AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

VGP NV

Earnings Release Feb 24, 2019

4022_er_2019-02-24_169c399f-2da3-433f-a227-bb1bedf979ab.pdf

Earnings Release

Open in Viewer

Opens in native device viewer

TRANSFORMATIE NAAR EEN ECHT PAN-EUROPEES PLATFORM RESULTEERT IN RECORDWINST EN CREËERT EEN SOLIDE BASIS VOOR TOEKOMSTIGE GROEI

1 maart 2019, 7:00am, Antwerpen (Berchem), België: VGP NV ('VGP' of 'de Groep'), een toonaangevend pan-Europese ontwikkelaar, manager en eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed, kondigt vandaag de resultaten aan voor het jaar 2018, afgesloten op 31 December 2018:

  • Voortzetting Europese expansie met uitbreiding activiteiten in 2018 naar Italië, Nederland en Oostenrijk
  • Sterk operationeel resultaat met een recordwinst van €121,1 miljoen (+26% j-o-j)
  • o Nieuwe en hernieuwde huurcontracten getekend voor €38,7 miljoen aan geannualiseerde huurinkomsten, waardoor de totale huurovereenkomsten op jaarbasis €104,1 miljoen (+38% j-o-j) bedragen1
  • o VGP leverde 505.000m2 verhuurbare oppervlakte in 2018 (+44% j-o-j)
  • Versterkt platform voor toekomstige groei
  • o VGP investeerde in haar toekomstige pijplijn met 1,7 miljoen m2 nieuw aangekochte grond
  • o Nog eens 1,6 miljoen m2 grond zeker gesteld waarvoor vergunningen vereist zijn
  • o Gezamenlijke toezegging met Allianz Real Estate om de JV-structuur uit te breiden tot buiten de bestaande landen
  • Voorstel om het dividend met 15,8% te verhogen tot € 2,20 per aandeel, wat neerkomt op een bruto dividendrendement van 3,2%2 .

Chief Executive Officer van VGP, Jan van Geet, zei: "2018 was opnieuw een intensief jaar voor VGP, resulterend in recordwinst. We zijn erin geslaagd om VGP met succes te transformeren naar een echt pan-Europees platform na uitbreiding naar nieuwe belangrijke markten. De introductie van onze nieuwe matrixorganisatiestructuur vergde een aanzienlijke inspanning en zorgt ervoor dat wij dicht bij onze klanten in heel Europa kunnen blijven staan terwijl de verdere geografische expansie van VGP mogelijk is gemaakt. De aanzienlijke toename van onze Ontwikkelingslandbank in 2018 heeft de basis gelegd voor groei in de komende jaren.

Jan Van Geet voegt hieraan toe: "Begin 2019 hebben we met succes ons groeipad voortgezet met de uitbreiding naar Portugal en een aantal belangrijke projecten in Duitsland. We verwachten dat onze ontwikkelingsactiviteiten in 2019 verder zullen groeien, ondersteund door een solide klantvraag gedreven door e-commerce en veranderende bedrijfsbehoeften. Door ons geïntegreerde bedrijfsmodel is VGP uniek gepositioneerd om de groeikansen in heel Europa te benutten."

1/36

1 Jaar-over-jaar inclusief Joint Venture op 100% en exclusief de verkoop van Mango. Het Mango gebouw in

Barcelona (Spanje) is verkocht in 2018 en representeerde een jaarlijkse huuropbrengst van €7,6 miljoen 2 Gebaseerd op de slotkoers van het aandeel van € 69,60 per 28 februari 2019

FINANCIELE AND OPERATIONELE HOOGTEPUNTEN

Recordaantal nieuwe huurcontracten

  • Recordaantal nieuwe en hernieuwde huurcontracten getekend voor € 38,7 miljoen, waarvan 572.000 m² nieuwe huurcontracten, goed voor € 32,6 miljoen geannualiseerde huurinkomsten en 117.000 m² hernieuwde huurcontracten, goed voor € 6,1 miljoen geannualiseerde huurinkomsten. De totale netto toename bedraagt € 21,3 miljoen rekening houdend met de verkoop van het gebouw van Mango1 .
  • De getekende geannualiseerde huurinkomsten bedragen €104,1 miljoen2 (voor een verhuurbaar oppervlak van 1,98 miljoen m²), een toename van 38% sinds december 2017 (exclusief Mango gebouw¹).

Solide ontwikkelingsactiviteit

  • Dit jaar werden 21 projecten opgeleverd van in totaal 505.000 m² verhuurbaar oppervlakte, welke gelijk staat aan geannualiseerde huur van €26,6 miljoen.
  • De ontwikkeling van 19 projecten zijn momenteel gaande van in totaal 322.000 m² aan verhuurbaar oppervlakte. Deze gebouwen in aanbouw vertegenwoordigen een geschatte geannualiseerde huuropbrengst van €16,4 miljoen.
  • Gedurende de eerste 2 maanden van 2019 werden al 2 projecten opgeleverd voor 45.000 m² verhuurbaar oppervlakte en daarnaast 9 nieuwe projecten opgestart voor 178.000 m² verhuurbaar oppervlakte.

Ontwikkelingslandbank blijft toenemen

  • Aankoop van 1,7 miljoen m² aan nieuwe gronden en nog eens 1,6 miljoen m2 grond zeker gesteld waarvoor vergunningen vereist zijn. Dit brengt de totale Ontwikkelingslandbank in onze portefeuille en contractueel vergrendeld tot 4,45 miljoen m² (een toename van 31% sinds december 2017), en biedt een potentieel van 1,98 miljoen m² aan verhuurbaar bruto vloeroppervlak (BVO).
  • Verder hebben wij 1,1 miljoen m² aan grond onder optie met een BVO van 514,000 m².

Uitbreiding activiteiten naar Italië, Nederland, Oostenrijk en Portugal – VGP is nu actief in twaalf Europese landen

  • Voortzetting West-Europese expansie met activiteiten uitgebreid tot 12 Europese landen na de opening van nieuwe kantoren in Antwerpen (België/Benelux-kantoor), Milaan (Italië), Wenen (Oostenrijk) en Porto (Portugal; sinds 2019) en de aankoop van onze eerste grondstukken in Nederland en Italië.
  • In deze landen zullen ontwikkelingsactiviteiten aanvangen in 2019 of zijn inmiddels al gestart en gedeeltelijk verhuurd.

1 Het Mango gebouw in Barcelona (Spanje) werd verkocht in 2018 en representeerde een geannualiseerde huuropbrengst van € 7,6 miljoen. De gerapporteerde geannualiseerde huurinkomsten voor december 2017 bedragen €82,8 miljoen, of €75,2 miljoen exclusief Mango

2 Voor Joint Venture op 100%

• In Graz, Oostenrijk, kocht VGP, in een gecombineerde transactie een bestaand gebouw en ontwikkelingsgrond. Het gekochte gebouw van 18.000 m² is voor lange-termijn verhuurd aan een gerenommeerde toeleverancier van de automobielindustrie. De ontwikkelingsgrond zal naar verwachting in de eerste helft van 2019 worden aangekocht en heeft een BVO van circa 46.000 m².

Implementatie van nieuwe organisatiestructuur en versterking van het team

• Nieuwe aanwervingen hebben het managementteam versterkt en een nieuwe matrix- en landenorganisatie is met succes uitgerold. Hiermee is de managementstructuur toegespitst op de uitgebreide organisatie en hebben wij een platform gecreëerd voor verdere groei.

Vermogen versterkt door succesvolle transactie met joint venture, obligatie-uitgifte en verkoop van Mango gebouw

  • Met de joint venture VGP European Logistics is in 2018 één transactie van ca. €400 miljoen afgesloten, naar verwachting zal deze eind maart 2019 worden gevolgd door een transactie van >€190 miljoen, waardoor VGP opnieuw kan investeren in haar ontwikkelingspijplijn en de onderneming verder kan groeien.
  • Onze obligatiefinanciering werd uitgebreid en gemiddelde looptijd van de obligatieportefeuille aanzienlijk verlengd na de uitgifte van een obligatielening van €190 miljoen in september 2018. De opbrengsten werden gedeeltelijk gebruikt voor herfinanciering van de obligatielening van €75 miljoen die in december 2018 verviel. Eind 2018 bedroeg de schuldgraad1 34,6%, in lijn met de doelstelling om een maximale geconsolideerde schuldgraad van 65% na te streven.
  • "Mango Global Distribution Centre" in Barcelona, Spanje, is verkocht voor €150 miljoen.
  • De netto kasontvangsten uit de financieringsactiviteiten in combinatie met de kasontvangsten uit de verkoop van het Mango gebouw heeft de kaspositie van de Groep en ons vermogen om te investeren in de toekomst van onze onderneming aanzienlijk versterkt.

Geavanceerde gesprekken met Allianz Real Estate over een nieuwe joint venture

  • Gezamenlijke toezegging met Allianz Real Estate om de JV-structuur uit te breiden tot buiten de bestaande landen2
  • Besprekingen met Allianz RE zullen naar verwachting in de eerste helft van 2019 worden afgerond

BELANGRIJKE FINANCIËLE PARAMETERS

Operationele parameters en resultaten 2018 2017 Wijziging
(%)
Getekende geannualiseerde huurinkomsten (€ mio) 104,1 82,8 25,7%
IFRS operationeel resultaat voor belasting (€ mio) 151,1 127,7 18,3%
IFRS netto resultaat (€ mio) 121,1 96,0 26,1%
IFRS winst per aandeel (€ per aandeel) 6,52 5,17 26,1%
Dividend per aandeel (€ per aandeel) 2,20 1,90 15,8%

1 Schuldgraad wordt berekend door de netto financiële schuld te delen door het totaal van de eigen middelen en verplichtingen

2 Van de twaalf landen waar de groep momenteel actief is beslaat de joint venture momenteel Duitsland, Slowakije, Tsjechië en Hongarije

Portefeuille en balans 2018 2017 Wijziging
(%)
Vastgoedportefeuille, inclusief joint venture op 100% (€mio) 1.936 1.563 23,9%
Vastgoedportefeuille, inclusief joint venture bij aandeel (€mio) 1.355 1.206 12,4%
EPRA intrinsieke waarde (NAV) per aandeel (€ per aandeel) 30,94 27,06 14,3%
IFRS intrinsieke waarde (NAV) per aandeel (€ per aandeel) 29,25 25,09 16,6%
Netto financiële schuld (€mio) 419,3 436,6 (4,0)%
Schuldgraad1
(%)
34,6 42,3 -

CONFERENCE CALL VOOR INVESTEERDERS EN ANALISTEN

VGP zal een conference call houden om 10:30 (CET) op 1 maart 2019 De details van deze conference call:

  • België: 0800 58228 (gratis) / +32 (0)2 404 0659
  • VK: 0800 358 6377 (gratis) / +44 (0)330 336 9105
  • VS: 800-239-9838 (gratis) / +1 323-794-2551
  • Bevestigingscode: 9976957

Een presentatie is beschikbaar op de website van VGP: http://www.vgpparks.eu/investors/nl/publicaties/presentaties

FINANCIËLE KALENDER

Jaarverslag
2018
9 april 2019
Eerste kwartaal 2019 trading update 10 mei
2019
Algemene vergadering van aandeelhouders 10 mei
2019
Dividend ex-datum 20 mei
2019
Betaalbaarstelling dividend 22 mei
2019
Halfjaarlijkse resultaten
2019
23 augustus
2019
Derde kwartaal 2019 trading update 22 november 2019

CONTACT DETAILS FOR INVESTORS AND MEDIA ENQUIRIES

Martijn Vlutters Tel: +32 (0)3 289 1433
(VP –
Business Development & Investor Relations)
Petra Vanclova Tel: +42 0 602 262 107
(Externe Communicatie)
Anette Nachbar Tel: +49 152 288 10363
Brunswick Group

1 Schuldgraad wordt berekend door de netto financiële schuld te delen door het totaal van de eigen middelen en verplichtingen

ABOUT VGP

VGP is een toonaangevend pan-Europese ontwikkelaar, manager en eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed. VGP opereert met een volledig geïntegreerd businessmodel met capabiliteit en uitgebreide ervaring langs de hele waardeketen. De Groep heeft een gevorderde grondbank van 5,6 miljoen m2 en de strategische focus is op de ontwikkeling van logistieke en semi-industriële business parken. Opgericht in 1998 als een familiebedrijf in Tsjechië, VGP heeft nu circa 180 medewerkers en is actief in 12 Europese landen zowel voor eigen rekening en voor rekening van VGP European Logistics, een joint venture met Allianz Real Estate. Per december 2018 is de bruto waarde van de investeringen van VGP, inclusief de joint venture, €1,94 miljard en het bedrijf had een Net Asset Value of intrinsieke waarde (EPRA NAV) van €575 miljoen. VGP staat genoteerd op de beurs van Euronext Brussel en Prague Stock Exchange (ISIN: BE0003878957).

