondente periodo del 2023), questo dato conferma la generale fiducia e dinamicità della clientela nei confronti dei marchi del Gruppo.
L'aumento del fatturato si è concentrato principalmente sul mercato europeo (+11%) e nord americano (+13%), mentre l'area asiatica è quella che ha risentito maggiormente della diminuzione della domanda cinese.
| Area Geografica | Esercizio 2024 | % | Esercizio 2023 | % | Variazione | Variazione % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| America Latina | 8.158.911 | 8% | 8.116.000 | 9% | 42.911 | 1% |
| Europa | 48.425.584 | 48% | 43.720.047 | 47% | 4.705.537 | 11% |
| Italia | 6.368.235 | 6% | 6.054.252 | 6% | 313.983 | 5% |
| Nord America | 20.753.771 | 21% | 18.312.350 | 19% | 2.441.421 | 13% |
| Medio Oriente & Africa | 782.069 | 1% | 1.362.702 | 1% | (580.633) | -43% |
| Asia & Pacifico | 15.880.300 | 16% | 16.452.978 | 17% | (572.678) | -3% |
| Totale ricavi | 100.368.870 | 100% | 94.018.328 | 100% | 6.350.542 | 7% |
Si riporta di seguito il breakdown dei ricavi per area geografica del 2024 (importi in Euro):
Costo del venduto
L'incidenza del costo del venduto al termine dell'esercizio 2024 è risultata in linea con il 2023. Tale andamento è dovuto: (i) ad un recupero di marginalità sulla parte variabile del costo del venduto dovuta alla normalizzazione del costo delle materie prime che ha garantito un recupero di circa 2,9 punti di marginalità rispetto al primo semestre dell'esercizio precedente, (ii) ad una contrazione della marginalità di 1,8 punti dovuto all'incremento dell'incidenza del costo del personale come conseguenza dell'effetto dell'integrazione delle due nuove controllate e (iii) ad un incremento dell'incidenza dei costi per dazi e trasporti che ha comportato una perdita di marginalità di circa 1,1 punti percentuali.
Personale indiretto
Il costo per il personale indiretto è risultato in aumento in termini di incidenza sui ricavi passando dal 5,6% al 6,5%. In termini assoluti il dato relativo al 2024 è risultato in crescita del 22% rispetto al 2023 principalmente in seguito all'entrata delle due nuove controllate nel perimetro di consolidamento.
Spese commerciali
Le spese commerciali hanno mostrato, in termini assoluti, un incremento del 24% rispetto al 2023. L'incremento è principalmente ascrivibile all'entrata delle due nuove controllate nel perimetro di consolidamento.
Generali ed amministrativi
II costi generali ed amministrativi hanno registrato un aumento pari a Euro 756 migliaia, rispetto al corrispondente dato del 2023, lasciando tuttavia sostanzialmente invariata la loro incidenza sui ricavi che è passata dal 7,6% al 7,8%. L'aumento delle spese generali ed amministrative è principalmente dovuto all'entrata delle due nuove controllate nel perimetro di consolidamento. A parità di perimetro rispetto al 2023 i costi generali ed amministrativi sarebbero infatti risultati in diminuzione del 6,6%.
EBITDA ed EBITDA Margin
Per effetto delle dinamiche sopra illustrate, l'EBITDA del 2024 è pari ad Euro 21,8 milioni, sostanzialmente invariato rispetto al 2023 (-0,1%).
L'EBITDA margin relativo al 2024 risulta pari al 21,7% dei ricavi rispetto al 23,2% del 2023. Tale lieve diluizione della marginalità è dovuta all'effetto dell'integrazione delle due nuove controllate che presentano una marginalità inferiore rispetto a B&C Speakers. L'Ebitda margin, a parità di perimetro rispetto al 2023, sarebbe stato infatti pari al 24,4% e quindi in miglioramento
Ammortamenti
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali, immateriali e dei diritti d'uso risultano in aumento rispetto al 2023 ed ammontano a Euro 2,7 milioni (Euro 2,2 milioni nel 2023). L'incremento è principalmente ascrivibile all'integrazione delle due nuove controllate.
