AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

VGP NV

Interim / Quarterly Report Aug 2, 2018

4022_ir_2018-08-02_9228306e-bd38-4b7c-97b6-8db624435d00.pdf

Interim / Quarterly Report

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Persbericht Gereglementeerde informatie

Halfjaarresultaten 2018: VGP betreedt nieuwe markten en ontwikkelt in recordtempo

23 augustus 2018, 18u00 CET, Diegem (België): VGP NV ('VGP' of 'de Groep') heeft vandaag haar resultaten bekend gemaakt voor de eerste helft van 2018, afgesloten op 30 juni 2018.

  • Record nettowinst over de periode van € 74,8 miljoen (+ € 12,3 miljoen in vergelijking met eerste jaarhelft 2017)
  • Aantal nieuwe en hernieuwde huurcontracten getekend voor een totaalbedrag van € 18,5 miljoen, waarvan 264.000 m² nieuwe huurcontracten goed voor € 15,0 miljoen geannualiseerde huurinkomsten en 68.000 m² hernieuwde huurcontracten goed voor € 3,5 miljoen geannualiseerde huurinkomsten - de ondertekende toegezegde huurovereenkomsten op jaarbasis vertegenwoordigen een bedrag van € 96,8 miljoen en een verhuurbare oppervlakte van 1,90 miljoen m², een stijging met 14,7% in vergelijking met 31 december 2017.
  • Er werd 654.082 m² nieuwe ontwikkelingsgrond aangekocht tijdens de eerste jaarhelft. Daarnaast heeft VGP voor ongeveer 1.439.254 m² nieuwe landpercelen onder optie. VGP verwacht dat deze grondstukken aangekocht zullen worden tijdens de volgende 12 maanden. Hierdoor verhoogt de resterende ontwikkelingslandbank per einde juni 2018 tot 3.335.000 m² (in vergelijking met 3.261.000 m² per einde december 2017).
  • Er werden 12 projecten opgeleverd tijdens de eerste jaarhelft die een verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen van 307.000 m². Daarnaast zijn er bijkomend 22 projecten in aanbouw, die een toekomstige verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen van 455.000 m².
  • Verwezenlijking van een vierde closing met onze VGP European Logistics joint venture met een transactiewaarde van meer dan € 400 miljoen waaruit een netto-opbrengst van € 289,7 miljoen werd ontvangen.
  • Door de huidige geografische expansie en de versnelde groei van de ontwikkelingsactiviteiten, herbekijkt VGP op dit ogenblik haar financieringsstrategie om te beoordelen hoe haar toekomstige ontwikkelingspijplijn het best kan worden gefinancierd. De verschillende alternatieven die worden onderzocht, omvatten onder meer de mogelijke uitgifte van nieuwe obligaties.
  • Het eerder aangekondigde dividend van € 35,3 miljoen (€ 1,90 per aandeel), wat een bruto dividendrendement van 3,1%1 vertegenwoordigt, werd op 16 mei 2018 uitbetaald.

Jan Van Geet, CEO van de VGP Groep, zegt hieromtrent: "We zijn erg tevreden met deze resultaten. Onze toekomstige ontwikkelingspijplijn blijft robuust en er is goede vooruitgang geboekt met het identificeren, securiseren en verwerven van bijkomende grondstukken die onze ontwikkelingsactiviteiten op middellange en lange termijn moeten blijven ondersteunen. Eind juli 2018 hebben we onze eerste grondpercelen in Nederland verworven en in Italië zijn we van plan een aantal grondstukken op toplocaties te verwerven tijdens de tweede helft van 2018."

1 Gebaseerd op de slotkoers van het aandeel van € 62,20 per 20 februari 2018.

Jan Van Geet voegt toe: "De succesvolle inkoop van nieuwe grondstukken, de brandstof van onze ontwikkelingsactiviteiten, de sterke fundamentele marktfactoren en de geografische expansie, zou moeten leiden naar een versnelling van de ontwikkelingsactiviteiten tijdens de komende 12-18 maanden. De structuur van het VGP team werd dienovereenkomstig aangepast en uitgebreid en ik ben van mening dat het hele team klaar en gemotiveerd is om de nieuwe toekomstige doelen, te bereiken."

Hoogtepunten

De Groep tekende een sterke groei op in al haar markten waar ze actief is, met als gevolg een stijging van de nettowinst over de periode tot € 74,8 miljoen, een stijging met 19,7% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, terwijl de netto-meerwaarde op de vastgoedbeleggingen € 61,7 miljoen bedroeg.

De vastgoedportefeuille van de Groep heeft in de eerste jaarhelft van 2017 haar sterke vooruitgang verdergezet zowel in waarde als in fysieke omvang. De toegezegde huurovereenkomsten op jaarbasis bedragen nu € 96,8 miljoen1 . De ondertekende toegezegde huurovereenkomsten per einde juni 2018 vertegenwoordigen in totaal 1.901.597 m² verhuurbare oppervlakte, een stijging met 14,7% sinds 31 december 2017. Van deze totale oppervlakte behoren 566.474 m² toe aan de eigen portefeuille (648.474 m² per 31 december 2017) en 1.335.123 m² aan de VGP European Logistics joint venture (1.009.940 m² per 31 december 2017).

Succesvolle intrede in de Benelux en Italië

De Groep breidde haar geografische voetafdruk verder uit naar West-Europa met de oprichting van nieuwe kantoren in de Benelux en in Italië. In Nederland werden eind juli 2018 de eerste grondpercelen voor in totaal 267.013 m² verworven en in Italië werden intentieverklaringen ondertekend voor de verwerving van een 247.000 m² perceel in Milaan, een perceel van 179.000 m² in Verona en een perceel van 130.000 m² in de regio van Bergamo.

Significant bedrag van geïnvesteerd eigen vermogen gerecycleerd door de vierde closing met VGP European Logistics joint venture

De transactie met de VGP European Logistics joint venture, per eind april 2018, had een transactiewaarde van meer dan € 400 miljoen, waaruit een netto-opbrengst van € 289,7 miljoen voortvloeide. Deze netto-opbrengsten werden aangewend voor de terugbetaling van bankleningen op korte termijn en de uitbetaling van het dividend (in totaal € 108,6 miljoen). Het resterende saldo wordt momenteel opnieuw geïnvesteerd in de ontwikkelingspijplijn van VGP om het bedrijf verder te laten groeien.

De schuldgraad van de Groep blijft op een conservatief niveau

De schuldgraad van de Groep daalde tot 33,8% per 30 juni 2018 (42,3% per 31 december 2017) voornamelijk als gevolg van de ontvangen opbrengsten uit de vierde closing met de VGP European Logistics joint venture. Deze verkoopopbrengst had een positief effect op de nettoschuld van de Groep. De nettoschuld per 30 juni 2018 bedroeg € 352,8 miljoen in vergelijking met € 436,6 miljoen op 31 december 2017.

1 Inclusief de toegezegde huurovereenkomsten van de VGP European Logistics joint venture. Per 30 juni 2018 bedroegen de toegezegde huurovereenkomsten van de VGP European Logistics € 68,9 miljoen in vergelijking met € 52,5 miljoen per 31 December 2017.

Voor meer informatie

Mr Jan Van Geet Mr Dirk Stoop CEO CFO Tel. + 420 602 404 790 Tel.+32 2 719 00 45

E-mail: [email protected] E-mail: [email protected]

Profiel

VGP (www.vgpparks.eu) bouwt en ontwikkelt kwalitatief hoogstaand logistiek vastgoed en bijbehorende kantoren, voor eigen rekening en voor rekening van haar VGP European Logistics joint venture die vervolgens aan gerenommeerde klanten worden verhuurd door middel van langlopende commerciële huurcontracten. VGP beschikt over een 'in-house' team dat alle stappen beheert van het volledig geïntegreerde businessmodel: gaande van de identificatie en de aankoop van gronden tot de uitwerking en het ontwerp van het project, het toezicht op de bouwwerkzaamheden, de contacten met potentiële klanten en het facility management.

VGP noteert op Euronext Brussel en op de Main Market van de Prague Stock Exchange.

Activiteitenoverzicht

Tijdens de eerste helft van 2018 bleef VGP sterk presteren in alle markten waar de VGP Groep actief is. De ontwikkelings- en verhuuractiviteiten bleven op recordhoogte presteren.

Tijdens het eerste semester van 2018 werd een vierde closing met VGP European Logistics (50/50 joint venture met Allianz Real Estate) succesvol afgerond. Hierdoor verwierf VGP European Logistics, 6 nieuwe parken van VGP, bestaande uit 13 logistieke gebouwen naast nog eens 5 nieuwe gebouwen die ontwikkeld werden door VGP, in parken die reeds vroeger getransfereerd werden naar de Joint Venture. De 6 parken die verkocht werden door VGP zijn gelegen in Duitsland (3) en in Tsjechië (3). De bijkomende 5 gebouwen die aangekocht werden door de Joint Venture liggen in Duitsland (3 gebouwen), in Tsjechië (1 gebouw) en in Hongarije (1 gebouw).

In lijn met haar groeistrategie breidde VGP, in de eerste helft van 2018, haar geografische footprint verder uit, met de opening van nieuwe kantoren in Italië en de Benelux. Op het einde van juli verwierf de Groep 267.013 m² nieuwe ontwikkelingsgrond in Park 15 Logistics, een grote logistieke ontwikkelingslocatie gelegen tussen Nijmegen en Arnhem. Deze grondpercelen hebben een ontwikkelingspotentieel van circa 150.000 m² toekomstige verhuurbare oppervlakte. Naar verwachting zal het eerste gebouw in het najaar opgestart worden. Bijkomende grondstukken werden geïdentificeerd in Nederland.

In Italië werden intentieverklaringen ondertekend voor de verwerving van een 247.000 m² perceel in Milaan, een perceel van 179.000 m² in Verona en een perceel van 130.000 m² in de regio van Bergamo. VGP verwacht deze landpercelen vóór het einde van het jaar contractueel te securiseren.

De activiteiten van VGP tijdens de eerste jaarhelft kunnen verder als volgt worden samengevat:

  • De operationele activiteiten resulteerden in een nettowinst van € 74,8 miljoen (€ 4,02 per aandeel) per 30 juni 2018 in vergelijking met een nettowinst van € 62,5 miljoen (€ 3,36 per aandeel) per 30 juni 2017.
  • De toegenomen vraag naar verhuurbare oppervlakte mondde uit in het ondertekenen van nieuwe huurcontracten voor in totaal meer dan € 18,5 miljoen waarvan er € 15,0 miljoen betrekking hadden op nieuwe of vervangingen van bestaande verhuurde oppervlakte (waarvan € 3,3 miljoen voor rekening van VGP European Logistics) en € 3,5 miljoen betrekking hadden op hernieuwingen van bestaande huurovereenkomsten (waarvan € 3,3 miljoen voor rekening van VGP European Logistics).
  • De gewogen gemiddelde duur van de toegezegde huurovereenkomsten voor de gecombineerde eigen en Joint Venture vastgoedportefeuille, bedroeg 9,4 jaar per einde juni 2018 (10,2 jaar per 31 december 2017). De gewogen gemiddelde duur van de eigen vastgoedportefeuille bedroeg per jaareinde 12,9 jaar en 8,0 jaar voor de Joint Venture vastgoedportefeuille.
  • De bezettingsgraad1 van de eigen en Joint Venture vastgoedportefeuille bedroeg 99,4% per einde juni 2017, vergeleken met 100,0% per einde december 2017.

1 Berekend op basis van de verhuurbare oppervlakte (m²) van de opgeleverde gebouwen.

  • De eigen vastgoedportefeuille bestaat uit 9 afgewerkte projecten die een totaal verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen van 320.122 m². De Joint Venture vastgoedportefeuille bestaat uit 63 afgewerkte projecten die een totaal verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen van 1.269.614 m².
  • Per einde juni 2018 waren er 22 nieuwe gebouwen in aanbouw goed voor 454.940 m² verhuurbare oppervlakte.
  • Het nettoresultaat op de vastgoedportefeuille (netto meerwaarde op vastgoedbeleggingen) per 30 juni 2017 bedroeg € 61,7 miljoen in vergelijking met € 59,9 miljoen per 30 juni 2017.
  • 654.000 m² nieuwe ontwikkelingsgrond aangekocht tijdens het jaar. Daarnaast heeft VGP voor ongeveer 1.439.254 m² nieuwe landpercelen geïdentificeerd of onder optie. VGP verwacht dat deze grondstukken aangekocht zullen worden tijdens de volgende 6-12 maanden, na het verkrijgen van de nodige vergunningen. Hiervan werd reeds een grondstuk van 267.013 m² verworven op het einde van juli 2018. Daarnaast heeft VGP niet-bindende overeenkomsten ondertekend en voert het momenteel due diligence onderzoek uit, op exclusieve basis, over de mogelijke acquisities voor in totaal circa 1.700.000 m² nieuwe grondstukken gelegen in Italië, Spanje, Duitsland, Nederland, Hongarije en Roemenië. VGP verwacht dat een aanzienlijk aantal van deze grondpercelen binnen de komende 6 - 12 maanden contractueel kunnen worden vastgelegd.
  • Per 30 juni 2018 bleef het financieel resultaat verder profiteren van de interestopbrengsten op leningen gegeven aan de Joint Venture (€ 3,0 miljoen) en de netto wisselkoersopbrengsten (€ 0,4 miljoen) en werd negatief beïnvloed door de rente op de uitgegeven obligaties (€ 8,8 miljoen), en niet-gerealiseerde verliezen op financiële afdekkingsinstrumenten (€ 1,0 miljoen). Dit resulteerde in een netto financiële kost van € 6,1 miljoen per 30 juni 2018 ten opzichte van € 5,0 miljoen per 30 juni 2017.

Kerncijfers

AANGEPAST BEDRIJFSRESULTAAT (in duizend €) 30.06.2018 30.06.2017
Bruto huuropbrengsten 8.970 9.111
Doorgerekende/ (door te rekenen huurlasten)- netto 685 142
Operationele kosten verbonden aan vastgoed (1.666) (655)
Netto huuropbrengsten 7.989 8.598
Joint venture management fee inkomsten 4.585 3.776
Ontwikkelingswinsten op vastgoedbeleggingen bestemd voor de Joint Venture 40.312 48.873
Administratieve kosten (8.384) (9.660)
Andere opbrengsten / (kosten) - netto 359 (69)
Aandeel in het aangepast bedrijfsresultaat van de joint venture na belasting 7.572 4.079
Aangepast bedrijfsresultaat voor interest en belastingen 52.433 55.597
Netto financieel resultaat (inclusief aanpassing) (5.119) (6.981)
Aangepast bedrijfsresultaat voor belastingen 47.314 48.616
Belastingen op het aangepast bedrijfsresultaat (6.849) (8.146)
Aangepast bedrijfsresultaat na belastingen 40.465 40.470

Zie ook toelichting 3 voor verdere details. Afstemmingen tussen de VGP aangepaste bedrijfsindicatoren en de EPRA-indicatoren worden gegeven in de aanvullende toelichtingen bij de verkorte financiële informatie, die ook EPRA-indicatoren en de aangepaste winst-en-verliesrekening en balans van VGP op proportionele geconsolideerde basis bevatten.

Netto huurinkomsten

De netto huuropbrengsten daalden licht met € 0,6 miljoen tot € 8,0 miljoen na rekening gehouden te hebben met de impact van de inkomsten genererende activa die opgeleverd werden in 2018 en de vierde closing met de Joint Venture die plaatsvond in april 2018.

Naar aanleiding van de aanzienlijke verkoop van activa aan de VGP European Logistics joint venture, is de analyse van de netto huurinkomsten op een doorkijkbenadering (waarbij de joint venture opgenomen wordt tegen haar aandeel) een meer zinvolle analyse voor de evolutie van de netto huurinkomsten.

Daarom, rekening houdend met het proportioneel aandeel van VGP in de Joint Venture stegen de netto huuropbrengsten met € 4,2 miljoen (26,6%) in vergelijking met dezelfde periode in 2017 (van € 15,9 miljoen per 30 juni 2017 tot € 20,2 miljoen per 30 juni 2018)1 .

Toegezegde huurovereenkomsten op jaarbasis

De toegenomen vraag naar verhuurbare oppervlakte mondde uit in het ondertekenen van nieuwe huurcontracten voor in totaal meer dan € 18,5 miljoen waarvan er € 15,0 miljoen betrekking hadden op nieuwe of vervangingen van bestaande verhuurde oppervlakte (waarvan € 3,3 miljoen voor rekening van VGP European Logistics) en € 3,5 miljoen betrekking hadden op hernieuwingen van bestaande huurovereenkomsten (waarvan € 3,3 miljoen voor rekening van VGP European Logistics). Tijdens de eerste jaarhelft werden er in totaal voor € 0,9 miljoen huurovereenkomsten (waarvan € 0,3 miljoen voor rekening van VGP European Logistics) beëindigd.

1 Zie toelichting 1 van de Bijkomende toelichtingen die geen deel uitmaken van de verkorte geconsolideerde financiële staten voor verdere details.

De toegezegde huurovereenkomsten op jaarbasis stegen hierdoor tot € 96,8 miljoen1 per einde juni 2018 (in vergelijking met € 82,8 miljoen per 31 december 2017).

Duitsland was de belangrijkste bron van stijging met meer dan € 10,4 miljoen nieuw getekende huurcontracten tijdens het jaar (€ 2,7 miljoen voor rekening van VGP European Logistics).

