Chat with Filing

Ask questions about this document

Please log in or register to use the chat feature. Please register first.

CAP - Die 123fahrschule SE gibt Ergebnis der am 26. Januar 2025 beschlossenen Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht bekannt

Company: 123Fahrschule SE Date: 2025-02-17 Language: German Register to download

Loading document preview...

Document Preview Not Available

The file type (.html) cannot be displayed directly here.

Open Original File

Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.

You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:

Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon

 News Details

Ad-hoc | 17 February 2025 19:13

#   

Die 123fahrschule SE gibt Ergebnis der am 26. Januar 2025 beschlossenen Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht bekannt

123fahrschule SE / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission  

Die 123fahrschule SE gibt Ergebnis der am 26. Januar 2025 beschlossenen Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht bekannt  

  

17.02.2025 / 19:13 CET/CEST  

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News – ein Service der EQS Group.  

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.  

  

- - -

*NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANA-DA, AUSTRALIEN ODER JAPAN SOWIE JEGLICHEN ANDEREN* *RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER*

*WEITERGABE RECHTSWIDRIG IST. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.*

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

-   Die 123fahrschule SE gibt Ergebnis der am 26. Januar 2025 beschlossenen Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht bekannt
-   Sämtliche Stück 1.027.723 angebotenen Teilschuldverschreibungen zu einem Preis von je EUR 3,30 bezogen bzw. platziert

Köln, 17. Februar 2025

Vorstand und Aufsichtsrat der 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9) haben heute den Umfang der Ausgabe von Teilschuldverschreibungen unter der mit 7,5 % p.a. verzinslichen Wandelschuldverschreibung im Nominalbetrag von bis zu EUR 3.391.485,90, eingeteilt in bis zu Stück 1.027.723 Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils EUR 3,30 mit Wandlungsrecht in bis zu Stück 1.027.723 Aktien der Gesellschaft („ **Teilschuldverschreibungen** “) festgelegt.

Es wurden 100 % der angebotenen Teilschuldverschreibungen zum Bezugspreis von EUR 3,30 von bestehenden Aktionären gezeichnet bzw. bei institutionellen Investoren platziert.

Mit einem Investor, der sich in der Privatplatzierung bedingungslos und unwiderruflich zum Erwerb von Stück 303.030 Teilschuldverschreibungen verpflichtet hat, hat die Gesellschaft vereinbart, dass sowohl die Zahlung als auch die Lieferung dieser Teilschuldverschreibungen nicht unmittelbar erfolgt, sondern dass die Zeichnung dieses Investors bis spätestens zum 31. August 2025 abgewickelt wird. Bis zum Zahlungszeitpunkt werden die gegenständlichen 303.030 Teilschuldverschreibungen nicht verzinst, so dass der entsprechende Zinsaufwand für die Gesellschaft entfällt.

Durch die Platzierung fließt der Gesellschaft folglich ein Bruttoemissionserlös in Höhe von insgesamt ca. EUR 3,4 Mio. zu, davon ein Betrag von ca. EUR 2,4 Mio. unmittelbar im Anschluss an die Platzierung, und ein Betrag von ca. EUR 1 Mio. bis spätestens zum 31. August 2025. Der Emissionserlös aus der Kapitalmaßnahme (nach Kosten) soll zur Finanzierung des Umsatz- und Ertragswachstums der Emittentin dienen. Insbesondere soll er für die notwendigen Investitionen im Rahmen der anstehenden Einführung der gesetzlich anerkannten Ausbildung auf Fahrsimulatoren und dem Online-Unterricht in der theoretischen Führerscheinausbildung verwendet werden.

Die Transaktion wird von der NuWays AG als Emissionsbegleiter unterstützt.

**Wichtiger Hinweis**

Dieses Dokument und die hierin enthaltenen Informationen dienen nur zu Informationszwecken und stellen keinen Prospekt oder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika („USA“) oder in einer anderen Rechtsordnung dar. Diese Veröffentlichung darf nicht in den USA, Australien, Kanada oder Japan verbreitet, veröffentlicht oder weitergeben werden. Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den USA ohne Registrierung oder Befreiung von der Registrierung nach dem US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) weder angeboten noch verkauft werden. Die Wertpapiere der Gesellschaft wurden und werden nicht gemäß dem Securities Act oder den geltenden Wertpapiergesetzen von Australien, Kanada oder Japan registriert. Es gab außerhalb Deutschlands kein öffentliches Angebot für Aktien der Gesellschaft.

Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein, und Personen, die in den Besitz von Dokumenten oder anderen Informationen gelangen, auf die hierin Bezug genommen wird, sollten sich über solche Einschränkungen informieren und diese einhalten. Die Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze einer solchen Rechtsordnung darstellen.

  

  

Ende der Insiderinformation  

- - -

17.02.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.  

Medienarchiv unter https://eqs-news.com  

- - -

|     |     |
| --- | --- |
| Sprache: | Deutsch |
| Unternehmen: | 123fahrschule SE |
|     | Klopstockstr. 1 |
|     | 50968 Köln |
|     | Deutschland |
| Telefon: | 0221-177357-0 |
| E-Mail: | ir@123fahrschule.de |
| Internet: | www.123fahrschule.de |
| ISIN: | DE000A2P4HL9 |
| WKN: | A2P4HL |
| Börsen: | Freiverkehr in Düsseldorf |
| EQS News ID: | 2087479 |

  

|     |     |
| --- | --- |
|     |     |
| Ende der Mitteilung | EQS News-Service |

- - -

2087479  17.02.2025 CET/CEST

![fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=2087479&application_name=news&site_id=airport_aws~~~7cc68db1-74de-43c8-af69-2ae0a97efdc3](https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=2087479&application_name=news&site_id=airport_aws~~~7cc68db1-74de-43c8-af69-2ae0a97efdc3)