AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

3R Games

Quarterly Report Nov 29, 2023

5482_rns_2023-11-29_d93dc2d5-5432-4e83-be37-56e51cc54197.pdf

Quarterly Report

Open in Viewer

Opens in native device viewer

RAPORT PÓŁROCZNY 3R GAMES S.A.

Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe spółki 3R Games S.A. za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2023 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Warszawa, dnia 29 listopada 2023 roku

Spis treści
I. Wybrane dane finansowe5
II. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 5
1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodów5
2. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie zsytuacji finansowej6
III. Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdaniafinansowego 3R GAMES S.A. za 9
1. miesięcy 2023 roku9
Informacje ogólne o Jednostce 9
1.1. Informacje o Grupie Kapitałowej 10
1.2. Grupa Kapitałowa PlayWay S.A10
1.3. Podstawowa działalność Jednostki 10
1.4. Wartość firmy10
2. Przyjęte zasady rachunkowości10
2.1. Waluta funkcjonalna isprawozdawcza10
2.2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego11
2.3. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego oraz oświadczenie o zgodności11
2.4. Nowe standardy, interpretacje izmiany opublikowanych standardów11
2.5. Okres objęty sprawozdaniem i danymi porównywalnymi dla prezentowanego sprawozdania finansowego12
2.6. Wyjaśnienie różnic w prezentacji danych porównawczych skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego 12
2.7. Założenie kontynuacji działalności13
3. Segmenty operacyjne13
4. Informacje geograficzne13
5. Podstawowe produkty, towary lub usługi wraz zich określeniem wartościowym i ilościowym13
6. Komentarz objaśniający, dotyczący sezonowości lub cykliczności działalności w okresie śródrocznym13
7. Rodzaj oraz kwoty pozycji wpływających na aktywa,zobowiązania, kapitał własny,zysk netto lub przepływy pieniężne, które
są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość lub częstotliwość13
8. Rodzaj oraz kwoty zmian wartości szacunkowych kwot, które były prezentowane w poprzednich okresach śródrocznych
bieżącego roku obrotowego, lub zmiany wartości szacunkowych kwot, które były prezentowane w poprzednich latach
obrotowych14
9. Informacja o emisji, wykupie i spłacie dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych14
10. Informacja o wypłaconych dywidendach (łącznie lub w przeliczeniu na jedną akcję), w podziale na akcje zwykłe i
pozostałe akcje14
11. Informacja o zdarzeniach następujących po zakończeniu okresu śródrocznego, które nie zostały uwzględnione w
sprawozdaniu finansowym za dany okresśródroczny 14
12. Instrumenty finansowe 14
12.1. Hierarchia wyceny według wartości godziwej14
12.2. W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej – informacje o zmianie sposobu (metody) jej
ustalenia15
13. Informacja o odpisach aktualizujących wartość zapasówdo wartości nettomożliwej do uzyskania i odwrócenie takiego
odpisu15
14. Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości
niematerialnych lub innych aktywów oraz odwrócenie takiego odpisu15
15. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw15
16. Informacje o istotnych rozliczeniach ztytułu spraw sądowych 15
17. Informacja o nabyciu i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 15
18. Informacja o poczynionych zobowiązaniach na rzecz dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych15
19. Informacja o korektach błędów poprzednich okresów15
20. Informacje o niespłaconych kredytach, pożyczkach lub o naruszeniu postanowień umowy pożyczki, w odniesieniu do
których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego15
21. Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi15
22. Informacja o zmianach zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia
ostatniego roku obrotowego16
23. Informacja o zmianach warunków prowadzenia działalności i sytuacji gospodarczej, które mają wpływ na wartość
godziwą aktywów finansowych izobowiązań finansowych jednostki16
IV. Wybrane dane objaśniające 17
1. Zapasy17
2. Wycena Programu Motywacyjnego17
V. Pozostałe informacje dodatkowe20
Ryzyko nieosiągnięcia przez grę sukcesu rynkowego20
Ryzyko wystąpienia zdarzeń losowych20
Ryzyko związane ze strukturą przychodów20
Ryzyko roszczeń z zakresu praw autorskich20
Ryzyko walutowe 20
Ryzyko uzależnienia od kluczowych dystrybutorów21
Ryzyko niepromowania gry przez dystrybutorów 21
Ryzyko związane z ograniczonymi kanałami dystrybucji gier21
Ryzyko związane z pojawieniem się nowych technologii21
Ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych trendów21
Ryzyko związane ze światowymi kampaniami na rzecz aktywnego trybu życia21
2. Opis zmian organizacji grupy kapitałowej emitenta, w tym w wyniku połączenia jednostek, uzyskania lub utraty kontroli nad
jednostkami zależnymi oraz inwestycjami długoterminowymi, a także podziału, restrukturyzacji lub zaniechania działalności oraz
wskazanie jednostek podlegających konsolidacji, a w przypadku emitenta będącego jednostką dominującą, który na podstawie
obowiązujących go przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych –
dodatkowo wskazanie przyczyny i podstawy prawnej braku konsolidacji22
3. Stanowisko Zarządu Emitenta odnośnie możliwościzrealizowaniawcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok,
w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych 22
4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby
głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych
przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego
udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmianw strukturze własności znacznych pakietów
akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego22
5. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitentana
dzień przekazania raportu kwartalnego, wrazze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego
raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób22
6. Informacje o zawarciu przez Jednostkę jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli zostały zawarte na
warunkach innych niżrynkowe 22
7. Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub
organem administracji publicznej23
8. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu
gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub
gwarancji jest znacząca23
  1. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jegosytuacji kadrowej,majątkowej, finansowej, wyniku
finansowego i ich zmian, orazinformacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacjizobowiązań przez emitenta 23
10. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co
najmniej kolejnego kwartału 23
11. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem
najważniejszych zdarzeń ich dotyczących 23
12. Wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających istotny wpływ na skrócone śródroczne
jednostkowe sprawozdanie finansowe 23
13. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny Emitenta i jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej,
wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta24
  1. Oświadczenie Zarządu.................................................................................................................................................................24

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2023 roku (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

I. Wybrane dane finansowe

III kwartał III kwartał III kwartał III kwartał
od 01.01.2023 od 01.01.2022 od 01.01.2023 od 01.01.2022
WYBRANE DANE FINANSOWE do 30.09.2023 do 30.09.2022 do 30.09.2023 do 30.09.2022
PLN000 | PLN000 EUR000 | EUR000
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 680 2 974 585 634
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 159 428 35 91
EBITDA* 159 428 35 91
Zysk (strata) brutto 168 315 37 67
Zysk (strata) netto 168 315 37 67
Zysk (strata) netto znormalizowany** 1 745 315 585 634
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 691 1 219 151 260
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - - - -
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (756) (293) (165) (62)
Przepływy pieniężne netto –
razem
(65) 926 (14) 197
Liczba akcji 75 637 880 75 637 880 75 637 880 75
637
880
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 0,23 0,20 0,05 0,04
Na dzień Na dzień Na dzień Na dzień
30
września
2023
PLN000 | 31 grudnia 2022<br>PLN000
30
września
2023
EUR000 | 31 grudnia 2022<br>EUR000
Aktywa / Pasywa razem 17 842 16 885 3 849 3 600
Aktywa trwałe 15 602 15 602 3 366 3 327
Aktywa obrotowe 2 240 1 283 483 274
Kapitał własny 17 533 15 788 3 782 3 366
Zobowiązania krótkoterminowe 309 1 097 67 234

Powyższe dane finansowe za okres 9 miesięcy 2023 i 2022 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

  • pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez NBP na dzień 30 września 2023 r. – 4,6356 PLN/EURO oraz na dzień 31 grudnia 2022 r. – 4,6899 PLN/EURO,

  • pozycje skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 30 września 2023 r. – 4,5773 PLN/EUR oraz od 1 stycznia do 30 września 2022 r. – 4,6887 PLN/EUR. *EBITDA liczona jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację. ** zysk netto oczyszczony z wpływu niegotówkowych kosztów wyceny programu motywacyjnego

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2023 roku (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

II. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe

1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodów

9 miesięcy 01.01.2023 9 miesięcy 01.01.2022
do 30.06.2022
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW do 30.09.2023
PLN'000 PLN'000
Działalność kontynuowana
Przychody 2 681 3 007
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 2 680 2 974
Pozostałe przychody 1 33
Koszty działalności operacyjnej 2 522 2 579
Zmiana stanu produktów (1 195) 1 167
Amortyzacja - -
Zużycie materiałów i energii 14 7
Usługi obce 1 256 670
Podatki i opłaty 9 6
Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i narzuty 848 696
Wycena programu motywacyjnego 1 577 -
Pozostałe koszty rodzajowe 8 8
Pozostałe koszty operacyjne 4 25
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 159 428
Przychody finansowe 15 4
Koszty finansowe 6 117
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 168 315
Podatek dochodowy - -
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 168 315
Działalność zaniechana
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - -
Zysk (strata) netto 168 315
Inne całkowite dochody
Całkowite dochody ogółem przypadające na: 168 315
Działalność kontynuowana 168 315
Działalność zaniechana - -
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej i
zaniechanej
0,00 0,00
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej 0,00 0,00