Andere landen presteerden ook sterk. Nieuwe huurcontracten werden getekend in Tsjechië + € 4,3 miljoen (€ 2,9 miljoen voor rekening van VGP European Logistics), in Roemenië + € 1,0 miljoen (eigen portefeuille), in Letland + € 1,9 miljoen (eigen portefeuille) en uiteindelijk in Hongarije + € 0,9 miljoen (volledig voor rekening van VGP European Logistics).

De ondertekende huurovereenkomsten van de eigen vastgoedportefeuille vertegenwoordigen in totaal 566.474 m² verhuurbare oppervlakte. De gewogen gemiddelde duur van de toegezegde huurovereenkomsten per einde juni 2018 bedraagt 12,9 jaar2 .

De ondertekende huurovereenkomsten van de Joint Venture vastgoedportefeuille vertegenwoordigen in totaal 1.335.123 m² verhuurbare oppervlakte. De gewogen gemiddelde duur van de toegezegde huurovereenkomsten per einde juni 2018 bedraagt 8,0 jaar3 .

De gewogen gemiddelde duur van de toegezegde huurovereenkomsten van de gecombineerde (eigen en Joint Venture) vastgoedportefeuille per einde juni 2018 bedraagt 9,4 jaar4 in vergelijking tot 9,7 jaar per einde december 2017.

Nettoresultaat op de vastgoedportefeuille

(in duizend €) 30.06.2018 30.06.2017
Netto meer- / (min)waarde op vastgoedbeleggingen bestemd voor de Joint
Venture 40.312 48.873
Netto meer- / (min)waarde op vastgoedbeleggingen – andere landen 21.422 10.991
Totaal 61.734 59.864

Zie ook toelichting 2 voor verdere details.

Het nettoresultaat op de vastgoedportefeuille (netto meerwaarde op vastgoedbeleggingen) per 30 juni 2018 bedraagt € 61,7 miljoen in vergelijking met een netto meerwaarde op vastgoedbeleggingen van € 59,9 miljoen per einde december 2017.

De trend van contracterende kapitalisatierentevoeten bleef verder aanhouden tijdens de eerste jaarhelft. De eigen vastgoedportefeuille, exclusief het ontwikkelingsland en de projecten in aanbouw voor rekening van de Joint Venture, werd op 30 juni 2018 door de waarderingsdeskundige gewaardeerd op basis van een kapitalisatievoet van 6,64% (vergeleken met 6,26% per 31 december 2017) toegepast op de contractuele huren vermeerderd met de geschatte huurwaarde van de niet verhuurde oppervlakte. De lichte stijging in kapitalisatierentevoeten was te wijten aan de verandering in de geografisch mix van de portefeuille.

1 Inclusief de toegezegde huurovereenkomsten van de VGP European Logistics joint venture met Allianz Real Estate. Per 30 juni 2018 bedroegen de toegezegde huurovereenkomsten van de VGP European Logistics € 68,9 miljoen in vergelijking met € 52,5 miljoen per 31 December 2017.

2 Per 30 juni 2018 bedraagt de gewogen gemiddelde duur van de toegezegde huurovereenkomsten tot de eerste opzegmogelijkheid 9,7 jaar.

3 Per 30 juni 2018 bedraagt de gewogen gemiddelde duur van de toegezegde huurovereenkomsten tot de eerste opzegmogelijkheid 7,4 jaar.

4 Per 30 juni 2018 bedraagt de gewogen gemiddelde duur van de toegezegde huurovereenkomsten tot de eerste opzegmogelijkheid 8,1 jaar.

De (her)waardering van de eigen vastgoedportefeuille was gebaseerd op het waarderingsrapport van Jones Lang LaSalle.

Inkomsten uit de Joint Venture

De inkomsten uit diensten geleverd aan de Joint Venture stegen met € 0,8 miljoen tot € 4,6 miljoen. Deze stijging was te wijten aan de groei van de inkomsten uit vastgoedbeheer en facility management diensten, die stegen tot € 2,7 miljoen voor de periode eindigend op 30 juni 2018 (vergeleken met € 1,5 miljoen voor dezelfde periode in 2017). De inkomsten uit de ontwikkelingsdiensten bedroegen € 1,9 miljoen, een daling met € 0,4 miljoen in vergelijking met dezelfde periode in 2017.

Aandeel in het resultaat van de Joint Venture

(in duizend €) 30.06.2018 30.06.2017
Aandeel in het aangepast bedrijfsresultaat van de joint venture na belasting 7.572 4.079
Aandeel in het aangepast bedrijfsresultaat van de joint venture na belasting 17.205 11.088
Totaal 24.777 15.167

Zie ook toelichting 3 voor verdere details.

VGP's aandeel in het resultaat van de Joint Venture voor de periode steeg met € 9,6 miljoen, van € 15,2 miljoen per 30 juni 2017 tot € 24,8 miljoen voor de periode eindigend op 30 juni 2018. Deze stijging was het gevolg van de toegenomen inkomstengenererende bijdrage van de Joint Venture-portefeuille en de contracterende kapitalisatierentevoeten op de vastgoedbeleggingen.

De netto huuropbrengsten (aan proportioneel belang) stegen tot € 12,2 miljoen voor de periode eindigend op 30 juni 2018 in vergelijking met € 7,3 miljoen voor de periode eindigend op 30 juni 2017. Deze toename weerspiegelt de onderliggende groei van de Joint Venture vastgoedportefeuille als gevolg van de verschillende transacties die tussen de Joint Venture en VGP plaatsvonden sinds mei 2016.

Per einde juni 2018 heeft de Joint Venture (aan 100% belang) € 68,9 miljoen toegezegde huurovereenkomsten op jaarbasis die een verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen van 1.335.123 m² in vergelijking met € 52,5 miljoen toegezegde huurovereenkomsten op jaarbasis per einde december 2017 die een verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen van 1.009.940 m².

Het nettoresultaat op de vastgoedportefeuille (netto meerwaarde op vastgoedbeleggingen), aan proportioneel belang, steeg tot 23,4 miljoen voor de periode eindigend op 30 juni 2018 (in vergelijking met € 13,3 miljoen voor de periode eindigend op 30 juni 2017).

De VGP European Logistics vastgoedportefeuille, exclusief het ontwikkelingsland maar inclusief de projecten in aanbouw die door VGP ontwikkeld worden voor rekening van de Joint Venture, werd per 30 juni 2018 gewaardeerd op basis van een gewogen gemiddelde kapitalisatievoet van 5,42% (vergeleken met 5,63% per 31 december 2017). Deze daling weerspiegelt de verdere contracterende kapitalisatierentevoeten tijdens de eerste jaarhelft van 2018. De (her)waardering van de Joint Venture vastgoedportefeuille was gebaseerd op het waarderingsrapport van Jones Lang LaSalle.

De netto financiële lasten van de Joint Venture, aan proportioneel belang, stegen tot € 5,4 miljoen per 30 juni 2018 in vergelijking met € 1,9 miljoen per 30 juni 2017. Voor de periode eindigend op 30 juni 2018 bedroegen de financiële opbrengsten (aan proportioneel belang) € 0,3 miljoen (in vergelijking met

€ 1,1 miljoen per 30 juni 2017). De financiële opbrengsten per 30 juni 2017 omvatten voornamelijk € 1,1 miljoen niet-gerealiseerde winsten op rentederivaten.

De financiële lasten (aan proportioneel belang) stegen van € 3,1 miljoen per 30 juni 2017 tot € 5,7 miljoen per 30 juni 2018 en bestaan voornamelijk uit € 1,7 miljoen interesten op aandeelhoudersleningen (€ 0,6 miljoen per 30 juni 2017), € 2,5 miljoen interesten op financiële schulden (€ 2,2 miljoen per 30 juni 2017), € 1,6 miljoen niet-gerealiseerde verliezen op rentederivaten (in vergelijking met € 85k per 30 juni 2017), € 0,5 miljoen andere financiële lasten (€ 0,7 miljoen per 30 juni 2017) die voornamelijk toe te schrijven zijn aan de terugname van gekapitaliseerde financiële kosten op bankschulden en een positieve impact van € 0,6 miljoen (€ 0,5 miljoen per 30 juni 2017) m.b.t. geactiveerde rente.

Andere opbrengsten / (kosten) en administratieve kosten

De andere opbrengsten / (kosten) en administratieve kosten voor de periode bedroegen € 8,0 miljoen, in vergelijking met € 9,7 miljoen per 30 juni 2017, voornamelijk als gevolg van de stopzetting vanaf 1 januari 2018 van de middellange termijn beloningsovereenkomst van Little Rock SA1 .

Netto financieel resultaat

(in duizend €) 30.06.2018 30.06.2017
Netto financiële kosten (inclusief aanpassingen) (5.119) (6.981)
Niet-gerealiseerde winsten / (verliezen) op afdekkingsderivaten (964) 2.005
Netto financieel resultaat (6.083) (4.976)

Zie ook toelichting 3 en 8 voor verdere details.

De financiële opbrengsten per 30 juni 2018 bedragen € 3,5 miljoen (in vergelijking met € 4,2 miljoen per 30 juni 2017) en omvatten voornamelijk € 3,0 miljoen interestopbrengsten op leningen gegeven aan VGP European Logistics (€ 2.1 miljoen per 30 juni 2017), € 11k niet-gerealiseerde winsten op rentederivaten (in vergelijking met € 2,1 miljoen per 30 juni 2017), € 0,4 miljoen netto wisselkoerswinsten (in vergelijking € 6k netto wisselkoersverlies per 30 juni 2017).

De gerapporteerde financiële lasten per 30 juni 2018 bestaan voornamelijk uit interesten op financiële schulden voor € 9,2 miljoen (€ 9,3 miljoen per 30 juni 2017), niet-gerealiseerde verliezen op rentederivaten voor € 1,0 miljoen (€ 0,1 miljoen per 30 juni 2017), andere financiële lasten voor € 0,8 miljoen (€ 0,9 miljoen per 30 juni 2017) en een positieve impact van € 1,4 miljoen (€ 1,1 miljoen per 30 juni 2017) m.b.t. geactiveerde rente.

Hierdoor bedroegen de netto financiële lasten € 6,1 miljoen per 30 juni 2018 in vergelijking met € 5,0 miljoen per 30 juni 2017.

De leningen verstrekt aan VGP European Logistics bedroegen € 120,2 miljoen per 30 juni 2018 (vergeleken met € 149,9 miljoen per 31 december 2017) waarvan er € 71,9 miljoen (€ 137,2 miljoen per 31 december 2017) betrekking hadden op de financiering van gebouwen in aanbouw en ontwikkelingsland van de joint venture.

1 Voor verdere details zie het remuneratieverslag opgenomen in het Jaarverslag 2017 (pagina 47).

Evolutie van de vastgoedportefeuille

De ontwikkelingsactiviteiten tijdens de eerste jaarhelft van 2018 kunnen als volgt samengevat worden:

Afgewerkte projecten

Tijdens de eerste jaarhelft van 2018 werden er 12 gebouwen opgeleverd voor een totaal van 307.361 m² verhuurbare oppervlakte.

Voor de eigen portefeuille leverde VGP 4 gebouwen op: 1 gebouw van 20.673 m² in VGP Park Timisoara (Roemenië), 2 gebouwen in VGP Park Wustermark (Duitsland) in totaal 19.183 m² en uiteindelijk 1 gebouw van 22.819 m² in VGP Park San Fernando de Henares (Spanje).

Voor rekening van de Joint Venture leverde VGP 8 gebouwen op: In Tsjechië: 1 gebouw van 15.300 m² in VGP Park Hradek nad Nisou, 1 gebouw van 13.071 m² in VGP Park Cesky Ujezd, 1 gebouw van 11.698 m² in VGP Park Jenec en 2 gebouwen in VGP Park Usti nad Labem in totaal 12.502 m². In Duitsland: 1 gebouw van 25.829 m² in VGP Park Berlin, 1 gebouw van 147.022 in VGP Park Frankenthal en uiteindelijk 1 gebouw van 19.264 m² in VGP Park Wetzlar.

Projecten in aanbouw

Per einde juni 2018, waren er 22 nieuwe projecten in aanbouw voor een totaal van 454.940 m² verhuurbare oppervlakte.

Voor eigen rekening waren er 13 nieuwe projecten in aanbouw. In Duitsland: 1 gebouw in VGP Park Göttingen, 1 gebouw in VGP Park Halle, 1 gebouw in VGP Park Wustermark en 1 gebouw in VGP Park Dresden. In Tsjechië: 2 gebouwen in VGP Park Chomotov en 1 gebouw in VGP Park Olomouc. In Spanje: 2 gebouwen in VGP Park San Fernando de Henares en 1 gebouw in VGP Park Mango. In de andere landen: 2 gebouwen in VGP Park Kekava (Letland) en 1 gebouw in VGP Park Timisoara (Roemenië). Deze nieuwe projecten in aanbouw vertegenwoordigen in totaal 354.505 m² toekomstige verhuurbare oppervlakte en een geschatte geannualiseerde huuropbrengst van € 17,3 miljoen.

Voor rekening van de Joint Venture waren er 9 nieuwe projecten in aanbouw: In Duitsland: 1 gebouw in VGP Park Hamburg, 2 gebouwen in VGP Park Leipzig, 1 gebouw in VGP Park Wetzlar en 1 gebouw in VGP Park Berlin. In Tsjechië: 1 gebouw in VGP Park Hradek nad Nisou, 1 gebouw in VGP Park Olomouc en 1 gebouw in VGP Park Jenec. In andere landen: 1 gebouw in VGP Park Malacky (Slowakije). Deze nieuwe projecten in aanbouw vertegenwoordigen in totaal 100.435 m² toekomstige verhuurbare oppervlakte en een geschatte geannualiseerde huuropbrengst van € 5.3 miljoen.

Landbank

Tijdens het eerste semester van 2018 bleef VGP haar ontwikkelingspijplijn verder voorbereiden voor toekomstige groei. Per 30 juni 2018 werden er reeds in totaal 654.000 m² nieuwe grondstukken aangekocht waarvan er 241.000 m² gelegen waren in Duitsland, 80.000 m² gelegen in Spanje en 333.000 m² gelegen in Roemenië. Deze nieuwe grondstukken hebben een ontwikkelingspotentieel van circa 321.000 m² toekomstige verhuurbare oppervlakte.

Daarnaast heeft VGP per 30 juni 2018 voor 1.439.254 m² nieuwe landpercelen onder optie, gelegen in Duitsland, Tsjechië, Slowakije en Nederland. Op deze gronden kan er circa 672.000 m² verhuurbare oppervlakte ontwikkeld worden. Hiervan werden eind juli 2018 reeds in totaal 267.013 m² grondpercelen verworven, gelegen in Nederland. VGP verwacht dat het grootste deel van deze

grondstukken aangekocht zullen worden tijdens de volgende 6-12 maanden, na het verkrijgen van de nodige vergunningen.

Daarnaast heeft VGP niet-bindende overeenkomsten ondertekend en voert het momenteel due diligence onderzoek uit, op exclusieve basis, over de mogelijke acquisities voor in totaal circa 1.700.000 m² nieuwe grondstukken gelegen in Italië, Spanje, Duitsland, Nederland, Hongarije en Roemenië. VGP verwacht dat een aanzienlijk aantal van deze grondpercelen binnen de komende 6 - 12 maanden contractueel kunnen worden vastgelegd.

Per 30 juni 2018 heeft VGP een resterende gesecuriseerde ontwikkelingsgrondbank van 3.335.260 m² waarvan 57% of 1.896.006 m² in volle eigendom. Deze grondbank laat VGP toe om, naast de huidige projecten in aanbouw en de reeds opgeleverde projecten, nog bijkomend 1.575.000 m² te ontwikkelen waarvan 433.000 m² in Duitsland, 427.000 m² in Tsjechië, 205.000 m² in Slowakije, 197.000 m² in Spanje, 149.000 m² in Nederland, en 164.000 m² in Roemenië.

De Joint Venture heeft op dit ogenblik nog een resterende ontwikkelingslandbank van 149.000 m² waarop nog 59.000 m² nieuwe verhuurbare oppervlakte kan ontwikkeld worden.

Groep activa die worden afgestoten en die worden aangehouden voor verkoop

De Groep activa aangehouden voor verkoop daalde van € 442,0 miljoen per 31 december 2017 tot € 115,1 miljoen per 30 juni 2018, voornamelijk te wijten aan de vierde closing met VGP European Logistic joint venture eind april 2018. Het saldo per 30 juni 2018 heeft betrekking op de activa in aanbouw of ontwikkelingsland (aan reële waarde) die op dit ogenblik of in de toekomst ontwikkeld worden / zullen worden door VGP voor rekening van VGP European Logistics.

In het kader van de joint venture-overeenkomst heeft VGP European Logistics een exclusief voorkooprecht met betrekking tot de aankoop van de inkomsten genererende activa ontwikkeld door VGP en gelegen in Duitsland, de Tsjechische Republiek, Slowakije en Hongarije. De ontwikkelingspijplijn, die mee getransfereerd wordt naar de Joint Venture als onderdeel van de verschillende closings tussen de Joint Venture en VGP wordt ontwikkeld door VGP op eigen risico en nadien verworven door de Joint Venture op basis van vooraf overeengekomen opleverings- en verhuurparameters. De reële waarde van de gebouwen in aanbouw die ontwikkeld worden door VGP voor VGP European Logistics bedraagt 115,1 miljoen per 30 juni 2018 (in vergelijking met € 194,9 miljoen per 31 december 2017).

Financiering

Met de huidige geografische expansie in combinatie met de verwachte versnelde groei van de ontwikkelingsactiviteiten, herziet VGP momenteel haar financieringsstrategie om te beoordelen hoe haar toekomstige ontwikkelingspijplijn het best kan worden gefinancierd. De verschillende alternatieven die worden onderzocht, omvatten onder meer de mogelijke uitgifte van nieuwe obligaties.

