37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Jul 18, 2017

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2017-055

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芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入自有资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司向杨东 迈等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]579 号)核准，芜湖顺荣三 七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“三七互娱”）向深圳国调 招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市伊敦传媒投资基金合伙企业（有限合 伙）2 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票17,866,869 股（每股面值为人民币 1 元），发行价格为人民币 25.52 元/股，募集资金总额455,962,496.88 元，扣除发行费用 31,313,316.06 元（含税），考虑增值税进项税人民币1,768,867.93 元后，募集资金净额为 426,418,048.75 元。截至2017 年6 月30 日止，上述发行募集的配套资金已到位，并经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，天健会计师于2017 年7 月1 日出具了天健验〔2017〕 3-64 号《验资报告》。

二、本次募集资金用途

根据经本公司2016 年第七次临时股东大会审议通过的《芜湖顺荣三七互娱网络科技股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》及相关议案，本次发行股 份募集配套资金主要用于支付本次交易的现金对价及支付本次交易相关中介机构费用，具体 情况如下：

情况如下：
用途	金额（元）	所占比例
支付本次交易的现金对价	422,642,500.00	92.69%
支付本次交易相关中介机构费用	33,320,000.00	7.31%
合计	455,962,500.00	100.00%

本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套

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资金成功与否，或配套资金是否足额募集，均不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为 的实施。若本次募集配套资金发行失败或募集配套资金金额不足，则公司将以自筹资金支付 本次交易的现金对价及相关费用。

三、自有资金预先投入募集资金投资项目的情况

根据公司与本次交易对方樟树市网众投资管理中心（有限合伙）（以下简称“网众投资”） 签署的《发行股份及支付现金购买资产协议-墨鹍科技》，上市公司于《发行股份及支付现金 购买资产协议-墨鹍科技》签署之日起的10 个工作日内，以自有资金向网众投资支付其应获 得的现金对价中的现金50,000,000.00 元作为本次交易的定金。自上市公司收到募集配套资 金款项并出具验资报告后10 个工作日内，上市公司应以货币方式向网众投资支付其所购买 网众投资所持上海墨鹍数码科技有限公司39.10% 的股权的现金部分对价中的 283,462,500.00 元(扣除定金部分)。上市公司已在协议约定期限内向网众投资支付了定金。

募集资金到位前，为保障公司本次重组的顺利实施，公司根据实际情况以自筹资金对募 集资金使用项目进行了前期投入。截至2017 年6 月30 日止，上市公司以自筹资金预先投入 募集资金使用项目的实际投资金额具体情况如下：

单位：元

			单位：元
用途	募集资金承诺投资金额	截至2017 年6 月30日以自筹资金预先投入金额	本次置换金额
支付本次交易的现金对价	422,642,500.00	50,000,000.00	50,000,000.00
支付本次交易相关中介机构费用	33,320,000.00	4,466,000.00	4,466,000.00
合计	455,962,500.00	54,466,000.00	54,466,000.00

四、本次拟用募集资金置换预先投入的自筹资金的审批情况

2017 年7 月18 日，三七互娱第四届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置 换先期已投入募投项目资金的议案》，同意公司使用募集资金5,446.60 万元置换预先投入的 自筹资金。

2017 年7 月18 日，三七互娱第四届监事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置 换先期已投入募投项目资金的议案》，同意公司使用募集资金5,446.60 万元置换预先投入的 自筹资金。

2017 年7 月18 日，本公司独立独立董事对《关于以募集资金置换先期已投入募投项目 资金的议案》发表了独立意见，同意公司使用募集资金5,446.60 万元置换预先投入的自筹

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资金。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限 公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕3-464 号），就公司以自筹 资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并发表了鉴证意见，天健会计师事务所 （特殊普通合伙）认为：三七互娱管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》 符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反 映了芜湖顺荣三七公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

广发证券股份有限公司出具了独立财务顾问核查意见，经核查，独立财务顾问认为：三 七互娱本次以募集资金置换先期以自筹资金支付的部分收购现金对价款及本次交易相关的 中介机构费用事宜，已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，履 行了必要的法律程序。本次置换行为没有与募集资金用途的实施计划相抵触，不存在变相改 变募集资金用途和损害股东利益的情况，且本次置换实施时间距募集资金到账时间不超过六 个月，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定和公司《募集资 金使用管理制度》。本独立财务顾问同意三七互娱以募集资金置换预先投入的自筹资金。

五、备查文件

• 1、第四届董事会第七次会议决议；

2、独立董事意见；

• 3、第四届监事会第六次会议决议；

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于芜湖顺荣三七互娱网络科技股份 有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕3-464 号）

5、独立财务顾问广发证券股份有限公司出具的《广发证券股份有限公司关于芜湖顺荣 三七互娱网络科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自有资金之独立财务顾问核 查意见》。

特此公告。

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