Share Issue/Capital Change • Oct 25, 2017
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LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE DIFFUSÉ, PUBLIÉ OU DISTRIBUÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS, AU CANADA, AU JAPON, EN AFRIQUE DU SUD OU EN AUSTRALIE, OU TOUTES AUTRES JURIDICTIONS OÙ CELA CONSTITUERAIT UNE VIOLATION DES LOIS EN VIGUEUR.
Un investissement en actions implique des risques et des incertitudes importants. Les investisseurs potentiels devraient lire le prospectus dans son intégralité et notamment voir « Facteurs de risque » commençant à la page 17 du prospectus pour une analyse de certains facteurs qui devraient être pris en compte dans le cadre d'un investissement dans les Actions. Tous ces facteurs doivent être pris en compte avant d'investir dans les Actions. Les investisseurs potentiels doivent être en mesure de supporter le risque économique d'un investissement dans les Actions et être en mesure de supporter une perte partielle ou totale de leur investissement.
Le 25 octobre 2017, Diegem (Belgique) –VGP SA (la « Société » ou « VGP »), le développeur, gestionnaire et propriétaire d'immobilier logistique de haute qualité en Europe, annonce aujourd'hui le prix final et le résultat de l'offre secondaire (l'« Offre ») d'actions existantes détenues par Bart Van Malderen et Jan Van Geet.
La livraison des Actions de l'Offre devrait avoir lieu sous forme d'inscription en compte moyennant paiement dans les fonds disponibles immédiatement le ou vers le 27 octobre 2017 (la « Date de Clôture »).
Les Actionnaires vendeurs ont accordé aux Preneurs Fermes l'option d'acheter jusqu'à 678.685 actions supplémentaires pour couvrir les surallocations ou les positions à découvert, le cas échéant, au Prix de l'Offre (l'« Option de Surallocation »). L'Option de Surallocation peut être exercée pendant une période de 30 jours suivant la Date de Fixation du prix (la « Période de Stabilisation »). Dans un délai de cinq jours ouvrables après la fin de la Période de Stabilisation, toute information concernant les activités de stabilisation, s'il y en a, sera publiée.
| Actions détenues avant la clôture de l'Offre |
Actions détenues après la clôture de l'Offre en supposant l'absence d'exercice de l'Option de Surallocation |
Actions détenues après la clôture de l'Offre en supposant le plein exercice de l'Option de Surallocation |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | |
| Jan Van Geet Group…………………………. | 7.117.666 | 38,30 | 6.374.344 | 34,30 | 6.262.846 | 33,70 |
| Bart Van Malderen Group…………………… | 8.926.071 | 48,03 | 5.144.824 | 27,69 | 4.577.637 | 24,63 |
| Vadebo France……………………………… | 655.738 | 3,53 | 655.738 | 3,53 | 655.738 | 3,53 |
| Flottant……………………………… | 1.883.575 | 10,14 | 6.408.144 | 34,48 | 7.086.829 | 38,14 |
| Total………………………………… | 18.583.050 | 100,00 | 18.583.050 | 100,00 | 18.583.050 | 100,00 |
• Le tableau suivant présente la propriété effective des actions après la clôture de l'Offre:
« Nous sommes particulièrement fiers d'annoncer le succès de cette re-IPO. Nous sommes ravis de voir que le modèle d'affaires unique de VGP, ses antécédents éprouvés et son solide programme de projets de développements se sont traduits par un intérêt soutenu du marché. Une large base d'investisseurs, tant institutionnels que de détail, a exprimé son soutien à la stratégie de VGP, nous souhaitons les remercier pour leur confiance. Avec une base d'actionnaires plus diversifiée, une liquidité et une visibilité accrues sur les marchés de capitaux, VGP a franchi là une étape importante de son développement, alors nous continuons à voir de nombreuses opportunités dans l'immobilier logistique. »
J.P. Morgan et KBC Securities ont été nommés Coordonnateurs Globaux conjoints et Teneurs de Livres Associés pour l'Offre. Belfius a été nommé co-syndicataire principal et ING co-gestionnaire (collectivement appelés les « Preneurs Fermes »).