De schuldgraad1 van de Groep daalde tot 33,8% per 30 juni 2018 (42,3% per 31 December 2017). Deze daling was voornamelijk het gevolg van de ontvangen netto verkoopopbrengst van de vierde closing met de VGP European Logistics joint venture, die een positief effect had op de netto financiële schuld

1 Berekend als 'Netto financiële schulden / Totaal passiva en verplichtingen'.

van de Groep. De netto financiële schuld per 30 juni 2018 bedroeg € 352,8 miljoen in vergelijking met € 436,6 miljoen per 31 december 2017.

Risicofactoren

Voor een overzicht van de belangrijkste risicofactoren waaraan de VGP Groep blootgesteld is wordt verwezen naar pagina's 50 tot 65 van het Jaarverslag 2017. Deze risico's blijven actueel en onveranderd en zullen ook van toepassing blijven voor het tweede semester van 2018.

Vooruitzichten voor 2018

Op basis van de positieve trend van geregistreerde huuraanvragen tijdens de eerste jaarhelft van 2018, verwacht VGP, dat het haar huurinkomsten en vastgoedportefeuille substantieel verder zal kunnen laten groeien door het opleveren en opstarten van nieuwe projecten in 2018. Ontwikkelingsactiviteiten zouden moeten versnellen tijdens de tweede helft van 2018, ondersteund door de aanhoudende vraag van potentiële huurders, e-commerce en de verdere geografische expansie van de Groep. De huidige grondbank en de verwachte grond die in de komende 6-12 maanden zal worden gecontracteerd, moeten een solide basis bieden om de ontwikkelingsactiviteiten voor de komende jaren te ondersteunen en aan te wakkeren.

VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE STATEN1

VERKORTE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING Voor het halfjaar afgesloten op 30 juni

Winst- en verliesrekening (in duizend €) Toelichting 30.06.2018 30.06.2017
Omzet2 5 15.686 14.296
Bruto huuropbrengsten 5 8.970 9.111
Doorgerekende huurlasten 2.131 1.409
Door te rekenen huurlasten (1.446) (1.267)
Operationele kosten verbonden aan vastgoed (1.666) (655)
Netto huurresultaat 7.989 8.598
Joint Venture management fee inkomsten 5 4.585 3.776
Netto meer- / (min)waarde op vastgoedbeleggingen 6 61.734 59.864
Administratieve kosten (8.384) (9.660)
Andere opbrengsten 722 370
Andere kosten (363) (439)
Aandeel in het resultaat van joint venture en
geassocieerde ondernemingen 7 24.777 15.167
Operationele winst / (verlies) 91.060 77.676
Financiële opbrengsten 8 3.474 4.208
Financiële kosten 8 (9.557) (9.184)
Financieel resultaat (6.083) (4.976)
Winst voor belastingen 84.977 72.700
Belastingen (10.188) (10.243)
Winst over de verslagperiode 74.789 62.457
Toerekenbaar aan:
Aandeelhouders van VGP NV 74.789 62.457
Minderheidsbelangen - -
Resultaat per aandeel Toelichting 30.06.2018 30.06.2017
Gewone netto resultaat per aandeel (in €) - basis 9 4,02 3,36
Gewone netto resultaat per aandeel (in €) - verwaterd 9 4,02 3,36

1 De verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie werd opgesteld in overeenstemming met IAS 34 Tussentijdse Financiële Verslaggeving, zoals aanvaard binnen de Europese Unie.

2 De omzet bestaat uit de bruto huuropbrengsten, de doorgerekende huurlasten en joint venture management inkomsten.

VERKORT GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN HET VOLLEDIG

PERIODERESULTAAT

Voor het halfjaar afgesloten op 30 juni

Overzicht van het volledig perioderesultaat (in duizend €) 30.06.2017 30.06.2017
Netto resultaat 74.789 62.457
Andere elementen van het resultaat na belastingen die later
geherklasseerd zullen worden naar het perioderesultaat, na belastingen
- -
Andere elementen van het resultaat na belastingen die later niet
geherklasseerd zullen worden naar het perioderesultaat, na belastingen
- -
Andere elementen van het resultaat (opgenomen in het eigen vermogen) - -
Volledig perioderesultaat 74.789 62.457
Toerekenbaar aan:
Aandeelhouders van VGP NV 74.789 62.457
Minderheidsbelangen - -

VERKORTE GECONSOLIDEERDE BALANS

Voor de periode afgesloten

ACTIVA (in duizend €) Toelichting 30.06.2018 31.12.2017
Immateriële activa 34 36
Vastgoedbeleggingen 10 515.932 392.291
Andere materiële vaste activa 472 507
Financiële vaste activa 0 322
Deelnemingen in joint ventures en geassocieerde
ondernemingen 7 220.984 143.312
Andere langlopende vorderingen 7 48.334 12.757
Uitgestelde belastingvorderingen 324 32
Totaal vaste activa 786.080 549.257
Handels- en andere vorderingen 14.895 11.074
Geldmiddelen en kasequivalenten 127.529 30.269
Groepen activa aangehouden voor verkoop 12 115.052 441.953
Totaal vlottende activa 257.476 483.296
TOTAAL ACTIVA 1.043.556 1.032.553
EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN
(In duizend €)
Toelichting 30.06.2018 31.12.2017
Kapitaal 62.251 62.251
Overgedragen resultaten 443.391 403.910
Overige reserves 69 69
Eigen vermogen 505.711 466.230
Langlopende financiële schulden 11 390.146 390.067
Andere langlopende financiële verplichtingen 2.608 1.966
Andere langlopende verplichtingen 2.614 1.680
Uitgestelde belastingverplichtingen 20.418 11.750
Totaal langlopende verplichtingen 415.786 405.463
Kortlopende financiële schulden 11 87.593 81.358
Handels- en andere kortlopende schulden 26.830 38.379
Verplichtingen m.b.t. groepen activa aangehouden voor
verkoop 12 7.636 41.123
Totaal kortlopende verplichtingen 122.059 160.860
Totaal verplichtingen 537.845 566.323
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 1.043.556 1.032.553

VERKORT GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN

Voor de periode afgesloten

MUTATIEOVERZICHT VAN HET
EIGEN VERMOGEN (in duizend €)
Statutair
aandelen
kapitaal
Kapitaal
reserve 1
IFRS
aandelen
kapitaal
Reserves Uitgifte
premie
Andre
eigen
vermogen
Totaal
eigen
vermogem
Saldo per 1 januari 2017 112.737 (50.486) 62.251 327.985 69 - 390.305
Andere elementen van gerealiseerde en niet
gerealiseerde resultaten
- - - - - - -
Resultaat over het boekjaar - - - 62.457 - - 62.457
Effect van verkopen - - - - - - -
Volledige gerealiseerde en niet
gerealiseerde resultaten
- - - 62.457 - - 62.457
Dividenden - - - - - - -
Uitkering kapitaal (20.070) 20.070 - (20.070) - - (20.070)
Saldo per 30 juni 2017 92.667 (30.416) 62.251 370.372 69 - 432.692
Saldo per 1 januari 2018 92.667 (30.416) 62.251 403.910 69 - 466.230
Andere elementen van gerealiseerde en niet
gerealiseerde resultaten
- - 0 - - - -
Resultaat over het boekjaar - - 0 74.789 - - 74.789
Effect van verkopen - - 0 - - - -
Volledige gerealiseerde en niet
gerealiseerde resultaten
- - 0 74.789 - - 74.789
Dividenden - - 0 (35.308) - - (35.308)
Uitkering kapitaal - - 0 - - - -
Saldo per 30 juni 2018 92.667 (30.416) 62.251 443.391 69 - 505.711

1 De kapitaalreserve heeft betrekking op de eliminatie van de inbreng in natura van de aandelen van een aantal groepsondernemingen en de aftrek van alle kosten met betrekking tot de uitgifte van de nieuwe aandelen en de notering van de bestaande aandelen, van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, op het ogenblik van de initiële beursgang in 2007.

VERKORT GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT Voor het halfjaar afgesloten op 30 juni

KASSTROOMOVERZICHT (in duizend €) 30.06.2018 30.06.2017
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
Resultaat vóór belastingen 84.977 72.700
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
60 89
Niet-gerealiseerde (meer)- / minwaarde op vastgoedbeleggingen (46.354) (59.522)
Gerealiseerde (meer)- / minwaarde op verkoop dochterondernemingen (15.380) (342)
Niet-gerealiseerde (winst) / verlies op financiële instrumenten en
wisselkoersen 539 (1.998)
Netto (ontvangen) rente (3.037) (2.134)
Netto betaalde rente 8.581 9.108
Aandeel in het resultaat van joint ventures en geassocieerde
ondernemingen
Operationeel resultaat voor wijzigingen in het werkkapitaal en
(24.777) (15.167)
voorzieningen 4.609 2.734
Afname/(Toename) in handels- en andere vorderingen (4.385) (722)
(Afname)/Toename in handels- en andere schulden (10.615) 4.333
Bruto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten (10.391) 6.345
Netto ontvangen rente 18 21
Netto (betaalde) rente (3.326) (596)
Betaalde winstbelastingen (271) (259)
Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten (13.970) 5.511
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Inkomsten uit verkoop van materiële vaste activa en andere 29 2
Verkoop van dochterondernemingen 0
Vastgoedbeleggingen en vastgoedbeleggingen in aanbouw (105.023) (68.829)
Verkoop van vastgoedbeleggingen aan VGP European Logistics joint
venture
289.704 90.794
Inkomsten uit / (investering in) VGP European Logistics joint venture 0 -
(Opname) / Terugbetalingen van leningen aan Joint Venture en
geassocieerde ondernemingen (49.721) (36.794)
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten 134.989 (14.827)
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Terugbetaling hybriede effecten (35.308) -
Netto opbrengsten m.b.t. de uitgifte van aandelen /(terugbetaling kapitaal) - -
Opname van leningen - 79.568
Terugbetalingen van leningen (375) (4.131)
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten (35.683) 75.437
Netto toename / (afname) in geldmiddelen en kasequivalenten 85.336 66.121
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van de periode 30.269 71.595
Effect uit wijzigingen in wisselkoersen 671 412
Herclassificatie als groepen activa aangehouden voor verkoop 11.253 3.417
Netto toename / (afname) in geldmiddelen en kasequivalenten 127.529 141.545

TOELICHTING BIJ DE VERKORTE HALFJAARLIJKSE FINANCIËLE STATEN Voor het halfjaar afgesloten op 30 juni

1 Verklaring van overeenstemming

De verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie werd opgesteld in overeenstemming met IAS 34 Tussentijdse Financiële Verslaggeving, zoals aanvaard binnen de Europese Unie. De raad van bestuur keurde de uitgifte van de verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie goed op 23 augustus 2018.

2 Voornaamste gehanteerde boekhoudnormen

De verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie werd opgesteld op basis van de historische kostprijs, behalve voor vastgoedbeleggingen en afgeleide financiële instrumenten die tegen reële waarde worden opgenomen. De cijfers worden voorgesteld in duizend euro (€ '000).

De gehanteerde boekhoudnormen ter voorbereiding van deze verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie zijn in overeenstemming met deze gebruikt voor de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2017 met uitzondering van de volgende nieuwe standaarden, wijzigingen aan standaarden en interpretaties die toepasbaar werden tijdens het eerste halfjaar van 2018:

  • Aanpassing van IAS 40 Overdracht van vastgoedbeleggingen
  • Aanpassing van IFRS 2 Classificatie en waardering van op aandelen gebaseerde betalingen
  • Aanpassing van IFRS 4 Toepassing van IFRS 9 Financiële instrumenten met IFRS 4 Verzekeringscontracten
  • Jaarlijkse verbeteringen aan IFRS 2014-2016 cyclus: Wijzigingen aan IFRS 1 en IAS 28
  • IFRIC 22 Transacties in vreemde valuta en voorafbetalingen
  • IFRS 9 Financiële Instrumenten en de daaropvolgende aanpassingen
  • IFRS 15 Opbrengsten uit contracten met klanten

De financiële positie en prestaties van het boekjaar werden niet beı̈nvloed door de eerste toepassing van deze standaarden en interpretaties.

Nieuwe standaarden, wijzigingen aan standaarden en interpretaties die nog niet toepasbaar werden tijdens het eerste halfjaar van 2018:

  • Aanpassing van IAS 19 Planwijzigingen, inperkingen en afwikkelingen (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2019, maar nog niet goedgekeurd binnen de Europese Unie)
  • Aanpassing van IAS 28 Lange termijn investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2019, maar nog niet goedgekeurd binnen de Europese Unie)
  • Aanpassing van IFRS 9 Kenmerken van vervroegde terugbetaling met negatieve compensatie (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2019)
  • Aanpassing van IFRS 10 en IAS 28 Verkoop of inbreng van activa tussen een investeerder en de geassocieerde deelneming of joint venture (ingangsdatum voor onbepaalde duur uitgesteld, en daarom is ook de goedkeuring binnen de Europese Unie uitgesteld)
  • Jaarlijkse verbeteringen aan IFRS 2015-2017 cyclus (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2019, maar nog niet goedgekeurd binnen de Europese Unie)
  • IFRIC 23 Onzekerheid over het taxregime (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2019, maar nog niet goedgekeurd binnen de Europese Unie)
  • IFRS 14 Uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2016, maar nog niet goedgekeurd binnen de Europese Unie)

IFRS 16 Lease-overeenkomsten (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2019). IFRS 16 voorziet een comprehensief model voor de identificatie van lease-overeenkomsten en hun boekhoudkundige

verwerking in de jaarrekening van zowel leasinggever als leasingnemer. Bij de inwerkingtreding vervangt deze standaard IAS 17 – Lease-overeenkomsten en de daarmee gepaard gaande interpretaties. IFRS 16 is nog niet goedgekeurd binnen de Europese Unie.

IFRS 16 introduceert belangrijke wijzigingen met betrekking tot de boekhoudkundige verwerking van lease-overeenkomsten in hoofde van de leasingnemer, waarbij het onderscheid tussen operationele en financiële leases wegvalt en activa en verplichtingen erkend worden voor alle leaseovereenkomsten (behalve uitzonderingen voor korte-termijn leases of activa met een lage waarde). In tegenstelling tot de verwerking van lease-overeenkomsten door de lessee, behoudt IFRS 16 nagenoeg alle bepalingen uit IAS 17 – Lease-overeenkomsten met betrekking tot de verwerking van lease-overeenkomsten door de leasinggever. Dit wil zeggen dat leasinggevers blijvend de leaseovereenkomsten moeten classificeren als operationele of financiële lease-overeenkomsten.

Aangezien VGP nagenoeg uitsluitend optreedt als leasinggever, wordt verwacht dat IFRS 16 geen materiële impact zal hebben op de geconsolideerde jaarrekening. In de beperkte gevallen waar VGP de leasingnemer is in lease-overeenkomsten geclasseerd als operationele leases onder IAS 17 en deze contracten niet tot de uitzonderingen zoals voorzien in IFRS 16 behoren zoals huur van wagens, of kantoorruimte gehuurd door VGP, zal er een gebruiksrecht en bijhorende verplichting dienen erkend te worden in de geconsolideerde jaarrekening.

  • IFRS 17 Verzekeringscontracten (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2021, maar nog niet goedgekeurd binnen de Europese Unie)

3 Aangepast bedrijfsresultaat

Het aangepaste bedrijfsresultaat is een non-IFRS-maatstaf en is de maatstaf voor de onderliggende bedrijfswinst van de Groep, die door de raad van bestuur en het senior management wordt gebruikt om de recurrente inkomstenontwikkeling van de Groep te meten en te bewaken.

Het is gebaseerd op de 'Best Practice Recommendations' van EPRA (European Public Real Estate Association), die de winst berekenen exclusief herwaardering van de vastgoedbeleggingen (inclusief projectontwikkelingen) en de gerealiseerde winsten of verliezen op de verkopen van vastgoedbeleggingen. Veranderingen in de reële waarde van financiële instrumenten en de hierop bijbehorende belastingheffing zijn ook uitgesloten. De bestuurders hebben ervoor gekozen om niet alle EPRA-indicatoren te rapporteren. Zie toelichting 1 van de Bijkomende toelichtingen die geen deel uitmaken van de verkorte geconsolideerde financiële staten voor de geselecteerde EPRA-indicatoren.

De Bestuurders hebben een bedrijfsspecifieke niet-EPRA-aanpassing doorgevoerd met betrekking tot de netto waarderingswinsten / (verliezen) gegenereerd op de vastgoedbeleggingen in Duitsland, Tsjechië, Slowakije en Hongarije die zullen worden verkocht aan de VGP European Logistics joint venture.

Om haar groei op middellange termijn te ondersteunen, ging VGP een 50/50 joint venture (VGP European Logistics) met Allianz Real Estate aan in maart 2016 voor een periode van 10 jaar. De joint venture laat VGP toe haar initieel geı̈nvesteerde eigen middelen (gedeeltelijk of geheel) te kunnen recupereren eenmaal deze projecten worden aangekocht door de joint venture en om de vrijgekomen financiële middelen te herinvesteren in de verdere uitbreiding van de ontwikkelingspijplijn, met inbegrip van de verdere uitbreiding van de grondbank, en VGP zodoende toe te laten zich verder te focussen op haar kernactiviteiten, namelijk deze van vastgoedontwikkeling. Het is de intentie om 1 a 2 closings per jaar te hebben met de Joint Venture waarbij er inkomsten genererende assets worden getransfereerd naar de Joint Venture.