Voor verdere informatie: http://www.vgpparks.eu

TOEKOMSTGERICHTE INFORMATIE:

Dit persbericht kan toekomstgerichte informatie bevatten. Toekomstgerichte verklaringen beschrijven verwachtingen, plannen, strategieën, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. De verwezenlijking van toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht staan, is onderworpen aan en is afhankelijk van risico's en onzekerheden verbonden aan verschillende factoren. Om deze reden kunnen de actuele of toekomstige resultaten wezenlijk afwijken van de resultaten die expliciet gemeld worden of impliciet besloten zijn in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Mochten bekende of onbekende risico's of onzekerheden zich voltrekken of mochten onze aannames onjuist blijken te zijn, dan kunnen de daadwerkelijke resultaten sterk afwijken van de verwachte resultaten. VGP verplicht zich niet om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is. VGP wijst elke aansprakelijkheid af voor verklaringen die door derden worden afgelegd of gepubliceerd, en neemt geen enkele verplichting op om onnauwkeurige gegevens, informatie, conclusies of opinies te corrigeren die door derden worden gepubliceerd met betrekking tot dit of enig ander persbericht dat door VGP wordt verspreid.

ACTIVITEITENOVERZICHT

In 2018 heeft VGP de sterke groei in alle markten waar de Groep actief is, voortgezet. De ontwikkelings- en verhuuractiviteiten blijven op recordniveau presteren.

Met VGP European Logistics (de 50/50 joint venture met Allianz Real Estate) is een vierde closing gemaakt, waarbij de Joint Venture 6 nieuwe parken van VGP heeft verworven, bestaande uit 13 logistieke gebouwen en nog eens 5 nieuw opgeleverde logistieke gebouwen die zijn ontwikkeld in parken die eerder aan de Joint Venture waren overgedragen. De 6 parken bevinden zich in Duitsland (3) en in Tsjechië (3). De 5 bijkomende gebouwen die door de Joint Venture werden aangekocht, bevinden zich in Duitsland (3 gebouwen), in Tsjechië (1 gebouw) en in Hongarije (1 gebouw).

Een nieuw hoofdkantoor werd geopend in Antwerpen, België, waar het commerciële en projectteam voor de Benelux is ondergebracht en er werden bijkomende nieuwe kantoren geopend in Milaan (Italië), Porto (Portugal) en Wenen (Oostenrijk). VGP is nu actief in 12 landen en heeft het team en de grondbank om een volledig gamma van verschillende oplossingen en diensten aan te bieden aan multinationale en lokale huurders. Met de realisatie van deze geografische uitbreiding heeft VGP zich ontplooid als een echte pan-Europese gespecialiseerde ontwikkelaar, eigenaar en beheerder van hoogwaardige logistieke en lichte industriële gebouwen.

De getekende geannualiseerde huurinkomsten van €104,1 miljoen1 per eind december 2018 vertegenwoordigen een totaal van 1.982.000 m² verhuurbare oppervlakte. Van deze totale oppervlakte behoort 635.000 m² tot de eigen portefeuille (648.000 m² per 31 december 2017) en 1.347.000 m² tot de joint venture VGP European Logistics (1.009.000 m² per 31 december 2017).

Gedurende het jaar 2018 heeft VGP in totaal 21 projecten opgeleverd, goed voor 505.000 m² verhuurbare oppervlakte, met 19 bijkomende projecten in aanbouw, goed voor 322.000 m² toekomstige verhuurbare oppervlakte. In de eerste 2 maanden van 2019 werden al 2 projecten opgeleverd met een totale verhuurbare oppervlakte van 45.000 m². Als gevolg van sterke vraag naar verhuurbare ruimte werden na afsluiting van het boekjaar al 9 nieuwe projecten opgestart, goed voor 178.000 m² toekomstige verhuurbare oppervlakte. Deze projecten vertegenwoordigen een toekomstige huurinkomsten op jaarbasis van circa € 7,7 miljoen.

Het nettoresultaat op de vastgoedportefeuille (netto meerwaarde op vastgoedbeleggingen) per 31 december 2018 bedroeg € 98,6 miljoen (tegenover een netto waarderingsbate van € 94,6 miljoen per 31 december 2017).

De eigen vastgoedbeleggingsportefeuille bestaat uit 13 opgeleverde gebouwen met een verhuurbare oppervlakte van 288.000 m², terwijl de vastgoedportefeuille van de Joint Venture bestaat uit 68 opgeleverde gebouwen met een verhuurbare oppervlakte van 1.333.000 m².

De schuldgraad van de Groep is licht verbeterd tot 34,6% per 31 december 2018 (42,3% per 31 december 2017) ondanks het aantrekken van nieuwe schulden in de tweede helft van 2018.

1 Inclusief VGP European Logistics (joint venture met Allianz Real Estate). Per 31 december 2018 stond de portefeuille van de joint venture op €70,9 miljoen (2017: €52,5 miljoen)

BEDRIJFSRESULTAAT

(in duizenden
€)
2018 2017
Omzet1 30.336 28.224
Bruto huuropbrengsten 16.627 17.046
Operationele kosten verbonden aan vastgoed (1.123) (1.941)
Netto huuropbrengsten 15.504 15.105
Joint venture management fee inkomsten 9.965 8.057
Onwikkelingswinsten op vastgoedbeleggingen 98.552 94.628
Administratieve kosten (18.167) (19.353)
Aandeel in bedrijfsresultaat van de joint venture 45.220 29.229
Bedrijfsresultaat voor interest en belastingen 151.074 127.666
Netto financieel resultaat (13.970) (10.466)
Bedrijfsresultaat voor belastingen 137.104 117.200
Belastingen (15.998) (21.205)
Bedrijfsresultaat na belastingen 121.106 95.995

Netto huuropbrengsten

De netto huuropbrengsten stegen met € 0,4 miljoen tot € 15,5 miljoen na oplevering van inkomstengenererende gebouwen in 2018, gecompenseerd door de vierde closing met de Joint Venture in april 2018 en de verkoop van het Mango-gebouw in september 2018.

Inclusief het aandeel van VGP in de Joint Venture en rekening houdend met de netto huuropbrengsten op "doorkijkbasis" steeg de netto huur in totaal met € 10,8 miljoen, of 33% in vergelijking met 31 december 2017 (van € 32,6 miljoen voor de periode eindigend op 31 december 2017 tot € 43,4 miljoen voor de periode eindigend op 31 december 2018) 2 .

Getekende geannualiseerde huurinkomsten

In 2018 zagen we een aanhoudende sterke groei van de leasingactiviteiten, waarbij de verhuuractiviteiten op recordniveau presteerden.

De toename van de vraag naar verhuurbare oppervlakte resulteerde in de ondertekening van nieuwe huurcontracten van in totaal ruim € 38,7 miljoen, waarvan € 32,6 miljoen betrekking had op nieuwe of vervangende huurcontracten (€ 7,9 miljoen namens VGP European Logistics) en € 6,1 miljoen (€ 5,4 miljoen namens VGP European Logistics) in verband met verlengingen van bestaande huurcontracten.

Gedurende het jaar werden leasecontracten voor een totaalbedrag van € 3,7 miljoen (€ 3,1 miljoen namens VGP European Logistics) beëindigd en de verkoop van het Mango-gebouw resulteerde in een daling van de gecommitteerde jaarcontracten met € 7,6 miljoen.

1 De omzet bestaat uit de bruto huuropbrengsten, de doorgerekende huurlasten, inkomsten uit vastgoedbeheer en facility management en inkomsten uit projectontwikkeling.

2 Zie ook Bijkomende toelichtingen die geen deel uitmaken van de verkorte geconsolideerde financiële staten voor verdere details.

Netto zijn de getekende geannualiseerde huurcontracten per eind december 2018 gestegen tot € 104,1 miljoen1 (ten opzichte van € 82,8 miljoen per 31 december 2017).

Duitsland was de belangrijkste aanjager van de groei van de getekende leasecontracten met € 13,0 miljoen aan nieuwe contracten die in de loop van het jaar zijn afgesloten (€ 5,2 miljoen namens VGP European Logistics). De overige landen presteerden ook goed met de ondertekening van nieuwe huurcontracten in Tsjechië voor € 9,1 miljoen (€ 2,6 miljoen namens VGP European Logistics), in Spanje voor € 3,7 miljoen (eigen portefeuille), in Roemenië voor € 1,4 miljoen (eigen portefeuille), in Letland voor € 1,9 miljoen (eigen portefeuille), in Hongarije voor € 1,5 miljoen (€ 0,1 miljoen namens VGP European Logistics), Oostenrijk voor € 1,1 miljoen (eigen portefeuille) en Nederland voor € 0,9 miljoen (eigen portefeuille).

Per 31 december 2018 bedroeg de gewogen gemiddelde looptijd van de gecombineerde eigen en joint venture portefeuille 7,8 jaar2 . De eigen portefeuille stond op 7,6 jaar3 en de joint venture stond op 7,8 jaar4 . De gewogen gemiddelde looptijd bedroeg 10,2 jaar per 31 december 2017 en daalde voornamelijk door de desinvestering van het Mango-gebouw in 2018.

De voltooide vastgoedportefeuille van de Groep, inclusief de eigen portefeuille en de vastgoedportefeuille van Joint Venture, bereikte eind december 2018 een bezettingsgraad van 99,3% ten opzichte van 100,0% eind december 2017.

De getekende geannualiseerde huurcontracten van € 104,1 miljoen eind december 2018 vertegenwoordigen een totaal van 1.982.000 m² verhuurbare oppervlakte. Van deze totale ruimte behoort 635.000 m² tot de eigen portefeuille (648.000 m² per 31 december 2017) en 1.347.000 m² tot de joint venture VGP European Logistics (1.009.000 m² per 31 december 2017).

Nettoresultaat op de vastgoedportefeuille

Het nettoresultaat op de vastgoedportefeuille (netto meerwaarde op vastgoedbeleggingen) per 31 december 2018 bedraagt € 98,6 miljoen in vergelijking met een netto meerwaarde op vastgoedbeleggingen van € 94,6 miljoen per einde december 2017.

De lage kapitalisatierentevoeten bleven aanhouden tijdens het jaar.

De eigen vastgoedportefeuille, exclusief ontwikkelingsland, maar inclusief de projecten in aanbouw voor rekening van de Joint Venture, werd op 31 december 2018 door de waarderingsdeskundige gewaardeerd op basis van een kapitalisatievoet van 6,29% (vergeleken met 6,00% per 31 december 2017) toegepast op de contractuele huren vermeerderd met de geschatte huurwaarde van de niet verhuurde oppervlakte.

De (her)waardering van de eigen vastgoedportefeuille was gebaseerd op het waarderingsrapport van Jones Lang LaSalle.

