Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
RNS - Trianon ingår överlåtelseavtal med Briban avseende avyttring av fastigheter med ett fastighetsvärde om 1 062 Mkr samt föreslår inlösen av B-aktier som innehas av Briban

Company: Trianon Date: 2025-02-27 Language: Swedish Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
![](_page_0_Picture_0.jpeg)

PRESSMEDDELANDE 2025-02-27, kl 23:35

# **Trianon ingår överlåtelseavtal med Briban avseende avyttring av fastigheter med ett fastighetsvärde om 1 062 Mkr samt föreslår inlösen av B-aktier som innehas av Briban**

**Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) ("Trianon" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har ingått ett överlåtelseavtal med en av Bolagets största aktieägare, Briban Invest AB ("Briban"), avseende avyttring av fastigheter med ett fastighetsvärde om 1 062 Mkr, villkorat av godkännande från extra bolagsstämma i Bolaget ("Avyttringen")[1](#page-0-0) . Vederlag för Avyttringen ska erläggas dels genom indragning av högst 16 000 000 av Bribans B-aktier i Bolaget, motsvarande ett sammantaget värde om 352 Mkr, dels genom en preliminär kontant köpeskilling om cirka 70 Mkr samt övertagande av lån. En extra bolagsstämma i Trianon avses hållas den 25 mars 2025 för att fatta relevanta beslut avseende bland annat Avyttringen och indragningen av Baktierna. Vidare har Trianon informerats om att Briban idag har ingått avtal avseende överlåtelse av 2 000 000 B-aktier i Bolaget samt att Bolagets A-aktieägare avser att omvandla A-aktier i Bolaget till B-aktier.**

### **Bakgrund och motiv till Avyttringen**

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö med fokus på egen förvaltning, utveckling och förvärv och som sedan ett flertal år systematiskt arbetar med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet i syfte att nå en tillväxt i förvaltningsresultat om 12 procent årligen och en avkastning på eget kapital på över 10 procent över en konjunkturcykel. Trianons fastighetsbestånd omfattar 148 fastigheter om 492 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 75 procent bostäder och 25 procent kommersiella fastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 december 2024 på cirka 13,2 Mdkr.

Trianons styrelse och Briban har identifierat ett antal fastigheter i Trianons fastighetsportfölj som bedöms passa bättre i Bribans ägo, särskilt i ljuset av det offentliga uppköpserbjudande som Briban nyligen offentliggjort till aktieägarna i Sydsvenska Hem AB (publ) (för mer information, se www.briban.se). Avyttringen av Fastigheterna till Briban avses genomföras genom avyttring av de fastighetsägande helägda dotterbolagen Trianon Cineasten AB, Trianon Skurup AB, Trianon Östergård AB, Trianon Passaren AB, Trianon Västeräng AB och Trianon Ystad AB, vars enda tillgångar består av Fastigheterna. Fastigheterna består primärt av bostadsfastigheter men även kontorsfastigheter. Bostadsfastigheterna är belägna i Skurup och Ystad och kontorsfastigheterna är belägna i Malmö. Den sammanlagda uthyrningsbara ytan uppgår till 47 000 kvm. Fastigheternas årliga hyresintäkter beräknas uppgå till sammanlagt 74 Mkr. Trianon beräknas frånträda Fastigheterna senast under april 2025.

<span id="page-0-0"></span><sup>1</sup> De fastigheter som omfattas av Avyttringen har fastighetsbeteckningar Skurup Macklean 25, Skurup Urberget 1, Skurup Lejonet 2, Skurup Fredrik 16, Skurup Fredrik 17, Skurup Mårten 16, Skurup Örmölla 13:257-277 & 13:55, Skurup Björnen 6, Skurup Björnen 8, Skurup Östergård 3, Skurup Passaren 1, Skurup Vallmon 2-7, Ystad Almen 1, Ystad Almen 3, Ystad Almen 5, Ystad Almen 7, Malmö Mercurius 5 och Malmö Residenset 4 ("**Fastigheterna**").

![](_page_1_Picture_0.jpeg)

Vederlag för Fastigheterna ska enligt överlåtelseavtalet erläggas genom övertagande av befintlig belåning i fastigheterna samt genom indragning av högst 16 000 000 av Bribans Baktier i Bolaget, motsvarande ett sammantaget värde om 352 Mkr, och genom en preliminär kontant köpeskilling om cirka 70 Mkr. Den totala preliminära köpeskillingen för aktierna uppgår således till 423 Mkr (efter avdrag för latent skatt om 78 Mkr), vilket motsvarar det överenskomna värdet på Fastigheterna, som av styrelsen bedömts vara marknadsmässigt. Försäljningspriset överensstämmer med det bokförda värdet. Den preliminära kontanta delen av köpeskillingen är föremål för sedvanliga justeringar och slutlig köpeskilling kommer att fastställas vid tillträdet.

Trianon har genom arbetet med omställning och anpassning gett Bolaget goda förutsättningar att bygga grunden för ny tillväxt och fortsatt värdeskapande. Fastighetsaffären skapar ytterligare möjligheter att växa och leverera ökat aktieägarvärde, där Trianon säljer Fastigheterna på värdering samt drar in B-aktier med rabatt jämfört med Trianons underliggande substansvärde. Genom Avyttringen ökar Trianons långsiktiga substansvärde samtidigt som den totala belåningsgraden minskar. Därtill bedöms Bribans minskade ägande i Trianon långsiktigt positivt påverka Trianon-aktiens likviditet. Trianons styrelse anser därför sammantaget att det ligger i Bolagets och dess aktieägares intresse att avyttra Fastigheterna mot erhållande av marknadsmässigt vederlag på föreslaget sätt.

