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Share Issue/Capital Change • Dec 18, 2024

증권발행실적보고서 2.9 쓰리에이로직스 주식회사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 12월 18일
회 사 명 :	쓰리에이로직스 주식회사
대 표 이 사 :	박 광 범, 이 평 한
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 수정구 금토로 40번길 26 5층(제2판교테크노밸리)
	(전 화) 031-715-7117
	(홈페이지) http://www.3alogics.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부 사 장 (성 명) 신 우 제
	(전 화) 031-715-7117

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

주1) 당사는 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 하위 분류인 비메모리용 및 기타 전자직접회로 제조업(C26112)에 속해 있습니다.

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개20,431,400,000주1

구분	발행총액	비고

주1) 발행총액은 신주모집 1,857,400주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 55,722주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 12월 13일2024년 12월 16일2024년 12월 18일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 미래에셋증권(주)1,300,18014,301,980,00070.0공동대표주관회사신한투자증권(주)557,2206,129,420,00030.0공동대표주관회사1,857,40020,431,400,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1) 상장주선인의 의무인수분 55,722주에 대한 인수금액은 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합63,2003.4163,200695,200,0000.2163,200695,200,0003.4기관투자자1,329,85071.65231,329,85014,628,350,0004.75231,329,85014,628,350,00071.6일반투자자464,35025.026,24527,144,850298,593,350,00095.126,168464,3505,107,850,00025.01,857,40026,76928,537,900313,916,900,00026,6921,857,40020,431,400,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1)	금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 미래에셋증권 관계인수인은 총 13,100주(기관배정 물량의 0.985%), 신한투자증권 관계인수인은 총 12,100주(0.910%)를 배정 받았습니다.
주2)	금번 공모 시 일반투자자의 청약 가운데 77건(4,510주)의 중복청약이 발생하였으며, 해당 청약은 최초 청약건만을 인정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 232,17550.00일괄청약방식232,17550.00464,350100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황 [미래에셋증권]

	(단위: 주)