1 Inclusief VGP European Logistics (joint venture met Allianz Real Estate). Per 31 december 2018 stonden de getekende geannualiseerde huuropbrengsten voor VGP European Logistics op € 70,9 miljoen vergeleken met € 52,5 miljoen per 31 dec 2017

2 De gewogen gemiddelde duur van de toegezegde huurovereenkomsten tot de eerste opzegmogelijkheid 7,2 jaar per 31 dec 2018

3 De gewogen gemiddelde duur van de toegezegde huurovereenkomsten tot de eerste opzegmogelijkheid 7,0 jaar per 31 dec 2018

4 De gewogen gemiddelde duur van de toegezegde huurovereenkomsten tot de eerste opzegmogelijkheid 7,2 jaar per 31 dec 2018

Inkomsten uit de Joint Venture

De inkomsten uit de diensten geleverd aan de joint venture stegen met € 2,0 miljoen tot € 10,0 miljoen. De stijging was voornamelijk het gevolg van de groei van de Joint Venture portefeuille en de ontwikkelingsactiviteiten die in opdracht van de Joint Venture zijn ondernomen.

De inkomsten uit vastgoed- en facility management fees stegen van € 4,4 miljoen voor de periode eindigend op 31 december 2017 tot € 6,7 miljoen voor de periode eindigend op 31 december 2018. De inkomsten uit ontwikkelingsvergoedingen die tijdens de periode werden gegenereerd, bedroegen € 3,3 miljoen, vergeleken met € 3,7 miljoen voor de periode eindigend op 31 december 2017.

Aandeel in het resultaat van de joint venture

Het aandeel van VGP in de winst van de Joint Venture over de periode steeg met € 16,0 miljoen van € 29,2 miljoen over de periode eindigend op 31 december 2017 naar € 45,2 miljoen over de periode eindigend op 31 december 2018, als gevolg van de toegenomen inkomsten-genererende activa van de Joint Venture portefeuille en de inkrimping van de kapitalisatierentevoet op de vastgoedbeleggingen.

Het aandeel van de netto huuropbrengsten steeg tot € 27,9 miljoen voor de periode eindigend op 31 december 2018 in vergelijking met € 17,5 miljoen voor de periode eindigend op 31 december 2017. De stijging weerspiegelt de onderliggende groei van de portefeuille van de Joint Venture als gevolg van de verschillende transacties tussen de Joint Venture en VGP sinds mei 2016.

Eind december 2018 had de Joint Venture (100% aandeel) € 70,9 miljoen aan gecommitteerde huurcontracten op jaarbasis, wat neerkomt op 1.347.000 m² verhuurbare oppervlakte tegenover € 52,5 miljoen aan getekende geannualiseerde huurcontracten voor 1.010.000 m² per december 2017.

Het aandeel in de netto waarderingswinsten op vastgoedbeleggingen steeg tot € 39,9 miljoen voor de periode eindigend op 31 december 2018 (vergeleken met € 24,4 miljoen voor de periode eindigend op 31 december 2017). De portefeuille van VGP European Logistics, met uitzondering van de ontwikkelingsgronden en de gebouwen in aanbouw door VGP in opdracht van de Joint Venture, werd gewaardeerd tegen een gewogen gemiddelde kapitalisatievoet van 5,31% per 31 december 2018 (vergeleken met 5,68% per 31 december 2017), wat de verdere contractie van de marktkapitalisatierentevoeten in 2018 weerspiegelt. De (her)waardering van de Joint Venture portefeuille is gebaseerd op het taxatierapport van de vastgoeddeskundige Jones Lang LaSalle.

Het aandeel in de netto financiële kosten van de Joint Venture voor de periode eindigend op 31 december 2018 steeg van € 5,5 miljoen voor de periode eindigend op 31 december 2017 tot € 12,4 miljoen. Voor de periode eindigend op 31 december 2018 bedroeg het aandeel van de financiële opbrengsten € 0,3 miljoen (€ 0,8 miljoen voor de periode eindigend op 31 december 2017). De financiële opbrengsten per 31 december 2017 omvatten een niet-gerealiseerde winst van € 0,7 miljoen op rentederivaten. (€ 2,7 miljoen ongerealiseerd verlies per 31 december 2018). De financiële kosten per aandeel stegen van € 6,3 miljoen voor de periode eindigend op 31 december 2017 tot € 12,7 miljoen voor de periode eindigend op 31 december 2018 en omvatten € 3,4 miljoen rente op de aandeelhoudersschuld (€ 1,4 miljoen per 31 december 2017), € 5,8 miljoen rente op financiële schuld (€ 5,1 miljoen per 31 december 2017), € 2.7 miljoen ongerealiseerde verliezen op rentederivaten (€0,1 miljoen per 31 december 2017), €1,6 miljoen andere financiële kosten (€1,0 miljoen per 31 december 2017), voornamelijk in verband met de afschrijving van geactiveerde financieringskosten op

bankleningen en een positieve impact van €0,8 miljoen (€1,3 miljoen per 31 december 2017) in verband met geactiveerde rente.

Administratieve kosten

De administratieve kosten voor de periode bedroegen € 18,2 miljoen in vergelijking met € 19,4 miljoen voor de periode eindigend op 31 december 2017, als gevolg van de stopzetting per 1 januari 2018 van de tussentijdse overeenkomst van variabele vergoeding van Little Rock SA, gedeeltelijk gecompenseerd door de verdere groei van het VGP-team ter ondersteuning van de groei van de ontwikkelingsactiviteiten van de Groep gecombineerd met de geografische expansie. Op 31 december 2018 telde het VGP-team meer dan 180 werknemers, actief in 12 verschillende landen.

Netto financiële kosten

Voor de periode eindigend op 31 december 2018 bedroegen de financiële opbrengsten € 6,1 miljoen (€ 9,7 miljoen voor de periode eindigend op 31 december 2017) en omvatten ze € 5,7 miljoen rentebaten op leningen toegekend aan VGP European Logistics (€ 5,3 miljoen per 31 december 2017), € 39 duizend ongerealiseerde winst op rentederivaten (€ 3,5 miljoen per 31 december 2017) en € 0,3 miljoen netto wisselkoerswinsten (vergeleken met € 0,6 miljoen winst per 31 december 2017).

De gerapporteerde financiële kosten per 31 december 2018 van € 20,1 miljoen (€ 20,2 miljoen per 31 december 2017) bestaan voornamelijk uit € 20,1 miljoen kosten in verband met de financiële schuld (€ 19,3 miljoen per 31 december 2017), € 1,5 miljoen ongerealiseerd verlies op rentederivaten (ten opzichte van € 2,2 miljoen per 31 december 2017), €1,6 miljoen andere financiële kosten (€1,6 miljoen per 31 december 2017) en een positief effect in verband met gekapitaliseerde-rente van €3,2 miljoen (€3,0 miljoen voor de periode eindigend op 31 december 2017).

Als gevolg hiervan bedroegen de netto financiële kosten € 14,0 miljoen voor de periode eindigend op 31 december 2018 in vergelijking met € 10,5 miljoen eind december 2017.

De aandeelhoudersleningen aan VGP European Logistics bedroegen € 143,3 miljoen per 31 december 2018 (tegenover € 149,9 miljoen per 31 december 2017) waarvan € 101,9 miljoen (€ 137,1 miljoen per 31 december 2017) betrekking had op de financiering van gebouwen in aanbouw en ontwikkeling van terreinen in eigendom van de joint venture.

ONTWIKKELINGSACTIVITEITEN

De ontwikkelingsactiviteiten in 2018 kunnen als volgt worden samengevat:

Opgeleverde projecten

In de loop van het jaar werden 21 projecten opgeleverd met een totale verhuurbare oppervlakte van 505.000 m², wat neerkomt op € 26,6 miljoen aan getekende huurcontracten op jaarbasis (€ 9,6 miljoen voor eigen rekening van VGP en € 17,0 miljoen voor de Joint Venture).

Voor eigen rekening heeft VGP 8 gebouwen van in totaal 197.000 m2 verhuurbaar vloeroppervlak opgeleverd:

  • Duitsland: 1 gebouw in VGP Park Göttingen van 43.000 m2 , 2 gebouwen in VGP Park Wustermark van respectievelijk 13.000 m2 en 6.000 m2 , 1 gebouw in VGP Park Dresden van 20.000 m²;
  • Tsjechië: 1 gebouw in VGP Park Chomutov van 36.000 m²;
  • Letland: 1 gebouw in VGP Park Kekava van 36.000 m²;
  • Spanje: 1 gebouw in VGP Park San Fernando de Henares van 23.000 m²;
  • Roemenië: 1 gebouw in VGP Park Timisoara van 21.000 m²;

Voor VGP European Logistics zijn 13 gebouwen opgeleverd met een totale verhuurbare oppervlakte van 308.000 m2:

  • Tsjechië: 2 gebouwen in VGP Park Hradek nad Nisou van respectievelijk 15.000 m2 en 11.000 m2 , 2 gebouwen in VGP Park Usti en Labem van elk 6.000 m2 , 1 gebouw in VGP Park Olomouc van 11.000 m2 , 1 gebouw in VGP Park Jenec van 12.000 m2 en 1 gebouw in VGP Park Cesky Ujezd van 13.000 m2 ;
  • Duitsland: 1 gebouw in VGP Park Hamburg van 13.000 m², 2 gebouwen in VGP Park Wetzlar van elk 19.000 m2 , 2 gebouwen in VGP Park Berlin van respectievelijk 10.000 m2 en 26.000 m2 en 1 gebouw in VGP Park Frankenthal van 147.000 m².

Projecten in aanbouw

Eind december 2018 had VGP 19 gebouwen in aanbouw voor een totale toekomstige verhuurbare oppervlakte van 322.000 m². De nieuwe gebouwen in aanbouw, die al voor 65% voorverhuurd zijn, vertegenwoordigen €16,4 miljoen aan huurcontracten op jaarbasis wanneer ze opgeleverd en verhuurd zijn.

Voor eigen rekening had VGP 15 gebouwen in aanbouw met een totale verhuurbare oppervlakte van 285.000 m², wat neerkomt op € 14,5 miljoen aan huurcontracten op jaarbasis:

  • Duitsland: 2 gebouwen in VGP Park Göttingen, 1 gebouw in VGP Park Halle, 2 gebouwen in VGP Park Wustermark en 1 gebouw in VGP Park Bischofsheim;
  • Spanje: 3 gebouwen in VGP Park San Fernando de Henares en 1 gebouw in VGP Park Mango;
  • Tsjechië: 1 gebouw in VGP Park Chomutov en 1 gebouw in VGP Park Olomouc;
  • Roemenië: 1 gebouw in VGP Park Timisoara en 1 gebouw in VGP Park Sibiu;
  • Letland: 1 gebouw in VGP Park Kekava.

In opdracht van de joint venture bouwt VGP 4 nieuwe gebouwen met een totale verhuurbare oppervlakte van 49.000 m², wat neerkomt op €1,9 miljoen aan huurcontracten op jaarbasis:

  • Tsjechië: 1 gebouw in VGP Park Jenec;
  • Duitsland: 2 gebouwen in VGP Park Leipzig;
  • Slowakije: 1 gebouw in VGP Park Malacky.

Ontwikkelingslandbank

In de loop van het jaar is VGP doorgegaan met de aankoop van nieuwe percelen grond ter ondersteuning van de toekomstige ontwikkelingspijplijn. In 2018 verwierf VGP 1.689.000 m² grond met een toekomstig ontwikkelingspotentieel van 781,000 m². Van deze percelen is 444.000 m² (26%) gelegen in Duitsland, 333.000 m² in Roemenië (20%), 267.000 m² (16%) in Nederland 223.000 m² (13%) in Tsjechië, 189.000 m² (11%) in Spanje, 146.000 m² (9%) in Hongarije en de resterende percelen bevinden zich in Italië en Oostenrijk.

