360 Security Technology Inc. — Annual Report 2013

Mar 6, 2014

江南嘉捷电梯股份有限公司 2013 年年度报告摘要

江南嘉捷电梯股份有限公司

2013 年年度报告摘要

一、 重要提示

• 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

1.2公司简介	1.2公司简介
股票简称		江南嘉捷		股票代码			601313
股票上市交易所		上海证券交易所
联系人和联系方式		董事会秘书				证券事务代表
姓名		邹克雷				包燕
电话		0512-62741520				0512-62741520
传真		0512-62860300				0512-62860300
电子信箱		stock@sjec.com.cn				stock@sjec.com.cn
二、 主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据					单位：元 币种：人民币
					本年(末)比上年 (末)增减（%）
	2013年(末)		2012年(末)					2011年(末)
总资产	2,485,810,677.34		2,291,487,357.17		8.48			1,322,487,292.98
归属于上市公司股东的净 资产	1,371,590,751.59		1,311,776,906.86		4.56			556,860,400.06
经营活动产生的现金流量 净额	223,323,851.95		210,603,447.76		6.04			118,497,894.82
营业收入	2,423,002,784.85		1,992,141,751.15		21.63			1,667,528,509.18
归属于上市公司股东的净 利润	180,604,835.71		144,955,316.96		24.59			130,690,306.53
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润	171,683,045.26		142,467,542.25		20.51			124,737,870.53
加权平均净资产收益率 （%）	13.18		12.12		增加1.06个百 分点			26.58
基本每股收益（元／股）	0.4405		0.3672		19.96			0.4322
稀释每股收益（元／股）	0.4405		0.3672		19.96			0.4322

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2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

			17,825	17,825	年度报告披露日前第5 个交 易日末股东总数	年度报告披露日前第5 个交 易日末股东总数	15,592
报告期股东总数
前10名股东持股情况
				持股比 例(%)		持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的股份数 量
股东名称	股东性质				持股总数
金志峰	境内自然人			19.67	81,910,872	81,496,872	无
金祖铭	境内自然人			8.34	34,732,800	34,732,800	无
钱金水	境内自然人			5.53	23,030,928		质押 23,030,000
王惠芳	境内自然人			4.63	19,296,000		无
吴炯	境内自然人			4.55	18,932,880		质押 7,750,000
潘光宇	境内自然人			3.59	14,959,728		无
魏山虎	境内自然人			2.80	11,664,000		质押 4,352,000
费惠君	境内自然人			2.47	10,291,200		无
潘代秋	境内自然人			1.80	7,499,059		无
张礼宾	境内自然人			1.80	7,479,059		无
上述股东关联关系或一 致行动的说明		上述股东除金祖铭与金志峰为父子关系；费惠君与吴炯为母子关 系；王惠芳与潘光宇为母女关系之外其余股东之间无关联关系。

• 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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金祖铭 金志峰
父子
19.67%
8.34%
江南嘉捷电梯股份有限公司
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三、 管理层讨论与分析

• （一）、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，因欧债危机，全球经济持续低迷，经济下行的压力增大，特别是对房地产的 宏观调控,投资增速明显放缓,对公司的经营业绩产生了一定的影响。同时 2013 年也是公司挑

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战与机遇并存的一年，公司管理层紧密围绕将公司发展成为具有国际竞争力和拥有全球知名 品牌，向各类建筑群体提供综合电梯工程方案和服务的跨国集团企业发展目标，积极开拓创 新、求真务实，公司在董事会领导下，全体员工团结一致、不懈努力，坚持以主营业务为核 心，以提升内部管理为基础， 以市场拓展和产品研发为工作重点，通过培养和引进专业人 才增强自主创新能力，致力于优化、研发具有自主知识产权及市场前景的电扶梯产品，力求 从技术、品质、成本、服务等方面提升公司及产品的整体竞争力。

截至报告期末，公司已拥有授权专利 526 项，其中发明专利 67 项。同时，通过调整内 部组织结构进一步完善了大中城市分支机构的建设，在全国主要城市新设立具有安装和维保 资质功能的分支机构共 9 处，促进了公司新品销售，持续对产品售后的各种升级、换代、维 修、咨询等服务提供了有力保障。

报告期内实现营业收入 24.2 亿元，较去年同期增加 21.63%；利润总额 2.28 亿元，较去 年同期增加 23.85%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.81 亿元，较去年同期增加 24.59%。

