360 Security Technology Inc. — Audit Report / Information 2024

Apr 25, 2025

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告

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华泰联合证券有限责任公司

关于三六零安全科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放 和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为 “ ” “ ” “ ” 三六零安全科技股份有限公司（以下简称 三六零 、 公司 或 发行人 ）向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规的规定，对三六零在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]656 号文《关于核准三六零安全 科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2021 年 1 月 4 日非公 开发行普通股（A 股）381,308,030 股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 12.93 元，募集资金总额人民币 4,930,312,827.90 元，扣除发行费用合计 91,641,236.93 元后的募集资金净额为 4,838,671,590.97 元。上述资金到位情况经中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（众环验字 [2020]8001 号）。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》）等相关规定，并结合公司实际情况，修订了《三六零安全科技股份有 限公司募集资金管理办法》，并经公司 2017 年年度股东大会审议通过；后于 2021 年年度股东大会审议通过了修订的《三六零安全科技股份有限公司募集资金管理 办法》；2022 年 12 月公司再次修订了《三六零安全科技股份有限公司募集资金

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管理办法》，该次修订经第六届董事会第十三次会议审议生效。

根据前述监管机构的规定以及《三六零安全科技股份有限公司募集资金管理 办法》的要求，公司分别在招商银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限 公司深圳分行设立了募集资金专用账户，并于 2021 年 1 月 13 日和华泰联合证券 分别与上述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监 管协议》）。由于募投项目实施主体发生变更，2022 年 6 月 21 日，公司与公司 之子公司北京奇虎科技有限公司、招商银行北京分行以及华泰联合签订了《募集 资金专户存储四方监管协议》（以下简称《四方监管协议》），公司与公司之子 公司三六零数字安全科技集团有限公司、招商银行北京分行以及华泰联合签订了 《四方监管协议》；2024 年12 月5 日，公司与公司之子公司北京奇元科技有限 公司、兴业银行股份有限公司北京望京支行以及华泰联合签订了《四方监管协 议》，公司与公司之子公司三六零鸿腾（南京）数字科技有限公司、中国工商银 行股份有限公司北京望京支行以及华泰联合签订了《四方监管协议》。

上述协议内容与上海证券交易所制订的《三方监管协议（范本）》不存在重 大差异。

根据《三六零安全科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司对募 集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和 使用进行监督，保证专款专用。同时根据《三方监管协议》、《四方监管协议》 的规定，公司（或子公司）一次或 12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额 超过 5000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，专户 存储银行应及时通知保荐机构华泰联合证券，同时经公司授权华泰联合证券指定 的保荐代表人贾鹏、谢瑾可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资 料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截止本意 见出具日，《三方监管协议》、《四方监管协议》履行状况良好。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：

					单位：人民币万元	单位：人民币万元
序 号	户名	开户银行	资金用途	账号	账户类 别	金额

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序 号	户名	开户银行	资金用途	账号	账户类 别	金额
1	三六零安全 科技股份有 限公司	招商银行股份 有限公司北京 建外大街支行	募集资金 专户	512904777410915	活期	2,749.62
2	三六零安全 科技股份有 限公司	招商银行股份 有限公司深圳 上步支行	募集资金 专户	512904777410520	活期	2,613.51
3	北京奇虎科 技有限公司	招商银行股份 有限公司北京 建外大街支行	募集资金 专户	110902805610410	活期	21,556.01
4	三六零数字 安全科技集 团有限公司	招商银行股份 有限公司北京 建外大街支行	募集资金 专户	110907731710709	活期	36,397.07
5	北京奇元科 技有限公司	兴业银行股份 有限公司北京 望京支行	募集资金 专户	3215201001002576 26	活期	9,300.03
6	三六零鸿腾 （南京）数 字科技有限 公司	中国工商银行 股份有限公司 北京望京支行	募集资金 专户	0200003519200249 635	活期	3,500.01
募集资金专户余额合计[注]						76,116.25
闲置募集资金进行现金管理的金额						150,000.00
尚未使用募集资金余额合计						226,116.25