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2023 roku (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

2. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie zsytuacji finansowej

Na dzień Na dzień Na dzień
AKTYWA 30 września 2023 31 grudnia 2022 30 września 2022
PLN'000 PLN'000 PLN'000
Aktywa trwałe 15 602 15 602 15 602
Wartości niematerialne - - -
Wartość firmy 15 602 15 602 15 602
Rzeczowe aktywa trwałe - - -
Należności długoterminowe - - -
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - - -
Aktywa obrotowe 2 240 1 283 1 356
Zapasy 1 209 - -
Należności z tytułu dostaw i usług od podmiotów stowarzyszonych - - -
Należności z tytułu dostaw i usług od podmiotów powiązanych 277 - -
Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych podmiotów - 489 423
Należności pozostałe 24 - 4
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 729 794 929
Aktywa finansowe - - -
Pozostałe aktywa - - -
Aktywa razem 17 842 16 885 16 958
Na dzień Na dzień Na dzień
PASYWA 30 września 2023 31 grudnia 2022 30 września 2022
PLN000 | PLN000 PLN'000
Razem kapitał własny 17 533 15 788 15 300
Kapitał podstawowy 7 564 7 564 7 564
Kapitał zapasowy 3 927 3 125 3 125
Kapitał rezerwowy 5 874 4 296 4 296
Zyski zatrzymane 168 803 315
- w tym zysk (strata) netto 168 803 315
Zobowiązania długoterminowe - - 934
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego - - -
Zobowiązania finansowe - - 934
Zobowiązania krótkoterminowe 309 1 097 724
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 118 112 77
Zobowiązania pozostałe 101 155 225
Zobowiązania finansowe 32 785 387
Bierne rozliczenia międzyokresowe 58 45 35
Pasywa razem 17 842 16 885 16 958

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2023 roku (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

3. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

1 stycznia – 30 września 2023

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W
KAPITALE WŁASNYM
Kapitał
podstawowy
Kapitał
zapasowy
Kapitał
rezerwowy
Zyski
zatrzymane
Kapitał
własny razem
Stan na 1 stycznia 2023 roku 7 564 3 125 4 297 803 15 788
Całkowite dochody: 0 0 0 168 168
Zysk/strata netto roku obrotowego - - - 168 168
Transakcje z właścicielami: - 803 1 577 -803 1 577
Ujęcie wyceny programu motywacyjnego - - 1 577 - 1 577
Wypłata dywidendy - - - - 0
Podział wyniku roku ubiegłego: - 803 - (803) 0
Stan na 30 września 2023 roku 7 564 3 927 5 874 168 17 533

1 stycznia – 31 grudnia 2022

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W
KAPITALE WŁASNYM
Kapitał
podstawowy
Kapitał
zapasowy
Kapitał
rezerwowy
Zyski
zatrzymane
Kapitał
własny razem
Stan na 1 stycznia 2022 roku 7 364 3 184 4 296 (914) 13 930
Całkowite dochody: - - - 803 803
Zysk/strata netto roku obrotowego - - - 803 803
Transakcje z właścicielami: 200 (59) - 914 1 055
Podwyższenie kapitału 200 1 200 - - 1 400
Koszty emisji akcji - (345) - - (345)
Wypłata dywidendy - - - - 0
Podział wyniku roku ubiegłego: - (914) - 914 0
Stan na 31 grudnia 2022 roku 7 564 3 125 4 296 803 15 788

1 stycznia – 30 września 2022

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W
KAPITALE WŁASNYM
Kapitał
podstawowy
Kapitał
zapasowy
Kapitał
rezerwowy
Zyski
zatrzymane
Kapitał
własny razem
Stan na 1 stycznia 2022 roku 7 364 3 184 4 296 (914) 13 930
Całkowite dochody: 0 0 0 315 315
Zysk/strata netto roku obrotowego - - - 315 315
Transakcje z właścicielami: 200 (59) - 914 1 055
Podwyższenie kapitału 200 1200 - - 1 400
Koszty emisji akcji - (345) - - (345)
Wypłata dywidendy - - - - 0
Podział wyniku roku ubiegłego: - (914) - 914 0
Stan na 30 września 2022 roku 7 564 3 125 4 296 315 15 300

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2023 roku (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

4. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

9 miesięcy
01.01.2023
9 miesięcy
01.01.2022
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH do 30.09.2023 do 30.0.2022
PLN'000 PLN'000
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Zysk / strata brutto 168 315
Korekty 1 591 121
Amortyzacja - -
Odsetki i udziały w zyskach 3 116
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej - -
Zmiana stanu biernych rozliczeń i pozostałych aktywów (2) 5
Zmiana stanu rezerw 13 -
Korekta z tytułu wyceny programu motywacyjnego 1 577 -
Pozostałe korekty - -
Zmiana w kapitale obrotowym (1 069) 783
Zmiana stanu zapasów (1 209) 1 168
Zmiana stanu należności 187 (355)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów (48) (30)
Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej 691 1 219
Podatek dochodowy zapłacony - -
Odsetki otrzymane/zapłacone - -
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 691 1 219
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ - -
Wpływy - -
Wydatki - -
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - -
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ - -
Wpływy - 2480
Wpływy netto z podwyższenia kapitału 1400
Kredyty i pożyczki 1080
Wydatki 756 2773
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego - -
Odsetki 161 3
Spłata kredytów i pożyczek 595 2770
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (756) 1 145
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (65) 926
BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM (65) 926
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 794 3
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM 729 929
- o ograniczonej możliwości dysponowania - -

III. Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego 3R GAMES S.A. za 9 miesięcy 2023 roku

1. Informacje ogólne o Jednostce

3R Games S.A. powstała 10 listopada 2010 roku w wyniku przekształcenia Nokaut Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (powołanej 11 stycznia 2006 roku na mocy aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej przed notariuszem Anetą Leszczyńską Rep. A nr 407/2006). Nokaut Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 23 stycznia 2006 roku. Dnia 24 kwietnia 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Nokaut S.A. zmieniło nazwę Spółki na HubStyle S.A.

18 grudnia 2020 roku po przejęciu spółki 3R Studio Mobile Sp. z o.o. Emitent zmienił nazwę na obecnie obowiązującą 3R Games S.A.

Siedzibą firmy jest Warszawa, ulica Pokorna 2/211. Formą prawną jest Spółka akcyjna zarejestrowana w Polsce i aktualnie wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa w Warszawie pod numerem KRS 0000370202. Spółka otrzymała nadany przez Główny Urząd Statystyczny numer REGON 220170588.

Po przejęciu spółki 3R Studio Mobile Sp. z o.o., podstawowym przedmiotem działalności jest działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z).

Obecnie Emitent jest częścią Grupy PlayWay S.A., jednego z największych producentów i wydawców gier, również notowanego na GPW.

Emitent działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz w oparciu o Statut.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

Na dzień 30 września 2023 roku oraz na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji skład organów zarządczych i nadzorujących w Spółce był następujący:

§ Zarząd:

Piotr Surmacz - Prezes Zarządu,
Wiktor Dymecki - Członek Zarządu.
§ Rada Nadzorcza:
Krzysztof Rąpała - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Kamil Gaworecki - Członek Rady Nadzorczej,
Olaf Szymanowski - Członek Rady Nadzorczej,
Wojciech Paczka - Członek Rady Nadzorczej,
Jakub Krajewski - Członek Rady Nadzorczej.

Na dzień 30 września 2023 roku oraz na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania struktura akcjonariatu Jednostki była następująca:

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale
Liczba głosów
podstawowym
Udział w ogólnej
liczbie głosów
PlayWay S.A. 24 103 410 31,87% 24 103 410 31,87%
Dawid Urban 24 490 401 32,25% 24 490 401 32,25%
Jan Kozioł 5 320 000 7,03% 5 320 000 7,03%
Pozostali 21 724 069 28,72% 20 656 242 28,72%
RAZEM: 75 637 880 100% 75 637 880 100%

Wartość kapitału zakładowego na dzień bilansowy wynosi 7 563 788 złotych i dzieli się na 75 637 880 akcji na okaziciela serii

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2023 roku (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Wartość kapitału zakładowego dzień publikacji niniejszego raportu wynosi 7 563 788 złotych i dzieli się na 75 637 880 akcji na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

1.1. Informacje o Grupie Kapitałowej

Spółka nie posiada jednostek zależnych, w związku z czym nie tworzy grupy kapitałowej i nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

1.2. Grupa Kapitałowa PlayWay S.A.

Na dzień 30 września 2023 roku, 3R Games S.A. nie posiadała jednostek zależnych. Spółka była na dzień 30 września 2023 roku jednostką stowarzyszoną grupy kapitałowej PlayWay S.A., która w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wycenia Spółkę metodą praw własności.

