Grupo Ezentis S.A.

Earnings Release • Feb 28, 2025

Ezentis cierra el 2024 con mejora de su EBITDA y ultima su nuevo proyecto de futuro

• Los ingresos disminuyen con respecto a 2023 por la finalización de determinados contratos poco rentables durante 2024.
• La adecuación de la estructura de gastos al perímetro de actividad actual del Grupo y el foco en la eficiencia operativa han supuesto una mejora del EBITDA con respecto a 2023.
• El Grupo se ha focalizado en la captación de financiación y en la detección de oportunidades de crecimiento inorgánico que tiene intención de formalizar en las próximas semanas, dentro del primer trimestre de 2025.

Madrid – 28 de febrero de 2025. Grupo Ezentis, compañía líder en soluciones tecnológicas de ingeniería, instalación y mantenimiento de redes de comunicaciones ha obtenido unos ingresos de 14 millones de euros a cierre del ejercicio 2024.

La mejora de su EBITDA respecto del año anterior es fruto de la adecuación de la estructura de gastos al perímetro de actividad actual del Grupo y el foco en la eficiencia operativa.

Asimismo, la posición neta de tesorería también ha mejorado, siendo el saldo de caja disponible de 1,3 millones de euros a cierre del ejercicio, mayor que la deuda financiera de 400 mil euros.

El Grupo se ha focalizado en la captación de financiación, y en relación con la nueva financiación suscrita en agosto de 2024 por importe de 13,2 millones de euros con Global Tech Opportunities 30, Ezentis ha dispuesto en total a fecha de este comunicado de 2,2 millones de euros, quedando un importe pendiente de disponer de hasta 11 millones de euros adicionales. Esta nueva financiación ha permitido impulsar durante el segundo semestre su crecimiento orgánico y explorar operaciones de crecimiento inorgánico permitiendo poner en marcha un sólido proyecto de crecimiento a partir del primer trimestre del ejercicio 2025.

De hecho, desde principios de 2024, Grupo Ezentis ha llevado a cabo una intensa actividad comercial para potenciar la cartera vinculada a las capacidades actuales y futuras del Grupo, cuenta con contrastada experiencia y reputación en los sectores de actividad en los que opera y tiene capacidad de despliegue por todo el territorio nacional.

Sin embargo, ha sido en el segundo semestre de 2024 que Ezentis ha resultado adjudicataria, a través de sus filiales, de nuevos contratos por un importe que supera los 3,0 millones de euros. Entre los nuevos servicios y contratos destacan:

El contrato con Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, ISDEFE, cuya misión es la de apoyar al departamento de defensa de España, a las administraciones públicas y a instituciones internacionales en áreas de interés tecnológico y estratégico.

• El contrato con la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, con un proyecto clave como es el desarrollo del Sistema de Información de Gestión de Emergencias y Apoyo a la Decisión "SIGEMAD".
• El contrato con ITELAZPI, empresa pública vasca dirigida a la prestación de servicios portadores de señales de radio y televisión y servicios de comunicaciones públicas, para la actualización de repetidores de su red TETRA en el País Vasco.
• El Acuerdo Marco con Acciona para el diseño y fabricación de sensores en sus aerogeneradores.
• El contrato para el mantenimiento y evolución de los portales web y aplicaciones del SAMUR del Ayuntamiento de Madrid.

Además, durante 2024, Ezentis resultó una de las empresas adjudicatarias del Acuerdo Marco AENA 2024-2027 para el suministro e instalación de infraestructuras de comunicaciones, donde cabe mencionar el contrato con AENA para la renovación del sistema Wifi del aeropuerto de Menorca.

Grupo Ezentis, sigue explorando y abriendo nuevas líneas de actividad, como la relacionada con la filial Intelligent Screen Services, relacionada con el suministro e instalación de tótems y pantallas led interactivas en proyectos audiovisuales, habiendo sido adjudicatario de varios contratos en diversas localidades como Madrid, Talavera de la Reina o Aranda de Duero, entre otras, con óptima acogida y alta calidad en los contratos ya ejecutados.

El Consejo de Administración sigue trabajando en dar un giro a la compañía con operaciones de crecimiento inorgánico y nuevas operaciones de financiación, que tiene intención de formalizar en las próximas semanas, dentro del primer trimestre del año 2025.

A su vez, en las próximas semanas presentará al mercado una hoja de ruta con dichos planes de futuro y en definitiva las líneas de actuación para los próximos ejercicios, en los que se está trabajando.

En ese sentido y como consecuencia del crecimiento del negocio orgánico e inorgánico, Grupo Ezentis espera alcanzar en 2025 volúmenes de facturación superiores a 30 millones de euros, con EBITDA positivo, y un refuerzo de su Patrimonio neto.

