360 Security Technology Inc. — Capital/Financing Update 2020

Jun 19, 2020

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2020-038号

三六零安全科技股份有限公司

关于调整公司非公开发行股票方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司非公开发行股票事项概述

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“三六零”或“公司”）第五届董 事会第四次会议和2018 年第二次临时股东大会审议通过了公司2018年度非公开 发行A 股股票方案。前次方案两次调整已分别经第五届董事会第十五次会议和 2019 年第一次临时股东大会、第五届董事会第十六次会议和2020 年第一次临时 股东大会审议通过。

公司本次非公开发行A 股股票申请已于2020 年3 月6 日获得中国证券监督 管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并获得了中 国证监会出具的《关于核准三六零安全科技股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2020]656 号）。

二、本次非公开发行股票方案调整情况

根据中国证监会《再融资业务若干问题解答》的相关规定，公司拟将投资入 股天津金城银行股份有限公司对应的投资金额128,149.20 万元从本次募集资金 总额中扣除。公司召开第五届董事会第十九次会议，同意对本次非公开发行股票 募集资金规模进行调整，募集资金总额由不超过1,079,338.61 万元调整至不超 过951,189.41 万元，现将本次方案调整的主要内容公告如下：

（七）募集资金总额及用途

原方案内容为：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过1,079,338.61 万元（含本数），扣 除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下方向：

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类别	序号	项目名称	投资总额 （万元）	拟投入募集资 金（万元）
安全 研发 及基 础设 施类	1	360 网络空间安全研发中心项目	84,928.51	51,479.69
	2	360 新一代人工智能创新研发中心 项目	145,682.51	115,819.39
	3	360 大数据中心建设项目	503,297.50	467,012.70
商业 化产 品及 服务 类	4	360 智能搜索及商业化项目	186,443.06	117,116.91
	5	360 互动娱乐平台项目	99,338.39	58,632.14
	6	360 流量反欺诈平台项目	91,543.54	87,608.58
	7	360 智能儿童生态圈项目	94,110.01	81,815.77
	8	360 智能IoT 项目	52,105.22	44,792.36
	9	360 新型智慧城市项目	66,543.31	55,061.07
	合计		1,323,992.05	1,079,338.61

调整为：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过951,189.41 万元（含本数），扣除 发行费用后的募集资金净额将全部用于以下方向：

类别	序号	项目名称	投资总额 （万元）	拟投入募集资 金（万元）
安全研 发及基 础设施 类	1	360 网络空间安全研发中心项目	84,928.51	51,479.69
	2	360 新一代人工智能创新研发中心 项目	145,682.51	115,819.40
	3	360 大数据中心建设项目	503,297.50	444,763.50
商业化 产品及 服务类	4	360 智能搜索及商业化项目	186,443.06	77,116.91
	5	360 互动娱乐平台项目	99,338.39	48,632.14
	6	360 流量反欺诈平台项目	91,543.54	87,608.58
	7	360 智能儿童生态圈项目	94,110.01	25,915.76
	8	360 智能IoT 项目	52,105.22	44,792.36
	9	360 新型智慧城市项目	66,543.31	55,061.07
	合计		1,323,992.05	951,189.41

三、本次方案修改履行的相关程序

2020 年6 月18 日，公司召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于调整公司非公开发行股票方案的议案》，同意对本次非公开发行股票募集资金 总额及用途进行调整，方案其他内容保持不变。独立董事对本次非公开发行股票

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方案的调整发表了同意的独立意见。鉴于公司股东大会已授权董事会全权办理本 次非公开发行股票相关事宜，本次调整非公开发行A 股股票方案仅需履行董事会 决议程序，无需再次提交股东大会审议。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2020 年6 月20 日

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