Unifiedpost Group SA

M&A Activity • Jul 5, 2024

Unifiedpost Group poursuit sa stratégie de croissance des services numériques de base

avec la cession de 21 Grams

La Hulpe, Belgique - 5 juillet 2024, 7h00. CET - [INFORMATION PRIVILÉGIÉE]- Unifiedpost Group SA (Euronext Brussels : UPG) (Unifiedpost, Groupe), un fournisseur de solutions intégrées de communication d'entreprises , a annoncé aujourd'hui qu'il a signé un accord avec PostNord Strålfors AB (" PostNord Strålfors ") pour la vente de toutes les actions de 21 Grams Group (" 21 Grams ") pour un prix d'achat basé sur une valeur d'entreprise (sur une base sans trésorerie et sans dette) de 200 millions de SEK, sous réserve de certains ajustements potentiels basés sur la situation financière de 21 Grams à la finalisation de la vente. L'accord comprend également un partenariat exclusif pour la distribution de Banqup et de produits numériques B2B au réseau de clients de PostNord Strålfors.

[INFORMATION PRIVILÉGIÉE] Points clés :

• La vente s'aligne sur l'orientation stratégique continue d'Unifiedpost qui consiste à développer les services numériques de base, à céder les activités non essentielles et à renforcer le bilan.
• Le partenariat stratégique exclusif permettra de développer les services numériques de base d'Unifiedpost, en collaborant avec PostNord Strålfors pour bénéficier du vaste réseau de PostNord Strålfors dans la région nordique (Suède, Norvège, Danemark et Finlande).
  • o Accord Banqup : PostNord Strålfors commercialisera exclusivement Banqup pendant au moins cinq ans dans les pays nordiques sur le marché des PME.
  • o Accord de roaming dans l'UE : PostNord Strålfors utilisera la plateforme Banqup d'Unifiedpost pour les clients d'entreprise souhaitant envoyer des factures électroniques en dehors des pays nordiques, et Unifiedpost utilisera le réseau de PostNord Strålfors pour envoyer les transactions de ses clients dans les pays nordiques.

Hans Leybaert, PDG et fondateur d'Unifiedpost, a commenté l'annonce : "Nous restons concentrés sur notre stratégie de développement des services numériques de base et de désinvestissement des services traditionnels non essentiels. Nous continuons à adopter une approche systématique et sommes heureux d'avoir conclu un accord pour vendre 21 Grams. Je tiens à remercier nos employés des pays nordiques pour leur contribution à notre entreprise au fil des ans. Nous restons également engagés à transformer la rationalisation du portefeuille en partenariats mutuellement bénéfiques. En combinant notre expertise numérique avec le vaste réseau de PostNord Strålfors, nous sommes bien positionnés pour stimuler l'innovation et apporter de la valeur à nos clients sur le marché nordique.

"Lisbet Karlsson, PDG du groupe PostNord Strålfors, a ajouté : "PostNord Strålfors est un fournisseur de services complets sur le marché de la communication client, offrant des services de distribution et de logiciels aux grandes entreprises des pays nordiques. Avec l'acquisition de 21 Grams et le partenariat stratégique avec Unifiedpost, nous pouvons offrir à nos clients communs une offre beaucoup plus large avec une portée nordique."

Détails de la transaction

Unifiedpost a signé un accord pour vendre 21 Grams à PostNord Strålfors et a formé un partenariat. PostNord Strålfors distribuera exclusivement Banqup dans les pays nordiques pendant au moins 5 ans et utilisera les connexions de facturation électronique d'Unifiedpost. Le partenariat permet également aux clients d'entreprise de PostNord Strålfors d'envoyer facilement des factures électroniques en dehors des pays nordiques. Cette approche interconnectée assure une couverture plus large et un service plus efficace pour les clients de la région nordique.

Pour renforcer la collaboration et garantir des objectifs stratégiques communs, les deux parties se sont engagées à investir chacune 1,5 million d'euros pour commercialiser la plateforme Banqup. L'accord prévoit également que chaque partie réinvestisse annuellement au moins 10 % du revenu net annuel du partenariat pour renforcer le canal de distribution et les services d'assistance à la clientèle.

