TINC N.V.

Share Issue/Capital Change • Dec 3, 2019

Reclame

Gereglementeerde informatie – Voorwetenschap 3 december 2019 – voor onmiddellijke verspreiding

Een belegging in de Nieuwe Aandelen houdt wezenlijke risico's en onzekerheden in. Potentiële beleggers moeten in staat zijn om het economische risico van een belegging in de Nieuwe Aandelen, de Voorkeurrechten of de Scrips te dragen en moeten in staat te zijn om een volledig of gedeeltelijk verlies van hun belegging te ondergaan. Voordat zij een beleggingsbeslissing nemen, worden potentiële beleggers geadviseerd om het Prospectus te lezen en worden potentiële beleggers geadviseerd om de informatie in het Prospectus en, in het bijzonder de sectie over "Risicofactoren" vanaf pagina 11 zorgvuldig te overwegen alvorens in de Nieuwe Aandelen, de Voorkeurrechten of de Scrips te beleggen. De meest materiële risicofactoren worden in het Hoofdstuk 'Risicofactoren' in iedere (sub)categorie eerst behandeld.

Niet voor verspreiding, publicatie of vrijgave, rechtstreeks of onrechtstreeks, naar of in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Japan of enig ander land of enige andere jurisdictie waar de verspreiding hiervan wettelijk niet is toegelaten. Er gelden ook andere beperkingen.

Definitieve resultaten van de openbare aanbieding tot inschrijving op de kapitaalverhoging

Na de succesvolle private plaatsing van de scrips hebben de bestaande aandeelhouders en de nieuwe investeerders ingeschreven op de volledige openbare aanbieding

• TINC lanceerde op 21 november 2019 een openbaar aanbod tot inschrijving op maximaal 9.090.909 Nieuwe Aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld met extralegaal voorkeurrecht voor een maximaal bedrag van EUR 112.727.272.
• De uitgifteprijs werd vastgesteld op EUR 12,40 per Nieuw Aandeel.
• Drie extralegale voorkeurrechten gaven het recht om in te schrijven op één Nieuw Aandeel.
• Tijdens de inschrijvingsperiode werd ingeschreven op 84,6% van de Nieuwe Aandelen (7.689.359 Nieuwe Aandelen) door de uitoefening van extralegale voorkeurrechten.
• De hoofdaandeelhouders, Belfius Insurance en Gimv, hebben al hun extralegale voorkeurrechten uitgeoefend.
• Tijdens de private plaatsing van de scrips werd ingeschreven op 15,4% van de Nieuwe Aandelen (1.401.550 Nieuwe Aandelen) door uitoefening van scrips.
• Netto-opbrengst van niet-uitgeoefende extralegale voorkeurrechten, bedraagt EUR 0,43 per coupon nr. 11 waarbij het totaal bedrag per houder van niet-uitgeoefende extralegale voorkeurrechten naar beneden zal worden afgerond tot op twee decimalen.

Reclame Gereglementeerde informatie – Voorwetenschap 3 december 2019 – voor onmiddellijke verspreiding

• Realisatie van de kapitaalverhoging, betaling van inschrijvingsprijs en levering van de Nieuwe Aandelen is voorzien op 5 december 2019.
• Levering van de Nieuwe Aandelen en toelating tot verhandeling van de Nieuwe Aandelen op Euronext Brussels is voorzien op 5 december 2019.
• TINC heeft aan de autoriteiten voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) gevraagd de verhandeling in aandelen op Euronext Brussels te schorsen op 3 december 2019 tot na de bekendmaking van de definitieve resultaten van de kapitaalverhoging via dit persbericht.

Manu Vandenbulcke (CEO): "TINC is verheugd met de succesvolle afronding van onze derde kapitaalverhoging sinds de beursgang in 2015. We stellen opnieuw vast dat TINC als beursgenoteerd infrastructuurplatform breed wordt gedragen, zoals blijkt uit het hoge percentage van uitgeoefende inschrijvingsrechten. Deze kapitaalronde verhoogt de slagkracht en relevantie van TINC in de kapitaalintensieve infrastructuur sector. De 112,7 miljoen euro aan opgehaalde middelen bieden de slagkracht om verder te investeren in de groei en diversificatie van onze portefeuille".

Reclame Gereglementeerde informatie – Voorwetenschap 3 december 2019 – voor onmiddellijke verspreiding

TINC kondigt aan dat, na de openbare aanbieding tot inschrijving op de kapitaalverhoging en de succesvolle private plaatsing van scrips, de bestaande aandeelhouders en nieuwe investeerders ingeschreven hebben op de volledige openbare aanbieding.

Vandaag, 3 december 2019, werden 4.204.651 niet-uitgeoefende extralegale voorkeurrechten (scrips) te koop aangeboden aan institutionele investeerders via een procedure van versnelde private plaatsing. De investeerders die deze scrips aankochten, hebben zich onherroepelijk verbonden om de scrips uit te oefenen en in te schrijven voor één Nieuw Aandeel per drie (3) scrips aan een inschrijvingsprijs van EUR 12,40 per aandeel. De bruto opbrengst van het aanbod bedraagt dus het beoogd maximum van EUR 112.727.272.

Op basis van het resultaat van de private plaatsing van de scrips, bedraagt de netto-opbrengst (na aftrek van bepaalde kosten) die toekomt aan de houders van niet-uitgeoefende extralegale voorkeurrechten, EUR 0,43 per coupon nr. 11, waarbij het totaal bedrag per houder van nietuitgeoefende extralegale voorkeurrechten naar beneden zal worden afgerond tot op twee decimalen. Dit bedrag zal in principe beschikbaar zijn en uitbetaald worden vanaf 10 december 2019.