注：募集资金专户余额含募集资金专户利息收入及投资收益扣除银行手续费等的净额。

三、 2024 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

本年度募集资金实际使用情况详见“附件 1：募集资金使用情况对照表”和 “附件 2 变更募集资金投资项目情况表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本年度，公司未发生募投项目先期投入及置换情况。

（三）本年度用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

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（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第 十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的前提下，在经董事会批准通过 之日起 12 个月内，对额度不超过人民币 15 亿元（含本数）的闲置募集资金适时 进行现金管理，2024 年 5 月 21 日，公司使用部分闲置募集资金购买招商银行股 份有限公司的两款可转让大额存单产品，合计金额 150,000 万元。具体内容详见 公司于 2024 年 5 月 23 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进 展公告》（公告编号：2024-023 号），公司已于 2025 年 4 月 12 日披露了《 三六零 安全科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 》 （公告编号：2025-009 号）。

（五）变更募投项目的资金使用情况

本年度，公司部分募投项目增加实施主体、实施地点及延期，具体内容详见 公司于 2024 年 10 月 31 日披露的《三六零安全科技股份有限公司关于部分募投 项目增加实施主体、实施地点及延期的公告》（公告编号：2024-046 号）。公司本 次部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期事项已经公司董事会、监事会审 议通过，履行了必要的程序。本次事项是公司结合募投项目建设实际情况提出的， 不存在损害公司和股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定。

（六）募投项目无法单独核算效益的情况说明

公司募投项目系为公司提供技术支持，增强公司的研发能力、提升客户满意 度，为公司发展提升产品竞争力，不直接产生经济效益，无法单独核算效益。

（七）募集资金使用及披露中存在的其他情况

2024 年 3 月 29 日，公司因操作失误以募集资金支付非募投项目支出，累计 金额 5,908.00 元。2024 年 4 月 1 日，公司及时自查发现后，已将前述资金退还 募集资金专户。

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2024 年度，除上述情况外，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、 真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

四、会计师对募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证意见

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）认为，三六零的《2024 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定编制，在所有重大 方面真实反映了三六零截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金的存放与实际使用情 况。

五、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对 三六零募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核 查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中 介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高 管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

六、保荐机构核查意见

经核查，除前述因操作失误以募集资金支付非募投项目支出外，三六零严格 执行募集资金专户存储制度，有效执行《三方监管协议》/《四方监管协议》， 募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。截至 2024 年 12 月 31 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求及时、真实、 准确、完整地披露了募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理 违规的情形。保荐机构对三六零在 2024 年度募集资金存放与使用情况无异议。

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附件 1

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	493,031.28	493,031.28	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		112,702.80	112,702.80
	募集资金净额				483,867.16		已累计投入募集资金总额				286,439.14
	变更用途的募集资金总额[注1]				391,163.41
	变更用途的募集资金总额比例				79.34%
承诺投资项目	已变更 项目， 含部分 变更（ 如有）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额[注2]	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
360网络空间 安全研发中 心项目	是	51,479.69	234,030.12	234,030.12	30,040.62	50,857.79	-183,172.33	21.73%	不适用	不适用	不适用	否
360新一代人 工智能创新 研发中心项 目[注3]	是	115,819.40	17,800.00	17,800.00	6,203.86	11,253.10	-6,546.90	63.22%	2025年 4月	不适用	不适用	否
360大数据中 心建设项目 [注3]	是	444,763.50	202,260.33	202,260.33	76,458.32	183,700.56	-18,559.77	90.82%	2025年 4月	不适用	不适用	否
360智能搜索 及商业化项 目	是	77,116.91	16,600.56	16,600.56	-	16,600.56	-	100.00%	已终止	不适用	不适用	不适用
360互动娱乐 平台项目	是	48,632.14	24,027.13	24,027.13	-	24,027.13	-	100.00%	已终止	不适用	不适用	不适用

