37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Jul 13, 2017

股票代码： 002555 股票简称：三七互娱

广发证券股份有限公司 关于 芜湖顺荣三七互娱网络科技 股份有限公司 募集配套资金之非公开发行股票 之 发行过程和认购对象合规性的报告

独立财务顾问（主承销商）:

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(广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室)

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广发证券股份有限公司关于

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

募集配套资金之非公开发行股票

之发行过程和认购对象合规性的报告

中国证券监督管理委员会：

经贵会《关于核准芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司向杨东迈等发行 股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】579 号）核准，由广 “ ” “ ” “ ” 发证券股份有限公司（以下简称 广发证券 、 独立财务顾问 或 主承销商 ）担 任独立财务顾问和主承销商的芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简 “ ” “ ” “ ” 称 三七互娱 、 发行人 或 公司 ） 募集配套资金之非公开发行股票发行工作 （以下简称“本次发行”）目前已经完成，现将本次发行过程和认购对象合规性的 有关情况向贵会汇报如下：

一、发行人本次发行的整体情况

1、三七互娱本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元， 发行数量 17,866,869 股 ，占发行后总股本的比例为 0.83%（总股本为同时考虑了 公司发行股份购买资产及募集配套资金非公开发行股份均实施完毕后的公司的 总股本）。

2、发行对象：本次发行的发行对象为不超过 10 名的特定投资者，包括证券 投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机 构投资者、自然人及其他符合法定条件的合格投资者。证券投资基金管理公司以 及其管理的 2 只以上基金认购本次发行股份募集配套资金的，视为一个发行对 象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

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1

发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理 人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不得通过直接或间 接形式参与本次发行认购。

经过对投资者的认购价格和金额进行簿记建档并经贵会同意后，本次非公开 发行股票的对象确定为以下 2 名投资者：

序号	投资者全称	获配数量 （股）	锁定期限 （月）
1	深圳国调招商并购股权投资基金合伙企 业（有限合伙）	11,755,485	12
2	深圳市伊敦传媒投资基金合伙企业（有 限合伙）	6,111,384	12
合计		17,866,869	-

3、发行价格：最终发行价格由发行人与独立财务顾问（主承销商）根据市 场化询价情况遵循价格优先、申购金额优先、时间优先的原则协商确定为 25.52 元 / 股 ，符合股东大会决议及中国证监会相关规定。

4、锁定期：投资者获配股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。本次 募集配套资金的发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还 需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）等法律、法规、 规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。本 次发行完成后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵 守上述约定。如中国证监会对股份限售有更为严格的规定，则适用中国证监会的 相关规定。投资者参与本次发行，视为认可并承诺“获配后在锁定期内，委托人 ” 或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙 。

二、本次发行所履行的相关程序及过程

（一）本次发行履行的内部决策程序

• 1 、第三届董事会第三十一次会议

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2

2016 年 7 月 31 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于 本次重大资产重组不构成关联交易的议案》、《关于公司本次重大资产重组交易 方案的议案》、《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金报告书及其摘要》、《关于提请股东大会授权董事会全 权办理公司本次重大资产重组有关事宜的议案》等与发行人本次发行股票有关的 各项议案，并于 2016 年 8 月 2 日进行了公告。

2 、 2016 年第六次临时股东大会

2016 年 8 月 18 日，公司召开 2016 年第六次临时股东大会，审议通过了上 述与发行人本次发行股票有关的各项议案，并于 2016 年 8 月 19 日进行了公告。

3 、第三届董事会第三十四次会议

2016 年 10 月 12 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了 《关于调整重大资产重组方案的议案》、《关于公司符合发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于本次重大资产重组不构成关联交易 的议案》、《关于<芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金报告书>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会 全权办理公司本次重大资产重组有关事宜的议案》等与发行人本次发行股票相关 的各项议案，并于 2016 年 10 月 13 日进行了公告。