Ezentis, trabajando para el futuro

Ezentis es una empresa líder en soluciones tecnológicas de ingeniería, instalación y mantenimiento de redes de comunicaciones. El Grupo cotiza en las Bolsas de Madrid y Bilbao.

Ezentis Investor Relations

Dpto. Comunicación Ezentis

Comunicación.ezentis@ezentis.com / investor.relations@ezentis.com

91 399 97 00

PRESENTACIÓN RESULTADOS ANUALES 2024

Febrero 2025

ÍNDICE

Actividad del período Principales magnitudes Hechos posteriores Futuro Fortalezas Anexo

02
07
11
13
15
17

ACTI VI DA D DEL

ACTIVIDAD DEL PERÍODO

Principales actuaciones de negocio del ejercicio 2024 (I/II):

• Inicio de una nueva línea de actividad a finales del 1S 2024 dentro del área de Soluciones Tecnológicas, relacionada con el suministro e instalación de tótems y pantallas led interactivas en proyectos audiovisuales, habiendo sido Ezentis adjudicatario de varios contratos en diversas localidades como Madrid, Talavera de la Reina o Aranda de Duero, entre otras, con óptima acogida y alta calidad en los contratos ya ejecutados.
• Ezentis resultó una de las empresas adjudicatarias del Acuerdo Marco AENA 2024-2027 para el suministro e instalación de infraestructuras de comunicaciones. Cabe mencionar el contrato con AENA para la renovación del sistema Wifi del aeropuerto de Menorca.

Desde principios de 2024, Grupo Ezentis ha llevado a cabo una intensa actividad comercial para potenciar la cartera vinculada a las capacidades actuales y futuras del Grupo, cuenta con contrastada experiencia y reputación en los sectores de actividad en los que opera y tiene capacidad de despliegue por todo el territorio nacional.

ACTIVIDAD DEL PERÍODO

Principales actuaciones de negocio del ejercicio 2024 (II/II):

Ezentis ha resultado adjudicataria, a través de sus filiales, de diversos contratos durante el segundo semestre de 2024 por un importe que supera los 3,0 millones de euros. Entre los nuevos servicios destacan:

• Contrato con Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, ISDEFE, cuya misión es la de apoyar al departamento de defensa de España, a las administraciones públicas y a instituciones internacionales en áreas de interés tecnológico y estratégico.
• Contrato con la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, con un proyecto clave como es el desarrollo del Sistema de Información de Gestión de Emergencias y Apoyo a la Decisión "SIGEMAD".
• Contrato con ITELAZPI, empresa pública vasca dirigida a la prestación de servicios portadores de señales de radio y televisión y servicios de comunicaciones públicas, para la actualización de repetidores de su red TETRA en el País Vasco.
• Acuerdo marco con Acciona para el diseño y fabricación de sensores en sus aerogeneradores.
• Contrato para el mantenimiento y evolución de los portales web y aplicaciones del SAMUR del Ayuntamiento de Madrid.

ACTIVIDAD DEL PERÍODO

Principales actuaciones corporativas del ejercicio 2024 (I/II):

• Levantamiento de la suspensión cautelar de la cotización de las acciones de Grupo Ezentis en Bolsa por parte de la CNMV con fecha 25 de enero de 2024.
• Aprobación por la Junta General Ordinaria de accionistas (junio) de un aumento de capital social para convertir en acciones la deuda de 2 millones de euros suscrita en diciembre de 2023 con inversores privados.

• Nueva financiación:

• Como consecuencia de la priorización en la captación de nueva financiación, en agosto de 2024 se suscribió un acuerdo privado de emisión de obligaciones convertibles en acciones de nueva emisión con Global Tech Opportunities 30, por un importe financiado de hasta 13,2 millones de euros.
• Las obligaciones tienen un vencimiento a doce meses y no devengan interés alguno.
• El Inversor puede convertir en cualquier momento las obligaciones convertibles en acciones ordinarias de la Sociedad a un precio de conversión que resulte de aplicar un descuento del 8% al precio de cotización.
• A 31 de diciembre de 2024 el importe dispuesto y posteriormente capitalizado asciende a 1,1 millones de euros, quedando pendiente de disponer un importe de 12,1 millones de euros.
• Liquidación Colombia:
  • En agosto de 2024 se admitió la liquidación judicial de Ezentis Colombia solicitada en el ejercicio 2023.
  • La consecuente pérdida de control de la filial en Colombia ha tenido un impacto positivo en el resultado y Patrimonio neto consolidados por importe de 1,0 millones de euros y 2,4 millones de euros, respectivamente.