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등배정					비례배정
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1 건당배정수량	추가배정건수	1 건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1 건당배정수량	추가배정건수	1 건당추가배정수량	비례배정수량(C)
20	14,909	298,180	14,891	8	12,055	1	131,183	-	-	-	-	-	131,183	43.99%
40	988	39,520	987	8	779	1	8,675	-	-	-	-	-	8,675	21.95%
60	165	9,900	165	8	139	1	1,459	-	-	-	-	-	1,459	14.74%
80	176	14,080	176	8	139	1	1,547	176	-	176	1	176	1,723	12.24%
100	481	48,100	479	8	373	1	4,205	479	-	479	1	479	4,684	9.74%
200	173	34,600	173	8	145	1	1,529	173	1	173	1	346	1,875	5.42%
300	82	24,600	82	8	68	1	724	82	2	-	-	164	888	3.61%
400	59	23,600	59	8	45	1	517	59	3	-	-	177	694	2.94%
500	51	25,500	51	8	37	1	445	51	3	51	1	204	649	2.55%
600	37	22,200	37	8	35	1	331	37	4	37	1	185	516	2.32%
700	38	26,600	38	8	29	1	333	38	5	38	1	228	561	2.11%
800	19	15,200	19	8	17	1	169	19	6	-	-	114	283	1.86%
900	26	23,400	26	8	23	1	231	26	7	-	-	182	413	1.76%
1,000	79	79,000	78	8	67	1	691	78	7	78	1	624	1,315	1.66%
1,100	6	6,600	5	8	4	1	44	5	8	5	1	45	89	1.35%
1,200	18	21,600	18	8	12	1	156	18	9	18	1	180	336	1.56%
1,300	8	10,400	8	8	7	1	71	8	10	-	-	80	151	1.45%
1,400	8	11,200	8	8	8	1	72	8	11	-	-	88	160	1.43%
1,500	11	16,500	11	8	9	1	97	11	11	11	1	132	229	1.39%
1,600	7	11,200	7	8	7	1	63	7	12	7	1	91	154	1.38%
1,700	4	6,800	4	8	4	1	36	4	13	4	1	56	92	1.35%
1,800	34	61,200	34	8	24	1	296	34	14	-	-	476	772	1.26%
1,900	12	22,800	12	8	10	1	106	12	15	-	-	180	286	1.25%
2,000	63	126,000	63	8	54	1	558	63	15	63	1	1,008	1,566	1.24%
2,100	3	6,300	3	8	3	1	27	3	16	3	1	51	78	1.24%
2,200	8	17,600	8	8	6	1	70	8	17	8	1	144	214	1.22%
2,300	9	20,700	9	8	7	1	79	9	18	-	-	162	241	1.16%
2,400	2	4,800	2	8	2	1	18	2	18	2	1	38	56	1.17%
2,500	12	30,000	12	8	9	1	105	12	19	12	1	240	345	1.15%
2,600	6	15,600	6	8	3	1	51	6	20	6	1	126	177	1.13%
2,700	1	2,700	1	8	1	1	9	1	21	1	1	22	31	1.15%
2,800	4	11,200	4	8	2	1	34	4	22	-	-	88	122	1.09%
2,900	3	8,700	3	8	2	1	26	3	22	3	1	69	95	1.09%
3,000	31	93,000	31	8	28	1	276	31	23	31	1	744	1,020	1.10%
3,100	4	12,400	4	8	4	1	36	4	24	4	1	100	136	1.10%
3,200	6	19,200	6	8	4	1	52	6	25	6	1	156	208	1.08%
3,300	1	3,300	1	8	1	1	9	1	26	-	-	26	35	1.06%
3,400	4	13,600	4	8	3	1	35	4	26	4	1	108	143	1.05%
3,500	4	14,000	4	8	3	1	35	4	27	4	1	112	147	1.05%
3,600	13	46,800	13	8	10	1	114	13	28	13	1	377	491	1.05%
3,700	5	18,500	5	8	5	1	45	5	29	-	-	145	190	1.03%
3,800	1	3,800	1	8	1	1	9	1	30	-	-	30	39	1.03%
4,000	20	80,000	20	8	15	1	175	20	31	20	1	640	815	1.02%
4,100	1	4,100	1	8	1	1	9	1	32	1	1	33	42	1.02%
4,200	5	21,000	5	8	2	1	42	5	33	-	-	165	207	0.99%
4,400	1	4,400	1	8	1	1	9	1	34	1	1	35	44	1.00%
4,500	5	22,500	5	8	5	1	45	5	35	5	1	180	225	1.00%
4,600	5	23,000	5	8	4	1	44	5	36	5	1	185	229	1.00%
4,700	1	4,700	1	8	-	1	8	1	37	-	-	37	45	0.96%
4,800	2	9,600	2	8	1	1	17	2	38	-	-	76	93	0.97%
5,000	54	270,000	54	8	46	1	478	54	39	54	1	2,160	2,638	0.98%
5,200	2	10,400	2	8	2	1	18	2	41	-	-	82	100	0.96%
5,400	8	43,200	8	8	6	1	70	8	42	8	1	344	414	0.96%
5,600	8	44,800	8	8	6	1	70	8	44	8	1	360	430	0.96%
5,800	2	11,600	2	8	2	1	18	2	46	-	-	92	110	0.95%
6,000	15	90,000	15	8	11	1	131	15	47	15	1	720	851	0.95%
6,200	3	18,600	3	8	3	1	27	3	49	-	-	147	174	0.94%
6,400	2	12,800	2	8	1	1	17	2	50	2	1	102	119	0.93%
6,600	2	13,200	2	8	2	1	18	2	52	2	1	106	124	0.94%
6,800	1	6,800	1	8	-	1	8	1	54	-	-	54	62	0.91%
7,000	5	35,000	5	8	4	1	44	5	55	5	1	280	324	0.93%
7,200	5	36,000	5	8	4	1	44	5	57	-	-	285	329	0.91%
7,400	2	14,800	2	8	2	1	18	2	58	2	1	118	136	0.92%
7,800	1	7,800	1	8	1	1	9	1	62	-	-	62	71	0.91%
8,000	10	80,000	10	8	8	1	88	10	63	10	1	640	728	0.91%
8,200	1	8,200	1	8	1	1	9	1	65	-	-	65	74	0.90%
8,400	2	16,800	2	8	2	1	18	2	66	2	1	134	152	0.90%