EBIT ed EBIT margin
L'EBIT relativo al 2024 ammonta ad Euro 19 milioni in diminuzione del 2,5% rispetto al 2023 (quando risultò pari ad Euro 19,5 milioni). L'EBIT margin è pari al 19% dei ricavi (20,8% nel 2023).
Utile Netto di Gruppo
L'utile netto di Gruppo nel 2024 ammonta ad Euro 17,8 milioni e rappresenta una percentuale del 17,7% dei ricavi consolidati con un aumento complessivo del 27,2% rispetto
al 2023. Tale andamento è dovuto anche all'effetto del beneficio fiscale conseguito a seguito del rinnovo dell'istanza di ruling per il Patent Box con l'Agenzia delle Entrate (avvenuto nel primo semestre con riferimento al periodo d'imposta 2020 e ai quattro periodi successivi) che ha determinato un effetto positivo sul conto economico dell'esercizio pari a Euro 4.207 migliaia. Il carico fiscale del periodo, al netto dell'effetto sopra riportato, ammonta ad Euro 5.577 migliaia e rappresenta il 29,1% del Risultato prima delle imposte (26,5% nel 2023).
La Posizione Finanziaria Netta complessiva risulta essere negativa e pari a 0,9 milioni di Euro, contro un valore (sempre negativo) pari a 0,6 milioni di Euro a fine esercizio 2023. Sulla Posizione Finanziaria Netta ha inciso l'ottima generazione di cassa, che per il 2024 ha raggiunto il valore di 13 milioni di Euro nonostante gli investimenti realizzati in Eminence (che hanno impattato per circa 1,5 Milioni di Euro) e gli effetti negativi relativi agli investimenti efettuati per il working capital che hanno assorbito circa 4 Milioni di Euro.
| 31 dicembre | 31 dicembre | |||
|---|---|---|---|---|
| (valori in migliaia di euro) | 2024 (a) | 2023 (a) | Variazione | |
| A. Disponibilità liquide | 9.314 | 14.613 | -36% | |
| C. Altre attività finanziarie correnti | 7.283 | 6.979 | 4% | |
| D. Liquidità (A+C) | 16.597 | 21.592 | -23% | |
| E. Debito finanziario corrente | (2.595) | (2.708) | ||
| F. Parte corrente del debito finanziario non corrente | (5.549) | (8.855) | -37% | |
| G. Indebitamento finanziario corrente (E+F) | (8.144) | (11.563) | -30% | |
| H. Indebitamento finanziario netto corrente (G+D) | 8.453 | 10.028 | -16% | |
| I. Debito finanziario non corrente | (9.377) | (10.681) | -12% | |
| L. Indebitamento finanziario non corrente | (9.377) | (10.681) | -12% | |
| M. Totale indebitamento finanziario (H+L) | (924) | (653) | 42% |
Si riporta di seguito lo schema di Conto Economico di Gruppo riclassificato relativo al 2024 confrontato con il precedente esercizio:
Analisi andamenti economici del Gruppo
| (valori in migliaia di Euro) | 12 mesi | incidenza sui | 12 mesi | incidenza sui |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ricavi | 2023 | ricavi | |
| Ricavi | 100.369 | 100,0% | 94.018 | 100,0% |
| Costo del venduto | (63.295) | -63,1% | (59.287) | -63,1% |
| Utile lordo | 37.074 | 36,9% | 34.731 | 36,9% |
| Altri ricavi | 313 | 0,3% | 501 | 0,5% |
| Personale indiretto | (6.480) | -6,5% | (5.305) | -5,6% |
| Spese commerciali | (1.257) | -1,3% | (1.011) | -1,1% |
| Generali ed amministrativi | (7.871) | -7,8% | (7.116) | -7,6% |
| Ebitda | 21.778 | 21,7% | 21.801 | 23,2% |
| Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | (2.523) | -2,5% | (2.025) | -2,2% |
| Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | (181) | -0,2% | (151) | -0,2% |
| Ammortamenti | (2.704) | -2,7% | (2.176) | -2,3% |
| Accantonamenti | (27) | 0,0% | (94) | -0,1% |
| Risultato prima delle imposte e degli oneri/proventi finanziari (Ebit) | 19.047 | 19,0% | 19.531 | 20,8% |