Op 31 december 2018 had VGP nog eens 1,6 miljoen m² aan grondstukken zeker gesteld die naar verwachting in de komende 6-12 maanden zullen worden aangekocht, afhankelijk van het verkrijgen van de nodige vergunningen. Dit brengt de totale eigen en zeker gestelde grondbank op 4,45 miljoen m², wat neerkomt op een resterend ontwikkelingspotentieel van 2,0 miljoen m², waarvan 540.000 m² in Duitsland, 592.000 m² in Tsjechië, 202.000 m² in Spanje, 203.000 m² in Nederland, 194.000 m² in Roemenië, 98.000 m² in Slowakije en 83.000 m² in Hongarije, 23.000 m² in Italië en 46.000 m² in Oostenrijk. In het bovenstaande is de resterende 149.000 m² ontwikkelingsgrond van de Joint Venture opgenomen met een ontwikkelingspotentieel van circa 59.000 m² nieuwe verhuurbare oppervlakte.

Naast de eigen en zekergestelde grondbank heeft VGP niet-bindende overeenkomsten getekend en worden momenteel op exclusieve basis "due diligence"-onderzoeken uitgevoerd naar de mogelijke acquisities van in totaal circa 1.100.000 m² nieuwe grondpercelen in Italië, Spanje, Duitsland, Nederland, Hongarije en Tsjechië. VGP verwacht dat een aanzienlijk aantal van deze percelen de komende 6 - 12 maanden contractueel worden zeker gesteld.

GROEP ACTIVA AANGEHOUDEN VOOR VERKOOP

Het saldo van de Groep activa aangehouden voor verkoop daalde van € 442,0 miljoen per 31 december 2017 naar € 275,0 miljoen per 31 december 2018. De netto daling is voornamelijk het gevolg van de vierde closing met de joint venture VGP European Logistics eind april 2018.

Het saldo per 31 december 2018 heeft betrekking op de activa in aanbouw en ontwikkeling van terreinen (tegen reële waarde) die door VGP in opdracht van VGP European Logistics worden/zullen worden ontwikkeld en omvatte gereclassificeerde activa van de vastgoedbeleggingen van VGP voor een bedrag van € 120,4 miljoen, die zijn bestemd voor de vijfde closing met VGP European Logistic joint venture die naar verwachting in maart 2019 zal plaatsvinden.

Onder de joint venture overeenkomst heeft VGP European Logistics een exclusief voorkeursrecht met betrekking tot de verwerving van de door VGP ontwikkelde inkomsten-genererende activa in Duitsland, Tsjechië, Slowakije en Hongarije. De ontwikkelingspijplijn die als onderdeel van de verschillende transacties tussen Joint Venture en VGP naar de Joint Venture wordt overgedragen, wordt op eigen risico ontwikkeld en vervolgens door de Joint Venture verworven en betaald onder voorbehoud van vooraf overeengekomen opleverings- en leaseparameters. De reële waarde van de activa in aanbouw die door VGP in opdracht van VGP European Logistics worden ontwikkeld bedroeg per 31 december 2018 € 154,5 miljoen (ten opzichte van € 194,9 miljoen per 31 december 2017).

FINANCIERING

Onze obligatiefinanciering werd uitgebreid en gemiddelde looptijd van de obligatieportefeuille aanzienlijk verlengd na de uitgifte van een obligatielening van €190 miljoen in september 2018. De obligatie heeft een vaste rente van 3,5% en vervalt op 19 maart 2026. De opbrengst werd gedeeltelijk gebruikt voor de herfinanciering van de vervallende obligatielening van € 75 miljoen dec-18 (met een coupon van 5,1%), waarbij het resterende saldo werd gebruikt voor de aankoop van percelen ontwikkelingsgrond in de bestaande en nieuwe markten, te weten Nederland, Italië, Oostenrijk en Portugal, en voor de verdere financiering van de ontwikkeling van nieuwe projecten.

De financiële schuld steeg van € 471 miljoen per 31 december 2017 naar € 587 miljoen per 31 december 2018, waarvan € 15 miljoen aan uitstaande bankschulden.

De schuldgraad1 van de Groep daalde van 42,3% per 31 december 2017 naar 34,6% per 31 december 2018. De schuldgraad blijft ruimschoots binnen de doelstelling van de onderneming om een maximale geconsolideerde schuldgraad van 65% na te streven.

DIVIDEND

Gezien de succesvolle en duurzame evolutie van de resultaten van de Groep, heeft de Raad van Bestuur van VGP besloten aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor te stellen om een bruto dividend uit te keren van €40,9 miljoen, wat overeenkomt met €2,20 per aandeel voor het jaar 2018, tegenover €1,90 per aandeel uitgegeven over het jaar 2017.

OUTLOOK 2019

Op basis van de positieve trend in de vraag naar verhuurbaar vloeroppervlak die VGP in 2018 heeft gezien, verwacht VGP de huurinkomsten en vastgoedportefeuille verder uit te breiden door de oplevering en ingebruikname van meer nieuwe gebouwen in 2019. De ontwikkelingsactiviteiten worden in 2019 verder uitgebreid, ondersteund door een solide vraag van potentiële huurders, ecommerce en door het hefboomeffect van de geografische expansie van VGP, waardoor VGP zowel pan-Europese als lokale oplossingen kan bieden aan een breed scala aan potentiële multinationale en lokale klanten.

Deze ontwikkelingsactiviteiten worden ondersteund door de huidige eigen en zeker gestelde grondbank op toplocaties verspreid over Europa. Dit biedt een solide basis voor het ondersteunen en stimuleren van de ontwikkelingsactiviteiten in het aankomende jaar.

Wij verwachten dat de joint venture VGP European Logistics eind maart 2019 voor meer dan €190 miljoen de vijfde closing zal zien.

Tot slot hebben we een gezamenlijke toezegging met Allianz Real Estate om onze JV-structuur uit te breiden buiten de bestaande landen. Deze vergevorderde besprekingen over de oprichting van een nieuwe joint venture zullen naar verwachting in de eerste helft van 2019 worden afgerond, waardoor extra financiële middelen beschikbaar komen om de ontwikkelingsactiviteiten van VGP te ondersteunen.

1 Geconsolideerde schuldgraad wordt berekend door de netto financiële schuld te delen door het totaal van de eigen middelen en verplichtingen

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

1. GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING Voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018

Winst- en verliesrekening (in duizend €) Toelichting 2018 2017
Omzet1 5 30.336 28.224
Bruto huuropbrengsten 5 16.627 17.046
Operationele kosten verbonden aan vastgoed 6 (1.123) (1.941)
Netto huurresultaat 15.504 15.105
Joint venture management fee inkomsten 5 9.965 8.057
Netto meer- / (min)waarde op vastgoedbeleggingen 7 98.552 94.628
Administratieve kosten 8 (18.167) (19.353)
Aandeel in het resultaat van joint venture 9 45.220 29.229
Operationele winst / (verlies) 151.074 127.666
Financiële opbrengsten 10 6.101 9.730
Financiële kosten 10 (20.071) (20.196)
Financieel resultaat (13.970) (10.466)
Winst voor belastingen 137.104 117.200
Belastingen 11 (15.998) (21.205)
Winst van het boekjaar 121.106 95.995
Toerekenbaar aan:
Aandeelhouders van VGP NV 12 121.106 95.995
Minderheidsbelangen - -
Resultaat per aandeel Toelichting 2018 2017
Gewone nettoresultaat per aandeel (in €) - basis 12 6,52 5,17
Gewone nettoresultaat per aandeel (in €) - verwaterd 12 6,52 5,17

1 De omzet bestaat uit de bruto huuropbrengsten, de doorgerekende huurlasten, inkomsten uit vastgoedbeheer en facility management en inkomsten uit projectontwikkeling.

2. GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN HET VOLLEDIG PERIODERESULTAAT

Voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018

OVERZICHT VAN VOLLEDIG PERIODERESULTAAT (in duizend €) 2018 2017
Nettoresultaat 121.106 95.995
Andere elementen van het resultaat na belastingen die later
geherklasseerd zullen worden naar het perioderesultaat, na belastingen - -
Andere elementen van het resultaat na belastingen die later niet
geherklasseerd zullen worden naar het perioderesultaat, na belastingen - -
Andere elementen van het resultaat (opgenomen in het eigen vermogen) - -
Volledig perioderesultaat 121.106 95.995
Toerekenbaar aan:
de aandeelhouders van VGP NV 121.106 95.995
Minderheidsbelangen - -

3. GECONSOLIDEERDE BALANS

Voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018

ACTIVA (in duizend €) TOELICHTING 2018 2017
Immateriële activa 41 36
Vastgoedbeleggingen 13 468.513 392.291
Andere materiële vaste activa 742 507
Financiële vaste activa - 322
Deelnemingen in joint ventures en geassocieerde
ondernemingen
9 241.427 143.312
Andere langlopende vorderingen 9 41.461 12.757
Uitgestelde belastingvorderingen 11 785 32
Totaal vaste activa 752.969 549.257
Handels- en andere vorderingen 14 23.064 11.074
Geldmiddelen en kasequivalenten 15 161.446 30.269
Groep activa aangehouden voor verkoop 20 274.939 441.953
Totaal vlottende activa 459.449 483.296
TOTAAL ACTIVA 1.212.418 1.032.553
EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN
(In duizend €)
TOELICHTING 2018 2017
Kapitaal 16 62.251 62.251
Overgedragen resultaten 481.147 403.910
Overige reserves 69 69
Eigen vermogen 543.467 466.230
Langlopende financiële schulden 17 564.375 390.067
Andere langlopende financiële verplichtingen 60 1.966
Andere langlopende verplichtingen 18 1.215 1.680
Uitgestelde belastingverplichtingen 11 16.692 11.750
Totaal langlopende verplichtingen 582.342 405.463
Kortlopende financiële schulden 17 22.479 81.358
Handels- en andere kortlopende schulden 19 38.769 38.379
Verplichtingen m.b.t. groepen activa aangehouden voor
verkoop
20 25.361 41.123
Totaal kortlopende verplichtingen 86.609 160.860
Totaal verplichtingen 668.951 566.323
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 1,212,418 1,032,553

4. CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY For the period ended 31 December 2018

MUTATIEOVERZICHT VAN HET
EIGEN VERMOGEN (in duizend €)
Statutair
aandelen
kapitaal
Kapitaal
reserve
(zie toe
lichting
16)
IFRS
aandelen
kapitaal
Reserves Uitgifte
premie
Andre
eigen
vermogen
Totaal
eigen
vermogen
Saldo per 1 januari 2017 112,737 (50,486) 62,251 327,985 69 - 390,305
Andere elementen van het resultaat - - - - - - -
Resultaat over het boekjaar - - - 95,995 - - 95,995
Effect van verkopen - - - - - - -
Volledige gerealiseerde en niet
gerealiseerde resultaten
- - - 95,995 - - 95,995
Dividenden aan aandeelhouders - - - - - - -
Uitkering kapitaal aan aandeelhouders (20,070) 20,070 - (20,070) - - (20,070)
Saldo per 31 december 2017 92,667 (30,416) 62,251 403,910 69 - 466,230
Saldo per 1 januari 2018 92,667 (30,416) 62,251 403,910 69 - 466,230
Andere elementen van het resultaat - - - - - - 0
Resultaat over het boekjaar - - - 121,106 - - 121,106
Effect van verkopen - - - - - - 0
Volledige gerealiseerde en niet
gerealiseerde resultaten
- - - 121,106 - - 121,106
Dividenden aan aandeelhouders - - - (35,308) - - (35,308)
Uitkering kapitaal aan aandeelhouders
Correctie voor wederzijdse belangen via
geassocieerde deelnemingen¹
-
-
-
-
-
-
-
(8,561)
-
-
-
-
-
(8,561)
Saldo per 31 december 2018 92,667 (30,416) 62,251 481,147 69 0 543,467

¹ De correctie voor het wederzijdse belang heeft betrekking op de eliminatie van de proportionele eigenvermogenscomponent van de aandelen VGP NV gehouden door VGP Misv Comm. VA. VGP NV heeft een additioneel belang van 36% in VGP Misv Comm. VA in de loop van 2018 aangekocht.

5. GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT Voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018

KASSTROOMOVERZICHT (in duizend €) Toelichting 2018 2017
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 21
Resultaat vóór belastingen
Aanpassingen voor:
137.104 117.200
Afschrijvingen 180 216
Niet-gerealiseerde (meer)- / minwaarde op vastgoedbeleggingen 7 (64.156) (90.272)
Gerealiseerde (meer)- / minwaarde op verkoop dochterondernemingen
en vastgoed beleggingen 7 (34.396) (4.356)
Niet-gerealiseerde (winst) / verlies op financiële instrumenten en
wisselkoersen
1.161 (4.011)
Rente(opbrengsten) (5.738) (5.619)
Rentekosten 18.546 20.096
Aandeel in het resultaat van joint ventures en geassocieerde
ondernemingen 9 (45.220) (29.229)
Operationeel resultaat voor wijzigingen in het werkkapitaal en
voorzieningen
7.481 4.025
Afname/(Toename) in handels- en andere vorderingen (24.556) (7.308)
(Afname)/Toename in handels- en andere schulden (10.939) 17.113
Bruto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten (28.013) 13.830
Renteopbrengsten 35 393
Rente(kosten) (22.011) (20.247)
Betaalde winstbelastingen (1.046) (762)
Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten (51.035) (6.786)
Kasstroom uit investeringsactiviteiten 21
Inkomsten uit verkoop van materiële vaste activa en andere 41 8
Verkoop van dochterondernemingen en investerings activa 438.364 155.715
Investment property and investment property under construction (263.339) (168.379)
Inkomsten uit / (investering in) joint venture en geassocieerde
ondernemingen
0 1.000
Leningen aan Joint Venture en geassocieerde ondernemingen (78.094) (89.819)
Terugbetalingen van leningen door Joint Venture en geassocieerde
ondernemingen 7.752 11.200
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten 104.724 (90.274)
Kasstroom uit financieringsactiviteiten 21
Terugbetaling hybriede effecten (35.308) -
Netto opbrengsten m.b.t. de uitgifte van aandelen /(terugbetaling kapitaal) 0 (20.070)
Opname van leningen 17 188.357 157.444
Terugbetalingen van leningen 17 (75.750) (79.749)
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten 77.299 57.625
Netto toename / (afname) in geldmiddelen en kasequivalenten 130.988 (39.434)
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van de periode 30.269 71.595
Effect uit wijzigingen in wisselkoersen (251) 426
Herclassificatie als groepen activa aangehouden voor verkoop 440 (2.318)
Netto toename / (afname) in geldmiddelen en kasequivalenten 161.446 30.269

TOELICHTING BIJ DE VERKORTE FINANCIËLE OVERZICHTEN

1. BASIS VAN VOORBEREIDING

De financiële informatie in deze aankondiging is gebaseerd op de geconsolideerde jaarrekening die is opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS) zoals aanvaard binnen de Europese Unie. De financiële informatie is in overeenstemming met de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals uiteengezet in de jaarrekening 2018.

Hoewel de financiële informatie in deze verkorte jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de opname- en waarderingscriteria van IFRS zoals goedgekeurd door de Europese Unie, bevat deze aankondiging zelf onvoldoende informatie om te voldoen aan IFRS. De Vennootschap verwacht tegen april 2019 een volledige jaarrekening te publiceren die voldoet aan IFRS.

2. SEGMENT RAPPORTERING

De hoofdbeslissingsnemer is de persoon die middelen toewijst aan de operationele segmenten en de prestaties van de operationele segmenten beoordeelt. De Groep heeft bepaald dat haar hoofdbeslissingsnemer de Chief Executive Officer ( CEO) van de onderneming is. Hij wijst middelen toe en beoordeelt de prestaties op landniveau.

De basis voor de segmentatie verslaggeving binnen VGP is allereerst per activiteit en ten tweede per geografische regio.

2.1 Operationele segmenten

Commerciële beslissingen worden genomen op basis van verschillende key performance indicators (zoals huuropbrengsten, bezettingsgraad en ontwikkelingsrendement.) en worden op deze manier opgevolgd aangezien VGP zich focust op (i) de ontwikkelingsactiviteiten, (ii) de verhuur van logistieke gebouwen, en finaal (iii) op. vastgoedvermogensdiensten en vastgoedbeheerdiensten (inclusief facility management) die geleverd worden aan de VGP European Logistics joint venture.

Voor bestuursdoeleinden presenteert de Groep de financiële informatie volgens een bestuurlijke opsplitsing, op basis van de functionele toewijzing van opbrengsten en kosten. Deze bedragen zijn gebaseerd op diverse veronderstellingen en zijn dan ook niet opgesteld in overeenstemming met de IFRS, en zij stemmen niet noodzakelijk overeen met posten met vergelijkbare benaming in de geconsolideerde financiële staten jaarrekeningen per 31 december 2018 en 2017.

Investeringsactiviteiten

De investerings- of verhuuractiviteit van de Groep omvat de bedrijfswinst die wordt gegenereerd uit de afgewerkte en verhuurde projecten van de portefeuille van de Groep en het proportionele aandeel van de bedrijfswinst (exclusief netto waarderingswinsten) uit de afgewerkte en verhuurde projecten van de portefeuille van de Joint Venture. Opbrengsten en uitgaven toegewezen aan het verhuursegment omvatten 10% van de operationele kosten verbonden aan vastgoed van de Groep; overige inkomsten; overige uitgaven, na aftrek van uitgaven toegewezen aan vastgoedontwikkeling; en het aandeel in het resultaat van de Joint Venture, met uitsluiting van herwaarderingsresultaten.

Vastgoedontwikkeling

De vastgoedontwikkelingsactiviteiten van de Groep omvatten het netto ontwikkelingsresultaat van de ontwikkelingsactiviteiten van de Groep. Waarderingswinsten (-verliezen) op investeringsvastgoed in verband met Duitsland, Tsjechië, Slowakije en Hongarije worden in dit kader geacht contanten te genereren, omdat deze activa worden geacht op een gegeven moment te zullen worden verkocht aan de Joint Venture en zo te kristalliseren in een effectieve kasinstroom op het moment van de verkoop. Waarderingswinsten (-verliezen) op investeringsvastgoed in verband met Roemenië, Spanje en Letland worden uitgesloten, omdat zij worden geacht geen contanten te genereren, omdat deze activa worden geacht in de eigen portefeuille van de Groep te zullen blijven in de nabije toekomst. Daarnaast wordt 90% van de totale operationele kosten verbonden aan vastgoed toegewezen aan de vastgoedontwikkelingsactiviteiten, net als de administratiekosten na verhuur- en vastgoedbeheerkosten.

Vastgoed- en activabeheer

Vastgoed- en activabeheeropbrengsten omvatten inkomsten uit activabeheer, vastgoedbeheer en Facility Management. De betrokken operationele, administratieve en andere uitgaven omvatten direct toegewezen uitgaven van de betrokken bedrijven voor activabeheer, vastgoedbeheer en Facility Management. De administratiekosten van de Tsjechische en Duitse vastgoedbeheerbedrijven zijn toegewezen op 50:50 basis tussen de verhuuractiviteiten en de vastgoed- en beheeractiviteiten.

Samenvatting van de opsplitsing van de activiteit-segmenten

In duizend € 2018 2017
Verhuur/investering EBITDA 42.351 32.867
Vastgoedontwikkeling EBITDA 46.427 57.047
Vastgoed- en activabeheer EBITDA 6.848 5.825
Totaal EBITDA 95.626 95.740
In duizend € Voor het jaar afgesloten op 31 december 2018
Vastgoed- en
Investering Ontwikkeling activa
beheer
Totaal
Bruto huuropbrengsten 16.627 - - 16.627
Operationele kosten verbonden aan vastgoed (112) (1.011) - (1.123)
Netto huuropbrengsten 16.515 (1.011) - 15.504
Joint Venture management fee inkomsten - - 9,965 9.965
Ontwikkelingswinsten op ontwikkelingsvastgoed
bestemd voor de Joint Venture
- 61.248 - 61.248
Administratieve kosten (1.021) (13.810) (3,117) (17.948)
Aandeel in het aangepast bedrijfsresultaat van de
Joint Venture na belastingen¹
26.857 - - 26.857
EBITDA 42.351 46.427 6,848 95.626
Afschrijvingen en waardeverminderingen (27) (126) (66) (219)
Aangepast bedrijfsresultaat voor interest en
belastingen
42.324 46.301 6,782 95.407
Netto financieel resultaat – Eigen portefeuille (15.553)
Netto financieel resultaat - joint venture en
geassocieerde ondernemingen
(9.677)
Bedrijfsresultaat voor belastingen 70.177
Belastingen – Eigen (1.046)
Belastingen - joint venture en geassocieerde
ondernemingen
(697)
Recurrent netto-opbrengst 68.434
Netto meer- / (min)waarde op vastgoedbeleggingen
– andere landen²
37.304
Netto meer- / (min)waarde op vastgoedbeleggingen
– joint venture en geassocieerde ondernemingen
39.938
Netto meer- / (min)waarde op rente- en andere
derivaten - Eigen
1.583
Netto meer- / (min)waarde op rente- en andere
derivaten – joint venture en geassocieerde
ondernemingen
(2.706)
Uitgestelde belastingen – Eigen (14.952)
Uitgestelde belastingen – joint venture en
geassocieerde ondernemingen
(8.496)
Winst van het boekjaar 121.106

¹ De aanpassingen van het aandeel in de winst van de joint venture (aandeel) bestaan voor € 39,9 miljoen uit netto waarderingswinsten/( verliezen) op vastgoedbeleggingen, voor € 2,7 miljoen uit netto reële waarde winsten/(verliezen) op rentederivaten en voor € 8,5 miljoen uit uitgestelde belastingen met betrekking tot deze aanpassingen.

² Heeft betrekking op ontwikkelingen in landen buiten de JV-perimeter, d.w.z. alle landen behalve Duitsland, Tsjechië, Slowakije en

Hongarije.

In duizend € Voor het jaar afgesloten op 31 december 2017
Vastgoed- en
Investering Ontwikkeling activa
beheer
Totaal
Bruto huuropbrengsten 17.046 - - 17.046
Operationele kosten verbonden aan vastgoed (194) (1.748) - (1.942)
Netto huuropbrengsten 16.852 (1.748) - 15.104
Joint Venture management fee inkomsten - - 8,057 8.057
Ontwikkelingswinsten op ontwikkelingsvastgoed
bestemd voor de Joint Venture - 75.053 - 75.053
Administratieve kosten (647) (16.258) (2,232) (19.137)
Aandeel in het aangepast bedrijfsresultaat van de
Joint Venture na belastingen¹
16.663 - - 16.663
EBITDA 32.867 57.047 5,825 95.740
Afschrijvingen en waardeverminderingen (23) (124) (69) (216)
Aangepast bedrijfsresultaat voor interest en
belastingen 32.844 56.923 5,756 95.524
Netto financieel resultaat – Eigen portefeuille (13.912)
Netto financieel resultaat - joint venture en
geassocieerde ondernemingen
(6.169)
Bedrijfsresultaat voor belastingen 75.442
Belastingen – Eigen (762)
Belastingen - joint venture en geassocieerde
ondernemingen (218)
Recurrent netto-opbrengst 74.463
Netto meer- / (min)waarde op vastgoedbeleggingen
– andere landen²
19.575
Netto meer- / (min)waarde op vastgoedbeleggingen
– joint venture en geassocieerde ondernemingen
24.427
Netto meer- / (min)waarde op rente- en andere
derivaten - Eigen
3.447
Netto meer- / (min)waarde op rente- en andere
derivaten – joint venture en geassocieerde
ondernemingen 669
Uitgestelde belastingen – Eigen (20.443)
Uitgestelde belastingen – joint venture en
geassocieerde ondernemingen
(6.142)
Winst van het boekjaar 95.995

¹ De aanpassingen van het aandeel in de winst van de joint venture (aandeel) bestaan voor € 24.4 miljoen uit netto waarderingswinsten/( verliezen) op vastgoedbeleggingen, voor € 0,7 miljoen uit netto reële waardewinsten/(verliezen) op rentederivaten en voor € 6.1 miljoen uit uitgestelde belastingen met betrekking tot deze aanpassingen.