1.3. Podstawowa działalność Jednostki

Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych.

1.4. Wartość firmy

Wartość firmy powstała na skutek połączenia, w grudniu 2020 roku, Emitenta ze spółką 3R Studio Mobile Sp. z o.o. poprzez przeniesienie całkowitego majątku tej spółki na Emitenta, w zamian za emisję nowych akcji połączeniowych. Przejęcie tej spółki przez Emitenta nastąpiło w oparciu o metodę nabycia. Wyceny poszczególnych pozycji aktywów i pasywów spółki przejętej dokonano według wartości godziwej ustalonej na dzień połączenia, na który Emitent przejął całkowitą kontrolę nad spółką przejmowaną.

Wartość firmy 15 602
Cena nabycia 13 556
Wartość godziwa objętych aktywów netto (a-b) (2 046)
b) Zobowiązania razem (wartość godziwa) 2 112
a) Aktywa razem (wartość godziwa) 66
Wartość firmy wynikająca z połączenia

3R Games S.A. w wyniku połączenia z 3R Studio Mobile Sp. z o.o. dokonała w dniu 18 grudnia 2020 roku ujęcia wartości firmy w związku z nadwyżką przekazanej zapłaty nad kwotą netto możliwych do zidentyfikowania na dzień przejęcia aktywów i zobowiązań 3R Studio Mobile Sp. z o.o. Wartość ujętej wartości firmy wyniosła 15.602 tys. zł. Wartość firmy została przypisana do ośrodka wypracowującego środki pieniężne obejmującego produkcję i dystrybucję gier, czyli podstawowej działalności prowadzonej przez Spółkę.

W ocenie Zarządu nie zachodzą aktualnie, na dzień bilansowy jak również na dzień zatwierdzenia do publikacji raportu, przesłanki dotyczące utraty wartości w zakresie wartości firmy przypisanej do ośrodka generowania środków pieniężnych obejmującego segment produkcji gier

2. Przyjęte zasady rachunkowości

Niniejsze skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ("MSSF") oraz MSSF zatwierdzonymi przez Unię Europejską ("UE"), w tym przede wszystkim mających zastosowanie do sprawozdawczości śródrocznej (MSR 34).

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe nie zawiera wszystkich informacji, które ujawniane są w rocznym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF.

Rokiem obrotowym Jednostki jest rok kalendarzowy.

2.1. Waluta funkcjonalna isprawozdawcza

Pozycje zawarte w sprawozdaniach finansowych wycenia się w walucie podstawowego środowiska gospodarczego, w którym Spółka prowadzi działalność ("waluta funkcjonalna"). Sprawozdanie finansowe prezentowane jest w tysiącach PLN (chyba, że w nocie informacji dodatkowej wskazano inaczej). Polski nowy złoty (PLN) jest walutą funkcjonalną i walutą prezentacji

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2023 roku (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

Jednostki. Wybór waluty funkcjonalnej w przypadku jednostki prowadzącej działalność na rynkach międzynarodowych i identyfikacja waluty, którą należy uznać za walutę używaną w podstawowym środowisku ekonomicznym, w jakim prowadzi Spółka jest decyzją subiektywną. Spółka monitoruje istotne zmiany w środowisku ekonomicznym, które mogłyby wpłynąć na zmianę wyboru waluty funkcjonalnej Jednostki.

Transakcje w walutach obcych wykazuje się w księgach w wartości nominalnej, przeliczonej na złote polskie według kursu średniego NBP. W momencie realizacji różnice kursowe od należności i zobowiązań wykazywane są jako pozostałe przychody finansowe lub pozostałe koszty finansowe i w rachunku zysków i strat ujmowane są wynikowo.

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów na koniec okresu sprawozdawczego, wyrażone w walutach innych niż polski złoty, wycenia się po kursie średnim NBP z ostatniego dnia okresu sprawozdawczego. Różnice kursowe wynikające z przeliczenia zagranicznych środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego uznaje się za przychody i koszty finansowe.

Liczby w sprawozdaniu finansowym zostały zaokrąglone do tysięcy złotych polskich (TPLN) .

2.2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Niniejsze skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Jednostki w dniu 29 listopada 2023 roku.

2.3. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego oraz oświadczenie o zgodności

Zarząd Jednostkioświadcza, iżskrócone śródroczne jednostkowesprawozdanie finansowe 3R Games S.A. zostało sporządzone wedle najlepszej wiedzy, według stanu na dzień 30 września 2023 roku, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe odzwierciedla sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny.

Prezentowane skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w szczególności w zgodności z MSR 34 "Śródroczne sprawozdania finansowe" przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania kwartalnego jednostkowego sprawozdania finansowego.

Podczas sporządzania skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego przestrzegano tych samych zasad (polityki) rachunkowości i metod obliczeniowych co w ostatnim rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym.

2.4. Nowe standardy, interpretacje izmiany opublikowanych standardów

Sporządzając skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2023 r. Spółka stosuje takie same zasady rachunkowości, jak przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego za rok 2022, z wyjątkiem zmian do standardów i nowych standardów i interpretacji zatwierdzonych przez Unię Europejską, które obowiązują dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2023 roku:

  • zmiany do MSSF 17 "Umowy ubezpieczeniowe",
  • zmiany do MSR 1 oraz do Praktyczne Rozwiązania 2 do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej – "Ujawnienia w zakresie polityki rachunkowości,
  • zmiany do MSR 8 "Polityka rachunkowości. Zmiany w szacunkach i błędach rachunkowych: definicja szacunków rachunkowych",
  • zmiany do MSR 12 Podatek dochodowy "Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikające z pojedynczej transakcji",
  • Zmiany do MSSF 17 "Umowy ubezpieczeniowe: wstępne zastosowanie MSSF 17 oraz MSSF 9 – informacje porównawcze".

Zmiany nie mają istotnego wpływu na stosowane przez Spółkę zasady (politykę) rachunkowości w odniesieniu do działalności Spółki lub jej wyników finansowych.

Standardy i interpretacje przyjęte przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), które nie zostały jeszcze zatwierdzone przez UE do stosowania

MSSF/MSR w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji wydanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniższych standardów, zmian standardów i interpretacji, które na dzień publikacji niniejszego raportu nie zostały jeszcze zatwierdzone do stosowania w Unii Europejskiej (poniższe daty wejścia w życie odnoszą się do standardów w wersji pełnej):

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2023 roku (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

  • Zmiany do MSR 1 "Prezentacja sprawozdań finansowych klasyfikacja zobowiązań jako krótkoterminowe lub długoterminowe", obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2024 roku lub po tej dacie,
  • Zmiany do MSR 12 "Podatek dochodowy: Reforma podatkowa FILAR 2", obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2023 roku lub po tej dacie,
  • Zmiany do MSR 7 "Rachunek przepływów pieniężnych" oraz MSSF 7 "Instrumenty finansowe. Ujawnienia: ustalenia dotyczące finansowania dostawców", obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2024 roku lub po tej dacie,
  • Zmiany do MSR 21 "Skutki zmian kursów wymiany walut obcych – brak możliwości wymiany", obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2025 roku lub po tej dacie,
  • Zmiany do MSSF 16 "Leasing Zobowiązanie leasingowe w transakcjach sprzedaży i leasingu zwrotnego", obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2024 roku lub po tej dacie.

Zarząd Spółki jest w trakcie analizy powyższych zmian i oceny ich wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki.

2.5. Okres objęty sprawozdaniem i danymi porównywalnymi dla prezentowanego sprawozdania finansowego

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 30 września 2023 roku i obejmuje okres 9 miesięcy.

Dla danych prezentowanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz pozycjach pozabilansowych zaprezentowano porównywalne dane finansowe na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Dla danych prezentowanych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym oraz w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych zaprezentowano porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 września 2022 roku.

2.6. Wyjaśnienie różnic w prezentacji danych porównawczych skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Emitent zdecydował się na zmianę sposobu prezentacji danych w zakresie rachunku zysków i start poprzez:

  • agregację danych pozycji kosztowych "Wynagrodzenia" i "Ubezpieczenia społeczne i narzuty" do jednej pozycji "Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i narzuty"
  • zmiana prezentacji pozycji "Zmiana stanu produktu" z sekcji "Przychodów" do sekcji "Koszty działalności operacyjnej".

W ocenie Emitenta zmiany prezentacyjne podniosą jakość informacyjną i będą bardziej zrozumiałe dla odbiorców. Poniżej w tabeli zaprezentowano porównanie danych opublikowanych w okresach historycznych i danych przekształconych.

