Umicore

Capital/Financing Update • May 18, 2017

Persbericht Gereglementeerde informatie 18 mei 2017 - 08:30 CET

Umicore geeft voor € 360 miljoen US Private Placement notes uit

Umicore heeft met succes een uitgifte van € 360 miljoen US Private Placement notes ("US PP") afgerond. Het aanbod kon op veel belangstelling rekenen van institutionele investeerders en werd aanzienlijk overtekend. De transactie bestaat uit een tranche van € 160 miljoen met een looptijd van 10 jaar en vervaldag in december 2027 en een tranche van € 200 miljoen met een looptijd van 12 jaar en vervaldag in december 2029. De financiering zal worden opgenomen in december dit jaar.

Door de combinatie van de recent aangekondigde Schuldschein uitgifte van € 330 miljoen en deze US PP diversifieert Umicore aanzienlijk haar financiële schulden en verlengt ze de gemiddelde looptijd ervan aan aantrekkelijke vaste voorwaarden. De beschikbare middelen van beide uitgiften zullen worden aangewend voor de financiering van Umicore's strategische groei-investeringen en de gedeeltelijke aflossing van bestaande leningen.

J.P. Morgan Securities LLC en MUFG Securities Americas Inc. traden op als Placement Agents bij deze transactie.

Voor meer informatie

Investor Relations
Evelien Goovaerts	+32 2 227 78 38	evelien.goovaerts@umicore.com
Eva Behaeghe	+32 2 227 70 68	eva.behaeghe@umicore.com
Media Relations
Tim Weekes	+32 2 227 73 98	tim.weekes@umicore.com

Umicore profiel

Umicore is een wereldwijde materiaaltechnologie- en recyclagegroep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven.

Het merendeel van Umicore's inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: 'materials for a better life'.

Umicore's industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot onderzoek & ontwikkeling zijn verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te kunnen inspelen. De Groep boekte in 2016 een omzet van € 11,1 miljard (inkomsten van € 2,7 miljard, metaal niet inbegrepen) en stelt ongeveer 10.100 mensen tewerk.