4 、 2016 年第七次临时股东大会

2016 年 10 月 28 日，公司召开 2016 年第七次临时股东大会，审议通过了《关 于公司本次重大资产重组交易方案的议案》、《关于公司符合发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于本次重大资产重组不构成关联 交易的议案》、《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金报告书》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公 司本次重大资产重组有关事宜的议案》等与发行人本次发行股票相关的各项议 案，并于 2016 年 10 月 29 日进行了公告。

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3

5 、第三届董事会第三十六次会议

2016 年 11 月 10 日，公司召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过 了《关于<芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金报告书（修订稿）>的议案》等与发行人本次发行股票相关的 各项议案，并于 2016 年 11 月 11 日进行了公告。

6 、第四届董事会第二次会议

2017 年 2 月 8 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关 于调整重大资产重组方案的议案》等与发行人本次发行股票相关的各项议案，并 于 2017 年 2 月 9 日进行了公告。

7 、第四届董事会第四次会议

2017 年 4 月 6 日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于更换重大资产重组法律顾问的议案》、《关于本次重大资产重组相关报告的议 案》、《关于<芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金报告书（修订稿）>的议案》等与发行人本次发行股票相 关的各项议案，并于 2017 年 4 月 7 日进行了公告。

（二）本次非公开发行监管部门核准过程

本次发行申请于 2017 年 2 月 23 日经中国证监会上市公司并购重组审核委员 会审核通过，于 2017 年 4 月 28 日取得中国证券监督管理委员会证监许可【2017】 579 号文核准。

三、本次发行过程及发行对象具体情况

（一）本次发行数量、发行价格及募集资金总额

1 、发行数量

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4

本次非公开发行股份数为 17,866,869 股， 符合公司股东大会决议和中国证监 会《关于核准芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司向杨东迈等发行股份购买 资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】579 号）中核准公司非公开发 行股票不超过 26,250,000 股的要求。

2 、发行价格

本次募集配套资金之非公开发行股票发行价格 不低于 17.27 元 / 股 。

本次募集配套资金的定价基准日为公司第三届董事会第三十四次会议决议 公告日。董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价（决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总额/决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总量）为 19.30 元/股。上市公司本次拟向不超过 10 名（含 10 名）符合条件的特定投资者 发行股票募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均 价的 90%，即不低于 17.37 元/股。

在定价基准日至股份发行日期间，若中国证监会对发行价格的确定进行政策 调整，则发行价格及发行数量将做相应调整。

在定价基准日至股份发行日期间，公司如有分红、资本公积金转增股份、送 股等除权除息行为，本次发行价格将做相应调整，具体调整方式以股东大会决议 内容为准。

公司 2016 年年度权益分派方案（每 10 股派送现金股利 1 元（含税））已于 2017 年 5 月 24 日实施完毕。因此，本次募集配套资金的股份发行价格由不低于 17.37 元/股调整为不低于 17.27 元/股。

发行人和独立财务顾问（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，按照价 格优先、申购金额优先、时间优先的原则合理确定发行价格。

最终发行价格由发行人与独立财务顾问（主承销商）根据市场化询价情况遵 循价格优先、申购金额优先、时间优先的原则协商确定为 25.52 元 / 股 ，符合股东 大会决议及中国证监会相关规定。

3 、募集资金用途及募集资金总额

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5

本次发行募集资金总额为 455,962,496.88 元 ，扣除发行费用 31,313,316.06 元 （含税） ，考虑增值税进项人民币 1,768,867.93 元后，本次募集资金净额为 426,418,048.75 元 。

本次发行股份募集配套资金主要用于支付本次交易的现金对价及支付本次 交易相关中介机构费用，具体情况如下：

编号	项目名称	金额（元）	所占比例（%）
1	支付本次交易的现金对价	422,642,500.00	92.69
2	支付本次交易相关中介机构费用	33,320,000.00	7.31
合计		455,962,500.00	100.00