Deze niet-EPRA-aanpassing weerspiegelt daarom de operationele en recurrente aard van de ontwikkelingsactiviteiten die in deze 4 landen worden ondernomen en stelt VGP in staat om de ontwikkelingsadministratiekosten beter af te stemmen met de ontwikkelingsopbrengsten.

Om een goed beeld te krijgen van de prestaties van de ontwikkelingsactiviteiten in zijn geheel, moeten ook de netto waarderingswinsten / -verliezen op de ontwikkelingsprojecten in ander landen beschouwd worden t.t.z alle landen behalve Duitsland, Tsjechië, Slowakije en Hongarije.

Aangepast bedrijfsresultaat (in duizend €) 30.06.2018 30.06.2017
Bruto huuropbrengsten 8,970 9,111
Doorgerekende/ (door te rekenen huurlasten)- netto 685 142
Operationele kosten verbonden aan vastgoed (1,666) (655)
Netto huuropbrengsten 7,989 8,598
Joint venture management fee inkomsten 4,585 3,776
Netto meer- / (min)waarde op vastgoedbeleggingen bestemd voor de Joint
Venture¹
40,312 48,873
Administratieve kosten (8,384) (9,660)
Andere opbrengsten / (kosten) - netto 359 (69)
Aandeel in het aangepast bedrijfsresultaat van de joint venture na
belastingen²
7,572 4,079
Aangepast bedrijfsresultaat voor interest en belastingen 52,433 55,597
Netto financieel resultaat (inclusief aanpassing) (5,119) (6,981)
Aangepast bedrijfsresultaat voor belastingen 47,314 48,616
Aanpassingen voor aansluiting naar IFRS:
Aanpassing - Aandeel in het aangepast bedrijfsresultaat van de joint venture na
belasting²
17,205 11,088
Netto meer- / (min)waarde op vastgoedbeleggingen – andere landen³ 21,422 10,991
Netto meer- / (min)waarde op interest rate swaps en andere derivaten (964) 2,005
Totaal aanpassingen 37,663 24,084
Winst voor belastingen 84,977 72,700
Belastingen
Op het aangepast bedrijfsresultaat (6,849) (8,146)
Op de andere aanpassingen (3,339) (2,097)
(10,188) (10,243)
Winst over de verslagperiode 74,789 62,457
Toerekenbaar aan:
Aandeelhouders van VGP NV 74,789 62,457
Minderheidsbelangen - -

¹ Niet-EPRA aanpassing zoals vermeldt in par 3 hierboven.

² Zie toelichting 7 voor een verdere gedetailleerde uitsplitsing van de aanpassingen op het bedrijfsresultaat van de Joint Venture.

³ Betreft ontwikkelingen in landen buiten de Joint Venture perimeter t.t.z. Spanje, Roemenië Letland, Estland en Nederland.

4 Segment rapportering

De hoofdbeslissingsnemer is de persoon die middelen toewijst aan de operationele segmenten en de prestaties van de operationele segmenten beoordeelt. De Groep heeft bepaald dat haar hoofdbeslissingsnemer de Chief Executive Officer ( CEO) van de onderneming is. Hij wijst middelen toe en beoordeelt de prestaties op landniveau.

De basis voor segment verslaggeving binnen VGP is allereerst per activiteit en ten tweede per geografische regio.

4.1 Activiteitsegmenten

Commerciële beslissingen worden genomen op basis van verschillende key performance indicators (zoals huuropbrengsten, bezettingsgraad en ontwikkelingsrendement.) en worden op deze manier opgevolgd aangezien VGP zich focust op (i) de ontwikkelingsactiviteiten, (ii) de verhuur van logistieke gebouwen, en finaal (iii) op vastgoedvermogensdiensten en vastgoedbeheerdiensten (inclusief facility management) die geleverd worden aan de VGP European Logistics joint venture.

Voor bestuursdoeleinden presenteert de Groep de financiële informatie volgens een bestuurlijke opsplitsing, op basis van de functionele toewijzing van opbrengsten en kosten. Deze bedragen zijn gebaseerd op diverse veronderstellingen en zijn dan ook niet opgesteld in overeenstemming met de IFRS, en zij stemmen niet noodzakelijk overeen met posten met vergelijkbare benaming in de geconsolideerde financiële staten per 30 juni 2018 en per 31 december 2017.

Investeringsactiviteiten

De investerings- of verhuuractiviteit van de Groep omvat de bedrijfswinst die wordt gegenereerd uit de afgewerkte en verhuurde projecten van de portefeuille van de Groep en het proportionele aandeel van de bedrijfswinst (exclusief netto waarderingswinsten) uit de afgewerkte en verhuurde projecten van de portefeuille van de Joint Venture. Opbrengsten en uitgaven toegewezen aan het verhuursegment omvatten 10% van de operationele kosten verbonden aan vastgoed van de Groep; overige inkomsten; overige uitgaven, na aftrek van uitgaven toegewezen aan vastgoedontwikkeling; en het aandeel in het resultaat van de Joint Venture, met uitsluiting van herwaarderingsresultaten.

Vastgoedontwikkeling

De vastgoedontwikkelingsactiviteiten van de Groep omvatten het netto ontwikkelingsresultaat van de ontwikkelingsactiviteiten van de Groep. Waarderingswinsten (-verliezen) op investeringsvastgoed in verband met Duitsland, Tsjechië, Slowakije en Hongarije worden in dit kader geacht contanten te genereren, omdat deze activa worden geacht op een gegeven moment te zullen worden verkocht aan de Joint Venture en zo te kristalliseren in een effectieve kasinstroom op het moment van de verkoop. Waarderingswinsten (-verliezen) op investeringsvastgoed in verband met Roemenië, Spanje, Estland (slechts van toepassing op 2016) en Letland worden uitgesloten, omdat zij worden geacht geen contanten te genereren, omdat deze activa worden geacht in de eigen portefeuille van de Groep te zullen blijven in de nabije toekomst. Daarnaast wordt 90% van de totale operationele kosten verbonden aan vastgoed toegewezen aan de vastgoedontwikkelingsactiviteiten, net als de administratiekosten na verhuur- en vastgoedbeheerkosten.

Vastgoed- en activabeheer

Vastgoed- en activabeheeropbrengsten omvatten inkomsten uit activabeheer, vastgoedbeheer en Facility Management. De betrokken operationele, administratieve en andere uitgaven omvatten direct toegewezen uitgaven van de betrokken bedrijven voor activabeheer, vastgoedbeheer en Facility Management. De administratiekosten van de Tsjechische en Duitse vastgoedbeheerbedrijven zijn toegewezen op 50:50 basis tussen de verhuuractiviteiten en de vastgoed- en beheeractiviteiten.

Samenvatting van de opsplitsing van de activiteitssegmenten

In duizend € 30.06.2018 30.06.2017
Verhuur/investering aangepaste bedrijfsEBITDA 17.116 13.191
Vastgoedontwikkeling aangepaste bedrijfsEBITDA 31.845 39.863
Vastgoed- en activabeheer aangepaste bedrijfsEBITDA 3.573 2.632
Totaal aangepaste bedrijfsEBITDA 52.534 55.686
In duizend € Voor de periode afgesloten op 30 juni 2018
Investering Ontwikkeling Vastgoed- en
activa
beheer
Totaal
Bruto huuropbrengsten 8.970 - - 8.970
Doorgerekende/ (door te rekenen huurlasten)-
netto
685 - - 685
Operationele kosten verbonden aan vastgoed (167) (1.499) - (1.666)
Netto huuropbrengsten 9.488 (1.499) - 7.989
Joint Venture management fee inkomsten - - 4.585 4.585
Netto meer- / (min)waarde op vastgoedbeleggingen
bestemd voor de Joint Venture
- 40.312 - 40.312
Administratieve kosten (458) (6.968) (857) (8.283)
Andere opbrengsten / (kosten) - netto 514 - (155) 359
Aandeel in het aangepast bedrijfsresultaat van de
Joint Venture na belastingen¹
7.572 - - 7.572
Aangepast bedrijfsEBITDA 17.116 31.845 3.573 52.534
Afschrijvingen en waardeverminderingen (12) (60) (29) (101)
Aangepast bedrijfsresultaat voor interest en
belastingen
17.104 31.785 3.544 52.433
Netto financieel resultaat (inclusief aanpassing) (5.119)
Aangepast bedrijfsresultaat voor belastingen 47.314
Belastingen op het aangepast bedrijfsresultaat (6.849)
Aangepast bedrijfsresultaat na belastingen 40.465
Aanpassingen voor aansluiting naar IFRS:
Aanpassing - Aandeel in het aangepast
bedrijfsresultaat van de Joint Venture na belasting¹
17.205
Netto meer- / (min)waarde op vastgoedbeleggingen
– andere landen²
21.422
Niet-gerealiseerde winsten / (verliezen) op
afdekkingsderivaten
(964)
Belastingen op aanpassingen (3.339)
Totaal aanpassingen 34.324
Winst over de verslagperiode 74.789

¹ Zie toelichting 7 voor een verdere gedetailleerde uitsplitsing van de aanpassingen op het bedrijfsresultaat van de Joint Venture.

² Betreft ontwikkelingen in landen buiten de Joint Venture perimeter t.t.z. Spanje, Roemenië en Letland.

In duizend € Voor de periode afgesloten op 30 juni 2017
Vastgoed- en
activa
Investering Ontwikkeling beheer Totaal
Bruto huuropbrengsten 9.111 9.111
Doorgerekende/ (door te rekenen huurlasten)- 142 142
netto
Operationele kosten verbonden aan vastgoed
(66) (590) (655)
Netto huuropbrengsten 9.188 (590) - 8.598
Joint Venture management fee inkomsten 3.776 3.776
Netto meer- / (min)waarde op vastgoedbeleggingen
bestemd voor de Joint Venture
48.873 48.873
Administratieve kosten (257) (8.421) (893) (9.571)
Andere opbrengsten / (kosten) - netto 182 (251) (69)
Aandeel in het aangepast bedrijfsresultaat van de
Joint Venture na belastingen¹
4.079 4.079
Aangepast bedrijfsEBITDA 13.191 39.863 2.632 55.686
Afschrijvingen en waardeverminderingen (2) (54) (33) (89)
Aangepast bedrijfsresultaat voor interest en
belastingen
13.189 39.809 2.599 55.597
Netto financieel resultaat (inclusief aanpassing) (6.981)
Aangepast bedrijfsresultaat voor belastingen 48.616
Belastingen op het aangepast bedrijfsresultaat (8.146)
Aangepast bedrijfsresultaat na belastingen 40.470
Aanpassingen voor aansluiting naar IFRS:
Aanpassing - Aandeel in het aangepast
bedrijfsresultaat van de Joint Venture na belasting¹
11.088
Netto meer- / (min)waarde op vastgoedbeleggingen
– andere landen²
10.991
Niet-gerealiseerde winsten / (verliezen) op
afdekkingsderivaten
2.005
Belastingen op aanpassingen (2.097)
Totaal aanpassingen 21.987
Winst over de verslagperiode 62.457

¹ Zie toelichting 7 voor een verdere gedetailleerde uitsplitsing van de aanpassingen op het bedrijfsresultaat van de Joint Venture.

² Betreft ontwikkelingen in landen buiten de Joint Venture perimeter t.t.z. Spanje, Roemenië en Letland.

4.2 Geografische markten

Deze basissegmentatie weerspiegelt de geografische markten in Europa waarin VGP opereert. De activiteiten van VGP zijn onderverdeeld in de afzonderlijke landen waar het actief is. Deze segmentatie is belangrijk voor VGP omdat de aard van de activiteiten en de klanten vergelijkbare economische kenmerken binnen die segmenten hebben.

30 juni 2018
In duizend €
Bruto-
huur
opbrengsten¹
Netto-
huur
opbrengsten¹
Aandeel
in het
aangepast
bedrijfsresultaat
van de JV na
belasting
Aangepast
operationele
EBITDA
Vastgoed
beleggingen
Eigen
Vastgoed
beleggingen
JV volgens
aandeel
Investeringen²
West-Europa
Duitsland 10.103 8.896 4.664 28.095 203.122 429.164 84.646
Spanje 3.796 3.861 - 2.264 248.501 - 18.920
13.899 12.757 4.664 30.359 451.623 429.164 103.566
Centraal en Oost
Europa
Tsjechië 4.860 4.049 1.686 20.414 89.958 126.524 19.249
Slowakije 930 869 596 671 5.880 25.196 38
Hongarije 1.029 997 575 (455) 1.417 28.036 688
Roemenië 1.552 1.523 0 1.532 57.436 - 10.970
8.371 7.438 2.857 22.162 154.691 179.756 30.945
Baltishe landen
Letland - (78) - (236) 24.600 - 7.725
- (78) - (236) 24.600 - 7.725
Andere³ - 47 51 148 69 - 70
Totaal 22.270 20.164 7.572 52.433 630.984 608.921 142.306

¹ Inclusief Joint Venture volgens aandeel.

² Investeringsuitgaven zijn inclusief de aanschaffingen en verwervingen van vastgoedbeleggingen, projectontwikkelingen en ontwikkelingsland maar zijn exclusief de huurincentives en vastgoedmakelaarskosten en gekapitaliseerde interest. Investeringsuitgaven voor de eigen portefeuille bedragen € 96,6 miljoen en voor de Joint Venture portefeuille € 45,7 miljoen.

³ 'Andere' betreft de centrale groepskosten en de operationele kosten niet direct geografisch toewijsbaar zijn.

30 juni 2017
In duizend €
Gross
rental
income¹
Net
rental
income¹
Share of
joint
venture's
Adjusted
profit
after tax
Adjusted
operating
EBITDA
Investment
properties
Own
Investment
properties
JV at share
Capital
expenditure²
West-Europa
Duitsland 6.022 5.058 2.284 21.927 375.367 263.216 86.511
Spanje 3.750 3.657 0 2.164 209.976 0 488
9.772 8.715 2.284 24.091 585.343 263.216 86.998
Centraal en Oost
Europa
Tsjechië 2.877 2.599 989 27.360 156.688 75.416 14.495
Slowakije 813 717 514 1.248 11.262 21.722 106
Hongarije 852 794 576 3.687 9.101 22.725 902
Roemenië 1.549 1.667 0 1.497 45.660 438
6.091 5.777 2.079 33.792 222.711 119.863 15.941
Baltishe landen
Estland 1.552 1.483 - 1.333 - - 2.669
letland - (7) - (92) 14.535 - 2.862
1.552 1.476 - 1.241 14.535 - 5.531
Andere³ 1 (42) (284) (3.527) - - -
Totaal 17.416 15.926 4.079 55.597 822.589 383.079 108.470

¹ Inclusief Joint Venture volgens aandeel.

² Investeringsuitgaven zijn inclusief de aanschaffingen en verwervingen van vastgoedbeleggingen, projectontwikkelingen en ontwikkelingsland maar zijn exclusief de huurincentives en vastgoedmakelaarskosten en gekapitaliseerde interest. Investeringsuitgaven voor de eigen portefeuille bedragen € 67,3 miljoen en voor de Joint Venture portefeuille € 41,2 miljoen.

³ 'Andere' betreft de centrale groepskosten en de operationele kosten niet direct geografisch toewijsbaar zijn.

5 Omzet

In duizend € 30.06.2018 30.06.2017
Bruto ontvangen/toegerekende huurbetalingen 8.065 8.824
Huurindexering en kortingen 905 287
Totaal bruto huuropbrengsten 8.970 9.111
Joint Venture management fee inkomsten
Inkomsten uit vastgoedbeheer en facility management 2.698 1.519
Inkomsten uit projectontwikkeling 1.887 2.257
Doorgerekende huurlasten 2.131 1.409
Totale omzet 15.686 14.296

De Groep verhuurt zijn vastgoedbeleggingen via operationele huurovereenkomsten. De huurovereenkomsten hebben in het algemeen een looptijd van meer dan 5 jaar. De bruto huurinkomsten weerspiegelen de bestendige groei van de verhuurde activa voornamelijk deze die in het jaar 2018 werden opgeleverd en de verkoop van de vierde closing met de Joint Venture op 30 April 2018. De bruto huuropbrengsten per 30 juni 2018 waren inclusief € 3,2 miljoen bruto huurinkomsten van de vierde closing met de Joint Venture voor de periode 1 januari 2018 tot 30 april 2018 (in vergelijking met € 1,7 miljoen bruto huurinkomsten van de derde closing met de Joint Venture per einde mei 2017 voor de periode 1 januari 2017 tot 31 mei 2017).

Op het einde van juni 2018 had de Groep (inclusief de Joint Venture) toegezegde huurovereenkomsten voor een totaalbedrag van € 96,8 miljoen1 (in vergelijking met € 82,8 miljoen2 per 31 december 2017).

De toekomstige huuropbrengsten op jaarbasis van de eigen vastgoedportefeuille worden gedetailleerd als volgt:

In duizend € 30.06.2018 31.12.2017
Minder dan één jaar 27.780 29.983
Tussen één en vijf jaar 100.725 109.260
Meer dan vijf jaar 230.632 274.630
Totaal 359.137 413.873

6 Netto meer- / (min)waarde op vastgoedbeleggingen

In duizend € 30.06.2018 30.06.2017
Niet-gerealiseerde meer- / (min)waarde op vastgoedbeleggingen 32.921 36.789
Niet-gerealiseerde meer- / (min)waarde op Groepen activa
aangehouden voor verkoop 13.433 22 733
Gerealiseerde meer- / (min)waarde op verkoop van
dochterondernemingen en vastgoedbeleggingen 15.380 342
Totaal 61.734 59.864

De totale vastgoedportefeuille, exclusief het ontwikkelingsland en de projecten in aanbouw voor rekening van de Joint Venture, werd op 30 juni 2018 door de waarderingsdeskundige gewaardeerd op basis van een kapitalisatievoet van 6,64% (vergeleken met 6,26% per 31 december 2017) toegepast op de contractuele huren vermeerderd met de geschatte huurwaarde van de leegstaande gebouwen. Een variatie van 0,10% van deze kapitalisatievoet zou een variatie van de totale portefeuillewaarde van € 7,0 miljoen met zich meebrengen.

