360 Security Technology Inc. — Capital/Financing Update 2020

Mar 18, 2020

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2020-010号

三六零安全科技股份有限公司

关于调整公司非公开发行股票方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司非公开发行股票事项概述

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“三六零”或“公司”）分别于 2018 年5 月14 日、2018 年5 月31 日召开公司第五届董事会第四次会议、2018 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于非公开发行A 股股票预案的议案》 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的 议案》以及其他本次非公开发行A 股股票相关事宜，并于2019 年4 月12 日、2019 年4 月29 日召开公司第五届董事会第九次会议、2019 年第一次临时股东大会， 审议通过了延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期等相关议案。

根据非公开发行股票相关事宜的进展情况，公司于2019 年12 月4 日召开第 五届董事会第十五次会议，修订非公开发行股票预案的相关内容。2020 年3 月6 日，公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证 监会”）发行审核委员会审核通过。

二、本次非公开发行股票方案调整情况

鉴于中国证监会于2020 年2 月14 日发布了《关于修改<上市公司证券发行 管理办法>的决定》《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》等相 关规定，公司于2020 年3 月18 日召开第五届董事会第十六次会议，对本次非公 开发行股票方案进行调整，具体调整情况如下：

项目	调整前	调整后
发行对象及 认购方式	本次非公开发行的对象为符合中国 证监会规定的证券投资基金管理公 司、证券公司、信托投资公司、财务 公司、保险机构投资者、合格境外机	本次非公开发行的对象为符合中国证 监会规定的证券投资基金管理公司、 证券公司、信托投资公司、财务公司、 保险机构投资者、合格境外机构投资

项目	调整前	调整后
	构投资者以及其他符合法律法规规 定的法人、自然人或其他机构投资者 等合计不超过10 名的特定投资者。 证券投资基金管理公司以其管理的2 只及以上基金认购的，视为一个发行 对象；信托投资公司作为发行对象 的，只能以自有资金认购。	者以及其他符合法律法规规定的法 人、自然人或其他机构投资者等合计 不超过35 名的特定投资者。证券投资 基金管理公司、证券公司、合格境外 机构投资者、人民币合格境外机构投 资者以其管理的2 只及以上基金认购 的，视为一个发行对象；信托投资公 司作为发行对象的，只能以自有资金 认购。
发行价格及 定价原则	本次发行定价基准日为发行期首日。 本次发行的发行价格不低于定价基 准日前20 个交易日公司A 股股票交 易均价（定价基准日前20 个交易日A 股股票交易均价=定价基准日前20 个 交易日A 股股票交易总额÷定价基准 日前20 个交易日A 股股票交易总量） 的90%。	本次发行定价基准日为发行期首日。 本次发行的发行价格不低于定价基准 日前20 个交易日公司A 股股票交易 均价（定价基准日前20 个交易日A 股股票交易均价=定价基准日前20 个 交易日A 股股票交易总额÷定价基准 日前20 个交易日A 股股票交易总量） 的80%。
限售期	本次非公开发行股票完成后，发行对 象所认购的股份自发行结束之日起 十二个月内不得转让。法律、法规对 限售期另有规定的，依其规定。	本次非公开发行股票完成后，发行对 象所认购的股份自发行结束之日起六 个月内不得转让。法律、法规对限售 期另有规定的，依其规定。
本次非公开 发行决议的 有效期	本次非公开发行股票的决议有效期 为本次非公开发行股票相关议案经 公司股东大会审议通过之日起12 个 月。2019 年4 月12 日、2019 年4 月 29 日，公司分别召开第五届董事会第 九次会议及2019 年第一次临时股东 大会审议通过了《关于延长公司非公 开发行股票股东大会决议有效期的 议案》，将本次非公开发行股票股东 大会决议有效期及股东大会授权期 限自届满之日起延长12 个月。	本次非公开发行股票决议的有效期及 股东大会授权期限自股东大会审议通 过本次非公开发行方案之日起12 个 月。 2018 年5 月31 日公司召开2018 年第 二次临时股东大会审议通过了非公开 发行股票方案等相关议案，本次非公 开发行决议的有效期和股东大会授权 期限为自该次股东大会审议通过发行 方案之日起12 个月；2019 年4 月29 日公司召开2019 年第一次临时股东 大会审议通过了延长公司非公开发行 股票股东大会决议有效期等相关议 案，将本次非公开发行股票股东大会 决议有效期及股东大会授权期限自届 满之日起延长12 个月。

三、本次方案修改履行的相关程序

2020 年3 月18 日，公司召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行股票方案的发行对

象及认购方式、发行价格及定价原则、限售期、本次非公开发行决议的有效期及 股东大会授权期限进行了调整，方案其他内容保持不变。独立董事对本次非公开 发行股票方案的调整发表了同意的独立意见。本次调整事项尚需提交公司股东大 会审议。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2020 年3 月19 日