| Oneri finanziari | (1.461) | -1,5% | (1.675) | -1,8% |
| Proventi finanziari | 1.580 | 1,6% | 1.190 | 1,3% |
| Risultato prima delle imposte (Ebt) | 19.166 | 19,1% | 19.047 | 20,3% |
| Imposte sul reddito | (1.369) | -1,4% | (5.053) | -5,4% |
| Risultato netto del Gruppo e dei terzi | 17.797 | 17,7% | 13.994 | 14,9% |
| Risultato netto di competenza di terzi | - | 0,0% | - | 0,0% |
| Risultato netto di competenza del Gruppo | 17.797 | 17,7% | 13.994 | 14,9% |
| Altre componenti di conto economico | 354 | 0,4% | (89) | -0,1% |
| Risultato complessivo del periodo | 18.151 | 18,1% | 13.905 | 14,8% |
EVENTI DI RILIEVO SUCCESSIVI AL 31 DICEMBRE 2024 E PROSPETTIVE DELL'INTERO ESERCIZIO
L'anno 2025 si è aperto con la conferma del clima di fiducia all'interno del mercato di riferimento che si è tradotta in molteplici approvazioni di nuovi progetti da parte della clientela; in aggiunta a ciò si segnala che i volumi di vendita realizzati nel corso della prima parte del 2025 risultano in crescita rispetto al 2024.
Con l'inizio del 2025 è stato dato avvio ad ulteriori progetti di sviluppo riguardanti le due controllate, Eminence Speakers LLC e B&C Speakers (Dongguan) Electronic Co. Ltd., in particolare:
- avvio della commercializzazione di un nuovo catalogo prodotti pensato per il mercato car audio after market statunitense, progettato in Italia e realizzato nello stabilimento del Kentucky;
- lancio di due nuove famiglie di prodotti destinate al segmento Portable-Mi, progettate in Italia e da prodursi nello stabilimneto del Dongguan in Cina.
TEMATICHE DI SOSTENIBILITÀ
Nel corso del 2024, il Gruppo ha proseguito il proprio percorso di crescita in relazione alle tematiche ESG provvedendo, su base volontaria e per il terzo anno consecutivo, alla
redazione del proprio Bilancio di Sostenibilità sottoposto a revisione volontaria. Il Gruppo ha inoltre implementato una propria Politica per la parità di genere ed ottenuto la certificazione UNI/PdR 125:2022 per la Capogruppo B&C Speakers S.p.A. E' stato inoltre aggiornato, e reso disponibile sul sito della Società, il Codice Etico di Gruppo che racchiude la missione del Gruppo B&C declinando i principi generali, i criteri di condotta e le modalità di applicazione anche in ottica ESG.
Il Management del Gruppo ritiene che, unitamente alle iniziative già intraprese, tale impegno rappresenti un elemento imprescindibile al fine di conseguire una crescita sostenibile in un contesto sociale sempre più complesso e denso di sfide.
ALTRE DELIBERE ASSUNTE DALLO STESSO CDA
Il Consiglio di Amministrazione ha convocato l'Assemblea ordinaria dei soci in unica convocazione per il giorno 29 aprile 2025 con il seguente Ordine del Giorno:
- 1) Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Politiche in materia di remunerazione e incentivazione del gruppo per l'anno 2024: esame della Sezione I predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 del TUF. Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del TUF.
- 3) Adeguamento del compenso del Collegio Sindacale
- 4) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
PROPOSTA DIVIDENDO
Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea degli azionisti di deliberare la distribuzione di un dividendo pari a 1,00 Euro per ogni azione, in significativa crescita rispetto al dividendo precedente che risultò pari a 0,7 Euro per azione. Il dividend yeld risulta pari al 6,5% (calcolato sulla base della quotazione del titolo al 18 marzo 2025) contro il 4,1% dell'anno precedente.