1 € 68,9 miljoen gerelateerd aan VGP European Logistics en € 27,9 miljoen gerelatererd aan de eigen portefeuille.

2 € 52,5 miljoen gerelateerd aan VGP European Logistics en € 30,3 miljoen gerelatererd aan de eigen portefeuille.

7 Investering in joint venture en geassocieerde ondernemingen

7.1 Winst na belasting van de joint venture en geassocieerde ondernemingen

De onderstaande tabel bevat de samenvattende winst- en verliesrekening van de Groep's joint venture met Allianz Real Estate (VGP European Logistics) en de geassocieerde ondernemingen, die allen volgens de vermogensmutatiemethode worden opgenomen. VGP European Logistics is opgericht in Luxemburg en is eigenaar van logistiek vastgoed in Duitsland, Tsjechië, Slowakije en Hongarije. Geassocieerde ondernemingen hebben betrekking op de 5,1% die rechtstreeks door VGP NV aangehouden wordt in de dochterondernemingen van de Joint Venture die activa in Duitsland bezitten.

WINST- EN VERLIESREKENING
(in duizend €)
VGP
European
Logistics JV
aan 100%
VGP European
Logistics Duitse
Vastgoedonder
nemongen aan
100 %
VGP European
Logistic Duitse
Vastgoedonder
nemingen aan
5.1%
VGP
European
Logistics JV
aan 50%
30.06.2018
Bruto huuropbrengsten 24.950 16.186 825 12.475 13.300
Operationele kosten verbonden aan
vastgoed
- Doorgerekende/ (door te rekenen
huurlasten (netto)
589 515 26 294 321
- onderliggende operationele kosten (802) (514) (26) (401) (427)
- vastgoedbeheer kosten (1.907) (1.272) (65) (954) (1.018)
Netto huurresultaat 22.829 14.915 761 11.415 12.175
Administratieve kosten (1.096) (525) (27) (548) (575)
Andere opbrengsten / (kosten) (netto) 246 244 12 123 135
Operationeel resultaat (vóór resultaat
op de portefeuille)
Netto financieel resultaat excl.
21.979 14.634 746 10.989 11.736
herwaardering van de
afdekkingsderivaten)
(7.062) (5.341) (272) (3.531) (3.803)
Belastingen op het EPRA resultaat (679) (420) (21) (339) (361)
EPRA resultaat 14.238 8.873 453 7.119 7.572
Aanpassingen
Netto meerwaarde / (minwaarde) op
vastgoedbeleggingen
43.645 29.237 1.491 21.822 23.313
Gerealiseerde winst op verkoop
vastgoedbeleggingen
83 - - 42 42
Niet-gerealiseerde winsten / (verliezen) op
afdekkingsderivaten
(3.140) - - (1.570) (1.570)
Belastingen op aanpassingen (8.568) (5.803) (296) (4.284) (4.580)
Totaal aanpassingen 32.019 23.434 1.195 16.010 17.205
Winst over de verslagperiode 46.258 32.307 1.648 23.129 24.777
WINST- EN VERLIESREKENING
(in duizend €)
VGP
European
Logistics JV
aan 100%
VGP European
Logistics Duitse
Vastgoedonder
nemongen aan
100 %
VGP European
Logistic Duitse
Vastgoedonder
nemingen aan
5.1%
VGP
European
Logistics JV
aan 50%
30.06.2017
Bruto huuropbrengsten 15.658 9.337 476 7.829 8.305
Operationele kosten verbonden aan
vastgoed
- Doorgerekende/ (door te rekenen
huurlasten (netto)
391 323 16 195 212
- onderliggende operationele kosten (965) (672) (34) (482) (517)
- vastgoedbeheer kosten (1.266) (763) (39) (633) (672)
Netto huurresultaat 13.818 8.225 419 6.909 7.328
Administratieve kosten (588) (243) (12) (294) (306)
Andere opbrengsten / (kosten) (netto) 52 36 2 26 28
Operationeel resultaat (vóór resultaat
op de portefeuille)
13.282 8.018 409 6.641 7.050
Netto financieel resultaat excl.
herwaardering van de
afdekkingsderivaten)
(5.456) (3.638) (186) (2.728) (2.914)
Belastingen op het EPRA resultaat (111) (36) (2) (56) (57)
EPRA resultaat 7.714 4.344 222 3.857 4.079
Aanpassingen
Netto meerwaarde / (minwaarde) op
vastgoedbeleggingen
24.490 19.841 1.012 12.245 13.257
Gerealiseerde winst op verkoop
vastgoedbeleggingen
79 92 5 39 44
Niet-gerealiseerde winsten / (verliezen) op
afdekkingsderivaten
1.929 - - 966 966
Belastingen op aanpassingen (5.976) (3.718) (190) (2.988) (3.178)
Totaal aanpassingen 20.521 16.215 827 10.261 11.088
Winst over de verslagperiode 28.235 20.559 1.049 14.119 15.167

7.2 Samenvatting van de balans met betrekking tot joint venture en geassocieerde ondernemingen

BALANS
(in duizend €)
VGP
European
Logistics JV
at 100%
VGP European
Logistics Diotse
Vastgoedonder
nemingen at 100
%
VGP European
Logistics Duitse
Vastgoedonder
nemingen at
5.1%
VGP
European
Logistics JV
at 50%
30.06.2018
Vastgoedbeleggingen 1.134.540 816.679 41.651 567.270 608.921
Andere activa 3.538 3.102 158 1.769 1.927
Totaal vaste activa 1.138.078 819.781 41.809 569.039 610.848
Handels- en andere vorderingen 15.675 14.098 719 7.838 8.557
Geldmiddelen en kasequivalenten 42.935 28.916 1.475 21.468 22.943
Totaal vlottende activa 58.610 43.014 2.194 29.306 31.500
Totaal activa 1.196.688 862.795 44.003 598.345 642.348
Langlopende financiële schulden 654.925 486.472 24.810 327.463 352.273
Andere langlopende financiële verplichtingen 2.988 0 0 1.494 1.494
Andere langlopende verplichtingen 7.101 4.121 210 3.551 3.761
Uitgestelde belastingverplichtingen 70.370 45.304 2.311 35.185 37.496
Totaal langlopende verplichtingen 735.384 535.897 27.331 367.693 395.024
Kortlopende financiële schulden 15.068 10.691 545 7.534 8.079
Handels- en andere kortlopende schulden 34.016 24.567 1.253 17.008 18.261
Totaal kortlopende verplichtingen 49.084 35.258 1.798 24.542 26.340
Totaal verplichtingen 784.468 571.155 29.129 392.235 421.364
Netto actiefwaarde 412.220 291.640 14.874 206.110 220.984
BALANS
(in duizend €)
VGP
European
Logistics JV
at 100%
VGP European
Logistics Diotse
Vastgoedonder
nemingen at 100
%
VGP European
Logistics Duitse
Vastgoedonder
nemingen at
5.1%
VGP
European
Logistics JV
at 50%
30.06.2017
Vastgoedbeleggingen 715.067 500.887 25.544 357.534 383.078
Andere activa 269 - - 135 135
Totaal vaste activa 715.336 500.887 25.544 357.669 383.213
Handels- en andere vorderingen 11.843 10.596 540 5.922 6.462
Geldmiddelen en kasequivalenten 22.151 15.338 782 11.076 11.858
Totaal vlottende activa 33.994 25.934 1.322 16.998 18.320
Totaal activa 749.330 526.821 26.866 374.667 401.533
Langlopende financiële schulden 389.692 276.954 14.125 194.846 208.971
Andere langlopende financiële verplichtingen - - - - -
Andere langlopende verplichtingen 3.544 1.981 101 1.773 1.874
Uitgestelde belastingverplichtingen 53.752 36.536 1.863 26.876 28.739
Totaal langlopende verplichtingen 446.988 315.471 16.089 223.495 239.584
Kortlopende financiële schulden 10.651 7.887 402 5.326 5.728
Handels- en andere kortlopende schulden 23.852 19.265 983 11.926 12.909
Totaal kortlopende verplichtingen 34.503 27.152 1.385 17.252 18.637
Totaal verplichtingen 481.491 342.623 17.474 240.747 258.221
Netto actiefwaarde 267.839 184.198 9.392 133.920 143.312

Eind april 2018 werd een vierde closing met VGP European Logistics succesvol afgerond. VGP European Logistics heeft hierdoor 6 nieuwe parken verworven van VGP, bestaande uit 13 logistieke gebouwen naast nog eens 5 nieuwe gebouwen die ontwikkeld werden door VGP, in parken die reeds vroeger getransfereerd werden naar de Joint Venture. De 6 parken die verkocht werden door VGP zijn gelegen in Duitsland (3) en in Tsjechië (3). De bijkomende 5 gebouwen die aangekocht worden door de Joint Venture liggen in Duitsland (3 gebouwen), in Tsjechië (1 gebouw) en in Hongarije (1 gebouw).

De Joint Venture vastgoedportefeuille, exclusief het ontwikkelingsland en de projecten in aanbouw die door VGP ontwikkeld worden voor rekening van de Joint Venture, werd op 30 juni 2018 door de waarderingsdeskundige gewaardeerd op basis van een kapitalisatievoet van 5,42% (vergeleken met 5,63% per 31 december 2017) toegepast op de contractuele huren vermeerderd met de geschatte huurwaarde van de niet verhuurde oppervlakte. Een variatie van 0,10% van deze kapitalisatievoet zou een variatie van deze totale Joint Venture portefeuillewaarde (100%) van €23,8 miljoen met zich meebrengen.

De (her)waardering van de Joint Venture vastgoedportefeuille was gebaseerd op het waarderingsrapport van Jones Lang LaSalle.

VGP verleent diensten aan de Joint Venture als beheerder van activa, vastgoed en ontwikkelingen en ontvangt hiervoor van de Joint Venture commissievergoedingen. Deze diensten worden uitgevoerd op een marktconforme basis en geven VGP geen controle over de Joint Venture (noch enig belangrijk eenzijdige besluitvormingsrechten). Belangrijke transacties en beslissingen binnen de Joint Venture vereisen de goedkeuring van de volledige Raad van Bestuur en / of de goedkeuring van de aandeelhouders, in overeenstemming met de voorwaarden van de Joint Venture-overeenkomst.

7.3 Andere langlopende vorderingen

in duizend € 30.06.2018 31.12.2017
Aandeelhoudersleningen aan VGP European Logistics S.à r.l. 43.942 11.539
Aandeelhoudersleningen aan geassocieerde ondernemingen
(dochterondernemingen van of VGP European Logistics S.à r.l.)
4.392 1.218
Constructie- en ontwikkelingsleningen aan geassocieerde ondernemingen
(dochterondernemingen van VGP European Logistics S.à r.l.)
71.875 137.150
Constructie- en ontwikkelingsleningen geherclassificeerd naar Groepen activa
aangehouden voor verkoop
(71.875) (137.150)
Totaal 48.334 12.757

Voor verdere informatie zoe toelichting 12.

7.4 Deelnemingen in de joint venture en de geassocieerde ondernemingen

in duizend € 30.06.2018 31.12.2017
Op 1 januari 143.312 89.194
Toevoegingen 52.895 25.787
Resultaat van het boekjaar 24.777 29.229
Terugbetaling van eigen vermogen - (1.000)
Aanpassing m.b.t. verkoop van deelnemingen - 102
Op het einde van de periode 220.984 143.312

8 Netto financieel resultaat

In duizend € 30.06.2018 30.06.2017
Bancaire renteopbrengsten 16 11
Renteopbrengsten uit leningen aan joint venture en geassocieerde
ondernemingen
3.019 2.123
Niet-gerealiseerde winsten op afdekkingsderivaten 11 2.074
Netto wisselkoerswinsten 426 0
Andere financiële opbrengsten 2 0
Financiële opbrengsten 3.474 4.208
Rentelasten uit obligaties (8.786) (8.839)
Bancaire rentekosten – Variabele schuld (455) (482)
Bancaire rentekosten – Afdekkingsderivaten - (74)
Rente geactiveerd bij vastgoedbeleggingen 1.435 1.140
Niet-gerealiseerde verliezen op afdekkingsderivaten (975) (69)
Netto wisselkoersverliezen - (6)
Andere financiële kosten (776) (854)
Financiële kosten (9.557) (9.184)
Netto financiële kosten (6.083) (4.976)

De netto financiële kosten (inclusief aanpassingen) in het aangepaste bedrijfsresultaat (Toelichting 3) bedraagt €5,1 miljoen (2017: € 7,0 miljoen). Dit is exclusief de netto niet gerealiseerde winsten en verliezen op afdekkingsderivaten van € 1,0 miljoen winst (2017: € 2,0 miljoen verlies).

9 Winst per aandeel

9.1 Winst per aandeel

In aantal 30.06.2018 30.06.2017
Gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen (basis) 18.583.050 18.583.050
Verwatering - -
Gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen (verwaterd) 18.583.050 18.583.050
Correctie voor wederzijds belang via geassocieerde
ondernemingen (401.648) (401.648)
Gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen (verwaterd en na
correctie voor wederzijds belang via geassocieerde ondernemingen) 18.181.402 18.181.402
In duizend € 30.06.2018 30.062017
Resultaat over de periode toewijsbaar aan de Groep en de gewone
aandeelhouders 74.789 62.457
Winst per aandeel (in €) - basis 4,02 3,36
Winst per aandeel (in €) - verwaterd 4,02 3,36
Winst per aandeel – na correctie voor wederzijds belang via
geassocieerde ondernemingen (in €) 4,11 3,44

Correctie voor wederzijds belang heeft betrekking op de eliminatie van het proportioneel aandeel in het eigen vermogen van de VGP NV aandelen die gehouden worden door VGP Misv Comm. VA. VGP NV houdt 43,23% in VGP Misv Comm. VA.

9.2 Intrinsieke waarde (Net asset value (NAV)) per aandeel

EPRA NAV – In duizend € 30.06.2018 31.12.2017
IFRS NAV 505.711 466.230
Effect van de lichting van de opties, converteerbare schulden en
andere eigen vermogensinstrumenten - -
Verwaterd NAV 505.711 466.230
Uit te sluiten:
Reële waarde financiële instrumenten 2.608 1.644
Latente belastingen 27.729 34.942
EPRA NAV 536.048 502.816
Aantal aandelen 18.583.050 18.583.050
EPRA NAV per aandeel (€/aandeel) 28,85 27,06
EPRA NNNAV – In duizend € 30.06.2018 31.12.2017
EPRA NAV 536,048 502,816
Uit te sluiten:
Reële waarde financiële instrumenten (2,608) (1,644)
Latente belastingen (27,729) (34,942)
Reële waardeaanpassing met betrekking tot uitgegeven schuld (6,455) (14,084)
EPRA triple net NAV (NNNAV) 499,256 452,146
Aantal aandelen 18,583,050 18,583,050
EPRA NNNAV per aandeel (€/aandeel) 26,87 24,33

10 Vastgoedbeleggingen

30.06.2018
In duizend € Opgeleverd In
aanbouw
Ontwikkelings
land
Total
Op 1 januari 332.925 145.437 149.375 627.737
Investeringsuitgaven 14.263 37.901 7.993 60.157
Aanschaffingen - - 36.329 36.329
Geactiveerde rente 248 1.154 34 1.436
Geactiveerde huur incentives en
makelaarskosten 74 362 128 564
Verkoop en overdracht aan de Joint Venture (170.762) (67.983) (4.468) (243.213)
Overdracht naar aanleiding van start-up van
ontwikkeling
- 42.483 (42.483) -
Overdracht naar aanleiding van oplevering
van ontwikkeling
34.925 (34.925) - -
Netto meerwaarde / (minwaarde) op
vastgoedbeleggingen
(1.083) 33.632 373 32.922
Herclassificatie naar Groepen activa
aangehouden voor verkoop
- - - -
Per 30 juni 210.590 158.061 147.281 515.932
In duizend € Opgeleverd In
aanbouw
Ontwikkelings
land
Total
Op 1 januari 265.813 125.989 158.460 550.262
Investeringsuitgaven 82.320 63.619 - 145.939
Aanschaffingen - - 25.211 25.211
Geactiveerde rente 1.732 1.226 8 2.966
Geactiveerde huur incentives en
makelaarskosten
2.025 231 - 2.256
Verkoop en overdracht aan de Joint Venture (148.810) (12.186) (3.244) (164.240)
Overdracht naar aanleiding van start-up van
ontwikkeling
- 34.437 (34.437) -
Overdracht naar aanleiding van oplevering
van ontwikkeling
120.984 (120.984) - -
Netto meerwaarde / (minwaarde) op
vastgoedbeleggingen
8.861 53.105 3.377 65.343
Herclassificatie naar Groepen activa
aangehouden voor verkoop
(180.314) (50.432) (4.700) (235.446)
Per 30 juni 152.611 95.005 144.675 392.291

10.1 Fair value hierarchy of the Group's investment properties

Alle vastgoedbeleggingen van de Groep, zijn niveau 3, zoals gedefinieerd door IFRS 13, in de reële waarde hiërarchie per 30 juni 2018. Er waren geen transfers tussen niveaus gedurende het jaar. Niveau 3 inputs die gebruikt worden voor de waarderingen van de vastgoedbeleggingen zijn niet-waarneembaar, in tegenstelling tot niveau 1 (inputs gebaseerd op genoteerde prijzen) en niveau 2 (inputs die direct d.w.z. zoals prijzen, hetzij indirect d.w.z. afgeleid van prijzen, waarneembaar zijn).