21 Grams a généré un chiffre d'affaires total de 83,2 millions d'euros en 2023 avec une marge brute de 15,5 % (dont le chiffre d'affaires des services numériques était de 28,5 millions d'euros (principalement B2C) avec une marge brute de 21,1 %). Au 31 décembre 2023, le groupe 21 Grams employait 89 équivalents temps plein en Suède, en Norvège et au Danemark.

La réalisation de la transaction est soumise (i) à l'approbation des autorités de la concurrence compétentes, (ii) à l'approbation des investissement directs étrangers (FDI) et (iii) à certaines conditions de clôture supplémentaires. La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre 2024.

Contacts

Alex Nicoll Investor Relations Unifiedpost Group alex.nicoll@unifiedpost.com Rebecka Mathers Communications PostNord Strålfors Group rebecka.mathers@stralfors.se

À propos de Unifiedpost

Unifiedpost est une plateforme cloud leader pour les services aux entreprises PME basée sur les "Documents", "l'Identité" et "les Paiements". Unifiedpost exploite et développe une plateforme entièrement basée sur le cloud pour les services administratifs et financiers qui permet des connexions en temps réel et transparentes entre les clients de Unifiedpost, leurs fournisseurs, leurs clients et d'autres parties le long de la chaîne de valeur financière. Avec ses solutions tout-en-un, la mission de Unifiedpost est de rendre les processus administratifs et financiers simples et intelligents pour ses clients.

Faits et chiffres remarquables :

• Fondé en 2001, avec un bilan prouvé
• Chiffre d'affaires 2023: 191 millions d'euros
• Plus de 1.200 employés
• Portefeuille diversifié de clients dans une grande variété d'industries (banque, leasing, services publics, médias, télécommunications, voyages, prestataires de services de sécurité sociale, organisations publiques, etc.) allant des grandes multinationales aux PME
• Unifiedpost Payments, une filiale à part entière, est reconnue en tant qu'institution de paiement par la Banque nationale de Belgique
• Partenaire Swift certifié
• Historique international en matière de fusions et acquisitions
• Coté sur le marché réglementé d'Euronext Bruxelles, symbole: UPG

À propos de PostNord Strålfors

PostNord Strålfors simplifie la communication des factures et des informations commerciales essentielles entre les entreprises et leurs clients et partenaires. Notre solution omnicanale permet aux entreprises et aux organisations d'entrer en contact avec les clients, les citoyens et les membres par les canaux qu'ils préfèrent, tandis que nos solutions d'intégration automatisent les processus d'entreprise.

PostNord Strålfors est un acteur majeur de la gestion de la communication avec les clients et un élément essentiel de l'infrastructure de communication nordique. Elle traite plus d'un milliard de transactions par an et génère un chiffre d'affaires de 2,2 milliards de couronnes suédoises (2023). PostNord Strålfors opère en Suède, en Norvège, au Danemark et en Finlande et fait partie du groupe PostNord, l'un des principaux fournisseurs de services de communication et de logistique dans la région nordique. Pour plus d'informations, consultez le site de PostNord Strålfors (stralfors.com).

(*) Mise en garde concernant les déclarations prospectives : les déclarations contenues dans le présent document peuvent inclure des perspectives, des déclarations d'attentes futures, des opinions et d'autres déclarations prospectives relatives aux performances futures attendues de Unifiedpost Group et des marchés sur lesquels il est actif. Ces déclarations prospectives sont basées sur les informations et hypothèses actuelles de la Direction concernant les événements futurs. Par leur nature, elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui semblent justifiés au moment de leur rédaction, mais qui peuvent se révéler inexacts. Les résultats, performances ou événements réels peuvent donc différer sensiblement de ceux exprimés de façon explicite ou implicite dans ces déclarations prospectives.

Sous réserve des lois en vigueur, Unifiedpost Group n'assume aucune obligation de mettre à jour, clarifier ou corriger les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, et décline toute responsabilité à cet égard. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.