Trabajando para el Futuro

Principales actuaciones corporativas del ejercicio 2024 (II/II):

• Nueva composición del Consejo De Administración y Comisiones Delegadas a 31 de diciembre de 2024:

Consejo De Administración

• Presidente: D. Francisco José Elías Navarro (dominical)
• Vocal: Dña. Anabel López Porta (dominical)
• Vocal: Dña. Ana María Sánchez Tejeda (independiente)
• Vocal: D. Juan Antonio Alcaraz García (independiente)
• Vocal: D. Santiago de Torres Sanahuja (otro externo)
• Secretaria no Consejera: Dña. Naiara Bueno Aybar

Comisión de auditoría y cumplimiento

• Presidenta: Dña. Ana María Sánchez Tejeda (independiente)
• Vocal: Dña. Anabel López Porta (dominical)
• Vocal: D. Juan Antonio Alcaraz García (independiente)

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

• Presidente: D. Juan Antonio Alcaraz García (independiente)
• Vocal: Dña. Ana María Sánchez Tejeda (independiente)
• Vocal: D. Santiago de Torres Sanahuja (otro externo)

PR I NCI PALES MAGNI TUDES

• Ingresos: disminuyen con respecto a 2023 por la finalización de determinados contratos durante 2024 y la priorización en el proceso de captación de financiación.
• EBITDA: la adecuación de la estructura de gastos al perímetro de actividad actual del Grupo y el foco en la eficiencia operativa ha supuesto una mejora del EBITDA con respecto de 2023.
• Posición Neta de Tesorería: el saldo de caja disponible a cierre del ejercicio es de 1,3M€, cifra mayor que la deuda financiera de 0,4M€. Desciende la deuda vs cierre 2023 en 1,3M€, consecuencia de haber convertido en acciones la financiación formalizada en diciembre 2023 por 2M€.
• Estructura de personal: la adecuación de la estructura de personal al perímetro de actividad actual del Grupo, la optimización de la misma y el foco en la eficiencia operativa se refleja en los costes fijos y costes de estructura durante 2024 así como en la cifra de empleados del Grupo.

COMENTARIOS

CARTERA

(*) La información correspondiente a 31 de diciembre de 2023 ha sido re-expresada con el objetivo de que los ejercicios comparados sean homogéneos.

INFORMACIÓN FINANCIERA

(1) Dato reexpresados en aplicación de NIIF 5

DEUDA FINANCIERA – POSICIÓN NETA DE TESORERÍA

M€	DIC 2024	DIC 2023
Posición Neta de Tesorería (PNT)	+0,9	(0,4)
Deuda Financiera	-	(2,0)
Deuda NIIF16	(0,4)	(0,5)
Caja y otros activos equivalentes	1,3	2,1

• A 31 de diciembre de 2023, el Grupo ostentaba 2M€ de deuda convertible en acciones. En junio de 2024 la Junta de Accionistas aprobó la conversión de dicho crédito en acciones, aumentando consecuentemente el Patrimonio neto y reduciendo la deuda financiera.
• A 31 de diciembre de 2024, el saldo de caja disponible es de 1,3M€, mayor que la deuda financiera (0,4M€).
• La Nueva financiación captada por 13,2M€ permite impulsar el crecimiento orgánico e inorgánico del negocio.

H E C H O S P O ST E R I O R E S

HECHOS POSTERIORES

• Con fecha 21 de enero de 2025 se celebró una Junta General Extraordinaria de accionistas, convocada por motivos meramente técnicos y en concreto, para renovar y ampliar las delegaciones necesarias a favor del Consejo de Administración que darán cobertura a los planes de crecimiento, facultando eventuales operaciones de ampliación de capital o de emisión de obligaciones u otros valores de renta fija o variable, simples o garantizados, convertibles o no convertibles en acciones, con delegación expresa de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente con unos límites cuantitativos establecidos en un sentido amplio.
• En relación con la nueva financiación suscrita en agosto de 2024 por importe de 13,2M€ con Global Tech Opportunities 30, la Sociedad ha emitido en enero de 2025 un tramo de 220 obligaciones convertibles, de 5.000 euros de valor nominal cada una de ellas, por un importe nominal total de 1,1 millones de euros que han sido íntegramente suscritas y desembolsadas por Global Tech Opportunities 30.

Con esta nueva emisión, el importe dispuesto asciende a 2,2 millones de euros quedando un importe pendiente de disponer de hasta 11 millones de euros.