8,600	1	8,600	1	8	1	1	9	1	68	1	1	69	78	0.91%
8,800	1	8,800	1	8	1	1	9	1	70	-	-	70	79	0.90%
9,000	17	153,000	17	8	14	1	150	17	71	17	1	1,224	1,374	0.90%
9,200	9	82,800	9	8	8	1	80	9	73	-	-	657	737	0.89%
9,400	1	9,400	1	8	1	1	9	1	74	1	1	75	84	0.89%
9,800	2	19,600	2	8	2	1	18	2	77	2	1	156	174	0.89%
10,000	58	580,000	58	8	48	1	512	58	79	58	1	4,640	5,152	0.89%
10,200	1	10,200	1	8	1	1	9	1	81	-	-	81	90	0.88%
10,400	2	20,800	2	8	2	1	18	2	82	2	1	166	184	0.88%
10,600	1	10,600	1	8	1	1	9	1	84	1	1	85	94	0.89%
10,800	2	21,600	2	8	2	1	18	2	85	2	1	172	190	0.88%
11,000	11	121,000	11	8	8	1	96	11	87	11	1	968	1,064	0.88%
11,400	2	22,800	2	8	1	1	17	2	90	2	1	182	199	0.87%
11,600	2	23,200	2	8	2	1	18	2	92	-	-	184	202	0.87%
12,000	6	72,000	6	8	5	1	53	6	95	6	1	576	629	0.87%
12,200	1	12,200	1	8	-	1	8	1	97	-	-	97	105	0.86%
12,400	1	12,400	1	8	1	1	9	1	98	1	1	99	108	0.87%
12,800	5	64,000	5	8	5	1	45	5	101	5	1	510	555	0.87%
13,000	6	78,000	6	8	6	1	54	6	103	6	1	624	678	0.87%
13,200	2	26,400	2	8	1	1	17	2	105	-	-	210	227	0.86%
13,400	2	26,800	2	8	1	1	17	2	106	2	1	214	231	0.86%
13,600	1	13,600	1	8	1	1	9	1	108	-	-	108	117	0.86%
13,800	1	13,800	1	8	-	1	8	1	109	1	1	110	118	0.86%
14,000	2	28,000	2	8	1	1	17	2	111	2	1	224	241	0.86%
14,400	2	28,800	2	8	2	1	18	2	114	2	1	230	248	0.86%
14,800	5	74,000	5	8	4	1	44	5	117	5	1	590	634	0.86%
15,000	19	285,000	19	8	16	1	168	19	119	19	1	2,280	2,448	0.86%
15,400	1	15,400	1	8	1	1	9	1	122	1	1	123	132	0.86%
15,600	2	31,200	2	8	2	1	18	2	124	-	-	248	266	0.85%
15,800	1	15,800	1	8	-	1	8	1	125	1	1	126	134	0.85%
16,000	31	496,000	31	8	28	1	276	31	127	31	1	3,968	4,244	0.86%
16,400	1	16,400	1	8	-	1	8	1	130	1	1	131	139	0.85%
16,600	1	16,600	1	8	1	1	9	1	132	-	-	132	141	0.85%
16,800	1	16,800	1	8	1	1	9	1	133	1	1	134	143	0.85%
17,000	3	51,000	3	8	3	1	27	3	135	3	1	408	435	0.85%
17,200	3	51,600	3	8	2	1	26	2	136	2	1	274	300	0.87%
1	137	-	-	137	137	0.80%
17,400	1	17,400	1	8	1	1	9	1	138	1	1	139	148	0.85%
17,600	1	17,600	1	8	1	1	9	1	140	-	-	140	149	0.85%
17,800	4	71,200	4	8	3	1	35	4	141	4	1	568	603	0.85%
18,000	19	342,000	19	8	19	1	171	19	143	1	1	2,718	2,889	0.84%
18,200	7	127,400	7	8	7	1	63	7	144	7	1	1,015	1,078	0.85%
19,000	1	19,000	1	8	1	1	9	1	151	-	-	151	160	0.84%
19,200	1	19,200	1	8	-	1	8	1	152	1	1	153	161	0.84%
19,800	2	39,600	2	8	1	1	17	2	157	2	1	316	333	0.84%
20,000	20	400,000	20	8	18	1	178	20	159	-	-	3,180	3,358	0.84%
21,500	2	43,000	2	8	2	1	18	2	171	-	-	342	360	0.84%
22,000	8	176,000	8	8	7	1	71	8	175	-	-	1,400	1,471	0.84%
22,500	1	22,500	1	8	1	1	9	1	179	-	-	179	188	0.84%
23,000	5	115,000	5	8	5	1	45	5	183	-	-	915	960	0.83%
23,500	2	47,000	2	8	2	1	18	2	187	-	-	374	392	0.83%
24,000	4	96,000	4	8	3	1	35	4	191	-	-	764	799	0.83%
25,000	3	75,000	3	8	2	1	26	3	199	-	-	597	623	0.83%
25,500	2	51,000	2	8	2	1	18	2	203	-	-	406	424	0.83%
26,000	1	26,000	1	8	1	1	9	1	207	-	-	207	216	0.83%
26,500	2	53,000	2	8	1	1	17	2	211	-	-	422	439	0.83%
27,000	4	108,000	4	8	4	1	36	4	215	-	-	860	896	0.83%
27,500	1	27,500	1	8	-	1	8	1	219	-	-	219	227	0.83%
28,000	1	28,000	1	8	1	1	9	1	223	-	-	223	232	0.83%
28,500	2	57,000	2	8	2	1	18	2	227	-	-	454	472	0.83%
29,000	3	87,000	3	8	3	1	27	3	231	-	-	693	720	0.83%
29,500	2	59,000	2	8	1	1	17	2	235	-	-	470	487	0.83%
30,000	5	150,000	5	8	3	1	43	5	239	-	-	1,195	1,238	0.83%
30,500	2	61,000	2	8	2	1	18	2	243	-	-	486	504	0.83%
31,000	3	93,000	3	8	3	1	27	3	247	-	-	741	768	0.83%
31,500	1	31,500	1	8	1	1	9	1	251	-	-	251	260	0.83%
32,000	422	13,504,000	422	8	341	1	3,717	341	254	341	1	86,955	90,672	0.83%
81	255	-	-	20,655	20,655	0.80%
총계	18,473	20,712,380	18,450	1,064	14,925	133	162,525	2,407	11,600	1,920	75	162,525	325,050	12.54%