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等法规的要求对特定投资者的认 购价格和金额进行簿记建档统计后，发行人和广发证券最终确定本次发行股票的 发行价格为人民币 25.52 元 / 股 ，本次发行的股票数量为 17,866,869 股 ，本次发行 的对象为 2 名特定投资者，本次发行总募集资金量为人民币 455,962,496.88 元 。 扣除主承销商费用人民币 27,000,000.00 元（含税） 后的募集资金为人民币 428,962,496.88 元 ，该笔资金已于 2017 年 6 月 30 日汇入发行人的募集资金专项 账户。

（二）本次发行的认购情况及核查情况

1 、关于《认购邀请书》的发出

发行人与广发证券已按照《上市公司非公开发行股票实施细则》，编制了《芜 湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司募集配套资金之非公开发行股票认购邀 请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件《申购报价单》。该《认购邀请 书》明确规定了发行对象与条件、认购时间安排、发行价格、发行对象及分配股 数的确定程序和规则、特别提示等事项。

广发证券于 2017 年 6 月 19 日向与发行人共同确定的发行对象范围内的投资 者发出了《认购邀请书》及其附件《申购报价单》，邀请其参与本次认购。投资 者名单包括截至 2017 年 5 月 31 日公司前 20 名股东（除 5 位关联方不向其发送

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6

认购邀请书外，共 15 家机构、个人股东）、20 家证券投资基金管理公司、10 家 证券公司、5 家保险机构投资者以及 75 家向三七互娱或主承销商表达过认购意 向的投资者，没有超出《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司募集配套资金 之非公开发行股票认购邀请书拟发送对象名单》的范围，符合非公开发行股票的 相关规定。

本次发行认购邀请书发送对象为以下五类投资者：

1）截至 2017 年 5 月 31 日发行人前 20 名股东

1）	截至2017年5月31日发行人前20名股东
序号	股东名称
1	李卫伟
2	曾开天
3	吴绪顺
4	吴卫红
5	吴卫东
6	吴斌
7	汇添富基金－宁波银行－珠海融玺股权投资合伙企业（有限合伙）
8	汇添富基金－宁波银行－汇添富－顺荣三七定增计划2号资产管理计划
9	叶志华
10	上海磐信投资管理有限公司－磐沣定增一期私募投资基金
11	宁波信达风盛投资合伙企业（有限合伙）
12	汇添富基金－宁波银行－汇添富－顺荣三七定增计划1号资产管理计划
13	芒果传媒有限公司
14	广州奥娱叁特文化有限公司
15	汇添富基金－宁波银行－黄永飞
16	杨大可
17	全国社保基金六零四组合
18	中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司
19	融捷投资控股集团有限公司
20	万家共赢－宁波银行－顺荣三七专项资产管理计划

注：上表中序号 1、2、3、4、5 股东为关联方，不向其发送认购邀请书。

2）20 家证券投资基金管理公司

2）	20家证券投资基金管理公司
序号	基金机构询价名单	序号	基金机构询价名单
1	国泰基金管理有限公司	11	民生加银基金管理有限公司
2	新华基金管理股份有限公司	12	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
3	南方基金管理有限公司	13	大成基金管理有限公司
4	光大保德信基金管理有限公司	14	华夏基金管理有限公司

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7

5	鹏华基金管理有限公司	15	宝盈基金管理有限公司
6	中信建投基金管理有限公司	16	工银瑞信基金管理有限公司
7	方正富邦基金管理有限公司	17	景顺长城基金管理有限公司
8	中邮创业基金管理有限公司	18	博时基金管理有限公司
9	华宝兴业基金管理有限公司	19	嘉实基金管理有限公司
10	银华基金管理股份有限公司	20	天弘基金管理有限公司

3）10 家证券公司

3	）10家证券公司
序号	证券公司询价名单	序号	证券公司询价名单
1	国泰君安证券股份有限公司	6	西部证券股份有限公司
2	安信证券股份有限公司	7	国联证券股份有限公司
3	长江证券股份有限公司	8	光大证券股份有限公司
4	申万宏源证券有限公司	9	爱建证券有限责任公司
5	华福证券有限责任公司	10	渤海证券股份有限公司