FUTUR O

• ✓ Desde principios de 2024, Grupo Ezentis está llevando a cabo una intensa actividad comercial para potenciar la cartera vinculada a las capacidades actuales y futuras del Grupo.
• ✓ Además, está explorando y abriendo nuevas líneas de actividad.
• ✓ El Consejo de Administración sigue trabajando en dar un giro a la compañía con operaciones de crecimiento inorgánico y nuevas operaciones de financiación, que tiene intención de formalizar en las próximas semanas, dentro del primer trimestre del año 2025.
• ✓ A su vez, en las próximas semanas presentará al mercado una hoja de ruta con dichos planes de futuro y en definitiva las líneas de actuación para los próximos ejercicios, en los que se está trabajando.
• ✓ En ese sentido y como consecuencia del crecimiento del negocio orgánico e inorgánico, Grupo Ezentis espera alcanzar en 2025 volúmenes de facturación superiores a 30 millones de euros, con EBITDA positivo, y un refuerzo de su Patrimonio neto.

FUTURO

"Ezentis es una empresa líder en soluciones tecnológicas de ingeniería, instalación y mantenimiento de redes de comunicaciones."

FORTALEZAS

Servicios de mayor valor añadido y foco en la eficiencia operativa.

EZENTIS - POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO ATRACTIVO

Vocación por cubrir las necesidades del cliente y excelencia en las operaciones.

Capacidad de despliegue por todo el territorio

Estructura y costes fijos optimizados

Capacidad demostrada de obtención de financiación privada/convertible en un contexto complejo sin deuda financiera.

ANEXO

BALANCE CONSOLIDADO

Miles de euros	DIC-24 R	DIC-23 R		DIC-24 R	DIC-23 R
ACTIVO			PASIVO
Activos no corrientes	2.151	2.732	Patrimonio Neto	(3.643)	(5.125) (3)
1) Inmovilizado material e intangible	868	1.071	Pasivos no corrientes	793	1.583
Inversiones financieras a largo plazo	1.283	1.661	Deuda financiera	325	425 (2)
			Otros pasivos no corrientes	468	1.158
Activos corrientes	4.176	9.395
Activos para la venta		1.967	Pasivos corrientes	9.177	15.669
Existencias	737	639	Pasivos asociados a activos para la venta		4.457
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.115	4.718	Deuda financiera	99	2.093 (2)
Caja y otros activos equivalentes	1.324	2.071	Otros pasivos corrientes	9.078	9.119
TOTAL	6.327	12.127	TOTAL	6.327	12.127

(1) "Inmovilizado material e intangible" incluye derechos de uso de NIIF 16 por 0,4M€ a 31 de diciembre de 2024 (0,5M€ a 31 de diciembre de 2023).

• (2) "Deuda financiera" incluye pasivo por arrendamientos NIIF16 por 0,4M€ a 31 de diciembre de 2024 (0,5M€ a 31 de diciembre de 2023 y 2M€ de financiación de inversores privados se capitalizó en junio 2024.)
• (3) Mejora el "Patrimonio Neto" durante el ejercicio 2024. Se estima un Patrimonio neto positivo a lo largo de 2025 como consecuencia del crecimiento del negocio orgánico e inorgánico.

DIC-24 R	DIC-23 R
----------	----------

CUENTA DE RESULTADOS

M€	2024	2023 Reexpresado	Variación
INGRESOS	14,0	17,8	(3,8)
EBITDA	(1,9)	(3,8)	1,8
Amortización, Deprec. y Provisiones	(0,3)	(1,9)	1,6
EBIT	(2,2)	(5,7)	3,4
Resultado financiero neto	0,1	94,9	(94,8)
Resultados no recurrentes	(1,0)	(6,8)	5,9
Operaciones discontinuadas	1,4	111,1	(109,7)
Impuestos	0,0	0,6	(0,6)
Resultado Neto	(1,7)	194,1	(195,8)

Los resultados no recurrentes de 2024 recogen principalmente indemnizaciones asociadas al plan de reestructuración

Desconsolidación de Activos Netos de Ezentis Colombia y otras sociedades inactivas. En 2023 se desconsolidó principalmente el negocio asociado al perímetro de Telecomunicaciones.

Los ingresos disminuyen con respecto a 2023 por la finalización de determinados contratos durante 2024 y la priorización en el proceso de captación de financiación.

La adecuación de la estructura de gastos al perímetro de actividad actual del Grupo y el foco en la eficiencia operativa ha supuesto una mejora del EBITDA con respecto de 2023.

Consejo De Administración

• Presidente: D. Francisco José Elías Navarro (dominical)
• Vocal: Dña. Anabel López Porta (dominical)
• Vocal: Dña. Ana María Sánchez Tejeda (independiente)
• Vocal: D. Juan Antonio Alcaraz García (independiente)
• Vocal: D. Santiago de Torres Sanahuja (otro externo)
• Secretaria no Consejera: Dña. Naiara Bueno Aybar

Consulta el perfil biográfico en https://www.ezentis.com/

https://www.ezentis.com/accionistas-e-inversores/gobierno-corporativo/consejo-y-comisiones/

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