Umicore

Capital/Financing Update • May 18, 2017

Communiqué de presse Information règlementée 18 mai 2017 - 08:30 CET

Umicore finalise l'émission d'un placement privé de dette de € 360 millions aux Etats-Unis

Umicore a finalisé avec succès l'émission d'un placement privé de dette aux Etats-Unis (USPP). L'offre a attiré l'intérêt marqué des investisseurs institutionnels et a été largement sursouscrite. La transaction est composée de deux parties, une tranche de 10 ans pour un montant de € 160 millions arrivant à échéance en décembre 2027 et une de 12 ans pour un montant de € 200 millions arrivant à échéance en décembre 2029. Les fonds seront mis en disposition en décembre prochain.

En combinaison avec le placement de type Schuldschein de € 330 millions annoncé récemment, cet US PP permet à Umicore de diversifier substantiellement sa dette et d'étendre son échéance à des conditions fixes et attractives. Le produit combiné de ces placements permettra à Umicore de financer ses initiatives de croissance stratégique et de partiellement refinancer sa dette existante.

J.P. Morgan Securities LLC et MUFG Securities Americas Inc. ont agi en tant que Placement Agents pour cette transaction.

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Profil d'Umicore

Umicore est un groupe mondial spécialisé dans la technologie des matériaux et le recyclage. Le Groupe se concentre sur des domaines où son expertise en science des matériaux, chimie et métallurgie fait la différence. Ses activités s'articulent autour de trois business groups : Catalysis, Energy & Surface Technologies et Recycling. Chaque business group est divisé en plusieurs business units offrant des matériaux et des solutions à la pointe de nouveaux développements technologiques et essentiels à la vie de tous les jours.

Umicore tire la majorité de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts en R&D aux matériaux destinés à la mobilité propre et au recyclage. L'objectif principal d'Umicore de créer de la valeur durable se base sur l'ambition de développer, de produire et de recycler des matériaux de façon à remplir sa mission : materials for a better life.

Les sites industriels et commerciaux d'Umicore ainsi que les centres de recherche et développement sont répartis à travers le monde afin de desservir au mieux une clientèle internationale. Le Groupe a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de € 11,1 milliards d'euros (revenus de € 2,7 milliards hors métaux) et emploie actuellement quelque 10.100 personnes.