4）5 家保险机构投资者

4	）5家保险机构投资者
序号	保险询价对象单位名称	序号	保险询价对象单位名称
1	新华资产管理股份有限公司	4	天安财产保险股份有限公司
2	华泰资产管理有限公司	5	太平洋资产管理有限责任公司
3	华夏人寿保险股份有限公司

5）发行人董事会决议公告后提交认购意向书的投资者

序号	提交认购意向书的投资者名单	序号	提交认购意向书的投资者名单
1	申万菱信基金管理有限公司	39	中融基金管理有限公司
2	申万菱信（上海）资产管理有限公司	40	中信证券股份有限公司
3	安信基金管理有限责任公司	41	安徽高新毅达皖江产业发展创业投资 基金（有限合伙）
4	东海基金管理有限责任公司	42	国华人寿保险股份有限公司
5	华泰证券（上海）资产管理有限公司	43	长城（天津）股权投资基金管理有限公 司
6	深圳望正资产管理有限公司	44	湖北星燎圆通投资基金管理有限公司
7	恒丰泰石（北京）资本管理股份有限公 司	45	民生通惠资产管理有限公司
8	深圳市景云资本管理有限公司	46	上海朗实投资管理中心（有限合伙）
9	第一创业证券股份有限公司	47	创金合信基金管理有限公司
10	德邦基金管理有限公司	48	天风证券股份有限公司
11	郭军	49	北京和聚投资管理有限公司
12	赖宗阳	50	深圳嘉石大岩资本管理股份有限公司
13	翁仁源	51	兴全基金管理有限公司
14	北京京泰阳光投资有限公司	52	金鹰基金管理有限公司

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8

15	兴证证券资产管理有限公司	53	诺安基金管理有限公司
16	张怀斌	54	平安资产管理有限责任公司
17	池州市东方辰天贸易有限公司	55	富国基金管理有限公司
18	招商财富资产管理有限公司	56	华泰柏瑞基金管理有限公司
19	红土创新基金管理有限公司	57	九泰基金管理有限公司
20	东海证券股份有限公司	58	汇安基金管理有限责任公司
21	深圳市前海龙光创业投资基金有限公 司	59	上银基金管理有限公司
22	上海通晟资产管理有限公司	60	国投瑞银基金管理有限公司
23	浙商控股集团上海资产管理有限公司	61	泰康资产管理有限责任公司
24	广证领秀投资有限公司	62	长江投资（芜湖）有限公司
25	广州证券股份有限公司	63	江苏悦达善达股权投资基金管理有限 公司
26	浙江浙商证券资产管理有限公司	64	金霖
27	平安大华基金管理有限公司	65	北京点石汇鑫投资管理有限公司
28	华宝信托有限责任公司	66	中国银河证券股份有限公司
29	浙江壹加壹投资管理有限公司	67	北信瑞丰基金管理有限公司
30	汇添富基金管理股份有限公司	68	兴业财富资产管理有限公司
31	诺德基金管理有限公司	69	华鑫证券有限责任公司
32	财通基金管理有限公司	70	深圳市伊敦传媒投资基金合伙企业（有 限合伙）
33	深圳市招商慧合股权投资基金管理有 限公司	71	易方达基金管理有限公司
34	泰达宏利基金管理有限公司	72	广州市玄元投资管理有限公司
35	长城国泰（舟山）产业并购重组基金合 伙企业（有限合伙）	73	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合 伙）
36	南京瑞达信沨股权投资合伙企业（有限 合伙）	74	江苏瑞华投资控股集团有限公司
37	信诚基金管理有限公司	75	西藏瑞华资本管理有限公司
38	华安基金管理有限公司

2 、认购价格及确定依据

1）申购统计

截至 2017 年 6 月 22 日，在认购邀请书规定的有效申购时限内，共收到 14 名投资者发出的《申购报价单》，均按要求进行申购并按要求足额缴纳了申购保 证金，为有效申购。申购详细数据见“申购簿记数据统计表”。

