AI Terminal
Romcarbon S.A.
Quarterly Report • Feb 28, 2025
2317_er_2025-02-28_607a42d7-a707-46d6-a263-7609667f5d68.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
31.12.2024
CUPRINS
COMENTARIILE MANAGEMENTULUI
PRINCIPALII INDICATORI DIN RAPORT
RAPORTUL ANUAL PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE PRELIMINARE 6-17
| 6-15 | 1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA |
|---|---|
| 6-11 | 1.1 SITUATIA POZITIEI FINANCIARE (COMPARATII SI EVOLUTIE) |
| 12-13 | 1.2 SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL (COMPARATII SI EVOLUTIE) |
| 14 | 1.3 VENITURI DIN CONTRACTE CU CLIENTII (VANZARI NETE) |
| 15 | 1.4 INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI |
| 15 | 1.5 FLUXURILE DE TREZORERIE |
| 16 | 2. TRANZACTII CU PARTILE AFILIATE |
| 16-17 | 3. STRUCTURA ACTIONARIATULUI |
| 19-32 | RAPORTUL ANUAL PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE CONSOLIDATE PRELIMINARE |
| 19-21 | PRINCIPALII INDICATORI AI SITUATIILOR CONSOLIDATE |
| 22-23 | ACTIVITATEA GRUPULUI DE FIRME |
| 24-28 | SITUATIA CONSOLIDATA A POZITIEI FINANCIARE (COMPARATII SI EVOLUTIE) |
| 29-31 | SITUATIA CONSOLIDATA A REZULTATULUI GLOBAL (COMPARATII SI EVOLUTIE) |
| 32 | VENITURI DIN CONTRACTE CU CLIENTII (VANZARI NETE) |
| 32 | FLUXURILE DE TREZORERIE |
| 33 | INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI |
1/12
Raport anual privind Situatiile financiare preliminare Data raportului: 28.02.2025 Data de raportare: 31.12.2024 Denumirea societatii comerciale : SC ROMCARBON SA Sediul social : Buzau, Str. Transilvaniei, nr.132 Numarul de telefon/fax : 0238.711155/ 0238.710697 Codul unic de inregistrare: RO 1158050 Numar de ordine in Registrul Comertului : J1991000083106 Capitalul social subscris si varsat : 52.824.419,20 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Standard, Simbol ROCE Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala : 528.244.192 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 0,1 lei.
2/12
COMENTARIILE MANAGEMENTULUI
Dragi acționari,
În anul 2024, în ce priveste situatiile financiare individuale, Romcarbon a înregistrat o pierdere netă de -7.646.736 lei în principal din cauza impactului negativ înregistrat de sectorul Polimeri reciclați & Compounduri care a înregistrat pierderi de circa 7 milioane de lei, din cauza capacității reduse cauzate de defecțiunea unei linii de producție. De asemenea, prețul scăzut al materialului virgin din cauza cererii scăzute înregistrate pe piață a descurajat consumul de polimeri reciclați.
În sectorul Prelucrate Polipropilenă s-a înregistrat un profit de 2,2 milioane lei, în scădere cu 1,40 milioane lei față de anul 2023, principală cauză fiind contracțiile înregistrate pe piața de îngrășăminte, piața cerealor etc.
Sectorul Prelucrate Polistiren a înregistrat o scădere a rezultatului față de anul 2023 de 0,95 milioane lei. Din cauza cererii scăzute de pe piață, a fost dificil să reflectăm creșterea costurilor (în principal costurile salariale) în prețul de vânzare.
Pe de altă parte îmbunătățiri semnificative au fost înregistrate în sectorul Prelucrate Polietilenă, în acest sector rezultatul a fost cu aproximativ 1,4 milioane lei mai mare față de anul 2023. În principal, am redefinit portofoliul de produse și am renunțat la articolele care sunt mai puțin competitive. În consecință, am ajustat structura sectorului pentru a optimiza costurile.
Rezultatul consolidat al Grupului Romcarbon
Rezultatul consolidat, o pierdere netă de - 12.055.084 lei, include influența următoarelor companii:
➢ Livingjumbo Industry SA: a înregistrat o pierdere de - 5.848.741 lei, în ușoară scădere față de anul 2023 când a fost înregistrată o pierdere de - 6.045.845 lei. Declinul pieței rămâne neschimbat, dar am luat măsuri pentru a îmbunătăți managementul intern, pentru a reduce costurile și pentru a atenua creșterea costurilor salariale. În sectorul PET (ambalajele alimentare), după măsurile de optimizare a costurilor luate în anul 2024, s-a înregistrat la finele anului un profit de 731.958 lei față de pierderea de - 1.381.385 lei înregistrată în 2023.
➢ RC Energo Install SRL: a înregistrat un profit net de 1.474.073 lei, în creștere cu 1.184.675 lei față de anul 2023.
➢ Info Tech Solutions SRL: a înregistrat un profit net de 232.429 lei, în scădere cu 51.217 lei față de anul 2023.
Perspective pentru anul 2025
Principalele provocări au venit din creșterea costurilor salariale și cererea scăzută de pe piață.
În ceea ce privește costurile salariale, din 2024 am fost într-un proces continuu de atenuare a impactului creșterii salariului minim. Prin oprirea liniilor de producție neprofitabile, ajustarea schimburilor de lucru, redistribuirea sarcinilor, oprirea recrutărilor și încurajarea pensionării, am redus dimensiunea organizației cu aproximativ 20%, ceea ce va avea efecte în rezultate în 2025.
În ciuda cererii scăzute de pe piață, continuăm să dezvoltăm produse noi și să atragem clienți noi.
Ca măsuri concrete pentru fiecare sector:
În sectorul Polimeri reciclați & Compounduri noua linie de producție a început să crească capacitatea de producție la sfârșitul lunii octombrie 2024. Aceasta va debloca problema defecțiunilor frecvente ale liniei vechi. De asemenea, în acest sector avem cel mai agresiv plan de reorganizare pentru a reduce costurile cu forța de muncă.
În sectorul Prelucrate Polipropilenă planificăm să investim în automatizarea unui proces de producție, ceea ce ne va ajuta să reducem costurile cu forța de muncă cu aproximativ 12.000 de euro/lună.
În sectorul Prelucrate Polistiren tocmai am finalizat instalarea noii linii de producție și vom lansa producția în luna martie. Noua linie de producție are o capacitate mai mare, este mai eficientă, consumă mai puține materii prime, iar produsele finite au o calitate mai bună. Avem deja contractul încheiat cu un client pentru noua capacitate. Ne așteptăm să obținem rezultate mult mai bune începând cu luna martie.
În sectorul LJI Polipropilenă (Big-bags) pentru anumite tipuri de saci mari (Big Bags), am început să utilizăm țesătură din polipropilenă din import, care este mai rentabilă din punctul de vedere al costului decât cea din producție proprie.
În sectorul LJI- ambalajelor alimentare PET am oprit producția de film flexibil, deoarece este dificil să concurăm cu marii producători în condițiile existente în prezent pe piață. Am vândut cu profit linia de producție. Între timp, investim într-o tehnologie nouă pentru fabricarea tăvițelor mono PET, care au un cost mai mic în comparație cu cele pe care le producem în prezent și sunt complet reciclabile. Ne așteptăm ca noul echipament să ajungă până la sfârșitul lunii martie. Avem deja feedback pozitiv de la clienți și suntem încrezători că aceste tăvițe mono PET vor conduce la creșterea profitului acestui sector.
În general, trebuie să fim precauți în 2025, în special în ceea ce privește costurile cu forța de muncă și inflația. Dar, așa cum am menționat mai sus, echipa de management a luat măsuri pentru a aborda aceste provocări și va continua să monitorizeze costurile operaționale și să reacționeze în mod oportun.
Huang Liang Neng
Președinte CA și Director General în numele managementului societății
PRINCIPALII INDICATORI DIN RAPORT
Evolutia principalilor indicatori din Situatiile financiare individuale ale ROMCARBON SA
| Indicatori | 12 luni 2022 |
12 luni 2023 |
12 luni 2024 |
2024 vs. 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 262.801.054 | 214.230.854 | 225.633.834 | ▲ | 11.402.980 | 5% |
| Alte venituri | 4.454.249 | 4.303.986 | 3.994.432 | ▼ | (309.554) | -7% |
| EBITDA | 61.072.654 | 12.582.621 | 2.598.383 | ▼ | (9.984.238) | -79% |
| EBITDA Operational | 14.036.140 | 4.873.276 | 579.594 | ▼ | (4.293.682) | -88% |
| Profit (pierdere) din activitati operationale |
6.621.228 | 2.133.197 | (7.201.258) | ▲ | (9.334.455) | -438% |
| Profit (pierdere) net/a (1) | 51.471.690 | 3.313.809 | (7.646.736) | ▲ | (10.960.545) | -331% |
| Câștig din vanzarea de active (2) | 2.106.928 | 3.537.345 | 6.826 | ▼ | (3.530.519) | -100% |
| Câștig din activitatea din investitii financiare (3) |
45.756.540 | 2.971.464 | 684.357 | ▼ | (2.287.107) | -77% |
| Profit (pierdere) net/a (1 – 2-3) | 3.608.222 | (3.195.000) | (8.337.919) | ▲ | (5.142.919) | 161% |
| Active pe termen lung | 133.313.884 | 118.936.705 | 126.388.534 | ▲ | 7.451.829 | 6% |
| Active curente | 146.753.534 | 122.197.548 | 110.595.629 | ▼ | (11.601.919) | -9% |
| Capitaluri | 160.222.958 | 150.816.142 | 140.528.185 | ▼ | (10.287.957) | -7% |
| Datorii totale | 119.844.460 | 90.318.111 | 96.455.978 | ▲ | 6.137.867 | 7% |
| Rata indatorarii | 43% | 37% | 41% | ▲ | 0 | 9% |
| Lichiditatea curenta | 147% | 177% | 145% | ▼ | (0) | -18% |
Evolutia principalilor indicatori din Situatiile financiare consolidate ale Grupului
| Indicator | 12 luni 2022 |
12 luni 2023 |
12 luni 2024 |
2024 vs. 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 381.985.677 | 304.683.985 | 307.315.650 | ▲ | 2.631.665 | 1% |
| Alte venituri | 4.287.141 | 4.103.607 | 3.784.998 | ▼ | (318.609) | -8% |
| Ponderea de profit(pierdere) a asociatilor |
2.402.565 | - | - | ▬ | - | |
| EBITDA | 70.401.193 | 8.949.657 | 3.440.565 | ▼ | (5.509.092) | -62% |
| EBITDA Operational | 24.700.499 | 5.210.408 | 2.302.907 | ▼ | (2.907.501) | -56% |
| Profit (pierdere) din activitati operationale |
12.867.795 | (1.534.380) | (9.355.018) | ▲ | (7.820.638) | 510% |
| Profit (pierdere) net/a 1 | 56.124.755 | (5.135.847) | (12.055.084) | ▲ | (6.919.237) | 135% |
| Profit net fara impactul | ||||||
| ponderii de profit(pierdere) a | 53.722.190 | (5.135.847) | (12.055.084) | ▲ | (6.919.237) | 135% |
