360 Security Technology Inc. — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 28, 2018

公司代码：601360 公司简称：三六零

三六零安全科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要

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一 重要提示

• 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规

• 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

• 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

• 4 本半年度报告未经审计。

• 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

2.1 公司简介
		公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股	上海证券交易所	三六零	601360	江南嘉捷
联系人和联系方式 姓名 电话 办公地址 电子信箱
			董事会秘书
			张帆
			010-56821816
		北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座
		q-zhengquan@360.cn

2.2 公司主要财务数据

2.2 公司主要财务数据
		单位：千元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	24,369,282	21,049,606	15.77
归属于上市公司股东的净资产	19,330,285	16,047,980	20.45
	本报告期 （1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)

经营活动产生的现金流量净额	2,132,527	1,448,025	47.27
营业收入	6,025,111	5,287,666	13.95
归属于上市公司股东的净利润	1,537,014	1,410,761	8.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	1,390,289	995,222	39.70
加权平均净资产收益率（%）	8.55	12.42	减少3.87个百分点
基本每股收益（元／股）	0.23	0.22	4.55
稀释每股收益（元／股）	0.23	0.22	4.55

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

					单位: 股	单位: 股
截止报告期末股东总数（户）					70,482
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0
		前10 名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股 比例 (%)	持股 数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结的股份 数量
天津奇信志成科 技有限公司	境内非国有 法人	48.74	3,296,744,163	3,296,744,163	质 押	3,296,744,163
周鸿祎	境内自然人	12.14	821,281,583	821,281,583	无	0
天津欣新盛股权 投资合伙企业（有 限合伙）	境内非国有 法人	4.10	277,307,438	277,307,438	无	0
天津众信股权投 资合伙企业（有限 合伙）	境内非国有 法人	2.82	190,878,127	190,878,127	无	0
北京红杉懿远股 权投资中心（有限 合伙）	境内非国有 法人	2.75	185,795,997	185,795,997	无	0
天津信心奇缘股 权投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有 法人	2.14	144,646,170	144,646,170	无	0
齐向东	境内自然人	1.79	121,207,120	121,207,120	无	0
浙江海宁国安睿 威投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有 法人	1.64	110,922,953	110,922,953	质 押	110,922,953
天津聚信股权投 资合伙企业（有限 合伙）	境内非国有 法人	1.57	105,908,028	105,908,028	无	0
深圳市平安置业 投资有限公司	境内非国有 法人	1.31	88,738,428	88,738,428	质 押	88,738,428

上述股东关联关系或一致行动 的说明	（1）奇信志成和天津众信系周鸿祎先生控制的企业，周鸿 祎先生、奇信志成和天津众信构成一致行动关系；（2）天津欣 新盛的普通合伙人为天津奇虎和盛股权投资管理合伙企业（有 限合伙），其普通合伙人天津奇虎欣盛股权投资管理有限公司的 控股股东为齐向东先生，齐向东先生和天津欣新盛构成一致行 动关系；（3）天津欣新盛、红杉懿远、信心奇缘和海宁国安分 别持有奇信志成13.13%、8.80%、6.85%和5.25%的股权，与奇 信志成之间存在关联关系；（4）金祖铭和金志峰系父子关系， 费惠君与吴炯为母子关系；王惠芳与潘光宇为母女关系,潘光宇 与吕伟为夫妻关系。除上述情况外，公司未知其他股东是否存 在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动 人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持 股数量的说明	不适用

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

√适用 □不适用
新控股股东名称	天津奇信志成科技有限公司
新实际控制人名称	周鸿祎
变更日期	2018 年2 月26 日
指定网站查询索引及日期	详见公司于2018 年2 月28 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于重大资产出售、置换及发行 股份购买资产暨关联交易之发行股份购买资产结果暨股份变动 的公告》。

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018 年2 月，三六零通过重组上市顺利回归A 股。报告期内，公司继续深耕互联网安全业务， 通过进一步创新安全产品切实保护公众合法权益；通过不断开拓安全解决方案为国家网络安全监 测、预警和应急处置提供有力保障，为提升中国网络安全水平作出了积极的贡献。2018 年上半年， 360 互联网安全中心累计为全国用户拦截恶意程序攻击396.5 亿次，同比上升25.6%，平均每天为

用户拦截恶意程序攻击2.2 亿次；360 的PC 端和手机安全软件共为全国用户拦截钓鱼攻击207.2 亿次，同比2017 年上半年上升17.5%，平均每天拦截1.1 亿次。同期，360 手机卫士共为全国用 户识别和拦截各类骚扰电话194.6 亿次，日均识别、拦截量达1.1 亿次；拦截各类垃圾短信约48.7 亿条，日均拦截量达2,691 万条。