申购簿记数据统计表：

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9

序 号	发行对象名称	申购价格 （元/股）	申购金额 （万元）	有效申购金 额（万元）	获配金额 （元）
1	深圳国调招商并购股权投资 基金合伙企业（有限合伙） 注	25.56	10,000.00	10,000.00	299,999,977.20
		25.52	30,000.00	30,000.00
2	深圳市伊敦传媒投资基金合 伙企业（有限合伙）	25.56	10,000.00	10,000.00	155,962,519.68
		25.52	20,000.00	20,000.00
3	博时基金管理有限公司	24.00	6,000.00	6,000.00	-
4	招商财富资产管理有限公司	24.00	5,000.00	5,000.00	-
5	财通基金管理有限公司	22.98	5,800.00	5,800.00	-
		21.70	8,000.00	8,000.00
		20.43	20,200.00	20,200.00
6	平安资产管理有限责任公司	22.57	5,000.00	5,000.00	-
		20.81	10,000.00	10,000.00
7	中融基金管理有限公司	22.41	5,000.00	5,000.00	-
8	兴证证券资产管理有限公司	21.71	9,500.00	9,500.00	-
		20.43	13,600.00	13,600.00
		19.16	17,600.00	17,600.00
9	九泰基金管理有限公司	20.69	6,000.00	6,000.00	-
10	银华基金管理股份有限公司	20.56	5,000.00	5,000.00	-
11	汇安基金管理有限责任公司	18.28	11,000.00	11,000.00	-
12	长城国泰（舟山）产业并购重 组基金合伙企业（有限合伙）	18.25	10,000.00	10,000.00	-
13	信诚基金管理有限公司	18.10	7,500.00	7,500.00	-
14	赖宗阳	17.77	5,000.00	5,000.00	-
合计		-	158,300.00	158,300.00	455,962,496.88

注：在本次非公开发行在启动后，深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）

（以下简称“国调招商基金”）于 2017 年 6 月 21 日（T-1 日）下午向独立财务顾问提交了《认购 意向函》。国调招商基金在 2017 年 6 月 22 日 9:00-12:00 进行了报价。由于国调招商基金是在发 行启动后新增的询价对象，独立财务顾问广发证券、发行人三七互娱出具了《关于三七互娱募集 配套资金之非公开发行股票询价对象符合规定的承诺函》和发行见证律师出具了《关于芜湖顺荣

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10

三七互娱网络科技股份有限公司募集配套资金之非公开发行股票询价对象符合规定的专项核查 意见》，认为：国调招商基金作为本次询价发行的参与对象，其申购报价有效。

2）认购价格及确定依据

发行人和广发证券根据本次发行的申购情况，对有效申购进行了累计统计， 按照价格优先、申购金额优先、时间优先的原则，最终确定本次发行的认购价格 为 25.52 元/股。综合考虑发行人募集资金需求量，最终拟定本次发行的股份数量 为 17,866,869 股。

3 、本次发行确定的配售结果

本次三七互娱非公开发行股票经过申购阶段的工作后，确定发行价格为 25.52 元/股，发行人及广发证券确定发行股份数量总数为 17,866,869 股，募集资 金总额为 455,962,496.88 元。本次发行确定的认购及配售股份情况见“获配明细 表”。

获配明细表：

序 号	发行对象名称	有效申购 价格（元/ 股）	有效申购金 额（万元）	获配金额（元）	获配股数 （股）	锁定期 限（月）
1	深圳国调招商并购 股权投资基金合伙 企业（有限合伙）	25.56	10,000.00	299,999,977.20	11,755,485	12
		25.52	30,000.00
2	深圳市伊敦传媒投 资基金合伙企业（有 限合伙）	25.56	10,000.00	155,962,519.68	6,111,384	12
		25.52	20,000.00
合计		-	-	455,962,496.88	17,866,869	-