| asociatilor[Green-Group] | ||||||
| Active pe termen lung | 134.542.936 | 134.774.315 | 139.003.927 | ▲ | 4.229.612 | 3% |
| Active pe termen scurt | 209.568.594 | 157.796.518 | 137.087.536 | ▼ | (20.708.982) | -13% |
| Total Capitaluri | 169.680.251 | 152.044.804 | 137.370.355 | ▼ | (14.674.449) | -10% |
| Total Datorii | 174.431.279 | 140.526.029 | 138.721.108 | ▼ | (1.804.921) | -1% |
| Rata indatorarii | 51% | 48% | 50% | ▲ | 0 | 5% |
| Lichiditatea curenta | 142% | 138% | 119% | ▼ | (0) | -14% |
1Contributia filialelor la profitul net al grupului
| Rezultat | Rezultat | ||
|---|---|---|---|
| Societate | 12 luni 2023 | 12 luni 2024 | 2024 vs 2023 |
| (in lei) | (in lei) | ||
| Romcarbon SA | 3.313.809 | (7.646.736) | (10.960.545) |
| Living Jumbo Industry SA | (6.045.845) | (5.848.741) | 197.104 |
| RC Energo Install SRL | 289.398 | 1.474.073 | 1.184.675 |
| Infotech Solutions SRL | 283.646 | 232.429 | (51.217) |
| Recyplat Ltd Cipru | (2.856.302) | (18.093) | 2.838.209 |
| Eco Pack Management SA | (2.540) | (29.132) | (26.592) |
| Ajustari de consolidare | (118.012) | (218.884) | (100.872) |
| Total | (5.135.847) | (12.055.084) | (6.919.237) |
RAPORTUL ANUAL PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
1.1 SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
| Indicator | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 2024 vs. 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imobilizari corporale | 102.490.667 | 106.808.714 | 113.487.855 | 6.679.141 | ▲ | 6,25% |
| Investitii imobiliare | 9.883.738 | 10.857.912 | 11.909.857 | 1.051.945 | ▲ | 9,69% |
| Imobilizari necorporale | 330.920 | 809.485 | 573.640 | -235.845 | ▼ | -29,14% |
| Active financiare | 20.608.560 | 460.594 | 417.182 | -43.412 | ▼ | -9,43% |
| Total active pe termen lung | 133.313.884 | 118.936.705 | 126.388.534 | 7.451.829 | ▲ | 6,27% |
| Stocuri | 29.963.707 | 30.951.095 | 38.329.848 | 7.378.753 | ▲ | 23,84% |
| Creante comerciale si alte creante |
63.653.763 | 55.388.563 | 57.139.836 | 1.751.273 | ▲ | 3,16% |
| Alte active financiare curente | 42.738.851 | 5.929.217 | 5.479.250 | -449.967 | ▼ | -7,59% |
| Alte active nefinanciare curente | 3.864.347 | 546.176 | 1.079.739 | 533.563 | ▲ | 97,69% |
| Numerar si echivalente de numerar |
2.772.710 | 29.382.497 | 8.566.956 | -20.815.541 | ▼ | -70,84% |
| Active imobilizante detinute in vederea vanzarii |
3.760.155 | - | - | 0 | ▬ | |
| Total active curente | 146.753.534 | 122.197.548 | 110.595.629 | -11.601.919 | ▼ | -9,49% |
| Total activ | 280.067.418 | 241.134.253 | 236.984.163 | -4.150.090 | ▼ | -1,72% |
| Capital social | 26.412.210 | 52.824.419 | 52.824.419 | 0 | ▬ | 0,00% |
| Prime de capital | 2.182.283 | 2.182.283 | 2.182.283 | 0 | ▬ | 0,00% |
| Rezerve | 60.895.475 | 63.215.703 | 62.497.385 | -718.318 | ▼ | -1,14% |
| Rezultat reportat | 70.732.989 | 32.593.737 | 23.024.098 | -9.569.639 | ▼ | -29,36% |
| Total capitaluri | 160.222.958 | 150.816.142 | 140.528.185 | -10.287.957 | ▼ | -6,82% |
| Alte provizioane | 1.000.000 | 1.117.000 | 1.117.000 | 0 | ▬ | 0,00% |
| Datorii privind impozitul amanat | 7.780.659 | 7.477.700 | 7.477.700 | 0 | ▬ | 0,00% |
| Alte datorii financiare pe termen | 4.044.764 | 7.283.273 | 5.026.285 | -2.256.988 | ▼ | -30,99% |
| lung | ||||||
| Alte datorii nefinanciare pe termen lung |
7.475.188 | 5.361.210 | 6.416.391 | 1.055.181 | ▲ | 19,68% |
| Total datorii pe termen lung | 20.300.610 | 21.239.183 | 20.037.376 | -1.201.807 | ▼ | -5,66% |
| Datorii comerciale | 48.060.900 | 24.772.724 | 34.178.762 | 9.406.038 | ▲ | 37,97% |
| Alte datorii financiare curente | 45.859.692 | 38.178.595 | 37.369.624 | -808.971 | ▼ | -2,12% |
| Alte datorii nefinanciare curente | 5.623.258 | 6.127.609 | 4.870.216 | -1.257.393 | ▼ | -20,52% |
| Total datorii curente | 99.543.850 | 69.078.928 | 76.418.602 | 7.339.674 | ▲ | 10,63% |
| Total datorii | 119.844.460 | 90.318.111 | 96.455.978 | 6.137.867 | ▲ | 6,80% |
| Total capitaluri si datorii | 280.067.418 | 241.134.253 | 236.984.163 | -4.150.090 | ▼ | -1,72% |
STRUCTURA SITUATIEI POZITIEI FINANCIARE LA 31.12.2024
Datorii curente: 76.418.602 lei | 32%
Datorii pe termen lung: 20.037.376 lei | 8%
Capitaluri proprii: 140.528.185 lei | 59%
Active pe termen lung: 126.388.534 lei | 53%
Active curente: 110.595.629 lei | 47%
ACTIVE PE TERMEN LUNG
| Active pe termen lung | 31.12.2024 | % in total ATL |
% in total Activ |
2024 vs. 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Imobilizari corporale | 113.487.855 | 89,79% | 47,89% | 6,25% |
| Investitii imobiliare | 11.909.857 | 9,42% | 5,03% | 9,69% |
| Imobilizari necorporale | 573.640 | 0,45% | 0,24% | -29,14% |
| Active financiare | 417.182 | 0,33% | 0,18% | -9,43% |
| Total active pe termen lung | 126.388.534 | 100,00% | 53,33% | 6,27% |
Intrarile de imobilizari corporale (exceptand avansurile si imobilizarile in curs) in perioada de raportare au avut urmatoarea structura:
| · | Constructii (inclusiv amenajari si modernizari) | : | 1.472.532 lei |
|---|---|---|---|
| · | Utilaje si instalatii de lucru | : | 13.558.612 lei |
Intrarile de mijloace fixe in anul 2024 au totalizat 15.031.144 lei, astfel CP7 – Polimeri reciclati & Compounduri 8.487.976 lei, CP3 – Prelucrate Polietilena 815.087 lei, CP5 – Polistiren extrudat 553.717 lei, CP6 – Prelucrate polipropilena 215.092 lei si Administrativ si alte sectoare 4.959.272 lei.
In anul 2024 iesirile de mijloace fixe, reprezentand casari, au totalizat 362.582 lei.
La data de 31 decembrie 2024, Societatea a realizat reevaluarea investitiilor imobiliare detinute la finele exercitiului financiar, rezultand o crestere a valorii nete de 435.955 lei, suma care a fost inregistrata in rezultatul exercitiului.
Investitiile imobiliare (teren si constructii) au urmatoarea repartizare geografica:
| Investitii imobiliare: 11.909.858 lei | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Buzau: 55% | Iasi: 45% |
Activele financiare detin o pondere de 0,18% in total active, si de 0,33% in total active pe termen lung.
La 31.12.2024, S.C. ROMCARBON S.A. detinea actiuni la alte companii in valoare de 10.148.821 lei, astfel:
| Societate | Total numar actiuni |
Valoare nominala (lei) |
Capital social (lei) |
Capital social detinut (lei) |
Nr.de actiuni detinute |
Valoarea achizitiei/inve stitiei |
Procent de detinere (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECYPLAT LTD CIPRU* | 26.000 | 4,3521 | 113.154 | 113.154 | 26.000 | 69.743 | 100,00% |
| RC ENERGO INSTALL SRL | 200 | 10 | 2.000 | 2.000 | 200 | 15.112 | 100,00% |
| INFO TECH SOLUTIONS SRL | 200 | 10 | 2.000 | 1.980 | 199 | 1.990 | 99,50% |
| LIVINGJUMBO INDUSTRY SA |
1.400 | 4.032 | 5.644.800 | 5.636.736 | 1.398 | 6.477.632 | 99,8571% |
| GRINFILD LLC UCRAINA | 2.687.755 | 62,62% | |||||
| YENKI SRL | 32.800 | 10 | 328.000 | 109.340 | 10.934 | 100.000 | 33,34% |
| ECO PACK MANAGEMENT SA |
144.600 | 10 | 1.446.000 | 366.700 | 36.670 | 586.625 | 25,36% |
| KANG YANG BIOTECHNOLOGY CO.LTD |
2.889.993 | 0 | 139.000 | 203.963 | 1,95% | ||
| REGISTRUL MIORITA SA | 10.500 | 10 | 105.000 | 3.980 | 398 | 5.000 | 3,79% |
| VIITORUL INCEPE AZI (ONG) |
7.000 | 1.000 | 14,29% | ||||
| TOTAL | 10.148.821 |
*Societatea e in proces de dizolvare voluntara.
Ajustarile privind pierderea de valoare a investitiilor financiare sunt prezentate in tabelul urmator:
| Societate | Cota de detinere | Ajustare |
|---|---|---|
| GRINFILD LLC UCRAINA | 62,62% | 2.687.755 |
| YENKI SRL | 33,34% | 11.989 |
| ECO PACK MANAGEMENT SA | 25,36% | 554.262 |
| LIVINGJUMBO INDUSTRY SA | 99,86% | 6.477.632 |
| Total | 9.731.638 |
ACTIVE CURENTE
La 31.12.2024 activele curente detin 46,67% din activele societatii, inregistrand o scadere cu -11.601.919 lei , respectiv de -9,49% fata de inceputul anului.
| Active curente | 31.12.2024 | % in total AC |
% in Total Active |
2024 vs. 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Stocuri | 38.329.848 | 34,66% | 16,17% | 23,84% |
| Creante comerciale si alte creante | 57.139.836 | 51,67% | 24,11% | 3,16% |
| Alte active financiare curente 1 2 | 5.479.250 | 4,95% | 2,31% | -7,59% |
| Alte active nefinanciare curente | 1.079.739 | 0,98% | 0,46% | 97,69% |
| Numerar si echivalente de numerar | 8.566.956 | 7,75% | 3,61% | -70,84% |
| Active imobilizate detinute in vederea vanzarii | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total active curente | 110.595.629 | 100,00% | 46,67% | -9,49% |
1 Imprumuturi acordate partilor afiliate
| Imprumuturi firme din Grup |
Valoare contract | Sold imprumut 31.12.2024 |
Dobanda | Total | Scadenta |
|---|---|---|---|---|---|
| RC Energo Install SRL | 3.000.000 lei | 3.000.000 lei | 138.740 lei | 3.138.740 lei | 03/06/2025 |
| Total | 3.000.000 lei | 3.000.000 lei | 138.740 lei | 3.138.740 lei |
1 In luna Iunie 2022, imprumutul acordat in anul 2019 subsidiarei RC Energo Install SRL avand un plafon maxim de 1.231.700 lei a fost prelungit cu 12 luni.
In luna Iulie 2022 a fost semnat un act aditional prin care limita plafonului s-a majorat la 3.000.000 lei. In luna Iunie 2024 a fost semnat un act aditional prin care imprumutul a fost prelungit cu 12 luni.
2 Actiuni detinute pe termen scurt
In perioada de raportare au fost vandute un numar de 25.000 actiuni Hidroelectrica (H2O) la un pret mediu de 120,69 lei/actiune, inregistrandu-se un profit de 487.651 lei.
In luna Ianuarie 2024 au fost achizitionate un numar de 2.062.500 actiuni Aquila Part Prod Com S.A. (AQUILA) la o valoare unitara de 0,96 lei/actiune. In perioada de raportare, actiunile achizitionate au fost vandute la un pret mediu de 1.05 lei/actiune, inregistrandu-se un profit de 174.026 lei.