01.01 - 30.09 - 2022 Dane opublikowane
historycznie
Dane po zmianach
prezentacyjnych
Przychody 1 840 2 974
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 2 974 2 974
Zmiana stanu produktów (1 167) zmiana prezentacji
Pozostałe przychody 33 33
Koszty działalności operacyjnej 1 412 2 579
Zmiana stanu produktów zmiana prezentacji 1 167
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii 7 7
Usługi obce 670 670
Podatki i opłaty 6 6
Wynagrodzenia, Ubezpieczenia społeczne i narzuty zmiana prezentacji 696
Wynagrodzenia 608 zmiana prezentacji
Ubezpieczenia społeczne i narzuty 88 zmiana prezentacji
Pozostałe koszty rodzajowe 8 8
Pozostałe koszty operacyjne 25 25
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 428 428

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2023 roku (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

2.7. Założenie kontynuacji działalności

Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółkę. Zarząd Spółki dokonał oceny możliwości kontynuowania działalności Jednostki i nie stwierdził występowania jakichkolwiek istotnych niepewności w tym zakresie.

3. Segmenty operacyjne

W oparciu o definicję zawartą w MSSF 8, działalność Jednostki oparta jest o:

  • produkcję i sprzedaż gier VR
  • pozostała sprzedaż
Przychody netto ze sprzedaży produktów (segmenty operacyjne) 01.01.2023- 30.09.2023 01.01.2022- 30.09.2022
Produkcja i sprzedaż gier VR 2 680 2 974
Pozostała sprzedaż
RAZEM: 2 680 2 974

4. Informacje geograficzne

Emitent w sprawozdaniu finansowym nie rozdziela przychodów w podziale na obszary geograficzne ze względu na jednorodność prowadzonej działalności.

Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura terytorialna) 01.01.2023- 30.09.2023 01.01.2022- 30.09.2022
Kraj 2 680 2 974
RAZEM: 2 680 2 680

Spółka klasyfikuje przychody ze sprzedaży jako sprzedaż krajową z uwagi na fakt, że całość rozliczeń związanych z dystrybucją Thief Simulator VR jest rozliczana przez PlayWay S.A. i to PlayWay S.A. jest formalnie stroną transakcji ze Spółką. Niemniej należy wskazać, że dystrybucja Thief Simulator VR odbywa się cyfrowo poprzez platformę oculus.com i gra jest nabywana przez konsumentów globalnie.

5. Podstawowe produkty, towary lub usługi wraz zich określeniem wartościowym i ilościowym

Produkty i usługi 01.01.2023 –
30.09.2023
Udział 01.01.2022 –
30.09.2022
Udział Zmiana % r/r
Sprzedaż gier 2 680 100% 2 974 100% 100%
RAZEM: 2 680 100% 2 974 100% 100%

6. Komentarz objaśniający, dotyczący sezonowości lub cykliczności działalności w okresie śródrocznym

Sezonowość w działalności nie występuje.

7. Rodzaj oraz kwoty pozycji wpływających na aktywa,zobowiązania, kapitał własny,zysk nettolub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość lub częstotliwość

W 2023 roku, zgodnie z postanowieniami MSSF 2, ujęta została wycena kosztów programu motywacyjnego (o którym Emitent informował w raportach RB 12/2023, RB 9/2023 oraz RB 3/2023) przypadająca na okres sprawozdawczy objęty niniejszym sprawozdaniem. Wartość ujętej wyceny wyniosła 1.577 tys. zł i w całości obciążyła wynik finansowy roku 2023 roku. Zarząd Emitenta wskazuje, że ujęta wycena ma charakter niegotówkowy. Zysk netto oczyszczony z wpływu niegotówkowej wyceny programu motywacyjnego wyniósł 1.754 tys. zł w porównaniu do zysku w wysokości 315 tys. zł w okresie porównawczym. Ponadto należy wskazać, że za okres trzech kwartałów 2023 roku Emitent wypracował 691 tys. zł dodatnich przepływów operacyjnych, co pozwoliło Spółce w całości spłacić zadłużenie w stosunku do akcjonariusza z tytułu udzielonych pożyczek.

8. Rodzaj oraz kwoty zmian wartości szacunkowych kwot, które były prezentowane w poprzednich okresach śródrocznych bieżącego roku obrotowego, lub zmiany wartości szacunkowych kwot, które były prezentowane w poprzednich latach obrotowych

W III kwartale 2023 roku nie miały miejsca zmiany wartości szacunkowych kwot, które były prezentowane w poprzednich okresach.

9. Informacja o emisji, wykupie i spłacie dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych

W III kwartale 2023 roku Spółka nie emitowała, nie dokonywały wykupu i spłaty dłużnych oraz kapitałowych papierów wartościowych.

10. Informacja o wypłaconych dywidendach (łącznie lub w przeliczeniu na jedną akcję), w podziale na akcje zwykłe i pozostałe akcje

W okresie III kwartał 2023 r. nie dokonano wypłaty dywidendy.

11. Informacja o zdarzeniach następujących po zakończeniu okresu śródrocznego, które nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym za dany okresśródroczny

Przyjęcie planu wydawniczego

Zarząd Spółki 3R Games S.A przekazał do publicznej wiadomości, iż w dniu 13 października 2023 r. przyjął plan wydawniczy obejmujący wydanie 4 dodatków do gry Thief Simulator VR: Greenview Street, w tym:

  • trzech płatnych dodatków umożliwiających zmianę wyglądu postaci i narzędzia gracza,
  • jednego płatnego dodatku oferującego nową mapę rozgrywki, dostępną tylko w wersji gry na urządzenia Meta Quest.

Plan wydawniczy zakłada publikację wszystkich czterech dodatków w 4 kwartale 2023 roku.

Premiera dodatków do gry Thief Simulator VR: Greenview Street

W dniu 20 października 2023 r. Emitent wydał płatny dodatek do gry Thief Simulator VR na platformę Meta Quest 2 zatytułowany "Pimp Your Tools #1 - Skin Pack". Cena dodatku została ustalona na 3.99\$. Dodatek umożliwia zmianę wyglądu postaci oraz narzędzi gracza.

W dniu 2 listopada 2023 r. Emitent wydał płatny dodatek do gry Thief Simulator VR na platformę Meta Quest 2 zatytułowany "The Bold and the Beautiful - Skin Pack #2". Cena dodatku została ustalona na 3.99\$. Dodatek umożliwia zmianę wyglądu postaci oraz narzędzi gracza.

12. Instrumenty finansowe

Do głównych instrumentów finansowych, które posiada Spółka, należą aktywa finansowe, takie jak należności z tytułu dostaw i usług, środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe, które powstają bezpośrednio w toku prowadzonej przez nią działalności.

Zasadą stosowaną przez Jednostkę obecnie i przez cały okres objęty sprawozdaniem jest nieprowadzenie obrotu instrumentami finansowymi.

Spółka nie stosuje pochodnych instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem kursowym.

Wartość godziwa instrumentów finansowych, jakie Spółka posiadała na dzień 30 września 2023 roku i 31 grudnia 2022 roku nie odbiegała istotnie od wartości prezentowanej w sprawozdaniach finansowych za poszczególne lata z następujących przyczyn:

  • § w odniesieniu do instrumentów krótkoterminowych ewentualny efekt dyskonta nie jest istotny,
  • § instrumenty te dotyczą transakcji zawieranych na warunkach rynkowych.

12.1. Hierarchia wyceny według wartości godziwej

Jednostka dokonuje wyceny wartości godziwej posługując się następującą hierarchią:

  • § ceny notowane (nieskorygowane) z aktywnych rynków dla identycznych aktywów lub zobowiązań,
  • § dane wejściowe inne niż notowane ceny poziomu 1, które są pośrednio lub bezpośrednio możliwe do zaobserwowania. Jeśli składnik aktywów lub zobowiązanie ma określony okres życia, dane wejściowe muszą być możliwe do

zaobserwowania zasadniczo przez cały ten okres.

§ dane wejściowe, które nie opierają się na danych rynkowych możliwych do zaobserwowania. Zastosowane założenia muszą odzwierciedlać te, które byłyby zastosowane przez uczestników rynku, włączając ryzyko.

Na dzień 30 września 2023 roku nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na wartość godziwą aktywówfinansowych izobowiązań finansowych Jednostki.

12.2. W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej – informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia

Wartość godziwa udziałów i akcji ustalana jest w oparciu o wycenę akcji na rynku NewConnect lub GPW w Warszawie lub w oparciu o transakcje dokonywane na udziałach/akcjach posiadanych z podmiotami niepowiązanymi, w przypadku braku aktywnego rynku.