M. Jan Van Geet CEO VGP Tel.: +420 602 404 790 Tel.: +32 2 719 00 46 E-mail: [email protected] E-mail: [email protected]
M. Dirk Stoop CFO VGP
Contact presse Belgique et Pays-Bas, Luxembourg M. Arnaud Denis PR Agent Whyte Corporate Affairs Tel.: +32 478 99 82 37 Tel.: +49 69 40 57 02 465
Mme Meike Hansen PR Agent FleishmanHillard Germany GmbH E-mail: [email protected] E-mail: [email protected]
1 Le Parc en Estonie (vente conclue avec succès le 15 septembre 2017) était, au 30 juin 2017, détenu comme actif destiné à la vente au bilan. En ce qui concerne l'Estonie, 527 876 m² de surfaces locatives étaient en construction au 30 juin 2017, dont plus de 73% ont été pré-loués.
A fin août 2017, le Conseil d'Administration a adopté une politique de distribution de dividendes formelle. À compter de 2018 et sous réserve (i) de disponibilité de réserves distribuables suffisantes, (ii) de trésorerie disponible issue de distribution de la Joint-Venture, (iii) de trésorerie issue des désinvestissement d'actifs générateurs de revenus pour la Joint-Venture et (iv) d'approbation par les actionnaires, la société entend augmenter progressivement la distribution des dividendes au cours des 3 prochaines années pour cibler une distribution annuelle entre 40% et 60% de son bénéfice annuel net sur base de ses états financiers IFRS consolidés.
2 Basée sur la valorisation au 30 juin 2017 réalisée par JLL.
3 Le Parc en Estonie (vente conclue avec succès le 15 septembre 2017) était, au 30 juin 2017, détenu comme actif destiné à la vente au bilan. La valeur d'actifs bruts du portefeuille de VGP, y compris le portefeuille de la JV (à 100%) et y compris l'Estonie, était, au 30 juin 2017 et sur base de la valorisation réalisée par JLL, de €1,4 milliard d'euros, répartie en 39% d'actifs propres et 61% d'actifs liés à la Joint-Venture.
4 Le Parc en Estonie (vente conclue avec succès le 15 septembre 2017) était, au 30 juin 2017, détenu comme actif destiné à la vente au bilan. Gross asset value of VGP's Own portfolio, including Estonia, was €550 million based on JLL's valuation as of 30 June 2017.
5 Le Parc en Estonie (vente conclue avec succès le 15 septembre 2017) était, au 30 juin 2017, détenu comme actif destiné à la vente au bilan.
6 Comprend les revenus locatifs annualisés des actifs achevés et en construction; pour les actifs en construction, le revenu locatif correspond à un revenu locatif annualisé (ne tient compte que de la part du revenu locatif annualisé de l'actif déjà pré-louée).
VGP (www.vgpparks.eu) construit et développe de l'immobilier logistique haut de gamme et des bureaux annexes pour son propre compte et pour le compte de sa joint-venture VGP European Logistics (joint-venture 50:50 entre Allianz Real Estate et VGP) qui sont ensuite loués à des clients réputés sur base de contrats de location à long terme. VGP dispose d'une équipe interne qui gère toutes les activités propres au modèle d'entreprise entièrement intégré : de l'identification et de l'acquisition des terrains, à la conceptualisation et à la conception du projet, en passant par la supervision des travaux de construction, les contrats avec les locataires potentiels et la gestion des installations.
L'information contenue dans le présent communiqué a été établi par la Société et est de son entière responsabilité. L'information contenue dans le présent communiqué n'est divulguée qu'à des fins d'information générale et ne prétend pas être entière ou complète.