In luna Mai 2024 societatea a participat la IPO Premier Energy PLC achizitionand un numar de 46.549 actiuni pentru care a platit un pret total de 862.553 lei. In cursul aceleasi luni actiunile achizitionate au fost vandute, inregistrandu-se un profit de 120.630 lei.
In luna Noiembrie 2024 societatea a achizitionat un numar de 1.000.000 actiuni Antibiotice S.A. (ATB) la un pret unitar de 2,65 lei/actiune. La 31.12.2024 acest pachet de actiuni se afla in sold. La aceeasi data, constandu-se o diminuare a valorii acestora s-a inregistrat un provizion de depreciere de 97.950 lei.
DATORII
Datoriile totale ale societatii detin 40,70% din Total Capitaluri si datorii, inregistrand o crestere cu 6.137.867 lei fata de inceputul anului, respectiv de 6,80%.
IMPRUMUTURI
La 31.12.2024 situatia imprumuturilor bancare angajate de S.C. ROMCARBON S.A. este urmatoarea:
| Tipul facilitatii | Sold la 31.12.2024 | < 1 an | >1 an | ||
|---|---|---|---|---|---|
| in euro | in lei | ||||
| Linii de credit in euro 3 | € 6.736.621 | 33.508.628 lei | 33.508.631 lei | - lei | |
| Credite de investitii in euro | € 1.505.155 | 7.486.790 lei | 3.171.429 lei | 4.315.361 lei | |
| Total credite in euro | € 8.241.776 | 40.995.419 lei | 36.680.061 lei | 4.315.361 lei | |
| Credite de investitii in lei | 1.400.489 lei | 689.564 lei | 710.924 lei | ||
| Total credite in lei | 1.400.489 lei | 689.564 lei | 710.924 lei | ||
| Total expunere | 42.395.907 lei | 37.369.624 lei | 5.026.285 lei |
3 In luna Decembrie 2022 a fost majorat plafonul liniei de credit contractata cu UniCredit Bank SA de la 5.450.000 Eur la 8.000.000 Eur. Limita de 2.550.000 Eur este utilizata de Livingjumbo Industry SA.
DATORII CURENTE
| Datoriile | curente | ale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| societatii, | reprezentand | ||||
| 79,23% din Total Datorii si | |||||
| 32,25% din Total Capitaluri | |||||
| si Datorii, au inregistrat o | |||||
| crestere | de 7.339.674 | lei | |||
| fata de |
31.12.2023, | ||||
| respectiv cu +10,63%. |
| Datorii curente | 31.12.2024 | % in total datorii |
% in Total Datorii curente |
% in Total Capitaluri si Datorii |
2024 vs. 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Datorii comerciale | 34.178.762 | 35,43% | 44,73% | 14,42% | 37,97% |
| Alte datorii financiare curente | 37.369.624 | 38,74% | 48,90% | 15,77% | -2,12% |
| Alte datorii nefinanciare curente | 4.870.216 | 5,05% | 6,37% | 2,06% | -20,52% |
| Total datorii curente | 76.418.602 | 79,23% | 100,00% | 32,25% | 10,63% |
DATORII PE TERMEN LUNG
Datoriile pe termen lung au o pondere in Total Capitaluri si Datorii de 8,46% inregistrand o scadere cu -1.201.807 lei, respectiv -5,66%, fata de inceputul anului.
| Datorii pe termen lung | 31.12.2024 | % in total datorii |
% in Total DTL |
% in Total Capitaluri si Datorii |
2024 vs. 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte provizioane | 1.117.000 | 1,16% | 5,57% | 0,47% | 0,00% |
| Datorii privind impozitul amanat | 7.477.700 | 7,75% | 37,32% | 3,16% | 0,00% |
| Alte datorii financiare pe termen lung | 5.026.285 | 5,21% | 25,08% | 2,12% | -30,99% |
| Alte datorii nefinanciare pe termen lung | 6.416.391 | 6,65% | 32,02% | 2,71% | 19,68% |
| Total datorii pe termen lung | 20.037.376 | 20,77% | 100,00% | 8,46% | -5,66% |
CAPITALURI
Capitalurile proprii detin 59,30% din Total Capitaluri si Datorii, inregistrand o scadere de -10.287.957 lei fata de inceputul anului.
| Evolutia indicatorului Capitaluri in perioada 2018-2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.190.295 | 136.043 - |
1.158.290 - |
- 4.067.661 |
26.078.076 - |
- 9.406.815 |
- 10.287.957 |
||
| 140.528.185 | ||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Capitaluri | 31.12.2024 | % in Total Capitaluri si Datorii |
|---|---|---|
| Capitalul social subscris si varsat(reprezentand contravaloarea unui numar de 528.244.192 actiuni la valoare nominala de 0,1 lei pe actiune) |
52.824.419 | 22,29% |
| Prime de capital | 2.182.283 | 0,92% |
| Rezerve | 62.497.385 | 26,37% |
| Rezultat reportat | 23.024.098 | 9,72% |
| Total capitaluri | 140.528.185 | 59,30% |
In data de 30.06.2023 s-a finalizat inregistrarea in Registrul Comertului, a majorarii capitalului social al societății cu suma de 26.412.209,60 lei, de la 26.412.209,60 lei la 52.824.419,20 lei, prin emiterea unui număr de 264.122.096 actiuni noi, in valoare nominala de 0,10 lei/actiune, conform hotararii AGEA din 27.04.2023. Majorarea de capital sa realizat prin incorporarea in capitalul social al societatii a sumei de 26.412.209,60 lei, reprezentand o parte din profitul net inregistrat in exercitiul financiar 2022 și este destinată sustinerii activitatii curente a societatii.
1.2. SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
| Indicator | 12 luni 2022 |
12 luni 2023 |
12 luni 2024 |
2024 vs. 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri din contracte cu clientii | 262.801.054 | 214.230.854 | 225.633.834 | ▲ | 11.402.980 | 5% |
| Alte venituri 4 | 4.454.249 | 4.303.986 | 3.994.432 | ▼ | (309.554) | -7% |
| Variatia stocurilor | 7.447.653 | 485.526 | 2.705.618 | ▲ | 2.220.092 | 457% |
| Cheltuieli cu materiile prime, consumabile si utilitatile |
(199.065.784) | (148.776.840) | (159.392.433) | ▲ | (10.615.593) | 7% |
| Cheltuieli cu salariile si beneficiile angajatilor |
(42.312.860) | (47.111.543) | (53.544.515) | ▲ | (6.432.972) | 14% |
| Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor |
(9.609.158) | (9.392.805) | (9.829.769) | ▲ | (436.964) | 5% |
| Cheltuieli operationale | (18.863.785) | (16.469.733) | (17.149.321) | ▲ | (679.588) | 4% |
| Alte castiguri sau pierderi | 1.769.859 | 4.863.752 | 380.896 | ▼ | (4.482.856) | -92% |
| Profit (pierdere) din activitati | 6.621.228 | 2.133.197 | (7.201.258) | ▲ | (9.334.455) | -438% |
| operationale | ||||||
| Venituri financiare | 47.336.583 | 3.444.434 | 2.038.951 | ▼ | (1.405.483) | -41% |
| Cheltuieli financiare | (1.574.050) | (2.081.299) | (2.386.479) | ▲ | (305.180) | 15% |
| Cheltuieli cu deprecierea | - | - | (97.950) | ▲ | (97.950) | |
| activelor financiare | ||||||
| Profit (pierdere) inaintea impozitarii |
52.383.761 | 3.496.332 | (7.646.736) | ▲ | (11.143.068) | -319% |
| Impozit pe profit | (912.071) | (182.523) | - | ▼ | 182.523 | -100% |
| Profit (pierdere) net | 51.471.690 | 3.313.809 | (7.646.736) | ▲ | (10.960.545) | -331% |
| Castig/pierdere neta din | ||||||
| reevaluarea imobilizarilor | 745.264 | - | - | ▬ | - | |
| corporale | ||||||
| Ajustare impozit amanat aferent | ||||||
| rezervelor din reevaluare | 273.332 | 485.482 | - | ▼ | (485.482) | |
| nedeductibile fiscal | ||||||
| Total rezultat global | 52.490.286 | 3.799.291 | (7.646.736) | ▲ | (11.446.027) | -301% |
| EBITDA Operational | 14.036.140 | 4.873.276 | 579.594 | ▼ | (4.293.682) | -88% |
Nota : EBITDA operational ia in calcul doar activitatea de exploatare, excluzand cheltuiala cu amortizarea, vanzarile de active, elementele nerecurente si activitatea financiara.
| Indicator | 12 luni | 12 luni | 12 luni |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | |
| Nr.mediu personal | 734 | 692 | 701 |
4 In indicatorul « Alte venituri » sunt cuprinse urmatoarele :
| Indicator | 12 luni 2022 |
12 luni 2023 |
12 luni 2024 |
2024 vs. 2023 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri din chirii | 2.247.585 | 2.190.008 | 2.155.377 | ▼ | (34.631) | -2% |
| Venituri din subventii pentru investitii | 2.206.664 | 2.113.978 | 1.839.055 | ▼ | (274.923) | -13% |
| Total | 4.454.249 | 4.303.986 | 3.994.432 | ▼ | (309.554) | -7% |
In conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata se efectueaza lunar evaluarea disponibilitatilor, creantelor si datoriilor in valuta la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de BNR din ultima zi bancara a lunii. Din reevaluarea disponibilitatilor, creantelor si datoriilor in valuta in anul 2024 s-au inregistrat diferente favorabile de 336.436 lei (venituri financiare din diferente de curs valutar ) si diferente nefavorabile de 170.713 lei ( cheltuieli financiare din diferente de curs valutar), rezultand astfel un profit de 165.723 lei.
In anul 2023 din evaluarea disponibilitatilor, creantelor si datoriilor in valuta la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de BNR din ultima zi bancara a lunii s-a inregistrat o pierdere de -455.106 lei.