4 、关于本次发行的关联关系及备案情况核查

本次发行获配对象的认购资金来源具体如下表：

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序 号	发行对象 名称	配售对象 名称	认购 资金 来源	委托人	出资 比例	认购金额（元）
1	深圳国调招商 并购股权投资 基金合伙企业 （有限合伙）	深圳国调招商 并购股权投资 基金合伙企业 （有限合伙）	自有 资金	中国国有企业结构调整 基金股份有限公司	53.89%	161,670,010.23
				深圳市招商银和股权投 资基金有限公司	32.62%	97,852,900.93
				深圳市引导基金投资有 限公司	9.93%	29,781,317.67
				深圳市盐田区国有资本 投资管理有限公司	2.84%	8,508,947.91
				深圳市招商慧合股权投 资基金管理有限公司	0.71%	2,127,236.98
				钟晖	0.02%	59,562.64
				冯红涛	0.00%	0.85
2	深圳市伊敦传 媒投资基金合 伙企业（有限 合伙）	深圳市伊敦传 媒投资基金合 伙企业（有限 合伙）	自有 资金	深圳市引导基金投资有 限公司	49.58%	77,324,033.78
				招商局蛇口工业区控股 股份有限公司	24.79%	38,662,016.89
				招商局资本控股有限责 任公司	24.79%	38,662,016.89
				深圳市招商金台资本管 理有限责任公司	0.50%	773,106.21
				深圳资元投资合伙企业 （有限合伙）	0.35%	541,345.91

根据询价结果及深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深 圳市伊敦传媒投资基金合伙企业（有限合伙）2 名获配对象的承诺声明，发行人、 独立财务顾问（主承销商）及发行人律师北京安新律师事务所对以上 2 名获配对 象及其实际出资方进行核查。经核查，发行人的控股股东、实际控制人或其控制 的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联 关系的关联方没有通过直接或间接形式参与本次发行认购。

发行对象与公司、公司实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员及公司 主要股东（包括但不限于 5% 以上股东、前 10 大股东）之间不存在一致行动关 系、关联关系或其他关系。本次发行对象及其关联方在最近一年内与公司之间不 存在重大交易，也不存在认购本次发行股份外的未来交易安排。

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最终获配的 2 名投资者中，深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限 合伙）属于私募基金投资者，其本身及其管理人深圳市招商慧合股权投资基金管 理有限公司已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管 理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关 规定，完成在中国证券投资基金业协会的基金备案和管理人登记；深圳市伊敦传 媒投资基金合伙企业（有限合伙）属于私募基金投资者，其本身及其管理人深圳 市招商金台资本管理有限责任公司已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、 《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案 办法（试行）》的相关规定，完成在中国证券投资基金业协会的基金备案和管理 人登记。

5 、缴付认股款项情况

2017 年 6 月 27 日，发行人及广发证券向贵会报送了《芜湖顺荣三七互娱网 络科技股份有限公司募集配套资金之非公开发行股票初步发行情况报告》，最终 确定本次发行的发行价格为 25.52 元/股，发行股份数量为 17,866,869 股，预计募 集资金总额为 455,962,496.88 元。

2017 年 6 月 27 日，发行人和广发证券向获得股份配售资格的上述 2 名认购 对象发出《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司募集配套资金之非公开发行 股票获配及缴款通知书》。

截至 2017 年 6 月 29 日 15 时止，广发证券的专用收款账户（账号 3602000129201439323）共收到本次发行认购资金人民币肆亿伍仟伍佰玖拾陆万 贰仟肆佰玖拾陆元捌角捌分（￥455,962,496.88）。