주1)	당사는 전체 청약건수 18,473건(청약주식수 20,712,380주) 중 중복청약 등 부적격 청약 23건(청약주식수 2,700주)을 제외한 유효한 청약 18,450건(청약주식수 20,709,680주)에 대하여 배정하였습니다.
주2)	균등배정에서는 20주 단위 이상에 8주 또는 9주씩 균등배정하였습니다.
주3)	비례배정에서는 80주 단위 이상에서 배정하였습니다. 비례배정주식수는 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

[신한투자증권]

(단위: 건, 주, %)

청약현황			배정현황										총 배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	3,348	33,480	3,348	5	0	0	16,740	0	0	0	0	0	16,740	50.00%
10	218	2,180	218	9	0	0	1,962	0	0	0	0	0	1,962	90.00%
20	1,752	35,040	1,752	9	1,752	1	17,520	0	0	0	0	0	17,520	50.00%
30	195	5,850	195	9	195	1	1,950	0	0	0	0	0	1,950	33.33%
30	23	690	23	9	23	2	253	0	0	0	0	0	253	36.67%
30	179	5,370	179	9	179	1	1,790	0	0	179	1	179	1,969	36.67%
30	29	870	29	9	29	2	319	0	0	29	1	29	348	40.00%
40	133	5,320	133	9	133	1	1,330	0	0	133	1	133	1,463	27.50%
40	31	1,240	31	9	31	2	341	0	0	31	1	31	372	30.00%
50	126	6,300	126	9	126	1	1,260	0	0	126	1	126	1,386	22.00%
50	20	1,000	20	9	20	2	220	0	0	20	1	20	240	24.00%
60	87	5,220	87	9	87	1	870	0	0	87	1	87	957	18.33%
60	16	960	16	9	16	2	176	0	0	16	1	16	192	20.00%
70	44	3,080	44	9	44	1	440	0	0	44	1	44	484	15.71%
70	11	770	11	9	11	2	121	0	0	11	1	11	132	17.14%
80	28	2,240	28	9	28	1	280	0	0	28	1	28	308	13.75%
80	3	240	3	9	3	2	33	0	0	3	1	3	36	15.00%
90	31	2,790	31	9	31	1	310	31	1	0	0	31	341	12.22%
90	3	270	3	9	3	2	33	3	1	0	0	3	36	13.33%
100	118	11,800	118	9	118	1	1,180	118	1	0	0	118	1,298	11.00%
100	15	1,500	15	9	15	2	165	15	1	0	0	15	180	12.00%
150	56	8,400	56	9	56	1	560	56	1	56	1	112	672	8.00%
150	5	750	5	9	5	2	55	5	1	5	1	10	65	8.67%
200	89	17,800	89	9	89	1	890	89	2	89	1	267	1,157	6.50%
200	11	2,200	11	9	11	2	121	11	2	11	1	33	154	7.00%
250	24	6,000	24	9	24	1	240	24	2	0	0	48	288	4.80%
250	5	1,250	5	9	5	2	55	5	2	0	0	10	65	5.20%
300	28	8,400	28	9	28	1	280	28	3	28	1	112	392	4.67%
300	3	900	3	9	3	2	33	3	3	3	1	12	45	5.00%
350	25	8,750	25	9	25	1	250	25	4	0	0	100	350	4.00%
350	1	350	1	9	1	2	11	1	4	0	0	4	15	4.29%
400	28	11,200	28	9	28	1	280	28	4	28	1	140	420	3.75%
400	3	1,200	3	9	3	2	33	3	4	3	1	15	48	4.00%
450	12	5,400	12	9	12	1	120	12	5	12	1	72	192	3.56%
450	3	1,350	3	9	3	2	33	3	5	3	1	18	51	3.78%
500	39	19,500	39	9	39	1	390	39	6	0	0	234	624	3.20%
500	7	3,500	7	9	7	2	77	7	6	0	0	42	119	3.40%
600	6	3,600	6	9	6	1	60	6	7	6	1	48	108	3.00%
600	3	1,800	3	9	3	2	33	3	7	3	1	24	57	3.17%
700	6	4,200	6	9	6	1	60	6	8	6	1	54	114	2.71%
700	1	700	1	9	1	2	11	1	8	1	1	9	20	2.86%
800	19	15,200	19	9	19	1	190	19	9	19	1	190	380	2.50%
900	26	23,400	26	9	26	1	260	26	11	0	0	286	546	2.33%
900	3	2,700	3	9	3	2	33	3	11	0	0	33	66	2.44%
1,000	62	62,000	62	9	62	1	620	62	12	0	0	744	1,364	2.20%
1,000	6	6,000	6	9	6	2	66	6	12	0	0	72	138	2.30%