Evolutia rezultatului pe trimestre
| Indicator | Trim.I 2024 |
Trim.II 2024 |
Trim.III 2024 |
Trim.IV 2024 |
Trim.I 2024 vs. Trim.I 2023 |
Trim.II 2024 vs. Trim.II 2023 |
Trim.III 2024 vs. Trim.III 2023 |
Trim.IV 2024 vs. Trim.IV 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 52.636.019 | 55.636.234 | 64.091.511 | 53.270.070 | (8.934.232) | 4.930.204 | 13.973.507 | 1.433.501 |
| Alte venituri | 1.082.131 | 1.064.265 | 1.056.529 | 791.507 | 2.140 | 2.381 | (24.133) | (289.942) |
| Variatia stocurilor | 1.525.045 | 2.725.173 | (2.926.685) | 1.382.085 | 565.509 | 3.520.219 | (3.171.258) | 1.305.622 |
| Cheltuieli cu materiile prime si consumabile |
(37.431.091) | (39.821.419) | (42.595.648) | (39.544.275) | 8.641.227 | (6.885.027) | (8.723.915) | (3.647.878) |
| Cheltuieli cu salariile si beneficiile angajatilor |
(13.003.627) | (13.620.458) | (13.968.559) | (12.951.871) | (2.043.406) | (2.108.535) | (2.297.177) | 16.146 |
| Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor |
(2.519.755) | (2.549.528) | (2.571.539) | (2.188.947) | (149.035) | (174.249) | (143.062) | 29.382 |
| Cheltuieli operationale | (4.154.819) | (4.340.112) | (4.385.570) | (4.268.820) | (108.083) | (196.151) | (545.492) | 170.138 |
| Alte castiguri sau pierderi | 998 | 146.264 | 101.909 | 131.725 | (4.021.660) | 124.645 | 85.287 | (671.128) |
| Profit (pierdere) din activitati operationale |
(1.865.099) | (759.581) | (1.198.052) | (3.378.526) | (6.047.540) | (786.513) | (846.243) | (1.654.159) |
| Venituri financiare | 985.900 | 271.731 | 305.964 | 475.356 | 875.349 | (2.463.316) | 149.010 | 33.474 |
| Cheltuieli financiare | (585.119) | (629.922) | (651.246) | (520.192) | 49.443 | (204.984) | (184.331) | 34.692 |
| Cheltuieli cu deprecierea activelor financiare |
- | - | - | (97.950) | - | - | - | (97.950) |
| Profit (pierdere) inaintea impozitarii |
(1.464.318) | (1.117.772) | (1.543.334) | (3.521.312) | (5.122.748) | (3.454.813) | (881.564) | (1.683.943) |
| Impozit pe profit | - | - | - | - | 468.902 | 305.663 | (722.423) | 130.381 |
| Profit (pierdere) net | (1.464.318) | (1.117.772) | (1.543.334) | (3.521.312) | (4.653.846) | (3.149.150) | (1.603.987) | (1.553.562) |
| Ajustare impozit amanat aferent rezervelor din reevaluare nedeductibile fiscal |
- | - | - | - | - | - | - | (485.482) |
| Total rezultat global | (1.464.318) | (1.117.772) | (1.543.334) | (3.521.312) | (4.653.846) | (3.149.150) | (1.603.987) | (2.039.044) |
| EBITDA Operational | 144.410 | 1.183.998 | 807.457 | (1.556.272) | (1.905.634) | (752.588) | (798.958) | (836.503) |
1.3. VENITURI DIN CONTRACTE CU CLIENTII (VANZARI NETE)
Indicatorul "Vanzari nete" a avut in perioada de raportare urmatoarea evolutie:
| 12 luni 2022 |
12 luni 2023 |
12 luni 2024 |
2024 vs. 2023 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Venituri din vanzari de produse finite |
183.306.275 | 153.331.408 | 158.936.063 | ▲ | 5.604.655 | 4% |
| - Venituri din vanzari de semifabricate si deseuri |
68.499 | 4.378 | 231.369 | ▲ | 226.992 | 5185% |
| - Venituri din prestari servicii |
721.836 | 425.122 | 403.437 | ▼ | (21.685) | -5% |
| - Venituri din vanzari de marfuri |
71.556.260 | 53.057.503 | 60.156.404 | ▲ | 7.098.901 | 13% |
| - Venituri din alte activitati | 7.148.184 | 7.412.444 | 5.906.562 | ▼ | (1.505.882) | -20% |
| Total vanzari nete | 262.801.054 | 214.230.854 | 225.633.834 | ▲ | 11.402.980 | 5% |
Grupate pe sectoare de activitate, Vanzarile nete sunt prezentate in tabelul urmator:
| 12 luni 2022 |
12 luni 2023 |
12 luni 2024 |
2024 vs. 2023 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sectorul mase plastice (polistiren, polietilena, polipropilena) |
127.314.644 | 109.074.941 | 117.962.248 | ▲ | 8.887.306 | 8% |
| Sectorul Polimeri reciclati si compounduri Alte sectoare productive |
46.502.132 | 37.905.250 | 34.424.642 | ▼ | (3.480.608) | -9% |
| (filtre auto si industriale, carbune activ, materiale de protectie, prelucrat PVC) |
9.489.499 | 6.351.216 | 6.549.173 | ▲ | 197.957 | 3% |
| Alte activitati | 79.494.779 | 60.899.446 | 66.697.771 | ▲ | 5.798.326 | 10% |
| Total | 262.801.054 | 214.230.854 | 225.633.834 | ▲ | 11.402.980 | 5% |
Evolutia indicatorului "Vanzari nete" pe luni in perioada de raportare
| 12 luni 2022 |
12 luni 2023 |
12 luni 2024 |
2024 vs. 2023 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanzari nete | 262.801.054 | 214.230.854 | 225.633.834 | ▲ | 11.402.980 | 5% |
| Venituri din chirii | 2.247.585 | 2.190.008 | 2.155.377 | ▼ | (34.631) | -2% |
| Total Cifra de afaceri, din care: |
265.048.639 | 216.420.862 | 227.789.211 | ▲ | 11.368.349 | 5% |
| - Piata interna | 211.389.473 | 181.914.762 | 193.465.835 | ▲ | 11.551.073 | 6% |
| - Piata externa | 53.659.166 | 34.506.100 | 34.323.377 | ▼ | (182.724) | -1% |
Nota: Cifra de afaceri cuprinde indicatorul "Vanzari nete" din Situatia rezultatului global, la care se adauga "Venituri din inchirieri" care sunt generate de investitiile imobiliare.
1.4. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
| Indicator | Formula | 31.12.2023 | 31.12.2024 | |
|---|---|---|---|---|
| EBIT | Profit brut + Ch. cu impozitul pe profit + Ch. cu |
|||
| EBITDA | dobanzile EBIT + Ch.cu amortizare Ven.din subventii |
53.670.160 61.072.654 |
5.303.794 12.582.621 |
(5.392.331) 2.598.383 |
| Cifra de afaceri | Vanzari nete + Venituri din chirii |
265.048.639 | 216.420.862 | 227.789.211 |
| EBITDA in total vanzari EBITDA in capitaluri proprii Rata profitului brut |
EBITDA/Cifra de afaceri EBITDA/Capitaluri Profit brut/Cifra de afaceri |
23,04% 38,12% 19,76% |
5,81% 8,34% 1,62% |
1,14% 1,85% -3,36% |
| Indicatorul lichiditatii curente | Active curente/Datorii curente |
1,47 | 1,77 | 1,45 |
| Indicatorul lichiditatii imediate(testul acid) Indicatorul gradului de |
(Active curente Stocuri)/Datorii curente Datorii pe termen |
1,17 | 1,32 | 0,95 |
| indatorare(1) Indicatorul gradului de |
lung/Capitaluri | 13% | 14% | 14% |
| indatorare(2) Indicatorul gradului de indatorare(3) |
Total datorii/Total active Capital imprumutat TL/Total Capitaluri |
43% 3% |
37% 5% |
41% 4% |
| Indicatorul gradului de indatorare(4) |
Capital imprumutat TL/Capital angajat |
2% | 5% | 3% |
| Rata de acoperire a dobanzii | EBIT/Cheltuieli cu dobanzile | 41,72 | 2,93 | (2,39) |
| Viteza de rotatie a creantelor comerciale Viteza de rotatie a datoriilor |
Sold mediu creante comerciale/Cifra de afaceri Sold mediu datorii |
83 | 99 | 89 |
| comerciale Viteza de rotatie a activelor |
comerciale/Cifra de afaceri Cifra de afaceri/Active pe |
58 | 61 | 47 |
| imobilizate Rata rentabilitatii economice(ROA) Rata rentabilitatii financiare(ROE) |
termen lung Rezultat net/Active totale Rezultat net/Capitaluri |
1,99 18,38% 32,13% |
1,82 1,37% 2,20% |
1,80 -3,23% -5,44% |
| Rata rentabilitatii comerciale(ROS) | Rezultat net/Cifra de afaceri | 19,42% | 1,53% | -3,36% |
1.5. SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
| 31/12/23 | 31/12/23 | 31/12/24 | |
|---|---|---|---|
| FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE | |||
| Numerar net generat /utilizat din activitati operationale (de exploatare)( A ) |
(4.129.049) | 5.635.684 | 1.849.300 |
| FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | |||
| Numerar net generat /utilizat din activitati de investitii ( B ) | 5.773.075 | 54.562.334 (16.958.696) | |
| FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | |||
| Numerar net generat /utilizat din activiti de finantare ( C ) | (11.669.692) (33.588.231) | (5.706.145) | |
| CRESTEREA NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR(A+B+C) |
(10.025.667) | 26.609.787 (20.815.541) | |
| NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI |
12.798.377 | 2.772.710 | 29.382.497 |
| NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI |
2.772.710 | 29.382.497 | 8.566.956 |
| Parte Afliata | Total vanzari fara TVA |
Total Achizitii fara TVA |
|---|---|---|
| ECO PACK MANAGEMENT SA | - | - |
| INFO TECH SOLUTIONS S.R.L. | 20.616 | 854.451 |
| LIVINGJUMBO INDUSTRY SA | 43.458.950 | 1.829.839 |
| RC ENERGO INSTALL SRL | 138.470 | 5.301.460 |
| YENKI SRL BUZAU | - | - |
| Total | 43.618.036 | 7.985.750 |
2. TRANZACTII CU PARTILE AFILIATE IN PERIOADA 01.01.2024 – 31.12.2024
3. STRUCTURA ACTIONARIATULUI
La 31.12.2024 Structura actionariatului SC Romcarbon SA, conform Depozitarul Central SA era:
*In data de 30.06.2023 s-a finalizat inregistrarea in Registrul Comertului a majorarii capitalului social al societății cu suma de 26.412.209,60 lei, de la 26.412.209,60 lei la 52.824.419,20 lei, prin emiterea unui număr de 264.122.096 actiuni noi, in valoare nominala de 0,10 lei/actiune, conform hotararii AGEA din 27.04.2023. Majorarea de capital s-a realizat prin incorporarea in capitalul social al societatii a sumei de 26.412.209,60 lei, reprezentand o parte din profitul net inregistrat in exercitiul financiar 2022.
Evolutia pretului mediu al actiunilor ROCE in anul 2024
Incepand cu data 26.09.2023 s-a aplicat un factor de corectie a pretului actiunii avand valoarea 2. Detalii AICI.
Situatiile financiare individuale preliminare ale societatii la 31.12.2024 nu au fost auditate.
Presedinte C.A. si Director General, Director Financiar, Huang Liang Neng ec. Zainescu Viorica Ioana
Director General Adjunct Administrativ,
Manaila Carmen
Pentru semnaturi mergeti la pagina 35
RAPORTUL ANUAL
PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE CONSOLIDATE PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 31 DECEMBRIE 2024
RAPORTUL ANUAL PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PRINCIPALII INDICATORI AI SITUATIILOR FINANCIARE CONSOLIDATE
| Indicator | 12 luni 2022 |
12 luni 2023 |
12 luni 2024 |
2024 vs 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 381.985.677 | 304.683.985 | 307.315.650 | ▲ | 2.631.665 | 1% |
| Alte venituri | 4.287.141 | 4.103.607 | 3.784.998 | ▼ | (318.609) | -8% |
| Ponderea de profit(pierdere) a asociatilor | 2.402.565* | - | - | ▬ | - | |
| EBITDA | 70.401.193 | 8.949.657 | 3.440.565 | ▼ | (5.509.092) | -62% |
| EBITDA Operational | 24.700.499 | 5.210.408 | 2.302.907 | ▼ | (2.907.501) | -56% |
| Profit (pierdere) din activitati operationale |
12.867.795 | (1.534.380) | (9.355.018) | ▲ | (7.820.638) | 510% |
| Profit net | 56.124.755 | (5.135.847) | (12.055.084) | ▲ | (6.919.237) | 135% |
| Profit net fara impactul ponderii de | ||||||
| profit(pierdere) a asociatilor[Green | 53.722.190 | (5.135.847) | (12.055.084) | ▲ | (6.919.237) | 135% |
| Group]* | ||||||
| Active pe termen lung | 134.542.936 | 134.774.315 | 139.003.927 | ▲ | 4.229.612 | 3% |
| Active pe termen scurt | 209.568.594 | 157.796.518 | 137.087.536 | ▼ | (20.708.982) | -13% |
| Total Capitaluri | 169.680.251 | 152.044.804 | 137.370.355 | ▼ | (14.674.449) | -10% |
| Total Datorii | 174.431.279 | 140.526.029 | 138.721.108 | ▼ | (1.804.921) | -1% |
| Numerar si conturi bancare | 73.869.061 | 33.716.158 | 14.353.306 | ▼ | (19.362.852) | -57% |
| Rata indatorarii | 51% | 48% | 50% | ▲ | 0 | 5% |
| Lichiditatea curenta | 142% | 138% | 119% | ▼ | (0) | -14% |
*In Decembrie 2022 Grupul a vandut detinerea in Romgreen Universal LTD
Principalii indicatori ai Situatiei veniturilor si cheltuielilor inregistrati de cele doua societati cu activitati de productie ale Grupului, Romcarbon SA si Livingjumbo Industry SA, conform situatiilor individuale.