（二）、主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,423,002,784.85	1,992,141,751.15	21.63
营业成本	1,770,683,316.17	1,504,333,936.74	17.71
销售费用	232,472,976.66	166,757,798.56	39.41
管理费用	177,030,719.84	143,827,482.83	23.09
财务费用	-12,564,956.53	-24,764,584.37	/
经营活动产生的现金流量净额	223,323,851.95	210,603,447.76	6.04
投资活动产生的现金流量净额	-321,001,843.18	-60,021,331.09	/
筹资活动产生的现金流量净额	-156,430,408.78	580,839,257.02	-126.93
研发支出	94,880,473.34	76,093,513.56	24.69

2、资产负债情况分析表

单位:元

					单位:元
项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 （%）	本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%）
应收票据	5,649,140.00	0.23	2,430,544.16	0.11	132.42
预付款项	98,949,856.39	3.98	38,875,185.25	1.69	154.53

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其他流动资产	275,588,686.56	11.09	42,297,984.78	1.85	551.54
递延所得税资产	9,663,902.68	0.39	5,970,839.62	0.26	61.85
在建工程	67,885,767.84	2.73	11,345,121.51	0.49	498.37
应付职工薪酬	19,058,912.59	0.77	14,540,020.39	0.63	31.08
应交税费	12,582,903.30	0.51	5,518,450.94	0.24	128.02
应付股利	2,317,827.46	0.09	127,827.46	0.006	1,713.25

（三）、核心竞争力分析

1 、提高 SJEC 品牌知名度

品牌服务是未来国内电梯行业核心竞争力。电梯的生命周期包括了生产设计、销售、安 装、维修和使用管理等 5 个主要环节。在电梯的整个生命周期中，生产，销售，安装只是一 个很短的过程，而维修和使用管理是长期过程，直至该电梯报废。维修保养服务的好坏直接 决定着能否提升客户满意度和品牌知名度，随着维保市场规模的不断扩大，未来电梯行业的 竞争已不在是单纯的核心技术竞争，更是技术和维修服务的竞争，谁拥有完善和及时的服务 能力，谁就会领导市场。 一直以来，江南嘉捷坚持以诚服务领先市场，提供"服务第一，反 应最快"的 24 小时热线服务。建立了一套快速的标准服务流程，为电梯的安全运行和企业的 持续发展奠定了牢固的基础。投诉及时解决率逐年提升，2010 年至今江南嘉捷已连续 4 年 获得电梯产品质量评价调查"用户服务满意"奖；2013 年企业获得国家工商总局颁发的 "全国 守合同重信用企业"称号以及江苏省质量技术监督局颁发的"质量信用企业 AA 级"等诸多称 号。

（ 2 ）、 科技创新

新产品开发，注重从客户需求和服务市场开始。自成立以来，公司已经设计、生产和销 售 14 多系列产品。并不断根据客户的需要，为其研发、设计生产电梯。2010 年，江南嘉 捷根据沈阳龙之梦亚太中心的实际需求，为其设计制造了中国第一高度国产自动扶梯。2012 年公司自行研制 8.0m/s 高速电梯，并通过由江苏省经济和信息化委员会组织的新产品省级 鉴定，鉴定结论：产品技术先进、节能环保、安全可靠，填补了国内速度为 8.0m/s 电梯产 品的空白，技术上达到了同类产品国内领先、国际先进水平，能够替代同类进口产品。公司 秉承一贯坚持的环保理念，认为节能电梯是未来市场的主要趋势，并紧跟市场需要，致力于 研制和向市场推广新一代的绿色环保节能的电梯产品。 公司研发费用逐年增加，积极参加 行业内标准的编制和修订。2013 年，公司研发费用投入达 9488.05 万元，较上一年增长了 24.69%。公司在提升自身的能力和水平的同时，积极参加和主导行业标准的编制和修订， 其中主编了《电梯远程报警系统》，《自动扶梯和自动人行道制造和安全规范》，引领行业发 展。自 1997 年起，公司开始拥有自己的专利，截至报告期末，公司已拥有授权专利 526 项， 其中发明专利 67 项。2012 年 11 月被授予国家级"企业技术中心" 。