Le présent communiqué ne constitue pas, ni ne fait partie, d'une offre ou d'une invitation à vendre ou à émettre des titres, ou toute sollicitation d'offre d'achat de titres, et tout achat ou souscription d'actions de la Société qui seront vendues dans le cadre de l'Offre ne doit être effectué que sur la base des informations contenues dans le prospectus qui est émis en temps utile dans le cadre de l'Offre et de tous suppléments à celle-ci. Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus. Le prospectus contient des informations détaillées sur la Société et sa direction, sur les risques associés à un investissement dans la Société, ainsi que des états financiers et d'autres données financières.
Aucune annonce ou information concernant l'Offre, selon le cas, ou les actions mentionnées ci-dessus ne peut être diffusée au public dans des juridictions en dehors de la Belgique où une inscription ou une approbation préalable est requise à cette fin. Aucune mesure n'a été prise ou ne sera prise pour l'Offre ou les actions de la Société dans une juridiction en dehors de la Belgique où de telles mesures seraient nécessaires. L'achat d'actions de la Société est soumis à des restrictions légales ou légales spéciales dans certaines juridictions. La Société n'est pas responsable si les restrictions susmentionnées ne sont pas respectées par une personne.
Ces droits et documents ne représentent pas une offre de vente de valeurs mobilières aux Etats Unis. Les titres mentionnés dans le présent communiqué n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du United States Securities Act de 1933, tel que modifié, (le « Securities Act ») et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement en vertu du Securities Act ou d'une exemption applicable en matière d'enregistrement. Aucun offre publique ne sera faite aux Etats Unis.
Le présent communiqué ne s'adresse et ne vise que les personnes situées dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen (« EEE ») autres que la Belgique, (i) qui sont des « investisseurs qualifiés » au sens de l'article 2(1)(e) de la Directive Prospectus (Directive 2003/71/CE telle que modifiée, en ce compris la Directive 2010/73/UE, dans la mesure où celle-ci est transposée dans l'Etat Membre de l'EEE concerné) et de toute règlementation transposant celle-ci dans chaque Etat membre de l'EEE concerné (la « Directive Prospectus »), ou (ii) dans toute autre circonstance n'exigeant pas que la Société publie un prospectus dans l'État membre concerné de l'EEE conformément à l'Article 3(2), de la Directive Prospectus. De plus, ce document n'est distribué et n'est adressé que (i) aux personnes qui sont en dehors de Royaume-Uni ou (ii) qu'aux Investisseurs Qualifiés (i) qui possèdent une expérience professionnelle dans les matières liées aux investissements relevant de l'Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié (l'« Ordre » ou (iii) aux « high net worth companies », et aux personnes auxquelles il peut autrement être légalement communiqué relevant de l'Article 49(2) (a) à (d) de l'Ordre (toutes ces personnes telle que décrites ci-dessus par (i), (ii), et (iii) étant désignées collectivement comme des « Personnes Concernées »). Toute invitation, offre ou accord pour souscrire, acheter ou acquérir des titres ne sera engagé qu'avec des Personnes Concernées. Toute personne qui n'est pas une Personne Concernée ne doit pas agir ou se fier à ce document ou à l'un de ses contenus.
Tant J.P. Morgan, que KBC Securities, Belfius et ING agissent exclusivement pour la Société et certains actionnaires existants et pour personne d'autre dans le cadre de l'Offre. Ils ne considéreront aucune autre personne (indifféremment de sa qualité de destinataire de ce document) comme étant leur client respectif en lien avec cette Offre et ne seront pas responsables à l'égard de quiconque d'autre que la Société et l'Actionnaire Vendeur pour la fourniture des protections offertes à leurs clients respectifs ou pour les conseils relatifs à l'Offre ou toute autre transaction ou arrangement mentionné dans les présentes.