ROMCARBON SA
| Indicator (12 luni) |
2022 | 2023 | 2024 | 2024 vs 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 265.048.639 | 216.420.862 | 227.789.211 | 11.368.349 | 5% |
| EBITDA Operational | 14.036.140 | 4.873.276 | 579.594 | (4.293.682) | -88% |
| Profit/ Pierdere net (ă) | 51.471.690 | 3.313.809 | (7.646.736) | (10.960.545) | -331% |
De la EBITDA Operational la Profit net
| Indicator (12 luni) |
2022 | 2023 | 2024 | 2024 vs 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA OPERATIONAL | 14.036.140 | 4.873.276 | 579.594 | -4.293.682 | -88% |
| Cheltuieli cu amortizarea | (9.609.158) | (9.392.805) | (9.829.769) | (436.964) | 5% |
| Venituri din subventii pentru investitii | 2.206.664 | 2.113.978 | 1.839.055 | (274.923) | -13% |
| Cheltuieli cu dobanzile | (1.286.399) | (1.807.462) | (2.254.405) | (446.943) | 25% |
| Profit/Pierdere din vanzare de active | 2.106.927 | 3.992.452 | 6.827 | (3.985.624) | -100% |
| Profit/pierdere din reevaluarea investitiilor imobiliare si activelor |
170.996 | 974.174 | 435.954 | (538.220) | -55% |
| Alte elemente neoperationale(Provizioane, penalitati, donatii, etc) |
(2.625.737) | (713.062) | (437.403) | 275.660 | -39% |
| Castig/pierdere din diferente de curs valutar |
274.153 | 2.402.662 | 243.138 | (2.159.524) | -90% |
| Alte castiguri/pierderi financiare | 47.110.176 | 1.053.120 | 1.770.274 | 717.153 | 68% |
| Impozit pe profit | (912.071) | (182.523) | - | 182.523 | -100% |
| PROFIT/PIERDERE NET(A) | 51.471.690 | 3.313.809 | (7.646.736) | (10.960.545) | -331% |
LIVINGJUMBO INDUSTRY SA
| Indicator (12 luni) |
2022 | 2023 | 2024 | 2024 vs 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 164.064.764 | 115.487.834 | 109.272.489 | (6.215.345) | -5% |
| EBITDA Operational | 8.164.661 | -437.348 | (451.502) | (14.154) | 3% |
| Profit/ Pierdere net (ă) | 3.477.122 | (6.045.845) | (5.848.741) | 197.104 | -3% |
Nota: In indicatorul «Cifra de afaceri» sunt incluse in afara de veniturile din vanzari de produse finite, veniturile din vanzarea marfurilor, venituri din prestari servicii si alte vanzari realizate de sectoarele de productie.
De la EBITDA Operational la Profit net
| Indicator (12 luni) |
2022 | 2023 | 2024 | 2024 vs 2023 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA OPERATIONAL | 8.164.661 | (437.348) | (451.502) | ▲ (14.154) |
| Cheltuieli cu amortizarea | (4.829.234) | (4.845.029) | (4.669.132) | ▼ 175.897 |
| Venituri din subventii pentru investitii | 1.486.241 | 1.486.241 | 1.486.241 | ▬ - |
| Cheltuieli cu dobanzile | (895.464) | (1.237.042) | (1.568.238) | ▲ (331.196) |
| Profit/Pierdere din vanzare de active | - | 5.000 | 19.906 | ▲ 14.906 |
| Alte elemente neoperationale(Provizioane, penalitati, donatii, etc) |
(345.627) | (910.338) | (667.390) | ▼ 242.948 |
| Castig/pierdere din diferente de curs valutar | (46.915) | (100.652) | 6.974 | ▼ 107.626 |
| Alte castiguri/pierderi financiare | (56.540) | (6.678) | (5.600) | ▼ 1.078 |
| PROFIT/PIERDERE NET(A) | 3.477.122 | (6.045.845) | (5.848.741) | ▼ 197.104 |
LIVINGJUMBO
Prezentarea evolutiei principalilor indicatori pe sectoare de productie – 12 luni
| Indicator (12 luni) |
2022 | 2023 | 2024 | A.2024 vs A.2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRELUCRATE MASE PLASTICE : POLIETILENA | |||||||||
| Cifra de afaceri | 36.512.692 | 30.894.710 | 36.634.416 | 5.739.706 | 19% | ||||
| EBITDA inainte de generale | 2.439.836 | 2.208.646 | 3.689.402 | 1.480.756 | 67% | ||||
| Profit inainte de generale | 1.697.246 | 1.461.071 | 2.890.603 | 1.429.532 | 98% | ||||
| PRELUCRATE MASE PLASTICE : POLISTIREN | |||||||||
| Cifra de afaceri | 54.425.638 | 47.592.623 | 49.175.346 | 1.582.723 | 3% | ||||
| EBITDA inainte de generale | 7.382.299 | 7.925.922 | 7.075.847 | (850.075) | -11% | ||||
| Profit inainte de generale | 6.131.441 | 6.578.447 | 5.623.885 | (954.562) | -15% | ||||
| N O |
PRELUCRATE MASE PLASTICE : POLIPROPILENA | ||||||||
| ARB | Cifra de afaceri | 40.326.620 | 32.928.129 | 33.981.757 | 1.053.628 | 3% | |||
| MC | EBITDA inainte de generale | 3.454.650 | 3.964.026 | 2.610.371 | (1.353.655) | -34% | |||
| RO | Profit inainte de generale | 3.129.217 | 3.616.936 | 2.208.380 | (1.408.556) | -39% | |||
| POLIMERI RECICLATI & COMPOUNDURI | |||||||||
| Cifra de afaceri | 51.224.339 | 39.125.177 | 35.453.261 | (3.671.916) | -9% | ||||
| EBITDA inainte de generale | 6.952.632 | (1.572.300) | (3.526.096) | (1.953.797) | 124% | ||||
| Profit inainte de generale | 3.094.107 | (5.026.755) | (7.087.665) | (2.060.910) | 41% | ||||
| ALTE SECTOARE : FILTRE, CARBUNE ACTIV, ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECTIE, SUPORT PVC INDICATOARE RUTIERE | |||||||||
| Cifra de afaceri | 9.569.410 | 6.388.942 | 6.592.659 | 203.717 | 3% | ||||
| EBITDA inainte de generale | 2.933.897 | 704.507 | 606.749 | (97.758) | -14% | ||||
| Profit inainte de generale | 2.623.639 | 379.493 | 247.625 | (131.868) | -35% | ||||
| PRELUCRATE MASE PLASTICE : POLIPROPILENA | |||||||||
| Cifra de afaceri | 87.305.549 | 60.872.037 | 61.613.552 | 741.515 | 1% | ||||
| RY | EBITDA inainte de generale | 9.554.043 | 3.964.035 | 1.148.809 | (2.815.226) | -71% | |||
| DUST | Profit inainte de generale | 8.842.685 | 3.315.726 | 628.676 | (2.687.050) | -81% | |||
| IN | PRELUCRATE MASE PLASTICE : PET | ||||||||
| Cifra de afaceri | 76.759.215 | 54.615.796 | 47.658.936 | (6.956.860) | -13% | ||||
| EBITDA inainte de generale | 3.208.616 | 1.323.484 | 3.394.716 | 2.071.232 | 156% | ||||
| Profit inainte de generale | 576.980 | (1.381.385) | 731.958 | 2.113.343 | -153% |
Nota: In indicatorul «Cifra de afaceri» sunt incluse in afara de veniturile din vanzari de produse finite, veniturile din vanzarea marfurilor, venituri din prestari servicii si alte vanzari realizate de sectoarele de productie.
ACTIVITATEA GRUPULUI DE FIRME
SC ROMCARBON SA Buzau detine la 31.12.2024 participatii direct sau/si indirect in 11 entitati juridice:
| 31.12.2024 | |||
|---|---|---|---|
| Entitate | Interes detinut |
Control detinut |
Metoda consolidarii |
| RECYPLAT LTD CIPRU | 100,00% | 100,00% | Metoda globala |
| RC ENERGO INSTALL SRL | 100,00% | 100,00% | Metoda globala |
| ECO PACK MANAGEMENT SA | 25,36% | 99,88% | Metoda globala |
| LIVINGJUMBO INDUSTRY SA | 99,86% | 99,86% | Metoda globala |
| INFOTECH SOLUTIONS SRL | 99,50% | 99,50% | Metoda globala |
| GRINFILD LLC UCRAINA | 62,62% | 62,62% | Metoda globala |
| GRINRUH LLC UCRAINA | 62,62% | 62,62% | Metoda globala |
| YENKI SRL | 33,34% | 33,34% | Metoda punerii in echivalenta |
| REGISTRUL MIORITA SA | 3,79% | 3,79% | In afara perimetrului de consolidare |
| KANG YANG BIOTECHNOLOGY CO.LTD | 1,95% | 1,95% | In afara perimetrului de consolidare |
| ONG VIITORUL INCEPE AZI (VIA) | 14,29% | 16,80% | In afara perimetrului de consolidare |
PREZENTAREA GRUPULUI SI A PRINCIPALILOR INDICATORI REALIZATI IN ANUL 2024
PREZENTAREA SOCIETATILOR MEMBRE ALE GRUPULUI
La 31 DECEMBRIE 2024 societatea detinea direct sau prin intermediul altor subsidiare, interese de participare in urmatoarele entitati:
RECYPLAT LTD este o societate infiintata in anul 2011, avand un capital social de 69.743 lei (16.000 euro), detinuta integral de Romcarbon SA. Sediul societatii e in Akropoleos, 59-61,3rd floor, Nicosia, Cipru. Societatea are ca obiect de activitate exercitarea de activitati si de afaceri a consultantilor, expertilor in problemele stiintifice de toate tipurile, financiare, administrative sau altfel, in legatura cu crearea, functionarea, dezvoltarea si imbunatatirea oricarei afaceri, industrii, societati, parteneriat sau alta organizatie.
Societatea e in proces de dizolvare voluntara.
RC ENERGO INSTALL SRL este o societate infiintata in 2005, avand un capital social de 2.000 lei, detinuta integral de Romcarbon SA. Sediul societatii este in Buzau, Str. Transilvaniei, nr.132. Societatea a fost infiintata prin externalizarea activitatilor de intretinere si de reparatii a instalatiilor de incalzire, de apa, canalizare, a statiilor Trafo; obiectul principal de activitate il reprezinta lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat (cod CAEN 4322).
ECO PACK MANAGEMENT SA este o societate infiintata in 2010, avand un capital social de 1.446.000 lei, din care Romcarbon SA detine direct 25,36% si indirect 73,88%, restul fiind detinut de persoane juridice romane. Sediul societatii este in Buzau, Str.Transilvaniei, nr.132, hala Granule, camera 7, et.2. Societatea are ca obiect principal de activitate - 8299 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi nca. Incepand cu data 10.12.2021 activitatea societatii a fost suspendata pe o perioada de 3 ani.
