Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
POS - Emilshus genomför en riktad nyemission av cirka 9,4 miljoner preferensaktier och tillförs 267 miljoner kronor

Company: Fastighetsbolaget Emilshus Date: 2025-03-05 Language: Swedish Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
**Pressmeddelande** 5 mars 2025

# Emilshus genomför en riktad nyemission av cirka 9,4 miljoner preferensaktier och tillförs 267 miljoner kronor

Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) ("Emilshus" eller "Bolaget") har i enlighet med pressmeddelande tidigare idag genomfört ett accelererat book building-förfarande och styrelsen har beslutat om en riktad nyemission av cirka 9,4 miljoner preferensaktier under förutsättning av efterföljande godkännande vid en extra bolagsstämma som kommer att hållas den 31 mars 2025 ("Emissionen"). Till följd av stark efterfrågan från investerare har Emilshus beslutat att utöka den tidigare kommunicerade volymen om cirka 8 miljoner preferensaktier till totalt cirka 9,4 miljoner preferensaktier. Genom Emissionen tillförs Emilshus totalt cirka 267 miljoner kronor före transaktionsrelaterade kostnader. Teckningskursen har fastställts till 28,5 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om 4,7 procent i förhållande till stängningskursen på Nasdaq Stockholm den 5 mars 2025 (29,9 kronor). Ett antal svenska och internationella professionella investerare, bland annat den befintliga aktieägaren AB Sagax, deltog i Emissionen.

Emilshus meddelade tidigare idag att Bolaget uppdragit åt ABG Sundal Collier AB som Sole Bookrunner att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av cirka 8 miljoner preferensaktier. Emilshus konstaterar att intresset för Emissionen var stort och att den tidigare kommunicerade volymen om cirka 8 miljoner preferensaktier övertecknades kort efter Emissionens offentliggörande, varför Emissionen utökats till cirka 9,4 miljoner preferensaktier.

#### **Bakgrund och motiv till Emissionen**

Emilshus är ett fastighetsbolag som med utgångspunkt i småländsk företagskultur förvärvar, utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter med hög direktavkastning i södra Sverige. Bolagets övergripande målsättning är att skapa aktieägarvärde genom att generera en årlig tillväxt i förvaltningsresultatet per stamaktie om minst 15 procent och en årlig genomsnittlig avkastning på eget kapital under en femårsperiod om minst 15 procent. Per den 31 december 2024 uppgick Emilshus fastighetsvärde till 8 940 miljoner kronor, bestående av 48 procent lätt industri, 24 procent extern- och dagligvaruhandel samt 17 procent industriservice och proffshandel.

Den 12 februari 2025 offentliggjorde Emilshus ett förvärv av åtta fastigheter i Halmstad för 520 miljoner kronor med främst lätt industri och en total uthyrningsbar area om 47 300 kvm. Emilshus bedömer att det fortsatt föreligger attraktiva investeringsmöjligheter och avser att använda likviden från Emissionen till fastighetsförvärv och investeringar i befintligt fastighetsbestånd.

#### **Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt**

Inför Emissionen har Bolagets styrelse gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Styrelsen anser att skälen till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att en företrädesemission skulle ta väsentligt längre tid att genomföra vilket innebär att Bolaget inte tillförs medel tillräckligt tids- och kostnadseffektivt, samt att diversifiera och förstärka Bolagets preferensaktieägarbas med professionella investerare i syfte att

stärka likviditeten i Bolagets preferensaktie. Snabbheten i förfarandet bedöms underlätta för Bolaget att utnyttja föreliggande investeringsmöjligheter. Med ovanstående i beaktande har styrelsen gjort bedömningen att en riktad nyemission av preferensaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest fördelaktiga alternativet för att genomföra kapitalanskaffningen.

#### **Teckningskurs och antal aktier**

Teckningskursen samt antalet nya preferensaktier har fastställts genom ett accelererat book buildingförfarande av ABG Sundal Collier AB som har agerat Sole Bookrunner i Emissionen. Det är styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig, på så sätt att den återspeglar rådande marknadsförhållanden och investerarefterfrågan.

