Hrvatska Poštanska Banka d.d.

Investor Presentation • Feb 24, 2025

Uprava banke Jurišićeva ulica 4, HR-10000 Zagreb Telefon: +385 1 4804 400, +385 1 4804 409 Telefax: +385 1 4810 773

Zagreb, 24. veljače 2025. godine Ur. br.: F21-2/2025-TB

LEI 529900D5G4V6THXC5P79 Matična država članica izdavatelja Republika Hrvatska

ISIN HRHPB0RA0002

Burzovna oznaka HPB-R-A Uređeno tržište/ segment

Zagrebačka burza d.d. Službeno tržište

Zagrebačka burza d.d. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) OTS HINA

Predmet: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo - Ostale informacije koje nisu propisane informacije

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo objavljuje materijale za Investitore za razdoblje koje je završilo 31. prosinca 2024. godine.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo Jurišićeva ulica 4, 10000 Zagreb, Hrvatska tel.: 072 472 472 hpb@hpb.hr www.hpb.hr Uprava Banke: Marko Badurina, predsjednik Anto Mihaljević, član Ivan Soldo, član Tadija Vrdoljak, član Josip Majher, član Marijana Miličević, predsjednica Nadzornog odbora IBAN: HR46 2390 0011 0700 0002 9 SWIFT: HPBZHR2X OIB: 87939104217 Upis kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. MBS: 080010698 Temeljni kapital 161.970.000,00 EUR podijeljen na 2.024.625 redovnih dionica svaka u nominalnom iznosu 80,00 EUR te je uplaćen u cijelosti.

Informacije za investitore veljača 2025. 12M 2024.

Ograničenje od odgovornosti

• Informacije i podaci sadržani u ovoj prezentaciji namijenjeni su kao općenite popratne informacije o Hrvatskoj poštanskoj banci, dioničko društvo (u daljnjem tekstu označeno kao Banka ili HPB) i njenim aktivnostima. One su isporučene u sažetoj formi i prema tome ne predstavljaju nužno potpune informacije. Određene izjave sadržane ovdje mogu biti izjave o budućim očekivanjima i drugim budućim predviđanjima o HPB-u, koje su bazirane na trenutnim stajalištima i predviđanjima menadžmenta te uključuju poznate i nepoznate rizike i nesigurnosti koji mogu uzrokovati stvarne rezultate, izvedbe ili događaje da se razlikuju sadržajno od onih izraženih u takvim izjavama. Kao dodatak izjavama koje se odnose na buduća predviđanja zbog konteksta, riječi kao "može", "hoće", "treba", "očekuje", "planira", "promišlja", "namjerava", "predviđa", "procjenjuje", "potencijalni" ili "nastavlja" i slični izrazi tipično se odnose na izjave o budućim predviđanjima. Po svojoj prirodi izjave o budućim predviđanjima uključuju poznate i nepoznate rizike i nesigurnosti jer se odnose na događaje i ovise o okolnostima koje mogu, ali ne moraju nastati u budućnosti. Kao takve, izjave o budućim predviđanjima ne mogu biti zagarantirane. Slijedom navedenog, ne možemo garantirati ostvarenje takvih izjava o budućim predviđanjima niti bi se trebalo u potpunosti oslanjati na takve izjave o budućim predviđanjima. Mnogi čimbenici mogu utjecati na naše rezultate poslovanja, financijske uvjete, likvidnost, i razvoj u dijelu industrije u kojoj poslujemo, te se isti mogu materijalno razlikovati od onih izraženih u izjavama o budućim predviđanjima sadržanih ovdje.
• Ova prezentacija sadrži financijske i nefinancijske informacije i statističke podatke koji se odnose na HPB. Takve informacije i podaci su prezentirani samo radi ilustrativnog prikaza. Ova prezentacija može uključivati informacije i podatke iz javno dostupnih izvora koji nisu neovisno provjereni, te prema tome HPB izričito ne daje jamstvo nikakve vrste uključujući, ali ne ograničavajući se na točnost, ukupnosti ili pouzdanost pruženih informacija i podataka. Ova prezentacija je samo za informativne svrhe i ne sadrži preporuke za kupnju ili prodaju niti ponudu prodaje ili upis dionica niti čini poziv na davanje ponude za prodaju dionica.
• Ova prezentacija je pripremljena i podaci u njoj su provjereni s najvećom mogućom pažnjom. Usprkos tome, zaokruživanje i greške u prijenosu ne mogu biti isključene. U zbrajanju zaokruženih iznosa i postotaka, mogu se pojaviti razlike.

