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Sep 3, 2013

股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2013-048号

江南嘉捷电梯股份有限公司 签署《投资意向书》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。

重要内容提示：

● 公司近期与富士电梯（四川）有限公司（以下简称“四川富士”）三大 股东签署了《投资意向书》，公司拟通过增资或受让股权的方式成为持有四川 富士60%股权的控股股东，具体的投资方案待各方签署正式协议之时确定。

● 2013 年9 月2 日公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 江南嘉捷电梯股份有限公司拟向富士电梯（四川）有限公司投资的议案》。本 次投资股权事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

● 本《投资意向书》为意向性协议。各方根据磋商情况及项目进展情况， 提请各方内部决策机构批准后签署正式的《股权转让协议》，《股权转让协议》 需经审批机构的批准，其能否签署和通过审批尚存在不确定性。

一、交易概述

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近期与 富士电梯（四川）有限公司及其三大股东华荣集团有限公司、成都富士电梯有 限公司、富士电梯株式会社共同签署了《投资意向书》，公司拟通过增资或受 让股权的方式成为持有四川富士 60% 股权的控股股东，具体的投资方案待各方 签署正式协议之时确定

本次股权投资尚未签订正式的《股权转让协议》，仍需提请各方相关决策 机构审议且需经政府审批机构批准。

二、交易对方基本情况

• 1 、华荣集团有限公司，注册地址在上海市嘉定区曹新公路 1388 弄，法定

• 代表人胡志荣。

• 2 、成都富士电梯有限公司，注册地址在成都市成华区双庆路 55 号，法定

• 代表人叶润身。

• 3 、富士电梯株式会社，注册地址在日本東京都北区浮簡，法定代表人真

• 籐李絵。

三、交易标的基本情况

1 、标的公司基本情况：

四川富士，法定代表人叶润身，注册地四川省成都市崇州市世纪大道 191 号，注册资本2,000 万元，公司类型为有限责任公司（中外合资），经营范围 为生产电梯和自动扶梯，提供相关安装、维修服务，销售本公司产品。

2 、标的公司主要财务数据：

2012 年末未经审计总资产8,109.27 万元，净资产4,740 万元，营业收 入10,028.63 万元，净利润1,050.13 万元。

四、《投资意向书》的主要内容

1、投资款及支付：

1.1 按照公司聘请的具有从事证券业务资格的资产评估事务所出具的 评估报告所述的评估值为依据，具体投资金额由各方协商确定。

1.2 公司利用自有资金向四川富士支付投资款。

• 2、意向书的生效、变更与解除：

• 2.1 本意向书在各方法定代表人签字并加盖公司公章后生效。

• 2.2 各方对本意向书内容的修改或补充应采用书面形式，就此形成的补 充意向书与本意向书具有同等的法律效力。

• 2.3 本意向书为各方就本次合作事宜达成的意向性文件，不构成任何一

方对其他方就本次投资事宜最终一定达成一致并付诸实施的任何保证和 承诺。

2.4 如甲方发生重大不利变化，导致本意向书目的无法实现，各方应互 相协商是否终止、中止、延期履行、修改、补充本意向书。该等安排不影 响责任方按照本意向书约定的承诺、保证、义务承担违约责任。

2.5 除本意向书另有约定外，各方一致同意解除本意向书时，本意向书 方可解除。

• 3、意向书期限：自本意向书签署之日起至2013 年12 月31 日，各方不与 任何其他方进行本意向书下投资四川富士股权事项进行磋商或谈判。

五、投资股权的目的和对公司的影响

成都位于我国内陆区域，是西南地区的重要城市，人口稠密，经济快速 发展，给予电梯企业庞大的市场空间。公司为加快拓展内地市场，拟在成都 建成西南地区的电梯生产基地和安装、维保服务中心。四川富士是成都地区 成立较早的一家专门从事电梯的生产、销售、安装、维修、保养、改造的电 梯企业，拥有电梯制造、安装资质的各种许可证。本次对四川富士进行投资 后，有利于公司在西南地区战略布局的早日形成，并在以下几个方面对本公 司产生积极影响：

• 1、有利于公司生产规模进一步扩大及市场占有率的提升，并能降低公

• 司的物流成本。

2、有利于提高公司在西南地区的市场影响力，进一步巩固公司的行业 领先地位，提高综合竞争力。

六、风险提示及其他说明

• 1、本《投资意向书》为意向性协议，随着双方的深入商谈及评估、尽职

• 调查工作的开展，可能会出现影响本次股权收购的不确定因素。

  • 2、本公司将按照《公司章程》及上市公司监管规定，对具体投资事项执

行相应的内部决策和审批程序，并将视本交易进展具体情况及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

• 1、《投资意向书》；

• 2、公司第二届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

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