报告期内，为应对目前网络安全形势的新威胁、大挑战，三六零综合利用人工智能、大数据、 云计算、IOT 智能感知、区块链等新技术，按照整体防御策略，发布了全球最大的分布式智能安 全系统——“安全大脑”，用于解决大安全时代的网络安全问题。该系统可用于网络安全态势感知、 攻击溯源、威胁情报等领域，未来将在捍卫国家网络安全、维护社会网络安全、守护个人安全等 方面发挥重要作用。报告期内，公司陆续与雄安新区、天津、西安等地区和城市签署了战略合作 协议，基于“安全大脑”所具备的感知、学习、推理、决策、预测等核心能力，为城市提供智能 化、整体化的网络安全服务，进一步实践“大安全”理念，推动建设开放协同的数字安全基础设 施，实现创新技术与实体经济的深度融合，进而为城市打造全新的“大安全”产业生态。

报告期内，三六零安全团队捕获了多个全球首例安全漏洞，包括全球首例大型区块链平台的 系列高危漏洞，全球首例利用浏览器0day 漏洞的新型Office 文档攻击等等。依托在安全领域的 领先技术水平和核心人才优势，公司及核心技术人员斩获了国内外多项重要致谢和奖项，2018 年 上半年，公司累计收到微软安全公告的260 余个漏洞致谢，是获得微软安全漏洞致谢次数最多的 中国厂商；公司副总经理、首席安全官谭晓生先生获中国互联网发展基金会评选的2018 年中国十 大网络安全优秀人才奖；公司共有13 名安全专家进入微软发布的2018 MSRC TOP100（白帽黑客 榜），进榜人数和综合排名遥遥领先国内其他厂商，其中360Vulcan 团队的安全专家连续两年进入 全球前三，是华人在该榜单的最高排名。

作为一家技术驱动型的高科技互联网企业，三六零十分重视互联网信息技术的研发与创新， 报告期内研发支出超11 亿元，为公司网络安全技术的进一步发展提供了强大的资金支持，也收获 了多项技术领先的研究成果。2018 年4 月，据“中国互联网100 强企业发明专利排行榜”显示， 三六零发明授权专利数量位列中国第二，在A 股上市互联网公司排名中名列榜首，其中，360 搜 索以1,324 件发明专利稳居搜索行业前列，成为中国搜索行业中技术创新的表率，并多次获得由 国家知识产权局颁发的中国专利奖优秀奖。截至2018 年6 月末，公司专利申请总量超过11,000 件，其中发明申请总量超万件；授权专利总量超过3,200 件，其中发明授权总量超2,500 件。

截至报告期末，三六零PC 安全产品的市场渗透率为96.54%，平均月活跃用户数达5.12 亿， 安全市场持续排名第一；PC 浏览器市场渗透率为79.93%，平均月活跃用户数超达4.24 亿。移动

安全产品的平均月活跃用户数达4.32 亿。

依托独有的大数据资源、良好的品牌价值以及海量的用户基础，三六零建立了优质的商业化 变现产品及服务体系。2018 年上半年，公司实现营业收入602,511 万元，与上年同期相比增长 13.95%；实现归属于上市公司股东的净利润153,701 万元，同比增长8.95%；实现扣非后归属于 上市公司股东的净利润139,029 万元，同比增长39.70%。报告期内，公司互联网广告及服务收入 为475,224 万元，同比增长24.16%；互联网增值服务收入为63,975 万元，同比下滑27.35%；智 能硬件业务收入为50,369 万元，同比增长8.65%；其他收入12,549 万元，同比增长11.34%。各 主要业务的具体经营情况如下：

1、互联网广告及服务

（1）持续优化业务结构，发展互联网程序化广告，精准服务能力不断提升

报告期内，公司通过持续优化互联网广告的业务架构，有效整合了相关业务和资产。通过大 力发展互联网程序化广告，尤其是移动搜索广告、信息流广告、短视频广告、激励视频广告和互 动广告，加强AI 技术在图像识别、文本识别、用户意图识别、流量反作弊等多个领域的应用，以 及对用户需求和推广业务更深刻的理解和更精准的匹配，大幅提升了广告的点击率和转化率。

公司持续优化广告位置和广告形式。通过配图及文本优化，广告内容在质量提升的同时更加 贴合用户需求；通过拓展长子链、问答、列表等形式的结构化数据，进一步增加了广告承载内容， 丰富了广告表现形式；通过对展示广告样式的不断开拓创新，PC 信息流陆续推出了视频信息流、 场景橱窗广告推出图加等新型创意模版与展现场景。上半年，三六零推出了国内首家PC 端互动广 告，以其良好的广告体验效果及新颖的展示样式，成功作为支点型产品线助力公司引入新客户， 实现了广告主、媒体与用户的共赢。