Izjava Predsjednika Uprave

Povodom objave godišnjih financijskih rezultata za 2024. godinu, Marko Badurina, predsjednik Uprave Hrvatske poštanske banke izjavio je:

"Prethodna godina je za HPB označila bitnu prekretnicu u rastu i razvoju poslovanja. Agilnim pristupom tržišnim prilikama ostvarili smo rekordni rast i profitabilnost te po prvi ušli među pet najvećih banaka u Hrvatskoj!

Učvrstili smo tržišnu poziciju HPB-a, posebice u sferi operativne dobiti i prihoda, a profitabilnost banke je i dalje iznadprosječna u odnosu na ostvarenja iz prethodnih razdoblja.

Izrazito sam ponosan na naš HPB tim koji iznova dokazuje da je spreman za najveće izazove te ćemo nastaviti biti kvalitetna podrška poduzetništvu i građanima Republike Hrvatske kao poželjan partner.

HPB više "ne stoji pred raskrižjem" nego nastavlja nizati uspjehe zacrtane strategijom rasta i profitabilnosti. U 2025. godini fokus ostaje na daljnjem jačanju tržišne pozicije, i to kroz inovacije, intenziviranje digitalnih unaprjeđenja i rješenja te poslovne iskorake koji osiguravaju dugoročnu održivost i konkurentsku prednost"

Banka posvećena klijentima, dioničarima i zajednici

rang među bankama u RH po visini imovine*

#21

rang među bankama u SEE regiji po visini imovine**

na 31. 12. 2023.

578 tis.

broj klijenata/korisnika HPB bankovnih usluga

na 31. 12. 2024.

170 tis.

broj klijenata/korisnika HPB mobilnih usluga

na 31. 12. 2024.

∆ 2024.

+70 % porast HPB tržišne

kapitalizacije

Krajem 2024. godine donesena je odluka o značajnom investiranju u aplikativno okruženje Banke u cilju ispunjavanja budućih zahtjeva bankarskog tržišta i stvaranja jednog od ključnih preduvjeta budućeg rasta te ostvarenja dugoročnih strateških ciljeva.

Stvaramo uvjete za bolji život u Hrvatskoj

Čvrsti temelji održivog rasta i stvaranja dugoročne vrijednosti

*Pozicije računa dobiti i gubitka u ovoj prezentaciji za razdoblje 2021. – 2022. godine prikazuju rezultat HPB-a na pojedinačnoj osnovi, dok u 2023. godini uključuje rezultat HPB-a na pojedinačnoj osnovi i rezultat Nove hrvatske banke d.d. za razdoblje od integracije do datuma izvještavanja (3. 7. 2023. – 31. 12. 2023.) te u 2024. godini uključuje rezultat poslovanja integrirane Banke (HPB + Nova hrvatska banka) sukladno integraciji Nove hrvatske banke u srpnju 2023. godine

** Pozicije bilance u ovoj prezentaciji na izvještajne datume 31. 12. 2021. i 31. 12. 2022. godine prikazuju rezultat HPB-a na pojedinačnoj osnovi, dok izvještajni datumi 31. 12. 2023. i 31. 12. 2024. godine uključuju ostvarenje integrirane Banke (HPB + Nova hrvatska banka) sukladno integraciji Nove hrvatske banke u srpnju 2023. godine

Izvori: Upravljački izvještaj

6

Podaci o trgovanju dionicom HPB-a, www.zse.hr

Banka s najbržim rastom u Hrvatskoj Ukupna imovina rasla 0,5 mlrd eur u Q4 2024.

25,3 % 20,1 % 17,7 % 10,7 % 9,0 % 8,3 % 20,7 16,5 14,5 8,7 7,3 6,8 Udio 30. 9. 2024. (mlrd eur) # 5

Bazni indeks 2021. godina

HPB u TOP 5 banaka po ukupnoj imovini.