10.2 Vastgoedwaarderingstechnieken en gerelateerde kwantitatieve informatie

(i) Waarderingsproces

De vastgoedbeleggingen van de Groep en van de Joint Venture werden gewaardeerd op 30 juni 2018 door Jones Lang LaSalle. Het waarderingsproces was ongewijzigd ten opzichte van het waarderingsproces zoals beschreven in het 2017 jaarverslag (pagina 149-150).

(ii) Kwantitatieve informatie over waarderingen tegen reële waarde met behulp van nietwaarneembare inputs

De kwantitatieve informatie in de volgende tabel is afkomstig uit de verschillende rapporten van de onafhankelijke vastgoedexperten. De cijfers geven de waardevork en het gewogen gemiddelde van de gehanteerde veronderstellingen die bij de bepaling van de reële waarde van de vastgoedbeleggingen gebruikt werd.

Reële
waarde
30 jun-18
Niveau 3 – Niet-waarneembare
Regio Segment (€ '000) Waarderingstechniek inputs Waarde
Tsjechië IPUC 29.901 Gedisconteerde
kasstroomtechniek
Jaarlijkse huur per m² (in €) 47-51
Verdisconteringsvoet 6,75-10,00%
'Exit' kapitalisatievoet 6,25%
Gewogen gemiddelde
kapitalisatievoet
7,00%
Nog te maken bouwkosten (in '000
€)
9.117
DL 19.240 Vergelijkende
verkoop
Prijs per m²
Duitsland IP 16.310 Gedisconteerde
kasstroomtechniek
Jaarlijkse huur per m² (in €) 38-46
Verdisconteringsvoet 6,25%-8,00%
'Exit' kapitalisatievoet 5,00%-5,35%
Gewogen gemiddelde
kapitalisatievoet
5,43%
Nog te maken bouwkosten (in '000
€)
37.075
IPUC 49.780 Gedisconteerde
kasstroomtechniek
Jaarlijkse huur per m² (in €) -
Verdisconteringsvoet
'Exit' kapitalisatievoet 42
Gewogen gemiddelde
kapitalisatievoet
5,40%
Nog te maken bouwkosten (in '000
€)
5,97%
DL 69.122 Vergelijkende
verkoop
Prijs per m² -
Spanje IP 147.780 Netto-contante
waarde
Jaarlijkse huur per m² (in €) 42
IRR 5,40%
Gewogen gemiddelde
kapitalisatievoet
5,97%
Nog te maken bouwkosten (in '000
€)
-
IPUC 50.880 Equivalente
opbrengst
Jaarlijkse huur per m² 57-91
Regio Segment Reële
waarde
30 jun-18
(€ '000)
Waarderingstechniek Niveau 3 – Niet-waarneembare
inputs
Waarde
IPUC 50.880 Equivalente
opbrengst
Jaarlijkse huur per m² 57-91
Equivalente kapitalisatievoet 5,65-6,87%
Gewogen gemiddelde
kapitalisatievoet
5,50-6,50%
Nog te maken bouwkosten (in '000
€)
6,49%
DL 49.841 Vergelijkende
verkoop
Prijs per m² 29.783
-
Andere
(Roemenië)
IP 46.500 Gedisconteerde
kasstroomtechniek
Jaarlijkse huur per m² (in €) 43-52
Verdisconteringsvoet 9,50%
'Exit' kapitalisatievoet 9,00%
Gewogen gemiddelde
kapitalisatievoet
9,04%
Nog te maken bouwkosten (in '000
€)
1.000
Andere
(Roemenië,
Letland)
IPUC 27.500 Gedisconteerde
kasstroomtechniek
Jaarlijkse huur per m² (in €) 45-57
Verdisconteringsvoet 8,4-9,75%
'Exit' kapitalisatievoet 8,25-9,25%
Gewogen gemiddelde
kapitalisatievoet
9,44%
Nog te maken bouwkosten (in '000
€)
16.850
Andere
(Roemenië,
Slowakije,Letland)
DL 9.078 Vergelijkende
verkoop
Prijs per m² -
Total 515.932

IP= opgeleverde vastgoedbeleggingen

IPUC= projectontwikkelingen

DL= ontwikkelingsland

Regio Segment Reële
waarde
31 dec-17
(€ '000)
Waarderingstechniek Niveau 3 – Niet-waarneembare
inputs
Waarde
Tsjechië IP 30.080 Gedisconteerde
kasstroomtechniek
Jaarlijkse huur per m² (in €) 35-96
Verdisconteringsvoet 5,90%-6,5%
'Exit' kapitalisatievoet 5,90%-6,25%
Gewogen gemiddelde kapitalisatievoet 6,30%
Nog te maken bouwkosten (in '000 €) 135
IPUC 25.620 Gedisconteerde
kasstroomtechniek
Jaarlijkse huur per m² (in €) 39-96
Verdisconteringsvoet 5,90%-7,25%
'Exit' kapitalisatievoet 5,90%-6,25%
Gewogen gemiddelde kapitalisatievoet 6,40%
Nog te maken bouwkosten (in '000 €) 8.771
DL 34.316 Vergelijkende verkoop Prijs per m² -
Reële
waarde
31 dec-17
Niveau 3 – Niet-waarneembare
Regio
Duitsland
Segment
IP
(€ '000)
30.360
Waarderingstechniek
Gedisconteerde
inputs
Jaarlijkse huur per m² (in €)
Waarde
45-63
kasstroomtechniek
Verdisconteringsvoet 5,55%-5,75%
'Exit' kapitalisatievoet 4,75-5,75%
Gewogen gemiddelde kapitalisatievoet 5,04%
IPUC 93.169 Gedisconteerde Nog te maken bouwkosten (in '000 €)
Jaarlijkse huur per m² (in €)
527
41-52
kasstroomtechniek Verdisconteringsvoet 5,75%-8,00%
'Exit' kapitalisatievoet 5,00%-5,50%
Gewogen gemiddelde kapitalisatievoet 5,98%
Nog te maken bouwkosten (in '000 €) 23.723
DL 50.475 Vergelijkende verkoop Prijs per m² -
Spanje IP 126.280 Netto-contante waarde Jaarlijkse huur per m² (in €) 42
IRR 5,50%
Gewogen gemiddelde kapitalisatievoet 5,98%
Nog te maken bouwkosten (in '000 €) -
IPUC 18.445 Equivalente opbrengst Jaarlijkse huur per m² 60
Equivalente kapitalisatievoet 5,50%
Gewogen gemiddelde kapitalisatievoet 6,21%
Nog te maken bouwkosten (in '000 €) 3.673
DL 65.251 Vergelijkende verkoop Prijs per m² -
Andere (Roemenië) IP 37.600 Gedisconteerde
kasstroomtechniek
Jaarlijkse huur per m² (in €) 41-50
Verdisconteringsvoet 9,50%
'Exit' kapitalisatievoet 9,00%
Gewogen gemiddelde kapitalisatievoet 8,75%
Nog te maken bouwkosten (in '000 €) 80
Andere (Roemenië,
Letland)
IPUC 18.200 Gedisconteerde
kasstroomtechniek
Jaarlijkse huur per m² (in €) 46-60
Verdisconteringsvoet 8,5-9,75%
'Exit' kapitalisatievoet 8,25-9,25%
Gewogen gemiddelde kapitalisatievoet 9,93%
Nog te maken bouwkosten (in '000 €) 6.000
Andere (Roemenië,
Slowakije, Letland)
DL 5.340 Vergelijkende verkoop Prijs per m² -
Total 627.737

IP= opgeleverde vastgoedbeleggingen IPUC= projectontwikkelingen

DL= ontwikkelingsland

11 Kortlopende- en langlopende financiële schulden

De contractuele looptijd van de rentedragende leningen en schulden (langlopende en kortlopende) is als volgt:

Vervaldag 30.06.2018
In duizend € Openstaande
schuld
< 1 jaar > 1-5 jaar > 5 jaar
Langlopend
Bankleningen 14.591 - 14.591 -
Obligaties
3,90% obligatie sep-23 221.633 - - 221.633
3,25% obligatie jul-24 74.636 - - 74.636
3,35% obligatie mar-25 79.286 - - 79.286
375.555 - - 375.555
Totaal langlopende financiële
schulden
390.146 14.591 375.555
Kortlopend
Bankleningen 722 722 - -
Obligaties
5,10% obligatie dec-18 74.860 74.860 - -
Opgelopen interest 12.011 12.011 - -
Totaal kortlopende financiële
schulden
87.593 87.593 - -
Totaal langlopende- en
kortlopende financiële schulden 477.739 87.593 14.591 375.555
Vervaldag 31.12.2017
In duizend € Openstaande < 1 jaar > 1-5 jaar > 5 jaar
schuld
Langlopend
Bankleningen
14,917 - 14,917 -
Obligaties
3,90% obligatie sep-23 221,314 - - 221,314
3,25% obligatie jul-24 74,227 - - 74,227
3,35% obligatie mar-25 79,609 - - 79,609
375,150 - - 375,150
Totaal langlopende financiële
schulden
390,067 - 14,917 375,150
Kortlopend
Bankleningen 752 752 - -
Obligaties
5,10% obligatie dec-18 74,701 74,701 - -
Opgelopen interest 5,905 5,905 - -
Totaal kortlopende financiële
schulden
81,358 81,358 - -

Bovenstaande 30 juni 2018 saldi omvatten geactiveerde financieringskosten op bankleningen van € 62k (in vergelijking met € 83k per 31 december 2017) en geactiveerde financieringskosten op obligaties € 4.585k (in vergelijking met 5.149k per 31 december 2017).

11.1 Gewaarborgde bankleningen

Alle leningen toegekend aan de VGP Groep zijn gewaarborgd en gedenomineerd in € behalve voor de andere bankleningen die gedenomineerd zijn in CZK. De leningen kunnen als volgt samengevat worden:

30.06.2018
In duizend €
Krediet
faciliteit
Vervaldatum
faciliteit
Openstaande
schuld
< 1 jaar > 1-5 jaar > 5 jaar
Raiffeisen - Roemenië 15.750 31-Dec-19 15.750 750 15.000 -
Totaal bankleningen 15.750 15.750 752 15.000 -
31.12.2017
In duizend €
Krediet
faciliteit
Vervaldatum
faciliteit
Openstaande
schuld
< 1 jaar > 1-5 jaar > 5 jaar
Raiffeisen - Roemenië 15.668 31-dec-19 15.668 750 14.918 -
Andere bankleningen 2 2016-2018 2 2 - -
Totaal bankleningen 15.670 15.670 752 14.918 -

Gedurende het eerste halfjaar van 2018 bleef de Groep ruim binnen de gestelde bankconvenanten en waren er geen gebeurtenissen van wanbetalingen of schendingen met betrekking tot aangegane leningen.

11.2 Bonds

VGP heeft volgende 4 obligatieleningen uitstaan per 30 juni 2018:

  • Vastrentende obligaties ter waarde van € 75 miljoen met vervaldag op 6 december 2018 met een coupon van 5,10% per jaar. De obligaties worden genoteerd op NYSE Euronext Brussel (ISIN Code: BE0002208743 - Common Code: 099582871) ("dec-18 Obligatie")
  • Vastrentende obligaties ter waarde van € 225 miljoen met vervaldag op 21 september 2023 met een coupon van 3,90% per jaar. De obligaties worden genoteerd op NYSE Euronext Brussel (ISIN Code: BE0002258276 - Common Code: 148397694) ("sep-23 Obligatie")
  • Vastrentende obligaties ter waarde van € 75 miljoen met vervaldag op 6 juli 2024 met een coupon van 3,25% per jaar. De obligaties worden genoteerd op NYSE Euronext Brussel (ISIN Code: BE0002287564 - Common Code: 163738783). ("jul-24 Obligatie")
  • Vastrentende obligaties ter waarde van € 80 miljoen met vervaldag op 30 maart 2025 met een coupon van 3,35% per jaar. De obligaties worden genoteerd op NYSE Euronext Brussel (ISIN Code: BE6294349194 - Common Code: 159049558). ("mar-25 Obligatie")

Alle obligatieleningen zijn ongedekt.

Gedurende het boekjaar bleef de Groep ruim binnen de gestelde obligatieconvenanten en waren er geen gebeurtenissen van wanbetalingen of schendingen met betrekking tot aangegane leningen.

12 Activa geclassificeerd als aangehouden voor verkoop en verplichtingen verbonden met deze activa

In duizend € 30.06.2018 31.12.2017
Immateriële activa - -
Vastgoedbeleggingen 115.052 430.298
Andere materiële vaste activa - -
Uitgestelde belastingvorderingen - -
Handels- en andere vorderingen - 5.085
Geldmiddelen en kasequivalenten - 6.570
Groepen activa aangehouden voor verkoop 115.052 441.953
Langlopende financiële schulden - -
Andere langlopende financiële verplichtingen - -
Andere langlopende verplichtingen - (2.736)
Uitgestelde belastingverplichtingen (7.636) (23.223)
Kortlopende financiële schulden - -
Handels- en andere kortlopende schulden - (15.164)
Verplichtingen m.b.t. groepen activa aangehouden voor verkoop (7.636) (41.123)
Totaal netto actief 107.416 400.830

Onder de Joint Venture overeenkomst heeft VGP European Logistics een exclusief voorkooprecht met betrekking tot de aankoop van de inkomsten genererende activa ontwikkeld door VGP en gelegen in Duitsland, de Tsjechische Republiek, Slowakije en Hongarije. De ontwikkelingspijplijn, die mee zal worden getransfereerd naar de Joint Venture als onderdeel van een toekomstige aankooptransactie tussen de Joint Venture en VGP wordt ontwikkeld en of zal ontwikkeld worden door VGP op eigen risico en nadien verworven worden door de Joint Venture op basis van vooraf overeengekomen opleverings- en verhuurparameters.

Per 31 december 2017 werden de activa die bestemd werden om in de toekomst verkocht te worden aan de Joint Venture, inclusief de activa die deel uitmaakte van de volgende closing van april 2018, geherklasseerd als 'Groepen activa aangehouden voor verkoop'.

De vastgoedbeleggingen komen overeen met de reële waarde van de gebouwen in aanbouw en die ontwikkeld worden voor de Joint Venture. Dit saldo omvat de € 71,9 miljoen constructie- en ontwikkelingsleningen (2017: € 137,2 miljoen) die verleend worden door VGP aan de Joint Venture ter financiering van haar ontwikkelingspijplijn (zie ook toelichting 7.3).

13 Kasstroom van de verkoop aan VGP European Logistics joint venture

In duizend € 30.06.2018 30.06.2017
Vastgoedbeleggingen 272.182 173.855
Handels- en andere vorderingen 5.286 7.056
Geldmiddelen en kasequivalenten 11.253 3.417
Langlopende financiële schulden 0 -
Aandeelhoudersleningen (168.775) (112.737)
Andere langlopende financiële verplichtingen (923) -
Uitgestelde belastingverplichtingen (15.405) (7.993)
Handels- en andere kortlopende schulden (15.968) (13.578)
Totaal netto activa verkocht 87.650 50.020
Gerealiseerde meerwaarde op de verkoop 15.381 58
Niet-controlerend belang behouden door VGP (3.832) (1.884)
Terugbetaling van aandeelhoudersleningen 251.357 100.909
Inbreng eigen vermogen (49.599) (23.903)
Verkregen koopsom 300.957 125.200
Minus – te ontvangen bedrag van Allianz re derde closing - (30.989)
Netto kasinstroom van de verkoop 300.957 94.211
Minus - geldmiddelen en kasequivalenten (11.253) (3.417)
Netto kasinstroom van de verkopen aan de Joint Venture 289.704 90.794

Per 30 juni 2017 stond er een vordering van € 31,0 miljoen uit op Allianz met betrekking tot de afwikkeling van de derde closing. Deze vordering werd begin september 2017 ontvangen.

14 Beheer van kapitaal

VGP is continu bezig met het optimaliseren van haar kapitaalstructuur met het oog om de aandeelhouderswaarde te maximaliseren en tegelijk de gewenste flexibiliteit te behouden om haar groei te ondersteunen. De Groep heeft als doelstelling om een maximale schuldgraad ratio van netto schuld / totaal eigen vermogen en verplichtingen van 65% aan te houden.