13. Informacja oodpisachaktualizujących wartość zapasówdo wartości nettomożliwej douzyskania i odwrócenie takiego odpisu

W okresie objętym skróconym śródrocznym jednostkowym sprawozdaniem finansowym Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów, ponieważ zdaniem Zarządu, wartość netto możliwa do uzyskania była wyższa od kosztów wytworzenia gier.

14. Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych lub innych aktywów oraz odwrócenie takiego odpisu

W okresie objętym skróconym śródrocznym sprawozdaniem finansowym Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych lub innych aktywów.

15. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw

W III kwartale 2023 roku Jednostka nie tworzyła rezerw.

16. Informacje o istotnych rozliczeniach ztytułu spraw sądowych

W III kwartale 2023 roku nie dokonano istotnych rozliczeń ztytułu spraw sądowych.

17. Informacja o nabyciu i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

W III kwartale 2023 roku nie wystąpiły istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.

18. Informacja o poczynionych zobowiązaniach na rzecz dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych

W III kwartale 2023 roku nie wystąpiły istotne zdarzenia dotyczące zakupu rzeczowych aktywów trwałych mające charakter istotnego zobowiązania.

19. Informacja o korektach błędów poprzednich okresów

W okresie objętym niniejszym skróconym śródrocznym jednostkowym sprawozdaniem korekty błędów nie wystąpiły.

20. Informacje o niespłaconych kredytach, pożyczkach lub o naruszeniu postanowień umowy pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zdarzenia dotyczące niespłacenia kredytu, pożyczki lub naruszenia postanowień umowy pożyczki.

21. Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi

W okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do 30 września 2023 roku , Spółka zawierała transakcje handlowe z podmiotami powiązanymi w rozumieniu MSR 24 "Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych".

Wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi zawierane były na warunkach rynkowych i po cenach nieodbiegających od cen stosowanych w transakcjach z podmiotami niepowiązanymi.

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY (w tys. zł)
Podmiot Opis transakcji 01.01.2023 – 30.09.2023
PlayWay S.A. Sprzedaż gry 2 680

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2023 roku (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

SALDO NALEŻNOŚCI (w tys. zł)
Podmiot Opis transakcji Na 30.09.2023
PlayWay S.A. Sprzedaż gry 277

22. Informacja o zmianach zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego

Nie wystąpiły.

23. Informacja o zmianach warunków prowadzenia działalności i sytuacji gospodarczej, które mają wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki

Nie wystąpiły.

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2023 roku (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

IV. Wybrane dane objaśniające

1. Zapasy

Specyfikacja zapasów na dzień bilansowy

Wyszczególnienie Na dzień Na dzień
30 września 2023 31 grudnia 2022
Wyroby gotowe 826
Półprodukty i produkcja w toku 370 0
Zaliczki na dostawy 13 0
RAZEM: 1 209 0

Produkcja w toku obejmuje tworzenie gier. Wycena w oparta jest o koszt wytworzenia, który obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym projektem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z danym projektem. W momencie zakończenia prac i ujmowania nakładów związanych z realizacją danego projektu, następuje przeksięgowanie nakładów z Produkcji w toku na Produkty gotowe.

Cena nabycia lub koszt wytworzenia zapasów mogą nie być możliwe do odzyskania. Odpisanie wartości zapasów do poziomu ich wartości netto możliwej do uzyskania odbywa się na zasadzie odpisów indywidualnych. Analiza taka dokonywana jest na każdy dzień bilansowy dla każdego tytułu w toku wytwarzania oraz dla gotowych produkcji indywidualnie.

Zgodnie z przyjętymi przez Emitenta zasadami produkcja gier traktowana jest jako aktywa przeznaczone do sprzedaży w toku zwykłej działalności a do czasu zakończenia danego projektu jako aktywa będące w trakcie produkcji, przeznaczonej na taką sprzedaż (co jest zgodne warunkami wskazanymi w MSR 2). W III kwartale 2023 r. Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów. Zapasy nie stanowiły zabezpieczeń zobowiązań.

Na saldo zapasów na dzień 30 września 2023 roku składały się następujące projekty:

Produkcja w toku:

  • Thief Simulator VR: DLC PACK 90 tys. zł projekt w trakcie realizacji z przewidywanym zakończeniem Q4 2023
  • Thief Simulator VR: Greenview Street PSVR 280 tys. zł projekt w trakcie realizacji, z przewidywanym zakończeniem Q3 2024.

Wyroby gotowe:

• Thief Simulator VR: Richie R. Street – 826 tys. zł – projekt miał premierę 24 sierpnia 2023 roku - pozostały okres rozliczeniowy projektu to 23 miesiące.

2. Wycena Programu Motywacyjnego

W dniu 31 marca 2023 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu programu motywacyjnego Spółki na lata obrotowe 2022-2024 ("Regulamin"), który został wprowadzony na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 stycznia 2023 r. Ponadto w dniu 31 marca 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu.

W związku z wprowadzeniem na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 stycznia 2023 r. programu motywacyjnego Spółki na lata 2022-2024 ("Program Motywacyjny"), a także przyjęciem przez Zarząd Spółki w dniu 31 marca 2023 r. regulaminu Programu Motywacyjnego ("Regulamin") i zatwierdzeniem przez Radę Nadzorczą Spółki Regulaminu w dniu 31 marca 2023 r., Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki podjęły w dniu 31 marca 2023 r. decyzje w sprawie:

a) ustalenia liczby uprawnień, rozumianych jako warunkowe prawo do objęcia warrantów subskrypcyjnych na zasadach określonych w Regulaminie ("Uprawnienia"), które mogą zostać przyznane uczestnikom Programu Motywacyjnego w ramach etapu dotyczącego roku obrotowego 2022 w Części A Programu Motywacyjnego oraz etapu dotyczącego roku obrotowego 2023 w Części A i B Programu Motywacyjnego;

b) włączenia poszczególnych uczestników i przyznania im odpowiedniej liczby Uprawnień w ramach etapu dotyczącego roku obrotowego 2022 w Części A Programu Motywacyjnego oraz etapu dotyczącego roku obrotowego 2023 w Części A i B Programu Motywacyjnego;

c) ustalenia warunków od których uzależniona jest realizacja Uprawnień w ramach etapu dotyczącego roku obrotowego 2022 w Części A Programu Motywacyjnego oraz etapu dotyczącego roku obrotowego 2023 w Części A i B Programu

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2023 roku (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

Motywacyjnego.

Zgodnie z podjętymi decyzjami Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki:

1) w ramach etapu dotyczącego roku obrotowego 2022 w Części A Programu Motywacyjnego, uczestnikom Programu Motywacyjnego niebędącym członkami Zarządu Spółki zostało przyznanych łącznie 1.200.000 Uprawnień, a uczestnikom Programu Motywacyjnego będącym członkami Zarządu Spółki zostało przyznanych łącznie 1.800.000 Uprawnień;

2) realizacja Uprawnień w ramach etapu dotyczącego roku obrotowego 2022 w Części A Programu Motywacyjnego uwarunkowana jest od spełnienia warunku lojalnościowego, rozumianego jako świadczenie pracy lub pełnienie funkcji na rzecz Spółki przez uczestnika przez cały rok obrotowy 2022 na podstawie powołania, umowy o pracę lub jakiegokolwiek innego stosunku prawnego, którego przedmiotem jest świadczenie pracy, usług lub dzieła. Prawo do realizacji Uprawnień uzależnione jest od całkowitego spełnienia warunku lojalnościowego, tj. świadczenia pracy lub pełnienia funkcji przez uczestnika na rzecz Spółki przez cały rok obrotowy 2022. W przypadku niespełnienia tego kryterium, posiadane przez uczestnika Uprawnienia wygasają w całości;

3) w ramach etapu dotyczącego roku obrotowego 2023 w Części A Programu Motywacyjnego, uczestnikom Programu Motywacyjnego niebędącym członkami Zarządu Spółki zostało przyznanych łącznie 600.000 Uprawnień, a uczestnikom Programu Motywacyjnego będącym członkami Zarządu Spółki zostało przyznanych łącznie 900.000 Uprawnień;

4) realizacja Uprawnień w ramach etapu dotyczącego roku obrotowego 2023 w Części A Programu Motywacyjnego uwarunkowana jest od spełnienia warunku lojalnościowego, rozumianego jako świadczenie pracy lub pełnienie funkcji na rzecz Spółki przez uczestnika przez cały rok obrotowy 2023 na podstawie powołania, umowy o pracę lub jakiegokolwiek innego stosunku prawnego, którego przedmiotem jest świadczenie pracy, usług lub dzieła. W przypadku częściowego spełnienia przez uczestnika warunku lojalnościowego, uczestnik będzie mógł wykonać jedynie część Uprawnień, tj. jeżeli okres świadczenia pracy / pełnienia funkcji w sposób ciągły w 2023 r. będzie wynosił nie mniej niż 6 miesięcy jednak mniej niż 9 miesięcy, uczestnicy będą mogli wykonać jedynie 50% swoich Uprawnień, a jeżeli będzie on wynosił nie mniej niż 9 miesięcy jednak mniej niż 12 miesięcy, uczestnicy będą mogli wykonać jedynie 75% swoich Uprawnień. W innych przypadkach niespełnienia warunku lojalnościowego, posiadane przez uczestnika Uprawnienia wygasają w całości.

