360 Security Technology Inc. — Capital/Financing Update 2012

Jan 4, 2012

江南嘉捷电梯股份有限公司

首次公开发行 A 股初步询价结果及发行价格区间公告

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 5,600 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的初步询价工作已于 2011 年 12 月 30 日（T-3 日）完成。现将初步询价情况及发行价格区间公告如下：

一、初步询价情况

初步询价期间（2011 年 12 月 28 日至 12 月 30 日），发行人和保荐人（主承 销商）相继在北京、上海和深圳举行了推介会。截止 2011 年 12 月 30 日（T-3 日）15:00，共有 28 家询价对象管理的 37 家配售对象参与初步询价报价。其中， 提供有效报价（指申报价格不低于本次发行价格区间下限 12.40 元/股）的配售对 象共 14 家，对应申购数量之和为 3750 万股。初步询价阶段提供了有效报价的配 售对象可通过上海证券交易所网下申购电子平台查询其参与网下申购的申购数 量的上下限。

二、发行规模、发行价格区间及确定依据

本次发行数量为 5,600 万股，其中，网下发行 1,120 万股，占本次发行数量 的 20%；网上发行 4,480 万股，占本次发行数量的 80%。

发行人和保荐人（主承销商）根据路演推介和初步询价情况，并综合考虑发 行人基本面、可比上市公司估值水平、有效募集资金需求和承销风险等因素，确 定本次发行的价格区间为人民币 12.40 元/股—13.00 元/股（含上限和下限）。此 价格区间对应的市盈率区间为：

1、24.80 倍—26.00 倍（每股收益按照 2010 年度经会计师事务所审计的、遵 照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的

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总股数计算）；

2、18.51 倍—19.40 倍（每股收益按照 2010 年度经会计师事务所审计的、遵 照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前的 总股数计算）。

三、关于网下发行和网上发行

有关本次网下发行的相关规定，请投资者参阅 2012 年 1 月 5 日（T-1 日）刊 登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《江南嘉 捷电梯股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行公告》。

有关本次网上发行的相关规定，请投资者参阅 2012 年 1 月 5 日（T-1 日）刊 登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《江南嘉 捷电梯股份有限公司首次公开发行 A 股网上资金申购发行公告》。

四、保荐人（主承销商）联系方式

联系人：市场部 联系电话：025-83290727，025-84579793

发行人：江南嘉捷电梯股份有限公司 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 2012 年 1 月 5 日

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