（2）调整定价及资源策略，拓展商业化变现联盟，探寻广告发展新模式

报告期内，公司充分考虑流量获取顺序所对应的不同价值体现。在定价策略上，用程序化流 量分配的方式，丰富了定价本身的合理性和及时有效性；在资源策略上，充分考虑了行业差异性 及平台资源融合性，针对不同的行业出台了对症的政策，促进了新客户的引入，提升了资源变现 率。

上半年，公司的商业化变现联盟合作媒体数量不断增加，从传统的PC 网站、移动APP 领域扩 展到各个流量源头，通过数据打通、广告形式创新、广告能力输出等手段，进一步加强了与媒体 的合作深度，给商业化业务提供了更多的资源和机会，也促进了联盟相关收入的持续增长。此外， 公司还实现了商业模式的积极探索，结合用户发展，开创了激励广告新业务模式。

2、互联网增值服务

公司的互联网增值服务主要为互联网游戏业务。公司拥有运营手游、页游和端游的能力，形 成了以360 手机助手、360 游戏大厅、360 浏览器等移动端平台为核心的移动游戏分发运营平台， 以wan.360.cn、www.youxi.com 为主的网页游戏运营平台。公司在整个互联网游戏产业链中主要 承担网络游戏平台角色，负责游戏与最终用户之间的对接，通过协调游戏开发商、发行推广商和 充值支付渠道等各种资源，进行游戏的运营、维护，并完成用户充值和收益结算等业务，曾获得 金翎奖“最具影响力移动游戏渠道商”称号。

报告期内，公司积极开展与优秀的游戏研发团队的各类合作，并逐步调整了游戏业务的策略， 主营业务由分发渠道逐渐向游戏发行转移。此外，公司还重组了现有游戏业务的管理团队和组织 结构，在发行团队的培养、独代产品的储备以及发行业务的技术和工具的研发等方面做出大量投 入。

手游方面，报告期内，由于整个国内手游市场爆款手机游戏较少，且月付费用户数下降的影 响，公司手游业务收入有所下滑，和行业走势基本趋同。为对抗上述因素影响，公司积极布局手 游市场，对手游联运平台进行调整，并组建了重点联运小组，通过着重维护头部精品游戏，为重 点厂商提供优质服务等方式，保证了用户的活跃度和留存率，实现了联运的整体稳定，并在一定 程度上锻炼和积累了运营能力，进一步促进了独代业务的开展。

页游方面，在整个页游市场下滑的行业背景下，公司主动筛选游戏和投放渠道提升以提升运 营效率，通过增加H5 业务分支、上线相关平台，对当前业务进行补充。报告期内，公司页游整体 发展优于行业趋势，联运表现处于行业领先地位，但是受行业因素影响，相关业务收入仍有所下 降。

端游方面，其收入占比较小，公司正在加强端游业务的发展，于报告期内对相关团队和业务 进行梳理及调整，争取为该业务的未来发力打下良好基础。

3、智能硬件业务

伴随着信息网络从PC 到手机、再到智能硬件的不断延展，三六零的安全业务也从PC 互联网 向移动互联网、万物互联方向迈进。智能硬件业务是公司未来战略发展方向，依托海量的用户资 源、顶尖的研发技术能力以及在安全领域的品牌知名度，三六零不断推出新产品，持续丰富360 智能社区生态圈。目前公司已拥有以智能安全路由器、智能摄像机、行车记录仪、扫地机器人、 智能儿童手表、智能门锁等一系列智能硬件产品，累计连接亿万用户。

报告期内，公司持续研发和推出智能硬件业务相关的新产品、新应用，进一步提升了APP 应

用程序的丰富性，努力打造泛安全生态下的安全产品体系，确保了智能硬件业务的稳定发展。未 来，公司将延续产品为核心基因的运营思路，将智能硬件产品作为三六零“大安全”战略在硬件 领域的延伸，致力于成为智联世界的安全守卫者，为亿万家庭提供领先的安全、安心和安康的智 能家居解决方案。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

财政部于2017 年12 月25 日修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财 会[2017]30 号)及于2018 年1 月12 日颁布的《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》。

根据上述会计准则的颁布，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司会计政策变 更的议案》，公司调整了财务报表列报，并追溯调整2017 年度和2016 年度财务报表。

公司变更后的会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允 地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及股 东利益的情况。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用