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360流量反欺 诈平台项目	是	87,608.58	-	-	-	-	-	不适用	已终止	不适用	不适用	不适用
360智能儿童 生态圈项目	是	25,915.76	-	-	-	-	-	不适用	已终止	不适用	不适用	不适用
360智能IoT 项目	是	44,792.36	-	-	-	-	-	不适用	已终止	不适用	不适用	不适用
360新型智慧 城市项目	是	55,061.07	-	-	-	-	-	不适用	已终止	不适用	不适用	不适用
合计	--	951,189.41	494,718.14	494,718.14	112,702.80	286,439.14	-208,279.00	--	--	--	--	--
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用。[注4]
项目可行性发生重大变化的情况说明				由于公司原规划的9个募投项目可行性发生了重大变化，公司已于2022年对募投项目进行了变更，具 体原因及变更情况详见公司2022年4 月22 日于上海证券交易所网站披露的《关于变更募集资金投资 项目的公告》（公告编号：2022-024号）。 2024年度，公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2021年6月21日，公司召开了第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，分别审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以人民币1,044,885,130.28元募集资 金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。其中，置换预先已投入募投项目 的自筹资金103,554.73万元，置换已使用自筹资金支付的不含增值税发行费用933.78万元。 2024年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入的自筹资金的情形。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情 况				2024年4月18日，公司第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十五次会议分别审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设、募集资金使 用和正常生产经营的前提下，在经董事会批准通过之日起12个月内，对额度不超过人民币15亿元（含 本数）的闲置募集资金适时进行现金管理。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金 管理的期末余额为150,000.00 万元。具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况” 之“（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况”。

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用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情 况	不适用。
募集资金节余的金额及形成原因	不适用。[注3]
募集资金其他使用情况	2024年3月29日，公司因操作失误以募集资金支付非募投项目支出，累计金额5,908.00元。2024年4 月1 日，公司及时自查发现后，已将前述资金退还募集资金专户。

注：合计金额有尾差是四舍五入所致。

注 1：“变更用途的募集资金总额”为截至 2021 年 12 月 31 日的募集资金余额人民币 391,163.41 万元（含募集资金专户利息收入及投资收益扣除银行手 续费等的净额 10,850.98 万元）。

注 2：“调整后投资总额”为变更后项目拟投入募集资金总额，包括变更募集资金投资项目前已投入投资金额人民币 103,554.73 万元及变更募集资金投向 的金额人民币 391,163.41 万元。

注 3：360 新一代人工智能创新研发中心项目、360 大数据中心建设项目已于 2025 年 4 月 3 日结项，公司在实施上述募投项目建设过程中，严格遵守募集 资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着专款专用、合理、有效及节俭的原则，审 慎地使用募集资金，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低了项目实施费用，因此形成了资金节余。具体情况详见公司 2025 年 4 月 26 日于上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整内部投资结构的公告》（公告编号： 2025-019 号）。

注 4：360 网络空间安全研发中心项目原计划于 2025 年 6 月完成建设，公司于 2024 年 10 月 29 日召开第七届董事会第五次会议及第七届监事会第四次会 议，会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延期的议案》，公司保荐机构出具了相关核查意见，同意 360 网络空间安全研发中 心项目增加全资子公司北京奇元科技有限公司、三六零鸿腾（南京）数字科技有限公司为实施主体，对应增加南京为实施地点，并将建设期延长至 2027 年 6 月，项目尚处于建设期。