Per 30 juni 2018 was schuldgraad van de Groep als volgt:

In duizend € 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2017
Langlopende financiële schulden 390.146 390.067 386.882
Andere langlopende financiële verplichtingen 2.608 1.966 1.689
Kortlopende financiële schulden 87.593 81.358 89.087
Andere kortlopende financiële verplichtingen - - 2.110
Financiële schulden geclassificeerd onder verplichtingen m.b.t.
groepen activa aangehouden voor verkoop
0 - 18.747
Totale financiële schulden 480.347 473.391 498.515
Geldmiddelen en kasequivalenten (127.529) (30.269) (141.545)
Geldmiddelen en kasequivalenten geclassificeerd onder Groepen
activa aangehouden voor verkoop
0 (6.570) (599)
Totale netto financiële schuld (A) 352.818 436.552 356.371
Totaal eigen vermogen en verplichtingen (B) 1.043.556 1.032.553 1.022.435
Schuldgraad (A)/(B) 33,8% 42,3% 34,9%

15 Reële waarde

De volgende tabellen tonen de verschillende klassen van financiële activa en verplichtingen met hun nettoboekwaarde in de balans en reële waarde, ingedeeld per waarderingscategorie volgens zowel IAS 39 als IFRS 9. De gebruikte afkortingen worden hieronder toegelicht:

Afkortingen gebruikt volgens IAS 39 zijn:

L&V Leningen en vorderingen
AvH Financiële activa en financiële verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden
FVtGK Financiële verplichtingen tegen geamortiseerde kostprijs

Afkortingen gebruikt volgens IFRS 9 zijn:

GK Financiële activa en financiële verplichtingen aangehouden tegen geamortiseerde
kostprijs
RWvR/Vpl Financiële activa verplicht te waarderen als tegen reële waarde via het resultaat
AVH Financiële verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden
30.06.2018 IAS 39 IAS 9 Reële
waarde
Reële
waarde
hiërarchie
In duizend € Netto
boekwaarde
IAS 39
categorie
Netto-boekwaarde IFRS 9
categorie
30.06.2018 30.06.2018
Activa
Andere langlopende
vorderingen
48.334 L&V 48.334 GK 48.334 Niveau 2
Handelsvorderingen 3.659 L&V 3.659 GK 3.659 Niveau 2
Andere vorderingen 11.030 L&V 11.030 GK 11.030 Niveau 2
Geldmiddelen en
kasequivalenten
- AvH - RWvR/Vpl - Niveau 2
Afgeleide financiële
activa
127.529 L&V 127.529 GK 127.529 Niveau 2
Herclassificatie naar
Groepen activa
aangehouden voor
verkoop
- - -
Totaal 190.552 190.552 190.552
Verplichtingen
Financiële schuld
Bankleningen 15.313 FVtGK 15.313 GK 15.313 Niveau 2
Obligatieleningen 450.415 FVtGK 450.415 GK 464.297 Niveau 1
Handelsschulden 20.983 FVtGk 20.983 GK 20.983 Niveau 2
Andere schulden 8.104 FVtGK 8.104 GK 8.104 Niveau 2
Afgeleide financiële
verplichtingen
2.608 AvH 2.608 AVH 2.608 Niveau 2
Herclassificatie als
verplichtingen m.b.t.
groepen activa
aangehouden voor
verkoop
- - -
Totaal 497.423 497.423 511.305
31.12.2017 IAS 39 IAS 9 Reële
waarde
Reële
waarde
hiërarchie
In duizend € Netto
boekwaarde
IAS 39
categorie
Netto-boekwaarde IFRS 9
categorie
31.12.2017 31.12.2017
Activa
Andere langlopende
vorderingen
12.757 L&V 12.757 GK 12.757 Niveau 2
Handelsvorderingen 5.474 L&V 5.474 GK 5.474 Niveau 2
Andere vorderingen 8.457 L&V 8.457 GK 8.457 Niveau 2
Geldmiddelen en
kasequivalenten
322 AvH 322 RWvR/Vpl 322 Niveau 2
Afgeleide financiële
activa
33.277 L&V 33.277 GK 33.277 Niveau 2
Herclassificatie naar
Groepen activa
aangehouden voor
verkoop
(11.609) (11.609) (11.609)
Totaal 48.678 48.678 48.678
Verplichtingen
Financiële schuld
Bankleningen 15.670 FVtGK 15.670 GK 15.670 Niveau 2
Obligatieleningen 449.851 FVtGK 449.851 GK 464.624 Niveau 1
Handelsschulden 45.258 FVtGk 45.258 GK 45.258 Niveau 2
Andere schulden 12.165 FVtGK 12.165 GK 12.165 Niveau 2
Afgeleide financiële
verplichtingen
1.966 AvH 1.966 AVH 1.966 Niveau 2
Herclassificatie als
verplichtingen m.b.t.
groepen activa
aangehouden voor
verkoop
Totaal
(21.510)
503.399
(21.510)
503.399
0
0
(21.510)
518.172

16 Verbintenissen

De Groep heeft een aantal overeenkomsten afgesloten met betrekking tot de toekomstige aankoop van terreinen. Per 30 juni 2018 had de Groep overeenkomsten voor de aankoop van terreinen voor een totale oppervlakte van 1.439.254 m² welke een verbintenis van € 84,4 miljoen vertegenwoordigt en waarvoor deposito's werden gestort voor een totaalbedrag van € 1,1 miljoen. Per 31 december 2017 had de Groep overeenkomsten voor de aankoop van terreinen voor een totale oppervlakte van 1.452.336 m² welke een verbintenis van € 65,0 miljoen vertegenwoordigt en waarvoor deposito's werden gestort voor een totaalbedrag van € 0,6 miljoen.

Het € 1,1 miljoen betaalde voorschot bedrag werd per 30 juni 2018 opgenomen in de balans onder vastgoedbeleggingen gezien het bedrag niet significant is. Dit was ook het geval per 31 December 2017.

Per 30 juni 2018 had de Groep contractuele verbintenissen met betrekking tot projectontwikkelingen voor een totaalbedrag van € 122,5 miljoen in vergelijking met € 75,6 miljoen per 31 december 2017.

Alle verplichtingen zijn van korte duur. Het gesecuriseerde land zal naar verwachting in de loop van de volgende 12-18 maanden aangekocht worden, na verkrijging van de nodige vergunningen. De contractuele bouwverplichtingen hebben betrekking op nieuwe gebouwen of gebouwen in aanbouw die zullen opgeleverd of opgestart worden tijdens de volgende 12 maanden.

17 Verbonden partijen

Tenzij anders vermeld is, vindt de afwikkeling van transacties met verbonden partijen plaats in contanten, zijn er geen andere uitstaande saldi die dient opgenomen te worden, zijn de openstaande saldi zoals hieronder vermeldt niet onderworpen aan interest, werden er geen garanties of zekerheden verstrekt en werden er kosten of provisie voor dubieuze debiteuren geregistreerd.

17.1 Aandeelhouders

Aandeelhouderschap

De belangrijkste aandeelhouders van de vennootschap zijn:

  • Little Rock SA (20,84%): een onderneming gecontroleerd door Dhr. Jan Van Geet;
  • Alsgard SA (12,97%): een onderneming gecontroleerd door Dhr. Jan Van Geet;
  • VM Invest NV (20,16%): een onderneming gecontroleerd door Dhr. Bart Van Malderen;
  • Comm VA VGP MISV (5%): een onderneming gecontroleerd door Dhr. Bart Van Malderen.

De twee belangrijkste referentieaandeelhouders die de uiteindelijke zeggenschap hebben over de voormelde aandeelhouders zijn: (i) Dhr. Jan Van Geet die 33,81% van de stemrechten van VGP NV bezit en uitvoerende bestuurder van de vennootschap is, (ii). Dhr. Bart Van Malderen die 25,16% van de stemrechten van VGP NV bezit en niet-uitvoerende bestuurder van de vennootschap is.

Huuractiviteiten

Drylock Technologies s.r.o., een onderneming die toebehoort aan Dhr. Bart Van Malderen huurt een gebouw onder een lange termijn huurovereenkomst. Dit huurcontract werd aangegaan tijdens de maand mei van 2012. De huur ontvangen voor het eerste halfjaar 2018 bedroeg € 1.052k (in vergelijking met € 1.047k voor de periode eindigend op 30 juni 2017). Dit gebouw werd verworven door VGP European Logistics joint venture als onderdeel van de verkoop van de initiële vastgoedportefeuille op het einde van mei 2016.

Jan Van Geet s.r.o. verhuurt kantoorruimtes aan de Groep in Tsjechië en die gebruikt worden door het VGP operationele team. De huurcontracten lopen respectievelijk tot 2018 en 2021. Voor het eerste halfjaar 2018 werd er een totale huurprijs van € 48k betaald in vergelijking met € 46k voor dezelfde periode in 2017. Alle huurcontracten werden tegen marktvoorwaarden afgesloten.

Andere diensten

De onderstaande tabel geeft de uitstaande saldi met Jan Van Geet s.r.o. Het verschuldigde saldo heeft betrekking op openstaande facturen. De vorderingen hebben betrekking op cash voorschotten om representatiekosten te dekken.

in duizend € 30.06.2018 31.12.2017
Handelsvorderingen / (- schulden) (51) (81)

VGP levert ook vastgoeddiensten (voornamelijk onderhoud) aan Jan Van Geet s.r.o. Tijdens de eerste jaarhelft van 2018 boekte VGP een omzet van € 13k op deze activiteiten (eerste jaarhelft 2017: € 11k).

17.2 Dochterondernemingen

De geconsolideerde jaarrekening omvat de jaarrekeningen van VGP NV en de dochterondernemingen die vermeld zijn in de toelichting 19.

Transacties tussen de vennootschap en haar dochterondernemingen, die verbonden partijen zijn, werden geëlimineerd in de consolidatie en worden bijgevolg niet opgenomen in deze toelichting.

17.3 Joint Venture en geassocieerde ondernemingen

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties met de Groep's joint venture met Allianz Real Estate (VGP European Logistics) en de geassocieerde ondernemingen. VGP European Logistics is opgericht in Luxemburg en is eigenaar van logistiek vastgoed in Duitsland, Tsjechië, Slowakije en Hongarije. Geassocieerde ondernemingen hebben betrekking op de 5,1% die rechtstreeks door VGP NV aangehouden wordt in de dochterondernemingen van de Joint Venture die activa in Duitsland bezitten.

in duizend € 30.06.2018 31.12.2017
Uitstaande leningen op het einde van de periode 120.209 149.907
Investering in Joint Venture 52.895 25.787
Ontvangen kapitaaluitkeringen - 1.000
Netto-opbrengst van verkopen aan de Joint Venture 289.704 122.053
Andere langlopende vorderingen / (schulden) op het einde van de periode - (74)
in duizend € 30.06.2018 30.06.2017
Management fee inkomsten 3.859 3.561
Ontvangen rente en soortgelijke opbrengsten 3.019 2.123

18 Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn op dit moment geen significante gebeurtenissen na balansdatum waarover dient gerapporteerd te worden.

19 Dochterondernemingen, Joint Venture en geassocieerde ondernemingen

19.1 Volledige consolidatie

De volgende ondernemingen behoorden tot de consolidatiekring van de VGP Group: per 31 december 2017 en werden volledig geconsolideerd:

Dochterondernemingen Adres maatschappelijke zetel %
VGP NV Machelen (Diegem), België Moeder (1)
VGP CZ X a.s Jenišovice u Jablonce nad Nisou,Tsjechië 100 (1)
VGP Park Chomutov a.s. Jenišovice u Jablonce nad Nisou,Tsjechië 100 (2)
VGP CZ XII a.s Jenišovice u Jablonce nad Nisou,Tsjechië 100 (2)
VGP Park Olomouc 3 a.s. Jenišovice u Jablonce nad Nisou,Tsjechië 100 (2)
VGP Park Olomouc 5 a.s. Jenišovice u Jablonce nad Nisou,Tsjechië 100 (2)
VGP Park Ceske Budejovice a.s. Jenišovice u Jablonce nad Nisou,Tsjechië 100 (2)
VGP Park Mnichovo Hradiste a.s. Jenišovice u Jablonce nad Nisou,Tsjechië 100 (2)
VGP –industrialni stavby s.r.o. Jenišovice u Jablonce nad Nisou,Tsjechië 100 (3)
SUTA s.r.o. Praag, Tsjechië 100 (3)
VGP FM Services s.r.o. Jenišovice u Jablonce nad Nisou,Tsjechië 100 (3)
VGP Industriebau GmbH Düsseldorf, Duitsland 100 (3)
VGP PM Services GmbH Düsseldorf, Duitsland 100 (3)
FM Log.In. GmbH Düsseldorf, Duitsland 100 (3)
VGP Park München GmbH Düsseldorf, Duitsland 100 (2)
VGP Deutschland – Projekt 8 GmbH Düsseldorf, Duitsland 100 (7)
VGP Park Hamburg 4 S.à r.l. Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg 100 (2)
VGP Park Goettingen S.à r.l. Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg 100 (2)
VGP Park Halle S.à r.l. Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg 100 (2)
VGP Park Berlin Wustermark S.à r.l. Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg 100 (2)
VGP Park Dresden S.à r.l. Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg 100 (2)
VGP Park Berlin 3 S.à r.l. Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg 100 (2)
VGP DEU 12 S.à r.l. Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg 100 (2)
VGP Park Bischoffsheim S.à r.l. Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg 100 (2)
VGP Park Goettingen 2 S.à r.l. Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg 100 (2)
VGP DEU 15 S.à r.l. Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg 100 (2)
VGP DEU 16 S.à r.l. Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg 100 (2)
VGP DEU 17 S.à r.l. Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg 100 (2)
VGP DEU 18 S.à r.l. Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg 100 (2)
VGP Asset Management S.à r.l. Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg 100 (3)
VGP Finance NV Zele, Belgium 100 (5)
VGP Latvia s.i.a. Kekava, Letland 100 (2)
VGP Park Timisoara S.R.L. Timisoara, Roemenië 100 (2)
VGP Zone Brasov S.R.L. Timisoara, Roemenië 100 (2)
VGP Sibiu S.R.L. Timisoara, Roemenië 100 (2)
VGP Proiecte Industriale S.R.L Timisoara, Roemenië 100 (3)
VGP Park Bratislava a.s. Timisoara, Roemenië 100 (2)
VGP –industrialne stavby s.r.o. Timisoara, Roemenië 100 (3)
Dochterondernemingen Adres maatschappelijke zetel %
VGP Service Kft Györ, Hongarije 100 (3)
VGP Nederland BV Tilburg, Nederland 100 (2)
VGP Park Nederland 1 BV Tilburg, Nederland 100 (2)
VGP Park Nederland 2 BV Tilburg, Nederland 100 (2)
VGP Park Roosendaal BV Tilburg, Nederland 100 (2)
VGP Naves Industriales Peninsula, S.L.U. Barcelona, Spanje 100 (1)
VGP (Park) Espana 1 S.L.U. Barcelona, Spanje 100 (2)
VGP (Park) Espana 2 S.L.U. Barcelona, Spanje 100 (2)
VGP (Park) Espana 3 S.L.U. Barcelona, Spanje 100 (2)
VGP (Park) Espana 4 S.L.U. Barcelona, Spanje 100 (2)
VGP (Park) Espana 5 S.L.U. Barcelona, Spanje 100 (2)
VGP (Park) Espana 6 S.L.U. Barcelona, Spanje 100 (2)
VGP (Park) Espana 7 S.LU. Barcelona, Spanje 100 (2)
VGP (Park) Espana 8 S.L.U. Barcelona, Spanje 100 (2)
VGP (Park) Espana 9 S.L.U. Barcelona, Spanje 100 (2)
VGP Construzioni Industriali S.r.l. Milaan, Italië 100 (3)
VGP Park Italy 1 S.r.l. Milaan, Italië 100 (2)
VGP Park Italy 2 S.r.l. Milaan, Italië 100 (2)

19.2 Ondernemingen waarop de vermogensmutatiemethode wordt toegepast

Joint venture Adres maatschappelijke zetel %
VGP European Logistics S.à r.l. Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg 50.00 (4)
Geassocieerde ondernemingen Adres maatschappelijke zetel %
VGP Misv Comm. VA Zele, België 43.23 (4)
VGP Park Rodgau GmbH Düsseldorf, Duitsland 5.10 (6)
VGP Park Bingen GmbH Düsseldorf, Duitsland 5.10 (6)
VGP Park Hamburg GmbH Düsseldorf, Duitsland 5.10 (6)
VGP Park Höchstadt GmbH Düsseldorf, Duitsland 5.10 (6)
VGP Park Berlin GmbH Düsseldorf, Duitsland 5.10 (6)
VGP Park Leipzig GmbH Düsseldorf, Duitsland 5.10 (6)
VGP Park Hamburg 2 S.à r.l. Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg 5.10 (6)
VGP Park Frankenthal S.à r.l. Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg 5.10 (6)
VGP Park Leipzig S.à r.l. Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg 5.10 (6)
VGP Park Hamburg 3 S.à r.l. Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg 5.10 (6)
VGP DEU 3 S.à r.l. Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg 5.10 (6)
VGP Park Berlin 2 S.à r.l Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg 5.10 (6)
VGP Park Ginsheim S.à r.l Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg 5.10 (6)
VGP Park Wetzlar S.à r.l Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg 5.10 (6)

(1): Holding en dienstenvennootschap

  • (2): Bestaande of toekomstige vastgoedvennootschap
  • (3): Dienstenvennootschap
  • (4): Holding vennootschap
  • (5) Slapende vennootschap

  • (6): De resterende 94,9% worden gehouden door VGP European Logistics S.à r.l.

  • (7) In liquidatie

19.3 Wijzigingen in 2018

(i) Nieuwe deelnemingen

Dochterondernemingen Adres maatschappelijke zetel %
VGP Proiecte Industriale S.R.L. Timisoara, Roemenië 100
VGP DEU 14 S.à r.l. Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg 100
VGP DEU 15 S.à r.l. Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg 100
VGP DEU 16 S.à r.l. Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg 100
VGP DEU 17 S.à r.l. Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg 100
VGP DEU 18 S.à r.l. Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg 100
VGP Park Nederland 1 BV Tilburg, Nederland 100
VGP Park Nederland 2 BV Tilburg, Nederland 100
VGP Park Roosendaal BV Tilburg, Nederland 100
VGP –industrialne stavby s.r.o. Bratislava, Slowakije 100
VGP Construzioni Industriali S.r.l. Milaan, Italië 100
VGP Park Italy 1 S.r.l. Milaan, Italië 100
VGP Park Italy 2 S.r.l. Milaan, Italië 100
VGP (Park) Espana 5 SL. Barcelona, Spanje 100
VGP (Park) Espana 6 SL. Barcelona, Spanje 100
VGP (Park) Espana 7 SL. Barcelona, Spanje 100
VGP (Park) Espana 8 SL. Barcelona, Spanje 100
VGP (Park) Espana 9 SL. Barcelona, Spanje 100

(ii) Naamswijziging

Nieuwe naam Vorige naam
VGP Park Timisoara S.R.L. VGP Park Romania S.R.L.
VGP Zone Brasov S.R.L. VGP Constructii Industriale S.R.L.
VGP Park Bischoffsheim S.à r.l. VGP DEU 13 S.à r.l.

