4Mass S.A. — Capital/Financing Update 2016

Jun 29, 2016

Zarząd spółki Midas S.A. ("Spółka") informuje o przystąpieniu w dniu 29 czerwca 2016 r. przez jej jednostkę zależną Aero 2 sp. z o.o. ("Aero 2") do umowy kredytów (ang. Senior Facilities Agreement) z dnia 21 września 2015 r. (z późniejszymi zmianami), której stronami są m. in. Cyfrowy Polsat S.A., Polkomtel sp. z o.o., Spółka oraz inne spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka ("Umowa Kredytów") oraz do powiązanej z nią umowy pomiędzy wierzycielami ("Umowa Między Wierzycielami") (ang. Intercreditor Agreement). Spółka informowała już wcześniej o Umowie Kredytów oraz Umowie Między Wierzycielami w raporcie bieżącym nr 36/2016 z dnia 27 maja 2016 r.

Aero 2 przystąpiło do Umowy Kredytów jako dodatkowy kredytobiorca (ang. Additional Borrower) oraz dodatkowy poręczyciel (ang. Additional Guarantor) i do Umowy Między Wierzycielami jako dłużnik (ang. Debtor).

Aero 2 przystąpiło do Umowy Kredytów i Umowy Między Wierzycielami na podstawie zawartej w dniu 27 czerwca 2016 r. umowy przystąpienia (ang. Accession Deed). Przystąpienie stało się skuteczne z dniem 29 czerwca 2016 r., po spełnieniu przez Aero 2 pewnych warunków przewidzianych w Umowie Kredytów.

W związku z przystąpieniem Aero 2 do Umowy Kredytów i Umowy Między Wierzycielami ustanowione zostały zabezpieczenia na aktywach Spółki o znacznej wartości, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 47/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r.

Umowa Kredytów została uznana za znaczącą w związku z tym, że jej wartość przekracza 10% przychodów grupy kapitałowej Spółki za ostatnie cztery kwartały obrotowe.