6 、签署认股协议情况

在发行结果确定后，发行人与 2 名最终获配的认购对象签订了《芜湖顺荣三 七互娱网络科技股份有限公司股份认购合同》。

至此，本次发行认购工作全部结束。

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四、本次发行的验资情况

2017 年 6 月 22 日，参与本次发行申购的投资者的申购保证金到账情况已经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天健验〔2017〕7-45 号” 《资金验证报告》：截至 2017 年 6 月 22 日 12 时止，参与本次发行的认购对象 在广发证券于中国工商银行股份有限公司广州第一支行开立的账号为 3602000129201439323 的人民币申购资金缴款专户内缴存的申购保证金共计人民 币壹亿玖仟伍佰贰拾万元整（￥195,200,000.00）。

2017年6月29日，参与本次发行的认购对象的认购资金到账情况已经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天健验〔2017〕7-50号”《资金验 证报告》：截至2017年6月29日15时止，参与本次发行的认购对象在广发证券于 中国工商银行股份有限公司广州第一支行开立的账号为3602000129201439323的 人民币申购资金缴款专户内缴存的申购款（含认购保证金）共计人民币肆亿伍仟 伍佰玖拾陆万贰仟肆佰玖拾陆元捌角捌分（￥455,962,496.88）。

2017 年 6 月 30 日，本次发行的新增注册资本及股本情况已经天健会计师事 务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天健验〔2017〕3-64 号”《验资报告》： 截至 2017 年 6 月 30 日止，发行人已非公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,866,869 股（每股面值为人民币 1 元），发行价格为人民币 25.52 元/股，募集 资金总额 455,962,496.88 元，扣除发行费用 31,313,316.06 元（含税），考虑增值 税进项人民币 1,768,867.93 元后，募集资金净额为 426,418,048.75 元。其中，计 入实收资本人民币壹仟柒佰捌拾陆万陆仟捌佰陆拾玖元（￥17,866,869.00），计 入资本公积（股本溢价）408,551,179.75 元。各出资者均以货币出资。

五、本次发行的律师见证情况

北京安新律师事务所对本次非公开发行股票发行过程进行了全程法律见证， 并出具“京安股字（2017）第 008-4 号”《北京安新律师事务所关于芜湖顺荣三七 互娱网络科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之非 公开发行股票发行过程及认购对象合规性的法律意见》，认为：

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• “1、本次配套融资已依法取得了必要的批准和授权。

2、本次配套融资的发行过程符合《重组管理办法》及《非公开实施细则》 的有关规定，本次发行结果公平、公正。

3、本次配套融资涉及的《认购邀请书》、《申购报价单》和《认购合同》 的内容和形式均符合《重组管理办法》和《非公开实施细则》的相关规定，合法 有效。”

六、关于本次发行过程和认购对象合规性的评价

广发证券认为：芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司本次募集配套资金 之非公开发行股票的全部过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监 管要求。通过询价及申购过程最终确定的发行价格，符合《上市公司非公开发行 股票实施细则》等法律法规和《认购邀请书》等申购文件的有关规定。

发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理 人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方没有通过直接或间 接形式参与本次发行认购。

最终获配的 2 名投资者中，深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限 合伙）属于私募基金投资者，其本身及其管理人深圳市招商慧合股权投资基金管 理有限公司已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管 理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关 规定，完成在中国证券投资基金业协会的基金备案和管理人登记；深圳市伊敦传 媒投资基金合伙企业（有限合伙）属于私募基金投资者，其本身及其管理人深圳 市招商金台资本管理有限责任公司已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、 《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案 办法（试行）》的相关规定，完成在中国证券投资基金业协会的基金备案和管理 人登记。

确定的发行对象符合芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事会决议 及股东大会决议规定的条件。发行对象的选择有利于保护上市公司及其全体股东

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的利益，发行对象的确定符合贵会的要求。本次募集配套资金之非公开发行股票 符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定。

特此汇报！

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（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于芜湖顺荣三七互娱网络科技股份 有限公司募集配套资金之非公开发行股票之发行过程和认购对象合规性的报告》 签署页）

财务顾问主办人：

吕绍昱 田 力

财务顾问协办人：

莫耕权

法定代表人（或授权代表）：

孙树明

广发证券股份有限公司

2017 年 7 月 13 日

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