INFO TECH SOLUTIONS SRL este o societate infiintata in 2005, avand un capital social de 2.000 lei, din care Romcarbon SA detine 99,50%, restul fiind detinut de persoane fizice. Sediul societatii este in Buzau,Str. Transilvaniei, nr.132. Societatea a fost infiintata prin externalizarea activitatii IT, obiectul principal de activitate il reprezinta Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei (cod CAEN 6209).
LIVINGJUMBO INDUSTRY S.A este o societate infiintata in 2002, avand un capital social de 5.644.800 lei, din care Romcarbon SA detine un procent de 99,86% restul fiind detinut de alte persoane juridice romane. Sediul societatii este in Buzau,Str. Transilvaniei, nr.132. Societatea are ca obiect principal de activitate fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic (cod CAEN 2222).
GRINFILD LLC UCRAINA este o societate infiintata in 2007, avand un capital social de 4.312.062 lei, din care Romcarbon SA detine 62,62%, restul fiind detinut de persoane juridice straine. Sediul societatii este in Ucraina,Reg.Odessa, Loc.Krijianivka, Str.Mikolayevska,Bl.2. Societatea are ca obiect principal de activitate comertul cu ridicata. Societatea nu isi mai desfasoara activitatea din 2012.
GRINRUH LLC UCRAINA este o societate infiintata in 2007, avand un capital social de 4.426.809 lei, din care Romcarbon SA detine indirect 62,62%. Sediul societatii este in Ucraina,Reg.Odessa, Loc.Krijianivka, Str.Mikolayevska,Bl.2. Societatea are ca obiect principal de activitate executarea de constructii si alte tipuri de comert cu ridicata. Societatea nu isi mai desfasoara activitatea din 2012.
YENKI SRL este o societate infiintata in 2007, avand un capital social de 328.000 lei, din care Romcarbon SA detine 33,34%, restul fiind detinut de persoane fizice romane. Sediul societatii este in Buzau, Soseaua Nordului, DN2. Societatea are ca obiect principal de activitate activitati ale bazelor sportive(cod CAEN 9311).
Asociatia 'VIITORUL INCEPE AZI (VIA)", constituita in temeiul OG nr.26/2000, asociatie cu caracter neguvernamental, nonprofit si apolitic, are misiunea de a imbunatati calitatea formarii si perfectionarii profesionale tehnice in zona Buzaului (Romania), de a sprijini si promova interesele si nevoile membrilor sai in fata autoritatilor si/ sau diverselor organisme, tertilor.
Asociatia a fost constituita in anul 2022 de 7 operatori economici din Buzau - Voestalpine RAILWAY SYSTEMS ROMANIA SA, URBIS SERV SRL, LUCSOR IMPEX SRL , URSUS BREWERIES SA, ROMCARBON SA, BENCOMP SRL, GREENFIBER INTERNATIONAL SA - in calitate de membri fondatori, cu contributie egala in patrimoniul acesteia si cu drept de vot egal in cadrul Adunarii Generale.
Patrimoniul asociatiei, in valoare de 7.000 lei, constituit prin contributia de aderare a membrilor fondatori.
ANALIZA ACTIVITATII GRUPULUI DE SOCIETATI
PREZENTAREA CONDUCERII SOCIETATILOR DIN GRUP
Conducerea executiva a societatilor din cadrul grupului a fost asigurata in 2024, de urmatoarele persoane:
ROMCARBON SA – Director General – Huang Liang Neng
RECYPLAT LTD CIPRU – Director – Nicos Avraamides
RC ENERGO INSTALL SRL – Director General Duca Eugen Florin
ECO PACK MANAGEMENT SA –Administrator unic WEY, JIANN-SHYANG
INFO TECH SOLUTIONS SRL- Director General Hristache Cornel
LIVINGJUMBO INDUSTRY SA – Director General WU,HUI-TZU
GRINFILD LLC UCRAINA – Societatea nu isi mai desfasoara activitatea din 2012
GRINRUH LLC UCRAINA– Societatea nu isi mai desfasoara activitatea din 2012
YENKI SRL – Administrator Petre Romeo Florinel
ANALIZA ACTIVITATII GRUPULUI DE SOCIETATI
Evolutia contributiei filialelor la profitul net consolidat aferent grupului in anul 2024 este prezentata in tabelul urmator:
| Societate | Rezultat 12 luni 2023 (in lei) |
Rezultat 12 luni 2024 (in lei) |
2024 vs 2023 |
|---|---|---|---|
| Romcarbon SA | 3.313.809 | (7.646.736) | (10.960.545) |
| Living Jumbo Industry SA | (6.045.845) | (5.848.741) | 197.104 |
| RC Energo Install SRL | 289.398 | 1.474.073 | 1.184.675 |
| Infotech Solutions SRL | 283.646 | 232.429 | (51.217) |
| Recyplat Ltd Cipru | (2.856.302) | (18.093) | 2.838.209 |
| Eco Pack Management SA | (2.540) | (29.132) | (26.592) |
| Ajustari de consolidare 1 | (118.012) | (218.884) | (100.872) |
| Total | (5.135.847) | (12.055.084) | (6.919.237) |
1Ajustari de consolidare
| Ajustari de consolidare | Rezultat 12 luni 2023 (in lei) |
Rezultat 12 luni 2024 (in lei) |
2024 vs 2023 |
|---|---|---|---|
| Eliminarea profitului nerealizat aferent stocului de materii prime si imobilizarilor provenite de la firmele din Grup |
(85.444) | (218.882) | (133.438) |
| Corectii | (32.568) | (2) | 32.566 |
| Total Ajustari | (118.012) | (218.884) | (100.872) |
SITUATIA FINANCIAR-CONTABILA
A.)SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
| Indicator | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31.12.24 vs. 31.12.23 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imobilizari corporale | 123.886.765 | 122.672.069 | 126.107.868 | 3.435.799 | ▲ | 2,80% |
| Investitii imobiliare | 9.883.738 | 10.857.912 | 11.909.857 | 1.051.945 | ▲ | 9,69% |
| Fond comercial | 143.461 | 143.461 | 143.461 | 0 | ▬ | 0,00% |
| Imobilizari necorporale, altele decat | ||||||
| fondul comercial | 329.100 | 802.899 | 544.767 | -258.132 | ▼ | -32,15% |
| Actiuni detinute la entitatile afiliate, | ||||||
| la entitatile asociate sau la entitatile | 297.974 | 297.974 | 297.974 | 0 | ▬ | 0,00% |
| controlate in comun | ||||||
| Alte active financiare pe termen lung | 1.898 | 0 | 0 | 0 | ▬ | |
| Active pe termen lung | 134.542.936 | 134.774.315 | 139.003.927 | 4.229.612 | ▲ | 3,14% |
| Stocuri curente | 65.899.751 | 59.716.567 | 65.635.951 | 5.919.384 | ▲ | 9,91% |
| Creante comerciale si alte creante | 60.979.526 | 60.437.183 | 53.320.385 | -7.116.798 | ▼ | -11,78% |
| Alte active curente financiare | 263.414 | 2.833.298 | 2.621.744 | -211.554 | ▼ | -7,47% |
| Alte active curente | 4.796.687 | 1.093.312 | 1.156.150 | 62.838 | ▲ | 5,75% |
| Numerar şi conturi bancare | 73.869.061 | 33.716.158 | 14.353.306 | -19.362.852 | ▼ | -57,43% |
| Active imobilizate detinute in | ||||||
| vederea vanzarii | 3.760.155 | 0 | 0 | 0 | ▬ | |
| Active curente | 209.568.594 | 157.796.518 | 137.087.536 | -20.708.982 | ▼ | -13,12% |
| Activ | 344.111.530 | 292.570.833 | 276.091.463 | -16.479.370 | ▼ | -5,63% |
| Capital social | 26.412.210 | 52.824.419 | 52.824.419 | 0 | ▬ | 0,00% |
| Prime de emisiune | 2.182.283 | 2.182.283 | 2.182.283 | 0 | ▬ | 0,00% |
| Rezerve | 62.917.677 | 65.302.625 | 64.577.948 | -724.677 | ▼ | -1,11% |
| Rezultat reportat | 77.247.165 | 30.821.626 | 16.879.103 | -13.942.523 | ▼ | -45,24% |
| Capital propriu atribuibil detinătorilor | ||||||
| de capital propriu ai societatii mamă | 168.759.335 | 151.130.953 | 136.463.753 | -14.667.200 | ▼ | -9,70% |
| Interese minoritare | 920.916 | 913.851 | 906.602 | -7.249 | ▼ | -0,79% |
| Capitaluri | 169.680.251 | 152.044.804 | 137.370.355 | -14.674.449 | ▼ | -9,65% |
| Alte datorii privind provizioane pe | ||||||
| termen lung | 1.429.017 | 1.803.188 | 1.770.513 | -32.675 | ▼ | -1,81% |
| Datorii privind impozitul amanat | 7.780.659 | 7.477.700 | 7.477.700 | 0 | ▬ | 0,00% |
| Alte datorii financiare pe termen lung | 4.044.764 | 7.409.934 | 5.156.185 | -2.253.749 | ▼ | -30,42% |
| Alte datorii nefinanciare pe termen | ||||||
| lung | 13.384.594 | 9.784.375 | 9.353.314 | -431.061 | ▼ | -4,41% |
| Datorii pe termen lung | 26.639.034 | 26.475.197 | 23.757.712 | -2.717.485 | ▼ | -10,26% |
| Datorii comerciale | 63.161.506 | 39.045.876 | 47.713.413 | 8.667.537 | ▲ | 22,20% |
| Alte datorii financiare curente | 74.737.029 | 65.128.044 | 59.183.669 | -5.944.375 | ▼ | -9,13% |
| Alte datorii nefinanciare curente | 9.893.710 | 9.876.912 | 8.066.314 | -1.810.598 | ▼ | -18,33% |
| Datorii curente | 147.792.245 | 114.050.832 | 114.963.396 | 912.564 | ▲ | 0,80% |
| Datorii | 174.431.279 | 140.526.029 | 138.721.108 | -1.804.921 | ▼ | -1,28% |
| Capitaluri si datorii | 344.111.530 | 292.570.833 | 276.091.463 | -16.479.370 | ▼ | -5,63% |
STRUCTURA SITUATIEI POZITIEI FINANCIARE LA 31.12.2024
6/15
Datorii curente: 114.963.396 RON | 42%
Datorii pe termen lung: 23.757.712 RON | 9%
Capitaluri: 137.370.355 RON | 50%
Active pe termen lung: 139.003.927 RON | 50%
Active curente: 137.087.536 RON | 50%
Participarea societatilor care au intrat in consolidare la indicatorii Situatiei Pozitiei Financiare este prezentata in tabelul urmator: LEI
| Compania | Active pe termen lung |
Active curente | Datorii pe termen lung |
Datorii curente |
|---|---|---|---|---|
| Romcarbon SA | 126.388.534 | 109.818.926 | 20.037.376 | 75.641.899 |
| Livingjumbo Industry SA | 15.213.352 | 42.190.695 | 3.471.640 | 64.010.338 |
| RC Energo Install SRL | 169.139 | 22.781.186 | 194.951 | 15.479.066 |
| InfoTech Solutions SRL | 226.548 | 1.004.667 | 53.746 | 292.643 |
| Grinfild Ucraina | 4.426.809 | 8.614 | 0 | 879.485 |
| Grinruh Ucraina | 1.186.187 | 1.007.788 | 0 | 6.728 |
| Recyplat LTD | 0 | 0 | 0 | -219.632 |
| Eco Pack Management SA | 28.751 | 161.062 | 0 | 911.028 |
| Ajustari consolidare | (8.635.392) | (39.885.402) | 0 | (42.038.159) |
| Total | 139.003.927 | 137.087.536 | 23.757.712 | 114.963.396 |
ACTIVE
ACTIVE PE TERMEN LUNG
Activele pe termen lung detin 53,35% din activele Grupului, inregistrand o crestere de 4.229.612 lei , respectiv de 3,14% fata de inceputul anului.
| Active pe termen lung (lei) |
31/12/2024 | % in total ATL |
% in total Activ |
2024 vs 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Imobilizari corporale | 126.107.868 | 90,72% | 45,68% | 2,80% |
| Investitii imobiliare | 11.909.857 | 8,57% | 4,31% | 9,69% |
| Fond comercial | 143.461 | 0,10% | 0,05% | 0,00% |
| Imobilizari necorporale, altele decat fondul comercial | 544.767 | 0,39% | 0,20% | -32,15% |
| Actiuni detinute la entitatile afiliate, la entitatile asociate sau la entitatile controlate in comun |
297.974 | 0,21% | 0,11% | 0,00% |
| Active pe termen lung | 139.003.927 | 100,00% | 50,35% | 3,14% |
Evolutia indicatorului Active pe termen lung in perioada 2020-2024
ACTIVE CURENTE
Activele curente detin 49,65% din activele totale inregistrand o scadere de -20.708.982 lei, respectiv de -13,12%, fata de inceputul anului.
