Umicore

Capital/Financing Update • Jun 19, 2019

Communiqué de presse Information réglementée 19 juin 2019 - 08h30 CET

Umicore finalise l'émission d'un placement privé de dette de € 390 millions

Umicore a finalisé avec succès l'émission d'un placement privé de € 390 millions de dette aux Etats-Unis. L'offre a été largement sursouscrite et a attiré l'intérêt marqué à la fois des investisseurs institutionnels ayant participé au placement initial d'Umicore en 2017 et de nouveaux investisseurs. La transaction est composée d'une tranche de 7 ans pour un montant de € 50 millions arrivant à échéance en septembre 2026, une tranche de 10 ans pour un montant de € 230 millions arrivant à échéance en septembre 2029 et une tranche de 12 ans pour un montant de € 110 millions arrivant à échéance en septembre 2031. Les fonds serons mis à disposition en septembre cette année.

Grâce à la finalisation réussie de cette offre de placement privé, Umicore prolonge encore la maturité de sa dette, à des conditions fixes historiquement basses. Le produit de l'offre sera utilisé à des fins générales et pour financer les initiatives de coissance stratégiques d'Umicore dans les domaines de la mobilité propre et du recyclage. L'émission viendra compléter les deux placements de dette privée à long-terme existants d'un montant total de € 690 millions, les deux facilités de crédit bancaires syndiquées, actuellement en grande partie non tirées, pour un montant total de € 795 millions, et d'importants instruments de financement à court terme supplémentaires.

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À propos d'Umicore

Umicore est un groupe mondial spécialisé dans la technologie des matériaux et le recyclage. Le Groupe se concentre sur des domaines où son expertise en science des matériaux, chimie et métallurgie fait la différence. Ses activités s'articulent autour de trois business groups : Catalysis, Energy & Surface Technologies et Recycling. Chaque business group est divisé en plusieurs business units offrant des matériaux et des solutions à la pointe de nouveaux développements technologiques et essentiels à la vie de tous les jours.

Umicore tire la majorité de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts en R&D aux matériaux destinés à la mobilité propre et au recyclage. L'objectif principal d'Umicore de créer de la valeur durable se base sur l'ambition de développer, de produire et de recycler des matériaux de façon à remplir sa mission : materials for a better life.

Les sites industriels et commerciaux d'Umicore ainsi que les centres de R&D sont répartis à travers le monde afin de desservir au mieux une clientèle internationale. Le Groupe a réalisé en 2018 des revenus (hors métal) de 3,3 milliards (chiffre d'affaires de € 13,7 milliards) et emploie actuellement 10.400 personnes.

Note concernant les informations prévisionnelles

Ce communiqué contient des informations prévisionnelles impliquant des risques et des incertitudes, en particulier des déclarations portant sur les plans, les objectifs, les attentes et les intentions d'Umicore. Il est porté à l'attention du lecteur que ces déclarations peuvent comporter des risques connus ou inconnus et être sujettes à des incertitudes importantes sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel, dont beaucoup sont en dehors du contrôle d'Umicore. Au cas où certains de ces risques et incertitudes venaient à se matérialiser, ou au cas où des hypothèses retenues s'avéreraient incorrectes, les résultats réels pourraient dévier significativement de ceux anticipés, attendus, projetés ou estimés. Dans ce contexte, Umicore et toute autre personne décline toute responsabilité quant à l'exactitude des informations prévisionnelles fournies.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente de titres aux Etats-Unis et les titres auxquels il est fait référence ne peuvent pas être offerts ou vendus aux Etats-Unis en l'absence d'une inscription ou d'une exemption applicable aux exigences d'inscription du Securities Act de 1933.