*"Transaktionen innebär att Trianon förbättrar alla sina nyckeltal och är synnerligen värdeskapande för våra aktieägare eftersom vi säljer fastigheterna på värdering samt löser in aktier med rabatt jämfört med det underliggande substansvärdet. Vidare har jag idag accepterat Bribans erbjudande om byte av mina aktier i Sydsvenska Hem mot Trianon-aktier, vilket innebär att jag ökar mitt ägande i Trianon med cirka 3,5 miljoner aktier",* säger Olof Andersson, VD för Trianon.

*"Briban Invest och Trianon har genom åren haft ett fantastiskt samarbete och en otrolig tillväxtresa. Nu har vi i Briban dock tagit ett strategiskt beslut att ha en större andel fastighetsinvesteringar i privat miljö men vi kvarstår långsiktigt som näst största ägare i Trianon"* säger Jan Barchan, Briban Invests ägare.

#### **Indragning av B-aktier**

Indragningen av B-aktier i Bolaget enligt ovan föreslås ske genom att Bolagets aktiekapital minskas med högst 10 000 000 kronor för återbetalning till Briban genom riktad inlösen av högst 16 000 000 av Bribans B-aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,625 kronor, för återbetalning till Briban av sakegendom som utgörs av totalt högst 24 667 aktier i ovan nämnda dotterbolag, motsvarande cirka 89 procent av samtliga aktier i dotterbolagen. Resterande aktier i dotterbolagen omfattas av den kontanta köpeskillingen.

Vid indragning av B-aktierna värderas en B-aktie i Bolaget till 22,0 kronor. Inlösenbeloppet per B-aktie har fastställts av styrelsen i Trianon (i) baserat på förhandlingar på armlängds avstånd med Briban, (ii) med beaktande av att Trianon informerats om att Briban ingått avtal med tredje parter om överlåtelse av totalt 2 000 000 Trianon-B-aktier, till ett pris om 22,0 kronor per Baktie, och (iii) med beaktande av att substansvärdet av Fastigheterna enligt Trianons styrelse för tillfället inte i erforderlig utsträckning återspeglas i Trianons aktiekurs. Inlösenbeloppet är därmed enligt styrelsens bedömning marknadsmässigt.

Besöksadress huvudkontor: Fastighets AB Trianon Fredsgatan 21, 212 12 Malmö

![](_page_2_Picture_0.jpeg)

För att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, föreslås vidare att Bolaget samtidigt som aktiekapitalsminskningen ska besluta att öka Bolagets aktiekapital med ett belopp motsvarande aktiekapitalminskningen genom fondemission (utan utgivande av nya aktier), genom överföring från fritt eget kapital enligt den senast fastställda balansräkningen.

Efter indragning av B-aktierna och genomförd fondemission enligt ovan kommer antalet aktier i Bolaget att uppgå till lägst 184 374 662, varav 6 084 472 A-aktier och 178 290 190 B-aktier, fördelat på ett aktiekapital om lägst 125 234 163,75 kronor, och antalet röster kommer totalt att uppgå till lägst 23 913 491. Det totala antalet aktier och röster minskar således med 8,0 respektive 6,3 procent baserat på det totala antalet aktier och röster efter indragningen.

#### **Extra bolagsstämma m.m.**

En extra bolagsstämma avses att hållas den 25 mars 2025 för att godkänna Avyttringen, styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet genom riktad inlösen av B-aktier samt samtida ökning av aktiekapitalet genom fondemission (utan utgivande av nya aktier). Kallelse till sådan extra bolagsstämma kommer att publiceras inom kort. Giltigt beslut avseende Avyttringen kräver godkännande av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid den extra bolagsstämman.

Olof Andersson (privat och via bolag), Grenspecialisten AB, Mats Cederholm (privat och via bolag), Verdipapirfondet Odin Eiendom och familjen Eklund, som tillsammans innehar cirka 42,9 procent av antalet aktier och 44,9 procent av antalet röster i Trianon, har meddelat Bolaget att de ställer sig positiva till transaktionen och att de avser att rösta för styrelsens förslag på den extra bolagsstämman.

Axel Barchan, styrelseledamot i såväl Trianon som i Briban, har inte deltagit i styrelsens handläggning eller beslut avseende Avyttringen och därtill hörande frågor.

### **Överlåtelse av B-aktier samt omvandling av A-aktier**

Trianon har informerats om att Briban idag har ingått avtal avseende överlåtelse av 2 000 000 B-aktier i Bolaget. Priset i dessa överlåtelser uppgår till 22,0 kronor per B-aktie. Köpare är familjen Eklund samt ytterligare en privat investerare.

Trianon har vidare informerats om att Bolagets A-aktieägare – Olof Andersson (privat och via bolag), Briban och Mats Cederholm (privat och via bolag) – avser att omvandla utestående Aaktier i Bolaget till B-aktier. Olof Andersson (privat och via bolag) kommer emellertid att bibehålla sådant antal A-aktier att innehavet motsvarar cirka 30,1 procent av antalet utestående röster i Bolaget.

#### **FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:**

Olof Andersson, VD 040 611 34 97, olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, vice VD och ekonomichef 040 611 34 85, mari-louise.hedbys@trianon.se

Besöksadress huvudkontor: Fastighets AB Trianon Fredsgatan 21, 212 12 Malmö

![](_page_3_Picture_0.jpeg)

*Denna information är sådan som Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 februari 2025, kl. 23:35.*

## **OM TRIANON**

*Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 148 fastigheter om 492 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 75 procent bostäder och 25 procent kommersiella fastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 december 2024 på cirka 13,2 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se www.trianon.se och Trianon på LinkedIn.*

Besöksadress huvudkontor: Fastighets AB Trianon Fredsgatan 21, 212 12 Malmö