360 Security Technology Inc. — Capital/Financing Update 2013

Feb 27, 2013

股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2013-012号

江南嘉捷电梯股份有限公司

关于 2012 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 2077 号文核准，江南嘉捷电梯 股份有限公司（以下简称“ 本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股 票5,600万股，发行价格为每股人民币12.40元，本次发行募集资金总额计人民币 69,440.00万元，扣除发行费用实际募集资金净额为人民币63,396.55万元。天衡 会计师事务所有限公司已于2012 年1月11日对本次发行的募集资金到位情况进行 了审验，并出具了天衡验字（2012）00001号《验资报告》。公司对募集资金采取 了专户存储制度。

截止2012 年12 月31 日，公司累计使用募集资金项目24,533.11 万元（包含 置换金额），尚未使用的募集资金余额39,659.59 万元（其中包含利息收入）。 二、募集资金管理情况

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《关于 进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资 金管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，本公司会同保荐机构 华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别与中国建设银行 股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有 限公司苏州跨塘支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义 务。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2、截止2012年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下

单位金额：人民币万元

募集资金存储银行名称	账户类别	2012 年末余额
中国建设银行股份有限公司苏州分行	活期	782.74
	定期	2,480.00
中国银行股份有限公司苏州分行	活期	1,270.82
	定期	6,067.97
中国农业银行股份有限公司苏州跨塘支行	活期	8,492.03
	定期	20,566.03
合计		39,659.59

三、2012 年度募集资金的实际使用情况

• 1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 详见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。

2、募投项目先期投入及置换情况

为确保募投项目建设计划顺利实施，尽早实现经济效益，本公司在2012年 首次公开发行股票并上市募集资金到位之前，已先行投入部分自筹资金进行项 目建设。截止2011年12月31日，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投 资金额为18,747.79万元，已经天衡会计师事务所有限公司审核并出具的天衡专 字（2012）00063号《江南嘉捷电梯股份有限公司募集资金投资项目先期使用自 筹资金情况鉴证报告》。公司独立董事与保荐机构华泰联合证券均发表了明确同 意的意见。

3、超募资金的使用情况。

2012 年6 月20 日，本公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《江南嘉捷 电梯股份有限公司使用部分超募资金投入电扶梯、停车设备的电子、电气控制零 部件的研发和生产项目的议案》，同意使用超募资金27，910 万元投入电扶梯、 停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目的建设。公司独立董事、监 事会以及保荐机构华泰联合证券对该事项均发表了同意意见。2012 年7 月11 日本 公司2012 年第一次临时股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式进行表决 并获得通过。

4、节余募集资金的使用情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定管 理募集资金专项账户。本公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了 信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息 的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、保荐人核查意见

保荐机构华泰联合证券认为：江南嘉捷2012 年度募集资金存放与使用符合《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度 指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规范性文件的规定，对 募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东 利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：2012 年度募集资金使用情况对照表

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

2013 年2 月26 日

附表： 募集资金使用情况对照表

编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司截止日期：2012 年12 月31 日 金额单位：人民币万元	编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司截止日期：2012 年12 月31 日 金额单位：人民币万元	编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司截止日期：2012 年12 月31 日 金额单位：人民币万元	编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司截止日期：2012 年12 月31 日 金额单位：人民币万元	编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司截止日期：2012 年12 月31 日 金额单位：人民币万元	编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司截止日期：2012 年12 月31 日 金额单位：人民币万元	编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司截止日期：2012 年12 月31 日 金额单位：人民币万元	编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司截止日期：2012 年12 月31 日 金额单位：人民币万元	编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司截止日期：2012 年12 月31 日 金额单位：人民币万元	编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司截止日期：2012 年12 月31 日 金额单位：人民币万元	编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司截止日期：2012 年12 月31 日 金额单位：人民币万元	编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司截止日期：2012 年12 月31 日 金额单位：人民币万元	编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司截止日期：2012 年12 月31 日 金额单位：人民币万元
募集资金总额	63,396.55				本年度投入募集资金总额				5,785.32
变更用途的募集资金总额	-				已累计投入募集资金总额				24,533.11
变更用途的募集资金总额比例	-
承诺投资项目	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额	截至期末承 诺投入金额 （1）	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1)	截至期末投 资进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是 否发生重大变 化
1.扩建厂房电梯生产项目	否	31,067.97	31,067.97	31,067.97	5,330.42	24,078.21	-6,989.76	77.50%	2011-12-31	4,963.43	不适用	否
2.技术研发中心与改造项目	否	3,480.00	3,480.00	680.00	259.82	259.82	-420.18	38.21%	2013-12-31	不适用	不适用	否
3、电扶梯、停车设备的电子、电 气控制零部件的研发和生产项目	否	27,910.00	27,910.00	-	195.08	195.08	-	-	2014 年下半年 试生产	不适用	不适用	否
合计		62,457.97	62,457.97	31,747.97	5,785.32	24,533.11	-7,409.94	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因	1、扩建项目在整个项目的执行过程中严格采用了招标方式较好控制了整项工程的建设和设备采购成本，在不降低标准和质量的前提下节省了大量资 金；另外在已采购的设备实施过程中，利用设计创新和工艺改进，节约了部分设备的投入仍然达到预定产能的效果。 2、研发中心项目主要由于试验样机目前大部分部件由供应商提供，仍处于试验阶段，未达到付款状态。
项目可行性发生重大变化情况说 明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置 换情况	2012 年3 月9 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以 募集资金18,747.79 万元置换预先已投入募投项目扩建厂房电梯生产项目，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。截至2012 年12 月31 日止，公司已用募集资金置换预先已投入项目自筹资金18,747.79 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况	无
募集资金及超募资金的其他使用 情况	2012 年6 月21 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投入电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和 生产项目》，公司使用超募集资金27,910.00 万元投入电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目，全体独立董事及保荐机构均就 上述事项发表了明确同意的意见。2012 年7 月11 日，上述议案经公司2012 年度第一次临时股东大会审议通过。