Ukupna imovina

Makroekonomski pokazatelji

Rast operativne dobiti preko 20 % na godišnjoj razini

Račun dobiti i gubitka (mil eur)	12M 2023.*	12M 2024.*	Y-o-Y	Y-o-Y %
Neto kamatni prihodi	146,3	178,3	32,0	21,9
Neto prihodi od naknada i provizija	29,3	35,4	6,0	20,5
Neto ostali prihodi	7,6	7,6	0,0	0,4
Operativni prihodi	183,3	221,3	38,0	20,7
Troškovi za zaposlenike	(44,2)	(55,7)	11,5	26,1
Administrativni troškovi	(38,7)	(43,6)	4,9	12,6
Amortizacija	(8,7)	(10,2)	1,5	17,1
Operativni troškovi	(91,6)	(109,5)	17,9	19,6
Operativna dobit	91,7	111,8	20,1	21,9
Rezerviranja	2,3	(21,7)	(24,0)
Porez	(13,4)	(16,5)	3,1	23,1
Neto dobit	80,6	73,6	(7,0)	(8,7)

* 12M 2023. godine uključuje rezultat HPB-a na pojedinačnoj osnovi i rezultat Nove hrvatske banke d.d. za razdoblje od integracije do datuma izvještavanja (3. 7. 2023. – 31. 12. 2023.) dok 12M 2024. godine uključuje rezultat poslovanja integrirane Banke (HPB + Nova hrvatska banka) sukladno integraciji Nove hrvatske banke u srpnju 2023. godine

• Ostvaren značajan godišnji porast neto kamatnih prihoda od 32 mil eur (+22 %) zahvaljujući većem volumenu likvidnih sredstava i prosječno višem referentnom kamatnjaku na depozite kod centralnih banaka.
• Neto prihodi od naknada i provizija nastavljaju trend rasta od 6,0 mil eur (+21 %) u promatranom razdoblju što je efekt viših prihoda u segmentu stanovništva te ušteda u troškovima u segmentima kartičnog poslovanja i FINA-e.
• Rast troškova zaposlenika uslijed učinka integracije Nove hrvatske banke sredinom 2023. i povećanja materijalnih prava tijekom 2024. godine, uz inflatorne pritiske na cijene rada i usluga rezultirao je rastom operativnih troškova za 18 mil eur.
• Omjer prihoda i troškova zadržan ispod 50 %.
• Kretanje Stupanj 1&2 rezervacija u 2024. obilježeno migracijom dijela plasmana iz Stupnja 1 u Stupanj 2 sukladno opreznom pristupu upravljanju rizicima koje Banka njeguje, a što prati pogoršanje makroekonomskih indikatora na važnim izvoznim tržištima. U portfelju neprihodujućih kredita učinkovita naplata, primarno u segmentu pravnih osoba, nadmašila je efekte novih ulazaka u NPL portfelj nakon operativnog pripajanja.

Rast operativne dobiti preko 20 mil eur na godišnjoj razini.

→ neto kamatni prihodi glavni pokretač ostvarene operativne dobiti

Iznadprosječna profitabilnost uz jačanje operativnog poslovanja

Rast svih kategorija operativnih prihoda

Operativni prihodi

(mil eur)

Troškovi u funkciji rasta tržišnog udjela

Najniži NPL udio u povijesti Banke od 3,0 %

Pokrivenost NPL-a zadržana iznad prosjeka tržišta

• Iako nije došlo do kašnjenja u otplati, prihodujući plasmani obilježeni migracijom dijela plasmana iz Stupnja 1 u Stupanj 2 sukladno opreznom pristupu upravljanju rizicima.
• Efikasna naplata, otpisi dijela nenaplativih izloženosti te pozitivan utjecaj prihodujućih plasmana rezultirali su najnižim NPL udjelom u povijesti Banke. Rezervacije neprihodujućih plasmana (Stupanj 3) su u odnosu na prethodno razdoblje na očekivanoj razini, uzimajući u obzir sve efekte integracije Nove hrvatske banke te jednokratne efekte promjene metodologije u 2024. godini.
• Ostale rezervacije odnose se primarno na sudske sporove.

Sektor - NPL udio, %

** Podaci na 30. 9. 2024. godine, izvor: HNB statistika, SV2 Odabrani pokazatelji strukture, koncentracije i poslovanja kreditnih institucija.