Chacun de JP Morgan, KBC Securities, Belfius et ING ou de l'un de leurs administrateurs, dirigeants, employés, conseillers ou agents respectifs n'accepte aucune responsabilité ou obligation pour toute déclaration ou garantie, explicite ou implicite, quant à la vérité, à l'exactitude ou l'intégralité des informations contenues dans cette annonce (ou si des informations ont été omises de l'annonce) ou toute autre information relative à la Société, à ses filiales ou à ses sociétés associées, qu'elles soient écrites, orales ou visuelles ou électroniques et, le cas échéant, transmises ou mis à disposition ou pour toute perte découlant de toute utilisation de l'annonce ou de son contenu ou de tout ce qui leur est relatif.
Dans le cadre de l'Offre, chacun de JP Morgan, KBC Securities, Belfius et ING et de leurs sociétés affiliées respectives peuvent prendre une partie des actions offertes et, à ce titre, conserver, acheter, vendre, offrir à vendre ou autrement traiter pour leurs propres comptes dans les actions offertes et autres titres de la Société ou des investissements connexes dans le cadre du placement ou autrement. Par conséquent, les références dans le prospectus aux actions dans le cadre de l'Offre, souscrites, acquises, placées ou autrement négociées, devraient être lues comme incluant tout problème ou offre, ou souscription, acquisition, placement ou transaction par JP Morgan, KBC Securities, Belfius et ING et l'une de leurs sociétés affiliées respectives agissant dans une telle capacité. En outre, J.P. Morgan, KBC Securities, Belfius et ING peuvent conclure des accords de financement et des swaps dans le cadre desquels ils ou leurs sociétés affiliées peuvent, de temps à autre, acquérir, détenir ou céder des actions offertes. Aucun de J.P. Morgan, KBC Securities,
Belfius et ING, ni aucune de ses sociétés affiliées respectives n'a l'intention de divulguer l'étendue d'un tel placement ou transaction autrement que conformément aux obligations légales ou réglementaires de le faire.
Certaines informations contenues dans cette annonce peuvent constituer des « déclarations prospectives », qui peuvent être identifiés par l'utilisation de termes tels que « pourrait », « aura », « devrait », « attend », « anticipe », « projette », « estime », « souhaite », « continue », « cible » ou « croit » (ou ses négatifs) ou d'autres variantes ou une terminologie comparable. Ces déclarations prospectives incluent des questions qui ne sont pas des faits historiques et comprennent des déclarations concernant les intentions, les croyances ou les attentes actuelles de la Société concernant, entre autres, les résultats d'exploitation, la situation financière, la liquidité, les perspectives, la croissance et les stratégies de la Société. En raison de divers risques et incertitudes, les événements ou les résultats réels ou les performances réelles de la Société peuvent différer considérablement de ceux qui sont reflétés ou envisagés dans ces déclarations prospectives. En conséquence, les investisseurs ne devraient pas compter sur ces déclarations prospectifs pour prendre leurs décisions d'investissement.
Par leur nature, les énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes parce qu'ils concernent des événements et des circonstances futurs. Un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats et les développements réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives, y compris, sans s'y limiter, les facteurs qui seront décrits dans la section des facteurs de risque du prospectus. Sauf disposition contraire de la loi, la Société décline expressément toute obligation ou engagement de mettre à jour, d'examiner ou de réviser toute déclaration prospective contenue dans cette annonce, que ce soit en raison de nouvelles informations, des développements futurs ou autrement.
Les informations contenues dans cette annonce ou l'un des documents relatifs au placement ne peuvent pas être utilisées comme guide pour les performances futures.
L'acquisition de placements auxquels cette annonce se rapporte peut exposer un investisseur à un risque important d'une perte de l'intégralité du montant investi. Les personnes qui considèrent ces investissements devraient consulter une personne autorisée spécialisée dans le conseil sur ces investissements. Cette annonce ne constitue pas une recommandation concernant l'Offre. La valeur des actions peut diminuer et augmenter.
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