Il dividendo dell'esercizio 2024 sarà posto in pagamento a partire dal 7 maggio 2025, con "stacco" cedola in data 5 maggio e "record date" (ossia data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, ai sensi dell'art. 83-terdecies del TUF) coincidente con il 6 maggio 2025.
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di B&C Speakers S.p.A., Dottor Francesco Spapperi, attesta – ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del D. Lgs. 58/1998 – che l'informativa contabile relativa ai dati al 31 dicembre 2024, come riportati nel presente comunicato stampa, corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Si riportano di seguito gli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico Consolidati relativi all'esercizio 2024
| SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA (Valori in Euro) | 31 dicembre 2024 |
31 dicembre 2023 |
|
|---|---|---|---|
| ATTIVO | |||
| Attivo immobilizzato | |||
| Immobili, impianti e macchinari | 5.095.272 | 3.872.531 | |
| Diritti d'uso | 6.692.427 | 6.477.332 | |
| Avviamento | 2.318.181 | 2.318.181 | |
| Altre attività immateriali | 621.360 | 447.843 | |
| Attività fiscali differite | 1.050.595 | 906.969 | |
| Altre attività non correnti | 622.199 | 579.561 | |
| di cui verso correlate | 6.700 | 6.700 | |
| Totale attività non correnti | 16.400.034 | 14.602.417 | |
| Attivo corrente | |||
| Rimanenze | 29.952.836 | 27.623.705 | |
| Crediti commerciali | 20.128.062 | 18.149.825 | |
| Attività fiscali per imposte correnti | 1.531.488 | 190.315 | |
| Altre attività correnti | 9.938.214 | 11.168.906 | |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 9.313.627 | 14.612.848 | |
| Totale attività correnti | 70.864.227 | 71.745.599 | |
| Totale attività | 87.264.261 | 86.348.016 | |
| 31 dicembre 2024 |
31 dicembre 2023 |
||
| PASSIVO | |||
| Capitale e Riserve | |||
| Capitale sociale | 1.090.507 | 1.099.615 | |
| Altre riserve | 4.113.008 | 5.589.479 | |
| Riserva di conversione | 728.382 | 365.116 | |
| Riserve di risultato | 49.263.330 | 39.156.125 | |
| Totale Patrimonio netto del Gruppo | 55.195.227 | 46.210.335 | |
| Patrimonio netto attribuibile alle interessenze di pertinenza di terzi | - | - | |
| Totale Patrimonio netto | 55.195.227 | 46.210.335 | |
| Passività non correnti | |||
| Indebitamento finanziario a medio-lungo termine | 3.820.239 | 5.452.443 | |
| Passività finanziarie a medio-lungo termine per diritti d'uso | 5.557.150 | 5.228.386 | |
| Fondi benefici a dipendenti e assimilati | di cui verso parti Correlate | 2.140.714 859.546 |
2.452.012 2.537.875 |
| Fondi per rischi ed oneri | 44.483 | 43.012 | |
| Totale passività non correnti | 10.281.418 | 13.261.716 | |
| Passività correnti | |||
| Indebitamento finanziario a breve termine | 6.762.957 | 10.147.066 | |
| Passività finanziarie a breve termine per diritti d'uso | 1.380.620 | 1.416.216 | |
| di cui verso parti Correlate | 871.159 | 921.670 | |
| Debiti commerciali | 9.981.830 | 10.823.737 | |
| di cui verso parti Correlate | 100.134 | 88.737 | |
| Pasività fiscali per imposte correnti | 103.809 | 1.011.163 | |
| Altre passività correnti | 3.558.399 | 3.477.783 | |
| Totale passività correnti | 21.787.615 | 26.875.965 | |
| Totale passività | 87.264.261 | 86.348.016 |
CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO (Valori in Euro) Esercizio 2024 Esercizio 2023
| Ricavi | 100.368.870 | 94.018.328 |
|---|---|---|
| Costo del venduto | (63.294.991) | (59.286.905) |