Evolutia indicatorului Active curente in perioada 2020-2024
| Active curente (lei) |
31/12/2024 | % in total AC |
% in Total Activ |
2024 vs 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Stocuri curente | 65.635.951 | 47,88% | 23,77% | 9,91% |
| Creante comerciale si alte creante | 53.320.385 | 38,90% | 19,31% | -11,78% |
| Alte active curente financiare | 2.621.744 | 1,91% | 0,95% | -7,47% |
| Alte active curente | 1.156.150 | 0,84% | 0,42% | 5,75% |
| Numerar şi conturi bancare | 14.353.306 | 10,47% | 5,20% | -57,43% |
| Active curente | 137.087.536 | 100,00% | 49,65% | -13,12% |
DATORII
Datoriile totale ale Grupului detin 50,24% din Total Capitaluri si datorii, inregistrand o scadere cu -1.804.921 lei fata de inceputul anului, respectiv de -1,28%.
IMPRUMUTURI
Total
8/15
STRUCTURA IMPRUMUTURILOR
| Companie | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 2024 vs 2023 |
|---|---|---|---|
| Romcarbon, total, din care: | 45.461.868 | 42.395.909 | (3.065.958) |
| < 12 luni | 38.178.595 | 37.369.624 | (808.970) |
| > 12 luni | 7.283.273 | 5.026.285 | (2.256.988) |
| LivingJumbo Industry, total, din care: | 24.954.230 | 20.645.456 | (4.308.775) |
| < 12 luni | 24.954.230 | 20.645.456 | (4.308.775) |
| > 12 luni | - | - | - |
| EnergoInstall, total, din care: | 1.923.006 | 1.080.577 | (842.429) |
| < 12 luni | 1.923.006 | 1.080.577 | (842.429) |
| > 12 luni | - | - | - |
| Total imprumuturi, din care: | 72.339.104 | 64.121.942 | (8.217.162) |
| < 12 luni | 65.055.831 | 59.095.657 | (5.960.174) |
| > 12 luni | 7.283.273 | 5.026.285 | (2.256.988) |
| Total leasing, din care: | 198.874 | 217.912 | 19.038 |
| < 12 luni | 72.213 | 88.012 | 15.799 |
| > 12 luni | 126.661 | 129.900 | 3.239 |
DATORII CURENTE
Datoriile curente ale Grupului, reprezentand 82,87% din Total Datorii si 41,64 din Total Capitaluri si Datorii, au inregistrat o crestere cu 912.564 lei fata de 31.12.2023, respectiv cu 0,80%.
Evolutia indicatorului Datorii curente in perioada 2020-2024
| Datorii curente (lei) |
31/12/2024 | % in total datorii |
% in Total Datorii curente |
% in Total Capitaluri si Datorii |
2024 vs 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Datorii comerciale | 47.713.413 | 34,40% | 41,50% | 17,28% | 22,20% |
| Alte datorii financiare curente | 59.183.669 | 42,66% | 51,48% | 21,44% | -9,13% |
| Alte datorii nefinanciare curente | 8.066.314 | 5,81% | 7,02% | 2,92% | -18,33% |
| Datorii curente | 114.963.396 | 82,87% | 100,00% | 41,64% | 0,80% |
Evolutia indicatorului Datorii pe termen lung in perioada 2020-2024
DATORII PE TERMEN LUNG
Datoriile pe termen lung au o pondere in Total Capitaluri si Datorii de 8,61% inregistrand o scadere de -2.717.485 lei, respectiv -10,26% fata de inceputul anului.
| Datorii pe termen lung (lei) |
31/12/2024 | % in total datorii |
% in Total DTL |
% in Total Capitaluri si Datorii |
2024 vs 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte datorii privind provizioane pe termen lung | 1.770.513 | 1,28% | 7,45% | 0,64% | -1,81% |
| Datorii privind impozitul amanat | 7.477.700 | 5,39% | 31,47% | 2,71% | 0,00% |
| Alte datorii financiare pe termen lung | 5.156.185 | 3,72% | 21,70% | 1,87% | -30,42% |
| Alte datorii nefinanciare pe termen lung | 9.353.314 | 6,74% | 39,37% | 3,39% | -4,41% |
| Datorii pe termen lung | 23.757.712 | 17,13% | 100,00% | 8,61% | -10,26% |
CAPITALURI
Evolutia indicatorului Capitaluri in perioada 2020-2024
Capitalurile au o pondere in Total Capitaluri si Datorii de 49,76% inregistrand o scadere cu -14.674.449 lei, respectiv -9,65% fata de inceputul anului.
| Capitaluri (lei) | 31/12/2024 | 2024 vs 2023 |
|---|---|---|
| Capital social | 52.824.419 | 0,00% |
| Prime de emisiune | 2.182.283 | 0,00% |
| Rezerve | 64.577.948 | -1,11% |
| Rezultat reportat | 16.879.103 | -45,24% |
| Capital propriu atribuibil detinătorilor de capital propriu ai societatii mamă | 136.463.753 | -9,70% |
| Interese minoritare | 906.602 | -0,79% |
| Capitaluri | 137.370.355 | -9,65% |
10/15
B.)SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
| Indicator (lei) | 12 luni 2022 | 12 luni 2023 | 12 luni 2024 | 2024 vs.2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 381.985.677 | 304.683.985 | 307.315.650 | ▲ | 2.631.665 | 1% | |
| Alte venituri | 4.287.141 | 4.103.607 | 3.784.998 | ▼ | (318.609) | -8% | |
| Variatia stocurilor | 11.496.807 | 2.516.172 | 1.269.543 | ▼ | (1.246.629) | -50% | |
| Cheltuieli cu materiile prime, consumabile si utilitati |
(263.732.961) | (191.297.563) | (187.965.972) | ▼ | 3.331.591 | -2% | |
| Cheltuieli cu salariile si beneficiile angajatilor |
(78.261.063) | (84.574.383) | (91.859.461) | ▲ | (7.285.078) | 9% | |
| Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor |
(14.538.409) | (14.320.887) | (14.627.022) | ▲ | (306.135) | 2% | |
| Cheltuieli operationale | (30.646.145) | (27.713.730) | (27.483.472) | ▼ | 230.258 | -1% | |
| Alte castiguri sau pierderi | 2.276.748 | 5.068.419 | 210.718 | ▼ | (4.857.701) | -96% | |
| Profit (pierdere) din activitati operationale |
12.867.795 | (1.534.380) | (9.355.018) | ▲ | (7.820.638) | 510% | |
| Venituri financiare | 290.047 | 944.878 | 1.820.589 | ▲ | 875.711 | 93% | |
| Cheltuieli financiare | (2.894.705) | (4.303.354) | (4.136.316) | ▼ | 167.038 | -4% | |
| Castig net din cedarea investitiilor financiare |
44.525.895 | - | - | ||||
| Venituri din asociati | 2.402.565 | - | - | ||||
| Castiguri(pierderi) din deprecierea activelor |
- | - | (97.950) | ▲ | (97.950) | ||
| financiare | |||||||
| Profit (pierdere) inaintea impozitarii |
57.191.597 | (4.892.856) | (11.768.695) | ▲ | (6.875.839) | 141% | |
| Impozit pe profit | (1.066.842) | (242.991) | (286.389) | ▲ | (43.398) | 18% | |
| Profitul/pierderea anului, atribuibil: |
56.124.755 | (5.135.847) | (12.055.084) | ▲ | (6.919.237) | 135% | |
| Detinatorilor de capital propriu ai societatii mama |
56.119.419 | (5.128.782) | (12.047.835) | ▲ | (6.919.053) | 135% | |
| Interese minoritare | 5.336 | (7.065) | (7.249) | ▲ | (184) | 3% | |
| Profitul/Pierderea anului | 56.124.755 | (5.135.847) | (12.055.084) | ▲ | (6.919.237) | 135% | |
| Diferente de conversie aferente operatiunilor externe |
- | 64.719 | (6.358) | ▼ | (71.077) | -110% | |
| Pierderi nete din reevaluarea imobilizarilor corporale |
745.264 | - | - ▬ |
- | |||
| Impozitul amanat aferent | 273.332 | 485.482 | ▼ - |
(485.482) | -100% | ||
| rezultatului global Rezultat global, atribuibil: |
57.143.351 | (4.585.646) | (12.061.442) | ▲ | (7.475.796) | 163% | |
| Detinatorilor de capital | |||||||
| propriu ai societatii mama | 57.138.015 | (4.578.581) | (12.054.193) | ▲ | (7.475.612) | 163% | |
| Interese minoritare | 5.336 | (7.065) | (7.249) | ▲ | (184) | 3% | |
| Indicator | 12 luni 2022 | 12 luni 2023 | 12 luni 2024 | 2024 vs.2023 | |||
| EBITDA OPERATIONAL | 24.700.499 | 5.210.408 | 2.302.907 ▼ |
(2.907.501) | -56% | ||
| Indicator | 12 luni 2022 | 12 luni 2023 | 12 luni 2024 | ||||
| Nr. mediu salariati | 1.338 | 1.245 | 1.222 |
De la EBITDA OPERATIONAL la PROFIT NET
| Indicator | 12 luni 2022 | 12 luni 2023 12 luni 2024 |
2024 vs.2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA OPERATIONAL | 24.700.499 | 5.210.408 | 2.302.907 | ▼ | (2.907.501) | -56% |
| Cheltuieli cu amortizarea | (14.538.409) | (14.320.887) | (14.627.022) | ▲ | (306.135) | 2% |
| Venituri din subventii pentru investitii |
3.692.905 | 3.600.219 | 3.325.296 | ▼ | (274.923) | -8% |
| Cheltuieli cu dobanzile | (2.364.092) | (3.121.845) | (3.907.534) | ▲ | (785.689) | 25% |
| Castig/pierdere vanzari de active | 1.191.313 | 3.988.054 | (1.789.344) | ▼ | (5.777.398) | -145% |
| Alte elemente neoperationale (provizioane,penalitati, donatii) |
(2.845.355) | (1.496.287) | 718.377 | ▼ | 2.214.664 | -148% |
| Castig/pierdere din diferente de curs valutar |
71.336 | (633.143) | 233.636 | ▼ | 866.779 | -137% |
| Parte din profitul asociatilor (Romgreen)* |
2.402.565 | - | - | ▬ | - | 0% |
| Castig net din investitii financiare | 44.525.895 | 57.882 | 782.307 | ▲ | 724.425 | 1252 % |
| Alte castiguri/pierderi financiare | 183.944 | 848.569 | 756.728 | ▼ | (91.841) | -11% |
| Impozit pe profit | (1.066.842) | (242.991) | (286.389) | ▲ | (43.398) | 18% |
| PROFIT NET/PIERDERE NETA | 56.124.755 | (5.135.847) | (12.055.084) | ▲ | (6.919.237) | 135% |
*In Decembrie 2022 Grupul a vandut detinerea in Romgreen Universal LTD
Situatia rezultatului global pe trimestre
| Trim.I 2024 | Trim.II 2024 | Trim.III 2024 |
Trim.IV 2024 |
Trim.I 2024 vs. Trim.I 2023 |
Trim.II 2024 vs. Trim.II 2023 |
Trim.III 2024 vs. Trim.III 2023 |
Trim.IV 2024 vs. Trim.IV 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 74.869.494 | 71.935.207 | 84.728.619 | 75.782.330 | (15.003.257) | 2.935.091 | 13.620.280 | 1.079.551 |