5) w ramach etapu dotyczącego roku obrotowego 2023 w Części B Programu Motywacyjnego, uczestnikom Programu Motywacyjnego niebędącym członkami Zarządu Spółki zostało przyznanych łącznie 600.000 Uprawnień, a uczestnikom Programu Motywacyjnego będącym członkami Zarządu Spółki zostało przyznanych łącznie 900.000 Uprawnień;

6) realizacja 50% Uprawnień w ramach etapu dotyczącego roku obrotowego 2023 w Części B Programu Motywacyjnego uwarunkowana jest od łącznego spełnienia (i) warunku lojalnościowego, rozumianego jako świadczenie pracy lub pełnienie funkcji na rzecz Spółki przez uczestnika przez cały rok obrotowy 2023 na podstawie powołania, umowy o pracę lub jakiegokolwiek innego stosunku prawnego, którego przedmiotem jest świadczenie pracy, usług lub dzieła, przy czym zmiana formy prawnej, na podstawie której świadczona jest praca lub pełniona jest funkcja nie wpływa na ważność spełnienia kryterium oraz (ii) warunku wynikowego I, rozumianego jako wydanie przez Spółkę w roku 2023 co najmniej dwóch nowych gier (własnych lub portów), aplikacji lub istotnych rozszerzeń/aktualizacji do już wydanych produktów Spółki. Prawo do realizacji tej części Uprawnień uzależnione jest od całkowitego spełnienia warunku lojalnościowego oraz warunku wynikowego I. W przypadku niespełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, Uprawnienia wygasają.

7) realizacja pozostałych 50% Uprawnień w ramach etapu dotyczącego roku obrotowego 2023 w Części B Programu Motywacyjnego uwarunkowana jest od łącznego spełnienia (i) warunku lojalnościowego, rozumianego jako świadczenie pracy lub pełnienie funkcji na rzecz Spółki przez uczestnika przez cały rok obrotowy 2023 na podstawie powołania, umowy o pracę lub jakiegokolwiek innego stosunku prawnego, którego przedmiotem jest świadczenie pracy, usług lub dzieła, przy czym zmiana formy prawnej, na podstawie której świadczona jest praca lub pełniona jest funkcja nie wpływa na ważność spełnienia kryterium oraz (ii) warunku wynikowego II, rozumianego jako wzrost wartości akcji Spółki w ten sposób, że średnia cena akcji Spółki ważona wolumenem (VWAP), obliczona na podstawie transakcji giełdowych zawartych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dla dowolnego okresu 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku 2023 ("VWAP 3M") osiągnie wartość co najmniej 70 gr. Prawo do realizacji tej części Uprawnień uzależnione jest od całkowitego spełnienia warunku lojalnościowego. W przypadku niespełnienia tego kryterium, posiadane przez uczestnika Uprawnienia wygasają. W przypadku częściowego spełnienia przez uczestnika warunku wynikowego II, uczestnik będzie mógł wykonać jedynie część Uprawnień, tj. jeżeli wartość VWAP 3M osiągnie nie mniej niż 50 gr jednak mniej niż 60 gr, uczestnicy będą mogli wykonać jedynie 25% swoich Uprawnień, a jeżeli wartość VWAP 3M osiągnie nie mniej niż 60 gr jednak mniej niż 70 gr, uczestnicy będą mogli wykonać jedynie 50% swoich Uprawnień. W innych przypadkach niespełnienia warunku wynikowego II, posiadane przez uczestnika Uprawnienia wygasają.

Weryfikacja spełnienia poszczególnych warunków, a także realizacja Uprawnień będzie odbywać się na zasadach szczegółowo określonych w Regulaminie. Uczestnicy na podstawie przyznanych Uprawnień uzyskują warunkowe prawo do objęcia nieodpłatnych warrantów subskrypcyjnych Spółki. Każdy warrant subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii M Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, tj. 0,10 zł.

Zgodnie z zapisami MSSF 2 Emitent dokonał wyceny wartości godziwej przyznanych opcji z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa ich objęcia i odniósł w koszty wartość przypadającą na okres sprawozdawczy objęty niniejszym sprawozdaniem.

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2023 roku (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

Wyszczególnienie Ilość opcji do przyznania Ilość opcji po weryfikacji
kryteriów spełnienia
Wartość godziwa 1
opcji
Wartość godziwa
transzy
Wartość godziwa
transz przypadająca
na dzień 30.09.2023
Transza I
Warunek lojalnościowy 3 000 000 2 400 000 0,389 933 600 zł 933 600 zł
Transza II
Warunek lojalnościowy 1 500 000 1 200 000 0,3868 464 160 zł 348 118 zł
Warunek wynikowy I (nierynkowy) 750 000 600 000 0,3868 232 080 zł 174 059 zł
Warunek wynikowy II (rynkowy) 750 000 600 000 0,2695 161 700 zł 121 279 zł
Wartość wyceny kosztu programu motywacyjnego na dzień 30.09.2023 1 577 056 zł

Z uwagi na fakt uchwalenia programu motywacyjnego w roku 2023, zgodnie z MSSF 2, zarówno transza I jak i transza II ujmowane są w kosztach 2023 roku.

W związku z realizacją w Spółce programu motywacyjnego, wprowadzonego na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 stycznia 2023 r. (raport bieżący Spółki nr 3/2023), co do którego regulamin został przyjęty przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 marca 2023 r. (raport bieżący Spółki nr 12/2023), Spółka w dniu 16 października 2023 r. złożyła następujące oferty nieodpłatnego objęcia imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D1, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 marca 2023 r. (raport bieżący Spółki nr 9/2023) i uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł, przy czym 1 warrant uprawnia do objęcia 1 akcji serii M po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji Spółki (dalej: "Warranty"):

  • Prezesowi Zarządu – panu Piotrowi Surmaczowi – ofertę objęcia 1.200.000 Warrantów;

  • Członkowi Zarządu – panu Wiktorowi Dymeckiemu – ofertę objęcia 600.000 Warrantów;

  • współpracownikowi Spółki – ofertę objęcia 600.000 Warrantów.

Złożone przez Spółkę oferty objęcia Warrantów dotyczą realizacji programu motywacyjnego za rok obrotowy 2022.

W dniu 30 października 2023 roku Spółka otrzymała następujące oświadczenia o nieodpłatnym objęciu imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D1, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 marca 2023 r. (raport bieżący Spółki nr 9/2023) i uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł, przy czym 1 warrant uprawnia do objęcia 1 akcji serii M po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji Spółki (dalej: "Warranty"):

  • od Prezesa Zarządu – pana Piotra Surmacza – oświadczenie o objęciu 1.200.000 Warrantów;

  • od Członka Zarządu – pana Wiktora Dymeckiego – oświadczenie o objęciu 600.000 Warrantów;

  • od współpracownika Spółki - oświadczenie o objęciu 600.000 Warrantów.

Objęcie Warrantów nastąpiło w związku z realizacją w Spółce programu motywacyjnego (w części dotyczącej roku obrotowego 2022), wprowadzonego na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 stycznia 2023 r. (raport bieżący Spółki nr 3/2023), co do którego regulamin został przyjęty przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 marca 2023 r. (raport bieżący Spółki nr 12/2023).

Wydanie Warrantów nastąpi z chwilą ich zapisania na rachunkach papierów wartościowych uprawnionych osób. Prawa wynikające z Warrantów mogą być wykonane w terminie 60 dni od dnia zapisania poszczególnych Warrantów na rachunku papierów wartościowych.

Jednocześnie Emitent informuje, że przed złożeniem oświadczeń o objęciu Warrantów, wskazane osoby zawarły ze Spółką umowy lock-up, na podstawie których zobowiązały się, że w przypadku objęcia akcji w wyniku wykonania praw z Warrantów, nie będą rozporządzały tymi akcjami przez okres roku od dnia objęcia akcji.