15 Izvor: Upravljački izvještaj

Nastavak iznadprosječnog rasta imovine

Bilanca (mil eur)	31. 12. 2023.	31. 12. 2024.	YTD	YTD %
Novac i novčani ekvivalenti	3.103	3.799	696	22,4
Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti	915	1.104	189	20,6
Neto krediti i predujmovi	2.908	2.866	(43)	(1,5)
Ostala imovina	120	114	(5)	(4,5)
Ukupna imovina	7.046	7.882	836	11,9

Ukupan kapital i rezerve	534	560	26	4,9
Ukupne obveze	6.512	7.323	810	12,4
Ostale obveze	115	140	25	21,6
Obveze po kreditima	468	444	(24)	(5,1)
Depoziti	5.929	6.738	809	13,7

Višak likvidnosti od prikupljenih depozita na strani aktive reflektirao se u povećanju pozicija novca i novčanih ekvivalenata te ulaganju u vrijednosne papire i druge financijske instrumente (uglavnom obveznice i trezorski zapisi RH) nastavno na daljnje smanjenje tržišnih referentnih stopa.

Kreditni portfelj bez značajnih oscilacija uz značajno poboljšanu kvalitetu portfelja s povijesno najnižim udjelom NPL-a od 3,0 % čime se Banka približava prosjeku kreditnih institucija u Hrvatskoj.

Depoziti bilježe rast u svim poslovnim segmentima (+530 mil eur u Q4 2024.), od čega oročeni depoziti bilježe godišnji rast od 17,1 % što je primarno efekt atraktivnih kamatnih stopa na Super Štednju, dok a vista depoziti bilježe godišnji rast od 11,7 %.

Obveze po kreditima odnose se na MREL instrumente i primljene kredite financijskih institucija (HBOR, HNB repo plasmani i strane financijske institucije), a smanjenje se odnosi na redovne otplate.

Rast ukupne imovine gotovo milijardu eura na godišnjoj razini (+544 mil eur u Q4 2024.).

→ rast depozitne baze (+ 13,7 %) čini snažan temelj za daljnji razvoj

Iznimna likvidnosna pozicija zahvaljujući rastućim depozitima

Snažni temelji osiguravaju potencijal za rast

Poboljšana kvaliteta bruto kreditnog portfelja

U 2024. odobreno i iskorišteno 1,4 mlrd eur novih kredita

Ekspanzija depozitne baze uz ravnomjerni rast a vista i oročenih depozita Stanje Super Štednje 1,3 mlrd eur na 31. 12. 2024.

Udio depozita 31. 12. 2023. Udio depozita 31. 12. 2024.

Portfelj vrijednosnih papira niskog rizika

* Vrijednosni papiri su iskazani u nominalnom iznosu

Portfelj vrijednosnih papira sastoji se od 81,3 % obveznica pri čemu državne obveznice pokrivaju 76,7 % ukupnog portfelja kao najznačajnija investicija.

Umjereni rast RWA

Kretanje rizikom ponderirane aktive - RWA (mil eur)

Kontinuirano osnaživanje kapitalne baze

Kretanje regulatornog kapitala i MREL prihvatljivih instrumenata

Pokazatelji kapitaliziranosti blago smanjeni u odnosu na prethodnu godinu sukladno donesenoj odluci o isplati dividende iz dijela zadržane dobiti 2023. godine.

-150

-100

-50

0

50

0

100

200

300

500

600

700

800

900

1.000

1.100

1.200

Diverzificiran kreditni portfelj stabilne strukture

Izvor: Upravljački izvještaj, prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD)

HPB dionica nadmašila relevantne tržišne indekse

Indeks kretanja cijene dionice HPB i vrijednosti CROBEX, EURO STOXX i EURO STOXX

Banks indeksa 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 1/21 4/21 7/21 10/21 1/22 4/22 7/22 10/22 1/23 4/23 7/23 10/23 1/24 4/24 7/24 10/24 1/25 +177,8% HPB vs. CROBEX + 256 EUR + 410 % HPB cijena dionice ∆2021.-2024. + 131 EUR + 70 % HPB cijena dionice ∆2024. HPB CROBEX (CBX) EURO STOXX Banks (SX7E) EURO STOXX (SX5E) 44,9 % 11,9 % 9,0 % 8,8 % 23,2 % 2,2 % Republika Hrvatska Hrvatska pošta Hrvatska agencija za osiguranje depozita Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Ostali Privatni dioničari

Vlasnička struktura

1. 1. 2024.