(iii) Dochterondernemingen verkocht aan VGP European Logistics joint venture

Dochterondernemingen Adres maatschappelijke zetel %
VGP Park Olomouc 1 nástupnická a.s. Jenišovice u Jablonce nad Nisou,Tsjechië 100.0
VGP Park Usti nad Labem a.s. Jenišovice u Jablonce nad Nisou,Tsjechië 100.0
VGP Park Jenec a.s. Jenišovice u Jablonce nad Nisou,Tsjechië 100.0
VGP Park Olomouc 4 a.s. Jenišovice u Jablonce nad Nisou,Tsjechië 100.0
VGP Park Berlin 2 S.à r.l. Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg 94.9
VGP Park Ginsheim S.à r.l. Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg 94.9
VGP Park Wetzlar S.à r.l. Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg 94.9

(iv) Kruispuntbanknummers van de Belgische vennootschappen

Vennootschap Kruispuntbanknummer
VGP NV BTW BE 0887.216.042 RPR – Brussel
VGP Finance NV BTW BE 0894.188.263 RPR – Gent (Afdeling Dendermonde)
VGP Misv Comm. VA BTW BE 0894.442.740 RPR – Gent (Afdeling Dendermonde)

BIJKOMENDE TOELICHTINGEN DIE GEEN DEEL UITMAKEN VAN DE VERKORTE HALFJAARLIJKSE FINANCIËLE STATEN Voor het halfjaar afgesloten op 30 juni

1 Samenvatting EPRA prestatie indicatoren

De onderstaande tabel bevat de meest relevante EPRA-indicatoren die zijn weerhouden gezien de focus van VGP op ontwikkelingsactiviteiten. Verdere beoordeling en toepassing van aanvullende EPRAindicatoren zal worden overwogen wanneer VGP een meer matuur vastgoedportefeuille profiel heeft bereikt

In duizend € 30.06.2018 30.06.2017
EPRA resultaat 6.731 (516)
30.06.2018 31.12.2017
EPRA NAV 536.048 502.816
EPRA NNNAV 499.256 452.213
EPRA huurleegstand (gecombineerd eigen en Joint Venture) 0,7% 0.0%

2 Winst- en verliesrekening, proportioneel geconsolideerd

De onderstaande tabel bevat het proportionele geconsolideerde resultatenrekening belang van de Groep in VGP European Logistics. Het belang dat door de Groep rechtstreeks (5,1%) wordt aangehouden in de Duitse activa vennootschappen van VGP European Logistics werd opgenomen in de 50% Joint Venture cijfers (proportioneel deel van VGP).

30.06.2018 30.06.2017
Joint Joint
In duizend € Groep Venture Totaal Groep Venture Totaal
Bruto huuropbrengsten 8,970 13,300 22,270 9,111 8,305 17,416
Doorgerekende/ (door te rekenen
huurlasten)- netto 685 321 1,006 142 212 354
Operationele kosten verbonden aan
vastgoed (1,666) (1,446) (3,112) (655) (1,189) (1,844)
Netto huuropbrengsten 7,989 12,175 20,164 8,598 7,328 15,926
Joint venture management fee
inkomsten 4,585 - 4,585 3,776 - 3,776
Administratieve kosten (8,384) (575) (8,959) (9,660) (306) (9,966)
Andere opbrengsten / (kosten) - netto 359 135 494 (69) 28 (41)
Operationeel resultaat (vóór
resultaat op de portefeuille) 4,549 11,736 16,285 2,645 7,050 9,695
Netto financieel resultaat excl.
herwaardering van de
afdekkingsderivaten)
(5,119) (3,803) (8,922) (6,981) (2,914) (9,895)
Belastingen op het EPRA resultaat (271) (361) (632) (259) (57) (316)
EPRA resultaat (841) 7,572 6,731 (4,595) 4,079 (516)
Aanpassingen
Netto meerwaarde / (minwaarde) op
vastgoedbeleggingen 6,042 23,313 29,355 10,649 13,257 23,906
Netto meer- / (min)waarde op
vastgoedbeleggingen bestemd voor de
Joint Venture Belasting op aanpassing
40,312 - 40,312 48,873 - 48,873
Gerealiseerde winst op verkoop
vastgoedbeleggingen 15,380 42 15,422 342 44 386
Niet-gerealiseerde winsten / (verliezen)
op afdekkingsderivaten (964) (1,570) (2,534) 2,005 966 2,971
Belastingen op aanpassingen (9,917) (4,580) (14,497) (9,984) (3,178) (13,162)
Totaal aanpassingen 50,853 17,205 68,058 51,885 11,088 62,973
Winst over de verslagperiode 50,012 24,777 74,789 47,290 15,167 62,457
EPRA WINST PER AANDEEL 30.06.2018 30.06.2017
Groep Joint
Venture
Totaal Groep Joint
Venture
Totaal
EPRA resultaat (841) 7.572 6.731 (4.595) 4.079 (516)
Minus EPRA resultaat toerekenbaar aan
minderheidsbelangen
- - - - - -
EPRA resultaat na belastingen en
minderheidsbelangen
(841) 7.572 6.731 (4.595) 4.079 (516)
Aanpassingen
Netto meer- / (min)waarde op
vastgoedbeleggingen bestemd voor de
Joint Venture Belasting op aanpassing 40.312 - 40.312 48.873 - 48.873
Aangepast bedrijfsresultaat voor
belastingen
39.471 7.572 47.043 44.278 4.079 48.357
Belastingen op het aangepast
bedrijfsresultaat
(6.578) - (6.578) (7.887) - (7.887)
Aangepast bedrijfsresultaat na
belastingen
32.893 7.572 40.465 36.391 4.079 40.470
Aantal aandelen - basis 18.583.050 18.583.050
EPRA winst per aandeel (€/aandeel) - basis 0,36 (0,03)
Aangepast bedrijfsresultaat per aandeel
(€/aandeel) - basis
2,18 2,18
Aantal aandelen - verwaterd 18.583.050 18.583.050
EPRA winst per aandeel (€/aandeel) -
verwaterd
0,36 (0,03)
Aangepast bedrijfsresultaat per aandeel
(€/aandeel) - verwaterd
2,18 2,18

3 Balans- en verliesrekening, proportioneel geconsolideerd

De onderstaande tabel bevat het proportionele geconsolideerde balans belang van de Groep in VGP European Logistics. Het belang dat door de Groep rechtstreeks wordt aangehouden (5,1%) in de Duitse asset companies van VGP European Logistics werd opgenomen in de 50% Joint Venture cijfers (deel van VGP).

30.06.2018 31.12.2017
In duizend € Groep Joint
Venture
Totaal Groep Joint
Venture
Totaal
Vastgoedbeleggingen 515.932 608.921 1.124.853 392.291 383.078 775.369
Vastgoedbeleggingen opgenomen in
Groepen activa aangehouden voor
verkoop 115.052 - 115.052 430.298 - 430.298
Totaal vastgoedbeleggingen 630.984 608.921 1.239.905 822.589 383.078 1.205.667
Deelnemingen in Joint Venture 220.984 (220.984) 0 143.312 (143.312) -
Andere activa / (verplichtingen) 6.561 (49.034) (42.473) (56.549) (36.925) (93.474)
Netto schuld (352.818) (338.903) (691.721) (443.122) (202.841) (645.963)
Totaal eigen vermogen 505.711 - 505.711 466.230 - 466.230
EPRA aanpassingen
Uit te sluiten
Reële waarde financiële instrumenten 2.608 - 2.608 1.644 - 1.644
Latente belastingen 27.729 27.729 34.942 - 34.942
EPRA NAV 536.048 - 536.048 502.816 - 502.816
Aantal aandelen - basis 18.583.050 18.583.050
EPRA NAV per aandeel (€/aandeel) - basis 28,85 27,06
30.06.2018 31.12.2017
In duizend € Groep Joint
Venture
Totaal Groep Joint
Venture
Totaal
EPRA NAV 536.048 - 536.048 502.816 - 502.816
Effect van de lichting van de opties,
converteerbare schulden en andere eigen
vermogensinstrumenten
-- - - - -
Verwaterd EPRA NAV 536.048 - 536.048 502.816 502.816
Aantal aandelen - verwaterd 18.583.050 18.583.050
EPRA NAV per aandeel (€/aandeel) -
verwaterd
28,85 27,06

4 EPRA leegstand

ERV leegstand 30.06.2018 31.12.2017
In duizend € Groep Joint
Venture
aan 100%
Totaal Groep Joint
Venture
aan
100%
Totaal
Geraamde huurwaarde (ERV) van de
leegstand 188 367 555 - - -
Geraamde huurwaarde van de
portfolio 14,114 63,027 77,141 20,606 38,130 58,736
EPRA leegstandsgraad 1.3% 0.6% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0%

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS

Verslag inzake de beoordeling van de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie van VGP NV voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2018

In het kader van ons mandaat van commissaris, brengen wij u verslag uit over de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie. Deze geconsolideerde tussentijdse financiële informatie omvat de verkorte geconsolideerde balans op 30 juni 2018, de verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening, het verkorte geconsolideerde overzicht van het volledig perioderesultaat, het verkort geconsolideerde mutatieoverzicht van het eigen vermogen en het verkorte geconsolideerde kasstroomoverzicht voor de zes maanden eindigend op die datum, alsmede selectieve toelichtingen 1 tot 19.

Verslag over de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie

Wij hebben de beoordeling uitgevoerd van de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie van VGP NV ("de vennootschap") en haar dochterondernemingen (samen "de groep"), opgesteld in overeenstemming met de internationale standaard IAS 34, "Tussentijdse financiële verslaggeving" zoals aanvaard door de Europese Unie.

De totale activa in de verkorte geconsolideerde balans bedragen 1 043 556 (000) EUR en de geconsolideerde winst (aandeel van de groep) van de periode bedraagt 74 789 (000) EUR.

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en de getrouwe weergave van deze geconsolideerde tussentijdse financiële informatie in overeenstemming met de internationale standaard IAS 34, "Tussentijdse financiële verslaggeving" zoals aanvaard door de Europese Unie. Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie over de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie te formuleren op basis van de door ons uitgevoerde beoordeling.

Reikwijdte van de beoordeling

We hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de internationale standaard ISRE 2410, "Beoordeling van tussentijdse financiële informatie", uitgevoerd door de onafhankelijke auditor van de entiteit. Een dergelijke beoordeling van tussentijdse financiële informatie bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de personen verantwoordelijk voor financiën en boekhoudkundige aangelegenheden, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een overeenkomstig de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing) uitgevoerde controle. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controle-oordeel tot uitdrukking over de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie.

Conclusie

Gebaseerd op de door ons uitgevoerde beoordeling, kwamen er geen feiten onder onze aandacht welke ons doen geloven dat de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie van VGP NV niet, in alle materiële opzichten, is opgesteld overeenkomstig de internationale standaard IAS 34, "Tussentijdse financiële verslaggeving" zoals aanvaard door de Europese Unie.

Zaventem, 23 augustus 2018

De commissaris

DELOITTE Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA Vertegenwoordigd door Rik Neckebroeck

LEXICON

Bezettingsgraad

De bezettingsgraad wordt berekend door de verhuurde oppervlakte (in m²) te delen door het totaal van verhuurbare oppervlaktes (in m²) inclusief de niet-verhuurde gedeelte (in m²).

Break

Eerste opzegoptie van een huurovereenkomst

Contractuele huurprijzen/huurgelden

De brutohuurprijzen zoals contractueel voorzien in de huurovereenkomsten op de datum van afsluiting

Derivaten

Als kredietnemer wenst VGP zich in te dekken tegen een eventuele stijging van de rentevoeten. Dit renterisico kan deels worden ingedekt door het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (zoals interest rate swap contracten).

Discounted cash flow

Dit is een waarderingsmethode die uitgaat van een gedetailleerde geprojecteerde inkomstenstroom die wordt verdisconteerd naar een netto huidige waarde aan een bepaalde verdisconteringsvoet in functie van het risico van het te waarderen actief.

EPRA

De European Public Real Estate Association, een organisatie in de vastgoedsector, die indicatoren voor best practices heeft uitgebracht om consistentie en transparantie te bieden bij de rapportage van vastgoed Europa

'Exit' kapitalisatievoet

Is de kapitalisatievoet toegepast op het netto-inkomen aan het einde van de discounted cash flow model periode om zodoende een kapitaalwaarde of 'exit' waarde te bekomen die een entiteit verwacht te krijgen voor een actief na deze periode

Facility Management

Dagelijks beheer van de vastgoedportefeuille, meer bepaald de onderhouds-, aanpassings- en verbeteringswerken. VGP heeft een intern team van facility managers dat uitsluitend voor rekening van de onderneming en van derden werkt.

Geschatte huurwaarde (GHW)

De geschatte huurwaarde is de huurwaarde die wordt bepaald door de onafhankelijke vastgoeddeskundigen

Gewogen gemiddelde duur (van de huurovereenkomsten)

De gewogen gemiddelde duur van de huurovereenkomsten is de som van de (lopende huurgelden van elke huurovereenkomst, vermenigvuldigd met de resterende duur tot de uiterlijke vervaldag van deze huurovereenkomst), gedeeld door de totale lopende huurinkomsten van de portefeuille

Gewogen gemiddelde kapitalisatievoet

De verhouding tussen de som van de lopende en toekomstige contractuele huurgelden en de som van de reële waarden van de van de vastgoedportefeuille.

Getekende huurcontracten

Getekende huurcontracten vertegenwoordigen de getekende toegezegde huurcontracten die een bepaalde huurinkomen heeft op jaarbasis.

Joint Venture of VGP European Logistics or VGP European Logistics joint venture

Betekent VGP European Logistics S.à r.l., de nieuw opgerichte 50:50 joint venture tussen de Emittent

IRS (Interest Rate Swap)

Een IRS is een renteswap waarbij de partijen rentebetalingen gedurende een bepaalde looptijd tegen elkaar inruilen. VGP gebruikt interest rate swaps om vlottende intrestbetalingen om te zetten in vaste intrestbetalingen, om zich in te dekken tegen een stijging van de rentevoeten

Kapitalisatierentevoet

De verhouding tussen de som van de lopende en toekomstige contractuele huurgelden en de reële waarden van een gebouw.

Netto-actiefwaarde

Betekent de waarde van de activa van de Joint Venture verminderd met de waarde van diens schulden.

Netto financiële schulden

Totaal van de financiële schulden minus geldmiddelen en kasequivalenten.

Reële waarde

De reële waarde of fair value wordt door de norm IAS 40 gedefinieerd als het bedrag waarvoor de activa zouden worden overgedragen tussen twee goed geïnformeerde partijen, op vrijwillige basis en zonder al dan niet wederzijdse bijzondere belangen. De marktwaarde moet daarenboven een weerspiegeling zijn van de lopende huurovereenkomsten, de redelijke veronderstellingen aangaande de potentiële huuropbrengsten en de verwachte kosten.

Rente-indekking

Het gebruik van afgeleide financiële instrumenten om bestaande schuldposities te beschermen tegen een stijging van de rentevoeten.

Schuldgraad

De ratio die wordt berekend door de netto financiële schulden te delen door het totaal eigen vermogen en verplichtingen.

Totale opname

De totale opname van oppervlaktes door gebruikers in de huurmarkt gedurende een bepaalde periode.

Toegezegde huurovereenkomsten op jaarbasis

De toegezegde huurovereenkomsten op jaarbasis vertegenwoordigen de geannualiseerde huurinkomsten die gegenereerd worden of zullen worden door afgesloten huurovereenkomsten en toegezegde toekomstige huurovereenkomsten.

Vastgoeddeskundige

Onafhankelijk vastgoedexpert die instaat voor de waardering van de vastgoedportefeuille.

Vastgoedportefeuille

De vastgoedbeleggingen met inbegrip van de gebouwen bestemd voor verhuring, de projectontwikkelingen in ontwikkeling met het oog op verhuring, de activa bestemd voor verkoop en het ontwikkelingsland.

Vervaldag huurcontract

Datum waarop een opzegmogelijkheid is binnen een huurcontract.

VGP European Logistics vastgoedportefeuille

De vastgoedbeleggingen die verhuurd zijn of worden in de Joint Venture.

VERKLARING VAN DE VERANTWOORDELIJKE PERSONEN

De ondertekenende personen verklaren dat, voor zover hen bekend:

  • de verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten van VGP NV en haar dochterondernemingen per 30 juni 2018 opgesteld zijn overeenkomstig de International Financial Reporting Standards, en een getrouw beeld geven van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van de gezamenlijke in de consolidatie opgenomen ondernemingen; voor de eerste zes maanden van het boekjaar
  • Het tussentijdse verslag een getrouw overzicht geeft van de belangrijke gebeurtenissen en de belangrijkste transacties met verbonden partijen die zich in de eerste zes maanden van het boekjaar hebben voorgedaan en het effect daarvan op de verkorte financiële overzichten, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden voor de resterende maanden van het boekjaar.

Jan Van Geet Dirk Stoop Jan Van Geet s.r.o. Dirk Stoop BVBA CEO CFO

als vaste vertegenwoordiger van als vaste vertegenwoordiger van

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.