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2023 roku (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

V. Pozostałe informacje dodatkowe

1. Opis podstawowych zdarzeń i ryzyka związanych z pozostałymi miesiącami roku obrotowego

Ryzyko związane z utratą kluczowych członków zespołu

Na działalność Emitenta duże znaczenie mają kompetencje oraz know-how osób stanowiących zespół pracujący nad określonym produktem, a także kadry zarządzającej i kadry kierowniczej Spółki. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Emitent zatrudnia 6 osób w rozumieniu prawa pracy, współpracuje z 2 osobami na umowy cywilnoprawne, a łącznie nad produktami Emitenta pracuje kilkadziesiąt osób. Odejście osób z wymienionych grup może wiązać się z utratą przez Spółkę wiedzy oraz doświadczenia w zakresie profesjonalnego projektowania gier. Utrata członków zespołu pracującego nad danym produktem może negatywnie wpłynąć na jakość danej gry oraz na termin jej wydania, a co za tym idzie na wynik sprzedaży produktu i wyniki finansowe Spółki. Spółka stara się minimalizować wskazany czynnik ryzyka poprzez kreowanie satysfakcjonujących systemów płacowych. Ryzyko to minimalizowane jest również poprzez fakt, iż kluczowi członkowie zespołu Emitenta są jednocześnie akcjonariuszami Spółki i deklarują chęć dalszego zaangażowania w rozwój 3R Games S.A.

Ryzyko nieosiągnięcia przez grę sukcesu rynkowego

Rynek gier komputerowych cechuje się ograniczoną przewidywalnością. Spółka wyszukuje nisze rynkowe i wypełnia je nowymi produktami. Istnieje w związku z tym ryzyko, że nowe gry Spółki ze względu na czynniki, których Spółka nie mogła przewidzieć, nie odniosą sukcesu rynkowego, który pozwoliłby na zwrot kosztów poniesionych na produkcję gry lub na dobry wynik finansowy nowego tytułu. Taka sytuacjamoże negatywnie wpłynąć na wynik finansowy Spółki. Ryzyko to jest wpisane w bieżącą działalność Spółki. W celu minimalizacji przedmiotowego czynnika ryzyka Spółka zakłada produkcję i dystrybucję kilkudziesięciu gier rocznie. Dywersyfikacja produkcji i dystrybucji jest jednym z głównych założeń modelu biznesowego Emitenta.

Ryzyko wystąpienia zdarzeń losowych

Spółka jest narażona na wystąpienie zdarzeń nadzwyczajnych, takich jak awarie (np. sieci elektrycznych, zarówno w obrębie wewnętrznym, jak i zewnętrznym), katastrofy, w tym naturalne, działania wojenne, ataki terrorystyczne i inne. Mogą one skutkować zmniejszeniem efektywności działalności Spółki albo jej całkowitym zaprzestaniem. W takiej sytuacji Spółka jest narażona na zmniejszenie przychodów lub poniesienie dodatkowych kosztów, a także może być zobowiązana do zapłaty kar umownych z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy z klientem.

Ryzyko związane ze strukturą przychodów

Produkty oferowane przez Spółkę charakteryzują się specyficznym cyklem życia, tzn. przychody rosną wraz ze wzrostem popularności, a ta uzyskiwana jeststopniowo po wprowadzeniu danej gry do obrotu. Przychody i wyniki Spółki mogą w początkowym okresie wykazywać znaczne wahania pomiędzy poszczególnymi okresami (miesiącami, kwartałami). Ponadto przychody będą pochodzić od niewielkiej liczby bezpośrednich odbiorców (dystrybutorów), co oznacza, że wpływy od pojedynczego odbiorcy będą zapewniać więcej niż 10% przychodów ze sprzedaży w danym okresie. Utrata jednego z odbiorców może powodować znaczne obniżenie przychodów w krótkim terminie, trudne do zrekompensowania z innych źródeł. Opisane powyżej okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Spółki.

Ryzyko roszczeń z zakresu praw autorskich

Spółka, nawiązując współpracę z poszczególnymi osobami realizuje prace w większości poprzez kontrakty cywilnoprawne: umowy o świadczenie usług czy umowy o dzieło. Zawierane przez Spółkę umowy zawierają odpowiednie klauzule dotyczące nie tylko sposobu działania, ale również przeniesienia autorskich praw majątkowych do wykonywanych dzieł na Spółkę, jak również zakaz konkurencji czy postanowienia zobowiązujące do zachowania poufności w odniesieniu do wszelkich informacji udostępnionych wykonawcy, a nie upublicznionych przez Spółkę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do skutecznego przeniesienia praw autorskich koniecznym jest dokładne wskazanie pól eksploatacji, których to przeniesienie dotyczy, przy czym niemożliwym jest dokonanie tego w oparciu o ogólną klauzulę wskazującą na "wszystkie znane pola eksploatacji". Z uwagi na dużą liczbę umów zawieranych przez Spółkę zawierających klauzulę przenoszącą prawa autorskie, istnieje ryzyko kwestionowania skuteczności nabycia tych praw, a tym samym potencjalne ryzyko podniesienia przez osoby roszczeń prawno-autorskich.

Ryzyko walutowe

Mając na uwadze, iż Emitent ponosi koszty wytworzenia w PLN, natomiast zdecydowanie większość przychodów osiąganych ze sprzedaży gier jest i będzie realizowana w walutach obcych, powstaje ryzyko związane ze zmianą kursów walut. Szczególne znaczenie ma w tym przypadku kształtowanie się kursów USD/PLN, ponieważ transakcje w tych walutach mają najistotniejszy wkład w strukturę przychodów. Wahania walut mogą zmniejszać wartość należności Spółki lub zwiększać jej wartość zobowiązań, powodując powstanie różnic kursowych obciążających wynik finansowy Spółki. Spółka posiada

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2023 roku (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

procedury monitorowania kursów walut, mające na celu umożliwienie modyfikacji cen produktów w sytuacji, gdy zmiana kursu waluty jest na tyle duża, że marża uzyskiwana na przedmiotowych produktach nie osiąga oczekiwanego zakresu. Ponadto Spółka nie stosuje instrumentów finansowych zabezpieczających ryzyko walutowe. Nie ma pewności, że stosowane w Spółce metody ograniczania istniejącego ryzyka walutowego poprzez stosowanie wybranych instrumentów okażą się w pełni skuteczne. Opisane ryzyko może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki oraz cenę Akcji. Opisany powyżej czynnik ryzyka ma wpływ na działalność prowadzoną przez Emitenta.

Ryzyko uzależnienia od kluczowych dystrybutorów

Dystrybucja gier odbywa się przez jednego kluczowego odbiorcę tj, Meta Technologies, który jest jednocześnie jednym z największych dystrybutorów gier i aplikacji VR na świecie. Ewentualna rezygnacja z oferowania gier Spółki, może mieć znaczący negatywny wpływ na działalność operacyjną i wyniki finansowe Spółki. Ponadto umowy o dystrybucję dotyczą określonych produktów Emitenta, których specyfikacja jest elementem umowy. Istnieje ryzyko nieprzyjęcia przez kontrahenta produktu Emitenta do dystrybucji, co może ograniczyć wynik finansowy Emitenta. Z uzależnieniem od kluczowych odbiorców związane jest także ryzyko niewywiązywania się lub nienależytego wywiązania się z warunków umów, co może skutkować utratą kluczowych klientów lub nałożeniem na Emitenta kar umownych za brak realizacji lub nieterminową realizację umów. Opisane ryzyko może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki oraz cenę Akcji.Opisany powyżej czynnik ryzyka nie ma oraz niemiał w przeszłości wpływu na działalność prowadzoną przez Emitenta.

Ryzyko niepromowania gry przez dystrybutorów

Na sprzedaż produktów Spółki duży wpływ mają wyróżnienia gier na platformach sprzedażowych i promocja produktów przez kluczowych dystrybutorów gier Spółki. Jednocześnie Spółka niema wpływu na przyznawanie przez dystrybutorów wyróżnień. Istnieje zatem ryzyko nieprzyznania takich wyróżnień dla gry Spółki, co może wpłynąć na zmniejszenie zainteresowania określonymproduktemSpółki wśród konsumentów, a co za tymidzie, na spadek sprzedaży określonego produktu. Emitent nie wyklucza jednak, że opisane ryzyko może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki oraz cenę Akcji w przyszłości. Opisany powyżej czynnik ryzyka nie ma oraz nie miał w przeszłości wpływu na działalność prowadzoną przez Emitenta.

Ryzyko związane z ograniczonymi kanałami dystrybucji gier

Spółka prowadzi sprzedaż na terenie całego świata w modelu dystrybucji cyfrowej, za pośrednictwem dedykowanych platform dystrybucyjnych. Emitent planuje również dystrybucję gier na terenie Polski, Europy Zachodniej oraz Azji w wersji pudełkowej przy użyciu wydawców zewnętrznych. W sytuacji, gdyby Spółka podjęła decyzję o zwiększeniu udziału kanałów tradycyjnych w dystrybucji swoich produktów, powstałaby konieczność poniesienia przez Spółkę wyższych kosztów, co mogłoby negatywnie wpłynąć na wynik finansowy Spółki. Opisane ryzyko może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki oraz cenę Akcji. Opisany powyżej czynnik ryzyka nie ma oraz nie miał w przeszłości wpływu na działalność prowadzoną przez Emitenta.

