Share Issue/Capital Change • Dec 15, 2016
Share Issue/Capital Change
Open in ViewerOpens in native device viewer
Un Investissement dans les Nouvelles Actions implique des risques substantiels et des incertitudes. Les Investisseurs potentiels doivent être capables de supporter le risque économique d'un investissement dans les actions et devraient être en mesure de supporter une perte partielle ou totale de leur investissement. Les investisseurs potentiels sont invités à considérer attentivement l'information contenue dans le Prospectus, et en particulier, la section « Facteurs de Risques », avant d'investir dans les Nouvelles Actions, les Droits de Préférence ou les Scrips. Les investisseurs doivent être particulièrement conscients que des revenus et/ou des flux de trésorerie inférieurs aux prévisions, ou des coûts opérationnels supérieurs aux prévisions, peuvent avoir des conséquences négatives sur l'Émetteur et sur sa capacité à distribuer des dividendes. Egalement, les modèles financiers complexes utilisés pour projeter et estimer les flux de trésorerie à long terme des sociétés détenant et opérant l'infrastructure ('Sociétés d'Infrastructure') reposent sur des hypothèses prenant en compte un certain nombre de facteurs, que l'Émetteur ne contrôle pas, et qui pourraient ne pas se matérialiser, ce qui pourrait finalement affecter le rendement. Les investissements dans des Sociétés d'Infrastructure sur la base de contrats à long terme (via une participation ou des prêts subordonnés) constituent un type d'investissement relativement récent, et qui n'ont dès lors pas été éprouvés en comparaison avec d'autres types d'investissement. L'éventualité à long terme de problèmes opérationnels liés aux Sociétés d'Infrastructure pourrait affecter le rendement des investissements de l'Émetteur. L'Émetteur peut manquer des opportunités d'investissement qui seraient proposées directement à ses Actionnaires Principaux.
Ne pas diffuser, publier ou distribuer, en tout ou en partie, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, au Japon, en Suisse ou dans tout autre pays ou toute autre juridiction dans laquelle sa diffusion n'est pas autorisée légalement. D'autres limitations s'appliquent également.
Après le placement privé réussi des scrips, les actionnaires existants et les nouveaux investisseurs ont souscrit à 100% de l'offre publique
La souscription de 963.999 Nouvelles Actions par l'exercice de scrips.
Le produit net des droits de préférence extra-légaux non-exercés s'élève à 0,025 EUR par coupon n°. 3, le montant total par titulaire des droits de préférence extra-légaux nonexercés étant arrondi à la deuxième décimale inférieure.
Manu Vandenbulcke (CEO) : « TINC se réjouit de la finalisation réussie de l'augmentation de capital. TINC est accueillie et reconnue en tant que plateforme d'infrastructure cotée, se traduisant par le pourcentage élevé d'actionnaires ayant exercé leurs droits de souscription. Les fonds provenant de cette augmentation de capital vont encore davantage augmenter la capacité d'investissement de TINC afin de faire grandir son portefeuille via de nouveaux investissements en infrastructure. »
Ce jour, le 15 décembre 2016, 1.927.998 droits de préférence extra-légaux non exercés (scrips) ont été offerts à la vente auprès d'investisseurs institutionnels via une procédure de placement privé accélérée. Les investisseurs, qui ont acheté ces scrips, se sont engagés irrévocablement à exercer les scrips et à souscrire 1 Nouvelle Action pour 2 scrips à un prix de souscription de 11,25 EUR par action. Le produit brut de l'offre s'élève donc au maximum prévu de 76.704.547,50 EUR.
Sur base du résultat du placement privé des scrips, le produit net (après déduction de certains coûts) qui revient aux titulaires de droits de préférence extra-légaux non exercés s'élève à 0,025 EUR par coupon n°. 3, le montant total par titulaire des droits de préférence extra-légaux non-exercés étant arrondi à la deuxième décimale inférieure. En principe, ce montant sera disponible et payé à partir du 22 décembre 2016.
Le paiement du prix de souscription, le constat de l'augmentation de capital et la cotation des Nouvelles Actions sur le marché réglementé Euronext Brussels sont prévus pour le 19 décembre 2016. Après cette opération, le nombre des actions de TINC en circulation va augmenter de 13.636.364 à 20.454.546.
KBC Securities NV/SA et Belfius Bank NV/SA sont intervenus en tant que Coordinateurs Globaux. KBC Securities NV/SA, Belfius Bank NV/SA et Degroof Petercam NV/SA sont intervenus en tant que Joint Bookrunners.
Le Prospectus est disponible en néerlandais et en anglais. Le résumé est également disponible en français. Le Prospectus sera gratuitement mis à disposition des investisseurs au siège social de l'Émetteur (Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen) à partir du 1er décembre 2016 (avant l'ouverture de la bourse).