² Heeft betrekking op ontwikkelingen in landen buiten de JV-perimeter, d.w.z. alle landen behalve Duitsland, Tsjechië, Slowakije en Hongarije.

2.2 Geografische markten

Deze basissegmentatie weerspiegelt de geografische markten in Europa waarin VGP opereert. De activiteiten van VGP zijn onderverdeeld in de afzonderlijke landen waar het actief is. Deze segmentatie is belangrijk voor VGP omdat de aard van de activiteiten en de klanten vergelijkbare economische kenmerken binnen die segmenten hebben.

31 december
2018
In duizend €
Bruto
huur
opbrengsten¹
Netto-
huur
opbrengsten¹
Aandeel
in het
bedrijfs
EBITDA van
de JV
Operationele
EBITDA (incl
aandeel JV)
Vastgoed
Beleg
gingen
Eigen
Vastgoed
Beleg
gingen JV
volgens
aandeel
Inves
teringen²
West Europa
Duitsland 22.743 19.110 17.543 53.660 298.712 441.420 172.258
Spanje 6.536 5.273 - 4.044 143.502 - 44.965
Oostenrijk 95 106 - 30 19.840 - 19.756
Nederland - - - (206) 34.147 - 33.884
Italië - - - (319) 3.842 - 3.842
29.374 24.489 17.543 57.209 500.044 441.420 274.705
Centraal en Oost
Europa
Tsjechië 9.779 10.117 6.175 34.705 116.203 132.102 40.018
Slowakije 1.859 1.715 1.692 2.184 12.505 22.605 339
Hongarije 2.271 2.206 1.872 998 5.522 28.154 2.930
Roemenië 3.687 3.367 - 3.221 63.291 - 15.614
17.596 17.405 9.739 41.108 197.521 182.860 58.901
Baltische landen
Letland 460 258 - 100 33.120 - 19.078
Andere³ - 1.265 (425) (2.791) - - -
Total 47.430 43.417 26.857 95.626 730.685 624.281 352.684

¹ Inclusief Joint Venture volgens aandeel.

² Investeringsuitgaven zijn inclusief de aanschaffingen en verwervingen van vastgoedbeleggingen, projectontwikkelingen en ontwikkelingsland maar zijn exclusief de huurincentives en vastgoedmakelaarskosten en gekapitaliseerde interest. Investeringsuitgaven voor de eigen portefeuille bedragen € 274,6 miljoen en voor de Joint Venture portfolio € 78,1 miljoen.

³ 'Andere' betreft de centrale groepskosten en de operationele kosten die niet direct geografisch toewijsbaar zijn.

31 december
2017
In duizend € Bruto
huur
opbrengsten¹
Netto-
huur
opbrengsten¹
Aandeel
in bedrijfs
EBITDA van
de JV
Operationele
EBITDA (incl
aandeel JV)
Vastgoed
beleggingen
Eigen
Vastgoed
beleggingen
JV volgens
aandeel
Inves
teringen²
West Europa
Duitsland 13.835 10.589 10.594 51.237 375.367 263.215 175.475
Spanje 7.500 5.046 - 3.933 209.976 - 5.546
21.335 15.635 10.594 55.170 585.343 263.215 181.021
Centraal en Oost
Europa
Tsjechië 6.405 6.605 3.500 37.254 156.688 75.416 58.703
Slowakije 1.631 1.499 1.459 1.928 11.262 21.722 902
Hongarije 1.735 1.731 1.510 2.752 9.101 22.725 5.620
Roemenië 3.058 2.716 - 2.685 45.660 - 5.365
12.829 12.551 6.469 44.619 222.711 119.863 70.590
Baltische landen
Estland 2.210 2.167 - 2.154 - - 3.894
Letland - (79) - (220) 14.535 - 5.463
2.210 2.088 - 1.934 14.535 - 9.357
Andere³ - 2.364 (400) (5.983) - - -
Totaal 36.374 32.638 16.663 95.740 822.589 383.078 260.968

¹ Inclusief Joint Venture volgens aandeel

² Investeringsuitgaven zijn inclusief de aanschaffingen en verwervingen van vastgoedbeleggingen, projectontwikkelingen en ontwikkelingsland maar zijn exclusief de huurincentives en vastgoedmakelaarskosten en gekapitaliseerde interest. Investeringsuitgaven voor de eigen portefeuille bedragen € 171,1 miljoen en voor de Joint Venture portfolio € 89,8 miljoen.

³ 'Andere' betreft de centrale groepskosten en de operationele kosten die niet direct geografisch toewijsbaar zijn.

3. OMZET

In duizend € 2018 2017
Bruto ontvangen/toegerekende huurbetalingen 14.164 16.759
Huurindexering en kortingen 2.463 287
Totaal bruto huuropbrengsten 16.627 17.046
Joint Venture management fee inkomsten
Inkomsten uit vastgoedbeheer en facility management 6.681 4.400
Inkomsten uit projectontwikkeling 3.284 3.657
Doorgerekende huurlasten 3.744 3.121
Totale omzet 30.336 28.224

De Groep verhuurt haar vastgoedbeleggingen onder operationele lease. De operationele leases hebben over het algemeen een looptijd van meer dan 5 jaar. De brutohuuropbrengsten weerspiegelen de volledige impact van de inkomsten-genererende activa geleverd in 2018. Daarnaast omvatten de huuropbrengsten van 2018 € 3,2 miljoen aan huur voor de periode van 1 januari 2018 tot 30 april 2018 met betrekking tot de vastgoedportefeuille verkocht tijdens de vierde afsluiting eind april 2018 (in vergelijking met € 1,7 miljoen huur voor de periode van 1 januari 2017 tot 31 mei 2017 met betrekking tot de vastgoedportefeuille verkocht tijdens de derde afsluiting eind mei 2017). Op 26 september 2018 werd de verkoop van het Mango-gebouw in Barcelona (Spanje) afgerond. De huuropbrengsten van het Mangogebouw voor de periode tot 26 september 2018 bedroegen € 5,6 miljoen.

Eind december 2018 had de Groep (inclusief de Joint Venture) gecommitteerde huurcontracten van € 104,1 miljoen op jaarbasis afgesloten, tegenover € 82,8 miljoen op 31 december 2017.

De verdeling van de toekomstige huurinkomsten op jaarbasis voor de eigen portefeuille is als volgt:

In duizend € 2018 2017
Minder dan één jaar 33.092 29.983
Tussen één en vijf jaar 118.267 109.260
Meer dan vijf jaar 100.175 274.630
Totaal 251.534 413.873

Doorgerekende huurlasten zijn opbrengsten uit hoofde van servicekosten te ontvangen van huurders voor energie, onderhoud, schoonmaak, beveiliging, afvalbeheer en gebruik van infrastructuur die betrekking hebben op de aan de Groep in rekening gebrachte servicekosten.

4. EXPLOITATIEKOSTEN VAN DE GEBOUWEN

In duizend € 2018 2017
Reparaties en onderhoud (334) (306)
Verhuur, marketing, juridische en professionele kosten (201) (286)
Makelaars (1.067) (417)
Overige baten / (lasten), na aftrek van doorberekende huurlasten 479 (933)
Totaal (1.123) (1.942)

De overige baten / (lasten) laten een nettokostenbalans zien van € 0,3 miljoen (2017: € 1,6 miljoen) en worden gepresenteerd na aftrek van baten uit doorberekende huurlasten van € 0,8 miljoen (2017: € 0,7 miljoen).

5. NETTO MEER-/(MIN) WAARDE OP VASTGOEDBELEGGINGEN

In duizend € 2018 2017
Niet-gerealiseerde waarderingsresultaten op vastgoedbeleggingen 25.964 65.343
Niet-gerealiseerde waarderingswinsten/(-verliezen) op de verkoop van
groep activa aangehouden voor verkoop 38.192 24.929
Gerealiseerde waarderingsresultaten op de verkoop van
dochterondernemingen en vastgoedbeleggingen 34.396 4.356
Total 98.552 94.628

De eigen vastgoedportefeuille, exclusief bouwgrond maar inclusief de activa in ontwikkeling voor rekening van de Joint Venture, wordt door de waarderingsdeskundige per 31 december 2018 gewaardeerd op basis van een gewogen gemiddeld rendement van 6,29% (ten opzichte van 6,00% per 31 december 2017) toegepast op de contractuele huurprijzen vermeerderd met de geschatte huurwaarde van leegstaande ruimte. Een variatie van 0,10% van deze marktrente zou aanleiding geven tot een variatie van de totale portefeuillewaarde van € 9,0 miljoen.

6. INVESTERING IN JOINT VENTURE

6.1 Winst na belasting van de joint venture

De onderstaande tabel bevat de samenvattende winst- en verliesrekening van de Groep's joint venture met Allianz Real Estate (VGP European Logistics) en de geassocieerde ondernemingen, die allen volgens de vermogensmutatiemethode worden opgenomen.

VGP European Logistics is opgericht in Luxemburg en is eigenaar van logistiek vastgoed in Duitsland, Tsjechië, Slowakije en Hongarije. Geassocieerde ondernemingen hebben betrekking op de 5,1% die rechtstreeks door VGP NV aangehouden wordt in de dochterondernemingen van de Joint Venture die activa in Duitsland bezitten.

WINST- EN VERLIESREKENING
(in duizend €)
VGP
European
Logistics JV
aan 100%
VGP European
Logistics Duitse
Vastgoed
ondernemingen
aan 100 %
VGP European
Logistic Duitse
Vastgoed
ondernemingen
aan 5.1%
VGP
European
Logistics JV
aan 50%
2018
Bruto huuropbrengsten 57.746 37.847 1.930 28.873 30.803
Operationele kosten verbonden aan vastgoed
- onderliggende operationele kosten (905) (704) (36) (452) (488)
- vastgoed management fees (4.495) (3.029) (154) (2.247) (2.402)
Netto huurresultaat 52.346 34.114 1.740 26.173 27.913
Netto meerwaarde / (minwaarde) op
vastgoedbeleggingen
74.475 52.960 2.701 37.238 39.938
Administratieve kosten (2.038) (730) (37) (1.019) (1.056)
Operationele winst / (verlies) 124.784 86.344 4.404 62.392 66.795
Netto financieel resultaat (23.537) (12.031) (614) (11.769) (12.382)
Belastingen (17.233) (11.319) (577) (8.616) (9.194)
Winst van het boekjaar 84.014 62.994 3.213 42.007 45.220
WINST- EN VERLIESREKENING
(in duizend €)
VGP
European
Logistics JV
aan 100%
VGP European
Logistics Duitse
Vastgoed
ondernemingen
aan 100 %
VGP European
Logistic Duitse
Vastgoed
ondernemingen
aan 5.1%
VGP
European
Logistics JV
aan 50%
2017
Bruto huuropbrengsten 36.328 22.831 1.164 18.164 19.328
Operationele kosten verbonden aan vastgoed
- onderliggende operationele kosten (534) (170) (9) (267) (276)
- vastgoed management fees (2.853) (1.811) (92) (1.426) (1.519)
Netto huurresultaat 32.941 20.850 1.063 16.470 17.534
Netto meerwaarde / (minwaarde) op
vastgoedbeleggingen
45.049 37.299 1.902 22.524 24.427
Administratieve kosten (1.672) (690) (35) (836) (871)
Operationele winst / (verlies) 76.318 57.459 2.930 38.159 41.089
Netto financieel resultaat (10.218) (7.675) (391) (5.109) (5.500)
Belastingen (11.942) (7.635) (389) (5.971) (6.360)
Winst van het boekjaar 54.158 42.149 2.150 27.079 29.229