| Alte venituri | 1.035.717 | 1.006.172 | 1.065.715 | 677.394 | 4.204 | (5.972) | 35.114 | (351.955) |
| Variatia stocurilor | 967.770 | 4.776.579 | (4.529.776) | 54.970 | (985.384) | 4.790.840 | (4.750.499) | (301.587) |
| Cheltuieli cu materiile prime si consumabile | (46.873.496) | (48.294.536) | (50.448.649) | (42.349.291) | 15.025.872 | (5.192.456) | (6.246.192) | (255.633) |
| Cheltuieli cu salariile si beneficiile angajatilor |
(22.903.698) | (22.743.202) | (23.839.808) | (22.372.753) | (2.478.180) | (2.772.021) | (3.047.424) | 1.012.547 |
| Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor |
(3.728.762) | (3.739.461) | (3.770.314) | (3.388.485) | (107.970) | (126.487) | (122.159) | 50.481 |
| Cheltuieli operationale | (5.387.868) | (5.169.489) | (5.061.833) | (11.864.282) | 1.335.783 | (285.173) | (559.484) | (260.868) |
| Alte castiguri sau pierderi | 24.040 | 197.974 | 127.778 | (139.074) | (3.998.380) | 176.355 | 107.840 | (1.143.516) |
| Profit (pierdere) din activitati operationale |
(1.996.803) | (2.030.756) | (1.728.268) | (3.599.191) | (6.207.311) | (479.823) | (962.524) | (170.980) |
| Venituri financiare | 958.630 | 193.426 | 252.121 | 416.412 | 711.234 | 108.102 | 67.681 | (11.306) |
| Cheltuieli financiare Castiguri(pierderi) din deprecierea activelor |
(1.019.500) | (1.102.192) | (1.075.859) | (938.765) | 57.651 | (1.746) | (62.852) | 173.985 |
| financiare | - | - | - | (97.950) | - | - | - | (97.950) |
| Profit (pierdere) inaintea impozitarii | (2.057.673) | (2.939.522) | (2.552.006) | (4.219.494) | (5.438.426) | (373.467) | (957.695) | (106.251) |
| Impozit pe profit | (132.882) | (13.722) | (14.465) | (125.320) | 410.456 | 291.781 | (736.888) | (8.747) |
| Profitul/pierderea anului, atribuibil: | (2.190.555) | (2.953.244) | (2.566.471) | (4.344.814) | (5.027.970) | (81.686) | (1.694.583) | (114.998) |
| Detinatorilor de capital propriu ai societatii mama |
(2.189.200) | (2.951.586) | (2.565.119) | (4.341.930) | (5.027.538) | (82.184) | (1.693.951) | (115.380) |
| Interese minoritare | (1.355) | (1.658) | (1.352) | (2.884) | (432) | 498 | (632) | 382 |
| Profitul/Pierderea anului | (2.190.555) | (2.953.244) | (2.566.471) | (4.344.814) | (5.027.970) | (81.686) | (1.694.583) | (114.998) |
| Diferente de conversie aferente operatiunilor externe |
(295) | 439 | (6.431) | (71) | (451) | 352 | (66.774) | (4.204) |
| Impozitul amanat aferent rezultatului global | - | - | - | - | - | - | - | (485.482) |
| Rezultat global, atribuibil: | (2.190.850) | (2.952.805) | (2.572.902) | (4.344.885) | (5.028.421) | (81.334) | (1.761.357) | (604.684) |
| Detinatorilor de capital propriu ai societatii mama |
(2.189.495) | (2.951.147) | (2.571.550) | (4.342.001) | (5.027.990) | (81.831) | (1.760.725) | (605.066) |
| Interese minoritare | (1.355) | (1.658) | (1.352) | (2.884) | (432) | 498 | (632) | 382 |
| EBITDA OPERATIONAL | 833.629 | 640.650 | 1.064.019 | (235.392) | (1.991.245) | (524.079) | 2.515.325 | (2.907.501) |
C.)VENITURI DIN CONTRACTELE CU CLIENTII
Contributia societatilor consolidate in total Venituri, in perioada de raportare, este prezentata in tabelul urmator:
| Societate | 12 luni 2022 |
% in total |
12 luni 2023 |
% in total |
12 luni 2024 |
% in total |
2024 vs 2023% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romcarbon SA | 262.801.054 | 59% | 214.230.854 | 61% | 225.633.834 | 63% | 5,32% |
| LivingJumbo Industry SA |
164.064.764 | 37% | 115.487.834 | 33% | 109.272.489 | 31% | -5,38% |
| RC Energo Install SRL |
17.005.204 | 4% | 20.393.926 | 6% | 19.637.385 | 5% | -3,71% |
| Info Tech Solutions SRL |
1.124.044 | 0% | 2.029.034 | 1% | 2.510.008 | 1% | 23,70% |
| Total, din care: |
444.995.067 | 100% | 352.141.648 | 100% | 357.053.716 | 100% | 1,39% |
| In cadrul grupului |
63.009.389 | 14% | 47.457.663 | 13% | 49.738.066 | 14% | 4,81% |
| In afara grupului |
381.985.677 | 86% | 304.683.985 | 87% | 307.315.650 | 86% | 0,86% |
In perioada de raportare indicatorul «Venituri», pe elemente componente, este prezentat mai jos:
| Structura indicatorului Venituri (Vanzari nete) |
12 luni 2022 |
% in total |
12 luni 2023 |
% in total |
12 luni 2024 |
% in total |
2024 vs 2023% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri din vanzari de | |||||||
| produse finite (701+709) | 313.728.863 | 82% | 249.100.439 | 82% | 246.872.722 | 80% | -0,89% |
| Venituri din vanzari de | |||||||
| semifabricate | 17.584.021 | 5% | 9.958.085 | 3% | 11.521.413 | 4% | 15,70% |
| Venituri din vanzarea | |||||||
| produselor reziduale | 479.172 | 0% | 293.095 | 0% | 396.286 | 0% | 35,21% |
| Vanzari din prestari | |||||||
| servicii | 3.141.708 | 1% | 4.167.180 | 1% | 5.463.057 | 2% | 31,10% |
| Venituri din vanzarea | |||||||
| marfurilor | 37.641.933 | 10% | 32.316.563 | 11% | 34.368.279 | 11% | 6,35% |
| Venituri din alte activitati | 9.409.981 | 2% | 8.848.623 | 3% | 8.693.893 | 3% | -1,75% |
| Total | 381.985.677 | 100% | 304.683.985 | 100% | 307.315.650 | 100% | 0,86% |
D.)SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
| 12 luni | 12 luni | 12 luni | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | |
| Numerar net generat din activitati operationale | (6.738.464) | 827.402 | 7.875.409 |
| Numerar net utilizat in activitati de investitii | 70.172.389 | (5.880.494) | (16.396.924) |
| Numerar net generat din activitati de finantare | (7.161.758) | (35.099.811) | (10.841.338) |
| Crestere neta a numerarului si a echivalentelor de numerar | 56.272.168 | (40.152.903) | (19.362.853) |
| Numerar si echivalente de numerar la inceputul anului financiar |
17.596.893 | 73.869.061 | 33.716.158 |
| Efectul ratei de schimb asupra soldului de numerar in valute | - | - | - |
| Intrari de numerar din achizitia unor noi filiale | - | - | - |
| Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul anului financiar |
73.869.061 | 33.716.158 | 14.353.306 |
E.)INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
| Indicator | Formula | 12 luni 2022 |
12 luni 2023 |
12 luni 2024 |
|---|---|---|---|---|
| EBIT | Profit brut + Ch. cu impozitul pe profit + Ch. cu dobanzile |
59.555.689 | (1.771.011) | (7.861.161) |
| EBITDA | EBIT + Cheltuieli cu amortizarea - Subventii pt. investitii |
70.401.193 | 8.949.657 | 3.440.565 |
| Cifra de afaceri | Vanzari nete + Venituri din chirii | 382.579.913 | 305.187.373 | 307.775.352 |
| EBITDA in total vanzari | EBITDA/Cifra de afaceri | 18,40% | 2,93% | 1,12% |
| EBITDA in capitaluri proprii |
EBITDA/Capitaluri | 41,49% | 5,89% | 2,50% |
| Rata profitului brut | Profit brut/Cifra de afaceri | 14,95% | -1,60% | -3,82% |
| Indicatorul lichiditatii curente |
Active curente/Datorii curente | 1,42 | 1,38 | 1,19 |
| Indicatorul lichiditatii imediate(testul acid) |
(Active curente-Stocuri)/Datorii curente |
0,97 | 0,86 | 0,62 |
| Indicatorul gradului de indatorare(1) |
Datorii pe termen lung/Capitaluri | 16% | 17% | 17% |
| Indicatorul gradului de indatorare(2) |
Total datorii/Total active | 51% | 48% | 50% |
| Rata de acoperire a dobanzii |
EBIT/Cheltuieli cu dobanzile | 25,19 | (0,57) | (2,01) |
| Viteza de rotatie a creantelor comerciale |
Sold mediu creante comerciale/Cifra de afaceri |
54 | 72 | 67 |
| Viteza de rotatie a datoriilor comerciale |
Sold mediu datorii comerciale/Cifra de afaceri |
56 | 60 | 51 |
| Rata rentabilitatii economice(ROA) |
Rezultat net/Active totale | 16,3100% | -1,7554% | -4,3663% |
| Rata rentabilitatii financiare(ROE) |
Rezultat net/Capitaluri | 33,0768% | -3,3779% | -8,7756% |
| Rata rentabilitatii comerciale(ROS) |
Rezultat net/Cifra de afaceri | 14,6701% | -1,6829% | -3,9168% |
Nota : Situatiile financiare consolidate preliminare la 31.12.2024 nu au fost auditate.
ÎNTOCMIT,
Presedinte CA si Director General
HUANG LIANG NENG, VIORICA ZAINESCU, CARMEN MANAILA,
Director Financiar Director General Adjunct Administrativ
Pentru semnaturi mergeti la pagina 35
SEMNAREA RAPORTULUI
Raportul anual privind situatiile financiare individuale si consolidate preliminare pentru anul incheiat la 31 Decembrie 2024 a fost aprobat in data de 27 Februarie 2025.
ÎNTOCMIT
HUANG LIANG NENG, VIORICA ZAINESCU, CARMEN MANAILA,
Presedinte C.A. si Director General
Liang-Neng Huang Digitally signed by Liang-Neng Huang Date: 2025.02.28 10:47:14 +02'00'
Viorica-Ioana Zainescu Digitally signed by Viorica-Ioana Zainescu Date: 2025.02.28 10:35:50 +02'00'
Director Financiar Director General Adjunct Administrativ
Carmen Manaila
Semnat digital de Carmen Manaila Data: 2025.02.28 10:40:20 +02'00'
ROMCARBON SA | Thinking forward Buzau, Str. Transilvaniei, nr.132 Cod postal 120012 Tel.0238.711.155 Fax.0238.710.697 www.romcarbon.com [email protected]
Urmareste-ne si pe