Emissionen innebär att det totala antalet aktier i Emilshus ökar med 9 371 375, från 134 782 892 till 144 154 267, fördelat på 11 527 890 stamaktier av serie A, 102 626 377 stamaktier av serie B samt 30 000 000 preferensaktier. Det totala antalet röster ökar med 9 371 375, från 238 533 902 till 247 905 277 och aktiekapitalet ökar med 18 742 750 kronor, från 269 565 784 kronor till 288 308 534 kronor, vilket medför en utspädningseffekt om cirka 7,0 procent baserat på det totala antalet aktier i Emilshus efter Emissionen och cirka 3,9 procent baserat på det totala antalet röster i Emilshus efter Emissionen.

#### **Extra bolagsstämma**

Styrelsens beslut om Emissionen är villkorat av godkännande från en extra bolagsstämma som kommer att hållas den 31 mars 2025. Kallelse till extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande. Befintliga aktieägare som tillsammans representerar cirka 43,7 procent av aktierna och 52,9 procent av rösterna i Emilshus har åtagit sig att rösta för godkännande av Emissionen på extra bolagsstämman.

Leverans av tecknade preferensaktier förväntas ske mot betalning efter extra bolagsstämmans godkännande av Emissionen. De nyemitterade preferensaktierna förväntas inte berättiga till utbetalningen av utdelningen om 0,50 kronor per preferensaktie med avstämningsdag den 31 mars 2025 som beslutades av årsstämman 2024.

Inför att de nya preferensaktierna ska tas upp till handel på Nasdaq Stockholm kommer Bolaget att upprätta och publicera ett informationsdokument i enlighet med bilaga IX i förordning (EU) 2017/1129 (Prospektförordningen).

#### **Rådgivare**

ABG Sundal Collier AB är Sole Bookrunner i samband med Emissionen. Advokatfirman Cederquist är legal rådgivare till Emilshus.

#### **För mer information, vänligen kontakta:**

Jakob Fyrberg, VD E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com Telefon: 0705-93 95 96

*Denna information är sådan information som Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 mars 2025 kl. 21:40 CET.*

## Om Emilshus

Emilshus är ett fastighetsbolag som med utgångspunkt i småländsk företagskultur förvärvar, utvecklar och förvaltar högavkastande kommersiella fastigheter med södra Sverige som kärnmarknad. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per den 31 december 2024 till 926 tkvm uthyrningsbar area fördelat på 172 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus stamaktie och preferensaktie är noterade på Nasdaq Stockholm.

### VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara i strid med gällande regler eller kräva registrering eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Nyemissionen. I varje EESmedlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); eller (ii) "high net worth entities" som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i Bolagets aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i Nyemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte verifierats av Sole Bookrunner. Sole Bookrunner agerar för Bolagets räkning i samband med Emissionen och inte för någon annans räkning. Sole Bookrunner är inte ansvarig gentemot någon annan än Bolaget för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Nyemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

#### Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

#### Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Emilshus aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II (den "Positiva Målmarknaden"); och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II. Distributörer bör notera att: priset på Emilshus aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Emilshus aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Emilshus aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Omvänt är en

investering i aktierna i Emilshus inte lämplig för investerare som behöver fullständigt kapitalskydd eller full återbetalning av investerat belopp, inte kan bära någon risk eller som kräver garanterad avkastning eller förutsebar avkastning (den "Negativa Målmarknaden", och tillsammans med den Positiva Målmarknaden, "Målmarknaden"). Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Emissionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Sole Bookrunner endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Emilshus aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Emilshus aktier samt för att för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

#### Upplysningar enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar

Emilshus har gjort bedömningen att Bolaget för närvarande bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar, varför vissa investeringar i Bolaget förutsätter anmälan till och granskning av Inspektionen för strategiska produkter. Investerare bör beakta kraven på sådan anmälan och granskning i samband med eventuellt deltagande i Emissionen. För mer information, vänligen besök Inspektionen för Strategiska produkters webbplats, [www.isp.se,](http://www.isp.se/) eller kontakta Bolaget.