| Altri ricavi | 312.733 | 501.096 |
| Personale indiretto | (6.480.428) | (5.304.994) |
| Spese commerciali | (1.256.800) | (1.010.633) |
| Generali ed amministrativi | (7.871.258) | (7.115.671) |
| Ammortamenti | (2.704.202) | (2.176.171) |
| Riprese di valore (svalutazioni) nette di crediti commerciali ed altri crediti | (27.362) | (93.599) |
| Risultato prima delle imposte e degli oneri/proventi finanziari (Ebit) | 19.046.561 | 19.531.452 |
| Oneri finanziari | (1.461.116) | (1.674.546) |
| di cui verso parti Correlate | (64.755) | (80.297) |
| Proventi finanziari | 1.580.490 | 1.189.595 |
| Risultato prima delle imposte (Ebt) | 19.165.935 | 19.046.501 |
| Imposte del periodo | (1.368.991) | (5.052.737) |
| Risultato netto del periodo (A) | 17.796.944 | 13.993.764 |
| Altri utili/(perdite) complessive che non saranno successivamente riclassificati a conto economico: Utile/(perdita) derivanti dalla rideterminazione del Fondo benefici a dipendenti al netto del |
(9.469) | (11.754) |
| relativo effetto fiscale Altri utili/(perdite) complessive che saranno successivamente riclassificati a conto economico: Utili/(perdite) derivanti dalla conversione bilanci di imprese estere |
363.267 | (77.160) |
| Totale altri utili/(perdite) complessive (B) | 353.797 | (88.915) |
| Totale risultato complessivo del periodo (A+B) | 18.150.741 | 13.904.850 |
| Risultato netto dell'esercizio attribuibile a: | ||
| Azionisti della Controllante | 17.796.944 | 13.993.764 |
| Interessenze di pertinenza di terzi | - | - |
| Risultato complessivo dell'esercizio attribuibile a: | ||
| Azionisti della Controllante | 18.150.741 | 13.904.850 |
| Interessenze di pertinenza di terzi | - | - |
| Utile per azione | 1,62 | 1,28 |
| Utile diluito per azione | 1,62 | 1,28 |
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di B&C Speakers S.p.A. Francesco Spapperi attesta – ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del D. Lgs. 58/1998 – che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili
B&C Speakers S.p.A.
Francesco Spapperi (Investor Relator), Email: [email protected]
B&C Speakers S.p.A. è uno dei principali operatori a livello internazionale nel settore della progettazione, produzione, distribuzione e commercializzazione di trasduttori elettroacustici ad uso professionale (i principali componenti delle casse acustiche per la riproduzione di musica, comunemente conosciuti come altoparlanti) destinati principalmente ai produttori di sistemi audio professionali finiti (OEM). Con circa 220 dipendenti, di cui circa il 10% nel Dipartimento Ricerca e Sviluppo, B&C Speakers svolge presso le proprie sedi di Firenze, di
Reggio Emilia, di Eminence (KY-USA) e di DongGuan (CN) tutte le attività di progettazione, produzione, commercializzazione e controllo sotto i marchi del Gruppo: B&C, 18SOUND, EMINENCE e CIARE. La maggior parte dei prodotti è sviluppata sulle specifiche esigenze dei principali clienti. B&C Speakers è inoltre presente negli USA e in Brasile attraverso due società controllate che svolgono attività commerciale.
B&C Speakers S.p.A. Lorenzo Coppini (CEO e Investor Relator) Tel. +39 055 65721 Email: [email protected] Ufficio Stampa Spriano Communication &Partners Via Santa Radegonda,1620121 Milano Fiorella Girardo Mob: +39 348 857 7766 [email protected] Cristina Tronconi Mob: +39 346 0477 901 [email protected]
| Fine Comunicato n.0931-8-2025 | Numero di Pagine: 11 |
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