1,200	13	15,600	13	9	13	1	130	13	14	13	1	195	325	2.08%
1,200	2	2,400	2	9	2	2	22	2	14	2	1	30	52	2.17%
1,400	16	22,400	16	9	16	1	160	16	17	0	0	272	432	1.93%
1,400	1	1,400	1	9	1	2	11	1	17	0	0	17	28	2.00%
1,600	9	14,400	9	9	9	1	90	9	19	9	1	180	270	1.88%
1,600	3	4,800	3	9	3	2	33	3	19	3	1	60	93	1.94%
1,800	24	43,200	24	9	24	1	240	24	22	0	0	528	768	1.78%
1,800	2	3,600	2	9	2	2	22	2	22	0	0	44	66	1.83%
2,000	34	68,000	34	9	34	1	340	34	24	34	1	850	1,190	1.75%
2,000	11	22,000	11	9	11	2	121	11	24	11	1	275	396	1.80%
2,200	7	15,400	7	9	7	1	70	7	27	0	0	189	259	1.68%
2,200	1	2,200	1	9	1	2	11	1	27	0	0	27	38	1.73%
2,400	7	16,800	7	9	7	1	70	7	29	7	1	210	280	1.67%
2,400	3	7,200	3	9	3	2	33	3	29	3	1	90	123	1.71%
2,600	6	15,600	6	9	6	1	60	6	32	0	0	192	252	1.62%
2,600	1	2,600	1	9	1	2	11	1	32	0	0	32	43	1.65%
2,800	6	16,800	6	9	6	1	60	6	34	6	1	210	270	1.61%
2,800	2	5,600	2	9	2	2	22	2	34	2	1	70	92	1.64%
3,000	15	45,000	15	9	15	1	150	15	36	0	0	540	690	1.53%
3,000	4	12,000	4	9	4	2	44	4	36	0	0	144	188	1.57%
3,200	8	25,600	8	9	8	1	80	8	39	8	1	320	400	1.56%
3,200	2	6,400	2	9	2	2	22	2	39	2	1	80	102	1.59%
3,400	1	3,400	1	9	1	1	10	1	41	0	0	41	51	1.50%
3,600	8	28,800	8	9	8	1	80	8	44	8	1	360	440	1.53%
3,600	1	3,600	1	9	1	2	11	1	44	1	1	45	56	1.56%
3,800	2	7,600	2	9	2	1	20	2	46	2	1	94	114	1.50%
4,000	31	124,000	31	9	31	1	310	31	49	31	1	1,550	1,860	1.50%
4,000	3	12,000	3	9	3	2	33	3	49	3	1	150	183	1.53%
4,500	15	67,500	15	9	15	1	150	15	55	15	1	840	990	1.47%
4,500	8	36,000	8	9	8	2	88	8	55	8	1	448	536	1.49%
5,000	34	170,000	34	9	34	1	340	34	61	34	1	2,108	2,448	1.44%
5,000	4	20,000	4	9	4	2	44	4	61	4	1	248	292	1.46%
5,500	6	33,000	6	9	6	1	60	6	67	0	0	402	462	1.40%
5,500	1	5,500	1	9	1	2	11	1	67	0	0	67	78	1.42%
6,000	8	48,000	8	9	8	1	80	8	74	0	0	592	672	1.40%
6,500	7	45,500	7	9	7	1	70	7	80	7	1	567	637	1.40%
6,500	2	13,000	2	9	2	2	22	2	80	2	1	162	184	1.42%
7,000	20	140,000	20	9	20	1	200	20	86	20	1	1,740	1,940	1.39%
7,500	3	22,500	3	9	3	1	30	3	92	3	1	279	309	1.37%
8,000	4	32,000	4	9	4	1	40	4	98	4	1	396	436	1.36%
8,000	3	24,000	3	9	3	2	33	3	98	3	1	297	330	1.38%
8,500	3	25,500	3	9	3	1	30	3	104	0	0	312	342	1.34%
8,500	1	8,500	1	9	1	2	11	1	104	0	0	104	115	1.35%
9,000	357	3,213,000	357	9	357	1	3,570	357	111	0	0	39,627	43,197	1.34%
9,000	43	387,000	43	9	43	2	473	43	111	0	0	4,773	5,246	1.36%
9,500	1	9,500	1	9	1	2	11	1	117	1	1	118	129	1.36%
10,000	7	70,000	7	9	7	1	70	7	123	7	1	868	938	1.34%
11,000	1	11,000	1	9	1	1	10	1	135	0	0	135	145	1.32%
11,500	1	11,500	1	9	1	1	10	1	142	0	0	142	152	1.32%
13,000	2	26,000	2	9	2	1	20	2	160	2	1	322	342	1.32%
13,500	72	972,000	72	9	72	1	720	72	166	72	1	12,024	12,744	1.31%
13,500	11	148,500	11	9	11	2	121	11	166	11	1	1,837	1,958	1.32%