Le Prospectus est également gratuitement mis à disposition des investisseurs auprès de i) KBC Securities NV/SA au numéro de téléphone +32 2 429 37 05 (NL, ENG) mais également le résumé (FR), KBC Banque NV/SA au numéro de téléphone +32 3 283 29 70 (NL, ENG) mais également le résumé (FR), CBC Banque NV/SA au numéro de téléphone +32 800 92 020 (NL, ENG) mais également le résumé (FR) et via Bolero au numéro de téléphone +32 78 353 353 (NL, ENG) mais également le résumé (FR); ii) Belfius Banque SA/NV, sur demande au numéro de téléphone +32 2 222 12 02 (NL, FR et ENG); et iii) Banque Degroof Petercam NV/SA au numéro de téléphone +32 2 287 9312 (NL, ENG) ainsi qu'un résumé (FR).
Moyennant le respect de toutes les dispositions légales applicables, le Prospectus est également disponible sur les sites web de i) KBC Securities NV/SA, via https://www.kbcsecurities.com/services/corporate\_finance/Prospectus.aspx, de KBC Banque NV/SA, via https://www.kbc.be/product/beleggen/aandelen/aandelentransacties.html, de CBC Banque SA/NV, via www.cbc.be/corporateactions, et de Bolero, via www.bolero.be/nl/tinc et www.bolero.be/fr/tinc; ii) Belfius Banque SA/NV, via www.belfius.be/TINC; et iii) Banque Degroof Petercam NV/SA, via https://www.degroofpetercam.be/tinc-2016.
Le Prospectus est également disponible sur le site web de TINC (www.tincinvest.com/kapitaalverhoging2016).
Ce communiqué peut contenir des projections qui comportent des risques et des incertitudes telles que notamment des déclarations sur des projets, des objectifs, des attentes et des intentions de TINC. L'attention des lecteurs est attirée sur le fait que de telles projections contiennent des risques connus et inconnus et sont soumises à des incertitudes commerciales, économiques et concurrentielles importantes que TINC ne contrôle pas en grande partie. Dans l'hypothèse où un ou plusieurs de ces risques ou de ces incertitudes se réaliseraient ou dans le cas où les hypothèses de base retenues s'avéreraient inexactes, les résultats finaux peuvent substantiellement différer des résultats prévus, attendus, estimés ou extrapolés. Par voie de conséquence, TINC ne prend pas la responsabilité de l'exactitude de ces projections.
L'information contenue dans le présent communiqué n'est pas destinée à être diffusée, publiée ou distribuée directement ou indirectement aux Etats-Unis ou à des ressortissants américains, ou en Australie, au Canada, en Suisse ou au Japon. L'information contenue dans le présent communiqué ne constitue pas une Offre de souscription de titres aux Etats-Unis, en Australie, au Canada, en Suisse et au Japon.
Les titres ne peuvent pas être offerts ou vendus aux Etats-Unis, à moins qu'ils ne soient enregistrés conformément à la législation applicable ou exemptés d'un tel enregistrement. TINC Comm. VA n'a pas l'intention d'enregistrer une quelconque partie de l'Offre aux Etats-Unis. Cette information ne constitue pas une demande de recevoir des fonds, des titres ou toute autre contreprestation et, dans l'hypothèse où ils seraient renvoyés en réponse à l'information contenue dans le présent communiqué, ils ne seront pas acceptés.
Un prospectus concernant l'Offre des actions de TINC Comm. VA. est publié. Un exemplaire du prospectus est disponible sur le site web de TINC Comm. VA.
Le présent document n'est pas un prospectus et les investisseurs ne peuvent souscrire une quelconque action à laquelle il est référé, ou acquérir une telle action, sauf sur la base d'information qui est contenue dans le prospectus.
Manu Vandenbulcke, CEO TINC T +32 3 290 21 73 – [email protected]
Bruno Laforce, Investor Relations TINC T + 32 3 290 21 73 – [email protected]
TINC est une Société d'investissement cotée en bourse qui investit dans les sociétés actives dans la réalisation et l'exploitation d'infrastructures. TINC possède un portefeuille diversifié de participations dans diverses infrastructures telles que des infrastructures routières et de tramway, un centre d'affaires, un parking, et une infrastructure énergétique, et ce en Belgique, aux Pays-Bas et en Irlande. Ce portefeuille génère des flux de trésoreries à long terme, qui ont un caractère durable et qui forment la base de la politique de dividendes de TINC. Les participations sont gérées activement par une équipe de professionnels expérimentés en investissement et en infrastructure et dont les bureaux sont établis à Anvers et à La Haye. TINC est cotée sur Euronext Brussels depuis le 12 mai 2015.
Visitez notre site web pour plus d'informations : www.tincinvest.com
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.