Ryzyko związane z pojawieniem się nowych technologii

Na działalność Emitenta duży wpływ mają nowe technologie i rozwiązania informatyczne. Rynek nowych technologii jest rynkiem szybko rozwijającym się, co powoduje konieczność ciągłego monitorowania rynku przez Emitenta i szybkiego dostosowanie się do wprowadzenia rozwiązań. Istnieje zatem ryzyko związane z pojawieniem się nowych technologii. Opisane wyżej ryzyko może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki oraz cenę Akcji. Opisany powyżej czynnik ryzyka nie ma oraz nie miał w przeszłości wpływu na działalność prowadzoną przez Emitenta.

Ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych trendów

Rynek gier komputerowych cechuje się niską przewidywalnością. Istnieje ryzyko pojawienia się nowych, niespodziewanych trendów, w które dotychczasowe produkty Emitenta nie będą się wpisywać. Podobnie nowy produkt Emitenta, stworzony z myślą o dotychczasowych preferencjach konsumentów, może nie zostać dobrze przyjęty ze względu na nagłą zmianę trendów. Niska przewidywalność rynku powoduje także, że określony produkt Emitenta, np. cechujący się wysoką innowacyjnością, może nie trafić w gusta konsumentów. Wskazane sytuacje mogą negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta oraz przyczynić się do zmniejszenia wartości Akcji. Opisane ryzyko może mieć negatywny wpływ na działalność,sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki oraz cenę Akcji. Opisany powyżej czynnik ryzyka nie ma oraz nie miał w przeszłości wpływu na działalność prowadzoną przez Emitenta.

Ryzyko związane ze światowymi kampaniami na rzecz aktywnego trybu życia

Swoiste zagrożenie dla działalności Emitenta stanowią ogólnoświatowe kampanie promujące walkę z nadmiernym poświęcaniem czasu na rzecz gier komputerowych oraz zdrowy, aktywny styl życia. Nie można wykluczyć, że w wyniku takich kampanii bardziej popularny stanie się model aktywnego spędzania wolnego czasu, co może wiązać się z zmniejszeniem popytu na produkty oferowane przez Emitenta. Opisane ryzyko może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki oraz cenę Akcji. Opisany powyżej czynnik ryzyka nie ma oraz

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2023 roku (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

niemiał w przeszłości wpływu na działalność prowadzoną przez Emitenta.

2. Opis zmian organizacji grupy kapitałowej emitenta, w tym w wyniku połączenia jednostek, uzyskania lub utraty kontroli nad jednostkami zależnymi oraz inwestycjami długoterminowymi, a także podziału, restrukturyzacji lub zaniechania działalności oraz wskazanie jednostek podlegających konsolidacji, a w przypadku emitenta będącego jednostką dominującą, który na podstawie obowiązujących go przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych – dodatkowo wskazanie przyczyny i podstawy prawnej braku konsolidacji

Emitent nie posiada jednostek zależnych i nie tworzy Grupy Kapitałowej. Emitent jest jednostką stowarzyszoną z PlayWay S.A.

3. Stanowisko Zarządu Emitenta odnośnie możliwościzrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych

Jednostka nie podawała do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych na rok 2023.

4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego

Stan na dzień publikacji poprzedniego raportu okresowego, tj. 30 września 2023 r. oraz na dzień zatwierdzenia do publikacji niniejszego raportu

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale
podstawowym
Liczba głosów Udział w ogólnej
liczbie głosów
Dawid Urban 24 490 401 32,25% 24 490 401 32,25%
PlayWay S.A. 24 103 410 31,87% 24 103 410 31,87%
Jan Kozioł 5 320 000 7,03% 5 320 000 7,03%
Pozostali 21 724 069 28,72% 20 656 242 28,72%
RAZEM: 75 637 880 100% 75 637 880 100%

5. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitentana dzień przekazania raportu kwartalnego, wrazze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób

Ilość akcji posiadanych przez członków Zarządu Spółki na dzień publikacji poprzedniego raportu okresowego, tj. 29 września 2023 r.:

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale
podstawowym
Liczba głosów Udział w ogólnej
liczbie głosów
Wiktor Dymecki 563 500 0,74% 563 500 0,74%
RAZEM: 563 500 563 500

Ilość akcji posiadanych przez członków Zarządu Spółki na dzień zatwierdzenia do publikacji niniejszego raportu:

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale
podstawowym
Liczba głosów Udział w ogólnej
liczbie głosów
Wiktor Dymecki 563 500 0,74% 563 500 0,74%
RAZEM: 563 500 563 500

Na dzień publikacji poprzedniego raportu okresowego oraz sporządzenia niniejszego sprawozdania członkowie Rady Nadzorczej Jednostki nie posiadali jej akcji.

6. Informacje o zawarciu przez Jednostkę jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli zostały

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2023 roku (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

zawarte na warunkach innych niż rynkowe

Nie wystąpiły. Wszystkie transakcje zawierane na warunkach rynkowych.

7. Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

W III kwartale 2023 roku nie toczyły się istotne postępowania przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

8. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji jest znacząca

W III kwartale 2023 roku Jednostka nie udzieliła poręczeń kredytów lub poręczeń pożyczki, ani też gwarancji.

9. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta

W III kwartale 2023 r. nie było takich informacji.

10. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

W perspektywie kolejnego kwartału Jednostka pragnie wskazać następujące czynniki jako mogące mieć wpływ na spodziewane wyniki:

Z zewnętrznych czynników trzeba wymienić sprzyjający trend przechodzenia klientów z kanałów dystrybucji fizycznej do dystrybucji online – dzięki czemu Spółka może w dużej mierze bezpośrednio sprzedawać swoje produkty na świecie wykorzystując takie platformy jak Meta Store oraz postępujący trend digitalizacji rozrywki. Cały czas dynamicznie rośnie sprzedaż gogli VR, co przekłada się na rosnącą liczbę konsumentów (graczy). Spółka sprzedaje swoje produkty globalnie (z największym udziałem Stanów Zjednoczonych), przez co nie jest narażona na trendy lokalne, niemniej rosnąca presja inflacyjna może prowadzić do zmniejszenia się budżetu rozporządzalnego przeznaczanego na rozrywkę, w tym na zakup gier. Spółka całość swoich przychodów realizuje w USD, co oznacza, że jest narażona na ryzyko kursowe z tym związane.

Z wewnętrznych czynników jako najważniejsze należy wskazać cykl życia wydanego produktu Thief Simulator VR oraz monetyzację kolejnych tytułów/dodatków rozbudowujących rozrywkę dla graczy.

11. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących

W okresie objętym niniejszym raportem Emitent zakończył proces certyfikacji gry Thief Simulator VR: Richie R. Street na platformę Meta Quest 2 oraz w dniu 24 sierpnia przeprowadził premierę gry na wskazanej platformie. Kolejna część gry udanie wspiera sprzedaż pierwszej części i stanowi element budowania szerokiego portfolio tytułów w uniwersum Thief Simulator.

12. Wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających istotny wpływ na skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym został rozpoznany zgodnie z MSSF 2 koszt programu motywacyjnego ustanowionego w Spółce. Wartość ujętej wyceny za 9 miesięcy roku 2023 wyniosła 1.577 tys. zł i w całości obciążyła koszty okresu sprawozdawczego. Zysk netto oczyszczony z wypływu nie gotówkowej wyceny kosztów programu motywacyjnego za trzy kwartały 2023 roku wyniósł 1.745 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym odnotowywany był wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, które w przypadku zbyt wysokiego tempa wzrostu mogą w negatywny sposób przekładać się na siłę nabywczą konsumentów i ich decyzje zakupowe. Kierownictwo Spółki monitoruje sytuację i dostosowuje odpowiednio politykę cenową. Ryzyko w zakresie ograniczenia siły nabywczej może spowodować także zmianę preferencji zakupowych konsumentów w zakresie wyboru tańszych gier, czego beneficjentem może być Emitent, dlatego nie można jednoznacznie określić wpływu ww. czynników na generowane wyniki finansowe.

13. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny Emitenta i jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta

Poza informacjami opisanymi w niniejszym Sprawozdaniu, nie występują inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, oceny wyniku finansowego oraz możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta.

14. Oświadczenie Zarządu

Zarząd 3R Games S.A. oświadcza, iż zgodnie z jego najlepszą wiedzą:

  • Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe 3R Games S.A. za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2023 roku i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy.
  • Sprawozdanie Zarządu z działalności Jednostki do raportu za III kwartał 2023 roku zawiera prawdziwy obrazrozwoju, osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

…………………………………………….

Piotr Surmacz

Prezes Zarządu

…………………………………………….

Wiktor Dymecki Członek Zarządu

Warszawa, dnia 29 listopada 2023 r.

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.