주1)	전체 청약건수 7,772건 중 중복청약(54건)을 제외한 유효청약 7,718건에 대하여 배정하였습니다.
주2)	균등배정에서는 5주 또는 9주 또는 10주 또는 11주씩 균등배정하였습니다. 균등배정 후 10주 단위 청약자 대상 추가납입이 발생하였고, 추가납입 결과 미처리 주식 9,116주는 비례배정분에 추가하였습니다. 최종 균등배정주식수는 60,534주( 43.5%)로 결정되었습니다.
주3)	비례배정에서는 총 78,766주(비례배정주식수 69,650주 + 균등배정 미달분 9,116주)를 배정하였습니다. 비례배정주식수는 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.
주4)	비례배정에서는 경쟁률 80.87:1 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다. 소숫점이 높은 청약단위부터 순차적으로 추첨하였고, 소수점 기준 상위 38개 청약단위에 1주씩 추가 배정하였으며, 39번째 청약단위인 30주 단위에 대해서는 잔여주 208주를 무작위 랜덤 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 1개월 확약1,4000.200.000.000.000.00-1,4000.1751,24099.81,750100.0147,222100.0255,358100.0172,880100.00-1,328,45099.9752,640100.01,750100.0147,222100.0255,358100.0172,880100.00-1,329,850100.0

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

	(단위: 주)