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附件 2

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投 入募集资金总额	截至期末计划累 计投资金额(1)	本年度实际 投入金额	实际累计投入 金额(2)	投资进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化
360网络空间 安全研发中 心项目	360网络空间 安全研发中 心项目	234,030.12	234,030.12	30,040.62	50,857.79	21.73%	不适用	不适用	不适用	否
360新一代人 工智能创新 研发中心项 目[注1]	360新一代人 工智能创新 研发中心项 目	17,800.00	17,800.00	6,203.86	11,253.10	63.22%	2025年4月	不适用	不适用	否
360大数据中 心建设项目 [注1]	360大数据中 心建设项目	202,260.33	202,260.33	76,458.32	183,700.56	90.82%	2025年4月	不适用	不适用	否
合计		454,090.45	454,090.45	112,702.80	245,811.45	--	--	--	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分 具体募投项目）			公司于2022年4月20日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议，于2022年5月19 日召开2021年年度股东大会，会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司独立董事、 保荐机构分别出具了相关意见，同意公司调整原360 网络空间安全研发中心项目、360 新一代人工智能 创新研发中心项目、360 大数据中心建设项目，重新规划项目的实施主体、投资规模、建设周期、建设 内容等，并终止实施360智能搜索及商业化项目、360互动娱乐平台项目、360流量反欺诈平台项目、360

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智能儿童生态圈项目、360 智能 IoT 项目、360 新型智慧城市项目。变更募集资金投向的金额为 391,163.41 万元。具体原因详见公司 2022 年 4 月 22 日于上海证券交易所网站披露的《关于变更募集资金投资项目 的公告》（公告编号：2022-024 号）。 公司于 2022 年 12 月 22 日召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十一次会议，于 2023 年 1 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于部分募投项目调整实施地点及投资结构 的议案》，公司独立董事、保荐机构分别出具了相关意见，同意在不改变项目投资总额及募集资金投资 金额的前提下，调整 360 大数据中心建设项目的实施地点及内部投资结构。具体原因详见公司于 2022 年 12 月 23 日于上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目调整实施地点及投资结构的公告》（公 告编号：2022-064 号）。 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第七届董事会第五次会议及第七届监事会第四次会议，会议审议通过了《关 于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延期的议案》，公司保荐机构出具了相关核查意见，同意 360 网络空间安全研发中心项目增加全资子公司北京奇元科技有限公司、三六零鸿腾（南京）数字科技有限 公司为实施主体，对应增加南京为实施地点，并将建设期延长至 2027 年 6 月；同意 360 新一代人工智能 创新研发中心项目增加北京奇元科技有限公司为实施主体。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上 海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延期的公告》（公告编号： 2024-046 号）。 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项 不适用。[注 2] 目） 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。

注 1：360 新一代人工智能创新研发中心项目、360 大数据中心建设项目已于 2025 年 4 月 3 日结项，具体情况详见公司 2025 年 4 月 26 日于上海证券交易 所网站披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整内部投资结构的公告》（公告编号：2025-019 号） 注 2：360 网络空间安全研发中心项目原计划于 2025 年 6 月完成建设，公司于 2024 年 10 月 29 日召开第七届董事会第五次会议及第七届监事会第四次会 议，会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延期的议案》，公司保荐机构出具了相关核查意见，同意 360 网络空间安全研发中 心项目增加全资子公司北京奇元科技有限公司、三六零鸿腾（南京）数字科技有限公司为实施主体 ，对应增加南京为实施地点，并将建设期延长至 2027

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年 6 月，项目尚处于建设期。

截至报告期末投资进度相对缓慢的主要原因如下：2022 年，公司为进一步契合行业、市场需求而进行了组织架构调整，研发资源及研发人员的配置发生 变化，募投项目可用资源减少且暂不稳定，难以满足项目建设需求，当年未使用募集资金投资本项目；2023 年，公司根据实际经营情况统筹安排研发投 入，鉴于公司整体业绩尚未扭亏，公司持续实施降本增效措施，在满足业务需要的前提下，阶段性缩减了本项目的研发投入，研发团队规模低于计划规 模，技术服务采购减少，项目进度较缓慢；2024 年，公司聚焦大模型前沿技术和数字安全问题，根据市场需求的变化及研发资源情况调整研发重心，在 满足业务需要的前提下，公司适当调整安全产品线研发升级的投资进度，综合考虑市场环境、公司发展战略、经营情况及研发资源状况，本着审慎和效 益最大化的原则，公司将项目建设期延长至 2027 年 6 月。

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