Greenvolt Energias Renovaveis

M&A Activity • Apr 9, 2024

GREENVOLT – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.

Registered office: Rua Manuel Pinto de Azevedo 818, 4100-320 Porto, Portugal Fully subscribed and paid-up share capital: € 367,094,274.62 Registered at the Commercial Registry Office of Lisbon under the sole registration and taxpayer number 506 042 715

ANNOUNCEMENT

In accordance with and for the purposes of Article 17(1) of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April, Greenvolt - Energias Renováveis, S.A. ("Greenvolt") informs that it has received today from Gamma Lux Holdco S.à.r.l. ("Gamma Lux") the communication attached hereto, through which Greenvolt has been informed about the verification of the conditions listed in paragraph 17 of the Preliminary of a general and voluntary tender offer over the shares corresponding to the share capital of Greenvolt - Energias Renováveis, S.A., disclosed on December 21, 2023.

Porto, April 9, 2024.

The Market Relations Representative.

Greenvolt - Energias Renováveis, S.A. Rua Manuel Pinto de Azevedo, n.º 818 4100-320 Porto

A/C Dr. Miguel Valente Representante para as Relações com o Mercado e com a CMVM

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários Departamento de Emitentes Rua Laura Alves, n.º 4 1050-124 Lisboa A/C Dra. Sandra Cardoso Diretora do Departamento de Emitentes

Lisboa, 9 de abril de 2024

Assunto: Oferta pública de aquisição geral e voluntária de ações representativas do capital social da Greenvolt - Energias Renováveis, S.A. - verificação de condições

Exmos. Senhores,

Fazemos referência à oferta pública de aquisição geral e voluntária ("Oferta") de ações representativas do capital social da Greenvolt - Energias Renováveis, S.A. ("Greenvolt"), anunciada pela GVK Omega, S.G.P.S., Unipessoal, Lda. ("Oferente"), por via de anúncio preliminar divulgado a 21 de dezembro de 2023 nos termos dos artigos 175.º e 176.º do Código dos Valores Mobiliários ("Anúncio Preliminar"), Considerando que o lançamento da Oferta se encontra sujeito às condições elencadas no parágrafo 17 do Anúncio Preliminar, informamos que:

• a) As condições suspensivas descritas nas alíneas a) a g) do parágrafo 4 do Anúncio Preliminar (cfr. parágrafo 17, alínea a), do Anúncio Preliminar) se encontram verificadas;
• b) No dia 4 de abril de 2024, o relatório do perito independente foi divulgado no "sistema de difusão de informação" da CMVM, nos termos do artigo 188.º , n.ºº 2 e 5, do Código dos Valores Mobiliários. A contrapartida mínima da Oferta foi aí fixada em € 7,30 (sete euros e trinta cêntimos) por ação, pelo que se encontra também verificada a condição suspensiva descrita na alinea ¡) do parágrafo 4 do Anúncio Preliminar (cfr. parágrafo 17, alínea a), do Anúncio Preliminar);

• c) Na presente data, encontra-se pendente a verificação das condições plasmadas nas alíneas h) e i) do parágrafo 4 do Anúncio Preliminar e nas alíneas b) e c) do parágrafo 17 do Anúncio Preliminar (em conjunto, as "Condições Pendentes"), ou seja:

  • i. Emissão de decisão, expressa ou tácita, favorável à aquisição das ações pela Oferente ao abrigo dos contratos de compra e venda de ações celebrados a 21 de dezembro de 2023 ("Contratos de Compra e Venda de Ações") com a Actium Capital, S.A., a Caderno Azul, S.A., a Livrefluxo, S.A., a Promendo Investimentos, S.A., a V-Ridium Holding Limited, a KWE Partners Ltd. e a 1 Thing Investments, S.A. ("Acionistas Vendedores"), nos termos da Lei Irlandesa Relativa ao Investimento Estrangeiro de 2023, caso entre em vigor antes da referida aquisição;

• ii. Emissão de decisão, expressa ou tácita, favorável à aquisição das ações pela Oferente ao abrigo dos Contratos de Compra e Venda de Ações nos termos de lei búlgara em matéria de investimento direto estrangeiro, caso entre em vigor antes da mencionada aquisição;

• iii. de Ações; e
• IV. Registo prévio da Oferta na CMVM.
• d) A Oferente encontra-se a realizar os atos materiais e jurídicos necessários à verificação das Condições Pendentes.
• e) As ações dos Acionistas Vendedores não serão adquiridas pela Oferente ao abrigo dos Contratos de Compra e Venda de Ações antes do dia 31 de maio de 2024, tal como referido no parágrafo 3 do Anúncio Preliminar. Na presente data, o dia 31 de maio de 2024 é a data previsível de aquisição pela Oferente - pelo menos - das ações detidas pelas Actium Capital, S.A., Caderno Azul, S.A., Livrefluxo, S.A., Promendo Investimentos, S.A., V-Ridium Holding Limited e KWE Partners Ltd.
• f) A Oferente comunicará imediatamente ao mercado a aquisição das ações dos Acionistas Vendedores ao abrigo dos Contratos de Compra e Venda de Ações (cfr. alínea b) do parágrafo 17 do Anúncio Preliminar), bem como a verificação das Condições Pendentes elencadas nas alíneas h) e i) do parágrafo 4 do Anúncio Preliminar (cfr. alínea a) do parágrafo 17 do Anúncio Preliminar), se aplicável.

Permanecemos ao dispor para a prestação de quaisquer esclarecimentos ou informações adicionais. Com os nossos melhores cumprimentos,

GVK OMEGA, S.G.P.S., UNIPESSOAL, LDA.,

Nome: Hugo Dañiel Marvanejo de Sousa

Qualidade: Gerente