Drugu godinu zaredom i treći put u svojoj povijesti HPB isplaćuje dividendu. U 2024. godini izglasano je 23,90 eur dividende u dva jednaka dijela od 11,95 eur. Prvi dio isplaćen 7. 1. 2025. godine, drugi će biti isplaćen 26. 6. 2025. godine.

Održivo poslovanje u 2024. godini

Održivo poslovanje u 2024. godini

Postignuća i nagrade u 2024. godini

Zlatna kuna - nagrada HGK za najuspješniju banku u 2023. (listopad 2024.)

Best Buy Award medalja za HPB SUPER ŠTEDNJU u kategoriji "Banka koja nudi najbolji omjer cijene i kvalitete na hrvatskom tržištu kad je riječ o mogućnostima štednje".

HPB Bond plus – proglašen najboljim fondom u 2023. u kategoriji konzervativnog mješovitog fonda od Udruženja društava za upravljanje investicijskim i mirovinskim fondovima HGK

#BeCROactive u sklopu projekta Europski tjedan sporta, u kategoriji Radno mjesto po uzoru na #BeActive Awards Europske komisije

Tvrtka prijatelj zdravlja – certifikat Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kao potvrda brige o zdravlju svojih zaposlenika i klijenata te nabave automatskih vanjskih defibrilatora (AVD) za poslovnu mrežu Banke

LinkedIn zajednica Banke tijekom 2024. premašila je brojku od 10.000 pratitelja - TOP4 banke u Hrvatskoj

Pojmovi i kratice

Kratica	Pojam
BDP	Bruto domaći proizvod
CET 1	Redovni osnovni kapital
CIR ili Omjer operativnih troškova i prihoda	Pokazatelj troškovne efikasnosti
CROBEX	Hrvatski burzovni indeks
ECB	Europska središnja banka
ESG	Okolišno, društveno i korporativno upravljanje
HBOR	Hrvatska banka za obnovu i razvitak
HICP	Harmonizirani indeks potrošačkih cijena
HNB	Hrvatska narodna banka
HPB	Hrvatska poštanska banka
ISIN	Međunarodni jedinstveni identifikacijski broj
LCR	Koeficijent likvidnosne pokrivenosti
MREL	Minimalni zahtjev za regulatorni kapital i prihvatljive obveze
NSFR	Omjer neto stabilnih izvora financiranja
Q	Tromjesečje
ROAE	Prinos na prosječni kapital
RWA	Rizikom ponderirana aktiva
SARK	Stopa adekvatnosti regulatornog kapitala
SEE	Jugoistočna Europa
Stupanj 1 i 2	Prihodujući krediti
Stupanj 3 ili NPL	Neprihodujući krediti
Y-o-Y	Tekuća godina u odnosu na prethodnu godinu
YTD	Razdoblje koje započinje prvi dan tekuće kalendarske godine do izvještajnog datuma
12M	Dvanaestomjesečno/godišnje razdoblje

Izračun pokazatelja

Pokazatelj	Izračun
Koeficijent likvidnosne pokrivenosti (LCR)	Omjer likvidne imovine i neto likvidnosnog odljeva
NPL pokriće	Omjer akumuliranih umanjenja vrijednosti za neprihodujuće kredite i ukupnih neprihodujućih kredita
NPL udio	Omjer neprihodujućih kredita i ukupnih kredita
Neto stabilni izvori financiranja (NSFR)	Omjer raspoloživog iznosa stabilnog financiranja u odnosu na potreban iznos stabilnog financiranja
Omjer kredita i depozita	Omjer neto kredita i depozita na izvještajni datum
Pokazatelj troškovne efikasnosti (CIR)	Omjer operativnih troškova i neto operativnog prihoda Omjer anualizirane dobiti tekuće godine i ukupnog kapitala na izvještajni datum (iznos kapitala na kraju izvještajnog razdoblja i iznosa kapitala na
Prinos na prosječan kapital (ROAE)	kraju prethodne godine)
Stopa redovnoga osnovnoga kapitala (CET 1)	Omjer redovnoga osnovnoga kapitala i ukupne izloženosti rizicima (rizikom ponderirane aktive)

32

Stvaramo uvjete za bolji zivot u Hrvatskoj.

SJEDIŠTE Adresa: Jurišićeva ulica 4 10 000 Zagreb Telefon: 072 472 472 0800 472 472 01 4805 057 Fax: 01 4810 773 E-mail: hpb@hpb.hr HPB HPB LinkedIn