구 분	성 명	관계	주식의 종류	유상증자 전		유상증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	박광범	최대주주	보통주	1,360,360	18.45%	1,360,360	14.65%
이평한	등기임원	보통주	1,154,340	15.65%	1,154,340	12.43%
천성훈	등기임원	보통주	112,000	1.52%	112,000	1.21%
김성완	등기임원	보통주	64,000	0.87%	64,000	0.69%
류창호	등기임원	보통주	69,710	0.95%	69,710	0.75%
강우철	미등기임원	보통주	56,000	0.76%	56,000	0.60%
채석병	미등기임원	보통주	27,200	0.37%	27,200	0.29%
소계		-	2,843,610	38.56%	2,843,610	30.62%
1% 이상 주주	한국산업은행	전문투자자	보통주	1,019,886	13.83%	1,019,886	10.98%
퀀텀-코리아오메가4차산업핵심기술펀드	벤처금융	보통주	526,728	7.14%	526,728	5.67%
피앤피시스템반도체상생플랫폼펀드	벤처금융	보통주	314,042	4.26%	314,042	3.38%
삼성증권㈜	신탁	보통주	300,000	4.07%	300,000	3.23%
신한캐피탈㈜	전문투자자	보통주	298,832	4.05%	298,832	3.22%
스마트 비엔케이뉴딜펀드	벤처금융	보통주	241,176	3.27%	241,176	2.60%
피앤피아이피밸류크리에이션1호투자조합	벤처금융	보통주	167,896	2.28%	167,896	1.81%
서울투자혁신모험벤처조합	벤처금융	보통주	165,488	2.24%	165,488	1.78%
신한-수세컨더리투자조합	벤처금융	보통주	153,064	2.08%	153,064	1.65%
수인베스트먼트플랫폼유니콘투자조합	벤처금융	보통주	151,062	2.05%	151,062	1.63%
인터밸류3호혁신창업투자조합	벤처금융	보통주	102,260	1.39%	102,260	1.10%
NH-수인베스트먼트혁신성장M&A투자조합	벤처금융	보통주	102,040	1.38%	102,040	1.10%
비엔케이 농식품 투자조합 제3호	벤처금융	보통주	100,000	1.36%	100,000	1.08%
인터밸류5호 NEXTUNICORN청년창업투자조합	벤처금융	보통주	94,120	1.28%	94,120	1.01%
인터밸류2호혁신창업투자조합	벤처금융	보통주	87,860	1.19%	87,860	0.95%
JB우리캐피탈㈜	전문투자자	보통주	86,956	1.18%	86,956	0.94%
소계		-	3,911,410	53.05%	3,911,410	42.12%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2024년 12월 23일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2024년 12월 24일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)	2024년 12월 12일(목)
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2024년 12월 12일(목)
신한투자증권㈜ 홈페이지(http://shinhansec.com)	2024년 12월 12일(목)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2024년 12월 12일(목)에 발행조건 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지 (http://securities.miraeasset.com) 및 신한투자증권 ㈜ 홈페이지 (http://shinhansec.com)에 게시하였습니다. 2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)신한투자증권㈜ 홈페이지(http://shinhansec.com)	2024년 12월 13일(금)

일반청약자에 대한 청약공고는 2024년 12월 13일 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지 (http://securities.miraeasset.com)와 신한투자증권㈜의 홈페이지 (http://shinhansec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)신한투자증권㈜ 홈페이지(http://shinhansec.com)	2024년 12월 18일(수)

일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 12월 18일 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지 (http://securities.miraeasset.com)와 신한투자증권㈜의 홈페이지 (http://shinhansec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 4. 증권신고서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일- 2024년 10월 04일 (증권신고서)- 2024년 10월 28일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2024년 11월 18일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2024년 12월 03일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2024년 12월 12일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정) 5. 투자설명서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서- 1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76- 2) 쓰리에이로직스 주식회사 : 경기도 성남시 수정구 금토로40번길 26 5층 (제2판 교테크노밸리)- 3) 미래에셋증권 주식회사 - 본점: 서울특별시 중구 을지로5길 26- 4) 신한투자증권 주식회사 - 본점: 서울특별시 영등포구 의사당대로96(여의도동, TP타워)다. 투자설명서 제출일- 2024년 10월 04일 (예비투자설명서)- 2024년 10월 28일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2024년 11월 18일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) - 2024년 12월 03일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2024년 12월 10일 (투자설명서)- 2024년 12월 12일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주20,431,400,00011,0001,857,40020,431,400,000-20,431,400,00011,0001,857,40020,431,400,000------------20,431,400,00011,0001,857,40020,431,400,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --14,666,667,0005,331,309,827-433,423,17320,431,400,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	당사는 금번 공모자금을 운영자금 및 채무상환자금 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.