在生产制造领域，公司非常强调精准计划、精益化生产，提高效率和产品质量，并取得

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了明显成绩。 钣金柔性生产线实现从原材料到成品的精益生产，真正意义上实现了高质量、 低浪费、无无效运行时间、无人化操作的柔性自动化生产。提高工作安全、产品质量和效率； 焊接机器人的使用减轻了操作人员的工作强度，提高了焊接质量和效率。在每条柔性板金生 产线后安装的德国 KUKA 机器人以及定制的配套工装夹具，实现自动搬运、点焊和码垛功 能；现代化的仓储设备，提高物流效率。公司联合其他专业公司开发了适合公司的自动仓储 系统，从而实现了通过 ERP 管理立体仓库中的料件出入库存量、存货分类等功能，节约车 间场地 80%；全自动表面贴装生产加工流水线，可以使公司生产的电路板小型化、轻量化。 （ 3 ）、 绿色环保，持续提升公司竞争力

设计和选用对环境有利的技术和管理措施，节能减耗，节约成本，创造收益。公司自始 至终将绿色环保节能作为管理的出发点。2009 年，投入大量资金用于雨污水排放设备和车 间净化空气通风设备；2010 年，投 270 万元用于公司景观绿化工程，固体废弃物收集、节 能照明设施以及变频空压机等项目。2012 年仅生产车间照明采用高频预热阴极荧光灯照明 替代金卤灯一项，全年用电总功率就减少 122.8kw，年节省电费 107.5 万元。2013 年投入 128 万元新增焊接烟尘处理系统改善公司内部环境，主要是增加烟尘收集，通过强劲抽风提升处 理效率，使车间内焊接废气的浓度能达到 GBZ2-2002 工作场限值要求。减少酸性烟尘排放， 保障员工的职业健康安全。

公司以市场为导向，按照国际标准的要求，积极研发绿色环保节能电梯。公司积极向市 场推广节能电梯，随着节能技术的广泛使用，各系列电梯基本上具有了节能体系。公司绿色 环保节能电梯的销售比重的不断增加，增强了公司在未来市场的竞争力，确保了公司能够适 应市场的要求，并快速的发展。

（ 4 ）、完善全球化服务网络

《特种设备安全法》的正式实施，是机遇，也是挑战，迫使市场建立规范秩序。江南嘉 捷历经多年在全国着力打造的维保网络已初具规模，为未来"服务赢得市场"掌控先机。电梯 属于特种安全设备，专业资质和权威认证是企业进入市场的入场券和实力标志，特别是进入 欧美市场，权威认证必不可少。本公司所有系列产品研制标准全部依照欧洲 EN81 和 EN115 标准。截至目前，公司是国内内资电梯整机制造企业中较早全系列产品通过欧洲权威电梯产 品认证机构德国 T?V 的 CE 和 EMC 认证的电梯公司，也是国内内资电梯整机制造企业中较 早主要结构件均参照国际 DIN18800-7 钢结构焊接标准进行高品质焊接，并通过德国 SLV Duisburg 认证的电梯公司。本公司是内资电梯整机制造企业中较早质量管理体系、环境管理 体系、职业安全卫生管理体系、社会责任标准管理体系均通过世界权威的挪威船级社认证， 并由英国工贸部颁发 ISO9001:2000 质量管理体系认证证书、ISO14001:2004 环境管理体系认 证证书、OHSAS18001:1999 职业安全卫生管理体系认证证书、SA8000:2008 社会责任标准 管理体系认证证书的企业。 公司结合自身业务和目标客户的特点，建立了较为完善的营销 服务网络。公司的营销服务网络以总部为中心，强调国内外并重，直销、代销相结合、分支 机构直接营销服务与代理商服务交叉互补，目前网络覆盖全球 80 多个国家和地区，可以及 时对市场信息、客户需求做出全面、迅速、准确的反应。 通过全球化的网络建设，进一步 提升本公司的品牌和知名度，也是公司国际化的重要标志。

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(四)、 公司发展战略

根据全球电梯市场发展情况和趋势，结合国家装备制造业发展规划的要求，公司制 订了切实可行的发展战略，其要点如下： 1、公司继续巩固和扩大在自动扶梯、自动人 行道产品领域中的领先地位，大力开拓垂直升降电梯的国际、国内市场。 2、公司着重 于绿色环保和节能技术研发和应用，进行全面的技术升级改造，提升产品的技术水平， 顺应环保节能、智能化、高速化的发展潮流； 3、公司将进一步完善业务体系，努力成 为电梯设计、制造、安装、维护保养全面解决方案的具有国际一流品质的专业服务企业； 4、公司将进一步提高产品市场覆盖率，提升公司形象和培育品牌知名度，力争成为电 梯行业的全球著名电梯品牌；5、差异化新产品开发，2013 年2 月，江南嘉捷电梯股份 有限公司与西安交通大学苏州研究院签署《三维打印技术合作协议》，双方加强在产学 研方面的合作，进行3D 打印前沿技术研发，共同组建了3D 打印技术研发小组。在SLS （激光烧结）、SLM（激光熔融）等前沿技术方面投入人力、资金进行产品研发，力争取 得较好的应用成效。