De betaling van de inschrijvingsprijs, de vaststelling van de kapitaalverhoging en de notering van de Nieuwe Aandelen op Euronext Brussels worden verwacht plaats te vinden op 5 december 2019. Na deze verrichting zal het aantal aandelen TINC in omloop stijgen van 27.272.728 naar 36.363.637.

KBC Securities en Belfius Bank traden op als Joint Global Coordinators in deze transactie. KBC Securities, Belfius Bank, Degroof Petercam en Kempen, traden op als Joint Bookrunners en Underwriters.

Het Prospectus werd gratis ter beschikking gesteld voor de beleggers op de maatschappelijke zetel van de Emittent(Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België). Onder bepaalde voorwaarden, is dit Prospectus eveneens beschikbaar op het internet op de volgende website:

www.tincinvest.com/kapitaalverhoging2019 en op de websites van Euronext Brussel, KBC Securities (www.kbc.be/tinc (ENG, NL, FR); https://www.kbcsecurities.com/prospectus-documents-

overviews/prospectus-overview (ENG, NL, FR); www.cbc.be/corporateactions (FR);

www.bolero.be/nl/tinc (NL); www.bolero.be/fr/tinc (FR)), Belfius Bank NV (www.belfius.be/tinc2019 (ENG, NL, FR)), Degroof Petercam NV (www.degroofpetercam.be/nl/nieuws/tinc_2019 (NL); www.degroofpetercam.be/fr/actualite/tinc_2019 (FR);

www.degroofpetercam.be/en/news/tinc_2019 (ENG)) en de FSMA.

De goedkeuring van het prospectus door de FSMA kan niet worden beschouwd als een aanbeveling van de Nieuwe Aandelen, de Voorkeurrechten en/of de Scrips.

Reclame

Gereglementeerde informatie – Voorwetenschap 3 december 2019 – voor onmiddellijke verspreiding

Voorzichtigheid omtrent vooruitzichten

Dit persbericht kan vooruitzichten bevatten die risico's en onzekerheden inhouden, onder meer verklaringen over plannen, doelstellingen, verwachtingen en voornemens van TINC. Lezers worden erop gewezen dat dergelijke vooruitzichten gekende en ongekende risico's inhouden en onderworpen zijn aan belangrijke bedrijfs-, economische en concurrentiële onzekerheden, die TINC grotendeels niet onder controle heeft. Indien één of meer van deze risico's of onzekerheden zich zouden voordoen of indien gehanteerde basishypothesen onjuist blijken, kunnen de uiteindelijke resultaten ernstig afwijken van de vooropgestelde, verwachte, geraamde of geëxtrapoleerde resultaten. Dientengevolge neemt TINC geen verantwoordelijkheid op zich voor de exactheid van deze vooruitzichten.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Deze geschreven informatie is niet bestemd voor verspreiding, publicatie of vrijgave, rechtstreeks of onrechtstreeks, naar of in de Verenigde Staten of naar Amerikaanse ingezetenen, of naar of in Australië, Canada of Japan. De hierin opgenomen informatie houdt geen Aanbieding in tot inschrijving op effecten in de Verenigde Staten, Australië, Canada of Japan.

De effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten tenzij ze zijn geregistreerd onder de toepasselijke wetgeving, of vrijgesteld zijn van registratie. TINC Comm. VA is niet voornemens om enig deel van de Aanbieding te registreren in de Verenigde Staten. Deze informatie houdt geen verzoek in om gelden, effecten of enige andere tegenprestatie te ontvangen en, indien deze zouden worden toegestuurd in antwoord op de informatie die hierin is opgenomen, zullen deze niet worden aanvaard.

Er is een prospectus gepubliceerd met betrekking tot de Aanbieding van aandelen van TINC Comm. VA. Een exemplaar van het prospectus is beschikbaar op de website van TINC Comm. VA.

Dit document is geen prospectus en investeerders mogen niet inschrijven op enige effecten waarnaar hierin wordt verwezen, of dergelijke effecten verwerven, tenzij op basis van de informatie opgenomen in het prospectus.

Contact:

Manu Vandenbulcke, CEO TINC T +32 3 290 21 73 – manu.vandenbulcke@tincinvest.com

Bruno Laforce, Investor Relations TINC T + 32 3 290 21 73 – bruno.laforce@tincinvest.com

Reclame

Gereglementeerde informatie – Voorwetenschap 3 december 2019 – voor onmiddellijke verspreiding

Over TINC

TINC is een beursgenoteerde investeringsmaatschappij die participeert in bedrijven die actief zijn in het realiseren en uitbaten van infrastructuur. TINC bezit een gediversifieerde portefeuille van participaties in publiek- private samenwerkingsverbanden, energie - en vraaggestuurde infrastructuur in België, Nederland en Ierland. Deze portefeuille genereert kasstromen die over de lange termijn een duurzaam karakter hebben en de basis vormen voor het dividendbeleid van TINC. De participaties worden actief beheerd door een ervaren team van investerings- en infrastructuurprofessionals met kantoren in Antwerpen en Den Haag. TINC is genoteerd op Euronext Brussel sinds 12 mei 2015.

Bezoek onze website voor meer informatie: www.tincinvest.com