6.2 Samenvatting van de balans met betrekking tot joint venture

BALANS
(in duizend €)
VGP
European
Logistics JV
at 100%
VGP European
Logistics Duitse
Vastgoed
ondernemingen
at 100 %
VGP European
Logistics Duitse
Vastgoed
ondernemingen
at 5.1%
VGP
European
Logistics JV
at 50%
2018
Vastgoedbeleggingen 1.162.881 840.001 42.840 581.441 624.281
Andere activa 815 - - 408 408
Totaal vaste activa 1.163.696 840.001 42.840 581.849 624.689
Handels- en andere vorderingen 12.315 6.096 311 6.158 6.469
Geldmiddelen en kasequivalenten 42.255 26.917 1.373 21.128 22.501
Totaal vlottende activa 54.570 33.013 1.684 27.286 28.970
Totaal activa 1.218.266 873.014 44.524 609.135 653.659
Langlopende financiële schulden 633.720 467.603 23.848 316.860 340.708
Andere langlopende financiële verplichtingen 5.147 - - 2.574 2.574
Andere langlopende verplichtingen 6.345 3.044 155 3.173 3.328
Uitgestelde belastingverplichtingen 75.097 47.083 2.401 37.549 39.950
Totaal langlopende verplichtingen 720.309 517.730 26.404 360.156 386.560
Kortlopende financiële schulden 16.346 10.071 514 8.173 8.687
Handels- en andere kortlopende schulden 31.636 22.892 1.167 15.818 16.985
Totaal kortlopende verplichtingen 47.982 32.963 1.681 23.991 25.672
Totaal verplichtingen 768.291 550.693 28.085 384.147 412.232
Netto vermogen 449.975 322.321 16.439 224,988 241,427
BALANS
(in duizend €)
VGP
European
Logistics JV
at 100%
VGP European
Logistics Duitse
Vastgoed
ondernemingen
at 100 %
VGP European
Logistics Duitse
Vastgoed
ondernemingen
at 5.1%
VGP
European
Logistics JV
at 50%
2017
Vastgoedbeleggingen 715.067 500.887 25.544 357.534 383.078
Andere activa 269 - - 135 135
Totaal vaste activa 715.336 500.887 25.544 357.669 383.213
Handels- en andere vorderingen 11.843 10.596 540 5.922 6.462
Geldmiddelen en kasequivalenten 22.151 15.338 782 11.076 11.858
Totaal vlottende activa 33.994 25.934 1.322 16.998 18.320
Totaal activa 749.330 526.821 26.866 374.667 401.533
Langlopende financiële schulden 389.692 276.954 14.125 194.846 208.971
Andere langlopende financiële verplichtingen - - - - -
Andere langlopende verplichtingen 3.544 1.981 101 1.773 1.874
Uitgestelde belastingverplichtingen 53.752 36.536 1.863 26.876 28.739
Totaal langlopende verplichtingen 446.988 315.471 16.089 223.495 239.584
Kortlopende financiële schulden 10.651 7.887 402 5.326 5.728
Handels- en andere kortlopende schulden 23.852 19.265 983 11.926 12.909
Totaal kortlopende verplichtingen 34.503 27.152 1.385 17.252 18.637
Totaal verplichtingen 481.491 342.623 17.474 240.747 258.221
Netto vermogen 267.839 184.198 9.392 133.920 143.312

Eind april 2018 werd de vierde transactie met VGP European Logistics afgesloten met de aankoop van 6 nieuwe parken van VGP, bestaande uit 13 logistieke gebouwen en nog eens 5 nieuw opgeleverde logistieke gebouwen die zijn ontwikkeld in parken die eerder aan de Joint Venture waren overgedragen. De 6 parken bevinden zich in Duitsland (3) en in Tsjechië (3). De bijkomende 5 gebouwen die door de Joint Venture worden aangekocht, bevinden zich in Duitsland (3 gebouwen), in Tsjechië (1 gebouw) en in Hongarije (1 gebouw).

De vastgoedportefeuille van de Joint Venture, exclusief de gronden en gebouwen in aanbouw door VGP in opdracht van de Joint Venture, wordt door de waarderingsdeskundige op 31 december 2018 gewaardeerd op basis van een gewogen gemiddeld kapitalisatievoet van 5,31% % (tegenover 5,68% per 31 december 2017) toegepast op de contractuele huurprijzen, vermeerderd met de geschatte huurwaarde van de leegstaande ruimte. Een variatie van 0,10% van deze marktrente zou aanleiding geven tot een variatie van de waarde van de Joint Venture portefeuille (tegen 100%) van € 22,5 miljoen.

De (her)waardering van de Joint Venture portefeuille is gebaseerd op het taxatierapport van de vastgoeddeskundige Jones Lang LaSalle.

VGP levert bepaalde diensten, waaronder asset-, vastgoed- en ontwikkelingsadvies en -beheer, voor de joint venture en ontvangt hiervoor vergoedingen van de joint venture. Bij de berekening van de vergoeding voor deze diensten wordt het beginsel van normale marktvoorwaarden in acht wordt genomen en uitgevoerd en geven VGP geen enkele controle over de betrokken joint venture (noch enig eenzijdig materieel beslissingsrecht). Belangrijke transacties en beslissingen binnen de joint venture behoeven de volledige

goedkeuring van de raad van bestuur en/of aandeelhouders, in overeenstemming met de voorwaarden van de joint venture-overeenkomst.

6.3 Andere langlopende vorderingen

in duizend € 2018 2017
Aandeelhoudersleningen aan VGP European Logistics S.à r.l. 37.739 11.539
Aandeelhoudersleningen aan geassocieerde ondernemingen (dochterondernemingen
van of VGP European Logistics S.à r.l.)
3.722 1.218
Constructie- en ontwikkelingsleningen aan geassocieerde ondernemingen
(dochterondernemingen van VGP European Logistics S.à r.l.)
101.887 137.150
Constructie- en ontwikkelingsleningen geherclassificeerd naar Groepen activa
aangehouden voor verkoop
(101.887) (137.150)
Totaal 41.461 12.757

Voor verdere informatie refereer naar commentaar van toelichting 20.

6.4 Deelnemingen in de joint venture

in duizend € 2018 2017
Op 1 januari 143.312 89.194
Toevoegingen 52.895 25.787
Resultaat van het boekjaar 45.220 29.229
Terugbetaling van eigen vermogen - (1.000)
Aanpassing m.b.t. verkoop van deelnemingen - 102
Op 31 december 241.427 143.312

7. NETTO FINANCIEEL RESULTAAT

In duizend € 2018 2017
Bancaire renteopbrengsten 34 45
Renteopbrengsten uit leningen aan joint venture en geassocieerde ondernemingen 5.702 5.300
Niet-gerealiseerde winsten op afdekkingsderivaten 39 3.547
Netto wisselkoerswinsten 324 564
Andere financiële opbrengsten 2 274
Financiële opbrengsten 6.101 9.730
Rentelasten uit obligaties (19.332) (18.769)
Bancaire rentekosten – Variabele schuld (806) (540)
Bancaire rentekosten – Afdekkingsderivaten 0 (74)
Rente geactiveerd bij vastgoedbeleggingen 3.230 2.966
Reële waardeverlies op rentederivaten (1.524) (2.210)
Andere financiële kosten (1.639) (1.569)
Financiële kosten (20.071) (20.196)
Netto financiële kosten (13.970) (10.466)

8. WINST PER AANDEEL

8.1 Winst per aandeel (EPS)

In aantal 2018 2017
Gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen (basis) 18.583.050 18.583.050
Gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen (verwaterd) 18.583.050 18.583.050
Correctie voor wederzijds belang via geassocieerde ondernemingen (732.478) (401.648)
Gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen (verwaterd en na correctie voor
wederzijds belang via geassocieerde ondernemingen) 17.850.572 18.181.402
In duizend € 2018 2017
Resultaat over de periode toewijsbaar aan de Groep en de gewone aandeelhouders 121.106 95.995
Winst per aandeel (in €) - basis 6,52 5,17
Winst per aandeel (in €) - verwaterd 6,52 5,17
Winst per aandeel – na correctie voor wederzijds belang via geassocieerde
ondernemingen (in €) 6,78 5,28

De correctie voor het wederzijdse belang heeft betrekking op de eliminatie van de proportionele eigenvermogenscomponent van aandelen VGP NV gehouden door VGP Misv Comm. VA. VGP NV houdt 78,83% in VGP Misv Comm. VA.

In de tweede helft van 2018 en na afloop van een blokkeringsperiode van 5 jaar hebben bepaalde leden van het VGP-team hun respectievelijke VGP MISV-aandelen verkocht aan VGP NV. VGP NV heeft 330.830 aandelen VGP Misv verworven voor een totaalbedrag van € 8,6 miljoen. Na deze verwerving van deze aandelen houdt VGP NV momenteel 78,73% van de aandelen in VGP Misv Comm. VA.

1.1 Intrinsieke waarde ("Net asset value") per aandeel

EPRA NAV – In duizend € 2018 2017
IFRS NAV 543.467 466.230
Effect van de lichting van de opties, converteerbare schulden en andere
eigen vermogensinstrumenten 0 -
Verwaterd NAV 543.467 466.230
Uit te sluiten:
Reële waarde financiële instrumenten 60 1.644
Latente belastingen 31.390 34.942
EPRA NAV 574.917 502.816
Aantal aandelen 18.583.050 18.583.050
EPRA NAV per aandeel (€/aandeel) 30,94 27,06
EPRA NNNAV – In duizend € 2018 2017
EPRA NAV 574.917 502.816
Uit te sluiten:
Reële waarde financiële instrumenten (60) (1.644)
Latente belastingen (31.390) (34.942)
Reële waardeaanpassing met betrekking tot uitgegeven schuld 2.510 (14.084)
EPRA triple net NAV (NNNAV) 545.977 452.146
Aantal aandelen 18.583.050 18.583.050
EPRA NNNAV per aandeel (€/aandeel) 29,38 24,33

9. VASTGOEDBELEGGINGEN

2018
In duizend € Opgeleverd In
Aanbouw
Ontwikkelings
land
Totaal
Op 1 januari 152.611 95.005 144.675 392.291
Investeringsuitgaven 68.974 86.090 4.454 159.518
Aanschaffingen - 8.971 106.120 115.091
Geactiveerde rente 2.631 359 240 3.230
Geactiveerde huur incentives en
makelaarskosten
2.817 1.176 - 3.993
Verkoop en overdracht aan de Joint Venture (134.066) - (5.160) (139.226)
Overdracht naar aanleiding van startup van
ontwikkeling
- 40.945 (40.945) -
Overdracht naar aanleiding van oplevering van
ontwikkeling
99.749 (99.749) - -
Netto meerwaarde / (minwaarde) op
vastgoedbeleggingen
958 36.649 3.639 41.246
Herclassificatie naar Groepen activa
aangehouden voor verkoop
(72.220) (35.160) (250) (107.630)
Per 31 december 121.454 134.286 212.773 468.513
2017
In duizend € Opgeleverd In
Aanbouw
Ontwikkelings
land
Totaal
Op 1 januari 265.813 125.989 158.460 550.262
Investeringsuitgaven 82.320 63.619 - 145.939
Aanschaffingen - - 25.211 25.211
Geactiveerde rente 1.732 1.226 8 2.966
Geactiveerde huur incentives en
makelaarskosten
2.025 231 - 2.256
Verkoop en overdracht aan de Joint Venture (148.810) (12.186) (3.244) (164.240)
Overdracht naar aanleiding van startup van
ontwikkeling
- 34.437 (34.437) -
Overdracht naar aanleiding van oplevering van
ontwikkeling
120.984 (120.984) - -
Netto meerwaarde / (minwaarde) op
vastgoedbeleggingen
8.861 53.105 3.377 65.343
Herclassificatie naar Groepen activa
aangehouden voor verkoop
(180.314) (50.432) (4.700) (235.446)
Per 31 december 152.611 95.005 144.675 392.291

BIJKOMENDE TOELICHTINGEN DIE GEEN DEEL UITMAKEN VAN DE GECONTROLEERDE GECONSOLDEERDE JAARREKENING

1 WINST- EN VERLIES REKENING, PROPORTIONEEL GECONSOLIDEERD

De onderstaande tabel bevat het proportionele geconsolideerde resultatenrekening belang van de Groep in VGP European Logistics. Het belang dat door de Groep rechtstreeks (5,1%) wordt aangehouden in de Duitse activa vennootschappen van VGP European Logistics werd opgenomen in de 50% Joint Venture cijfers (proportioneel deel van VGP).