(五) 、 经营计划

2014 年公司仍将有计划地用好募集资金，吸引优秀人才加入、加强研发实力、关注产 品质量、提升品牌影响力、建设和完善营销服务网络、有步骤地进行收购、兼并与资源整合、 稳扎稳打，加快公司发展步伐。从而努力提高投资者的认同度和关注度。

(六)、 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

资金投资项目实施情况：

• 1、 2014 年完成《电梯技术升级与扩产项目》，此项目已基本实施完毕，截至报告期

• 末累计完成投资 25,588.69 万元。董事会就尽快安排项目剩余资金的使用。

• 2、2014 年继续实施《技术研发中心改造项目》，截至报告期末累计完成投资 401.63

• 万元，计划在 2014 年实施完毕。

• 3、2014 年全面实施《电扶梯及立体停车设备的电子、电气零部件的研发及生产项目》，

• 截至报告期末累计完成投资 5,837.65 万元，预计在 2014 年实施完毕。 自有资金投资项目实施情况

2013 年临湖《电梯职业技能培训鉴定中心项目》开始启动，截至报告期末累计完成投 资 1318 万元（其中土地款 1234 万元）主要完成了完成项目的规划及建设可行性报告、经济 指标分析，已获取《国有土地使用权证》；完成项目建设各专业施工图设计；开始项目建设 施工前的政府部门报批准备工作。计划在 2014 年实施完毕。

(七)、 可能面对的风险

• 1、宏观经济复苏前景不明朗的风险

电梯行业的下游是房地产、城市基础设施建设等行业，受国家宏观经济政策和社会固定 资产投资影响较大，与宏观经济周期的关联度较高。受欧债危机影响，发达国家新房开工量 急剧萎缩，电梯行业也将会受到冲击，当前世界经济复苏的基础还很脆弱，就业、需求、债 务危机和贸易摩擦等深层次问题仍然没有得到根本的改变。尤其是2010 年国家调控房地产

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价格的新政不断推出,随着上述政策效应的逐步显现，可能对电梯行业造成不利的影响。因 此公司将面临产品出口和国内需求减少的风险。 2、主要原材料价格波动的风险

公司直接采购原材料包括外购外协件、钢材和铝材等，近三年原材料直接采购成本占到 各类电梯生产成本的90%以上，因此主要原材料的价格波动对公司生产成本造成较大影响。 公司主要原材料的价格与宏观经济周期关联度较高，2007 年至2008 年上半年，受经济景气 度影响，钢材铝材等基本生产资料持续上涨，全球金融危机发生之后又出现急剧下跌。随着 一系列投资拉动、振兴经济的措施到位和效果显现，主要商品价格又出现稳步上涨的趋势。 但目前我国及全球经济形势还较为复杂，经济形势的不稳定加剧了商品价格的波动，从而影 响公司原材料采购价格，进而影响公司未来的生产经营活动。 3、汇率风险

自1993 年扶梯产品出口以来，公司海外出口业务发展迅速，产品遍布全世界80 多个 国家或地区。2011 年、2012 年、2013 年公司电梯出口收入分别为2.9 亿元、3.4 亿元4.67 亿元，占营业收入的比重分别为17.47%、17.11%、19.4%。公司出口业务的结算货币主要是 美元和欧元。2005 年7 月21 日起我国实施有管理的浮动汇率制度。尽管针对汇率市场的 波动，公司进一步加强对外汇市场和国家关税政策的研究与预测，根据汇率走势及时调整外 币结算的时间，但是汇率变动的不确定性仍然对本公司的经营造成较大的影响，产生一定的 汇兑损失。2011 年、2012 年、2013 年，公司发生的汇兑损失分别为133 万元、100 万元、 484 万元。特别是在当前国际经济形势动荡的环境下，人民币升值或贬值的变数较大。如果 人民币继续升值，随着公司国外市场的进一步拓展和出口规模的增长，将对公司以人民币计 价的营业收入和利润产生不利的影响。

董事长：金志峰 江南嘉捷电梯股份有限公司 2014 年 3 月 7 日

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