2018 2017
In duizend € Groep Joint
Venture
Totaal Groep Joint
Venture
Totaal
Bruto huuropbrengsten 16.627 30.803 47.430 17.046 19.328 36.374
Operationele kosten verbonden aan
vastgoed
(1.123) (2.890) (4.013) (1.941) (1.795) (3.736)
Netto huur- en gerelateerd
inkomen
15.504 27.913 43.417 15.105 17.534 32.639
Joint venture management fee
inkomsten
9.965 - 9.965 8.057 - 8.057
Netto waarderingswinsten/(-
verliezen) op vastgoedbeleggingen
98.552 39.938 138.490 94.628 24.427 119.055
Administratieve kosten (18.167) (1.056) (19.223) (19.353) (871) (20.224)
Bedrijfsresultaat voor interest en
belastingen
105.854 66.795 172.649 98.437 41.089 139.526
Netto financieel resultaat (13.970) (12.382) (26.352) (10.466) (5.500) (15.966)
Belastingen (15.998) (9.194) (25.192) (21.205) (6.360) (27.565)
Bedrijfsresultaat voor de periode 75.886 45.220 121.106 66.766 29.229 95.995

2 BALANS, PROPORTIONEEL GECONSOLIDEERD

De onderstaande tabel bevat het proportionele geconsolideerde balans belang van de Groep in VGP European Logistics. Het belang dat door de Groep rechtstreeks wordt aangehouden (5,1%) in de Duitse asset companies van VGP European Logistics werd opgenomen in de 50% Joint Venture cijfers (deel van VGP).

2018 2017
Joint Joint
In duizend € Groep Venture Totaal Groep Venture Totaal
Vastgoedbeleggingen 468.513 624.281 1.092.794 392.291 383.078 775.369
Vastgoedbeleggingen opgenomen in
Groepen activa aangehouden voor
verkoop
262.172 262.172 430.298 430.298
Totaal vastgoedbeleggingen 730.685 624.281 1.354.966 822.589 383.078 1.205.667
Overige vaste activa 43.029 408 43.437 13.654 135 13.789
Totaal vaste activa 773.714 624.689 1.398.403 836.243 383.213 1.219.456
Handels- en overige vorderingen 23.064 6.469 29.533 11.074 6.462 17.536
Geldmiddelen en kasequivalenten 161.446 22.501 183.947 30.269 11.858 42.127
Desinvesteringsgroep aangehouden
voor verkoop
12.767 - 12.767 11.655 - 11.655
Totaal vlottende activa 197.277 28.970 226.247 52.998 18.319 71.317
Totaal activa 970.991 653.659 1.624.650 889.241 401.532 1.290.773
Financiële schulden op meer dan
één jaar 564.375 340.708 905.083 390.067 208.971 599.038
Overige langlopende financiële
verplichtingen
60 2.574 2.634 1.966 - 1.966
Overige langlopende verplichtingen 1.515 3.328 4.843 1.680 1.873 3.553
Uitgestelde belastingverplichtingen 16.692 39.950 56.642 11.750 28.740 40.490
Totaal langlopende
verplichtingen 582.642 386.560 969.202 405.463 239.584 645.047
Kortlopende financiële schulden 22.479 8.687 31.166 81.358 5.728 87.086
Handelsschulden en andere
kortlopende schulden 38.469 16.985 55.454 38.379 12.909 51.288
Verplichtingen met betrekking tot
de groep activa aangehouden voor
verkoop 25.361 25.361 41.123 41.123
Totaal kortlopende
verplichtingen 86.309 25.672 111.981 160.860 18.637 179.497
Totaal passiva 668.951 412,232 1.081.183 566.323 258.221 824.544
Netto activa 302.040 241,427 543.467 322.918 143.312 466.230

LEXICON

Aanschaffingswaarde

Hiermee wordt de waarde van het vastgoed bij aankoop bedoeld. Indien er overdrachtskosten betaald werden, zijn deze inbegrepen in de aanschaffingswaarde.

Aanvangsrendement

De verhouding tussen de (initiële) contractuele huur van een aangekocht onroerend goed en de aanschaffingswaarde/marktwaarde. Zie ook Aanschaffingswaarde.

Bezettingsgraad

De bezettingsgraad wordt berekend door de verhuurde oppervlakte (in m²) te delen door het totaal van verhuurbare oppervlaktes (in m²) inclusief de niet-verhuurde gedeelte (in m²).

Break

Eerste opzegoptie van een huurovereenkomst

Contractuele huurprijzen/ huurgelden

De brutohuurprijzen zoals contractueel voorzien in de huurovereenkomsten op de datum van afsluiting

Derivaten

Als kredietnemer wenst VGP zich in te dekken tegen een eventuele stijging van de rentevoeten. Dit renterisico kan deels worden ingedekt door het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (zoals interest rate swap contracten).

EPRA

De European Public Real Estate Association, een organisatie in de vastgoedsector, die indicatoren voor best practices heeft uitgebracht om consistentie en transparantie te bieden bij de rapportage van vastgoed Europa

'Exit' kapitalisatievoet

Is de kapitalisatievoet toegepast op het netto-inkomen aan het einde van de discounted cash flow model periode om zodoende een kapitaalwaarde of 'exit' waarde te bekomen die een entiteit verwacht te krijgen voor een actief na deze periode.

Facility Management

Dagelijks beheer van de vastgoedportefeuille, meer bepaald de onderhouds-, aanpassings- en verbeteringswerken. VGP heeft een intern team van facility managers dat uitsluitend voor rekening van de onderneming en de Joint Venture werkt.

Geassocieerde ondernemingen

Betekent alle dochterondernemingen van VGP European Logistics S.à r.l. waarin de Vennootschap rechtstreeks een participatie van 5,1% aanhoudt, VGP MISV Comm. VA waarin de Vennootschap een deelneming heeft van 43,23% en tot december 2016 Snow Crystal S.à.r.l. en SUN S.à.r.l. waarin de Vennootschap een deelneming had van 20%.

Geschatte huurwaarde (GHW)

De geschatte huurwaarde is de huurwaarde die wordt bepaald door de onafhankelijke vastgoeddeskundigen

Gewogen gemiddelde duur van de financiële schulden

De gewogen gemiddelde duur van de financiële schulden is de som van de lopende financiële schulden (bank en obligatieschulden) vermenigvuldigd met de resterende duur van deze respectievelijke financiële schulden, gedeeld door de totale uitstaande financiële schulden.

Gewogen gemiddelde duur (van de huurovereenkomsten)

De gewogen gemiddelde duur van de huurovereenkomsten is de som van de (lopende huurgelden van elke huurovereenkomst, vermenigvuldigd met de resterende duur tot de uiterlijke vervaldag van deze huurovereenkomst), gedeeld door de totale lopende huurinkomsten van de portefeuille.

Gewogen gemiddelde kapitalisatievoet

De verhouding tussen de som van de lopende en toekomstige contractuele huurgelden en de som van de reële waarden van de van de vastgoedportefeuille.

IAS/IFRS

De internationale boekhoudnormen IAS / IFRS (International Accounting Standards) en IFRS (International Financial Reporting Standards) zijn bedoeld voor het opmaken van de jaarrekeningen en opgesteld door de International Accounting Standards Board (IASB).

Joint Venture of VGP European Logistics or VGP European Logistics joint venture

Betekent VGP European Logistics S.à r.l. (inclusief al haar dochterondernemingen), de nieuw opgerichte 50:50 joint venture tussen VGP NV en Allianz Real Estate.

Indexatie

Jaarlijks wordt contractueel op de verjaardatum van de inwerkingtreding van het contract de huurprijs aangepast aan de inflatie volgens een referentie-index in elk specifiek land.

Investeringswaarde

De door de onafhankelijke vastgoedexperts bepaalde waarde van de portefeuille, transactiekosten inbegrepen.

IRS (Interest Rate Swap)

Een IRS is een renteswap waarbij de partijen rentebetalingen gedurende een bepaalde looptijd tegen elkaar inruilen. VGP gebruikt interest rate swaps om vlottende intrestbetalingen om te zetten in vaste intrestbetalingen, om zich in te dekken tegen een stijging van de rentevoeten

Marktkapitalisatie

Slotkoers op de beurs vermenigvuldigd met het aantal in omloop zijnde aandelen op die datum.

Netto-actiefwaarde

Betekent de waarde van de activa van de Joint Venture verminderd met de waarde van diens schulden.

Netto courant resultaat

Operationeel resultaat plus financieel resultaat (financiële opbrengsten – financiële kosten) min belastingen en latente belastingen op het resultaat.

Netto financiële schulden

Totaal van de financiële schulden minus geldmiddelen en kasequivalenten.

Project Management

Beheer van bouw- of renovatieprojecten. VGP heeft een intern team van projectbeheerders dat uitsluitend voor rekening van de onderneming werkt.

Portefeuillewaarde

De portefeuillewaarde is samengesteld uit de vastgoedbeleggingen, vastgoedbeleggingen in ontwikkeling voor eigen rekening met het oog op verhuring, activa bestemd voor verkoop en ontwikkelingsland.

Reële waarde

De reële waarde of fair value wordt door de norm IAS 40 gedefinieerd als het bedrag waarvoor de activa zouden worden overgedragen tussen twee goed geïnformeerde partijen, op vrijwillige basis en zonder al dan niet wederzijdse bijzondere belangen. De marktwaarde moet daarenboven een weerspiegeling zijn van

de lopende huurovereenkomsten, de redelijke veronderstellingen over de potentiële huuropbrengsten en de verwachte kosten.

Rente-indekking

Het gebruik van afgeleide financiële instrumenten om bestaande schuldposities te beschermen tegen een stijging van de rentevoeten.

Schuldgraad

De ratio die wordt berekend door de netto financiële schulden te delen door het totaal eigen vermogen en verplichtingen.

Totale opname

De totale opname van oppervlaktes door gebruikers in de huurmarkt gedurende een bepaalde periode.

Toegezegde huurovereenkomsten op jaarbasis

De toegezegde huurovereenkomsten op jaarbasis vertegenwoordigen de geannualiseerde huurinkomsten die gegenereerd worden of zullen worden door afgesloten huurovereenkomsten en toegezegde toekomstige huurovereenkomsten.

Top rendement

De verhouding tussen de (initiële) contractuele huur van een aangekocht onroerend goed en de aanschaffingswaarde op een toplocatie

Vastgoeddeskundige

Onafhankelijk vastgoedexpert die instaat voor de waardering of taxatie van de vastgoedportefeuille.

Vastgoedportefeuille

De vastgoedbeleggingen met inbegrip van de gebouwen bestemd voor verhuring, de projectontwikkelingen in ontwikkeling met het oog op verhuring, de activa bestemd voor verkoop en het ontwikkelingsland.

Vervaldag huurcontract

Datum waarop een opzegmogelijkheid is binnen een huurcontract.

VGP European Logistics vastgoedportefeuille

De vastgoedbeleggingen met inbegrip van de gebouwen bestemd voor verhuring, de projectontwikkelingen

in ontwikkeling met het oog op verhuring, en het ontwikkelingsland van de Joint Venture.

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.